ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ιεθνείς ές Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011 Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '10 Μερ.Απ. Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS 1 Rating Outlook Ευρώπη Χώρα Λήξη Τιµή (ytm) bps S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 1,579.7 290311-1.97-2.13 11.73 11.4 8.3 Γερµανία 04 Jan 21 93.17 1.25 3.33 59 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE Γεν. είκτης (Κύπρος) 977.42 290311-3.35-5.5-7.37 8.0 5.9 Ελλάδα 19 Jun 20 7.01 0.59 12.45 912 BB- - B1 BB+ -/ NEG/ NEG DJ EuroStoxx 50 2,910.93 290311-0.13 1.97 4.23 10.0 8.9 Κύπρος () 01 Nov 15 9.04-4.73 - A A2 AA- - NEG/ STABLE/ - DJ Stoxx 00 27.51 290311 0.10 1.73 0.25 11.1 9.9 Γαλλία 25 Oct 20 90.3 2.8 3.8 94 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI World 1,323.81 290311 0.17 0.93 3.42 12.9 11.4 Αυστρία 15 Sep 21 97.80 0.91 3.7 #N/A Rea AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Euro 888.39 290311-0.05 2.10 3.43 10.3 9.2 Ιταλία 01 Mar 21 92.3 0.42 4.78 155 A+u Aa2 AA- STABLE/ STABLE/ STABLE MSCI Pan Euro 909.75 290311 0.11 1.75 0.1 10.5 9.4 Ισπανία 30 Apr 21 102.45 0.54 5.18 227 AA Aa2 AA+ NEG/ NEG/ NEG FTSE 100 (Αγγλία) 5,932.17 290311 0.47 2.94 0.55 10.5 9.4 Ιρλανδία 18 Oct 20 71.35 2.1 9.74 517 A- - Baa1 BBB+ -/ NEG/ STABLE DAX 30 (Γερµανία),934.44 290311-0.0 2.2 0.29 10.8 9.5 Πορτογαλία 15 Apr 21 73.21 0.8 7.80 500 BBB- A3 A- - NEG/ NEG/ - CAC 40 (Γαλλία) 3,987.80 290311 0.27 2.44 4.81 10.4 9.3 Φινλανδία 15 Apr 20 98.83 1.38 3.53 4 AAA Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE IBEX 35 (Ισπανία) 10,735.00 290311-0.15 1.50 8.88 10. 9.3 Πολωνία 25 Oct 20 92.75 0.05.28 14 A- A2 A- STABLE/ STABLE/ STABLE MIB (Ιταλία) 21,780.78 290311-1.04 1.04 7.97 10. 9.0 Ουγγαρία 12 Nov 20 102.25 0.84 7.1 289 BBB- Baa3 BBB- NEG/ NEG/ NEG PSI 20 (Πορτογαλία) 7,817.27 290311-0.1-0.53 3.02 13.0 10.9 Τσεχία 29 Sep 21 98.0-1.25 4.02 94 A A1 A+ POS/ STABLE/ POS ISEQ (Ιρλανδία) 2,87. 290311-1.02 2.45-0.29 17.7 10. Ρουµανία 20 Jun 20 99.93-0.00 7.30 253 BB+ Baa3 BB+ STABLE/ STABLE/ STABLE OCEXI (Ισλανδία) 22.34 290311-0.94 0.42 9.34 28.3 10.0 Βουλγαρία 13 Jul 20 99.2-0.00 5.10 219 BBB Baa3 BBB- STABLE/ POS/ NEG AEX (Ολλανδία) 35.91 290311 0.37 2.7 3.20 10.5 9.4 Τουρκία 15 Jan 20 107.40-0.38 9.25 19 BB Ba2 BB+ POS/ POS/ POS BEL20 (Βέλγιο) 2,9.31 290311 0.40 2.2 3.52 12.3 11.1 Ουκρανία 11 Jun 13 105.90 #N/A N/A 4.77 44 B+ B2 B STABLE/ STABLE/ STABLE LUXX (Λουξεµβούργο) 1,445.41 290311 0.07-0.08 -.27 11.7 9.9 Ρωσία 0 Feb 3 89.98-0.48 7.98 11 BBB Baa1 BBB STABLE/ STABLE/ POS KFX ( ανία) 40.05 290311 0.15 0.35 0.54 15.3 12.3 Αγγλία 07 Sep 20 100.99 0.83 3.3 71 AAAu Aaa AAA STABLE/ STABLE/ STABLE ΟΜΧ (Φινλανδία) 7,513.12 290311 0.04 2.49-1.94 13. 11.8 ΗΠΑ 15 Feb 21 101.05 0.32 3.50 0 AAAu - AAA STABLE/ STABLE/ STABLE OBX (Νορβηγία) 407.8 290311 0.00 1.24 1.82 10.8 9.7 Ιαπωνία 20 Mar 21 100.59 1.4 1.23 112 AA-u Aa2 AA STABLE/ NEG/ STABLE OMX (Σουηδία) 1,130.71 290311-0.14 2.24-2.15 12.8 11.5 Κίνα 1 Dec 20 97.5-0.25 4.0 72 AA- Aa3 A+ STABLE/ POS/ STABLE ATX (Αυστρία) 2,902.43 290311 0.23 2.78-0.07 12.4 10.0 Ινδία 03 May 20 98.70 0.28 8.00 - BBB-u Baa3 BBB- STABLE/ -/ STABLE SMI (Ελβετία),355.0 290311-0.0 2.0-1.2 12.0 10.8 () Οµόλογα αναφοράς 10ετία 1 CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) CDS 2ετίας CDS 5ετίας () Έκδοση Οµολόγου την 25 Οκτ. 10, 5ετίας, ύψους 1δις. µε κουπόνι 3,75, τιµή 99.589 και ytm 3.842 Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 13,930.35 290311 0.27-0.50 3.2 15.3 13.4 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ Έλλ./ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ. ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ Dow Jones 12,279.01 290311 0.7 2.17.0 12.7 11.4 Ευρώπη (ECB) 1.00 030311 070411 2.00 -.30 2.40 9.90 1.70 1.0 10.00 Nasdaq 2,75.89 290311 0.9 2.72 3.92 17.5 14.5 Αγγλία (BoE) 0.50 100311 070411 1.50-11.40 4.40 8.00 1.55 3.30 7.80 Russell 2000 829.49 290311 0.94 2.58 5.85 22.2 1.7 Ελβετία (SNB) 0.25 170311 1011 3.10 1.13 0.50 3.0 2.5 0.80 3.85 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 51.79 290311 0.31 0.15-0.80 13.5 10.1 ΗΠΑ (Fed) 0.25 150311 270411 2.80-8.0 2.10 8.90 2.90 1.0 9.0 S&P 500 1,319.44 290311 0.71 1.98 4.91 13. 11.9 Ιαπωνία (NoJ) 0.10 150211 070411 2.20-7.32 0.00 4.0 4.30-1.00 5.10 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 220.07 290311 0.31 0.41 2.47 12.5 10.0 Αυστραλία (RBA) 4.75 - - 2.70-0.39 2.70 5.00 3.40 2.91 5.15 Υγείας (Health Care) 380.45 290311 0.4 1.95 4.30 11.7 10.9 Καναδάς (BOC) 1.00 010311 120411 3.20-2.09 2.20 7.80 2.90 1.80 8.00 Βιοµηχανίας (Industrials) 323.22 290311 0.74 2.39 7.34 15.8 13.3 Ρωσία (CBR) 8.00 - - 2.70 5.0 9.50 7.0 4.00.90 7.45 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 131.45 290311 1.4 4.80 2.11 17.1 15.0 Τουρκία (CBRT) 1.50 23020-1.50-1.94 4.1 11.40 8.10.50 11.80 ς Τεχνολογίας (InfoT.) 418.01 290311 0.4 2.4 3.33 13.5 12.2 Ουκρανία (-) 7.75 - - -15.00-1.47 7.20 2.20 - - - Ενέργειας (Energy) 58.7 290311 1.03 2.33 15.77 13.1 11.5 Ρουµανία (NBR).25 - - -0.0-8.0 7.0.58 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 245.88 290311 1.00 2.91 2.2 13.9 12.1 Κίνα (PBOC) 20.00 - - 9.80-1.9 4.90 4.10 9.70 3.00 - Καταν. (Cons. Discretionary) 30.32 290311 0.93 2.38 3.5 15.3 13.3 Ινδία (RBI).75-030511 8.20-7.43 9.30 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 307.8 290311 0.45 1.57 1.35 14. 13.3 ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή ). Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2010 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,822.20 300311 1.40 3.5 1.2 13.8 11.9 Ευρώπη 0.337 0.34 0.41 0.5 0.9 1.15 1.92 2.49 3.3 3.78 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,433.1 300311 0.35 1.70 3.75 15.2 13.1 Αγγλία 0.535 0.42 0.54 0.4 0.87 0.8 2.18 2.94 3.89 4.25 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 9,84.91 290311 2.44 2.54-5.27 1. 14.2 Ελβετία 0.020 0.05 0.09 0.25 0.33 0.47 1.15 1.2 2.39 2.1 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 23,445.34 290311 1.7 2.72 1.78 12. 11.0 ΗΠΑ 0.150 0.21 0.23 0.2 0.40 0.53 1.74 2.5 3.74 4.49 MSCI China (Κίνα) 7.03 290311 0.19 1.24 0. 11. 10.1 Ιαπωνία 0.105 0.13 0.10 0.19 0.38 0.43 0.51 0.71 1.39 2.2 Kospi (Κορέα) 2,092.07 290311 0.9 3.97 2.00 10.7 9. Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 8,4.31 300311 0.58 1.18-3.4 12.9 11. SET (Ταϊλάνδη) 1,045.22 290311 0.85 1.72 1.21 12.4 10.7 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3,094.32 290311 1.22 2.39-3.00 14.2 12.9 Χώρα Σε Νόµισµα Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,529.05 290311 0.59 1.13 0.7 15.0 13.5 US - /$ ολάριο 1.4089 290311 0.0-0.24 5.42 1.19 07010 1.43 041110 JCI (Ινδονησία) 3,24.83 290311 0.93 1.93-2.12 14. 12.2 GB - / Λίρα Αγγλίας 0.8803 290311-0.0 1.2 2.8 0.81 29010 0.89 310310 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.2995 290311 0.18 1.34 4.11 1.24 301210 1.4 210510 JP - / Γεν 11.700 290311 0.59 2.27 7.0 105.44 240810 127.93 050410 Αναδυόµενες ές CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.3703 290311-0.29-1.02 3.10 1.25 10010 1.44 251010 ISE 100 (Τουρκία) 3,73.80 290311-0.77-1.71-3.39 9.9 8.7 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.344 290311-0.59-2.02 4.43 1.29 291210 1.55 210510 MEXBOL (Μεξικό) 3,795.89 290311 0.08 2.42-4.55 14. 