ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος ΣΕΡΡΕΣ 2014 1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Θέμα της εργασίας αποτελεί η χρηματοοικονομική παρουσίαση της εταιρίας microland, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του κλάδου της, λιανικό εμπόριο. Αναφερόμαστε στον κλάδο στον οποίο δρα η εταιρία. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις, στους κύριους ανταγωνιστές και, φυσικά, προτείνονται κάποιες λύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου. Στο επόμενο και δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση της συγκεκριμένης εταιρίας. Έτσι, δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρίας όπως η έδρα της, το διοικητικό συμβούλιο της, τα καταστήματα της, οι επενδύσεις που πραγματοποιεί και οι στόχοι, που όρισε για το μέλλον και την επιβίωση της. Στην συνέχεια, αφού δοθούν οι βασικές έννοιες των χρηματοοικονομικών μεγεθών, όπως ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ανάλυση αριθμοδεικτών, παραθέτονται οι αντίστοιχοι πίνακες για την εταιρία και ακολουθούν σύντομα συμπεράσματα μετά την παρατήρησή τους. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, αφού έχουν δοθεί και σχολιαστεί τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του 2008, γίνεται μια σύγκριση με τα αντίστοιχα της τελευταίας πενταετίας. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνουμε την πορεία που ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια η εταιρία και θα διατυπώσουμε κάποιες υποθέσεις για το τι δεν έγινε σωστά από την εταιρία, ώστε να έχει αυτή την πτωτική τάση. Τέλος, μετά την σύγκριση θα επιχειρήσουμε να συνάγουμε κάποια σημαντικά συμπεράσματα για το τι δεν έγινε σωστά από την εταιρία ή τι θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά, ώστε να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα τόσο για την ίδια την εταιρία, όσο και για τους μετόχους της. Συναφείς με αυτά τα συμπεράσματα είναι και οι λύσεις, οι οποίες προτείνονται τόσο για την θετική ανάπτυξη της εταιρίας, όσο και για την γενικότερη ανάπτυξη του κλάδου, λιανικό εμπόριο. 2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη σελ. 2 Περιεχόμενα σελ. 3 Εισαγωγή σελ. 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1.1 Γενικά στοιχεία σελ. 6 1.2 Θέση και προοπτικές της εταιρίας στον κλάδο σελ. 7 1.3 Προτάσεις για τον τομέα σελ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η MICROLAND 2.1 Γενικά στοιχεία σελ. 9 2.2 Διοικητικό συμβούλιο σελ. 11 2.3 Στόχοι και στρατηγική σελ. 13 2.4 Τύπος καταστημάτων Franchise σελ. 17 2.5 Επενδύσεις σελ. 18 2.6 Υπηρεσίες σελ. 20 2.7 Προσωπικό σελ. 20 2.8 Καταστήματα σελ. 21 2.9 Η μετοχή σελ. 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3.1 Ισολογισμός σελ. 24 3.2 Ανάλυση Ισολογισμού σελ. 25 3.3 Ανάλυση Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης σελ. 30 3
3.4 Αριθμοδείκτες σελ. 33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΕΤΗ 4.1 Σύγκριση Ισολογισμού σελ. 45 4.2 Σύγκριση Αποτελεσμάτων Χρήσης σελ. 51 4.3 Σύγκριση Αριθμοδεικτών σελ. 58 Συμπεράσματα σελ. 64 Βιβλιογραφία σελ.66 Παράρτημα σελ. 67 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρακάτω εργασίας είναι να παρουσιάσει τα οικονομικά στοιχεία της microland, που διέπεται από το καθεστώς νόμων των ανώνυμων εταιριών. Η παρουσίαση πραγματοποιείται μέσω των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των τελευταίων πέντε ετών. Η εταιρία microland ΑΕ αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρίας, που δραστηριοποιείται στον τομέα λιανικού εμπορίου και έχει στόχο την παροχή υπηρεσιών και την πώληση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας σε καταναλωτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με δυναμική παρουσία στον τομέα των πωλήσεων και τη χρήση πρωτοποριακών ιδεών προσπάθησε να κατακτήσει ένα μεγάλο μερίδιο στην αγορά. Η μελέτη, βέβαια, όλων των οικονομικών καταστάσεων, που υποχρεωτικά δημοσιεύουν όλες οι ανώνυμες εταιρίες, φανερώνει την αρνητική κατάληξη της πορεία της. Το 2006 ήταν η χρονιά με το μεγαλύτερο περιθώριο κέδρους. Η εταιρία παρά τις συνεχείς προσπάθειες για διατήρηση της θέσης της στο κλάδο, δεν κατάφερε, τελικά, να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του έντονου ανταγωνισμού. Ο ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσίασαν, τελικά, ζημίες στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης του 2008, οι οποίες επιβαρύνουν το σύνολο των μετόχων. 