ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης Σεπτεµβρίου 2004 (Βάσει του Π.. 360/1985) Αρ. Μ. Α. Ε. 6068/06/Β/86/07 Ποσά σε εκατ. ευρώ Ποσά σε εκατ. ευρώ 2004 2003 2004 2003 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ταµείο και διαθέσιµα στην κεντρική τράπεζα 1,184 613 Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 5,140 4,077 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 978 598 Υποχρεώσεις προς πελάτες 21,430 17,001 Απαιτήσεις κατά πελατών 18,414 14,503 Λοιπά στοιχεία παθητικού 254 315 (Μείον : Προβλέψεις) (475) (407) 17,939 14,096 Προεισπραγµένα έσοδα και έξοδα πληρωτέα 326 259 Χρεώγραφα 7,879 6,728 Προβλέψεις γιά κινδύνους και βάρη 66 47 Συµµετοχές 517 547 Μειωµένης εξασφάλισης στοιχεία παθητικού 398 - Αυλα πάγια στοιχεία 207 161 (Μείον : Αποσβέσεις και προσαρµογές) (128) (85) Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 79 76 Μετοχικό κεφάλαιο 916 909 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 501 491 Αποθεµατικά 895 1,027 (Μείον : Αποσβέσεις και προσαρµογές) (269) (247) Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους 1.1-30.9 234 167 232 244 Ίδιες µετοχές (10) (110) 2,035 1,994 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 205 240 Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα 636 551 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 29,649 23,693 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 29,649 23,693 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 124,435 98,718 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 124,435 98,718 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1-30.9.2004 Ποσά σε εκατ. ευρώ 2004 2003 Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 1,280.2 1,033.7 Μείον : Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα (626.8) (469.3) 653.4 564.4 Εσοδα από τίτλους 34.9 17.4 Προµήθειες (Καθαρά έσοδα) 98.9 93.6 Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 53.5 18.1 Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 12.0 7.5 ΟΛΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 852.7 701.0 Μείον : απάνες προσωπικού (201.2) (183.8) Αλλα έξοδα διοικήσεως (120.2) (119.4) Αποσβέσεις και προσαρµογές παγίων στοιχείων (52.9) (55.4) ιαφορές προσαρµογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεις γιά ενδεχόµενες υποχρεώσεις (154.0) (102.6) ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 324.4 239.7 Εκτακτα έσοδα, έξοδα και αποτελέσµατα (8.3) (10.7) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η (Πρό φόρων) 1.1-30.9 316.1 229.0 Φόρος εισοδήµατος (πρόβλεψη) (81.8) (61.6) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η (Μετά από φόρους) 1.1-30.9 234.3 167.3 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Στις 25.5.2004 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της Q- ιαχείριση Συστηµάτων και Υπηρεσιών Ολικής Ποιότητας Α.Ε. από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., µε Ισολογισµούς µετασχηµατισµού της 30.11.2003. 2. Για την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων, εφαρµόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές που αναφέρονται στο προσάρτηµα της 31.12.2003. 3. Κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2004 ολοκληρώθηκε η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων 6,1 εκ που προήλθαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και έκδοση 933.952 νέων κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 2,95, µετά την άσκηση δικαιωµάτων προαίρεσης «αγοράς» µετοχών από το προσωπικό της Τράπεζας στις 17.12.2003. Η εν λόγω αύξηση πιστοποιήθηκε στις 18.12.2003 και οι νέες µετοχές εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο την 20η Ιανουαρίου 2004. Η σχετική έκθεση αντληθέντων κεφαλαίων δηµοσιεύθηκε στις 6.8.2004 στις εφηµερίδες «Ναυτεµπορική» και «Τα Νέα». 4. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 5.4.2004, αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό 2,6 εκ, µε την έκδοση 900.000 νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,95 η κάθε µία, οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν στο προσωπικό. Η αύξηση συντελέστηκε µε κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσεως 2003. 5. Η Τράπεζα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, εφαρµόζει κατά πάγια τακτική τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) στο τέλος κάθε χρήσεως υπολογίζεται "αναβαλλόµενος" φόρος εισοδήµατος (Deferred Tax Asset), το υπόλοιπο του οποίου κατά την 31η εκεµβρίου 2003 ανέρχεται σε 42,6 εκ. και απεικονίζεται στο κονδύλι του Ενεργητικού "Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα". Το ποσό αυτό έχει ισόποσα αυξήσει, την καθαρή θέση της τράπεζας και συγκεκριµένα, έχει σχηµατισθεί ειδικό προς τον σκοπό αυτό αποθεµατικό, το οποίο θα συµψηφισθεί µε φόρο εισοδήµατος εποµένων χρήσεων, όταν οριστικοποιηθούν τα ποσά των λογιστικών διαφορών τα οποία αφορά, β) ο λογαριασµός "ίδιες µετοχές" ποσού 10εκ. εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια, ενώ σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 πρέπει να εµφανίζεται στο ενεργητικό, γ) το εµπορικό χαρτοφυλάκιο αποτιµάται σε τρέχουσες τιµές και, κατά την 30.9.2004, προέκυψε θετική διαφορά αποτίµησης ποσού 3εκ. η οποία περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα, έναντι αρνητικής διαφοράς ποσού 10,6 εκ. που προέκυψε κατά την 30.09.2003. 6. Τον Ιούνιο 2004, η Τράπεζα προέβη σε τιτλοποίηση απαιτήσεων από στεγαστικά δάνεια ονοµαστικής αξίας 750 εκ., βάσει του ν. 3156/2003. 7. Οι υφιστάµενες επίδικες υποθέσεις, περιλαµβανοµένης και της αγωγής που άσκησε η Τράπεζα Πειραιώς κατά της πρώην Τράπεζας Εργασίας και µελών του.σ. της, δεν αναµένεται, κατά τη γνώµη της ιοίκησης της Τράπεζας και των Νοµικών της Συµβούλων, να έχουν σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας. 8. Σύµφωνα µε την 4-ψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ 2003, το σύνολο των εσόδων της Τράπεζας υπάγεται στον κωδικό 651.9 " ραστηριότητες άλλων ενδιάµεσων νοµισµατικών οργανισµών". 9. εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων. 10. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30.9.2004 ήταν 6.893 άτοµα. Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2004 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ξενοφών Κ. Νικήτας Α..Τ. Θ - 914611 Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Νικόλαος Κ. Νανόπουλος Α..Τ. Σ - 237468 Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Πόλα Ν. Χατζησωτηρίου Α..Τ. Τ - 005040 Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ηµήτριος Κ. Μητροτόλης Α..Τ. Π - 064395
