ΔΕΙΚΤΕΣ FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης & FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus Αθήνα, Δεκέμβριος 2012
Δημιουργία νέων Χρηματιστηριακών δεικτών (1/2) Το Χ.Α. σε συνεργασία με τον οίκο FTSE, σχεδίασαν μια νέα ομάδα δεικτών που αφορούν τις εταιρίες που παρουσιάζουν έντονη διεθνή δραστηριότητα, η οποία περιορίζει την έκθεσή τους στον κίνδυνο χρέους (sovereign risk). Σελίδα 2
Δημιουργία νέων Χρηματιστηριακών δεικτών (1/2) Το Χ.Α. σε συνεργασία με τον οίκο FTSE, σχεδίασαν μια νέα ομάδα δεικτών που αφορούν τις εταιρίες που παρουσιάζουν έντονη διεθνή δραστηριότητα, (η οποία περιορίζει την έκθεσή τους στον κίνδυνο χρέους (sovereign risk), με στόχο: α) την ενημέρωση της επενδυτικής κοινότητας για την διαφοροποίηση των επιχειρηματικών κινδύνων μέσω της γεωγραφικής διασποράς β) η ενημέρωση των επενδυτών για τα περιθώρια ανάπτυξης κάθε εταιρίας ανάλογα με τις χώρες που δραστηριοποιείται. γ) την ενίσχυση του ενδιαφέροντος της αγοράς ώστε να είναι περισσότερο ορατές οι επενδυτικές ευκαιρίες, με σκοπό την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα. Σελίδα 3
Στόχοι των νέων Χρηματιστηριακών δεικτών (2/2) Οι νέοι δείκτες αποσκοπούν: στην προσέλκυση διαχειριστών κεφαλαίου με σκοπό να εστιάσουν σε εταιρίες που θεωρούν ότι είτε θα υπεραποδόσουν είτε να δημιουργήσουν επενδυτικά προϊόντα να διευρυνθεί το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα να τονωθεί η εξωστρέφεια των Ελληνικών επιχειρήσεων στην ενημέρωση της επενδυτικής κοινότητας για τα περιθώρια ανάπτυξης κάθε εταιρίας και την διαφοροποίηση των επιχειρηματικών κινδύνων μέσω της γεωγραφικής διασποράς Σελίδα 4
Προοπτικές επιδιώξεις από τους νέους δείκτες με έντονο διεθνή προσανατολισμό με γεωγραφικά διαφοροποιημένες πηγές εσόδων είτε σε εξαγωγές είτε σε παραγωγή εσόδων από το εξωτερικό με σημαντικό ποσοστό ευρείας διασποράς >15% (free float) Σελίδα 5
Μεθοδολογία επιλογής των εταιριών (1/1) Αξιολόγηση: Εταιρίες της «Κύριας αγοράς» του Χ.Α. με έδρα την Ελλάδα Επιλέγονται: Εταιρίες με ελάχιστη διασπορά τουλάχιστον 15%. Υπολογισμός: Συντελεστής στάθμισης μετοχών με βάρος που δεν ξεπερνάει το 20% της αξίας του δείκτη (capping factor) Εταιρίες στους κλάδους Τραπεζών, επενδύσεων, Ασφαλειών Κατάταξη: Με αύξουσα σειρά για εταιρίες με ποσοστό μεγαλύτερο ίσο του 20% των συνολικών εσόδων από δραστηριότητες στο εξωτερικό. Οι 30 πρώτες εταιρίες με το υψηλότερο ποσοστό εσόδων συμμετέχουν στον FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus Περίοδος Εφαρμογής: Σε ετήσια βάση κάθε Μάρτιο, μετά την δημοσίευση των ετήσιων εκθέσεων των εταιριών Σελίδα 6
Βασικά Χαρακτηριστικά Δείκτη FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης (1/4) Όνομα (GR) FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Name (EN) Κωδικός ISIN Σύμβολο (GR) Symbol (ΕΝ) Κωδικός CFI Σύνθεση Δείκτη: Κωδικός Reuters Κωδικός Bloomberg Τιμή Εκκίνησης Ημερομηνία έναρξης: FTSE/ATHEX Global Traders Index GRΙ99151Α003 FTSEGT MRIXXX Μεταβαλλόμενος αριθμός εταιρών.ftsegt FTSEGT 1.000 μον. Την 03.12.2012, την ημερομηνία αναθεώρησης των υφιστάμενων δεικτών FTSE/XA Σελίδα 7
Στατιστικά -Έσοδα από Διεθνείς Δραστηριότητες ανά έτος (2/4) % Εσόδων από το εξωτερικό για τις 63 εταιρίες που συμμετέχουν στον δείκτη FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης 59,5% 53,3% 49,4% 49,5% 2008 2009 2010 2011 Από το 2008 μέχρι σήμερα το ποσοστό των εσόδων από το εξωτερικό εμφανίζει ανοδική τάση, με μέση σταθερή αύξηση 7% (Σημειώνεται ότι το growth rate την αντίστοιχη περίοδο στο σύνολο των εσόδων των εταιριών ανέρχεται σε 0,6%). Σελίδα 8
