Spiridonovka Ul.14, 1231, Moscow ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «Η ΑΓΟΡΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ» Α) ΓΕΝΙΚΑ Ο τομέας της κατασκευής κοσμημάτων εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει μόλις το 0,01% του ρωσικού Α.Ε.Π. παρά τον πλούτο της χώρας σε πρώτες ύλες. Ως γνωστόν η Ρωσία συνιστά παγκοσμίως τον 1 ο παραγωγό διαμαντιών και το 4 ο μεγαλύτερο παραγωγό χρυσού ενώ κατέχει το μονοπώλιο σχεδόν στη παραγωγή πλατίνας και παλλαδίου. 30%. Σύμφωνα με το Ρωσική Ένωση Κοσμηματοποιών, το τομέας αναπτύσσεται ετησίως με ρυθμό Β) ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Γενικά η αγορά έχει απελευθερωθεί σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με το σοβιετικό παρελθόν. Μόνο οι επιχειρήσεις εξόρυξης της πρώτης ύλης (περίπου 33) παραμένουν υπό τον έλεγχο του κράτους. Η εταιρεία εξόρυξης διαμαντιών Alrosa για παράδειγμα καλύπτει το 97% της εγχώριας παραγωγής και το 25% παγκοσμίως. Αξιομνημόνευτες είναι επίσης και οι βιομηχανίες εξόρυξης μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων στο Shyolkovsky, Αικατέρινμπουργκ, Μόσχα, το The Gulidov Krasnoyarsk Non- Ferrous Metals Plant" (OJSC "Krastvetmet") κλπ. Βασικά κέντρα διακίνησης συνιστούν κατά σειρά η Μόσχα, η Αγία Πετρούπολη, το Αικατέρινμπουργκ, το Κόστρομα και ακολουθούν το Ορέλ, το Ροστόφ, το Σαράτοφ, το Γιακούτσκ και το Βλαδιβοστόκ. Οι εταιρείες κοσμηματοποιίας υπολογίζονται περίπου στις 55. Περί τις 50 εξ αυτών παράγουν άνω των 50 κιλών κοσμήματα το μήνα και τροφοδοτούν το 18% της αγοράς. Στην επόμενη κατηγορία περιλαμβάνονται αυτοί οι εταιρείες με δυνατότητα παραγωγής περί τα 10 15 το μήνα και οι οποίες συνιστούν το 8-9% του συνόλου των εν λόγω εταιρειών. Η τρίτη κατηγορία αφορά στις εταιρείες με μέσο όρο παραγωγής που κυμαίνεται μεταξύ 1 5 κιλών το μήνα, στην οποία συγκαταλέγονται περίπου 50% της συνολικής αγοράς. Η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει ανεξάρτητους τεχνίτες που κατασκευάζουν κοσμήματα σε μικρές ποσότητες και κατόπιν ειδικής παραγγελίας. Οι εταιρείες που εμπλέκονται στην παραγωγή διαμαντιών υπολογίζονται περίπου στις 150 με πιο γνωστές από αυτές, την KRISTAL (Σμόλενσκ) και Tuimaada Diamond (Γιακουτία). Γενικά δεν υπάρχει σαφής διαφοροποίηση μεταξύ χονδρεμπόρων και λιανοπωλητών, ωστόσο εκτιμάται ότι η πρώτη κατηγορία καταλαμβάνει το 5%. Σημαντικότερες εταιρείες συνιστούν οι Almaz- Holding (πάνω από 150 καταστήματα), Adamas (50 καταστήματα), Jewellery Plant (34 καταστήματα), Russian Jewellery Manufacture (33 καταστήματα), Jeweller Center (22 καταστήματα), Juvelirtorg (50 καταστήματα), 585 Jewellery Chain (123 καταστήματα), Yashma Jewellery Chain (86 καταστήματα). Μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των καταστημάτων έχει οδηγήσει στην συγχώνευση πάνω από 50 καταστημάτων σε 492 πόλεις της Ρωσίας υπό την επωνυμία The Russian Jewellery Trade Club. Γ) ΑΓΟΡΑ Η Ρωσική αγορά κοσμημάτων περιλαμβάνει κατά 60% Ρωσικά προϊόντα και κατά το λοιπό εισαγόμενα. Τα εισαγόμενα προϊόντα κατανέμονται σε δύο κατηγορίες: α) Τα ως επί τω πλείστον παρανόμως εισαγόμενα φτηνά κοσμήματα από Τουρκία, Ινδία και Κίνα. Παρά το γεγονός ότι, όλα τα προϊόντα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί από την Central Assay Office, παράνομοι κατασκευαστές καταφέρνουν εύκολα να παραχαράξουν τα σχετικά πιστοποιητικά με αποτέλεσμα να έχουν κέρδος 2 4 %. Εισαγόμενα προϊόντα από ασιατικές χώρες (πχ Τουρκία) παραμένουν πιο ανταγωνιστικά από τα αντίστοιχα των εγχωρίων κατασκευαστών. Για το λόγο αυτό, πολλές ρωσικές εταιρείες συνάπτουν συνεργασίες με εταιρείες της Ασίας, για την εξαγωγή προς αυτές της πρώτης ύλης και την παραγωγή του κοσμήματος το οποίο επανεισάγεται στην αγορά της Ρωσίας. β) Τα εισαγόμενα κοσμήματα υψηλής ποιότητας κυρίως από την Ιταλία, την Γερμανία, Ελβετία και Γαλλία. Στη αγορά της Μόσχας διαθέτουν παρουσία διάφοροι διεθνείς οίκοι κοσμημάτων και ρολογιών, όπως Tiffany s, Van Cleef & Arpels, Richemont, Tissot, Christian Dior κλπ.