13.4 BG - /BGN Λέβα 1.9558 290311-0.02 0.00-0.01 1.95 291110 1.9 280510 SOFIX (Βουλγαρία) 442.81 290311 0.48 1.27 22.21 20. - PL - /PLN Ζλότι 3.9934 290311-0.09-1.01 0.95 3.82 070410 4.25 070510 BELEX15 (Σερβία) 75.1 290311 0.03-1.17 1.08 - - HU - /HUF Φιορίνι 27.9000 290311 0.01-0.4-3.4 21.72 150410 292.09 190710 PX (Τσεχία) 1,258.80 290311 0.11 3.21 2.78 11.9 10.7 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 24.5380 290311-0.0 0.51-2.04 23.91 030211 2.32 070510 BUX (Ουγγαρία) 22,750.58 290311-0.44 0.97.7 10.1 8.7 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 2.1923 290311-0.19-0.18.34 1.89 190510 2.25 070311 ΒΕΤ (Ρουµανία) 5,940.12 290311-1.02 1.2 12.75 7.1 4. RU - /RUB Ρούβλι 40.0031 290311 0.04 0.02-2.00 37.18 190510 43.84 041110 UX (Ουκρανία) 2,791.34 290311-1.8 0.33 14.23 12.9 8.1 UA - /UAH Χρίβνια 11.2274 290311 0.01-0.34 5.34 9.39 09010 11.37 041110 WIG (Πολωνία) 48,2.3 290311-0.2 1.49 2.47 11.5 10.4 RO - /RON Λέι 4.1198 290311-0.01 0.37-3.77 4.07 310310 4.40 29010 NGSEINDX (Νιγηρία) 24,754.04 290311 0.4-0.93-0.07 10.3 8.1 CN - /CNY Γουάν 9.2395 290311-0.01-0.21 4.88 8.12 07010 9.51 041110 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,555.49 290311-0.13 2.2-4.0.9.0 HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 10.977 290311 0.05-0.27 5.7 9.2 07010 11.11 220311 DFMGI (Ντουµπάι) 8,398.4 290311 0.31 1.25-3.2 11.5 10.0 CN - /CNY Γουόν, Κορέα 9.2395 290311-0.01-0.21 4.88 8.12 07010 9.51 041110 DSM (Κατάρ) 8,398.4 290311 0.31 1.25-3.2 11.5 10.0 AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 5.1747 290311 0.03-0.25 5.38 4.0 130710 5.24 041110 MERVAL (Αργεντινή) 3,324.19 290311 0.33 1.41-5. 11.7 9.3 IPSA (Χιλή) 4,557.90 290311-0.77 1.0-7.50 1.5 14.0 ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 1,572 290311-0.8 1.9-11.3 1,043 040211 4,209 20510 Bovespa (Βραζιλία) 7,418.7 290311 0.34-0.24-2.72 10.7 9.2 Baltic Capesize (>120,000) 1,785 290311-1.2 4.9-23.9 1,281 070211 5,455 02010 RTSI$ (Ρωσία) 2,024.98 290311 0.31 1.40 14.39.5 5.8 Baltic Handysize (25,000-45,000) 789 290311 0.5 3.1-4.8 34 080211 1,520 240510 Sensex BSE (Ινδία) 19,307.51 290311 0.98.05-5.8 18.1 15.3 Baltic Pamanax (75,000-120,000) 2,03 290311-0.9-0.8 11.8 1,29 020211 4,22 200510 Σανγκάη (Κίνα) 2,953.59 290311-0.15 0.17 5.18 13.8 11. Baltic Supramax (50,000-8,000) 1,55 290311-1.3-2.1 4.8 1,08 070211 3,111 190510 Hang Seng H Shares (Κίνα) 13,14.19 290311 1.89 3.23 3.72 11.0 9.5 Baltic Clean Tanker 840 290311 0.7 3.1 10.7 595 101110 844 220710 Baltic Dirty Tanker 937 290311-0. -8.0-10.2 57 020211 1,122 200510 ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long 33.89 290311 1.71-3.17-3.17 Φρανκ. 90.9 Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long 29.23 290311 2.0-4.23-4.23 Φρανκ. 3,54.2 CRB Reuters Jefferies IX 354.01 290311-0.24-0.8.37 247 250510 37 070311 Ishares S&P500 Long 9.32 290311 2.42-2.72-2.72 Φρανκ.,483.2 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 104.51 290311-0.27-1.17 14.37 4 200510 107 070311 Lyxor Dow Jones Long 87.89 290311 2.7-1.4-1.4 Φρανκ. 449.8 Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 304.05 290311-0.17 0.4 20.41 199 250510 309 070311 Lyxor MSCI World Long 94.54 290311 1.88-3.85-3.85 Παρ. 22.0 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 4.28 290311 0.40-2.99-3.47 4 070311 5 130510 DB X-Trackers S&P500 Short 30.3 290311-0.78-1.72-1.72 Φρανκ. 