AΛΓΕΡΙΑ Η αναδυόμενη αγορά του Μαγκρέμπ Ευάγγελος Δαϊρετζής Σύμβουλος Β Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
2008
ΑΛΓΕΡΙΑ : Πύλη της Αφρικής
Στρατηγική θέση στην Μεσόγειο 13 μεγάλα εμπορικά λιμάνια 36 αεροδρόμια Οδικοί αξονες από την Μεσόγειο στην Υποσαχαρική Αφρική Ενεργειακά δίκτυα (διασύνδεση με ευρύτερη περιοχή)
Έκταση: 2.381.740 τετρ.χλμ χλμ. Πληθυσμός: 33.769.669 κατ. Πυκνότητα: 14 κατ./km² 80% κατοικεί στο 5% του εδάφους Aλγέρι : GMT +1 Μεγαλύτερες πόλεις Αλγέρι: 4.250.000 κατ. Οράν : 1.520.000 κατ. Κωνσταντίνη : 540.000 κατ. Ανάμπα : 350.000 κατ.
Η οικονομία της Αλγερίας ΑΕΠ 138 δις $ 2 ο στην Αφρική Κατά κεφαλήν ΑΕΠ $ 6.500 Ρυθμοί ανάπτυξης 5% το 2008 Πληθωρισμός 3,5% Ανεργία 12% Συναλλαγματικά αποθέματα $ 113 δις (τέλος 2007) Αποπληρωμή εξωτερικού χρέους Δημόσιες Υπηρεσίες 8% Δημόσια Έργα 9% Γεωργία 8% Υπηρεσίες 22% Βιομηχανία 5% Υδρογονάν θρακες 48%
Κυριαρχία του τομέα των υδρογονανθράκων 44,5% του ΑΕΠ και 98% των εξαγωγών $ 1,7 δις ξένες επενδύσεις Φιλόδοξο πρόγραμμα σε υποδομές εν εξελίξει αξίας 144 δις $
Διμερές εμπόριο Ελλάδος - Αλγερίας 2006-2007 2007 σε εκ.. $ 2006 2007 Μεταβολή Εξαγωγές Ελλάδος 222,9 111,5-50,0 Εξαγωγές Αλγερίας 187,2 208,9 +11,6 Όγκος εμπορίου 410,1 320,4-21,8 Έλλειμμα Ελλάδος ος +35,7-97,4 Πηγή: ΕΣΥΕ
Εξέλιξη Ελληνο-αλγερινού εμπορίου 2002-2007 250 200 150 100 50 Ελληνικές Εξαγωγές Ελληνικές Εισαγωγές Εμπορικό Ισοζύγιο 0-50 -100 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Δασμ. Κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές προς την Αλγερία 2007 Περιγραφή αξία σε μερίδιο % 74.07.10.00 Ράβδοι από χαλκό 20.399.526 25,1% 72.14.20.00 Ράβδοι από σίδηρο 18.479.438 22,8% 24.01.20.10 Καπνά ακατέργαστα 6.171.799 7,6% 74.11.10.11 Σωλήνες από χαλκό 4.318.026 5,3% 73.05.12.00 Σωλήνες από σίδηρο 3.948.868 4,9% 21.06.90.92 Παρασκευάσματα διατροφής 2.941.043 3,6% 27.10.19.99 Λιπαντικά λάδια πό πετρέλαιο 2.663.883 3,3% 72.16.32.11 Είδη από σίδηρο 2.490.065 3,1% 27.13.20.00 Κοκ, άσφαλτος πετρελαίου 2.347.772 2,9% 10.01.10.00 Σιτάρι σκληρό 2.269.414 2,8% 30.03.90.90 Φάρμακα 1.672.511 2,1% ΣΥΝΟΛΟ 81.217.431 Πηγή: ΕΣΥΕ
Δασμ. Κατηγορία 27.11.21.00 Ελληνικές εισαγωγές από την Αλγερία 2007 Περιγραφή αξία σε μερίδιο % Φυσικό αέριο 134.312.277 27.10.19.21 Λάδια από πετρέλαιο 15.010.709 79.01.11.00 Ψευδάργυρος ακατέργαστος 3.145.083 29.05.11.00 Μεθυλική αλκοόλη 502.933 ΣΥΝΟΛΟ 153.061.628 87,8% 9,8% 2,1% 0,3% Πηγή: ΕΣΥΕ
Τι εισάγει η Αλγερία