Ενδεικτικός παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας που περιέχει στοιχεία για το 27 και 28 προερχόμενα από τη Ρωσική Στατιστική Υπηρεσία και αφορούν στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας στα προϊόντα του πλέον ανταγωνιστικού κωδικού της κατηγορίας (71.17): Πίνακας εξωτερικού εμπορίου Ρωσίας (κοσμήματα) Κωδικός Περιγραφή Εμπορευμάτων 71.17 Κοσμήματα Χώρα 27 28 σε χιλιάδες. δολάρια Η.Π.Α. Κίνα 35661,9 47260,5 Γαλλία 1841,5 3017,3 Ταϊλάνδη 2336,4 2628 Αυστρία 2842,1 2521,4 Ιταλία 1729,1 2088,7 Ινδία 1151,3 1826 Κορέα 510,6 1649,5 Γερμανία 980,6 1243 Ισπανία 618,3 1214,4 Η.Β. 335,6 595,8 Τσεχία 215,7 590,5 Λετονία 222,2 428,4 Ταϊβάν 139,1 372,5 Η.Π.Α. 560 364,5 Λοιποί 248,7 294,9 Φιλιππίνες 344,2 278,6 Σρι Λάνκα 238,1 221,9 Δανία 211 197,7 Ελβετία 82,6 119,1 Πολωνία 64,8 118 Ιαπωνία 68,6 113,5 Τουρκία 114,6 110,2 Χονγκ-Κονγκ 136,6 72,9 Ολλανδία 143 71,5 Ουκρανία 44,9 32,9 Αρμενία 5,7 18,1 Καζαχστάν 01,4 4,7 Κιργισία 0,5 0,5 Βέλγιο 85,9 Κροατία 359,1 Σύνολο 51303,3 67741,6 2 Spiridonovka Ul.14, 1231, Moscow
Δ) ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η κατανάλωση κοσμημάτων εκτιμάται τα τελευταία χρόνια περί τα $3,8 δις ενώ ο μέσος ετήσιος όρος αύξησης των πωλήσεων υπολογίζεται μεταξύ 25-30%. Βασικό λόγο συνιστά μεταξύ άλλων το γεγονός ότι τα τραπεζικά επιτόκια είναι χαμηλά ενώ οι ξένες συναλλαγματικές ισοτιμίες αρκετά ασταθείς, κάτι που καθιστά την αγορά κοσμημάτων σχετικά πιο προσοδοφόρα μορφή αποταμίευσης χρημάτων. Γενικά οι καταναλωτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Οι περισσότεροι αγοράζουν προϊόντα μαζικής παραγωγής. Πρόκειται για καταναλωτές με μέσο εισόδημα και παραδοσιακές προτιμήσεις, οι οποίοι και προτιμούν και τα ρωσικά προϊόντα. Η άλλη ομάδα συνίσταται από άτομα ιδιαίτερα υψηλού εισοδήματος, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται μόνο για τα υλικά και τη ποιότητα του κοσμήματος αλλά και για την επωνυμία. Ε) ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΡΩΣΙΑΣ α) Εξαγωγές προς Ρωσία ΚΩΔΙΚ ΟΣ 71.17.90. 71.15.90. 90 71.14.11. 71.13.19. 71.13.11. 71.17.19. 99 71.17.11. 71.15.90. 90 71.14.19. ΠΡΟΪΌΝ Φόροι 28 29 Ποσότη τα σε Ποσότη τα σε Άλλες απομιμήσεις κοσμημάτων 15% (>4 /kg) 9.450 54 9.452 65 Άλλα τεχνουργήματα από μέταλλα επιστρωμένα με Είδη χρυσοχοΐας και τα μέρη τους, από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα Κοσμήματα από άλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με Κοσμήματα από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα Απομιμήσεις κοσμημάτων που φέρουν μέρη από γυαλί Απομιμήσεις κοσμημάτων: Μανικετόκουμπα και παρόμοια κουμπιά Άλλα τεχνουργήματα από μέταλλα επιστρωμένα με Είδη χρυσοχοΐας από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με 20% 20% - - 23.155 2.095 - - 111.968 1.451 20% - - 69.7 1 20% 14.301 5 177.440 112 15% (>4 /kg) 11.576 1 15%(>4 /kg) 856 2 20% 52.144 4.640 20% 130.195 4 ΣΥΝΟΛΟ 219.515 4.806 391.715 3.724 Στοιχεία: ΕΣΥΕ Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει άνοδος της αξίας των εξαγωγών της χώρας μας προς τη Ρωσία, παρά τη μείωση του όγκου της. Επί του συνόλου των εξαγωγών μας προς τη Ρωσία, το ποσό αυτό αντιστοιχεί μόλις στο 0,15% (0,05% το 28), το οποίο αν και χαμηλό, παρουσιάζει σχετική διαχρονική σταθερότητα. 3 Spiridonovka Ul.14, 1231, Moscow
