ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΗΠΑ

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 866 2nd Ave (11 th Floor), New York, NY Tel.: , Fax: , ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΗΠΑ ( Ιούνιος 2014) Συντάκτης: Σαμουήλ Ζήσης, Γραμματέας ΟΕΥ Β 1

2 Η αγορά δομικών λίθων των ΗΠΑ εκτιμάται περί τα 6,3 δις δολάρια ΗΠΑ ετησίως, σε τρέχουσες τιμές. Η σχετική αγορά ανακάμπτει σταδιακά από το 2011 και εντεύθεν, με την ανάκαμψη να ενισχύεται και κατά τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους. Η αύξηση στην κατασκευή νέων κατοικιών (28,2% στις ενάρξεις κατοικιών το 2012 και 31,6% το 2013) οδηγεί την άνοδο των συνολικών πωλήσεων, επηρεάζοντας παράλληλα θετικά τον ρυθμό ανάπλασης υφιστάμενων οικιών. Η άνοδος των τιμών πώλησης λειτουργεί ως κίνητρο επένδυσης για τους ιδιοκτήτες κατοικιών, οδηγώντας τους στην απόφαση να αναβαθμίσουν αισθητικά τα σπίτια τους, σε τομείς όπως οι πάγκοι κουζίνας και τα δάπεδα. Δεδομένου ότι η αγορά κατοικίας αυξάνεται σε σημασία, οι προμηθευτές μαρμάρων έχουν αυξήσει την εξάρτησή τους από το σχετικό κανάλι πωλήσεων. Επί του παρόντος, ωστόσο, το κανάλι των εμπορικών/επαγγελματικών κτιρίων υστερεί σε ανάπτυξη, κυρίως λόγω μείωσης των κρατικών δαπανών για σχετικές κατασκευές. Μερικά σημαντικά, κατά την άποψη μας, στοιχεία είναι: Η ανάκαμψη στις πωλήσεις κατοικιών έχει ωφελήσει σημαντικά την ζήτηση για πάγκους κουζίνας (countertops). Ο σχετικός ρυθμός αύξησης πωλήσεων υπερβαίνει τους αντίστοιχους ρυθμούς των φυσικών και μεταποιημένων πετρωμάτων. Πολύ δυναμική άνοδο σημειώνουν οι πωλήσεις πάγκων από χαλαζία (quartz stone). Γρανίτης και μάρμαρο είναι τα πιο σημαντικά φυσικά υλικά πετρωμάτων, με τις σχετικές πωλήσεις να αυξάνονται με αλματώδη ρυθμό. Προϊόντα από μεταποιημένα πετρώματα (πλάκες τσιμέντου) καθώς και προϊόντα μεταποιημένου χαλαζία, επίσης σημειώνουν αύξηση πωλήσεων με ρυθμό ταχύτερο από τον μέσο όρο. Καθόλη την διάρκεια της κρίσης, οι τιμές των πρώτων υλών παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα, βελτιώνοντας την ανταγωνιστική θέση των προϊόντων πέτρας. Η εξέλιξη των τιμών διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με την ποιότητα και το είδος. 2

3 Οι ανταγωνιστικές πιέσεις αυξάνονται επί του παρόντος από τις εισαγωγές, καθώς τα αλλοδαπής προέλευσης προϊόντα ανακτούν το χαμένο έδαφος, επανακάμπτοντας στις προτιμήσεις των αγοραστών. Οι πωλήσεις κατοικιών αναμένεται να τροφοδοτήσουν κατά κύριο λόγο την αύξηση των πωλήσεων της αγοράς δομικών λίθων τα προσεχή πέντε έτη, καθώς οι κατασκευαστές κατασκευάζουν νέες οικιστικές μονάδες για την κάλυψη της υπερβάλλουσας ζήτησης, η οποία συσσωρεύτηκε κατά την περίοδο της κρίσης. Το πλέον διαδεδομένο ελληνικό μάρμαρο στην αμερικανική αγορά παραμένει το Thassos White Ως μέλος του ΠΟΕ, οι ΗΠΑ δεν θέτουν ποσοστώσεις στις εισαγωγές, ενώ οι εισαγωγικοί δασμοί είναι χαμηλοί: αναφέρουμε ενδεικτικά ότι, υπό φυσιολογικές εμπορικές σχέσεις, ανέρχονται στο 2,5% ad valorem για πλάκες μαρμάρου (κωδικός HTS: ), στο 4,9% για μάρμαρο άλλο εκτός από πλάκες (κωδικός ) και στο 3,7% για κατεργασμένο γρανίτη (κωδικός ). Οι μεγαλύτεροι προμηθευτές δομικών λίθων των ΗΠΑ σε αξία το 2013 ήταν κατά σειρά η Κίνα (1,187 δις. δολάρια ), ο Καναδάς (841,2 εκ. δολάρια), η Βραζιλία (819,6 εκ. δολλάρια), η Ιταλία (534,8 εκ. δολάρια), το Μεξικό (310,7 εκ. δολλάρια και μερίδιο αγοράς 9,87%), η Ισπανία (150 εκ. δολλάρια και μερίδιο αγοράς 4,77%), και το Μεξικό (449 εκ. δολάρια. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 36η θέση μεταξύ των προμηθευτών της αμερικανικής αγοράς με εξαγωγές αξίας 22,2 εκ. δολαρίων το 2013 έναντι 14,3 εκ. το 2012 (+ 55,1%). 3