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο τομέας στον οποίο εντάσσεται η επιχείρηση, που μελετάται, Microland είναι ο τομέας του λιανικόυ εμπορίου. Η λιανική πώληση είναι ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον. Τα προϊόντα που διατίθενται οφείλουν να αλλάζουν ταχύτατα, ανταποκρινόμενα στις ταχείες εξελίξεις, στη μόδα και τις τάσεις, και να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις που δημιουργούν οι επιτυχημένες διαφημιστικές εκστρατείες. Όμως, ορισμένες προσπάθειες βελτίωσης της αποδοτικότητας στην αλυσίδα διανομής ενδέχεται να εμποδίζουν την παροχή καινοτόμων προϊόντων και την ευελιξία της προσφοράς. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για τα έτη 2004 έως και 2008 που παρατίθενται στη συνέχεια και αφορούν τον κλάδο του λιανικού εμπορίου το 95,6% αποτελούν οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από εννέα άτομα ενώ το 4,4% του κλάδού αναφέρεται σε εταιρίες με προσωπικό μεγαλύτερο των εννέα ατόμων. Επιπρόσθετα η μέση απασχόληση για τον κλάδο που αφορά τις εταιρίες με το μικρότερο προσωπικό κυμαίνεται στο 87,9% ενώ για τις υπόλοιπες στο 12,1%. Αντίστοιχα όσον αφορά τον τζίρο του κλάδου οι επιχειρήσεις με προσωπικό κάτω των εννέα ατόμων καταλαμβάνουν το 54% του συνολικού τζίρου του κλάδου και το υπόλοιπο 46% διανέμεται στις επιχειρήσεις με μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού. Πηγή: www.statistics.gr/portal/page/portal/esye/bucket/a0508/pressreleases 6
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμός επιχειρήσεων Μέση ετήσια απασχόληση Τζίρος Λιγότερο από 9 άτομα (ΠΜΕ) 95,6% (92,1%) 87,9% (52,2%) 54% (42,9%) Περισσότερο από 9 άτομα (υπόλοιπο) 4,4% (7,9%) 12,1% (47,5%) 46% (57,1%) 1.2 ΘΕΣΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ Κερδοφόρα ανάπτυξη για ελάχιστους «παίκτες» της ελληνικής αγοράς επιφυλάσσει τα επόμενα χρόνια ο τομέας των ηλεκτρονικών προϊόντων (πληροφορική, κινητή τηλεφωνία, είδη γραφείου, αναλώσιμα κ.α) ο οποίος μετά την ξέφρενη ανάπτυξη της τελευταίας τετραετίας περνά σε ένα στάδιο επαναπροσδιορισμού δραστηριοτήτων αλλά και έντονης συγκέντρωσης. Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το 44,5% των πωλήσεων του κλάδου προήλθε το 2007 από την εταιρία Γερμανός ενώ έξι (Γερμανός, Πλαίσιο, Mobitel, One Way, Multirama, Microland) από τις 15 μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου συγκέντρωναν περίπου το 77% της αγοράς σύμφωνα με σχετική έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρία συμβούλων και μελετών Kantor. Η ζήτηση σε συστήματα υπολογιστών στον επαγγελματικό τομέα αλλά και στα νοικοκυριά η οποία ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της χρήσης της τεχνολογίας και του ίντερνετ αλλά και της πτώσης των τιμών στον εξοπλισμό οδήγησε σε αύξηση του τζίρου και των κερδών του κλάδου. Τα χαμηλά περιθώρια κέρδους (μέσος όρος κλάδου 4,1%), τα οποία αποδίδονται στην αύξηση του ανταγωνισμού και στην πίεση προς τα κάτω των τιμών, η ωρίμανση της κινητής τηλεφωνίας και η επιβράδυνση των πωλήσεων στην αγορά της πληροφορικής αναμένεται να επιδεινώσουν την κατάσταση στον κλάδο, ο οποίος αναμένεται να χαρακτηριστεί από υστέρηση πωλήσεων και κερδών αλλά συρρίκνωση των καταστημάτων. Οι εταιρίες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ελαχιστοποιήσουν το επιχειρηματικό ρίσκο αλλά και να βελτιώσουν τα περιθώρια κέρδους, μέσα από την επέκταση σε νέους τομείς. Η Multirama για παράδειγμα εκτός από τα προϊόντα ψηφιακής τεχνολογίας έχει επεκταθεί και στα είδη εξοπλισμού γραφείου μέσω της συμφωνίας που έχει συνάψει με την Office1, η Μicroland διείσδυσε πρόσφατα και στα είδη βιβλιοπωλείου και σχολικών ειδών, ενώ η 7