Η Αλγερία σήμερα Προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις Σταθερή η πορεία προς την οικονομία της αγοράς διαπραγματεύσεις για ένταξη στον ΠΟΕ, υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας με ΕΕ Σταθεροποιημένο μακροοικονομικό περιβάλλον Σταδιακή εξάλειψη δασμών Εκτεταμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων Απελευθέρωση εξυγίανση τραπεζικού συστήματος Κατασκευαστική έκρηξη λόγω των εν εξελίξει μεγάλων έργων υποδομών (υψηλά έσοδα από ενέργεια)
Τομείς με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης Ενέργεια Εργα υποδομής Κατασκευές Δομικά υλικά Τηλεπικοινωνίες Αγροτικός τομέας Τρόφιμα Τουρισμός
Χαρακτηριστικά της αγοράς της Αλγερίας Πληθώρα μικρών επιχειρήσεων λιανικής. Mικρή παρουσία υπεραγορών Εκτεταμένο σύστημα διανομής κυρίως από ιδιώτες Το Carrefour από το 2006 Χρονοβόρος εκτελωνισμός Η τιμή κυρίαρχος παράγων και ακολουθεί η ποιότητα Κατά κεφαλήν εισόδημα: $6.500 Ρυθμός αύξησης ΑΕΠ: 5% % (2008) Aύξηση εισαγωγών 2007: 25 %
Γενικές παρατηρήσεις Απαιτείται επένδυση σε χρόνο και προσπάθειες για καθιέρωση στην αγορά. Χρήσιμος ο αξιόπιστος τοπικός συνεργάτης Η αγορά της Αλγερίας μπορεί να αποτελέσει την βάση για την ευρύτερη περιοχή (υποσαχαρική και Δυτική Αφρική) Θετική η εικόνα της Ελλάδος στην Αλγερία Κύριοι ανταγωνιστές ελληνικών προϊόντων & υπηρεσιών: Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία
Γενικές παρατηρήσεις Δεν υπάρχουν περιορισμοί στις εισαγωγές Κατάργηση αδειών εισαγωγής Συσκευασία σήμανση : Σταδιακή προσαρμογή στις προδιαγραφές της ΕΕ Τρόφιμα : 80% έως την ημ. λήξης από την ημέρα εισόδου στην χώρα Τα εισαγώμενα προϊόντα πρέπει να έχουν σήμανση στην αραβική και προαιρετικά στην γαλλική
Ενέργεια
Eνέργεια Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας της Αλγερίας. 44% του ΑΕΠ,, 98% των εξαγωγών,, 77% των εσόδων του προϋπολογισμού 12,3 δις βαρ. βεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου (15η) 1, 5 εκ. b/d παραγωγή (2006). Στόχος 2010 : 2 εκ. b/d 4,5 τρις m3 βεβαιωμένα αποθέματα φυσικού αερίου (7 η ). 17% εξαγωγών LNG Ανάπτυξη των υποδομών εξόρυξης και εκμετάλλευσης πετρελαίου : επενδύσεις $ 46 δις την περίοδο 2008-2012 2012 Υπουργείο Ενέργειας: www.mem-algeria.org SONATRACH: www.sonatrach-dz.com
Ενέργεια Κυρίαρχη θέση της SONATRACH και της SONELGAZ (διανομέας( φυσικού αερίου & ηλεκτρισμού) στο ενεργειακό γίγνεσθαι Αναξιοποίητο το ηλιακό και αιολικό δυναμικό Κατασκευή υβριδικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 150 MW με χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου Στόχος 5% της παραγωγής από ηλιακή ενέργεια έως 2015 Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και κατασκευής νέων διϋλιστηρών