4 ΧΩΡΑ Ποσοστιαία Σε χιλ. δολ. Μεταβολή ΚΙΝΑ ,1% ΚΑΝΑΔΑΣ ,2% ΒΡΑΖΙΛΙΑ ,5% ΙΤΑΛΙΑ ,6% ΜΕΞΙΚΟ ,1% ΙΑΠΩΝΙΑ ,5% ΤΟΥΡΚΙΑ ,2% ΙΝΔΙΑ ,8% ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,7% ΙΣΠΑΝΙΑ % ΚΟΡΕΑ ,7% ΑΓΓΛΙΑ ,4% ΓΑΛΛΙΑ ,6% ΙΣΡΑΗΛ ,1% ΤΑΪΒΑΝ % ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ,5% ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ: ,9% ΣΥΝΟΛΟ ,6% Πηγή: USITC Οι πλάκες μαρμάρου, αποτελούν την πιο σημαντική κατηγορία εξαγώγιμων ελληνικών λίθων στις ΗΠΑ, με τη χώρα μας να καταλαμβάνει την πέμπτη θέση επί συνόλου αγοράς. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ραγδαία άνοδος των σχετικών εξαγωγών μας κατά τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, με το σχετικό ποσοστό να αγγίζει το 40,6 %. 4

5 ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΧΩΡΑ YTD 2014 YTD ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ YTD YTD2014 Σε χιλ. δολάρια ΙΤΑΛΙΑ ,2% ΚΙΝΑ ,5% ΤΟΥΡΚΙΑ ,1% ΙΣΠΑΝΙΑ ,1% ΕΛΛΑΔΑ ,6% ΒΡΑΖΙΛΙΑ ,5% ΙΝΔΙΑ ,9% ΙΣΡΑΗΛ ,3% ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ ,7% ΠΑΚΙΣΤΑΝ % ΜΕΞΙΚΟ ,8% ΑΙΓΥΠΤΟΣ ,9% ΒΙΕΤΝΑΜ ,1% ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ % ΓΑΛΛΙΑ ,8% ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,9% ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ,3% ΣΥΝΟΛΟ ,9% Πηγή: USITC Η δεύτερη πιο σημαντική από πλευράς αξίας εξαγωγών- κατηγορία για τη χώρα μας, είναι οι εξαγωγές μαρμάρου σε άλλη μορφή εκτός πλακών. Και σε αυτή την κατηγορία καταλαμβάνουμε την 5η θέση, σημειώνοντας αύξηση κατά τους πρώτους μήνες του 2014 κατά 52,5%. Όπως είναι αναμενόμενο, οι βασικοί ανταγωνιστές είναι ίδιοι με την περίπτωση των πλακών μαρμάρου, ήτοι οι Κίνα, Τουρκία, Ιταλία και Ισπανία. 5

