ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 34,1% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Transcript

1 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 19,3 9µ.'4 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Κέρδη έτους '3:11,5 +34,1% 24 81,5 9µ.'3 23 % Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ ,8% Απαιτήσεις από τράπεζες ,2% Χορηγήσεις ,8% Μείον προβλέψεις ,4% Χορηγήσεις (καθαρές) ,% Οµόλογα ,% Μετοχές (χαρτοφυλακίου ΕΛΕΕΧΑ) ,5% Μετοχές ,6% Συµµετοχές ,1% Καθαρά πάγια στοιχεία ,6% Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ,1% Σύνολο Ενεργητικού ,5% Υποχρεώσεις προς τράπεζες ,8% Καταθέσεις πελατών ,9% Repos πελατών ,8% ECP & ΕΜΤΝ (senior) ,9% Λοιπά στοχεία παθητικού ,8% Οµόλογα µειωµένης εξασφάλισης 43 4 Ίδια Κεφάλαια µετόχων ,5% ικαιώµατα µειοψηφίας ,7% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,1% Κέρδη περιόδου ,2% Σύνολο Παθητικού ,5% Καταστήµατα ,% Προσωπικό ,7% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 24 ΑΥΞΗΣΗ 34,1% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου Πειραιώς το εννιάµηνο του 24 διαµορφώθηκαν σε 157,3 εκατ ευρώ έναντι 123,7 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 23, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27,2%, ενώ τα µετά από φόρους κέρδη του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 128,8 εκατ ευρώ έναντι 97,2 εκατ ευρώ το εννιάµηνο του 23, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 32,5%. Τα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας κέρδη, που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας Πειραιώς, διαµορφώθηκαν σε 19,3 εκατ ευρώ το εννιάµηνο του 24 έναντι 81,5 εκατ ευρώ πέρυσι, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 34,1%. Τα αποτελέσµατα του εννιαµήνου του 24 αποτελούν την καλύτερη επίδοση εννιαµήνου στην ιστορία του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ είναι και υψηλότερα από τα αποτελέσµατα ολόκληρου του προηγούµενου έτους, συνέπεια της συνεχούς βελτίωσης των εσόδων από εργασίες εµπορικής τραπεζικής µε ρυθµούς υψηλότερους από αυτούς των εξόδων. Ειδικότερα, η βελτίωση της κερδοφορίας του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς κατά το εννιάµηνο του 24 οφείλεται στην αύξηση των καθαρών εσόδων µε σχεδόν διπλάσιο ρυθµό έναντι των δαπανών λειτουργίας (15,4% έναντι 8,8%). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τα οργανικά κέρδη του Οµίλου (χωρίς τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων και τα έκτακτα) κατά το εννιάµηνο του 24 να σηµειώσουν αύξηση κατά 4,7%. 9µ. '4 9µ. '3 % Καθ. έσοδα τόκων 33,8 28,6 17,9% Καθ. έσοδα προµηθειών 95,7 79,5 2,4% Έσοδα από τίτλους 18,5 18,2 1,3% Αποτελέσµατα xρηµ/κών πράξεων 41,1 41,1,% Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 9,5 1, -4,6% Σύνολο εσόδων 495,6 429,4 15,4% απάνες Προσωπικού 135,8 124,4 9,2% Γενικά έξοδα ιοικήσ. & λοιπά 117,2 12, 15,% Αποσβέσεις 34,5 37,9-8,9% Σύνολο εξόδων 287,6 264,3 8,8% Κέρδη προ προβλέψεων 28, 165,1 26,% Προβλέψεις 64,9 51,5 25,9% Εκτακτα αποτελέσµατα 14,2 