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης Σεπτεµβρίου 2004 (Βάσει του Π.. 360/1985) Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε εκατ. ευρώ Ποσά σε εκατ. ευρώ 2004 2003 2004 2003 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ταµείο και διαθέσιµα στην κεντρική τράπεζα 1,483 841 Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 5,123 4,007 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 746 509 Υποχρεώσεις προς πελάτες 18,483 16,494 Απαιτήσεις κατά πελατών 19,683 15,751 Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 4,658 1,724 (Μείον: Προβλέψεις) (518) (439) 19,165 15,312 Λοιπά στοιχεία παθητικού 528 473 Χρεώγραφα 8,769 6,866 Προεισπραγµένα έσοδα και έξοδα πληρωτέα 335 263 Συµµετοχές 65 108 Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 209 103 Μειωµένης εξασφάλισης στοιχεία παθητικού 400 - Αυλα πάγια στοιχεία 230 185 (Μείον: Αποσβέσεις και προσαρµογές) (143) (100) Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 87 85 Μετοχικό κεφάλαιο 916 909 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 962 882 Αποθεµατικά 1,015 1,084 (Μείον: Αποσβέσεις και προσαρµογές) (423) (283) Καθαρά Κέρδη Οµίλου µετά από φόρους 1.1-30.9 273 190 539 598 ιαφορές ενοποίησης (100) (74) Ίδιες µετοχές (11) (123) 2,093 1,987 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 420 372 ικαιώµατα µειοψηφίας 103 192 Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα 658 552 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31,932 25,244 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 31,932 25,244 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 129,072 100,174 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 129,072 100,174 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1-30.9.2004 Ποσά σε εκατ. Ευρώ 2004 2003 Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 1,426.4 1,137.3 Μείον : Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα (675.9) (509.6) 750.5 627.7 Εσοδα από τίτλους 12.9 11.4 Προµήθειες (Καθαρά έσοδα) 268.0 218.0 Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 56.2 28.7 Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 11.2 5.9 ΟΛΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 1,098.8 891.7 Μείον: απάνες προσωπικού (282.2) (249.8) Αλλα έξοδα διοικήσεως (176.6) (164.6) Αποσβέσεις και προσαρµογές παγίων στοιχείων (75.0) (77.1) ιαφορές προσαρµογής αξίας απαιτήσεων κα προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις (158.3) (110.7) ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 406.7 289.5 Έκτακτα έσοδα, έξοδα και αποτελέσµατα (11.3) (11.9) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η (Πρό φόρων) 1.1-30.9 395.4 277.6 Τα οποία αναλύονται σε: Αναλογία µετοχών µειοψηφίας 11.3 6.3 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 384.1 271.3 ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (πρόβλεψη) (114.8) (82.7) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η (Μετά από φόρους) 1.1-30.9 280.6 194.9 Αναλογία µετοχών µειοψηφίας (7.6) (4.8) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΟΜΙΛΟΥ (Μετά από φόρους) 1.1-30.9 273.0 190.1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Οι ενοποιηµένεςοικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν, εκτός από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., τις εταιρείες: EFG Private Bank (Luxembourg) S.A., EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Eurobank Cards - Προϊόντα Καταναλωτικής Πίστης και Συναφείς ΥπηρεσίεςA.E., EFG Eurobank Ergasias ΧρηµατοδοτικέςΜισθώσειςA.E., ΕFG Eurobank Properties A.E. ιαχείρισης Ακινήτων, EFG Α.Ε..Α.Κ., EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε. Μεσιτείας Ασφαλειών, EFG Hellas P.L.C., EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή A.Ε.Π.Ε.Υ., EFG Factors A.E.Π.Ε.Α., EFG Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α., Be-Business Exchanges Α.Ε. ικτύων Εταιρικών Συναλλαγών, EFG Υπηρεσίες ιαδικτύου Α.Ε., Ελληνικές Επιχειρήσεις ιεθνούς Εµπορίου και Ανάπτυξης Α.Ε., EFG Ασφαλιστική Ζωής Α.Ε.Α.Ζ., Alico / CEH Balkan Holdings Limited, EFG Business Services Α.Ε., OPEN 24 Α.Ε., EFG Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Εµπορική και Τουριστική Α.Ε., EFG Eurobank Ergasias International (C.I.) LTD, ΤΕΛΕΣΙΣ Νταϊρεκτ Συµβουλευτική Α.Ε., EFG Eurobank Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ., EFG Hellas (Cayman Islands) Ltd, Banc Post SA (Ρουµανία), Bulgarian Retail Services AD, Hellas on Line A.E. Εµπορίας Συστηµάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας και Πληροφορικής, Bulgarian Post Bank A.D., EFG Eurobank A.D. Beograd, Berberis Investment Ltd, Eurocredit Retail Services Ltd (Κύπρος), EurolineRetail Services S.A. (Ρουµανία),Euroline Retail Services AD (Σερβία),EFG Leasing EAD Βουλγαρίας,µε ολική ενοποίηση των στοιχείων τους. Επίσης, περιλαµβάνουν και τις εταιρείες: Τεφίν Α.Ε. Εµπορίας Αυτοκινήτων και Μηχανηµάτων, Eurobank Υπηρεσίες ΑκινήτωνΑ.Ε., Ξενοδοχειακή Εταιρεία Αεροδροµίου ΑθηνώνΑ.Ε., Ζήνων ΑκίνηταΑ.Ε., Unitfinance Α.Ε. Προώθησης Τραπεζικών Προϊόντων & Υπηρεσιών, Γκλόµπαλ Χρηµατοδοτήσεις Επενδύσεων Α.Ε., Γκλόπαλ ιαχείριση Κεφαλαίων Α.Ε.Π.Ε.Υ., Καρντλινκ Α.Ε., µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 2. Για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, εφαρµόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές που αναφέρονται στο ενοποιηµένο προσάρτηµα της 31.12.2003. 3. Στις 25.5.2004 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της Q- ιαχείριση Συστηµάτων και Υπηρεσιών Ολικής Ποιότητας Α.Ε. από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., µε Ισολογισµούς µετασχηµατισµού της 30.11.2003. 4. Κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2004 ολοκληρώθηκε η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων 6,1 εκ που προήλθαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και έκδοση 933.952 νέων κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 2,95, µετά την άσκηση δικαιωµάτων προαίρεσης «αγοράς» µετοχών από το προσωπικό της Τράπεζας στις 17.12.2003. Η εν λόγω αύξηση πιστοποιήθηκε στις 18.12.2003 και οι νέες µετοχές εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο την 20η Ιανουαρίου 2004. Η σχετική έκθεση αντληθέντων κεφαλαίων δηµοσιεύθηκε στις 6.8.2004 στις εφηµερίδες «Ναυτεµπορική» και «Τα Νέα». 