β)εισαγωγές από Ρωσία ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΌΝ 28 29 Ποσότητα σε Ποσότητα σε 71.17.19.10 Απομιμήσεις κοσμημάτων που φέρουν μέρη από γυαλί 80 1 1.160 15 71.13.19. Κοσμήματα από, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με 1.801 1 ΣΥΝΟΛΟ 1881 2 1160 15 Στοιχεία: ΕΣΥΕ ΣΤ) ΘΕΣΜΙΚΑ Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται στο 18% και επιβάλλεται στην αξία του προϊόντος μετά την επιβολή των δασμών. Ιδιαίτερα εμπόδια και δυσκολίες προκαλεί στους Ρώσους κοσμηματοποιούς το γεγονός ότι,ο φόρος αυτός προκαταβάλλεται με τη προμήθεια της πρώτης ύλης σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες, όπου αυτός καταβάλλεται μετά την διανομή του τελικού προϊόντος. Παρά τη μείωσή τους τα τελευταία χρόνια σημαντικό εμπόδιο στις εισαγωγές παραμένουν οι εισαγωγικοί δασμοί. Tα τελωνεία στα οποία μπορεί να γίνει εκτελωνισμός κοσμημάτων στη Ρωσία είναι τα εξής 1) OTO & TK No1 Central Customs 125493, Moscow, 12, Smolnaya Street Tel.: + 7 495 2325504 Το εν λόγω τελωνείο είναι και το μοναδικό το οποίο αναλαμβάνει και τις περιπτώσεις εισαγωγής εμπορευμάτων για συμμετοχή σε έκθεση. 2) OTO & TK No 1 north West Customs 194362 St. Petersburg, pos. Pargolovo Gorskoe Shosse 4, Litera A Επικουρικά δίνονται και τα στοιχεί εκτελωνιστή που αναλαμβάνει μεταξύ άλλων και περιπτώσεις εισαγωγής για συμμετοχή σε έκθεση. Ζ) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΟΟ TBSS Co Ltd Customs Brokerage & freight Forwarding Exhibition Department Russia, 125493, Moscow, st Smolnaya, 12 OOO TBSS, OFFICE 42 Tel.: + 7 495 2232986 Fax: +7 495 2232979 Σημαντικότερες Εκθέσεις που διοργανώνονται στη Ρωσία είναι οι εξής: CONSUMEXPO Η 23η Διεθνής Έκθεση Καταναλωτικών Αγαθών CONSUMEXPO πρόκειται να διοργανωθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Expocenter, την περίοδο 17-20/01/2011. Website: http://consum-expo.ru/en GOLDEN GLOBE Η 5η Διεθνής Έκθεση Κοσμημάτων και Χειροτεχνημάτων GOLDEN GLOBE, πρόκειται να διοργανωθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Crocus Expo, την περίοδο 14-176/10/2010. Website: http://eng.goldenglobe.ru 4 Spiridonovka Ul.14, 1231, Moscow
MILLIONAIRE FAIR Η Διεθνής Έκθεση MILLIONAIRE FAIR, 2-4/7/2010 Website: http://www.millionairefair.ru/eng JUNWEX MOSCOW Αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη έκθεση του κλάδου στη Ρωσία. Έλαβε χώρα το περασμένο Φεβρουάριο. Επόμενη ημ/νία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. NEW RUSSIAN STYLE Η 7η Διεθνής Έκθεση Κοσμημάτων διοργανώθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο Gostinniy Dvor, την περίοδο 22-25/05/28. JUVELIR Η Διεθνής Έκθεση πολύτιμων μετάλλων, πολύτιμων, ημιπολύτιμων και διακοσμητικών λίθων, κοσμημάτων, ρολογιών, μπιζού, εργαλείων και εξοπλισμού κοσμηματοποιΐας JUVELIR οποία διοργανώνεται συνήθως στο Εκθεσιακό Κέντρο Sokolniki. πρβλ: http://www.rosyuvelirexpo.ru/eng. Σχετικές πληροφορίες περιέχονται επίσης στην ιστοσελίδα www.rusdiamonds.com/fairs.shtml Συμπερασματικά συγκρατείται ότι, υφίσταται σημαντική δυναμική για τις εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων από τη χώρα μας στη Ρωσία, η οποία θα μπορούσε να συνδεθεί και να αξιοποιηθεί σε συνδυασμό με το έντονο τουριστικό ρεύμα από τη Ρωσία προς την Ελλάδα που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. 5 Spiridonovka Ul.14, 1231, Moscow