Γερμανός και η Πλαίσιο οι οποίες αποτελούν τους δυνατούς κρίκους της αγοράς επεκτείνονται σε όλο το φάσμα των ειδών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Πηγή: (www.kathimerini.gr/4dcgi_w_articles _kathbreak) 1.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Η ανάπτυξη μιας λύσης ασφαλούς ιδιωτικού δικτύου για τους προμηθευτές [secure supplier extranet solution] θα δημιουργήσει μια εικονική και περισσότερο ολοκληρωμένη αλυσίδα διανομής. Αυτό θα βοηθήσει τους προμηθευτές να ανταποκριθούν καλύτερα στις αλλαγές της αγοράς και στην εισαγωγή νέων προϊόντων και να επισπεύσουν την είσοδο του προϊόντος στην αγορά. Επιπλέον, η ύπαρξη μιας ασφαλούς σύνδεσης [secure link] θα επέτρεπε μεγαλύτερο βαθμό συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ προμηθευτών και πωλητών λιανικής. Η ύπαρξη ηλεκτρονικών κόμβων προμηθευτών [Supplier ehubs] θα αυξήσει και θα βελτιώσει τις επιλογές των πωλητών λιανικής στη φάση του προγραμματισμού των προϊόντων που θα διαθέσουν και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να διατηρούνται οι τιμές σε χαμηλά επίπεδα. Οι ηλεκτρονικοί κόμβοι θα επιτρέψουν την αποτίμηση των δυνατοτήτων των προμηθευτών και τη δημιουργία ευέλικτων οικοσυστημάτων προμηθευτών, ικανών να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές. Θα επιτρέψουν επίσης την ανταλλαγή ουσιώδους πληροφορίας γύρω από ζητήματα διανομής, πληροφορίας που σχετίζεται τόσο με τις βέλτιστες πρακτικές, τα πρότυπα και τις επιδόσεις, όσο και με τις υπηρεσίες που υποστηρίζουν το συντονισμό της αλυσίδας διανομής και των πλειστηριασμών. Επιπλέον, οι επιχειρηματίες λιανικής θα μπορούν να εκπαιδεύουν τους προμηθευτές τους online και να εξασφαλίζουν έτσι ότι αυτοί κατανοούν και συμφωνούν με τις διαδικασίες και τα πρότυπα αποδοτικότερης ανάπτυξης προϊόντος και διαχείρισης παραγγελιών. 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η MICROLAND 2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η εταιρία MICROLAND αποτελεί Δίκτυο καταστημάτων προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας για οικιακούς χρήστες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη εταιρία ιδρύθηκε το 1992 ενώ η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποιήθηκε τις 24/12/1999. Η MICROLAND κατέχει ηγετική θέση στο Retail Business και δραστηριοποιείται στο χώρο της προώθησης, διάθεσης στον τελικό χρήστη και εμπορίας προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας αιχμής. Η ευρεία γκάμα των παρεχόμενων προϊόντων της Εταιρίας, καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, καθώς προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών, αναλώσιμων, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών τίτλων (cd roms), παιχνιδομηχανών, προϊόντων λογισμικού, συσκευές αυτοματισμού γραφείου, μικροσυσκευές ψηφιακής τεχνολογίας (gadgets), ψηφιακές κάμερες, συνδέσεις Internet, συνδέσεις και προϊόντων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Aνήκει στον υφιστάμενο κλάδο της πληροφορικής του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ με τη νέα κλαδοποίηση εντάσεται στον κλάδο του εξειδικευμένου λιανικού εμπορίου. Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη και μία ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών στους πελάτες της (after sales support). 9
Η MICROLAND COMPUTERS ΑΕΒΕ είναι ανώνυµη εταιρεία που έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν 2190/1920: Έχει ως έδρα τον Δήµο Αµαρουσίου οδός Πάτµου 12. (www.eml.gr) Αναλυτικότερα ως σκοπός της Εταιρίας ορίζεται: 1. Η προώθηση, η διάθεση στον τελικό χρήστη και η εμπορία, πάσης φύσεως προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ιδίως στους τομείς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, µέσω ενός ευρέως δικτύου καταστημάτων. 2. Η πώληση, μεταπώληση, προμήθεια, διάθεση και εν γένει εμπορία συνδέσεων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, οποιαδήποτε μορφής καρτών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, καθώς και συνδέσεων και οποιαδήποτε μορφής καρτών διαδικτύου. 3. Η παραγωγή, προμήθεια, εμπορία και διανομή παντός είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και συσκευών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων τους και εν γένει δικτύων μεταφοράς ήχου, εικόνας και δεδομένων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, καθώς και η ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση λογισμικού (software) για την λειτουργία όλων των ανωτέρω. 