1,1 4,6% Κέρδη ΠΦ Οµίλου 157,3 123,7 27,2% ικαιώµατα µειοψηφίας 21,7 19,9 9,% Κέρδη ΠΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 135,6 13,7 3,7% Φόροι 28,5 26,5 7,7% Κέρδη ΜΦ Οµίλου 128,8 97,2 32,5% ικαιώµατα µειοψηφίας 19,5 15,7 24,3% Κέρδη ΜΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 19,3 81,5 34,1% Τα κύρια χαρακτηριστικά της επίδοσης του εννιαµήνου 24 για τον Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς είναι : Η αύξηση των καθαρών εντόκων εσόδων κατά 17,9% και των προµηθειών κατά 2,4% Η περαιτέρω βελτίωση του καθαρού περιθωρίου τόκων (NIM) ως προς τα έντοκα στοιχεία ενεργητικού σε 3,14% από 2,76% πέρυσι Η βελτίωση του δείκτη «Κόστος προς Έσοδα» στο 58,% έναντι 61,5% πέρυσι Η αύξηση του χαρτοφυλακίου των δανείων κατά 2% Η αύξηση των καταθέσεων από πελάτες κατά 25% Η βελτίωση της αποδοτικότητας κεφαλαίων (ROE) µετά από φόρους στο 14,9% από 13,9% πέρυσι Η βελτίωση της αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) µετά από φόρους στο 1,13% από,88% πέρυσι ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 24 1

2 Χορηγήσεις Καταθέσεις Εξέλιξη Χορηγήσεων - Καταθέσεων '4 εκ. '3 εκ. '2 Χορηγήσεις Καταθέσεις Στεγαστικά 16,2% Ενέργεια & Μεταφορές 2,6% Ρυθµοί αύξησης µεγεθών ('4 - '3) Χορηγήσεις ανά κλάδο '4 Καταναλωτ ικά 12,8% Λοιποί Κλάδοι 19,1% ηµόσιο 1,1% Βιοµηχανία 15,9% Τουρισµός 4,5% 2% Βιοτεχνία 1,2% Εµπόριο 14,2% Ναυτιλία 4,6% Κατασκευές 8,% Χορηγήσεις ανά πελάτη '4 25% 1% 14% 18% 22% 26% ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Στο τέλος του Σεπτεµβρίου 24 το ενεργητικό του Οµίλου διαµορφώθηκε σε εκατ ευρώ έναντι εκατ ευρώ στο τέλος του εννιαµήνου του προηγούµενου έτους, αυξήθηκε δηλαδή κατά 5,5%. Ο ρυθµός αύξησης των χορηγήσεων διαµορφώθηκε στο 2% και το υπόλοιπο των χορηγήσεων στο τέλος του Σεπτεµβρίου 24 ανήλθε σε εκατ ευρώ από 1.86 εκατ το προηγούµενο έτος. Αποτέλεσµα της σηµαντικής αύξησης των χορηγήσεων ήταν η ενίσχυση του ποσοστού συµµετοχής τους στο σύνολο του ενεργητικού σε 75,1% από 66,% πέρυσι, σε βάρος κυρίως του χαρτοφυλακίου οµολόγων, τo οποίo διαµορφώθηκε στα εκατ ευρώ, περιοριζόµενο στο 8,9% του ενεργητικού από 15,6% πέρυσι, αλλά και των µετοχών συµµετοχών που περιορίστηκαν στο 6,% του ενεργητικού από 6,7% πέρυσι. Στο σύνολο του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, τα δάνεια προς ιδιώτες (καταναλωτικά - στεγαστικά) αποτελούν το 29,% σηµειώνοντας ετήσιο ρυθµό αύξησης 2,4%. Ειδικότερα, επιτάχυνση σηµείωσε ο ρυθµός αύξησης των στεγαστικών δανείων που έφθασε το 29,6% (έναντι 23,2% τον Ιούνιο 4 σε ετήσια βάση), µε το υπόλοιπο να διαµορφώνεται σε εκατ ευρώ έναντι εκατ ευρώ πέρυσι, όπως επίσης επιτάχυνση σηµείωσαν και οι εκταµιεύσεις των στεγαστικών δανείων της Τράπεζας µε ρυθµό αύξησης 52% (464 εκατ ευρώ το εννιάµηνο του 24 έναντι 35 εκατ ευρώ πέρυσι). Τα καταναλωτικά δάνεια και τα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών (χωρίς το καταναλωτικό factoring) σηµείωσαν ρυθµό αύξησης 23,2%, το υπόλοιπο των οποίων στο τέλος Σεπτεµβρίου 24 διαµορφώθηκε σε εκατ ευρώ έναντι πέρυσι, µε