ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ιεθνείς ές Τρίτη, 10 Μαΐου 2011 Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '10 Μερ.Απ.() Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS 1 Rating Outlook Ευρώπη () () () Χώρα Λήξη Τιµή () (ytm) bps S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 1,349.91 090511-1.47-5.54-4.53 10.3 7.3 Γερµανία 04 Jul 21 101.27-2.11 3.10 57 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE Γεν. είκτης (Κύπρος) 873.42 090511-2.5 -.19-17.23 8.0.1 Ελλάδα 19 Jun 20 5. 1.33 15.40 107 B - B1 - BB+ -/ -/ NEG DJ EuroStoxx 50 2,902.40 090511-1.71-3.54 3.92 9.9 8.9 Κύπρος () 01 Nov 15 93.9-5.37 - A- A2 AA- - NEG/ STABLE/ - DJ Stoxx 00 280.43 090511-0.32-1.23 1.8 11.3 10.0 Γαλλία 25 Oct 20 92.41-1.07 3.45 93 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI World 1,353.77 090511-0.40-2.11 5.7 12.8 11.3 Αυστρία 15 Sep 21 100.12-1.0 3.48 #N/A Rea AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Euro 892.45 090511-1.44-3.03 3.90 10.3 9.2 Ιταλία 01 Mar 21 93.27 0.22 4. 17 A+u Aa2 AA- STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Pan Euro 920.57 090511-0.48-1.4 1.3 10. 9.5 Ισπανία 30 Apr 21 101.52 1.58 5.30 257 AA Aa2 AA+ NEG/ NEG/ NEG FTSE 100 (Αγγλία) 5,942.9 090511-0.57-2.10 0.72 10.5 9.5 Ιρλανδία 18 Oct 20 9.51 2.1 10.17 51 BBB+ Baa3 BBB+ STABLE/ NEG/ NEG DAX 30 (Γερµανία) 7,410.52 090511-1.09-1.5 7.18 11.2 9.8 Πορτογαλία 15 Apr 21.47 1.20 9.13 592 BBB- Baa1 - BBB- - NEG/ -/ - CAC 40 (Γαλλία) 4,007.2 090511-1.25-2.47 5.32 10.3 9.3 Φινλανδία 15 Apr 21 100.82-1.42 3.40 43 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE IBEX 35 (Ισπανία) 10,39.30 090511-2.02-4.42 5.45 10.4 9.1 Πολωνία 25 Oct 20 94.40-0.30.04 179 A- A2 A- STABLE/ STABLE/ STABLE MIB (Ιταλία) 21,.40 090511-1.31-3.27 7.40 10.7 9.1 Ουγγαρία 12 Nov 20 103.4-0.14.98 277 BBB- Baa3 BBB- NEG/ NEG/ NEG PSI 20 (Πορτογαλία) 7,78.53 090511-0.58 0.9 2.37 13.2 11.1 Τσεχία 29 Sep 21 99.50-1.33 3.91 101 A A1 A+ POS/ STABLE/ POS ISEQ (Ιρλανδία) 2,972.92 090511-0. -1.07 3.04 1.0 11.1 Ρουµανία 20 Jun 20 99.31 0.00 7.40 24 BB+ Baa3 BB+ STABLE/ STABLE/ STABLE OCEXI (Ισλανδία) 22.40 090511-0.4-0.94 9.35 28.4 10.1 Βουλγαρία 13 Jul 20 99.84-0.00 5.02 222 BBB Baa3 + BBB- STABLE/ -/ NEG AEX (Ολλανδία) 355.93 090511-0.89-1.5 0.38 10.1 9.1 Τουρκία 15 Jan 20 108.00 0.01 9.14 191 BB Ba2 BB+ POS/ POS/ POS BEL20 (Βέλγιο) 2,94.8 090511-0.28-2. 4.50 12.4 11.3 Ουκρανία 11 Jun 13 10.78 #N/A N/A 4.21 458 B+ B2 B STABLE/ STABLE/ STABLE LUXX (Λουξεµβούργο) 1,434.58 090511-0.15 0.42 -.97 12.2 9.9 Ρωσία 0 Feb 3 90.00 1.11 7.98 19 BBB Baa1 BBB STABLE/ STABLE/ POS KFX ( ανία) 458.39 090511-0.14-1.97 0.18 15.4 12.5 Αγγλία 07 Sep 20 103.10-0.5 3.3 7 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE ΟΜΧ (Φινλανδία) 7,30.47 090511 0.18-2.7-3.93 13.8 11.7 ΗΠΑ 15 Feb 21 103.92-0.18 3.15 58 AAAu - AAA NEG/ STABLE/ STABLE OBX (Νορβηγία) 399.09 090511 0.00-1.0-0.33 10.5 9.4 Ιαπωνία 20 Mar 21 101.55-0.44 1.13 92 AA-u Aa2 AA NEG/ NEG/ STABLE OMX (Σουηδία) 1,157.13 090511-0.0-0.54 0.13 13.0 11.7 Κίνα 17 Mar 21 99. -0.52 3.87 9 AA- Aa3 A+ STABLE/ POS/ - ATX (Αυστρία) 2,82.79 090511 0.18-1.38-2.7 11. 9. Ινδία 11 Apr 21 9.74 0.8 8.29 - BBB-u Baa3 BBB- STABLE/ -/ STABLE SMI (Ελβετία),47.89 090511-0.7-1.04 0.3 12.7 11.2 () Οµόλογα αναφοράς 10ετία 1 CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) CDS 2ετίας CDS 5ετίας () Έκδοση Οµολόγου την 25 Οκτ. 10, 5ετίας, ύψους 1δις. µε κουπόνι 3,75, τιµή 99.589 και ytm 3.842 Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 13,77.13 090511 0.81-1.85 1.74 14.8 12.8 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ() Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ Έλλ./ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ. ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ Dow Jones 12,84.8 090511 0.3-0.9 9.5 12.7 11.5 Ευρώπη (ECB) 1.25 050511 09011 2.00 -.00 2.70 9.90 1.70 1.0 10.00 Nasdaq 2,843.25 090511 0.55-0.73 7.18 17.8 14. Αγγλία (BoE) 0.50 050511 09011 1.80-10.40 4.00 7.80 1.55 3.30 7.80 Russell 2000 842.80 090511 1.14-1.40 7.55 22. 1. Ελβετία (SNB) 0.25 170311 1011 3.10 1.31 1.00 3.10 2.5 0.80 3.85 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 50.55 090511-0.35-1.52-3.18 7.1 5.5 ΗΠΑ (Fed) 0.25 270411 22011 2.30-9.40 2.70 9.00 2.90 1.0 9.0 S&P 500 1,34.29 090511 0.45-1.10 7.05 13. 12.0 Ιαπωνία (NoJ) 0.10 280411 200511 2.20-7.32 0.00 4.0 4.30-1.00 5.10 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 21.30 090511-0.18-1.54 0.71 12.4 10.0 Αυστραλία (RBA) 4.75 - - 2.70-0.39 3.30 4.90 3.40 2.91 5.15 Υγείας (Health Care) 412.0 090511 0.0 0.21 13.11 12.4 11.7 Καναδάς (BOC) 1.00 110411 310511 2.90-2.09 3.30 7.0 2.90 1.80 8.00 Βιοµηχανίας (Industrials) 330.32 090511 0.44-1.15 9.70 15.7 13.3 Ρωσία (CBR) 8.25 - - 4.50 5.28 9.0 7.10 4.00.90 7.45 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 134.50 090511 0.28 0.42 4.48 17.5 15.2 Τουρκία (CBRT) 1.50 23020-1.50-5.55 4.2 11.90 8.10.50 11.80 ς Τεχνολογίας (InfoT.) 42.20 090511 0.21-0.44 5.35 13.5 12.1 Ουκρανία (-) 7.75 - - -15.00-5.0 9.40 2.20 - - - Ενέργειας (Energy) 55.40 090511 1.1-4.20 11.57 11. 10.4 Ρουµανία (NBR).25 - - -0.0 -.40 8.01 5.92 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 248. 090511 1.54-1.7 3.78 13.5 12.0 Κίνα (PBOC) 20.50 - - 9.70-1.9 5.40 4.10 9.70 3.00 - Καταν. (Cons. Discretionary) 318.49 090511 0.15-0.90 7.77 15.9 13.7 Ινδία (RBI) 7.25 030511-8.20-7.43 8.82 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 324.94 090511 0.37-0.00 7.04 15.4 14.0 ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή ). Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2010 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,733.50 090511-0.49-1.07-0.25 13.8 11.8 Ευρώπη 0.337 0.34 0.41 0.5 0.9 1.15 1.92 2.49 3.3 3.78 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,528.75 090511 0.28 0.9.4 15.4 13.1 Αγγλία 0.535 0.42 0.54 0.4 0.87 0.8 2.18 2.94 3.89 4.25 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 9,832.70 090511 0.43 1.50-3.83 15.7 13.1 Ελβετία 0.020 0.05 0.09 0.25 0.33 0.47 1.15 1.2 2.39 2.1 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 23,33.00 090511 0.7-1.2 1.30 12.3 10.9 ΗΠΑ 0.150 0.21 0.23 0.2 0.40 0.53 1.74 2.5 3.74 4.49 MSCI China (Κίνα) 8.17 090511 0.87-1.0 2.37 11.5 10.0 Ιαπωνία 0.105 0.13 0.10 0.19 0.38 0.43 0.51 0.71 1.39 2.2 Kospi (Κορέα) 2,139.17 090511-0.39-2.43 4.30 10.7 9.7 Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 9,023.28 100511-0.14 0.8 0.57 14.0 12.1 SET (Ταϊλάνδη) 1,079.2 090511 0.7-1.27 4.54 12. 