149.4 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,419.8 290311 0.07-1.25-0.09 1,102 300310 1,448 240311 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 31.53 290311-1.99 3.14 3.14 Xetra 37.7 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 37.27 290311 0.2-0.2 20.5 17 050510 38 240311 ETFS Πετρέλαιο $ Long 29.49 290311 0.08 5.28 5.28 Λονδ. 370.0 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 758.75 290311 0.43 1.34-5.3 39 210510 82 210211 ETFS Πετρέλαιο $ Short 51.5 290311-0.15-5.78-5.78 Λονδ. 31.8 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,755.58 290311 0.84-0.11-0.83 1,447 210510 1,87 090211 SPDR Χρυσός $ Long 138.21 290311-0.0 0.40 0.40 NYSE Arca 39,177.5 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 9,585.00 290311 0.52 1.00-0.1,038 07010 10,190 150211 ETFS Χρυσός $ Short 27.87 290311 0.31-0.87-0.87 Λονδ. 2.8 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,48.00 290311 1.2 1.85 7.21 1,828 07010 2,5 290311 Ishares BRIC Long 23.39 290311 3.3 0.82 0.82 Λονδ. 952.0 Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,00.00 290311 1.45 0.95 7.47 17,375 07010 29,425 210211 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 2,375.00 290311 1.54 1.89-3.22 1,577 07010 2,39 21010 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 555.00 290311-1.33-2.3-2.3 400 15010 20 00410 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 20.85 290311 2.20-5. 4.43 15 11210 44 210510 Καλαµπόκι (bushels) 73.75 290311 0.30-1.0 5.85 37 29010 744 220211 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 18.1 290311 -.58-10.14 2.31 15 140211 48 210510 Σιτάρι (bushels) 737.50 290311 0.03 3.2-10.14 522 11010 92 090211 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 21.34 290311-4.00-4.52 9.55 1 140410 49 210510 Σόγια (bushels) 1,34.00 290311 0.18 0.94-3.19 909 08010 1,48 090211 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 121.00 290311-9.70-1.3 19.80 55 070211 230 101210 Χοίρος (lbs) 103.80 290311 0.31 3.2 11.55 75 210510 104 290311 Put/Call είκτης CBOE 0.55 290311-3.51-1.79-24. 0.32 140410 0.9 200510 Μοσχάρι (lbs) 119.28 290311 1.17 5.23 9.15 91 250510 119 300311 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 383.7 290311-0.30-0.45-12.24 371 210311 47 250510 Καφές (bls) 2.30 290311-0.87-4.05 12.39 135 200510 299 090311 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 102.08 290311-0.04-1.92-2.80 75 130410 147 070510 Ζάχαρη (bls) 27.02 290311-0.11-0.52-7.84 15 070510 33 020211 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 113.14 290311-0.25-1.40 11.44 89 050111 137 070510 Πορτοκάλι (bls) 153.75 290311-0.45-0.03-8.97 143 200810 178 070111 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 113.70 290311 0.00 0.18 0.09 107 070510 115 041110 Βαµβάκι (bls) 199.17 290311 2.20-1.34 44.74 74 200710 220 070311 Χώρα Αθήνα Φρανκφούρτη Λονδίνο (GMT) Μόσχα Νέα Υόρκη Αυστραλία Τόκυο Χόνγκ Κόνγκ Σανγκάη Σεούλ Ινδία Ωράριο Λειτουργίας άς Spot (Ώρα Ελλάδος) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:3 09:00 17:00 1:30 23:15 02:00 08:20 03:00 09:10 04:15 11:15 04:15 10:05 03:00 09:05 0:30 13:30 Ώρα τοπική - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + + + 7 + 3 1/2 Source: Bloomberg, MSCI Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 1 / 7

Σχετική Απόδοση Κύριων Δεικτών Δείκτης Tελ. Τιμ. Ημερ. 5ημ. 1μήνας Υtd 11 DAX,934.44 29.03.1 2.3-4. 0.3 EuroStoxx50 2,910.93 29.03.1 2.0-3.4 4.2 FTSE100 5,932.17 29.03.1 2.9-1.0 0.5 Dow Jones 12,279.01 29.03.1 2.2 0.4.1 S&P 1,319.44 29.03.1 2.0-0. 