τις εκταµιεύσεις της Τράπεζας να αυξάνονται µε ρυθµό 78% (333 εκατ ευρώ έναντι 187 εκατ ευρώ πέρυσι). Αντίθετα, το καταναλωτικό factoring µειώθηκε κατά 44,6% (145 εκατ ευρώ έναντι 261 εκατ ευρώ πέρυσι) ως αποτέλεσµα της πολιτικής διεύρυνσης των πιο αποδοτικών στοιχείων του ενεργητικού του Οµίλου και της προώθησης των καταναλωτικών δανείων. Τα δάνεια δικτύου προς µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 36,6% του δανειακού χαρτοφυλακίου και διαµορφώθηκαν σε εκατ ευρώ στο τέλος Σεπτεµβρίου 24 έναντι εκατ ευρώ πέρυσι, σηµειώνοντας αύξηση κατά 4,2%. Ιδιώτες 29,% Μεγάλες Επιχειρ. 34,4% Τα δάνεια προς µεσαίες-µεγάλες επιχειρήσεις και τη ναυτιλία αντιπροσωπεύουν το 34,4% του συνόλου των χορηγήσεων και ανήλθαν σε εκατ ευρώ στο τέλος του Σεπτεµβρίου του 24 έναντι εκατ ευρώ πέρυσι, σηµειώνοντας αύξησης κατά 4,9%. Μικρές & Μεσαίες Επιχειρ. 36,6% Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια διαµορφώνονται στο 2,57% των χορηγήσεων χωρίς το χαρτοφυλάκιο της πρώην ΕΤΒΑbank, όσο δηλαδή και το Σεπτέµβριο του 23 (2,56%). Με το χαρτοφυλάκιο της πρώην ΕΤΒΑbank ο αντίστοιχος δείκτης διαµορφώνεται στο 4,8% των χορηγήσεων έναντι 4,2% πριν από ένα έτος. Επισηµαίνεται ότι ενόψει της ψήφισης του Νόµου για τα ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 24 2

3 4,% 3,% 2,% 1,%,% Εξέλιξη αριθµού καταστηµάτων Μη-εξυπηρετούµενα δάνεια / Χορηγήσεις Οµίλου 4,8% 4,2% Σύνολο άντλησης κεφαλαίων ' ,9% ' ιατραπεζική ECP & ΕΜΤΝ Repos Καταθέσεις Εξωτερικό Ελλάδα εκ.23 εκ.22 εκ.21 εκ ,57% '4 πρώην ΕΤΒΑbank Ίδια Κεφάλαια '4 '3 2,56% '3 Όµιλος Πειραιώς χωρίς χαρτ. πρωην ΕΤΒΑbank ικ αιώµατα Μειοψηφίας Μετόχων «πανωτόκια», ο οποίος τελικά δηµοσιεύθηκε µέσα στο καλοκαίρι, υπήρξε υστέρηση στις εισπράξεις ληξιπροθέσµων οφειλών κατά το τρίτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους. Το ποσοστό κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων από τις σωρευτικές προβλέψεις είναι από τα υψηλότερα στην ελληνική τραπεζική αγορά και διαµορφώνεται στο 83%. Οι καταθέσεις από πελάτες διαµορφώθηκαν σε εκατ ευρώ έναντι εκατ ευρώ στο τέλος Σεπτεµβρίου του 23, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 24,9%, µε τις καταθέσεις ταµιευτηρίου να εµφανίζουν ρυθµό αύξησης 18%, τις καταθέσεις όψεως 35% και τις καταθέσεις προθεσµίας 28%. Στις καταθέσεις περιλαµβάνονται και τα οµόλογα ΕΤΒΑ, τα οποία διατίθενται στην πελατεία της Τράπεζας, το ύψος των οποίων στο τέλος Σεπτεµβρίου 24 διαµορφώθηκε σε 452 εκατ ευρώ έναντι 465 εκατ ευρώ πέρυσι. Ο υψηλός ρυθµός αύξησης των καταθέσεων ταµιευτηρίου και όψεως, οι οποίες αποτελούν καταθέσεις χαµηλού κόστους, είναι αποτέλεσµα της «ωρίµανσης» του δικτύου καταστηµάτων. Τα repos από πελάτες διαµορφώθηκαν σε 697 εκατ ευρώ έναντι εκατ ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Οµίλου για µείωση του χαρτοφυλακίου των οµολόγων. Επιπλέον, µέσω των προγραµµάτων ECP & EMTN (senior & µειωµένης εξασφάλισης) είχαν αντληθεί εκατ ευρώ στο τέλος Σεπτεµβρίου 24, διευρύνοντας τις πηγές άντλησης κεφαλαίων αυξάνοντας παράλληλα και τη µέση διάρκεια τους. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στο τέλος Σεπτεµβρίου 24 διαµορφώθηκε σε εκατ ευρώ έναντι εκατ ευρώ στο τέλος του αντίστοιχου µήνα του προηγούµενου έτους. Τα ίδια κεφάλαια που αντιστοιχούν στους µετόχους της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος Σεπτεµβρίου του 24 διαµορφώθηκαν σε 935 εκατ ευρώ έναντι 959 εκατ ευρώ το προηγούµενο έτος. Στο πλαίσιο της πολιτικής του Οµίλου για ενίσχυση των εργασιών του core banking, έχει αυξηθεί κατά το τρέχον έτος το ποσοστό συµµετοχής σε θυγατρικές εταιρείες του χρηµατοοικονοµικού τοµέα (π.χ. Marathon Bank, Πειραιώς Leasing, Πειραιώς Multifin, Πειραιώς Factoring, Multicollection). Αποτέλεσµα των ενεργειών αυτών ήταν η αύξηση των διαφορών ενοποίησης και η µείωση των δικαιωµάτων µειοψηφίας στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. O δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (BIS) ενισχύθηκε στο τρίτο τρίµηνο του έτους, µε την έκδοση οµολόγου µειωµένης εξασφάλισης ύψους 4 εκατ ευρώ, µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί στο 12,% (εκτίµηση), µε το Tier I στο 8,9%. Σηµειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 24 ολοκληρώθηκε µε επιτυχία και η έκδοση υβριδικού οµολόγου (Hybrid Tier I) συνολικού ύψους 2 εκατ ευρώ, εκµεταλλευόµενοι τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς για παρόµοιες εκδόσεις, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση του Οµίλου. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το σύνολο των καθαρών εσόδων το εννιάµηνο του 24 διαµορφώθηκε σε 495,6 εκατ ευρώ έναντι 429,4 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 23, ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 24 3

4 ,3% 3,1% 2,9% 2,7% 2,5% Σύνολο καθαρών εσόδων 495,6 9µ.'4 9µ.'3 9µ.'2 Καθαρά έντοκα έσοδα 33,8 15,4% 429,4 +17,9% 15,3% 372,5 28,6 9µ. '4 9µ. '3 Net Interest Margin ως προς τα εντόκα στοιχεία του ενεργητικού 3,14% 3,7% 2,98% 2,88% 2,76% 2,69% 9µ.'4 6µ.'4 3µ.'4 12µ.'3 9µ.'3 6µ.'3 ιάρθρωση καθαρών εσόδων προµηθειών 95,7 12,4 6,7 76,6 2,4% 36,1% 79,5 16,6 6,6 56,3 23,6% 29,1% 64,3 13, 7,7 43,6 9µ.'4 9µ.'3 9µ.'2 Επενδυτική Τραπεζική Asset Management Εµπορική Τραπεζική παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,4%, µε το 86,% να προέρχεται από έντοκα έσοδα και προµήθειες εργασιών. Η σηµαντική αυτή βελτίωση των καθαρών εσόδων συνδέεται και µε την αύξηση των εργασιών µέσω του διευρυνόµενου δικτύου καταστηµάτων, καθώς 91 σε σύνολο 287 καταστηµάτων, έχουν δηµιουργηθεί από το 21 και µετά. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 17,9% και διαµορφώθηκαν σε 33,8 εκατ ευρώ έναντι 28,6 εκατ ευρώ το εννιάµηνο του 23. Το καθαρό περιθώριο τόκων (καθαρά έντοκα έσοδα προς µέσο όρο των εντόκων στοιχείων του ενεργητικού) διευρύνθηκε περαιτέρω και διαµορφώθηκε στο 3,14% έναντι 2,76% πέρυσι. Τα καθαρά έσοδα προµηθειών διαµορφώθηκαν σε 95,7 εκατ ευρώ έναντι 79,5 εκατ ευρώ το εννιάµηνο του 23, αυξηµένα κατά 2,4%. Το 8% των προµηθειών προήλθε από εργασίες της εµπορικής τραπεζικής, οι οποίες ανήλθαν σε 76,6 εκατ ευρώ το