11.0 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3,14.87 090511 0.32-0.21-1.35 14.4 13.0 Χώρα Σε Νόµισµα () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,521.27 090511 0.12-0.7 0.1 14.9 13.3 US - /$ ολάριο 1.4280 090511-0.24-3.87.82 1.19 07010 1.49 040511 JCI (Ινδονησία) 3,793.77 090511 0.22-0.53 2.44 15.1 12.5 GB - / Λίρα Αγγλίας 0.8723 090511-0.38-2.92 1.75 0.81 29010 0.90 050511 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.2512 090511 0.01-2.09 0.24 1.24 301210 1.4 210510 JP - / Γεν 114.8900 090511-0.31-4.4 5.88 105.44 240810 123.33 110411 Αναδυόµενες ές CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.3777 090511-0.32-2.33 3.5 1.25 10010 1.44 251010 ISE 100 (Τουρκία) 7,95.47 090511-0.42-2.25 2.9 10.7 9.7 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.3285 090511-0.17-2.51 1.8 1.29 291210 1.55 210510 MEXBOL (Μεξικό) 35,47.01 090511 0.72-3.08-8.00 14.5 13.4 BG - /BGN Λέβα 1.9558 090511 0.00-0.01-0.01 1.95 291110 1.9 280510 SOFIX (Βουλγαρία) 440.7 090511-0.13-0.14 21.1 20.5 - PL - /PLN Ζλότι 3.9321 090511-0.10-0.1-0.0 3.83 120111 4.20 200510 BELEX15 (Σερβία) 738.89 090511-0.79-0.25 13.3 - - HU - /HUF Φιορίνι 24.800 090511 0.03-0.3-4.74 22.97 00411 292.09 190710 PX (Τσεχία) 1,2.10 090511 0.30-0.71 3.37 12.4 12.5 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 24.2250 090511-0.14 0.20-3.29 23.91 030211 2.09 08010 BUX (Ουγγαρία) 23,14.21 090511-0.41-2.71 10.72 10.4 9.2 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 2.210 090511-0.0-2.9 7.49 1.89 190510 2.30 050511 ΒΕΤ (Ρουµανία) 5,781.88 090511-0.27-1.57 9.74.0 3.8 RU - /RUB Ρούβλι 39.83 090511-0.04-1.75-2.34 37.18 190510 43.84 041110 UX (Ουκρανία) 2,49.55 00511 0.03-2.57 8.42 11. 7. UA - /UAH Χρίβνια 11.3933 090511-0.23-3.2.90 9.39 09010 11.90 040511 WIG (Πολωνία) 48,904.49 090511-0.85-2.21 2.98 11. 10.8 RO - /RON Λέι 4.1001 090511-0.03-0.20-4.23 4.0 280411 4.40 29010 NGSEINDX (Νιγηρία) 25,22.50 090511-0.15 0.88 1.99 10.2 8.5 CN - /CNY Γουάν 9.2719 090511-0.22-3.90 5.25 8.12 07010 9.70 040511 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,588.11 090511-0.23-2.44-2.0 8.4 7.1 HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 11.090 090511-0.23-3.81.81 9.2 07010 11.1 040511 DFMGI (Ντουµπάι) 8,544.18 090511 1.02 0.35-1.58 12.0 10.4 CN - /CNY Γουόν, Κορέα 9.2719 090511-0.22-3.90 5.25 8.12 07010 9.70 040511 DSM (Κατάρ) 8,544.18 090511 1.02 0.35-1.58 12.0 10.4 AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 5.2439 090511-0.23-3.8.79 4.2 240810 5.49 040511 MERVAL (Αργεντινή) 3,359.07 090511 1.30-1.08-4.7 8.4 5.7 IPSA (Χιλή) 4,821.7 090511 0.17-0.09-2.15 17.5 14.5 ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 1,348 090511 0. #N/A N/A -24.0 1,043 040211 4,209 20510 Bovespa (Βραζιλία) 4,21.97 090511 0.32-1.28 -.7 10.4 8.9 Baltic Capesize (>120,000) 1,557 090511-0. #N/A N/A -33. 1,281 070211 5,455 02010 RTSI$ (Ρωσία) 1,930.48 090511-0.30-4.7 9.05.2 5.8 Baltic Handysize (25,000-45,000) 789 090511-0.4 #N/A N/A -4.8 34 080211 1,520 240510 Sensex BSE (Ινδία) 18,58.1 090511 0.70 0.7-9.02 14.9 12.7 Baltic Pamanax (75,000-120,000) 1,801 090511 1.8 #N/A N/A -2.4 1,29 020211 4,22 200510 Σανγκάη (Κίνα) 2,885.17 090511 0.44-1.0 2.75 13.3 11.1 Baltic Supramax (50,000-8,000) 1,397 090511 0.8 0.5 -.4 1,08 070211 3,111 190510 Hang Seng H Shares (Κίνα) 12,934.47 090511 0.7-2.08 1.91 10. 9.1 Baltic Clean Tanker 857 090511-1.0 #N/A N/A 12.9 595 101110 894 270411 Baltic Dirty Tanker 792 090511-0.5 #N/A N/A -24.1 57 020211 1,122 200510 ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long 34.8 090511-0.97 0.29-0.74 Φρανκ. 1,008.3 () () () Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long 29.0 090511-2.7-1.33-2.0 Φρανκ. 3,993.2 CRB Reuters Jefferies IX 344.10 090511 2.00 -.54 3.39 247 250510 371 020511 Ishares S&P500 Long 9.39 090511 2.4 1.79 2.51 Φρανκ.,921.4 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 100.29 090511-2.20-9.9 9.75 4 200510 115 020511 Lyxor Dow Jones Long 89.5 090511 2.80 3.25 2. Φρανκ. 480.5 Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 32.43 090511-0.43-1.9 29.17 202 00710 342 020511 Lyxor MSCI World Long 95.7 090511 1.04 1.48 1.22 Παρ. 33.1 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 4.18 090511 0.51-10.0 -.70 4 070311 120510 DB X-Trackers S&P500 Short 29.27 090511.20 0.38 5.3 Φρανκ. 128.2 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,508.08 090511-0.39-1.83.13 1,157 280710 1,578 020511 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 31.04 090511 2.8 1.11 2.1 Xetra 279.4 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 37.58 090511-0.88-9.71 21.40 17 07010 50 250411 ETFS Πετρέλαιο $ Long 28.0 090511-11.7-10.82-11.7 Λονδ. 297.5 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 729.50 090511 0.07-5.78-9.01 39 210510 82 210211 ETFS Πετρέλαιο $ Short 53.0 090511 11.88 10.09 11.88 Λονδ. 57.0 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,793.0 090511-0.11-3.28 1.32 1,447 210510 1,887 020511 SPDR Χρυσός $ Long 147.38 090511-2.02 2.59-3.27 NYSE Arca 40,920.0 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 8,890.00 090511 0.8-4.1-7.40,038 07010 10,190 150211 ETFS Χρυσός $ Short 2.21 090511 1.85-2.55 1.85 Λονδ. 2.5 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,10.00 090511 0.08-5.9 5.7 1,828 07010 2,803 030511 Ishares BRIC Long 22.24 090511-1.11 -.98-0.85 Λονδ. 978. Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 24,375.00 090511-0.93-9.22-1.52 17,375 07010 29,425 210211 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,14.00 090511 1.12-3.9-11.82 1,577 07010 2,39 21010 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 550.00 090511-1.79-1.1-3.51 400 15010 10 070111 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 20.75 090511 10.07 17.89 3.94 15 11210 44 210510 Καλαµπόκι (bushels) 704.75 090511-0.39-2.3 10.12 375 30010 789 110411 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 17.1 090511 -.74 7.32-3.32 14 280411 48 210510 Σιτάρι (bushels) 795.25 090511 0.0 0.25-4.42 540 11010 951 090211 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 18.38 090511-4.57 1.38-5.5 15 200411 49 210510 Σόγια (bushels) 1,339.00 090511 0.30-1.81-5.14 917 09010 1,475 090211 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 129.00 090511 9.74 15.18 27.72 55 070211 230 101210 Χοίρος (lbs) 92.70 090511 0.05 0.24-0.38 75 210510 104 010411 Put/Call είκτης CBOE 0.4 090511 1.59 25.49-12.33 0.32 140410 0.9 200510 Μοσχάρι (lbs) 109.05 090511 0.09-1.3-0.1 91 250510 122 040411 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 30.33 090511 0.09 2.33-17.58 347 030511 47 250510 Καφές (bls) 290.30 090511-0.03-5.9 22.52 135 200510 311 030511 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 98.59 090511 0.00 2.59 -.13 93 130510 142 09010 Ζάχαρη (bls) #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -20.2 15 110510 33 020211 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 107.81 090511-0.75 0.14.19 89 050111 13 10010 Πορτοκάλι (bls) 10.70 090511-1.05-1.44-4.85 143 200810 178 070111 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 113.72 090511 0.0-0.2 0.10 108 210510 11 00411 Βαµβάκι (bls) 14.35 090511 0.5-7.09 13.19 75 200710 210 070311 Χώρα Αθήνα Φρανκφούρτη Λονδίνο (GMT) Μόσχα Νέα Υόρκη Αυστραλία Τόκυο Χόνγκ Κόνγκ Σανγκάη Σεούλ Ινδία Ωράριο Λειτουργίας άς Spot (Ώρα Ελλάδος) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:3 09:00 17:00 1:30 23:15 03:00 09:20 03:00 09:10 04:15 11:15 04:15 10:05 03:00 09:05 0:30 13:30 Ώρα τοπική - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + + + 7 + 3 1/2 Source: Bloomberg, MSCI Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 1 / 7