5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 5.4.2004, αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό 2,6 εκ, µε την έκδοση 900.000 νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,95 η κάθε µία, οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν στο προσωπικό. Η αύξηση συντελέστηκε µε κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσεως 2003. 6. Η Τράπεζα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, εφαρµόζει κατά πάγια τακτική τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) στο τέλος κάθε χρήσεως υπολογίζεται "αναβαλλόµενος" φόρος εισοδήµατος (Deferred Tax Asset), το υπόλοιπο του οποίου κατά την 31η εκεµβρίου 2003 ανέρχεται σε 47,9 εκ. και απεικονίζεται στο κονδύλι του Ενεργητικού "Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα". Κατά το µέρος που το ποσό αυτό αφορά την Τράπεζα έχει σχηµατισθεί ειδικό προς τον σκοπό αυτό αποθεµατικό, το οποίο θα συµψηφισθεί µε φόρο εισοδήµατος εποµένων χρήσεων, όταν οριστικοποιηθούν τα ποσά των λογιστικών διαφορών τα οποία αφορά, β) ο λογαριασµός "ίδιες µετοχές" ποσού 11εκ. εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια, ενώ σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 πρέπει να εµφανίζεταιστο ενεργητικόγ) το εµπορικό χαρτοφυλάκιο αποτιµάται σε τρέχουσες τιµές και κατά την 30.9.2004 προέκυψε θετική διαφορά αποτίµησης ποσού 5.4 εκ., η οποία περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα, έναντι αρνητικής διαφοράς ποσού 11,8 εκ. που προέκυψε κατά την 30.9.2003, δ) ορισµένα κονδύλια του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων της EFG Eυrobank Ergasias Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. και της EFG Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Εµπορική και Τουριστική Α.Ε., αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τα.π.χ.π. Εάν δεν αναµορφώνονταν τα κονδύλια αυτά, τα αποτελέσµατα θα εµφανίζοντανµειωµένα κατά 6,2 εκ., έναντι µείωσης 3,5 εκ. κατά την 30.9.2003. 7. Τον Ιούνιο 2004, η Τράπεζα προέβη σε τιτλοποίηση απαιτήσεων από στεγαστικά δάνεια ονοµαστικής αξίας 750 εκ., βάσει του ν. 3156/2003. 8. Οι υφιστάµενες επίδικες υποθέσεις, περιλαµβανοµένης και της αγωγής που άσκησε η Τράπεζα Πειραιώς κατά της πρώην Τράπεζας Εργασίας και µελών του.σ. της, δεν αναµένεται, κατά τη γνώµη της ιοίκησηςτης Τράπεζας και των Νοµικών της Συµβούλων, να έχουν σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας. 9. Σύµφωνα µε την 4-ψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ 2003, το 90% περίπου του κύκλου εργασιών του Οµίλου της Τράπεζας υπάγεται στον κωδικό 651.9 " ραστηριότητες άλλων ενδιάµεσων νοµισµατικών οργανισµών", το υπόλοιπο 10% σε διάφορους άλλους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. 10. εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων. 11. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30.9.2004 ήταν 13.696 άτοµα. Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2004 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ξενοφών Κ. Νικήτας Α..Τ. Θ - 914611 Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Νικόλαος Κ. Νανόπουλος Α..Τ. Σ - 237468 Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Πόλα Ν. Χατζησωτηρίου Α..Τ. Τ - 005040 Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ηµήτριος Κ. Μητροτόλης Α..Τ. Π - 064395