εννιάµηνο του 24 έναντι 56,3 εκατ ευρώ πέρυσι, σηµειώνοντας αύξηση κατά 36,1%. Οι καθαρές προµήθειες επενδυτικής τραπεζικής διαµορφώθηκαν σε 12,4 εκατ ευρώ το εννιάµηνο του 24 έναντι 16,6 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 23, µειώθηκαν δηλαδή κατά 25,3%. Τα καθαρά έσοδα από εργασίες asset management διαµορφώθηκαν σε 6,7 εκατ ευρώ, στο ίδιο επίπεδο µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους (6,6 εκατ ευρώ). Τα κέρδη χρηµατοοικονοµικών πράξεων ανήλθαν το εννιάµηνο του 24 σε 41,1 εκατ ευρώ, όσο δηλαδή και την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. Το µεγαλύτερο µέρος των κερδών προήλθε από πράξεις επί του χαρτοφυλακίου µετοχών της ΕΛΕΕΧΑ (εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Οµίλου), ενώ πέρυσι το µεγαλύτερο µέρος είχε προέλθει από πράξεις επί οµολόγων. 45, 35, 25, 15, 5, -5, Αποτελέσµατα χρηµ/κών πράξεων 41,1 41,1 15,2 22,9 6,9-3,8 9µ.'4 25,9 8,1 1,3 7,9 14,8 9µ.'3 33, Συνολικό κόστος λειτουργίας 287,6 9µ.'4 8,8% Μετοχές µετόχων µειοψ. ΕΛΕΕΧΑ Μετοχές Συνάλλαγµα Οµόλογα 264,3 9µ.'3 Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως, τα οποία περιλαµβάνουν παρεπόµενες τραπεζικές εργασίες, διαµορφώθηκαν σε 9,5 εκατ ευρώ έναντι 1, εκατ ευρώ το προηγούµενο έτος. Ο ρυθµός µεταβολής του κόστους λειτουργίας σηµείωσε επιβράδυνση και διαµορφώθηκε στο 8,8% το εννιάµηνο του 24 σε ετήσια βάση έναντι 1,3% που σηµείωσε το α εξάµηνο του 24 αντίστοιχα. Συγκεκριµένα, το συνολικό κόστος (δαπάνες προσωπικού, γενικά έξοδα διοίκησης, λοιπά έξοδα και αποσβέσεις) διαµορφώθηκε σε 287,6 εκατ ευρώ έναντι 264,3 εκατ ευρώ το εννιάµηνο του 23, γεγονός που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην επέκταση του δικτύου καταστηµάτων κατά 1,% (287 µονάδες από 261 πέρυσι) κυρίως στο νοµό Αττικής και στις χώρες της Βαλκανικής. Σηµειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι η µόνη µεταξύ των µεγαλυτέρων τραπεζών που διευρύνει σηµαντικά το δίκτυο καταστηµάτων της, µε ιδιαίτερη έµφαση στο Νοµό Αττικής, όπου το υπάρχον δίκτυο είναι σε αναντιστοιχία µε το µέγεθος της οικονοµικής δραστηριότητας της περιοχής. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 24 4

5 απάνες Προσωπικού 135,8 5,2 9,2% 124,4 13,6 5,% 124,4 9µ.'4 9µ.'3 Οι δαπάνες προσωπικού, χωρίς τις προσλήψεις λόγω επέκτασης του δικτύου καταστηµάτων, αυξήθηκαν κατά 5,% σε σχέση µε το εννιάµηνο του 23 (13,6 εκατ ευρώ έναντι 124,4 εκατ ευρώ πέρυσι), όσο περίπου ορίζει η συλλογική σύµβαση εργασίας για το 24. Με την προσθήκη των 327 νέων υπαλλήλων λόγω επέκτασης του δικτύου καταστηµάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Βαλκανική, εξαγορά της Interbank στην Νέα Υόρκη), η αύξηση των δαπανών προσωπικού διαµορφώνεται στο 9,2%. Επισηµαίνεται ότι ο αριθµός των υπαλλήλων αυξήθηκε µε σηµαντικά µικρότερο ρυθµό σε σύγκριση µε το ρυθµό αύξησης του δικτύου καταστηµάτων, δηλαδή 6,7% (5.182 άτοµα τον Σεπτέµβριο του 24 από άτοµα πέρυσι) έναντι 1% αντίστοιχα, καθώς η στελέχωσή του στο εσωτερικό γίνεται κατά κύριο λόγο από υφιστάµενο προσωπικό Γενικά έξοδα διοίκησης & λοιπά έξοδα 15,% 117,2 12, 9µ.'4 9µ.'3 Αποσβέσεις -8,9% 34,5 37,9 9µ. '4 9µ. '3 Τα γενικά έξοδα διοίκησης και τα λοιπά έξοδα το εννιάµηνο του 24 διαµορφώθηκαν σε 117,2 εκατ ευρώ, έναντι 12, εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 23, σηµειώνοντας αύξηση 15,% µε επιβραδυνόµενο ρυθµό έναντι του ρυθµού του α εξαµήνου 4 (16,3%). Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στα έξοδα που σχετίζονται µε την αύξηση του αριθµού των καταστηµάτων και την αύξηση του όγκου των εργασιών. Σηµειώνεται ότι ο µέσος όρος των γενικών και λοιπών εξόδων των τριµήνων του 24 σε σύγκριση µε το µέσο όρο των τριµήνων του 23 είναι αυξηµένος µόλις κατά 2,8%. Οι αποσβέσεις διαµορφώθηκαν σε 34,5 εκατ ευρώ έναντι 37,9 εκατ ευρώ το εννιάµηνο του προηγούµενου έτους, σηµειώνοντας µείωση κατά 8,9%, λόγω της ωρίµανσης (ολοκλήρωσης των αποσβέσεων) µεγάλων τεχνολογικών επενδύσεων που είχαν πραγµατοποιηθεί την περίοδο (συγχώνευση Τραπεζών Πειραιώς, Μακεδονίας-Θράκης και Χίου). 7% 65% 6% 55% είκτης Αποτελεσµατικότητας Κόστος / Εσοδα 69,3% 58,% 61,5% 9µ.'4 9µ.'3 9µ.'2 Ο δείκτης αποτελεσµατικότητας «κόστος προς έσοδα» βελτιώθηκε κατά 3,5 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώθηκε σε 58,% έναντι 61,5% το εννιάµηνο του 23. Τα κέρδη προ προβλέψεων διαµορφώθηκαν σε 28, εκατ ευρώ έναντι 165,1 εκατ ευρώ πέρυσι, αυξηµένα κατά 26,%. Ο δείκτης «κέρδη προ προβλέψεων προς µέσο ενεργητικό» σηµείωσε σηµαντική βελτίωση και διαµορφώθηκε σε 1,83% έναντι 1,49% πέρυσι. 2,% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,% Κέρδη προ προβλέψεων / µ.ο. Ενεργ. 1,83% 1,49% 1,5% 9µ.'4 9µ.'3 9µ.'2 Το έξοδο των προβλέψεων για ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ζηµίες ανήλθε σε 64,9 εκατ ευρώ το εννιάµηνο του 24 έναντι 51,5 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους, σηµειώνοντας αύξηση κατά 25,9%, διαµορφώνοντας το δείκτη «προβλέψεις / µη εξυπηρετούµενα δάνεια στο 82,9%. Τα έκτακτα έσοδα-έξοδα και αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν σε 14,2 εκατ ευρώ έναντι 1,1 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 24 5

6 είκτες Οµίλου είκτες Κερδοφορίας Αναβάθµιση Αναβάθµιση Αναβάθµιση των από από προοπτικών FITCH Moody's από S&P's σε ΒΒΒ+ σε Βaa1 σε "Θετικές" εκ.'3 Ιούν.'4 '4 Μέτοχοι Τράπεζας Πειραιώς ( '4) Έλληνες θεσµικοί 11,9% ηµόσιο Λοιπές 2,7% εταιρείες 6,3% 24 Ιδιώτες 51,8% 23 Αποδοτ. Ενεργητικού (ROavA)* 1,13%,88% Αποδοτ. Ιδ.Κεφαλαίων (ROavE)** 14,9% 13,9% είκτες Ρευστότητας Χορηγ. (καθ.) / Ενεργ. 75,1% 66,% Χορηγ. (καθ.) / Καταθ,repos&οµόλ 12,7% 94,3% Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Μη εξυπηρετ.δάνεια / Χορηγ. 4,8% 4,2% Μη εξυπηρετ.δάνεια / Χορηγ. (χωρίς το χαρτ.της πρώην ΕΤΒΑ) 2,57% 2,56% Σωρ.Προβλέψ./Μη εξυπηρ.δάνεια 82,9% 88,9% είκτες Αποτελεσµατικότητας Καθ. έντ. έσοδα/µ.ο. Εντόκων στοιχείων Ενεργ.(NIM) 3,14% 2,76% Κόστος / Έσοδα 58,% 61,5% Καθ. προµήθειες / µ.