ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης <sme-ίndustry@veth.gov.gr> Αποστολή: ευτέρα, 20 Ιουλίου 2015 9:02 πµ Προς: ί ηfο Θέµα: ΕΝ: Ενηµερωτικό Γεωργικό ελτίο Πολωνίας υπ.αρθµ.9 Συνηµµένα: Γεωργικό ελτίοαρθµ9.dοc From: Embassy ο ί η Warsaw - Economίc & Commercial Section [maίlto:ecocom-warsaw@mfa.gr] Sent: Frίday, July 17, 2015 12:57 ΡΜ Το: αχ5υ013@mίnagrίc.gr; ggram@hq.mίnagrίc.gr ί : ί ηfο@bep.gr; Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης; ί ηfο@dde.gr; ί ηfο@agrocapίtal.gr; ί ηfο@agronews.gr; ί ηfο@acsmί.gr; edίtor@agrotypos.gr; ί ηfο@ellίnίkίgeorgίa.gr; FRUTONEA; ΕρίmeΙ ίtίrίο Aha ίas; ebear@otenet.gr; ί ηfο@accί.gr; ΕρίmeΙ ίtίrίο Hrakleίou; ΕρίmeΙ ίtίrίο Ιοαηηί ηοη; ΕρίmeΙ ίtίrίο Larίssas; ί ηfο ep τmlas.gr; ΕρίmeΙ ίtίrίο Lesvou; ΕρίmeΙ ίtίrίο Messίnίas; ΕρίmeΙ ίtίrίο Magnίsίas; ΕρίmeΙ ίtίrίο Ρeίrα ία; eber@otenet.gr; ΕρίmeΙ ίtίrίο Thessalonίkίs; sdrenίa@trikalabίz.gr; ebex@otenet.gr; epίmviot@otenet.gr; Ethnίkί Synomospondίa ΕΙΙ. Emporίou; Incofruίt; ΡαηeΙΙιηιοs Syndesmos Exagogeon; ί ηfο@paseges.gr; sevt@sevt.gr; selpe@selpe.gr; ί ηfο@sbbe.gr; Syndesmos Epίheίrίseon & νίοmίhαηίοη; Syndesmos Exagogeon Β. Ellados; Syndesmos Exagogeon Krίtίs; Syndesmos Thessalίkon νίοmίhαηίοη; press@capίtal.gr; edίtor@euro2day.gr; edίtors@naftemporίkί.gr Subject: Ενηµερωτικό Γεωργικό ελτίο Πολωνίας υπ.αρθµ.9 Ί ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΙΙ. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw, Τηλ. 0048-22-6229466 Fax. 0048-22-6229464 http://agora.mfa.gr/ρ1101 Ε-mail: ecocom-warsawωu mfa.gr https://ωωω.facebook.com/ambasada.grecji.w.ρolsce βιtίτεχνικο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ti Σ Αριθ. Πρωτ. flεσσαλονίκη GΪ l(c ι
:1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΙΙ. Gornaslaska 35, 00-432 Warszawa Tel.: 0048 22 622 94 66, Fax: 0048 22 622 94 64 WWW: www.agorα.mfa.gr/ρ1101 Ε-mαί1: ecocom-warsawc~mfa.gr Facebook: ωωω.facebookcom/αmbasada.grecjί.w.polsce Α ΙΑΒΑΟΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17 Ιουλίου 2015 ΑΠΦ 2700/ΑΣ 220 Πληροφορίες: Α. Καρυτιανός Γραµµατέας Β' ΟΕΥ Ενηµερωτικό ελτίο Πολωνίας για τους κλάδους γεωργικής παραγωγής, τροφίµων & λιανικών πωλήσεων Αριθµός 9 (25/6-17/7/2015) 1. Εξωτερικό Εµπόριο Πολωνικά µανιτάρια 2. Εσωτερική Αγορά Ασφάλεια τροφίµων Αγροτική νοµοθεσία: Αγορά γης Πολωνική Αλιεία Λιανικές πωλήσεις Κατανάλωση µηλίτη Αγορά τροφίµων Αγορά βιολογικών προϊόντων Παραγωγή δηµητριακών Παραγωγή κράµβης 3. Ειπχεφηµατικές Ειδήσεις Chίpίta Krajowa Spolka Cukrowa Τρέχουσα ισοτιµία Ζλότυ-Εύρώ: ΡLΝ 4,10 / EUR 1 0 Προϊστάµενος Παντελής Γιαννούλης Σύµβουλος Α' ΟΕΥ 1