Αθήνα, 4 Νοεµβρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2004 Καθαρά κέρδη +44% σε 273 εκ. Επιτάχυνση του ρυθµού αύξησης των χορηγήσεων +26,5% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 48,6% ROE στο 18,7% Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ενίσχυσε κατά το Γ τρίµηνο του 2004 την ήδη σηµαντική θέση της στην αγορά, µε την επέκταση των εργασιών της σε όλους τους τοµείς και την περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών της αποτελεσµάτων. Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας το διάστηµα αυτό διαµορφώθηκαν σε 94 εκ., έναντι 74 εκ. το αντίστοιχο τρίµηνο του 2003. Η επίδοση αυτή, σε συνέχεια των θετικών αποτελεσµάτων από την αρχή της χρονιάς, οδήγησε στο εννεάµηνο στην αύξηση των Καθαρών Κερδών µετά από Φόρους και ικαιώµατα Μειοψηφίας κατά 43,6% σε 273 εκ. και στην επακόλουθο βελτίωση όλων των χρηµατοοικονοµικών δεικτών του Οµίλου. 25000 20000 Υπόλοιπα Χορηγήσεων 1 (εκ, προ προβλέψων) 16,107 26,5% 20,378 300 250 200 190 Καθαρά Κέρδη (εκ ) 43,6% 273 15000 150 10000 100 5000 50 0 Εννεάµηνο 2003 Εννεάµηνο 2004 0 Εννεάµηνο 2003 Εννεάµηνο 2004 1 σε συγκρίσιµη βάση, δηλαδή προσθέτοντας στα δηµοσιευµένα µεγέθη του εννεαµήνου 2004 το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων ύψους 722 εκ. που τιτλοποιήθηκε, και στο εννεάµηνο 2003 τα υπόλοιπα ύψους 263εκ. της Βουλγαρικής Post Bank η οποία ενοποιείται πλήρως από 31.12.2003-1 -
Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι ο ρυθµός αύξησης των Χορηγήσεων ο οποίος διαµορφώθηκε σε 26,5% 2 σε επίπεδο Οµίλου και 25,2% στην Ελλάδα έναντι αύξησης της συνολικής χρηµατοδότησης κατά 16% 3 στην αγορά. Τα δάνεια προς νοικοκυριά, που περιλαµβάνουν τα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, ενισχύθηκαν κατά 40,7% και ανήλθαν σε 9,1 δισ. Οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις παρουσίασαν αύξηση 17,1% σε ετήσια βάση και διαµορφώθηκαν σε 11,3 δισ. Βελτίωση παρουσίασε και η ποιότητα του χαρτοφυλακίου. Ο συνολικός δείκτης των µη εξυπηρετουµένων δανείων µειώθηκε σε 2,9% στα τέλη Σεπτεµβρίου, από 3,3% στις αρχές του 2004. Τα οργανικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια διαµορφώθηκαν σε 2,4% στα τέλη Σεπτεµβρίου, έναντι 2,8% στα τέλη του 2003. Οι καταθέσεις παρουσίασαν σηµαντική αύξηση 13,8% το εννεάµηνο του 2004 σε 16,2 δισ έναντι αύξησης κατά 10,2% για την αγορά. 4. Συµπεριλαµβανοµένων των repos, οι Συνολικές Καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 12,1% σε 18,5 δισ. Η επιτυχής διάθεση καινοτόµων επενδυτικών προϊόντων στους πελάτες της Τράπεζας και η πρώτη θέση στη διαχείριση κεφαλαίων οδήγησαν σε περαιτέρω ενίσχυση των Συνολικών υπό ιαχείριση Κεφαλαίων κατά 17% σε 27,9 δισ. Ο δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας διαµορφώθηκε σε 11,6% στα τέλη Σεπτεµβρίου 2004, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τα εποπτικά κεφάλαια πρώτης διαβάθµισης Tier-I ανήλθε σε 9,7%. Η ισχυρή θέση και η συνεχής ανάπτυξη εργασιών της Eurobank στην Τραπεζική Ιδιωτών, τη ιαχείριση Περιουσίας, τη Χρηµατοδότηση των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, την Επενδυτική Τραπεζική, τις Χρηµατιστηριακές