Φυσικό αέριο 5 η παραγωγός,, 3 η εξαγωγέας,, 3 ος προμηθευτής της ΕΕ Κομβική θέση στο σύστημα εφοδιασμού των ευρωπαϊκών αγορών 2 αγωγοί καταλήγουν στην Ισπανία και Ιταλία (MEG και Transmed) 3 υπό κατασκευή ΜΕDGAZ (υποθαλάσσια( σύνδεση με Ισπανία) GALSI (υποθαλάσσια( σύνδεση με Σαρδηνία) ΝIGEL (μεταφορά φυσικού αερίου από την Νιγηρία στην Ευρώπη)
Αγωγοί φυσικού αερίου
Τομέας Κατασκευών
Τομέας Κατασκευών Aξονες ανάπτυξης 1. Εργα τομέα υδρογονανθράκων 2. Εργα υποδομής κρατικού τομέα : μεταφορές (αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, λιμάνια), διαχείριση υδάτινων πόρων (φράγματα, σταθμοί αφαλάτωσης) νοσοκομεία, κατοικίες 3. Ιδιωτικός τομέας : κατοικίες, ξενοδοχεία, τουριστικά συγκροτήματα Yπουργείο Δημοσίων Εργων www.mtp-dz.com
Κατοικία Ανάγκη 250 300 χιλιάδων νέων κατοικιών ετησίως. Κτίζονται 130 χιλιάδες (30-40 χιλ από ιδιώτες) Ολοκλήρωση το 2009 προγράμματος κατασκευής 1 εκατομμυρίου κατοικιών 60% των οικιστικών έργων με κρατική χρηματοδότηση Λόγω χαμηλής τιμής κατασκευής (προσφορά δημοσίου) δραστηριοποιούνται κυρίως κινεζικές & τουρκικές εταιρείες Σχέδια για κατασκευή 10 νέων πόλεων για αποσυμφόρηση της παραλιακής ζώνης Σημαντικές ανάγκες για ξένη τεχνογνωσία στις αντισεισμικές κατασκευές
Έργα υποδομής $ 1441 δις Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υποστήριξης στην Ανάπτυξη Programme compl 2006-2009 complémentairementaire de soutien à la croissance ( PCSC) Υποδομές μεταφορών : $ 9,6 δις δημόσια έργα $11 δις διαχείριση υδάτινων πόρων $ 7,5 δις στέγαση και υγεία $ 11 δις ανάπτυξη νότιων επαρχιών 8,5 δις $ Γεωργία : 4 δις $ Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης πληθυσμού Ανάπτυξη υποδομών Αειφόρος οικονομική ανάπτυξη Ανάπτυξη & εκσυγχρονισμός Δημόσιου Τομέα Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
Υποδομές μεταφορών Εκσυγχρονισμός οδικού Αξονα Ανατολής Δύσης (1220 χλμ). Κάθετοι άξονες προς τις ακτές και το Οροπέδιο Εκσυγχρονισμός επαρχιακού δικτύου μήκους 6.000 χλμ. Οδικός Αξονας του Οροπεδίου (Rocade des Hauts Plateaux) ) 13501 χλμ. Φάση μελετών Εκσυγχρονισμός επέκταση σιδηροδρομικού δικτύου Κατασκευή του Υπερσαχαρικού Αξονα (οδικός άξονας, οπτικές ίνες, φυσικό αέριο) Μετρό Αλγερίου και Οράν Εκσυγχρονισμός και κατασκευή αεροδρομίων και λιμένων
Θαλάσσιες μεταφορές 1200 χλμ ακτογραμμών 20-30% ετήσια αύξηση της θαλάσσιας κίνησης 60% της συνολικής κίνησης στο Αλγέρι 30% της επιβατικής κίνησης με Ευρώπη Μεγάλες οι ανάγκες σε λιμενικές υποδομές και εκσυγχρονισμό λιμένων Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και επέκτασης ιχθυοσκαλων