6 ΜΑΡΜΑΡΟ ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΚΩΝ ΧΩΡΑ YTD 2014 YTD Ποσοστιαία Μεταβολή Σε χιλ. δολ. YTD YTD2014 KINA % ΤΟΥΡΚΙΑ % ΙΤΑΛΙΑ % ΙΣΠΑΝΙΑ % ΕΛΛΑΔΑ % ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ % ΜΕΞΙΚΟ % ΤΑΪΒΑΝ % lνδια % ΑΙΓΥΠΤΟΣ % ΚΑΝΑΔΑΣ % ΙΣΡΑΗΛ % ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ % ΠΑΚΙΣΤΑΝ 1,496 1, % ΓΕΡΜΑΝΙΑ 107 1, % ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ : 195,67 265,573 56,879 68, % ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ: 4,551 5,782 1,463 1, % ΣΥΝΟΛΟ 200, ,355 58,342 70, % Πηγή: USITC Αναλυτικά, οι συνολικές εξαγωγές δομικών λίθων της χώρας μας στην αμερικανική αγορά, αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ Πηγή: USITC ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ YTD Σε χιλ. δολ YTD ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ YTD YTD % ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ % ΜΑΡΜΑΡΟ, ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΚΩΝ % ΜΑΡΜΑΡΟ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ, ΚΟΜΜΕΝΟ, ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ % ΑΛΛΕΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΕΣ ΠΕΤΡΕΣ % ΠΛΑΚΕΣ, ΚΥΒΟΙ, ΨΗΦΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ % ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΡΑΦΙΤΗ Η ΑΝΘΡΑΚΑ N/A ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΣ % ΓΡΑΝΙΤΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΠΑΧΟΣ ΜΕΤΑΞΥ 1,5CM ΚΑΙ 7,5CM ΣΥΝΟΛΟ % 7

8 Αποφασιστικό ρόλο στην επιλογή των υλικών τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο υπό ανέγερση -ή υπό ανακαίνιση- κτίριο, διαδραματίζουν οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστέςδιακοσμητές με τους οποίους συνεργάζεται η αρμόδια κατασκευαστική εταιρεία. Στη συνέχεια, εμπλέκονται οι υπεργολάβοι (subcontractors-installers) οι οποίοι, είτε με απευθείας ανάθεση από την κατασκευαστική εταιρεία είτε κατόπιν διαγωνισμού, θα αναλάβουν να το τοποθετήσουν. Ειδικά στο Μανχάτταν της Ν.Υόρκης, αυτοί είναι περί τις 7-8 μεγάλες εταιρείες (και πολλές ακόμη μικρότερες), ιταλοαμερικανικής συνήθως προέλευσης. Οι υπεργολάβοι είναι εκείνοι που θα αγοράσουν το μάρμαρο, είτε από κάποιους εξειδικευμένους εισαγωγείς δομικών λίθων (οι οποίοι έχουν το πλεονέκτημα ότι διατηρούν και ετοιμοπαράδοτα αποθέματα, επαρκή για τα μικρού μεγέθους κτίρια) είτε απευθείας από τους ξένους εξαγωγείς. Το περιθώριο κέρδους των εισαγωγέων είναι μεν πολύ μεγάλο (ενίοτε έως και 60%), αλλά, από την άλλη, η τυχόν παράκαμψή τους εγκυμονεί κάποιους κινδύνους, όπως έχουν ήδη διαπιστώσει πολλοί εξαγωγείς. Ο τρόπος πληρωμής των εξαγωγέων από τους εισαγωγείς παλαιότερα ήταν συνήθως η ενέγγυος πίστωση (letter of credit), αλλά σήμερα τείνει να αντικατασταθεί πλήρως από τον ανοικτό λογαριασμό του εισαγωγέα, και μάλιστα με πληρωμές σε αραιά χρονικά διαστήματα, ένα γεγονός που δυσκολεύει ιδιαίτερα τους εξαγωγείς. O σημαντικότερος φορέας στις ΗΠΑ από όσους δραστηριοποιούνται στον κλάδο του μαρμάρου είναι το Marble Institute of America-Αμερικανικό Ινστιτούτο Μαρμάρου, με έδρα το Κλήβελαντ (η ιστοσελίδα του είναι η: Τα μέλη του ΜΙΑ είναι πάνω από επιχειρήσεις του κλάδου (παραγωγοί, εισαγωγείς, έμποροι, τοποθέτες κλπ). Παρά το όνομά του, το Ινστιτούτο δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο μάρμαρο, αλλά καλύπτει επίσης το γρανίτη, τον ασβεστόλιθο, τον ψαμμίτη, το σχιστόλιθο και τους λοιπούς δομικούς λίθους. Αποσκοπεί τόσο στην προώθηση της χρήσης τους, όσο και στην ασφαλή επεξεργασίατοποθέτησή τους. Η μεγαλύτερη κλαδική έκθεση στις ΗΠΑ είναι η Stone Expo (ιστοσελίδα: που γίνεται στο Λας Βέγκας της Νεβάδα και απευθύνεται σε εμπόρους. 8