1. Εξωτερικό Εµπόριο Πολωνικά µανιτάρια Η Πολωνία είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός κοινών µανιταριών στην Ευρώπη και ο µεγαλύτερος εξαγωγέας τον ίδιον προϊόντος διεθνώς, αφού από την Πολωνία προέρχεται το 1/3 των καινών µανιταριών που καταναλώνονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Τα πολωνικά µανιτάρια εξάγονται, µεταξύ άλλων, στη Γαλλία, τη Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Σουηδ ία, την Ελλάδα και τη Νορβηγ ία. Οι Ευρωπαίοι καταναλώνουν ετησίως περισσότερους από 1 εκ. τόνους µανιταριών (µε αυξητική τάση), 330.000 εκ των οποίων προέρχονται από πολωνικές καλλιέργειες. Στη χώρα δραστηριοποιούνται 26 οµάδες παραγωγών. Τα κοινά µανιτάρια, που εισήχθησαν στην Ευρώπη από τους Γάλλους τον 160 αι., καλλιεργούνται σε ειδικό έδαφος, σε σκιερά µέρη µε ελεγχόµενη θερµοκρασία και υγρασία, και συλλέγονται µε το χέρι. 2. Εσωτερική Αγορά Ασφάλεια τροφίµων Η Πολωνία καταλαµβάνει την 28η θέση της διεθνούς κατάταξης World Food Securίty Index για το 2015, όσον αφορά το επίπεδο της ασφάλειας τροφίµων. Στην προηγούµενη κατάταξη (συνολικά 109 χωρών), η χώρα βρισκόταν δύο Θέσεις ψηλότερα. Σε ανάλυσή της, που αναφέρεται στη νέα κατάταξη, η εταιρεία DuPont επισηµαίνει ότι η υποβάθµιση της Πολωνίας δεν οφείλεται στη χειροτέρευση του επιπέδου ασφάλειας τροφίµων της χώρας αλλά στον ταχύτερο ρυθµό βελτίωσης τον ίδιου επιπέδού στην περίπτωση άλλων χωρών. Στη φετινή κατάταξη, η Πολωνία συγκέντρωσε 74,2 βαθµούς (µε άριστα το 100), δηλαδή 0,5 βαθµούς περισσότερούς σε σχέση µε πέρυσι. Την τελευταία τετραετία, η πολωνική βαθµολογ ία αυξήθηκε κατά 2 βαθµούς. Σε επίπεδο Ε.Ε., η Πολωνία υποχώρησε στην 17η Θέση, από τη 16η. Οι καλύτερες πολωνικές επιδόσεις (100 βαθµοί) σε επιµέρους κατηγορίες της αξιολόγησης σηµειώθηκαν στις κατηγορίες «διατροφικές προδιαγραφές» (nutrίtίonal standards) και «πρόσβαση αγροτών σε χρηµατοδότηση» (access to fίnancίng for farmers), ενώ οι χειρότερες επιδόσεις σηµειώθηκαν στις κατηγορίες «υποδοµές οδικών µεταφορών» (road transport infrastructure) µε 25 βαθµούς, και «δηµόσιες δαπάνες για Ε&Α στον γεωργικό κλάδο» (publίc expendίture οτι agrίcultural R&D) µε 12,5 βαθµούς. Αγροτική νοµοθεσία: αγορά γης Το κοινοβουλευτικό σώµα της Sejm (Κάτω Βουλή) ψήφισε στις 25/6 νοµοσχέδιο που ρυθµίζει τα τον πολωνικού αγροτικού συστήµατος. Με τις νέες ρυθµίσεις επιχειρείται η επικαιροποίηση των προβλέψεων που αφορούν τη δυνατότητα αγοράς γης από αλλοδαπούς. Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις, η αγορά γης Θα επιτρέπεται µόνο σε πρόσωπα που προτίθενται να την καλλιεργήσουν και είναι εγγεγραµµένα στην οικεία κοινότητα (στην επικράτεια της οποίας ανήκει η επίµαχη έκταση) ή σε γειτονική κοινότητα επί πέντε έτη. Προβλέπονται, επίσης, προϋποθέσεις αναφορικά µε τούς πόρους που χρησιµοποιούνται για την αγορά γης και αναφορικά µε τα επαγγελµατικά προσόντα τον αγοραστή. Επιπλέον, Θα απαγορεύονται η αγορά γης από πρόσωπα και εταιρείες που κατέχουν περισσότερα από 300 εκτάρια γης, καθώς και η µεταπώληση γης που Θα έχει αγοράσει ιδιώτης από το κράτος προ της παρέλευσης δεκαετίας. Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Γεωργ ίας Marek ν14 εξήγησε ότι ο νόµος σχεδιάστηκε µε βάση την αντίστοιχη γαλλική νοµοθεσία, λαµβανοµένης υπ' όψιν της πολωνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, συνεπώς δεν τίθεται ζήτηµα αµφισβήτησής του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βάση της διακριτικής µεταχείρισης η µεδαπών και αλλοδαπών. Η ψήφιση της νέας νοµοθεσίας σχετίζεται µε τη λήξη της µεταβατικής περιόδου που έχει εξασφαλίσει η Πολωνία µέχρι το 2016, αναφορικά µε τη δυνατότητα πώλησης γης σε αλλοδαπούς. Πολωνική αλιεία Οι Πολωνοί αλιείς συµµετέχουν (µεταξύ άλλων, µε αποκλεισµούς δρόµων στη Β. 2
Πολωνία) σε συνεχιζόµενες διαµαρτυρίες µε αντικείµενο την προώθηση αλλαγών στο σύστηµα κατανοµής κοινοτικών κονδυλίων. Σύµφωνα µε το ισχύον σύστηµα, οι αλιείς λαµβάνούν 8.600-11.000 ανά σκάφος ως αντάλλαγµα για την αποχή τους από την αλιευτική δραστηριότητα επί 60 ηµέρες κατ' έτος, µε στόχο τη διατήρηση τον πληθυσµού των ψαριών στο επιθυµητό επίπεδο. Στο πλαίσιο του προϋπολογισµού της ΕΕ για τα έτη 2014-2020, οι αλιείες Θα έχουν πρόσβαση σε πόρους της τάξης των 50 εκ., δηλαδή σε ποσό τετραπλάσιο εκείνον της προηγούµενης δηµοσιονοµικής περιόδου, αλλά τα κριτήρια επιλεξιµότητας των τελικών δικαιούχων Θα είναι αυστηρότερα. 'Ετσι, από τις αρχές του 2016, κριτήριο επιλεξιµότητας Θα αποτελεί, µεταξύ άλλων, η υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας (π.χ. καθαρισµός παραλιών από χρησιµοποιηµένα αλιευτικά εργαλεία). Πέραν των µεταβολών στο καθεστώς των ενισχύσεων, οι αλιείς διαµαρτύρονται για τη µη επιβολή περιορισµών στις τράτες και ζητούν τη στήριξη των µικρών αλιέων. Λιανικές πωλήσεις Σύµφωνα µε την Eurostat, τον Μάιο τ.έ. οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,6 /ο σε σχέση µε τον περυσινό Μάιο, µετά από αύξηση 4,7 /ο τον Απρίλιο τ.έ. σε σχέση µε τον περυσινό Απρίλιο. Σύµφωνα µε την πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (GUS), που χρησιµοποιεί διαφορετική µεθοδολογ ία υπολογισµού, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,8 /ο τον Μάιο τ.έ. σε σχέση µε τον περυσινό Μάιο. Κατανάλωση µηλίτη Το τελευταίο διάστηµα παρατηρείται σηµαντική αύξηση της κατανάλωσης µηλίτη στην πολωνική αγορά, τάση που εκτιµάται ότι Θα διατηρηθεί και τα επόµενα έτη. Το 2013 οι Πολωνοί κατανάλωσαν 2 εκ. λίτρα µηλίτη, ενώ το 2014 κατανάλωσαν 10 εκ. λίτρα. 