Διαχείριση Υδάτινων Πόρων 300 κ.μ. νερού ανά κάτοικο ετησίως (1.000 κ.μ. παγκοσμίως) Κατασκευή 8 φραγμάτων Διασύνδεση των 8 υπαρχόντων Κατασκευή 9 μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 11 νέοι σταθμοί αφαλάτωσης έως το 2011 $ 7,5 δις από το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Υποστήριξης στην Ανάπτυξη
Δομικά υλικά Αύξηση ζήτησης για κάλυψη αναγκών κατασκευαστικού τομέα Μεγάλες οι ανάγκες και στα βασικά δομικά υλικά (τσιμέντο) Εισάγονται υψηλής ποιότητας υλικά όπως πατώματα, χρώματα, πόρτες παράθυρα, ηλεκτρολογικά υδραυλικά προϊόντα κυρίως από Ισπανία, Ιταλία Προοπτικές ανάπτυξης στις μεταλλικές κατασκευές ιδιαίτερα στον πετρελαϊκό τομέα (πετρελαϊκές εγκαταστάσεις) Ανάγκη σιδηροσωλήνων για τα δίκτυα μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου Σημαντικές προοπτικές για ξένες εταιρείες που αποκτούν εγχώρια παραγωγική βάση
Τουρισμός
Τουρισμός 1.200 χλμ ακτογραμμής, πλούσια πολιτιστική κληρονομία (φοινικική, ρωμαϊκή, αραβική, οθωμανική), οροπέδιο, έρημος, 1.500.000 τουρίστες (6 εκ. στην Αίγυπτο και Μαρόκο) $ 115 εκ. τα έσοδα από τον τουρισμό ( $ 4 δις στο Μαρόκο & Τυνησία) 67% των ξένων τουριστών είναι Ευρωπαίοι 70% των ξενοδοχείων ανήκουν σε ιδιώτες Ελλείψεις σε ξενοδοχεία και εν γένει τουριστικές υποδομές διεθνών προδιαγραφών Ανάγκες εκσυγχρονισμού συστήματος τουριστικής εκπαίδευσης Ορισμός 174 Ζωνών Τουριστικής Ανάπτυξης (ΖΕΤ)
Κυβερνητικοί Στόχοι Προσέλκυση 4 εκ. τουριστών έως το 2015 Δημιουργία 230.000 θέσεων εργασίας 187.000 νέες κλίνες Ανάπτυξη τουρισμού στην Σαχάρα Ανάπτυξη αθλητικού τουρισμού Υπουργείο Τουρισμού www.mta.gov.dz
Αγροτικός τομέας 10% του αλγερινού ΑΕΠ,, 3% της έκτασης είναι καλλιεργήσιμο (7% αρδεύεται) Η παραγωγή καλύπτει μόνο το 30% της ζήτησης Κυβερνητικό πρόγραμμα εν εξελίξει για την αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό του τομέα (PNDA) Αποτέλεσμα : Μέση ετήσια αύξηση παραγωγής 8% Εκσυγχρονισμός της αλιείας, ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας, μεταποίησης Προοπτικές για ελληνικές επιχειρήσεις Αγροτικός μηχανολογικός εξοπλισμός, συστήματα άρδευσης Επεξεργασία -τυποποίηση ελαιολάδου Ιχθυοκαλλιέργειες (ευνοϊκό φυσικό περιβάλλον) Επεξεργασία μεταποίηση τροφίμων
Τρόφιμα Ανάγκες σε βασικά είδη διατροφής (18% των συνολικών εισαγωγών) $ 4 δις εισαγωγές (40% δημητριακά,, 20% γαλακτοκομικά ) Από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς δημητριακών, σίτου, ζάχαρης παγκοσμίως Εισαγωγές : ΟΑΙC - Office Algerien Interprofessionnel de Cereales Κυριαρχία γαλλικών, ισπανικών ιταλικών και τελευταία- τουρκικών προϊόντων Δυνατότητες για ελληνικά προϊόντα : χυμοί, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, ελιές, τυριά, σνακς κα