4. Η παροχή, µέσω των νοµίµως λειτουργούντων δικτύων, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μεταφοράς ήχου, εικόνας και δεδομένων, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασμού συστημάτων, της ανάπτυξης, παραγωγής, χρήσης, πώλησης, εκμίσθωσης, μίσθωσης και συντήρησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, η παροχή, µέσω των νοµίµως λειτουργούντων δικτύων, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οι οποίες αναπτύσσονται και προσφέρονται από τα κυψελοειδή δίκτυα κινητής τηλεφωνίας GSM ή PCS και η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου. 5. Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, υποστήριξης και επισκευής του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικού, καθώς και των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και συσκευών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων τους. 6. Η σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία τίτλων (cd-rom) εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού και ενημερωτικού χαρακτήρα. 7. Η σχεδίαση και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων µε στοιχεία για την ενημέρωση, την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση των τελικών χρηστών καθώς και η εκμετάλλευση αυτών των βάσεων δεδομένων µε διάφορους τρόπους ηλεκτρονικής σύνδεσης. 8. Η αξιοποίηση, για την αύξηση της πελατειακής βάσης της εταιρίας, των συνδρομητικών ομάδων που αναπτύσσονται σε διάφορους τομείς (internet, κινητή τηλεφωνία, τηλεπικοινωνίες 10
κλπ.) και η παροχή σ' αυτές τις συνδρομητικές ομάδες διαφόρων προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών. 9. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, ενημέρωσης και υποστήριξης των τελικών χρηστών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας καθώς και η παντός είδους συναρμολόγηση, επισκευή, συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση πάσης φύσεως προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ιδίως στους τομείς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 10. Η σχεδίαση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση υποδομών για την άσκηση σύγχρονων μορφών ηλεκτρονικού εμπορίου και συναλλαγών. 11. Η έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη, εφαρμογή και εκτέλεση πάσης φύσεως συναφών µε τον παρόντα σκοπό έργων, η παροχή υπηρεσιών συμβούλων και η ανάληψη, εκπόνηση και παροχή προς τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα ολοκληρωμένων μελετών και εφαρμογών στους τομείς της κινητής ή µη τηλεφωνίας και εν γένει των τηλεπικοινωνιών και συστημάτων δικτύων. 12. Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού, η εισαγωγή και εξαγωγή, καθώς και η προβολή και προώθηση των παραπάνω προϊόντων και υπηρεσιών και η συνεργασία µε επιχειρήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού που διαθέτουν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. 13. Ο σχεδιασμός, η αναμόρφωση, κατασκευή, ανακαίνιση, διακόσμηση και η εν γένει διαμόρφωση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου των καταστημάτων που φέρουν το σήμα της εταιρείας, είτε αυτά ανήκουν στην εταιρεία είτε σε τρίτους κατόπιν ειδικών συμφωνιών. (Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Microland για την χρήση από 1/1/2008-31/12/2008) 2.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το διοικητικό της συμβούλιο απαρτίζεται από τα εξής πρόσωπα: Αθανάσιος Αθανασούλης (Πρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος), Παγουρτζής Δημήτριος (Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος), Φαφούτης Ι. Δημήτριος (Προϊστάμενος Λογιστηρίου), Τριανταφυλλίδου Νίκη (Υπεύθυνη εξυπηρέτησης Μετόχων), Παράσχος Αθανάσιος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος), Αθανάσιος Αβραάμ (Εκτελεστικό Μέλος), Τσαγκαράτος Γεράσιμος (Οικονομικός Διευθυντής), Νικολινάκος Νικόλαος (Εμπορικός Διευθυντής), Ζαρκάδης Γεώργιος (Υπεύθυνος Μηχανογράφησης), Καραγιώργος Γεώργιος (Διευθυντής Πωλήσεων), Παπαδόγκανας Δικαίος (Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου) και Μαράντος Κωνσταντίνος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος). Ένα συνοπτικό προφίλ της εταιρίας παρατίθεται μέσα από τους πίνακες που έπονται παρακάτω. 11
ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. - ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αθανασούλης Χ. Αθανάσιος Παγουρτζής Δημήτριος Φαφούτης Ι. Δημήτριος Τριανταφύλλου Νίκη Παράσχος Αθανάσιος Αβραάμ Αθανάσιος Τσαγκαράτος Γεράσιμος Νικολινάκος Νικόλαος Ζαρκάδης Γιώργος Καραγιώργος Γιώργος Παπαδόγκονας Δικαίος Μαράντος Κωνσταντίνος ΘΕΣΗ / ΤΙΤΛΟΣ Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Προϊστάμενος Λογιστηρίου Υπέυθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Οικονομικός Διευθυντής, Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Εμπορικός Διευθυντής Υπεύθυνος Μηχανογράφησης Διευθυντής Πωλήσεων Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.eml.gr ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992 EMAIL info@microland.com.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΔΡΑ Πάτμου 12, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι, Αττική ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2112707880 FAX 2112707823 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΚΟΔ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 525.6 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,περιφερειακού 525.1 εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΛΑΔΟΣ Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ASE) ΜΛΑΝΤ Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Πηγή:( www.cbfa.gr/purchase.do?select=findata ) 12
2.3 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Σε μια εποχή που τα πάντα γύρω μας εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς, ιδιαίτερα η αγορά πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών χαρακτηρίζεται από ανατρεπτικές ανακατατάξεις, πολλά σχήματα υποχωρούν, ενώ ταυτόχρονα νέα σχήματα και παρουσίες έρχονται στο προσκήνιο. Η Microland, μετά από ανάλυση και μελέτη, προβλέποντας τις ανάγκες των καιρών, αλλάζει και είναι έτοιμη όχι μόνο να εισέλθει δυναμικά στην νέα εποχή, αλλά να πρωταγωνιστήσει σε αυτή. Το νέο μοντέλο της μπορεί να αποτελέσει για την ευρύτερη αγορά το σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του καταναλωτή. Η εταιρία αξιοποιώντας θετικά και αρνητικά στοιχεία της πολύχρονης εμπειρίας της στον κλάδο, αναλύοντας και προβλέποντας τις νέες συνθήκες της αγοράς και τις ανάγκες των καταναλωτών, σχεδίασε ένα εντελώς νέο και καινοτομικό μοντέλο καταστήματος. Σύντομα θα εφαρμοστεί σε όλα τα λειτουργούντα καταστήματα και σταδιακά θα επεκταθεί με διεύρυνση του δικτύου σε όλες τις περιοχές της χώρας. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του νέου μοντέλου και της ιδιαιτερότητάς του μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα σημεία: α). Τα καταστήματα είναι σε συγκεκριμένο μικρό μέγεθος με εξαιρετικά συμπιεσμένο κόστος λειτουργίας. Παρά την επιλογή για καταστήματα ελεγχόμενου και συμπιεσμένου λειτουργικού κόστους, εντούτοις με την χρήση καινοτομικών μεθόδων και την αξιοποίηση υπερσύγχρονων τεχνολογιών, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα για τον καταναλωτή θα είναι πολλαπλά. Ειδικότερα, λόγω του συμπιεσμένου κόστους λειτουργίας, οι καταναλωτές θα απολαμβάνουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. 13
β). Από την Microland θα διατίθεται όλο το εύρος προϊόντων υψηλής τεχνολογίας με πολλαπλότητα και εναλλακτικές λύσεις και όλων των ειδών οι υπηρεσίες, που έχει ανάγκη ο καταναλωτής, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις, που αφορούν στο σύγχρονο ψηφιακό σπίτι και την μικρομεσαία επιχείρηση. Βασικό στοιχείο για την επίτευξη αυτή, αποτελεί η λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος μέσα στο φυσικό κατάστημα. Μέσω του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος, ο καταναλωτής μπορεί να βρει το σύνολο των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας με πολλές εναλλακτικές λύσεις, χωρίς να επιβαρύνεται το κόστος βιτρίνας, πολυποίκιλου stock αλλά και χωρίς η επιχείρηση να επιβαρύνεται με τα αντίστοιχα ρίσκα. Μέσα από το πρωτοποριακό αυτό ηλεκτρονικό κατάστημα, με ειδικές έξυπνες μηχανές αναζήτησης ο καταναλωτής μπορεί να βρει όλα τα προϊόντα που αντιστοιχούν στις ανάγκες του και σε μεγάλη ποικιλία εναλλακτικών προτάσεων. Ταυτόχρονα μια κρίσιμη πλευρά αυτής της καινοτομίας αποτελεί η δυνατότητα τα προϊόντα, που αναζητά και ενδιαφέρουν τον καταναλωτή, να προβάλλονται στο εσωτερικό του καταστήματος σε γιγαντοοθόνη, η οποία περιέχει όλες τις εικόνες και τα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος σε όσο βάθος ο καταναλωτής επιθυμεί. 14