ο. Ενεργ.,84%,72% είκτες Παραγωγικότητας Χορηγήσεις/κατάστηµα (εκατ ευρώ 42,1 38,6 (*) Κέρδη µετά από φόρους (**) Κέρδη µετά από φόρους και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας Σηµειώνεται ότι, εάν τα ποσά αυτά εµφανίζονταν στα λειτουργικά έσοδαέξοδα, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS), ο δείκτης «κόστος / έσοδα» θα εµφάνιζε σηµαντική περαιτέρω βελτίωση και θα διαµορφωνόταν στο 56,4%. Η σηµαντική αύξηση της κερδοφορίας είχε ως αποτέλεσµα τη βελτίωση και των δεικτών ROE (απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων) και ROA (απόδοση Ενεργητικού). Συγκεκριµένα, ο δείκτης ROE διαµορφώθηκε σε 18,5% προ φόρων από 17,6% την αντίστοιχη περίοδο του 23 και σε 14,9% µετά από φόρους από 13,9% πέρυσι. Ο δείκτης ROA ενισχύθηκε και διαµορφώθηκε σε 1,39% προ φόρων από 1,12% την αντίστοιχη περίοδο του 23 και σε 1,13% µετά από φόρους από,88% πέρυσι. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Στα µέσα Οκτωβρίου 24, ο Όµιλος Πειραιώς προχώρησε στην έκδοση υβριδικού οµολόγου (Hybrid Tier I) συνολικού ύψους 2 εκατ ευρώ. Στις αρχές Σεπτεµβρίου 24, ο οίκος Standard & Poor s αναβάθµισε τις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς σε θετικές (positive outlook), ενώ διατήρησε σε BBB την µακροπρόθεσµη πιστοληπτική διαβάθµιση της. Σύµφωνα µε τη S&P s, η αναβάθµιση των προοπτικών αντανακλά τη συνεχή βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών και της κερδοφορίας της Τράπεζας Πειραιώς. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το τελευταίο δωδεκάµηνο, η τιµή της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς κυµάνθηκε µεταξύ 1,82 ευρώ (µέγιστο) και 7,7 ευρώ (ελάχιστο), ενώ την ευτέρα 1 Νοεµβρίου 24 η τιµή έκλεισε στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στα 1,78 ευρώ και η κεφαλαιοποίηση της ανήλθε σε 2,13 δις ευρώ, κατατασσόµενη στην 1η θέση στο Χ.Α. και στη 4η µεταξύ των εταιρειών του ιδιωτικού τοµέα. Η εµπορευσιµότητα της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο Χρηµατιστήριο Αθηνών παραµένει ιδιαίτερα υψηλή, µε ποσοστό 48,6% (Οκτ. 3-4) έναντι 3,9% του τραπεζικού κλάδου αντίστοιχα. Ξένοι θεσµικοί 22,7% Ίδιες Μετοχές,4% ING 4,2% Στο τέλος Σεπτεµβρίου 24, οι µέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς έφθαναν τους 229 χιλιάδες και περιελάµβαναν πολλούς ιδιώτες επενδυτές, αλλά και εκπροσώπους του επιχειρηµατικού κόσµου, θεσµικούς επενδυτές, ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 24 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 24 6

7 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ '4 Ετήσια ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ µεταβολή Οργανικά κέρδη Οµίλου 12, 4,7% Κέρδη µετά από φόρους Οµίλου 128,8 32,5% Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 19,3 34,1% Καθαρά έσοδα προµηθειών 95,7 2,4% Καθαρά έντοκα έσοδα 33,8 17,9% Καταθέσεις από πελάτες ,9% Στεγαστικά δάνεια ,6% Καταναλωτικά δάνεια - Πιστωτικές κάρτες ,2% άνεια προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ,2% Λοιπά δάνεια (µεγάλες επιχειρήσεις, ναυτιλία, καταναλωτικό factoring) ,6% Αριθµός καταστηµάτων 287 1,% Αριθµός προσωπικού ,7% ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 24 7