Σχετική Απόδοση Κύριων Δεικτών Δείκτης Tελ. Τιμ. Ημερ. 5ημ. () 1μήνας () Υtd 11 () DAX 7,410.52 09.05.1-1. 2.7 7.2 EuroStoxx50 2,902.40 09.05.1-3.5-2.8 3.9 FTSE100 5,942.9 09.05.1-2.1-1.9 0.7 Dow Jones 12,84.8 09.05.1-1.0 2.5 9. S&P 1,34.29 09.05.1-1.1 1.4 7.0 NIKKEI 9,794.38 09.05.1 1.5 0.7-3.8 110 108 10 104 102 100 98 DAX DJ EuroStoxx 50 S&P 500 Dow Jones NIKKEI 225 FTSE 100 RTSI$ DAX Dow Jones NIKKEI 225 S&P 500 FTSE 100 100 DJ EuroStoxx 50 9 0.04.11 11.04.11 14.04.11 19.04.11 2.04.11 29.04.11 04.05.11 09.05.11 Baltic Dry Δείκτης (2010 11, μονάδες) Tελ.Τιµ. / () Έτος 2011 Ytd '11 2010 Ηµεροµηνία 1 HM. '11 Ελαχ '11 Μεγ. Ελάχ. Μέγ. () () 1,93.0 / 09.05.11 4.4 29-20 1,043.0 04.02 1,93.0 04.01-24.0-41 ιεθνείς Μετοχικές ές (Major Equity Markets) ΗΠΑ US 09.05.11 Mε θετικό πρόσηµο ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της ευτέρας οι βασικοί δείκτες της Wall Street συµπληρώνοντας δύο διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις καθώς η άνοδος των εµπορευµάτων στήριξε την επενδυτική ψυχολογία. Ευρώπη EU 09.05.11 Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της ευτέρας οι ευρωπαϊκές χρηµατιστηριακές αγορές µε τον τραπεζικό κλάδο να βρίσκεται να δέχεται πιέσεις καθώς επανήλθαν στο προσκήνιο οι ανησυχίες για την ευρωπαϊκή κρίση του κρατικού χρέους. Ασία ASIA 10.05.11 Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στις Ασιατικές αγορές επηρεασµένες από την άνοδο στις ΗΠΑ, αλλά και από το ενδεχόµενο πώλησης της Skype από την Micrososft. Εταιρικά Αποτελέσµατα Corporate Announcements Τρίτη, 10.05.11 ευτέρα, 09.05.11 HSBC: Η βρετανική τράπεζα, ΗSBC ανακοίνωσε τα καθαρά της κέρδη για το πρώτο τρίµηνο του έτους τα οποία ανέρχονται σε 4,15 δισ. δολ. έναντι 2,3 δισ. δολ. που ήταν στο δ' τρίµηνο του 2010 δηλ. αύξηση 58. VW: Με στόχο τη συνένωση της MAN µε τη Scania o γερµανικός όµιλος Volkswagen προχωρά σε πρόταση πλήρης εξαγοράς της πρώτης. Η προσφορά αποτιµάται στα 20 δισ. δολ. Micrososft: Σε διαπραγµατεύσεις για την εξαγορά της Skype Technologies βρίσκεται η Microsoft Corp, σε µια συµφωνία που αναµένεται να ολοκληρωθεί στα 8,5 δισ. δολάρια, σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες. 4,400 3,900 3,400 2,900 2,400 1,900 1,400 900 2010 2011 04.01.10 15.03.10 27.05.10 0.08.10 18.10.10 05.01.11 1.03.11 Ποσοστιαία Μεταβολή από Ελάχιστη, Μέγιστη Τιµή Έτους Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (2010 11, Τιμή 1 σε $) Tελ.Τιµ. / () Έτος 2011 Ytd '11 2010 Ηµεροµηνία 1 HM. '11 Ελαχ '11 Μεγ. Ελάχ. Μέγ. () () 1.428 10.05.11-0.2 10.5-4.0 1.293 07.01 1.487 02.05.8-7 1.50 1.45 1.40 1.35 1.30 1.25 Κερδισμένοι Χαμένοι Δεικτών (1 ΗΜ.) ΕΙΚΤΗΣ Όνοµα Ticker Τιµή 1Ηµ.() Ytd () DAX 30 MAN SE MAN 97.99 1.52 10.1 (Γερµανία) INFINEON TEC IFX 8.00 1.10 14.8 THYSSENKRUPP TKA 32.55 1.01 5.0 LINDE AG LIN 120.10 0.88 5.8 BASF SE BAS 5.4-4.05 9.9 METRO AG MEO 47.03-3.43-12.7 COMMERZBANK CBK 4.12-3.15-25.8 HEIDELBERGCE HEI 48.21-2. 2.8 CAC 40 ALCATEL-LUCE ALU 4.37 3.80 100.4 (Γαλλία) STMICROELECT STM 8.12 1.31 5.0 TECHNIP SA TEC 71.79 1.2 3.9 ACCOR SA AC 29.13 0.90-12.5 AXA CS 14. -3.52 17.7 BNP PARIBAS BNP 52.94-2.74 11.2 SOC GENERALE GLE 42.19-2.2 4.9 CARREFOUR SA CA 30.7-2.0-0. FTSE 100 INMARSAT PLC ISAT 19.00 4.38-8.1 (Ηνωµ. Βασίλειο) AUTONOMY COR AU/ 1,75.00 3.91 11.3 IMI PLC IMI 1,081.00 2.17 14.4 SAGE GROUP SGE 285.80 1.4 4.5 CENTRICA PLC CNA 303.50-3.80-8.5 ROYAL BK SCO RBS 41.70-2.43.7 INTL CONS AI IAG 248.40-2.24-8.8 ITV PLC ITV 74.00-2.12 5. EuroStoxx50 SAP AG SAP 43.9 0.9 14.7 (Ευρώπη) UNILEVER NV- UNA 22.5-0.13-2.8 DEUTSCHE BOE DB1 5.05-0.32 8.2 ANHEUSER-BUS ABI 41.13-0.39-3.9 ING GROEP NV INGA 8.59-4.3 18.0 BASF SE BAS 5.4-4.05 9.9 AXA CS 14. -3.52 17.7 UNICREDIT SP UCG 1.2-3.22 4.7 Dow Jones ALCOA INC AA 17.53 2.22 13.9 (ΗΠΑ) DU PONT (EI) DD 55.41 1.43 11.1 CATERPILLAR CAT 111. 1.20 19.2 CHEVRON CORP CVX 104.09 1.18 14.1 INTEL CORP INTC 22.7-2.11 8.2 BANK OF AMER BAC 12.18-1.0-8.7 PROCTER & GA PG 5.14-0.20 1.3 JPMORGAN CHA JPM 44.9-0.18.0 S&P500 SYSCO CORP SYY 31.57 10.73 7.4 (ΗΠΑ) CABOT OIL & COG 55.18 5.53 45.8 PIONEER NATU PXD 93.92 5.43 8.2 MARATHON OIL MRO 52.19 5.29 40.9 H&R BLOCK IN HRB 15.93-7.0 33.8 TYSON FOODS- TSN 17.75 -.03 3.1 FIRST HORIZO FHN 10.49-4.55-11.0 MICRON TECH MU 10.4-3.77 30.4 Nasdaq AROTECH CORP ARTX 1.99 5.9 19.9 (ΗΠΑ) FUWEI FILMS FFHL 3. 31.5 14.0 ROSETTA RESO ROSE 49.48 20.39 31.5 SINO CLEAN E SCEI 2.50 19.05-2.2 TIGERLOGIC C TIGR 4.13-14.85-12.1 OXIGENE INC OXGN 3.11-13.13-31.8 TELIK INC TELK 0.71-12.11 -.3 PRINCETON RE REVU 0.28-11.89-7.7 NIKKEI 225 SUMITOMO HEA 302 02.00 12.73 15.3 (Ιαπωνία) DENKI KAGAKU 401 448.00 7.95 1.3 MITSUI MININ 570 301.00.74 12.3 HINO MOTORS 7205 411.00.48 -. SOFTBANK COR 9984 3,145.00-2.3 11.9 CHIBA BANK L 8331 488.00-2.01-7. KURARAY CO L 3405 1,192.00-1.81 2.3 NKSJ HD 830 504.00-1.75-15.7 1.20 2010 2011 1.15 01.01.10 24.02.10 19.04.10 10.0.10 03.08.10 24.09.10 17.11.10 10.01.11 03.03.11 2.04.11 Ποσοστιαία Μεταβολή από Ελάχιστη, Μέγιστη Τιµή Έτους Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 2 / 7

Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης Κρατικών Οµολόγων 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 20.909 Ελλάδα 15.712 10.27 0.000 3.103 3.2 2.213 Γερµανία 1.217 Απόδ. στη λήξη Ytm () 2 έτη 5 έτη 10 έτη 30 έτη Ελλάδα Γερµανία ΗΠΑ Ηνωµ. Βασιλ. Ιαπωνία Κίνα Αυστραλία Πορτογαλία Ισπανία Ιρλανδία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης 10-2ετίας ΗΠΑ vs ΓΕΡΜ. Spread 52 εβδοµ. 10-2 ΗΠΑ (Ελαχ. - Μεγ.) 10-2 ΓΕΡΜ (Ελαχ. - Μεγ.) Τελευταία Τιµή 20.8 (19, 289) 140.44 (139, 23) Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Macro Economic News ΕΥΡΩΖΩΝΗ EU: -. Γερµανία : -) Γαλλία: µ/δ Ιταλία: µ/δ Σουηδία: µ/δ Ισπανία: Στο 21,3 ανήλθε σε η ανεργία σην Ισπανία το πρώτο τρίµηνο του 2011 από 20,3 που ήταν στο δ' τρίµηνο του 2010. Πορτογαλία: µ/δ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Ρουµανία : µ/δ Σερβία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ουκρανία : µ/δ ΗΠΑ -. ΚΑΝΑ ΑΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν ΖΗΛΑΝ ΙΑ (10.5.11) ΙΑΠΩΝΙΑ (10.5.11) BRICS (10.5.11) Βραζιλία: µ/δ Ρωσία : µ/δ Ινδία: µ/δ Κίνα: µ/δ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (10.5.11) Ταιβάν : µ/δ Σιγκαπούρη : µ/δ Μαλαισία : µ/δ Κορέα : µ/δ Ταϊλάνδη : µ/δ Συνάλλαγµα FX Το ευρώ πιέστηκε ακόµη χαµηλότερα σε σχέση µε το δολάριο στα 1,4279 σήµερα το πρωί από 1,4397 χθες το πρωί. Το ευρώ υποχώρησε και σε σχέση µε το γιεν στο 114,91 σήµερα το πρωί από 11,04 χθες το πρωί. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Καµπύλη Επιτοκίων ΕΕ ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΗΠΑ 4.50 4.00 3.5000 Οµόλογα Bonds Η απόδοση των 10-ετών κρατικών οµολόγων της Πορτογαλίας αυξήθηκε στο 9,399 χθες από 9,293 στην προηγούµενη συνεδρίαση. Των αντίστοιχων Ιρλανδικών στο 10,41 από 10,112 στην προηγούµενη συνεδρίαση και των Ισπανικών στο 5,311 από 5,231 στην προηγούµενη συνεδρίαση. Η απόδοση του Γερµανικού 10-ετούς υποχώρησε κι άλλο στο 3,11 χθες από 3,17 τη Παρασκευή. Η νέα υποβάθµιση της Ελλάδας από την S&P πίεσε τις τιµές των οµολόγων της περιφέρειας της Ευρωζώνης. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 3.50 3.00 3.4315 2.50 1.4230 3.2350 2.00 0.5950 0.8219 1.50 0.5759 1.00 0.50 0.258 0.0900 0.00 O/N 1 Εβδ. 1µ. 2µ. 3µ. 4µ. 5µ. µ. 12µ. 3ετ. 5ετ. 10ετ. 30ετ. EE. ΗΠΑ Ηνωµένο Βασίλειο Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Εµπορεύµατα Commodities Χρυσός: Η τιµή «spot» του χρυσού κινήθηκε υψηλότερα, στα $1.513,75 η ουγκιά από $1.495.0 η ουγκιά τη Παρασκευή. Το ασήµι κέρδισε περίπου κινούµενο ανοδικά. Η νέα υποβάθµιση της Ελλάδας από την S&P αύξησε της ανησυχίες των επενδυτών για το χρέος της περιφέρειας της Ευρωζώνης. Πετρέλαιο: Το συµβόλαιο του πετρελαίου τύπου «brent» κινήθηκε υψηλότερα στα $115,90 το βαρέλι χθες από $109,13 το βαρέλι στην προηγούµενη συνεδρίαση ενώ εκείνο του αργού πετρελαίου στα $105,55 το βαρέλι από $97,18 το βαρέλι στην προηγούµενη συνεδρίαση. Η έντονη πτώση του υγρού καυσίµου την προηγούµενη εβδοµάδα θεωρήθηκε σαν επενδυτική ευκαιρία και έτσι εµφανίστηκαν αγοραστές στο πετρέλαιο χθες. Μέταλλα: Η τιµή των τρίµηνων συµβολαίων χαλκού στο Λονδίνο (LME) κέρδισε 0,7 στα $8.890 ο τόνος χθες και το αλουµίνιο έκλεισε µόλις 0,1 υψηλότερα στα $2.10 ο τόνος. Η άνοδος της τιµής των µετάλλων περιορίστηκε από την υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από την S&P. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 3 / 7

Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk () P/E P/E P/BV Div Yield () Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD DAX (30 Εταιρίες) 10 Αποτ. ADIDAS AG ADS Consumer Discretionary Xetra 11,072 1.3 52.92 38.42 250510 53.77 050511 0.1 5.4 9.1 8.2 1.7 14.2 2.4 1.8 2.2 41. 77.7 47.4 4.3 1.3 040811 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 45,200 5.4 99.45 77.37 250510 108.85 170211-2.4 -.1 10.3 11.8 8.4 7. 1.0 4.9 5.3 32.1 42.7 102.0 93.2 0.8 120511 BASF SE BAS Materials Xetra 0,289 7.2 5.4 39.94 250510 70.22 020511-4.0-4.3 17.0 9.9 10.4 9.9 2.7 3.7 3.9 39. 52.8 4.1 55.1 1.9 280711 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 47,740 5.7 57.73 43.27 300710 59.44 00511-2.1-0.7 4.2 4.4 12.3 11.1 2.4 2.9 3.2 29.0 55.3 5.1 53.9 0.8 290711 BEIERSDORF AG BEI Consumer Staples Xetra 11,243 1.3 44.2 39.7 200111 49.3 21010-0.7 1.4-1.3 7.4 25. 22.1 3.8 1. 1.8 15.9 59.9 43. 43.5 0.3 040811 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 39,213 4.7 1.28 34.4 250510 5.49 031210-2.5-4.9 14.0 4.1 9.7 8.7 1. 3.2 3.8 30.8 52.8 0.1 54.5 1.1 020811 COMMERZBANK CBK Financials Xetra 5,51 0.7 4.12 4.10 090511 7.37 030810-3.1-7.1-32.8-25.8 7. 4.2 0.5 0.3 1.7 37.4 27.9 4.8 5.9-0.3 100811 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 54,028.4 50.70 3.3 100510 59.09 180111-1.2-3.4 3.1-0.1 9. 8.2 1.5 4.2 4.8 20.1 48.8 50.9 48.9 0.4 270711 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 10,930 1.3 5.05 4.33 301110 2.48 100211-0.3-0.5 15. 8.2 12. 11.2 3.5 4.0 4.3 12.9 59.1 54.3 52.5 0.4 280711 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 39,253 4.7 42.23 35.93 301110 51.1 00810-2.2-4.4 3.1 8.0 7.1.2 0.8 2.3 2.9 35.9 48. 42.1 42.9 0.1 270711 DEUTSCHE POST-RG DPW Industrials Xetra 1,304 1.9 13.49 11.1 250510 14.18 00810-0.0 0.9-1.5.2 11.2 10.2 1. 5.1 5.4 12.7 8.1 12.9 13.2 0.1 100511 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 48,053 5.7 11.12 8.0 250510 11.38 040511-1.0-1.3 9.1 15.2 15.0 14.2 1.3.4.4 12.1 53.3 11.1 10.2 0.2 040811 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 42,421 5.1 21.20 20.21 150311 2.49 130510-1.9-8.5 -.5-7. 11.5 10.2 1.0.2.2 37.7 34.8 22.2 22.8 0.1 110511 FRESENIUS MEDICA FME Health Care Xetra 15,43 1.8 51.13 37.53 100510 53.2 290411-0.4-2. 14.2 18.3 20.3 18.1 2.8 1.7 2.0 2.5 55.9 50.0 45.5 0.9 030811 FRESENIUS SE & C FRE Health Care Xetra 11,75 1.4 71.87 48.45 110510 72.78 00511-0.4 1.2 12.3 14.5 1.0 14.3 2.4 1.4 1.5 11.0 72.0 8.5 2.4 1.4 020811 HEIDELBERGCEMENT HEI Materials Xetra 9,038 1.1 48.21 30.8 310810 54.00 210211-2.7-7.3 13.9 2.8 12.9 9.5 0.8 1.4 2.5 25.2 39.7 50.2 43.4 0.4 290711 HENKEL AG -PFD HEN3 Consumer Staples Xetra 19,452 2.3 49.3 35.9 250510 49.57 090511 0.8.9.9.1 15.7 13.8 2.7 1. 1.8 20.7 7.2 45.0 43.3 0.7 100811 INFINEON TECH IFX Information Technology Xetra 8,89 1.0 8.00 4.13 080910 8.32 090211 1.1 3.3 32.9 14.8 13.8 13.5 2.7 1. 1.8 14.2.7 7.4.5 0.1 280711 DEUTSCHE LUFT-RG LHA Industrials Xetra,901 0.8 15.07 10.19 250510 17.93 081210-1.3-0.7-5.3-7.9 11.2 8.8 0.9 4.3 5.1 39.9 51.9 15.0 14.9 0.1 280711 LINDE AG LIN Materials Xetra 20,453 2.4 120.10 80.27 250510 123.10 020511 0.9-1.5 13.8 5.8 1.3 14.5 1.9 2.0 2.2 2.3 0.5 115.8 105.5 2.2 020811 MAN SE MAN Industrials Xetra 14,10 1.7 97.99 3.10 250510 100.80 090511 1.5 4.3 18.4 10.1 14.2 13.1 2.4 2.4 2.8 14.9 75.1 90.7 83.8 1.8 290711 METRO AG MEO Consumer Staples Xetra 15,370 1.8 47.03 39.09 250810 58.71 031210-3.4-4.9-11.1-12.7 12. 10.7 2.4 3.1 3.5 28.9 40.7 48. 49.7-0.4 010811 MERCK KGAA MRK Health Care Xetra 1,47 2.0 75.55 57.10 171110 75.85 040511 0.7 4.9 29.4 2.2 10.3 9.8 1. 1.9 2.2 20.4 80.9 7.7 4.1 2.0 270711 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 20,750 2.5 110.10 98.38 08010 12.00 180211-1.7-0.7-2.2-3.0 13.2 7. 1.0 5.8.0 15.5 42.5 112.3 111.0-0. 040811 RWE AG RWE Utilities Xetra 24,183 2.9 43.09 42.25 150311 1.89 130510-1.4-2.3-15.5-13. 8.7 8.5 1.4.5.4 15.4 3.3 45.1 50.0-0.7 120511 SAP AG SAP Information Technology Xetra 53,30.4 43.9 33.0 250510 4.15 270411 0.7-0.5 18.0 14.7 1.8 14.8 5.2 1. 1.7 37.0 49.7 43.9 39.2 0.2 270711 K+S AG SDF Materials Xetra 10,253 1.2 53.57 35.55 250510 58.85 150211 0.8-4.5 2.8-5.0 14.7 12.2 3.9 2.9 3.5 29.2 47.2 54.0 50. 0.1 110511 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 8,721 10.3 94.8 7.25 250510 99.39 010411-1.1-3.0 14.1 2.3 12.1 12.1 2.7 3.3 3.4 21.1 47.8 95.7 87.0 0.5 280711 THYSSENKRUPP AG TKA Materials Xetra 1,744 2.0 32.55 19.8 010710 32.79 090511 1.0 4.0 1.9 5.0 15.4 9.4 1. 1.9 2.9 49.9 7.4 29.9 27.8 0.4 130511 VOLKSWAGEN-PFD VOW3 Consumer Discretionary Xetra 5,807.8 127.0 4.02 210510 139.45 01210-2.1-5.3 17.4 5.1 8.2 7.2 1.2 2.3 2.7 41.8 58.9 119.0 108. 3. 280711 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 837,999 Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk () P/E P/E P/BV Div Yield () Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD CAC (40 Εταιρίες) 10 Αποτ. ACCOR SA AC Consumer Discretionary EN Par,11 0. 29.13 22.2 00710 3.20 120111 0.9-3.4 -.2-12.5 21.9 17.3 1.8 2.4 2.9 24.4 38. 30. 30.4-0. 20811 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 25,818 2.5 10.75 7.87 08010 12.92 280211-2. -4. -7.8 13.1.1 5.0 0. 5.5.8 29.5 39.1 11.4 11.1-0.2 130511 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 27,885 2.7 97.98 73.27 250510 100.5 020511-1.1-2.0 4.3 3.5 17.7 1.0 3.1 2. 2.8 21.2 55.5 9.1 92.4 1.3 010811 ALSTOM ALO Industrials EN Par 12,33 1.2 41.90 30.78 291110 45.32 280411-1.2-5.3 22.1 17.0 12.3 10. 3.2 2. 3.0 17.1 41.1 43.4 38.9 0.3 041111 ALCATEL-LUCENT ALU Information Technology EN Par 10,138 1.0 4.37 1.83 200510 4.47 00511 3.8-1.4 92.4 100.4 20.0 13.2 2.8 0.1 0.5 47.3 59.3 4.1 2.8 0.1 280711 DANONE BN Consumer Staples EN Par 32,137 3.1 49.0 39.35 250510 50.00 00511-0. 0.7.5 5.5 1.5 14.9 2.5 2.8 3.1 13.9 7.3 47.7 45.3 0.9 280711 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 3,4.1 52.94 40.81 08010 59.93 170211-2.7-0.8-1.0 11.2 7.3.5 1.0 4. 