Tηλεπικοινωνίες Από τους πλέον δυναμικούς τομείς της οικονομίας Ετήσια έσοδα $ 2,5 δις Μέσοι ρυθμοί αύξησης έως 2010 : 18% σταθερής,, 19% της κινητής 12 εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα Διείσδυση 12% σταθερής τηλεφωνίας, 60% κινητής 8% ιντερνετ (30%% ADSL) Επενδυτικέ ευκαιρίες : Ιδιωτικοποίηση Αlgerie Telecom, Djaweb (internet provider), τεχνολογίες Wi-Fi/Wimax Fi/Wimax, «3 ης γενιάς» τηλεφωνία (επίκειται προκήρυξη διαγωνισμού) www.mptic.dz
Τομέας Υγείας Σημαντική ζήτηση σε φάρμακα και εξοπλισμό εξάρτηση από εισαγωγές Ανω του $ 1 δις οι εισαγωγές φαρμάκων ετησίως Κρατική ενθάρρυνση για επιτόπια παραγωγή generics 750 εκ. για ιατρικό εξοπλισμό (95% εισάγεται) 185 νοσοκομεία,, 32 ειδικά κέντρα,, 13 πανεπιστημιακά νοσοκομεία,, 91 ιδιωτικές κλινικές www.ands.dz
Δασμοί 5% στις πρώτες ύλες 15% σε ημικατεργασμένα προϊόντα 30% στο τελικό προϊόν Σταδιακή κατάργηση εισαγωγικών δασμών έως το 2017 ΦΠΑ : 7-17% 7 Ελεύθερη δασμών εισαγωγή προϊόντων που πρόκειται να επανεξαχθούν Μηχανήματα και εξοπλισμός για εκτέλεση έργων απαλλάσσονται δασμών Αναλυτικός κατάλογος δασμών ανά προϊόν www.caci.dz
Φορολογία 20-25% σε επιχειρήσεις (corporate income tax) 12,5% σε κέρδη που επανεπενδύονται 7-17% ΦΠΑ
Επενδυτικό περιβάλλον + - Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης Mεγάλα έργα υποδομής Αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος Μεγάλο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων Σημαντικά συναλλαγματικά αποθέματα Επενδυτικά κίνητρα Πολιτική και μακροοικονομική σταθερότητα Χαμηλό κόστος ενέργειας Γραφειοκρατία Ανεπαρκές τραπεζικό σύστημα Σποραδική πολιτική βία
Επενδυτικό περιβάλλον Παγκόσμια Τράπεζα : το 2007 στην 125η θέση παγκοσμίως μεταξύ 178 κρατών Ελεύθερος επαναπατρισμός κερδών 24 ημέρες ο μέσος χρόνος για την ίδρυση μιας επιχείρησης Επίλυση διαφορών : Η Αλγερία έχει υπογράψει στις σχετικές συμφωνίες για την διεθνή διαιτησία. Εμβρυακή λειτουργία χρηματιστηρίου Η Ελλάδα και η Αλγερία έχουν υπογράψει συμφωνία για την Αμοιβαία Προστασία Επενδύσεων
Επενδυτικός νόμος 06-08/2006 08/2006 Αρμόδια Αρχή : Εθνικός Οργανισμός για την Προώθηση Επενδύσεων Agence Nationale de Développement de l'investissement Αίτηση για υπαγωγή σε ένα από τα περιφερειακά κέντρα εξυπηρέτησης μιας στάσης (guichet unique) Yποχρέωση για απάντηση εντός 30 ημερών Ελάχιστη συμμετοχή ξένου επενδυτή 15% για αρχικό κεφάλαιο <$ 25 χιλ. και 30% για κεφάλαιο >$ 125 χιλ. Aτέλεια ΦΠΑ αγαθών και υπηρεσιών Απαλλαγή από φόρο επί των κερδών για 3 έτη απαλλάσσονται δασμών τα εισαγώμενα μηχανήματα και ο εξοπλισμός καθώς και τα απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης οχήματα www.andi.dz