Στατιστικά - Αριθμός εταιριών με έσοδα από Διεθνείς Δραστηριότητες ανά έτος (3/4) Έσοδα από το εξωτερικό για τις 63 εταιρίες που συμμετέχουν στον δείκτη FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης (Αρ. εταιριών) 2008 2009 2010 2011 50 53 58 63 24 26 25 30 15 13 14 14 11 8 19 25 20% εως 50% 50% εως 70% >70% Total Παρατηρείται σταθερή αύξηση στον αριθμό των εταιριών που έχουν έσοδα από Διεθνείς δραστηριότητες τόσο για έσοδα μεγαλύτερα από το 70% όσο και σε συνολικό επίπεδο. Σελίδα 9
Στατιστικά - Έσοδα από Διεθνείς Δραστηριότητες ανά έτος (4/4) Έσοδα από το εξωτερικό για τις 63 εταιρίες που συμμετέχουν στον δείκτη FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης (εκατ. ) 2008 2009 2010 2011 Linear (2011) 13.469 21.525 17.551 17.438 14.493 6.389 7.224 5.937 5.110 3.555 3.049 3.775 832 7.221 8.103 5.313 20% εως 50% 50% εως 70% >70% Total Σταθερή αυξητική τάση του αριθμού των εσόδων με ποσοστό >70% από διεθνείς δραστηριότητες. Σελίδα 10
Βασικά Χαρακτηριστικά Δείκτη FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus (1/4) Όνομα (GR) Name (EN) Κωδικός ISIN Σύμβολο (GR) Symbol (ΕΝ) Κωδικός CFI Σύνθεση Δείκτη: Κωδικός Reuters Κωδικός Bloomberg FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus FTSE/ATHEX Global Traders Index Plus GRΙ99152Α001 FTSEGTI MRIXXX 30 εταιρίες.ftsegti FTSEGTI Τιμή Εκκίνησης 1.000 μον. Την 03.12.2012, την ημερομηνία αναθεώρησης των υφιστάμενων Ημερομηνία έναρξης: δεικτών FTSE/XA Οι βασικοί κανόνες Δεικτών είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ATHEX και στην ιστοσελίδα του οίκου FTSE. Σελίδα 11
Στατιστικά -Έσοδα από Διεθνείς Δραστηριότητες ανά έτος (2/4) % Εσόδων από το εξωτερικό για τις 30 εταιρίες που συμμετέχουν στον δείκτη FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 67,01% 70,57% 75,98% 82,57% 2008 2009 2010 2011 Από το 2008 μέχρι σήμερα το ποσοστό των εσόδων από το εξωτερικό εμφανίζει ανοδική τάση, με μέση σταθερή αύξηση 7,8%. (Σημειώνεται ότι το growth rate την αντίστοιχη περίοδο στο σύνολο των εσόδων των εταιριών ανέρχεται σε 0,6%) Σελίδα 12
Στατιστικά - Αριθμός εταιριών με έσοδα από Διεθνείς Δραστηριότητες ανά έτος (3/4) Έσοδα από το εξωτερικό για τις 30 εταιρίες που συμμετέχουν στον δείκτη FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus (Αρ. εταιριών) 2008 2009 2010 2011 25 28 29 30 30 19 13 13 14 11 11 4 2 0 0 5 20% εως 50% 50% εως 70% >70% Total Παρατηρείται σημαντική αύξηση στον αριθμό των εταιριών που έχουν έσοδα από Διεθνείς δραστηριότητες για έσοδα μεγαλύτερα από το 70%. Σελίδα 13
Στατιστικά - Έσοδα από Διεθνείς Δραστηριότητες ανά έτος (4/4) Έσοδα από το εξωτερικό για τις 30 εταιρίες που συμμετέχουν στον δείκτη FTSE/XA Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus (εκατ. ) 2008 2009 2010 2011 Linear (2011) 13.469 13.820 3.398 3.049 2.863 7.221 5.313 8.103 11.012 8.564 10.967 382 159 0 0 351 20% εως 50% 50% εως 70% >70% Total Σημαντική αύξηση των εσόδων από διεθνείς δραστηριότητες τόσο για έσοδα μεγαλύτερα από το 70% όσο και σε συνολικό επίπεδο.. Σελίδα 14
Στατιστικά Άντληση Κεφαλαίων από το Χ.Α. Αντληση Κεφαλαίων απο το Χ.Α. (ποσά σε εκατ. ) 7.501 9.375 1.873 Αντληθέντα Κεφάλαια κατά την εισαγωγή στο Χ.Α. Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου Σύνολο Αντληθέντων Σελίδα 15