5.1 21.7 49.5 52.9 52.8-0.0 020811 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 20,832 2.0 30.7 29.83 10311 41.28 240910-2. -4.1-18. -0. 12.8 10.8 2.2 3.9 4.5 22.7 41.5 31.4 34.9-0.2 310811 CAP GEMINI CAP Information Technology EN Par,449 0. 41.40 32.2 301110 43.39 170211 0.8 0.7 19.8 18.5 1.5 14.0 1.5 2. 2.9 18. 54.1 41.2 37.4 0.0 280711 AXA CS Financials EN Par 34,001 3.3 14. 10.88 301110 1.1 080211-3.5-3.3 9.4 17.7 7.1.8 0.7 5.3 5.8 31.0 42.7 15.2 13.8 0.1 040811 VINCI SA DG Industrials EN Par 24,444 2.4 43.93 33.01 010710 45.48 020511-1.5-2.1 10.2 8.0 12. 11.7 1.9 4.0 4.2 19.3 50.9 43.8 40.3 0.3 310811 EADS NV EAD Industrials EN Par 17,132 1.7 20.97 13.40 100510 22.27 170211 0.1 1.0 9.8 20.2 24.0 12.7 1.9 1.3 1.9 20.1 53.9 20.8 19.2 0.1 130511 EDF EDF Utilities EN Par 52,009 5.0 28.13 2.42 180411 38.93 100510-1.1-1.7-13.3-8.4 15.8 13.4 1.7 4.2 4.4 17.0 4.9 28.3 31.3-0.2 290711 ESSILOR INTL EI Health Care EN Par 11,890 1.1 5.13 43.50 100510 5.79 290411-0.9-0.5 1. 1.5 22.2 19.9 3.9 1. 1.8 14.0 2.4 54.5 49.9 1.0 20811 BOUYGUES SA EN Industrials EN Par 12,309 1.2 33.4 30.40 010710 3.55 130510-0.7-0.8 0.0 4.3 10.3 9.2 1.3 4.9 5.2 25.3 48.4 33.9 32.9 0.0 10511 TOTAL SA FP Energy EN Par 9,970 9.3 41.27 35. 010710 44.55 040311-0.8-4.1 1.3 4.1 7.4 7.2 1.5 5.7 5.8 19.1 41.7 42.4 40.5-0.1 290711 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 41,29 4.0 15.58 14.01 010710 17.45 021110-1.0-1.8-8. -0.1 9.3 9.2 1.4 9.0 9.1 12.2 4.5 15.7 1.1 0.0 280711 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 31,488 3.0 42.19 29.71 08010 52.70 170211-2. -7.1-1.5 4.9 7.1 5.8 0.7 4.8 5.9 38.1 32.9 45.5 44.2-0.7 030811 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 58,739 5.7 2.10 22.4 010710 30.05 200111-2.3-5.9-5.8-2.8 12. 11.5 0.9.1.3 28.8 35.8 27.4 27.3-0.2 100811 NATIXIS KN Financials EN Par 11,095 1.1 3.82 3.25 250510 4.90 130910-2.3-2.7-3.0 9.0 7.4.7 0.5.7 7. 2.2 40.4 4.0 4.1-0.1 120511 LAFARGE SA LG Materials EN Par 12,910 1.2 45.07 35.57 310810 52.3 100510-1.3-5.0-0.9-3.9 13.1 10.2 0.8 3.0 3.7 22.8 45.0 45.7 43. 0. 280711 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 58,044 5. 118.50 80.04 250510 129.05 221210-1.4-1.9 1.5-3.7 19.4 17.1 3.3 2.1 2.4 21.4 5.5 114.8 111.7 2.0 270711 MICHELIN-B ML Consumer Discretionary EN Par 11,790 1.1.7 48.39 250510 8.54 020511-0.7-0.4 20.3 24.3 10.0 8. 1.5 2.8 3.3 22.8 3.4 2.8 58.0 1.7 220711 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams38,477 3.7 24.5 20.24 050710 28.55 080211-0.7-1.1 0.5-8.5 12.0 8.5 0.9 3.4 4.0 23.3 47.3 25.0 24.7-0.2 110511 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 51,578 5.0 85.71 71.4 250510 90.00 040211-1.0-0. -0.2 3.2 19. 18.0 3.4 2.2 2.5 14.8 55.2 84.2 83.5 0.9 300811 PPR PP Consumer Discretionary EN Par 15,328 1.5 120.85 89.37 250510 128.30 031210-0.4 0.2 5.7 1. 14.3 12.4 1.4 3.2 3.7 17.2 7.5 114.7 114.3 2.7 290711 PUBLICIS GROUPE PUB Consumer Discretionary EN Par 7,20 0.7 37.88 31.38 250510 41.84 010311-0. -1.4 5.7-2.9 13.9 12. 2.1 2.1 2.4 13. 45.9 38. 37.0-0.3 290711 PERNOD-RICARD SA RI Consumer Staples EN Par 18,12 1.7 8.7 58.32 070910 72.78 190111-0.5 0.5 9.5-2.4 1. 14.8 1.9 2.1 2.3 17. 0.8.3 5.2 0.5 010911 RENAULT SA RNO Consumer Discretionary EN Par 11,91 1.1 40.30 2.5 250510 50.53 270111-0.8-2.2-4.3-7.4.1 4.4 0.5 3.0 4.8 24. 53.5 39.1 40. 0.1 280711 SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 72,057.9 54.9 44.01 300710 55.59 090511-0.5 2.0 8.9 14.9 8.1 8.7 1.4 4.7 4.8 13.9 73.2 51.8 49.4 1.0 280711 SUEZ ENVIRONNEME SEV Utilities EN Par 7,473 0.7 15.2 12.4 270810 1.00 150211-0.9-1.9 9.0-1.2 1.9 14.8 1. 4.5 4.8 2.0 58. 14.8 14.5 0.2 030811 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 24,34 2.3 45.8 27.81 310810 47.4 280411-1.0-1.7 24.8 19.1 13.2 10.9 1.3 2.9 3.4 18.5 53.5 45.3 38.2 0.8 280711 STMICROELECTRONI STM Information Technology EN Par 7,39 0.7 8.12 5.1 310810 9.73 090311 1.3 3.5 24.0 5.0 12.2 10.3 1.5 4.4 4.9 20.7 45.5 8.4 7.4-0.2 220711 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 31,10 3.0 114.50 74.0 250510 123.5 040411-2.0-3.5 10.9 2.2 13.3 11.9 2.1 3.4 3.9 27.8 45.9 117.3 107.0-0.0 290711 TECHNIP SA TEC Energy EN Par 7,915 0.8 71.79 45.14 010710 77.50 270411 1.3-4.5 14.9 3.9 18.2 15.1 2.4 2.1 2.3 32.1 42.3 74.8 5.5 0.2 280711 PEUGEOT SA UG Consumer Discretionary EN Par 7,15 0.7 30.2 17.92 250510 33.0 180111-0.4-0.8 3.4 7.8 5. 4.3 0.5 3.5 4.7 24.7 1. 28.8 27.7 0.5 270711 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13,1 1.3 148.90 103.37 250510 15.55 020511-2.3-5.8 3. 2.4 1.8 1.0 1.2 5.4 5. 25.0 4.1 150.8 141. 1. 210711 VEOLIA ENVIRONNE VIE Utilities EN Par 11,08 1.1 22.21 17.97 20810 24.30 180211-1. -2.1 2.7 1. 1.9 14.9 1.3 5.5 5.7 27.8 50.7 22.0 21.5 0.0 040811 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 23,398 2.3 18.91 1.18 250510 22.07 250111-1.5-11.1-8.5 -.4 8.1 7. 1.0 7.7 8.0 45.0 32. 20.3 20.1 0.1 120511 VALLOUREC VK Industrials EN Par 9,9 1.0 84.50 4.50 310810 85.0 090511 0. 0. 8.7 7.5 1.8 11.1 2.2 2.1 3.1 2.8 58.9 82.0 7.7 1.3 120511 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,038,105 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 4 / 7

EuroStoxx 50 (DJ) Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk () P/E P/E P/BV Div Yield () Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD 10 Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Bru,029 3.2 41.13 3.21 210510 4.33 251010-0.4-4.4-5.9-3.9 15.5 13. 2.7 2.8 3. 23.7 44.1 41.8 42.3 0.4 110811 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 25,818 1.3 10.75 7.87 08010 12.92 280211-2. -4. -7.8 13.1.1 5.0 0. 5.5.8 29.5 39.1 11.4 11.1-0.2 130511 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 27,885 1.4 97.98 73.27 250510 100.5 020511-1.1-2.0 4.3 3.5 17.7 1.0 3.1 2. 2.8 21.2 55.5 9.1 92.4 1.3 010811 ALSTOM ALO Industrials EN Par 12,33 0. 41.90 30.78 291110 45.32 280411-1.2-5.3 22.1 17.0 12.3 10. 3.2 2. 3.0 17.1 41.1 43.4 38.9 0.3 041111 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 45,200 2.2 99.45 77.37 250510 108.85 170211-2.4 -.1 10.3 11.8 8.4 7. 1.0 4.9 5.3 32.1 42.7 102.0 93.2 0.8 120511 BASF SE BAS Materials Xetra 0,289 3.0 5.4 39.94 250510 70.22 020511-4.0-4.3 17.0 9.9 10.4 9.9 2.7 3.7 3.9 39. 52.8 4.1 55.1 1.9 280711 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 47,740 2.3 57.73 43.27 300710 59.44 00511-2.1-0.7 4.2 4.4 12.3 11.1 2.4 2.9 3.2 29.0 55.3 5.1 53.9 0.8 290711 BBVA BBVA Financials Continu37,381 1.8 8.19.87 100111 10.4 050810-3.0 -.1 0.5 8.3 7.9. 1.0 5.1 5.9 22.9 37.1 8. 8.8-0.1 280711 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 39,213 1.9 1.28 34.4 250510 5.49 031210-2.5-4.9 14.0 4.1 9.7 8.7 1. 3.2 3.8 30.8 52.8 0.1 54.5 1.1 020811 DANONE BN Consumer Staples EN Par 32,137 1. 49.0 39.35 250510 50.00 00511-0. 0.7.5 5.5 1.5 14.9 2.5 2.8 3.1 13.9 7.3 47.7 45.3 0.9 280711 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 3,4 3.1 52.94 40.81 08010 59.93 170211-2.7-0.8-1.0 11.2 7.3.5 1.0 4. 5.1 21.7 49.5 52.9 52.8-0.0 020811 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 20,832 1.0 30.7 29.83 10311 41.28 240910-2. -4.1-18. -0. 12.8 10.8 2.2 3.9 4.5 22.7 41.5 31.4 34.9-0.2 310811 CRH PLC CRH Materials Dublin 11,35 0. 