4.9 NIKKEI 9,459.08 29.03.1 2.5-8.8-5.3 DAX DJ EuroStoxx 50 S&P 500 Dow Jones NIKKEI 225 FTSE 100 RTSI$ 114 112 110 108 10 104 FTSE 100 102 S&P 500 100 DAX Dow Jones 98 100 9 94 92 90 24.02.11 01.03.11 04.03.11 10.03.11 15.03.11 18.03.11 23.03.11 29.03.11 88 NIKKEI 225 8 DJ EuroStoxx 50 84 82 80 ιεθνείς Μετοχικές ές (Major Equity Markets) ΗΠΑ US 29.03.11 Σε ανοδικό έδαφος και κοντά στα υψηλά της ηµέρας ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι βασικοί δείκτες της Wall Street παρά το αρνητικό ξεκίνηµα και τα απογοητευτικά µάκρο οικονοµικά νέα. Ευρώπη EU 29.03.11 Με µικτά πρόσηµα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι ευρωπαϊκές χρηµατιστηριακές αγορές µετά την υποβάθµιση της Ελλάδας και της Πορτογαλίας από την Standard & Poor s Ratings Services. Ασία ASIA 30.03.11 Έντονα ανοδικές τάσεις επικράτησαν στις Ασιατικές αγορές µε τους επενδυτές να εστιαζουν το ενδιαφέρον τους στα τεκτενόµενα στο πυρηνικλο εργοστάσιο και τις προσπάθειες που γίνονται για περιορισµό της καταστροφής, δείχνοντας να αποδίδουν. Εταιρικά Αποτελέσµατα Τετάρτη, 30.03.11 Corporate Announcements Τρίτη, 28.03.11 Turkish Airlines: Στα 191 εκατ. δολ. τα καθαρά κέρδη του 2010. Σύµφωνα µε τα αναφερθέντα οικονοµικά στοιχεία του 2010, τα λειτουργικά κέρδη της Turkish Airlines διαµορφώθηκαν στα 307 εκατοµµύρια δολάρια. Amadeus: H εταιρεία κατέληξε σε συµφωνία µε τις AXA Private Equity και Permira Funds, για την πώληση του 100 του κεφαλαίου της θυγατρικής της Opodo Limited (Opodo). Baltic Dry Δείκτης (2010 11, μονάδες) Tελ.Τιµ. / Έτος 2011 Ytd '11 2010 Ηµεροµηνία 1 HM. '11 Ελαχ '11 Μεγ. Ελάχ. Μέγ. 1,93.0 / 28.03.11 4.4 52-1,043.0 04.02 1,93.0 04.01-10. -41 1.50 1.45 1.40 1.35 1.30 1.25 1.20 1.15 01.01.10 24.02.10 19.04.10 2010 10.0.10 03.08.10 24.09.10 17.11.10 201110.01.11 03.03.11 Ποσοστιαία Μεταβολή από Ελάχιστη, Μέγιστη Τιµή Έτους Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (2010 11, Τιμή 1 σε $) Tελ.Τιµ. / Ηµεροµηνία Έτος 2011 1 HM. '11 Ελαχ '11 Μεγ. Ελάχ. Μέγ. Ytd '11 1.409 30.03.11 0.1 9.0-0.9 1.293 07.01 1.422 21.03 5.4-7 4,400 3,900 3,400 2,900 2,400 1,900 1,400 2010 900 2010 2011 04.01.10 15.03.10 27.05.10 0.08.10 18.10.10 05.01.11 1.03.11 Ποσοστιαία Μεταβολή από Ελάχιστη, Μέγιστη Τιµή Έτους Κερδισμένοι Χαμένοι Δεικτών (1 ΗΜ.) ΕΙΚΤΗΣ Όνοµα Ticker Τιµή 1Ηµ. Ytd DAX 30 BAYER AG-REG BAYN 54.30 2.30-1.8 (Γερµανία) DEUTSCHE LUF LHA 14.99 1.49-8.4 LINDE AG LIN 109.85 0.92-3.3 BASF SE BAS 59.27 0.30-0.7 COMMERZBANK CBK 5.52-4.27-0. METRO AG MEO 48.44-1.82-10.1 ALLIANZ SE-R ALV 97.89-1.18 10.1 INFINEON TEC IFX 7.12-1.0 2.3 CAC 40 RENAULT SA RNO 38.40 2.44-11.7 (Γαλλία) VALLOUREC VK 78.29 2.18-0.4 ACCOR SA AC 31.45 2.11-5. BOUYGUES SA EN 34.15 1.19 5.9 NATIXIS KN 4.08-1.7 1. CREDIT AGRIC ACA 12.08-0.78 27.1 LVMH MOET HE MC 110.25-0.59-10.4 ALCATEL-LUCE ALU 4.08-0.39 8.9 FTSE 100 INTERCONTINE IHG 1,278.00 3.99 2.8 (Ηνωµ. Βασίλειο) WOLSELEY PLC WOS 2,154.00 3.11 5.3 VEDANTA RESO VED 2,238.00 2.85-11.1 LONMIN PLC LMI 1,703.00 2.5-13.4 BP PLC BP/ 4.55-2.21 0.2 BARCLAYS PLC BARC 285.95-2.21 9.3 ADMIRAL GROU ADM 1,555.00-1.4 2. SAINSBURY PL SBRY 337.90-1.29-10.2 EuroStoxx50 BAYER AG-REG BAYN 54.30 2.30-1.8 (Ευρώπη) KONINKLIJKE PHIA 22.55 1.7-1. ENEL SPA ENEL 4.38 1.58 17.1 TELECOM ITAL TIT 1.09 1.31 12.3 INTESA SANPA ISP 2.19-4.53 7.9 UNICREDIT SP UCG 1.81-3.8 1.8 BBVA BBVA 8.85-1.50 17.1 CRH PLC CRH 1.5-1.39 7.4 Dow Jones HOME DEPOT I HD 37.70 2.8 7.5 (ΗΠΑ) AT&T INC T 30.05 2.35 2.3 CISCO SYSTEM CSCO 17.44 1.57-13.8 ALCOA INC AA 17.49 1.45 13. HEWLETT-PACK HPQ 41.11-2.44-2.4 KRAFT FOODS KFT 31.27-0.4-0.8 INTEL CORP INTC 20.28-0.29-3. EXXON MOBIL XOM 83.25-0.2 13.9 S&P500 ROWAN COMPAN RDC 43.4 5.20 24.5 (ΗΠΑ) AK STEEL HLD AKS 1.42 5.19 0.3 INTL PAPER C IP 28.90 4.71.1 SCHLUMBERGER SLB 94.3 4.35 13.0 APOLLO GROUP APOL 40.55-4.25 2.7 LENNAR CORP- LEN 19.07-3.44 1.7 SPRINT NEXTE S 4.2-3.35 9.2 FRONTIER COM FTR 7.88-3.31-19.0 Nasdaq TECH RSRCH C TRCI 7.12 39.1 87.9 (ΗΠΑ) ASPENBIO PHA APPY 0.83 3.07 37. FIRST MARINE FMAR 0.80 29.98 90.5 PROPHASE LAB PRPH 1.41 25.89 17.5 ALTAIR NANOT ALTI 1.1-27.48-41.7 NOVOGEN LTD- NVGN 1.75-19.35 258.3 OCEAN BIO-CH OBCI 2.4-18.52 41.2 AC MOORE ART ACMR 2.2-18.13 4.0 NIKKEI 225 UNY CO LTD 8270 71.00 7.79-7.3 (Ιαπωνία) MAZDA MOTOR 721 184.00 7.0-21.0 TOSOH CORP 4042 304.00 7.42 15.2 FUJIKURA LTD 5803 389.00 7.1-5.1 TOKYO ELECTR 9501 4.00-17.7-7.5 MIZUHO FINAN 8411 13.00-2.8-11.8 NIPPON PAPER 3893 1,91.00-2.5-20. MIZUHO TRUST 8404 74.00-2.3-11.9 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 2 / 7

Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης Κρατικών Οµολόγων 18.00 1.00 14.00 12.00 10.00 8.00.00 4.00 2.00 0.00 0.000 1.099 15.71 Ελλάδα 12.703 3.332 2.355 Γερµανία 8.888 3.821 Απόδ. στη λήξη Ytm 2 έτη 5 έτη 10 έτη 30 έτη Ελλάδα Γερµανία ΗΠΑ Ηνωµ. Βασιλ. Ιαπωνία Κίνα Αυστραλία Πορτογαλία Ισπανία Ιρλανδία Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Καµπύλη ιαφοράς Απόδοσης 10-2ετίας ΗΠΑ vs ΓΕΡΜ. Spread 52 εβδοµ. 10-2 ΗΠΑ (Ελαχ. - Μεγ.) 10-2 ΓΕΡΜ (Ελαχ. - Μεγ.) Τελευταία Τιµή 27.53 (19, 289) 155.70 (142, 23) Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Καµπύλη Επιτοκίων ΕΕ ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΗΠΑ 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 0.120 0.5594 0.1300 1.2190 0.813 0.3070 3.7570 3.33 3.075 O/N 1 Εβδ. 1µ. 2µ. 3µ. 4µ. 5µ. µ. 12µ. 3ετ. 5ετ. 10ετ. 30ετ. EE. ΗΠΑ Ηνωµένο Βασίλειο Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Macro Economic News ΕΥΡΩΖΩΝΗ EU:. µ/δ Γερµανία : µ/δ Γαλλία: µ/δ Ιταλία: µ/δ Σουηδία: µ/δ Ισπανία: µ/δ Πορτογαλία: µ/δ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Ρουµανία : µ/δ Σερβία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ουκρανία : µ/δ ΗΠΑ Στις 3,4 µονάδες ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης (Εκτ: 3). ΚΑΝΑ ΑΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Η συρρίκνωση της βρετανικής οικονοµίας το τέταρτο τρίµηνο του 2010, ανήλθε στο 0,5. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-Ν ΖΗΛΑΝ ΙΑ (30.3.11) ΙΑΠΩΝΙΑ (30.3.11) BRICS (30.3.11) Βραζιλία: µ/δ Ρωσία : µ/δ Ινδία: µ/δ Κίνα: µ/δ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (30.3.11) Ταιβάν : µ/δ Σιγκαπούρη : µ/δ Μαλαισία : µ/δ Κορέα : µ/δ Ταϊλάνδη : µ/δ Συνάλλαγµα FX Το ευρώ υποχώρησε σε σχέση µε το δολάριο κινούµενο στα 1,4089 από 1,4113 χθες, χάνοντας ουσιαστικά τη χθεσινή του άνοδο. Η αστάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική κρίση που επεκτείνεται εκτός Πορτογαλίας µε τις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές της Γερµανίας πίεσαν σχετικά το ενιαίο νόµισµα. Το γιεν υποχώρησε στο 82,898 σε σχέση µε το δολάριο. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Οµόλογα Bonds Η υποβάθµιση της Ελλάδας και της Πορτογαλίας από την S&P χθες οδήγησε σε άνοδο της απόδοσης των 10-ετών οµολόγων της Πορτογαλίας στο 7,894 από 7,818 χθες, της Ελλάδας στο 12,573 από 12,499 χθες, της Ιρλανδίας στο 9,988 από 9,875 χθες και της Ισπανίας στο 5,218 από 5,154 χθες. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Εµπορεύµατα Commodities Χρυσός: Η τιµή «spot» του χρυσού κινήθηκε σταθεροποιητικά µε ελαφρά υποχώρηση στα $1.419 η ουγκιά από $1.420 η ουγκιά χθες. Η στάση αναµονής των επενδυτών είναι προφανής. Πετρέλαιο: Το πετρέλαιο τύπου «brent» κινήθηκε υψηλότερα στα $115,1 το βαρέλι από τα $114,80 το βαρέλι χθες και το αργό ανέβηκε στα $104,79 το βαρέλι από τα $105,0 το βαρέλι χθες. Σταθεροποιητικά και καθησυχαστικά δείχνει να κινείται.η αγορά πετρελαίου αφού ο έλεγχος των πετρελαιοπαραγωγών περιοχών της Λιβύης δείχνει να έχει περάσει στον έλεγχο των επαναστατών. Μέταλλα: Ανοδικά κινήθηκαν τα βιοµηχανικά µέταλλα µε τα 3-µηνα συµβόλαια του χαλκού στα $9.535 ο τόνος από τα χαµηλά των $9,430 ο τόνος νωρίτερα. Έντονα υψηλά κινήθηκε το αλουµίνιο µε τα 3-µηνα συµβόλαια στα $2.5 ο τόνος. Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.54.22 Πηγή : Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 3 / 7