Την ίδια ώρα - επειδή είναι πρακτικά αδύνατο ο κάθε πωλητής καταστήματος να γνωρίζει τα πάντα για κάθε τεχνολογία, για κάθε προϊόν, για κάθε υπηρεσία και πολλές συνθέσεις, που είναι δυνατό να δημιουργηθούν - προβλέπεται η δυνατότητα ο υποψήφιος πελάτης να μπει σε ζωντανό video conference με το κέντρο υποστήριξης. Το κέντρο υποστήριξης λειτουργεί στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρίας, είναι σε on line real time σύνδεση με τα καταστήματα με φωνή και video. Το κέντρο είναι στελεχωμένο με άρτια και υψηλού επιπέδου καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο διαθέτει εξειδίκευση σε ποικίλους τομείς τεχνολογιών και προϊόντων. Ο καταναλωτής με αυτόν τον τρόπο έχει τη δυνατότητα μέσω του video conference, με αμεσότητα να κάνει μια "διά ζώσης" επικοινωνία με τον ειδικό, που είναι ο κατάλληλος για την περίπτωσή του, να πάρει όλο το βάθος και το εύρος των πληροφοριών, προκειμένου να κάνει την καλύτερη επιλογή για τις ανάγκες του. Έχει προβλεφθεί ακόμη και η δυνατότητα να συνομιλήσει με εξειδικευμένο σύμβουλο επί χρηματοοικονομικών θεμάτων, προκειμένου να επιλέξει και τον πλέον συμφέροντα τρόπο πληρωμής των αγορών του. Σε συνέχεια της καινοτομίας αυτής, στην πρόσοψη του καταστήματος λειτουργούν γιγαντοοθόνες Plasma, στις οποίες ο καταναλωτής μπορεί ο ίδιος να πάρει τον χειρισμό αυτών, να αναζητήσει και να ενημερωθεί για τα προϊόντα, που τον ενδιαφέρουν, ακόμη δε και να ζητήσει συνομιλία video conference έξω από τον χώρο του καταστήματος, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που κάνει επιλογή αγοράς, αυτή τοποθετείται στο ηλεκτρονικό 15
κατάστημα εκείνη τη στιγμή, και το προϊόν παραδίδεται με τον τρόπο που θα συμφωνηθεί, μαζί και με όποιες υπηρεσίες ο πελάτης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει. Την ίδια λειτουργία επικοινωνίας με το ηλεκτρονικό κατάστημα και συνομιλίας με τους εξειδικευμένους συμβούλους, οι καταναλωτές μπορούν να την έχουν και από τον χώρο της οικίας ή του γραφείου τους. Επιπρόσθετα όλων αυτών, ο καταναλωτής μπορεί επίσης να έρχεται σε επικοινωνία 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, όχι μόνο για θέματα αγορών αλλά και για θέματα τεχνικής υποστήριξης, συμβουλές και επεξηγήσεις για την λειτουργία των προϊόντων. Τα νέα καταστήματα έχουν σχεδιαστεί με ιδιαίτερα κριτήρια αισθητικής, φιλικότητας, ευελιξίας, παροχής άνεσης και ελευθερίας στον πελάτη, είτε να αναζητεί ο ίδιος, είτε να προσφεύγει στην βοήθεια του προσωπικού του καταστήματος ή του κέντρου υποστήριξης. Ακόμη τα νέα καταστήματα, πέρα από κάθε κατηγορία τεχνολογικού προϊόντος, παρέχουν την δυνατότητα στον πελάτη να κάνει χρήση μιας ευρύτατης γκάμας υπηρεσιών (παράδοση στο χώρο του, εγκατάσταση του προϊόντος, επίδειξη του προϊόντος, εκπαίδευση στη χρήση, μελέτη για διερεύνηση εξειδικευμένων αναγκών του, on site support για βλάβες ή τεχνικά θέματα κτλ 365 ημέρες τον χρόνο από τις 8:00 μέχρι τις 21:00). (www.eml.gr ) 16
2.4 ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ FRANCHISE Μέσα στο επιχειρηματικό σχέδιο για την πανελλαδική ανάπτυξη και διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων, έχει γίνει ειδική πρόβλεψη και για την λειτουργία καταστημάτων με το μοντέλο franchise. Η εταιρία προχώρησε στο πρώτο franchise to 2006. Στόχος του franchise της MICROLAND είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου με μικρά, ευέλικτα και έξυπνα καταστήματα. Πριν από το άνοιγμα ενός νέου καταστήματος MICROLAND η εταιρία βοηθάει στην εύρεση και την αξιολόγηση του σημείου και παρέχει μελέτη κατασκευής και business plan. Πέρα από την βασική εκπαίδευση ο δικαιοδόχος συμμετέχει σε διαρκή σεμινάρια για την λειτουργία του καταστήματος, αλλά και για νέα προϊόντα. Η εταιρία είναι πάντα δίπλα στους συνεργάτες της με συμβουλευτικές υπηρεσίες και την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων έχοντας πίσω της την εγγύηση της υψηλής τεχνογνωσίας του ομίλου Altec. Όπως αναφέρει και ο διευθυντής ανάπτυξης της εταιρίας σε συνέντευξη του οι δικαιοδόχοι του franchise MICROLAND έχουν πολλά προνόμια όπως την υποστήριξη σε θέματα πωλήσεων με την καταγραφή και την εμπορική αποτύπωση της τοπικής αγοράς και σε θέματα marketing με εξειδικευμένες ενέργειες, πανελλαδική διαφήμιση και μηχανογραφική υποστήριξη. Συγκεκριμένα τα προνόμια που παρουσιάζονται είναι τα έξης: 1. τρία διαφορετικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 2. Συνεχής εκπαίδευση 3. Υποστήριξη λειτουργίας καταστήματος 4. Υποστήριξη πωλήσεων 5. Προώθηση και διαφήμιση σε πανελλαδικό επίπεδο 6. Χαμηλό λειτουργικό και κατασκευαστικό κόστος. Πηγή:(www.franchisekey.com/gr/franchise-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/Microland ) 17