1.40 11.51 240810 20.19 120510-0.7-2.1 20.1 5.8 17.9 13.4 1.1 3.9 4.0 29. 52.3 1.3 14.7 0.1 10811 AXA CS Financials EN Par 34,001 1.7 14. 10.88 301110 1.1 080211-3.5-3.3 9.4 17.7 7.1.8 0.7 5.3 5.8 31.0 42.7 15.2 13.8 0.1 040811 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 54,028 2.7 50.70 3.3 100510 59.09 180111-1.2-3.4 3.1-0.1 9. 8.2 1.5 4.2 4.8 20.1 48.8 50.9 48.9 0.4 270711 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 10,930 0.5 5.05 4.33 301110 2.48 100211-0.3-0.5 15. 8.2 12. 11.2 3.5 4.0 4.3 12.9 59.1 54.3 52.5 0.4 280711 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 39,253 1.9 42.23 35.93 301110 51.1 00810-2.2-4.4 3.1 8.0 7.1.2 0.8 2.3 2.9 35.9 48. 42.1 42.9 0.1 270711 VINCI SA DG Industrials EN Par 24,444 1.2 43.93 33.01 010710 45.48 020511-1.5-2.1 10.2 8.0 12. 11.7 1.9 4.0 4.2 19.3 50.9 43.8 40.3 0.3 310811 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 48,053 2.4 11.12 8.0 250510 11.38 040511-1.0-1.3 9.1 15.2 15.0 14.2 1.3.4.4 12.1 53.3 11.1 10.2 0.2 040811 ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItal 43,349 2.1 4.1 3.42 010710 4.8 280411-1.1-4.3 13.3 23.3 9.8 9.3 1.1.2. 14.5 50.0 4. 4.1 0.1 120511 ENI SPA ENI Energy BrsaItal 9,132 3.4 17.2 14.30 250510 18. 10211-1.2-4.1 4.9 5. 7.5 7.0 1.3.0.1 1.7 44.8 17.5 1.7 0.1 280711 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 42,421 2.1 21.20 20.21 150311 2.49 130510-1.9-8.5 -.5-7. 11.5 10.2 1.0.2.2 37.7 34.8 22.2 22.8 0.1 110511 TOTAL SA FP Energy EN Par 9,970 4.8 41.27 35. 010710 44.55 040311-0.8-4.1 1.3 4.1 7.4 7.2 1.5 5.7 5.8 19.1 41.7 42.4 40.5-0.1 290711 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 41,29 2.0 15.58 14.01 010710 17.45 021110-1.0-1.8-8. -0.1 9.3 9.2 1.4 9.0 9.1 12.2 4.5 15.7 1.1 0.0 280711 GENERALI ASSIC G Financials BrsaItal 24,272 1.2 15.59 13.31 301110 17.05 140211-2.2-3.5-1.9 9.7 10.7 9.7 1.4 3.7 4.2 20.0 4.5 15.7 15.3 0.1 130511 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 31,488 1.5 42.19 29.71 08010 52.70 170211-2. -7.1-1.5 4.9 7.1 5.8 0.7 4.8 5.9 38.1 32.9 45.5 44.2-0.7 030811 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 58,739 2.9 2.10 22.4 010710 30.05 200111-2.3-5.9-5.8-2.8 12. 11.5 0.9.1.3 28.8 35.8 27.4 27.3-0.2 100811 IBERDROLA SA IBE Utilities Continu35,84 1.8.13 4.50 010710.50 180211-2.3-2.8 4.1.3 12.1 11.2 1.1 5.4 5.8 17.5 45.3.2 5.9 0.0 210711 ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Ams32,925 1. 8.59 5.79 250510 9.50 300311-4.4-4.5 5.3 18.0 5.9 5.4 0.7 0.5 4.2 32.3 41.9 9.0 8.1-0.0 040811 INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItal 2,74 1.3 2.10 1.88 110111 2.70 211010-2.2-5.3-10.8 3. 9.0 7.3 0.5 4.2 5.2 23.4 39.9 2.2 2.3-0.0 130511 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 58,044 2.9 118.50 80.04 250510 129.05 221210-1.4-1.9 1.5-3.7 19.4 17.1 3.3 2.1 2.4 21.4 5.5 114.8 111.7 2.0 270711 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams38,477 1.9 24.5 20.24 050710 28.55 080211-0.7-1.1 0.5-8.5 12.0 8.5 0.9 3.4 4.0 23.3 47.3 25.0 24.7-0.2 110511 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 20,750 1.0 110.10 98.38 08010 12.00 180211-1.7-0.7-2.2-3.0 13.2 7. 1.0 5.8.0 15.5 42.5 112.3 111.0-0. 040811 NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsink 22,058 1.1 5.89 5.42 150311 8.94 100510-0.5 -.4-24.1-23.9 14.7 11.8 1.5 5.9.2 48. 42.5.1 7.1-0.0 210711 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 51,578 2.5 85.71 71.4 250510 90.00 040211-1.0-0. -0.2 3.2 19. 18.0 3.4 2.2 2.5 14.8 55.2 84.2 83.5 0.9 300811 KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Ams20,487 1.0 20.31 19.89 290411 2.87 21010-1.0 0. -9.9-11.4 12.3 10.4 1.4 3.9 4.3 19.1 38.5 21.2 22.7-0. 190711 REPSOL YPF SA REP Energy Continu27,891 1.4 22.85 15.51 250510 24.90 00411-1. -.4 15.7 9. 10.8 9.1 1.2 4.9 5.3 28.1 40.7 23.9 21.2-0.1 120511 RWE AG RWE Utilities Xetra 24,183 1.2 43.09 42.25 150311 1.89 130510-1.4-2.3-15.5-13. 8.7 8.5 1.4.5.4 15.4 3.3 45.1 50.0-0.7 120511 SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 72,057 3.5 54.9 44.01 300710 55.59 090511-0.5 2.0 8.9 14.9 8.1 8.7 1.4 4.7 4.8 13.9 73.2 51.8 49.4 1.0 280711 BANCO SANTANDER SAN Financials Continu7,944 3.3 8.05 7.11 301110 10.53 280710-2.8-3.8-4.1 1.5 7.7. 0.9 7.3 7.8 2.7 39.5 8.4 8.8-0.0 270711 SAP AG SAP Information Technology Xetra 53,30 2. 43.9 33.0 250510 4.15 270411 0.7-0.5 18.0 14.7 1.8 14.8 5.2 1. 1.7 37.0 49.7 43.9 39.2 0.2 270711 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 24,34 1.2 45.8 27.81 310810 47.4 280411-1.0-1.7 24.8 19.1 13.2 10.9 1.3 2.9 3.4 18.5 53.5 45.3 38.2 0.8 280711 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 8,721 4.3 94.8 7.25 250510 99.39 010411-1.1-3.0 14.1 2.3 12.1 12.1 2.7 3.3 3.4 21.1 47.8 95.7 87.0 0.5 280711 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 31,10 1.5 114.50 74.0 250510 123.5 040411-2.0-3.5 10.9 2.2 13.3 11.9 2.1 3.4 3.9 27.8 45.9 117.3 107.0-0.0 290711 TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continu77,28 3.8 1.93 14.7 140510 19.9 031110-1.4-7.0-7.5-0.2 9.3 9.0 3.1 9.4 10.3 24.4 30.7 17.8 17.9-0.0 130511 TELECOM ITALIA S TIT Telecommunication Services BrsaItal 18,509 0.9 1.00 0.88 09010 1.1 020311-1.0-2.1-2. 3.2 7.9 7.7 0.7.4 7.3 14.5 39.0 1.0 1.0-0.0 040811 UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItal 31,292 1.5 1.2 1.4 110111 2.24 030810-3.2 -.3 -.7 4.7 10.0 7.1 0.5 3.1 4.4 27.7 3.8 1.7 1.8-0.0 130511 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13,1 0.7 148.90 103.37 250510 15.55 020511-2.3-5.8 3. 2.4 1.8 1.0 1.2 5.4 5. 25.0 4.1 150.8 141. 1. 210711 UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Ams8,514 3.4 22.5 20.8 240810 24.11 20710-0.1 1.1 1.7-2.8 14.4 13.2 4.4 3.8 4.1 2.4 5.9 22.4 22.1 0.1 040811 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 23,398 1.1 18.91 1.18 250510 22.07 250111-1.5-11.1-8.5 -.4 8.1 7. 1.0 7.7 8.0 45.0 32. 20.3 20.1 0.1 120511 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 2,035,50 Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk () P/E P/E P/BV Div Yield () Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Dow Jones (30Εταιρίες) 10 Αποτ. ALCOA INC AA Materials New Yo18,47 0.5 17.53 9.81 010710 18.47 080411 2.2 1.8 2.2 13.9 12.4 10.8 1.3 0.8 0.83 28.74 57.0 17.2 14.4 0.1 110711 AMERICAN EXPRESS AXP Financials New Yo0,33 1. 50.19 37.14 08010 50.47 00511-0.0 1.1 15.2 1.9 13.1 12.3 3.5 1.49 1.5 13.77 78.3 47.1 43. 1.0 220711 BOEING CO/THE BA Industrials New Yo58,79 1.5 79.4 59.48 250810 80.5 020511 0.4 0.1 18.7 22.0 19.4 15.0 15.0 2.17 2.31 21.25 71.3 75.3 8.9 1.5 280711 BANK OF AMERICA BAC Financials New Yo123,420 3.2 12.18 10.91 301110 17.49 110510-1.1-1.3-3.1-8.7 11.4 7.0 0. 0.4 1.78 19.71 33. 12.9 13.2-0.3 150711 CATERPILLAR INC CAT Industrials New Yo71,98 1.9 111. 55.51 08010 11.42 020511 1.2-2.4 35.4 19.2 1.3 12.4 5.7 1.59 1.3 24.59 55.0 110.3 89. 