Εργασίες και το Private Banking είχαν ως τελικό αποτέλεσµα την αύξηση των Συνολικών Εσόδων της Τράπεζας κατά 23,2% στο εννεάµηνο του 2004 σε 1,099 εκ. Από αυτά, το 93% είναι έσοδα από Τόκους και Προµήθειες. Ειδικότερα: Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους αυξήθηκαν κατά 19,6% σε 751 εκ. Το Γ τρίµηνο τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους διαµορφώθηκαν σε 265 εκ., υψηλότερα κατά 5,2% από το Β τρίµηνο του 2004 και 13,1% από το Α τρίµηνο. Το Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς µέσο σύνολο ενεργητικού) διατηρήθηκε άνω του 3%, αντανακλώντας την αποδοτική σύνθεση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και την αποτελεσµατική διαχείριση του συνόλου του Ενεργητικού. Τα Καθαρά Έσοδα από Αµοιβές και Προµήθειες αυξήθηκαν κατά 23% σε 268 εκ. ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης των ραστηριοτήτων ικτύου, των πωλήσεων Αµοιβαίων Κεφαλαίων και ιαχείρισης Περιουσίας (+109% σε ετήσια βάση το εννεάµηνο 2004) και των Κεφαλαιαγορών. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Intertrust θα ενισχύσει τα έσοδα από αµοιβές και προµήθειες από το τρίµηνο του 2004 και µετά και θα δυναµώσει περαιτέρω την 1 η θέση που ήδη κατέχει ο Όµιλος στη ιαχείριση Περιουσίας. 2 σε συγκρίσιµη βάση, δηλαδή προσθέτοντας στα δηµοσιευµένα µεγέθη του εννεαµήνου 2004 το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων ύψους 722 εκ. που τιτλοποιήθηκε, και στο εννεάµηνο 2003 τα υπόλοιπα της Βουλγαρικής Post Bank 3 µε βάση τα στοιχεία της ΤτΕ Αυγούστου 2004 4 µε βάση τα στοιχεία της ΤτΕ Αυγούστου 2004-2 -
Τα Οργανικά Έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους και προµήθειες) σηµείωσαν άνοδο κατά 20,4% σε 1,019 εκ., ενώ τα µη οργανικά έσοδα (από χρηµατοοικονοµικές πράξεις, µερίσµατα και λοιπά) ενισχύθηκαν επίσης σηµαντικά και διαµορφώθηκαν συνολικά σε 80 εκ., από 46 εκ. το εννεάµηνο 2003. Οι Λειτουργικές απάνες για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα το εννεάµηνο 2004 αυξήθηκαν κατά 2,3% και 4,1% σε συγκρίσιµη βάση 5, ενώ σε επίπεδο Οµίλου η αύξηση διαµορφώθηκε σε 8,6% δεδοµένου ότι η βουλγαρική Post Bank ενοποιείται πλήρως από τα τέλη του 2003. Η δυναµική αύξηση των εσόδων και η συγκράτηση των δαπανών είχε ως αποτέλεσµα ο είκτης Κόστους προς Έσοδα να διαµορφωθεί σε 48,6% σε ενοποιηµένο επίπεδο, ενώ για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα µειώθηκε σε 46% το εννεάµηνο 2004. Το ποσοστό αυτό είναι από τα χαµηλότερα για Ευρωπαϊκή τράπεζα και φανερώνει την υψηλή αποτελεσµατικότητα της EFG Eurobank Ergasias. Tα Οργανικά Κέρδη (οργανικά έσοδα µείον το λειτουργικό κόστος και τις προβλέψεις) αυξήθηκαν επίσης εντυπωσιακά κατά 34,1% και ανήλθαν σε 326 εκ. το εννεάµηνο του 2004. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα οργανικά κέρδη παρουσιάζουν συνεχή αύξηση τα επτά τελευταία τρίµηνα και ανήλθαν σε 123 εκ. κατά το Γ τρίµηνο του 2004. Ως αποτέλεσµα της αύξησης των Καθαρών Κερδών µετά από Φόρους και ικαιώµατα Μειοψηφίας κατά 43,6% σε 273 εκ., η αποδοτικότητα του µέσου Ενεργητικού ανήλθε σε 1,3% το εννεάµηνο 2004, ενώ η αποδοτικότητα των µέσων Ιδίων Κεφαλαίων βελτιώθηκε σε 18,7%. Η αποδοτικότητα των απαιτουµένων εποπτικών κεφαλαίων που αντιστοιχούν σε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier1 8% ανήλθε σε 22,5%. Η ισχυρή λειτουργική επίδοση της Τράπεζας το εννεάµηνο του 2004 είχε ως αποτέλεσµα την απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου για τη διανοµή προµερίσµατος 0,30 ανά µετοχή έναντι του µερίσµατος για τη χρήση 2004, βάσει των καθαρών κερδών της Τράπεζας κατά την περίοδο 1.1.2004-30.9.2004. 