2.5 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η διοίκηση της Microland εξαιτίας του γενικότερου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, που δρα και αναπτύσσεται, καθώς και των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, προέβη στην εκπόνηση ειδικής μελέτης βάσει της οποίας σχεδιάζεται η ριζική αναδιάρθρωση της Εταιρίας με κύριους άξονες τους ακόλουθους: ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επαναπροσδιορισμό των δραστηριοτήτων της Εταιρίας με στόχο αφενός μεν την έμφαση σε δραστηριότητες υψηλής κερδοφορίας και απόδοσης και αφετέρου τον περιορισμό των δραστηριοτήτων οι οποίες ενέχουν υψηλό ρίσκο και κόστος. Συγκεκριμένα, θα ενισχυθεί η δραστηριοποίηση της Εταιρίας στον τομέα της λιανικής αγορά των τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα: Πωλήσειςυ πηρεσιών και προϊόντων Internet Συνδέσεις Σταθερής τηλεφωνίας Υπηρεσίες Κινητής & Σταθερής Τηλεφωνίας Πωλήσεις Προϊόντων Κινητής & Σταθερής Τηλεφωνίας Κάρτες προπληρωμένου χρόνου σταθερής τηλεφωνίας (www.eml.gr ) 18
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Αναδιάρθρωση του δικτύου καταστημάτων καθώς πολλά από τα καταστήματα που υπήρχαν είχαν συμβόλαια μίσθωσης με υψηλές τιμές δεδομένου ότι είχαν συναφθεί στο παρελθόν και οι τιμές των ενοικίων στις συγκεκριμένες περιοχές και κατά τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους βρίσκονταν σε υψηλά επίπεδα. Έτσι, η μετεγκατάσταση των καταστημάτων σε νέα κτίρια είτε στην ίδια περιοχή είτε σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη εμπορική ζήτηση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η στροφή των δραστηριοτήτων της Εταιρίας - όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω - απαιτεί καταστήματα μικρότερου μεγέθους και αριθμού προσωπικού, θα συντελέσουν δραστικά στην μείωση του λειτουργικού κόστους. (www.eml.gr ) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ FRANCHISING Η νέα δομή καταστημάτων η οποία απαιτεί μικρότερο κεφάλαιο επένδυσης όσον αφορά το κόστος στέγασης, τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού και την εσωτερική τους διαμόρφωση, σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό κερδοφορίας και απόδοσης τους, θα αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες προσέλκυσης των Franchisees. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ INTERNEΤ Η διεύρυνση των παρεχομένων τηλεπικοινωνιακών δυνατοτήτων καθώς και η διεύρυνση της εγκατεστημένης βάσης χρηστών του Internet, έχει προσδώσει στο λεγόμενο ηλεκτρονικό εμπόριο δυνατότητες σημαντικής ανάπτυξης. Η Εταιρία ανταποκρινόμενη στις νέες προκλήσεις, εμβαθύνει στον τομέα των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου αναδιαμορφώνοντας την παρουσία του ηλεκτρονικού της καταστήματος στο διαδίκτυο προσαρμοζόμενη πάντοτε στις απαιτήσεις των πελατών της και στις τάσεις της αγοράς, υπολογίζοντας στα επόμενα χρόνια ότι ένα σημαντικό μέρος των πωλήσεων, θα πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου. Για την πραγματοποίηση των στόχων της, την εδραίωση της θέσης της στην αγορά και την καλύτερη συνεργασία με τους πελάτες, τους προμηθευτές της και το ευρύ δίκτυο καταστημάτων λιανικής, η εταιρία επέλεξε να χρησιμοποιήσει το πληροφοριακό σύστημα ERP ATLANTIS. Έτσι, έχει επιτευχθεί η αυτοματοποίηση των διαδικασιών του κάθε καταστήματος είτε με την προσθήκη νέων λειτουργιών, είτε με την αναβάθμιση των παλαιών, με τελικό σκοπό την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη. Νέα λειτουργία αποτέλεσε η διασύνδεση του Atlantis με το ηλεκτρονικό κατάστημα EML (δίκτυο καταστημάτων λιανικής), με στόχο την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με παραγγελίες και προϊόντα. (www.impact.gr/ebusiness-solutions ) 19