'Οπως επεσήµανε, σε δηλώσεις τον στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Newserίa, ο πολυβραβενµένος Πολωνός sommelίer Tomasz Koleckί-Majewίcz, η Πολωνία καλύπτει γρήγορα τη διαφορά που τη χωρίζει µε χώρες στις οποίες η κατανάλωση µηλίτη έχει µακρά παράδοση. Υπολογ ίζεται ότι η ετήσια πολωνική κατανάλωση µηλίτη Θα ανέλθει σύντοµα στα 30-50 εκ. λίτρα. Αγορά τροφίµων Σύµφωνα µε στοιχεία έκθεσης της εταιρείας ερευνών αγοράς PMR. η αξία της πολωνικής αγοράς τροφίµων θα ανέλθει στα 243 δισ. Ζλότν το 2015 (+2,1%), από 238 δισ. το 2014 (+1,8%). Στην έκθεση επισηµαίνεται ότι η αυξητική τάση αποδ ίδεται, κυρίως, στην ανάπτύξη των λεγόµενων "dίscount stores" και "conνenίence stores" και φαίνεται να διατηρείται, παρά τις αποπληθωριστικές πιέσεις και παρά τις διακυµάνσεις της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών. Κατά την PMR, οι αλλαγές που αναµένεται να σηµειωθούν στις καταναλωτικές συνήθειες τα επόµενα έτη Θα δηµιουργήσουν ευκαιρίες για τα µικρότερα καταστήµατα τον κλάδού, τα οποία Θα οδηγηθούν σε περαιτέρω εξειδ ίκευση ή Θα µετεξελιχθούν σε "convenίence stores". Αγορά βιολογικών προϊόντων Σύµφωνα µε δηλώσεις τον επικεφαλής τον εταιρείας παραγωγής βιολογικών προϊόντων Symbίo, κ. Jacek Skowronskί, η αγορά βιολογικών προϊόντων στην Πολωνία, αν και σηµείωσε κατά το 2014, εντυπωσιακή αύξηση κατά 20 /ο σε σχέση µε το 2013 και υπολογ ίζεται σε αξία στα περίπού 630 εκ.ζλότν (περίπού 155 εκ.ενρώ), υπολείπεται σηµαντικά σε µέγεθος από τις υπόλοιπες αντίστοιχες δυτικοευρωπαϊκές αγορές. Η πολωνική αγορά βιολογικών προϊόντων αντιστοιχεί στο περίπου 0,3 /ο της συνολικής αγοράς τροφίµων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις δυτικοευρωπαϊκές αγορές, κυµαίνεται στο 3%. Παραγωγή δηµητριακών Σύµφωνα µε στοιχεία του Instίtute of Agrίcultural and Food Economίcs (IERiGZ), η φετινή συγκοµιδή δηµητριακών Θα είναι της τάξης των 30 εκ. τόνων, έναντι 31,8 εκ. τόνων το 2014. Η εγχώρια κατανάλωση δηµητριακών αναµένεται να είναι φέτος 3
αυξηµένη και να ανέλθει στους 28,6 εκ. τόνους. Παραγωγή κράµβης Σύµφωνα µε στοιχεία τον Instίtute of Agrίcultural and Fοod Ecοnοmίcs (IERΙGZ) και της Πολωνικής 'Ενωσης Παραγωγών Ελαίων ΡSΡΟ, η φετινή παραγωγή κράµβης είναι πιθανό να είναι µειωµένη σε σύγκριση µε το 2014. Συγκεκριµένα, φέτος η παραγωγή αναµένεται να ανέλθει στους 2,7-2,9 εκ. τόνούς, λόγω της ξηρασίας στις κυριότερες περιοχές καλλιέργειας κράµβης. Η περυσινή παραγωγή ήταν της τάξης των 3,2 εκ. τόνων. 3. Επιχειρηµατικές Ειδήσεις Chipita Η ελληνικών συµφερόντων βιοµηχανία παραγωγής snacks Chίpita Ρο1αηd σχεδιάζει επέκταση του εργοστασίου της στην Ειδική Οικονοµική Ζώνη τον Tomaszόw Mazowieckί της Πολωνίας. Η επιχείρηση προτίθεται να επενδύσει περίπού 64 εκ. Ζλότυ και να προσλάβει 50 ακόµη εργαζοµένους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην πολωνική αγορά τροφίµων από το 1998. Krajowa SpόΙka Cukrowa Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της οικονοµικής εφηµερίδας Puls Bίznesu, η πολωνική κρατική βιοµηχανία ζάχαρης Krajowa Spό&ka Cukrowa (KSC) σχεδιάζει να εξαγοράσει την ελληνική Crίstal Hellenίc ΙΚΕ. 4