P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD DAX (30 Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ADIDAS AG ADS Consumer Discretionary Xetra 9,303 1.2 44.47 38.42 250510 51.55 211210-1.0 0.8-2.1-9.1 14.1 12.2 2.0 2.1 2.5 21.4 42. 45.9 45.3-0.7 040511 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 44,491 5. 97.89 75.82 070510 108.85 170211-1.2 0.9 18.1 10.1 8.2 7.5 1.0 5.0 5.4 29.5 45. 101.2 90.7-1.4 120511 BASF SE BAS Materials Xetra 54,438.8 59.27 39.94 250510 2.00 070311 0.3 5.0 28.1-0.7 9.9 9.2 2.5 4.0 4.2 21.0 55.7 58.8 52.5-0.4 00511 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 44,903 5. 54.30 43.27 300710 59.17 091210 2.3 2.2.2-1.8 11. 10.3 2.4 3.0 3.3 22.4 51.0 54.7 52.5-0. 280411 BEIERSDORF AG BEI Consumer Staples Xetra 10,92 1.3 42.43 39.7 200111 49.3 21010-0.2 2.3-5.5 2.2 24.3 20.9 3.3 1.7 1.9 10.1 51.8 42.7 43.7-0.1 050511 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 3,58 4. 57.39 33.71 300310 5.49 031210 0.1 5.1 11. -2.5 9.9 8.7 1. 3.1 3.8 27.2 51.9 57.5 51.9-0.8 040511 COMMERZBANK CBK Financials Xetra 7,388 0.9 5.52 5.29 110111 7.37 030810-4.3-3. -9.2-0. 9.7 4.7 0. 0.0 0.5 25.7 32.5.0.1-0.1 040511 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 51,524.5 48.35 34.34 300310 59.09 180111 0.2 4.1 4.1-4.7 9.1 7.8 1.4 4.4 5.1 2.1 47.3 49.1 47.7-1.4 280411 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 10,434 1.3 53.51 4.33 301110 2.48 100211-0.9 0.8 9.3 3.3 12.0 10. 3.3 4.2 4. 23.7 44.9 54.8 52.1-0.8 280411 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 38,523 4.8 41.45 35.93 301110 55.25 150410-0.4 0.8 3.2.0 7.1.2 0.8 2.4 3.0 17.2 39.1 43.9 43.1-1.0 280411 DEUTSCHE POST-RG DPW Industrials Xetra 15,222 1.9 12.59 11.01 070510 14.18 00810 0.1 2.8-5.4-0.9 10.3 9.4 1.4 5.4 5.7 7.4 44. 12.9 13.1-0.2 110511 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 4,497 5.8 10.7 8.51 070510 11.15 210311 0.2-0.4 7.2 11.4 13.9 13.3 1.2.. 58..2 10.1 10.0 0.2 00511 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 42,331 5.3 21.1 20.21 150311 28.93 10410-0. 0.3-2.2-7.8 10.9 9.8 1.0.1.2 14.4 29.0 22.7 22.8-0.7 110511 FRESENIUS MEDICA FME Health Care Xetra 14,298 1.8 47.40 37.53 100510 49.70 070311-0.4 1.9 4. 9. 18.9 1.8 2.7 1.9 2.1 15.5 52.8 47. 44.5 0.2 040511 FRESENIUS SE & C FRE Health Care Xetra 10,587 1.3 5.17 48.45 110510 7.90 070311-0.5 1.8 11.0 3.9 14.5 13.0 2.1 1.5 1. 7.0 54. 4.7 0.3 0.2 040511 HEIDELBERGCEMENT HEI Materials Xetra 9,293 1.2 49.5 30.8 310810 54.00 210211-0.5 5.3 40.2 5.7 12.8 9. 0.8 1.3 2.4 33.1 54.5 49.4 41.9-0.3 050511 HENKEL AG -PFD HEN3 Consumer Staples Xetra 1,818 2.1 42.54 35.9 250510 48.59 021210-1.0 1. 8.0-8. 13.5 12.0 2.3 1.8 2.1 15.1 42.4 43.8 42.5-0. 040511 INFINEON TECH IFX Information Technology Xetra 7,742 1.0 7.12 4.13 080910 8.32 090211-1.1-0.2 40.2 2.3 13.1 12. 2.8 1.7 2.0 32.8 41.7 7.5.1-0.2 030511 DEUTSCHE LUFT-RG LHA Industrials Xetra,82 0.9 14.99 10.19 250510 17.93 081210 1.5 4.9 11.1-8.4 10.3 8.3 0.8 4.4 5.4 18. 54.9 14.7 14.5-0.3 050511 LINDE AG LIN Materials Xetra 18,707 2.3 109.85 80.27 250510 115.50 291210 0.9 2.0 15.1-3.3 15.3 13.7 1.7 2.2 2.4 17.4 53.1 109.5 101. -0.5 040511 MAN SE MAN Industrials Xetra 12,294 1.5 84.75 0.3 300310 97.85 071210 0.1 1.5.0-4.8 13.7 11.7 2.1 2. 3.1 23.2 49.8 85.5 81.0-0.8 290411 METRO AG MEO Consumer Staples Xetra 15,834 2.0 48.44 39.09 250810 58.71 031210-1.8 1.5 1.4-10.1 12.8 10.8 2.5 3.0 3.4 38.8 38.7 51.3 48.9-1.1 030511 MERCK KGAA MRK Health Care Xetra 13,71 1.7 3.29 57.10 171110 72.53 130910 0.1 1.4 2.7 5.7 8.9 8.5 1.3 2.3 2.7 1. 47.0 4.3 3.2-0.1 280411 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 20,392 2. 108.20 98.38 08010 12.00 180211-0.7-1..5-4. 