1.3 220711 CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDA97,293 2.5 17.0 1.52 190411 2.80 120510 0.2 0.1-28.2-13.0 11.1 10.2 2.1 0.00 0.00 10.33 54.1 17.3 20.4-0.1 110511 CHEVRON CORP CVX Energy New Yo208,955 5.4 104.09.83 010710 109.94 00411 1.2-3.8 22.2 14.1 8.2 8.0 1.9 2.93 3.07 19.28 43.8 10.9 90.3 0.4 110711 DU PONT (EI) DD Materials New Yo51,40 1.3 55.41 33.73 00710 57.00 020511 1.4-1.4 17.4 11.1 14.4 12.7 4.9 2.9 2.98 23.79 52.8 55.1 48.7 0.3 20711 WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New Yo81,850 2.1 43.10 30.72 020710 44.34 040311 0.1-0.4 1.5 14.9 1.2 14.1 2.1 0.91 1.00 10.77 58.2 42.4 38.1 0.2 100511 GENERAL ELECTRIC GE Industrials New Yo212,851 5.5 20.07 13.75 020710 21.5 140211 0.3-2.0 21.3 9.7 14. 12.1 1.7 2.77 3.35 1.44 47.5 20.2 18.0 0.1 220711 HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New Yo59,952 1. 3.9 2.2 200710 39.38 220211-0.1-1.0 1.7 5.4 1.0 13.8 3.2 2.72 2.87 7.32 43.0 37.5 33. 0.0 170511 HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New Yo88,74 2.3 41.02 37.32 270810 50.33 100510 0.5 2.3-7.1-2. 7.8 7.2 2.2 0.74 0.77 13.98 51.0 40.8 42. -0.3 180511 IBM IBM Information Technology New Yo204,814 5.3 19.10 120.1 020710 173.51 020511 0.1-1.8 15.4 15.2 12.8 11. 9.0 1.59 1.73 12.85 57.1 1.4 147.8 2.0 190711 INTEL CORP INTC Information Technology NASDA120,74 3.1 22.7 17.0 310810 23.8 050511-2.1-0.7 8.2 8.2 10.0 9.3 2.5 3.17 3.19 23.55 2.5 21.1 20. 0. 200711 JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New Yo179,845 4.7 5.3 5.8 220710.4 030511 0. -0.9 2..1 13.3 12.5 3.2 3.4 3.72 10.89 70.0 2.2 1.4 1.4 200711 JPMORGAN CHASE JPM Financials New Yo178,57 4. 44.9 35.1 010710 48.35 10211-0.2-0.5 10.7.0 9.1 8.0 1.0 2.05 3.03 14.2 44.8 45.7 42.0-0.2 150711 KRAFT FOODS INC KFT Consumer Staples New Yo59,838 1.5 34.04 27.0 020710 34.49 00511-0.1 0.7 11. 8.0 15.3 13.7 1.8 3.5 3.7 15.38 8.0 32.7 31.2 0.5 050811 COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New Yo153,2 4.0.95 49.48 010710 8.4 140411 0.1-1.1 7.0 1.8 17.4 15. 4.7 2.80 3.09 9.33 50.2 7.2 2.2 0.5 210711 MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New Yo82,290 2.1 79.31 5.31 010710 80.94 071210 0.8 0.9-0.2 3.3 15. 14.2 5.7 3.14 3.47.29.2 77.2 75.8 0.7 220711 3M CO MMM Industrials New Yo8,208 1.8 95.99 72.74 08010 97.95 020511 0.4-1.0 11.3 11.2 15.2 13. 4.0 2.32 2.45 11.53 58.8 94.2 88.2 1.0 220711 MERCK & CO MRK Health Care New Yo112,599 2.9 3.48 31.0 10311 37.8 251010 0.2 0.5 4.3 1.2 9.8 9.5 2.1 4.20 4.27 8.35 74.7 34.4 34.9 0.7 290711 MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDA217,818 5. 25.83 22.74 010710 29.73 130510-0.2 0.7-4.2-7.5 10.0 9.3 4.1 2.22 2.13 21.30 49.8 25.8 2.1 0.0 210711 PFIZER INC PFE Health Care New Yo14,702 4.3 20.0 14.00 010710 21.20 020511 0.2-2.0 22.3 17. 9.2 9.0 1.9 3.87 4.17 22.15 53. 20.5 18.0 0.2 030811 PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New Yo181,825 4.7 5.14 58.92 00710.95 250111-0.2-0.1 0.9 1.3 1. 15.2 4.0 2.9 3.2 12.82 1.2 3.4 2.7 0.8 030811 AT&T INC T Telecommunication Services New Yo185,55 4.8 31.35 23.78 250510 31.93 030511 0.3 0.4 7.9.7 13.2 12.3 1. 5.50 5.4 18.19 0.2 30.7 28.5 0.5 210711 TRAVELERS COS IN TRV Financials New Yo2,552 0.7 3.39 47.77 250510 4.1 00511-0.1-0.2 11.7 13.8 9.7 10.2 1.1 2.50 2.3 12.2 4.8 0.8 55.5 1.0 220711 UNITED TECH CORP UTX Industrials New Yo82,45 2.1 89.52 2.90 08010 90.7 020511 0.3-0.5 17. 13.7 1.5 14.4 3.7 2.05 2.27 11.88 5. 8.1 77.7 1.4 210711 VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New Yo105,355 2.7 37.24 25.04 250510 38.95 300311-0.1-0.9 13.4 4.1 1.8 14.3 2.7 5.28 5.41 12.18 4.9 37.8 34.0 0.1 220711 WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New Yo192,35 5.0 55.10 47.77 010710 57.89 280111 0.1 0.1 1.1 2.2 12.4 11.3 2.8 2.40 2.1.88 7.1 53. 53.5 0.5 170511 EXXON MOBIL CORP XOM Energy New Yo409,752 10. 83.18 55.95 020710 88.23 230211 0. -4.4 1.9 13.8 9. 9.2 2.7 2.19 2.33 18.42 42.4 84.9 73.1 0.5 290711 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,80,989 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 5 / 7

Ναυτιλιακές Κεφαλ. Κεφαλ. Τιµή 52 Wk () P/E P/E P/BV Div Yield () Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD 10 Αποτ. AEGEAN MARINE PE ANW Marine Ports & Services New Yo391 4.3 8.20 7.29 10311 29.28 130510 0.2-4.0-48.7-21.4 24.7 9.4 0.8 0.49 0.49 33.88 44.2 8.5 12.4 0.0 110511 CAPITAL PRODUCT CPLP Oil & Gas Storage & Transporta NASDA378 4.2 9.9.75 210510 11.39 040511-2.1-11.5 14.7 2.9 24.1 22.1 1. 11.23 11.37 73.29 35.2 10.8 9.3 0.2 290711 DANAOS CORP DAC Marine New Yo743 8.2.84 3.50 010710 7.87 050411 1.8 4.0 3.2 82.9 12.2 7.4 1. 0.00-30.12 2.9.5 4.7 0.2 310811 DIANA SHIPPING I DSX Marine New Yo903 9.9 11.19 10.3 010710 14.23 130510 0.0-1.2-15.9-3.4 8.2 11.9 0.8 0.00 0.00 13.78 38.9 11.5 12.2-0.2 050811 DRYSHIPS INC DRYS Marine NASDA1,93 18.7 4.58 3.28 010710.44 131210 0.7-1.5-11.0-1. 5.1 4.8 0.5 0.00 0.00 15.10 42.2 4.7 4.8-0.1 120511 EAGLE BULK SHIPP EGLE Marine NASDA194 2.1 3.10 3.02 090511 5.75 111110-1.3-9.1-45.3-37.8-44.3 0.3 0.00 0.00 40.04 25.4 3.5 4. -0.1 040811 EUROSEAS LTD ESEA Marine NASDA132 1.5 4.27 3.17 250510 5.28 280311 0.2-3.2.7 15.7 142.3 11.9 0. 3.11 4.21 1.08 42.7 4.5 4.0-0.0 130511 EXCEL MARITIME EXM Marine New Yo34 3.8 4.07 3.87 250411.3 111110-0.2 1.8-35.9-27.7 - - 0.2 0.00 0.00 30.91 44.3 4.2 5.3-0.1 040811 FREESEAS INC FREE Marine NASDA17 0.2 2.54 2.4 20411 7.15 120510-3.4-4.1-49.5-32.1 - - 0.1 0.00-48.53 41.5 2. 4.0-0.1 270511 GENCO SHIPPING & GNK Marine New Yo295 3.2 8.20 7.0 040511 22.38 130510-1. -3.0-53.4-43.1 11.4-0.3 0.00 0.00 53.22 32.2 9.4 13.9-0.7 090811 GENERAL MARITIME GMR Oil & Gas Storage & Transporta New Yo241 2.7 2.14 1.75 170311 8.04 14010 4.9-1.4-49.4-34.2 - - 0. 0.09 0.05 54.40 47.2 2.2 3. -0.0 100511 GOLDENPORT HOLDI GPRT Marine London 100 1.1 109.3 104.00 150311 139.78 170510-0.1-0.5-15.0-4.9 1.3 10.1 0. 1.01 1.40 1.85 4.8 110.5 118.0-0.2 310811 HELLENIC CARRIER HCL Marine London 29 0.3 3.00 58.50 200710 81.50 240910 0.0 0.0-19.7-20.3 20. - 0.4 0.1 0.33 4.51 19.1 5.7 72.7-0.8 00911 NAVIOS MARITIME NM Marine New Yo54.0 5.41 4.38 010710.80 130510-0.4 1.9-11.9 2.5.3 5.7 0.5 2.93 2.93 29.9 49.7 5.5 5.5-0.0 270511 NAVIOS MARITIME NMM Marine New Yo1,011 11.1 20.04 14.08 250510 21.5 290411 0. -5.2 5.4 3.0 14.4 14.5 2.1 20.85 22.00 25.3 44.7 20.5 19.0 0.2 20711 NEWLEAD HOLDINGS NEWL Marine NASDA1 0.2 2.23 1.99 050411 11.7 250510 0.0 0.4-27.4-3.9 - - 0.2 - - - 49.7 2.3 4.4-0.1 200511 OCEANFREIGHT INC OCNF Marine NASDA57 0. 0.48 0.47 090511 2.19 120510-2.2-8.3-55.2-48.4 - - 0.2 - - 57.34 2. 0. 0.9-0.0 120511 OMEGA NAVIGATI-A ONAV Oil & Gas Storage & Transporta NASDA12 0.1 0.82 0.8 180411 2.87 100510 9.3 5.1-38.3-35.9 41.0 13.7 0.1 - - 7.55 4. 0.9 1.2-0.1 - PARAGON SHIPPI-A PRGN Marine New Yo180 2.0 3.03 2.51 050411 4.2 130510-0.7-0.7-22.3-11.7 28.9-0.3 2.44 2.44 23.13 58.3 2.9 3.5 0.0 180511 SAFE BULKERS INC SB Marine New Yo59.3 8.03.50 08010 9.78 00411 1. -1.8-1.7-9.4 5.5 4.9 2.2 7.32 7.48 25.48 39.2 8.5 8.3-0.2 270711 SEANERGY MARITIM SHIP Marine NASDA53 0. 0.48 0.45 050511 1.42 130510 2.1-5.0-1.0-47.5-1.0 0.2 - - 50.37 30.7 0. 0.9-0.0 03011 STAR BULK CARRIE SBLK Marine NASDA147 1. 