2.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η Microland εκτός από τα προϊόντα που αναφέρθηκαν πιο πάνω παρέχει και σημαντικές υπηρεσίες στο ευρύτερο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριμένα, η εταιρία προσφέρει την δυνατότητα για μεταφορά του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του περιφερειακού στο εργασιακό χώρο ή στην κατοικία και την εγκατάστασή του. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λογισμικών και εγκατάστασή τους στον υπολογιστή, όπου επιθυμεί ο πελάτης. Λογισμικά, όπως τα Microsoft Windows, MS-Office, Antivirus και προγράμματος ελέγχου πρόσβασης στο internet (Parental control). Παρέχονται, επίσης, σύνδεση του Η/Υ με το διαδίκτυο, ADSL, τεχνικός έλεγχος Η/Υ και αποκατάσταση βλάβης, αναβαθμίσεις, back up and return και πολλές άλλες υπηρεσίες, πάντα με τελικό σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. (www.eml.gr ) 2.7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη του ετήσιου μέσου όρου του προσωπικού της επιχείρησης, κατά την τελευταία 7ετία: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΟΣ 2004 2005 2006 2007 2008 ΑΡΙΘΜΟΣ 85 100 118 120 115 Η Εταιρεία δίδει ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και επενδύει σημαντικά ποσά για την επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού της και την απρόσκοπτη προσαρμογή του στις σύγχρονες τεχνολογίες. Το άριστο εργασιακό περιβάλλον και η σύγχρονη διοίκηση του προσωπικού έχει συντελέσει στην υψηλή απόδοση του, που αποτελεί αδιαμφισβήτητα τον σημαντικότερο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. (www.eml.gr) 20
2.8 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Το πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων της MICROLAND αριθμεί 31 καταστήματα στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, ενώ η δυναμική της ανάπτυξη συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς στα Βαλκάνια και την Κύπρο. Ήδη λειτουργεί ένα κατάστημα στην Κύπρο και ένα κατάστημα στη Ρουμανία. Τα καταστήματα της εταιρίας που μπορεί να συναντήσει κανείς είναι τα εξής: ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ MICROLAND.gr: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κοιμήσεως Θεοτόκου 3, ΤΚ 14565 - Τηλ.: 210-6215132 ΑΛΙΜΟΣ Ησιόδου 7 (Τέρμα Δωδεκανήσου), ΤΚ 17456 - Τηλ.: 210-9946633 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μικράς Ασίας 27, ΤΚ 11527 - Τηλ.: 210-7752284 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Γράμμου 4, ΤΚ 16451 - Τηλ.: 210-9902001 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Οδυσσέως 2, ΤΚ 13671 - Τηλ: 210-2477307 ΓΑΛΑΤΣΙ Τραλλέων 108, ΤΚ 11146 - Τηλ.: 210-2929485 ΜΕΓΑΡΑ 28ης Οκτωβρίου 124, ΤΚ 19100 - Τηλ.: 22960-81210 ΜΟΣΧΑΤΟ Λ. Κατσώνη 54, ΤΚ 18344 - Τηλ.: 210-9409140 ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ Εθνικής Αντιστάσεως 76, ΤΚ 14343 - Τηλ.: 210-2525681 ΝΙΚΑΙΑ 1 Ήρας 4, ΤΚ 18451 - Τηλ.: 210-4923171 ΑΓΡΙΝΙΟ Σουλίου & Δημοτσελίου, ΤΚ 30100 - Τηλ: 26410-44339 ΑΛΜΥΡΟΣ Βασιλέως Κωνσταντίνου 122, TK 37100 - Τηλ.: 24220-26190 ΒΕΡΟΙΑ Μαλακούση 8-10, ΤΚ 59100 - Τηλ.: 23310-76360 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ι. Μάγγου 6, ΤΚ 58100 - Τηλ.: 23820-82339 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Φωσκόλου 10, ΤΚ 29100 - Τηλ.: 26950-43412 ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Πολυτεχνείου 78, ΤΚ 62400 - Τηλ.: 23250-28285 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μπότσαρη 49, ΤΚ 54644 - Τηλ.: 2310-814714 ΘΗΒΑ Αγίου Νικολάου 7, ΤΚ 32200 - Τηλ.: 22620-25803 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Αβέρωφ 61, ΤΚ 45332 - Τηλ.: 26510-28736 ΚΑΛΥΜΝΟΣ Καλαμιώτισσα, ΤΚ 85200 - Τηλ.: 22430-50332 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Κουμουνδούρου 5, ΤΚ 43100 - Τηλ.: 24410-75999 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Πλατεία Ελευθερίας 1, ΤΚ 60100 - Τηλ: 23510-30790 ΚΟΖΑΝΗ Παύλου Μελά & Παπαγιάννη 37, ΤΚ 50100 - Τηλ: 24610-26507 ΚΩΣ Ελ. Βενιζέλου 55Α, ΤΚ 85300 - Τηλ.: 22420-48733 ΛΕΙΒΑΔΙΑ Δ. Παπασπύρου 10, (Αθηνών), ΤΚ 32100 - Τηλ.: 22610-88013 ΛΕΡΟΣ Βασιλέως Γεωργίου (έναντι Αγ. Νικολάου), Λακκί, ΤΚ 85400, Τηλ.: 22470-28888 - Fax: 22470-28889 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Ζαλοκώστα 16, ΤΚ 30200 - Τηλ.: 26310-51115 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Ελευθερίου Βενιζέλου 21, ΤΚ 81100 - Τηλ.: 22510-22806 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Αθαν. Νόβα 32 (πρ. Μεσολογγίου), ΤΚ 30300 - Τηλ.: 26340-23070 ΡΟΔΟΣ Αποστόλου Παύλου 26, Ανάληψη Ρόδου, ΤΚ 85100 - Τηλ: 22410-72582 - Fax: 22410-21