5 προσαρµόζοντας τις αποσβέσεις για όλο το 2003 µε βάση τις αλλαγές στους συντελεστές που εφαρµόστηκαν το Τρίµηνο του 2003-3 -
Χαρτοφυλάκιο Χορηγήσεων ( εκ.) * Εννεάµηνο 2004 Εννεάµηνο 2003 % 9Μ 04 Καταναλωτικά άνεια 5,034 3,587 40.4% Στεγαστικά άνεια 4,014 2,846 41.0% άνεια προς Νοικοκυριά 9,048 6,432 40.7% άνεια προς µικρές επιχειρήσεις 2,789 2,012 38.7% άνεια προς Μεσαίες Επιχειρήσεις 4,728 3,889 21.6% άνεια προς Μεγάλες Επιχειρήσεις 3,813 3,775 1.0% Χορηγήσεις προς Επιχειρήσεις 11,330 9,675 17.1% Σύνολο Χορηγήσεων 20,378 16,107 26.5% * σε συγκρίσιµη βάση: Προσθέτοντας στο εννεάµηνο 2003 τα υπόλοιπα της Post Bank και στο Εννεάµηνο 2004 δάνεια ύψους 722 εκ. που τιτλοποιήθηκαν Κεφάλαια Υπό ιαχείρηση ( εκ.) Εννεάµηνο 2004 Εννεάµηνο 2003 % 9Μ 04 Καταθέσεις και µερίδια Α/Κ διαχ. ιαθεσίµων 19,635 17,750 10.6% Λοιπά Αµοιβαία Κεφάλαια 3,007 2,426 23.9% Λοιπά Επενδυτικά Προϊόντα 5,223 3,644 43.3% Συνολικά Κεφάλαια Υπό ιαχείριση 27,865 23,820 17.0% Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως ( εκ.) Εννεάµηνο 2004 Εννεάµηνο 2003 % 9Μ 04 Γ Τρ. 04 Β Τρ. 04 % Τριµηνο Καθαρά Έσοδα από Τόκους 750.5 627.7 19.6% 265.0 252.0 5.2% Καθαρά Έσοδα από Προµήθειες 268.0 218.0 23.0% 88.0 96.0-8.7% Βασικά Οργανικά Έσοδα 1,018.5 845.7 20.4% 352.0 348.0 1.3% Λοιπά Έσοδα 80.3 46.0 74.5% 19.0 31.0-38.3% Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα 1,098.8 891.7 23.2% 371.0 379.0-1.9% απάνες Προσωπικού 282.2 249.8 13.0% 93.6 96.6-3.1% Λοιπά Έξοδα ιοικήσεως 176.5 164.6 7.2% 60.2 58.4 3.1% Αποσβέσεις 75.0 77.1-2.6% 25.2 25.0 0.7% Συνολικές Λειτουργικές απάνες 533.8 491.5 8.6% 179.0 180.0-0.6% Προβλέψεις 158.3 110.7 42.9% 50.0 63.0-20.6% Οργανικά Κέρδη 326.4 243.4 34.1% 123.0 105.0 18.0% Έκτακτα Αποτελέσµατα 11.3 11.9-5.1% 3.0 4.0-33.7% Κέρδη προ φόρων 395.4 277.6 42.5% 139.0 131.0 6.3% Φόροι 114.8 82.7 38.8% 42.0 39.0 7.6% ικαιώµατα Μειοψηφίας 7.6 4.8 60.0% 4.0 2.0 100.0% Καθαρά Κέρδη 273.0 190.1 43.6% 94.0 91.0 3.8% Βασικά Οργανικά Έσοδα = Καθαρά Έσοδα από Τόκους + Καθαρά Έσοδα από Προµήθειες Οργανικά Κέρδη = Βασικά Οργανικά Έσοδα - λειτουργικές δαπάνες - προβλέψεις Καθαρά Έσοδα από Αµοιβές και Προµήθειες ( εκ.) Εννεάµηνο 2004 Εννεάµηνο 2003 % 9Μ 04 ραστηριότητες Χορηγήσεων 88.9 87.8 1.2% Αµοιβαία Κεφάλαια και κεφάλαια υπό διαχείριση 60.2 28.8 109.2% Αγορές Κεφαλαίου 31.4 31.7-1.1% ραστηριότητες ικτύου & Λοιπές Υπηρεσίες 87.5 69.7 25.7% Σύνολο 268.0 218.0 23.0% Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εννεάµηνο 2004 Εννεάµηνο 2003 είκτης Κόστους προς Έσοδα 48.6% 55.1% Μη εξυπηρετούµενα δάνεια προς συνολικά (%) 2.9% 3.5% είκτης Κάλυψης µη εξυπηρετουµένων δανείων 90.7% 80.3% Προβλέψεις προς δάνεια (%) 1.1% 1.0% Tier1 Ratio 9.7% 11.6% είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 11.6% 11.6% ROA 1.3% 1.0% ROE 18.7% 13.3% Κέρδη ανά Μετοχή ετησιοποιηµένα ( ) 1.18 0.83-4 -