2.37 2.22 00710 3.23 081110 0.4-1.7-25.2-11.2 - - 0.3 2.44 2.44 23.51 50.8 2.4 2.7-0.0 190511 STEALTHGAS INC GASS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA125 1.4 5.94 3.93 070710 8.80 100111 4.9-1.0 20.0-25.3 8.2 8.3 0.4-4.88 34.95 43.3.3 5.8-0.1 120511 TOP SHIPS INC TOPS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA23 0.3 0.70 0.0 180411 1.25 130510-4.8-2.8-21.3-35.8 - - 0.1 - - 7.08 4.7 0.7 0.8-0.0 130511 TSAKOS ENERGY NA TNP Oil & Gas Storage & Transporta New Yo482 5.3 10.53 8.9 291110 15.83 21010 1.2 0.3 4.4 5.3 87.8 12.0 0.5 7.32 7.04 21.05 54.0 10.5 11.2-0.0 110511 BALTIC TRADING L BALT Marine New Yo13 1.8 7.20.95 040511 13.57 130510-1.8-10.9-41.5-29.5 75.8 15.7 0. 3.23 7.1 2.71 29.0 8.4 10.3-0.3 090811 CRUDE CARRIERS C CRU Oil & Gas Storage & Transporta New Yo232 2. 14.51 11.27 200411 18.77 100810 0.9 11.9-18.9-12.5 71.1 22. 0.8 11.34 11.91 44.08 0.2 14.0 1.3-0.4 130511 Ελληνικών Συµφερόντων, Τιµή, Κεφαλαιοποίηση µε βάση το τοπικό νόµισµα ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ OIKΩΝ Μακροπρόθεσµου ανεισµού σε Ξένο Νόµισµα Χρώµα µπλέ: Investment Grade, Πράσινο µπλέ: Non Investment Grade (junk bond) S&P Moody's FITCH AAA Aaa AAA AA+ Aa1 AA+ AA Aa2 AA AA- Aa3 AA- A+ A1 A+ A A2 A A- A3 A- BBB+ Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B B2 B B- B3 B- CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CC CCC- Caa3 C CC Ca RD C C D D WD NR PIF NR Γκρι σκίαση : ιαβάθµιση Ελλάδος Πηγή : Bloomberg, S&P, Moody s, FITCH Κίτρινη σκίαση : ιαβάθµιση Κύπρου Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 2 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερών Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης / 7

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Το παρόν κείµενο έχει ετοιµαστεί και εκδοθεί από την Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, εποπτεύεται κατ' αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επί πλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( Αρ. Αδείας: 7 / 473 / 05.0.2008). Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση. εν προορίζεται και δε θα πρέπει να εκλαµβάνεται σαν πρόταση αγοράς ή πώλησης για καµία κινητή αξία κάθε είδους σε καµία περίπτωση. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στο παρόν κείµενο έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά τους και έτσι δε θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο και µπορούν να πραγµατοποιούν κάθε είδους συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρεία η οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο. Έτσι, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πιθανό να υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα τα οποία θα µπορούσε να επηρεάσουν την αντικειµενικότητα του παρόντος κειµένου. Οι επενδυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούν το παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες που θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο (ρίσκο) συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ). Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές του λειτουργούν µε «Σινικά Τείχη» στην επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων 1) Ανάλυσης, 2) Πωλήσεων & Συναλλαγών και 3) Επενδυτικών Συµβουλών έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε τις προβλέψεις και τους κανονισµούς σχετικά µε εµπιστευτικές πληροφορίες και κατάχρηση αγοράς. Απαραίτητες ηλώσεις Σχετικά µε τις Εταιρείες που Αναφέρουµε Για όλες τις εισηγµένες εταιρείες που αναφέρουµε στο παρόν κείµενο ΕΝ ισχύει καµία από τις παρακάτω δηλώσεις (# 1-9) εκτός από τυχόν αναγραφόµενες στον παρακάτω πίνακα. Εταιρεία ηλώσεις που ισχύουν 1. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και / ή θυγατρικές του εταιρείες ελέγχουν ποσοστό 5 ή περισσότερο της εταιρείας που αναφέρουµε. 2. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) η εταιρεία που αναφέρουµε είχε στην κατοχή της ποσοστό 5 ή περισσότερο της Τραπέζης Κύπρου και / ή θυγατρικών. 3. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου ενεργεί ή σχεδιάζει να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» στην εταιρεία που αναφέρουµε. 4. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει αποδεχθεί τους τελευταίους 12 µήνες ή σκοπεύει να αποδεχθεί αποζηµίωση για παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικών υπηρεσιών από την εταιρεία που αναφέρουµε. 5. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει ενεργήσει τους τελευταίους 12 µήνες σα σύµβουλος αναδοχής ή ανάδοχος της εταιρείας που αναφέρουµε.. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει συµφωνήσει µε την εταιρεία που αναφέρουµε για την έκδοση του παρόντος κειµένου και υπάρχει οικονοµική αποζηµίωση για την ετοιµασία και έκδοσή του. 7. Οι αναλυτές ή οι αναλύτριες που συµµετείχαν στην ετοιµασία του παρόντος κειµένου κατέχουν θέση στο.σ. ή έχουν σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον στην εταιρεία που αναφέρουµε. 8. Η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει στείλει το παρόν κείµενο στην εταιρεία που αναφέρουµε για επιβεβαίωση στοιχείων. 9. Αν ισχύει το παραπάνω η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει πραγµατοποιήσει τις παρακάτω ουσιαστικές µεταβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την άποψή µας για την εταιρεία: (Καµία) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Κάθε άποψη ή ιδέα που αναφέρεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει προσωπικές απόψεις των υπευθύνων συγγραφής του. Η αποζηµίωση των παραπάνω ατόµων δε συνδέεται άµεσα, ή έµµεσα µε κανένα τρόπο ούτε στο παρελθόν ούτε στο µέλλον µε απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο ούτε µε καµία παροχή υπηρεσίας επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικής υπηρεσίας που µπορεί να παρέχει η Τράπεζα Κύπρου ή θυγατρικές εταιρίες. Τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο µπορεί να κατείχαν ή να κατέχουν στο µέλλον µετοχές ή άλλου είδους κινητές αξίες µε εκδότη εταιρίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο. Τα πρόσωπα ή τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο είναι πιστοποιηµένοι σαν «Αναλυτές των Μετοχών και της άς» από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο ικανοποιεί τα κριτήρια της «Ένωσης Ελλήνων Πιστοποιηµένων Αναλυτών των Μετοχών και της άς» (ΕΕΠΑΜΑ), µέλους της «Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ενώσεων Οικονοµικών Αναλυτών» (EFFAS) και της «Ένωσης Πιστοποιηµένων Αναλυτών ιεθνών Επενδύσεων» (ACIIA). ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μέλος του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου Φειδιππίδου 2 & Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, Ελλάδα Τµήµα Ανάλυσης Τηλ. +30 210.87.01.000 Ιωάννης Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.101 Fax. +30 210.87.01.049 Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.5.422 Email Research@Kyprousecurities.gr Χρήστος Τσακαλογιάννης chtsakalog@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.089 www bankofcyprus.gr / www.kyprousecurities.gr Τµήµα ιεθνών ών Εµ. Νεραντζής enerantzis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.052 Α. Ράπο arapos@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.031 Κ. Μονογιός kmonogios@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.102 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 7 / 7