Για επενδύσεις σε Ειδικές Αναπτυξιακές Ζώνες Κρατική επιδότηση για υποδομές Μειωμένα τέλη εισαγωγής για αγαθά Απαλλαγή από φόρους ακίνητης περιουσίας για 10 έτη Απαλλαγή από φόρους επί των κερδών για 10 έτη Υπουργείο Προώθησης Επενδύσεων Ministère des Participations et de la Promotion des Investissements www.mppi.dz
Τραπεζικό σύστημα Κυριαρχία στην αγορά 6 κρατικών τραπεζών 10% της χρηματοπιστωτικής αγοράς σε ιδιώτες Σημαντικός αριθμός ξένων τραπεζών λειτουργεί στην χώρα (CITIBANK, SOCIΕTE GENERALE, PNB PARIBAS, SANTANDER) Πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων τραπεζών εν εξελίξει (Credit Populaire d Algerie-14% της αγοράς ) - Αναστολή λόγω κρίσης της αγοράς ακινήτων Αύξηση χορηγήσεων σε ιδιώτες (56% το 2006) 23,4% του ΑΕΠ (92,3% στην Ελλάδα) Οι πληρωμές με επιταγές και πιστωτικές κάρτες σε αρχικό στάδιο Η συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών γίνεται μετρητοίς
Προκηρύξεις μειοδοτικών διαγωνισμών BOMOP Bulletin Officiel des Marches des Operateurs Publics www.anep.com.dz Επίσης στην ιστοσελίδα: www.algeriatenders.com
Kλάδοι της αλγερινής οικονομίας με προοπτικές για τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες Ενέργεια : εξοπλισμός και εφόδια για εξόρυξη και μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, κατασκευές Ανανεώσιμες Πηγές: Εξαγωγές ηλιακών συστημάτων, τεχνογνωσία Κατασκευές : ανάληψη έργων, γραφεία μελετών, δομικά υλικά, επενδύσεις σε παραγωγή δομικών υλικών Γεωργία : αγροτικά μηχανήματα, εξοπλισμός άρδευσης, κατασκευή και εξοπλισμός θερμοκηπίων, τυποποίηση ελαιολάδου, ιχθυοκαλλιέργειες Ιατρικός εξοπλισμός και φάρμακα Τουρισμός Χρηματοπιστωτικός τομέας Τομέας μελετών Τρόφιμα και καταναλωτικά προϊόντα Θαλάσσιες Μεταφορές Τηλεπικοινωνίες
Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση και Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συμφωνία Σύνδεσης σε ισχύ από το 2005 Σταδιακή κατάργηση τελωνειακών δασμών στα βιομηχανικά προϊόντα ΕΕ σε ορίζοντα 12ετίας ΠΟΕ Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για εισδοχή στον Οργανισμό Πνευματική ιδιοκτησία, τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, εξαγωγικές επιδοτήσεις, τιμολόγηση υδρογονανθράκων υγειονομικά μέτρα
Η Αλγερία στην γειτονιά της Ελλάδος
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Αλγέρι 60,Blv Colonel Bougara 16030 El Biar Alger Τηλ. +213-21 21-921228 923491 Φαξ +213-21-923490 E-mail: gremb.alg@mfa.gr