11.4 7.7 0.9 5.7.0 28.1 35.8 115.4 110.0-2.5 090511 RWE AG RWE Utilities Xetra 24,918 3.1 44.48 42.25 150311 8.34 120410-0.5 1.7-10.2-10.9 8.5 8.5 1.5.4.4 13.7 32.9 47.4 51.3-1.8 120511 SAP AG SAP Information Technology Xetra 52,722. 42.95 33.0 250510 45.05 140211 0.1 5.1 18.4 12.7 1.1 14.4 5.2 1. 1.8 17.9 5.2 42.7 38.2-0.3 290411 K+S AG SDF Materials Xetra 10,087 1.3 52.70 35.55 250510 58.85 150211-0.3 3.7 20.0 -.5 14.5 12.1 3.8 2.9 3.5 24.2 4.7 54.1 48. -1.1 110511 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 8,145 10.8 94.23 7.00 070510 98.92 010311-0.0 3.0 21.7 1.7 12.9 11.8 2. 3.1 3.4 29.9 54.4 93.7 84.1-0. 040511 THYSSENKRUPP AG TKA Materials Xetra 14,40 1.8 28.4 19.8 010710 32.32 211210-0.2 2.2 19.0-8.2 13.3 8.2 1.4 2.2 3.2 19.2 47.9 28.8 2. -0.5 130511 VOLKSWAGEN-PFD VOW3 Consumer Discretionary Xetra 50,095.3 112.20 4.02 210510 139.45 01210 0.0 2.3 2.7-7. 8.0 7.0 1.1 2.4 2.9 22. 45.7 115.2 102.5-2.3 270411 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 797,510 P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD CAC (40 Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ACCOR SA AC Consumer Discretionary EN Par 7,135 0.7 31.45 22.2 00710 3.20 120111 2.1 1. 17.4-5. 22.3 18.1 2.0 2.2 2.7 3.8 45.0 32.7 29. -0.7 20811 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 29,012 2.8 12.08 7.87 08010 13.78 150410-0.8 2.4 5.4 27.1.9 5.7 0.7 5.0.2 21.5 5. 11.9 10.8 0.1 130511 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 2,12 2. 93.3 73.27 250510 99.15 211210 1.0 2.9 4. -1.1 17.0 15.3 3.0 2.7 3.0 18.0 5.0 92.3 90.8-0. 010811 ALSTOM ALO Industrials EN Par 12,392 1.2 42.10 30.78 291110 48.94 10410-0.3 1.9 12.5 17. 14.1 12.3 3.2 2. 2.9 33.3 57.0 41.5 38.2-0.1 040511 ALCATEL-LUCENT ALU Information Technology EN Par 9,447 0.9 4.08 1.83 200510 4.1 290311-0.4 11. 5.0 8.9 21.2 13. 2. 0.1 0.5 47.5 9.0 3.7 2.5 0.2 00511 DANONE BN Consumer Staples EN Par 29,458 2.8 45.47 39.35 250510 48.50 291210 0.2 2.9 3. -3.3 15.1 13. 2.0 3.0 3.4 12.7 59. 44.7 44.9-0.2 280711 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 3,58.1 53.10 40.81 08010 59.93 170211-0.3 1.0 1.8 11.5 7.5.5 1.0 4.5 5.1 21.4 48.2 54.1 52.2-0. 040511 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 21,447 2.1 31.57 29.83 10311 41.28 240910-0.3 0.0-19.9 2.3 12.8 10.7 2.1 3.9 4.4 24.1 41.4 33.0 35.3-0.8 310811 CAP GEMINI CAP Information Technology EN Par,532 0. 41.94 32.2 301110 43.39 170211-0.2 4.8 14.0 20.1 1.5 14.2 1.5 2.5 2.9 22.4 59.8 41.1 3.7 0.2 280711 AXA CS Financials EN Par 34,187 3.3 14.74 10.88 301110 17.0 140410-0.1 1.7 14.9 18.4 7.3.7 0.7 5.3 5.8 28.3 51.7 14.7 13. -0.1 040811 VINCI SA DG Industrials EN Par 24,197 2.3 43.52 33.01 010710 44.98 120410 0.9 3.1 18.4 7.0 12.5 11.7 1.9 4.0 4.3 19.4 5. 43.0 39.2-0.1 310811 EADS NV EAD Industrials EN Par 1,59 1. 20.29 13.30 070510 22.27 170211 0.3 4.2 10.9 1.3 23.7 12.3 1.8 1.3 1.9 14.2 55.0 20.2 18.7-0.2 130511 EDF EDF Utilities EN Par 53,451 5.2 28.91 27.4 180311 42.12 10410 0.7 1. -8. -5.8 15.8 13.5 1.7 4.1 4.3 32.0 41.7 30.4 31.7-0.7 290711 ESSILOR INTL EI Health Care EN Par 10,981 1.1 51.84 43.50 100510 52.75 010311 0.1 3.8 2.7 7. 20. 18.2 3. 1.8 2.0 11.9 58.1 51.3 49.1 0.0 20811 BOUYGUES SA EN Industrials EN Par 12,49 1.2 34.15 30.40 010710 40.5 10410 1.2 3.4 8.5 5.9 10.4 9.2 1.4 4.8 5.2 19.2 57.2 33.5 32. -0.1 10511 TOTAL SA FP Energy EN Par 100,459 9.7 42.7 35. 010710 44.3 070410 0.4 2.7 13.1 7.8 8.1 7. 1. 5.5 5.7 13.9 54.1 42.7 39.9-0.3 290411 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 41,481 4.0 15. 14.01 010710 17.88 300310 0.0 0.8-1.2 0.4 9.2 9.1 1.4 9.0 9.0 18.7 51.4 15.7 1.0-0.2 290711 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 3,071 3.5 48.33 29.71 08010 52.70 170211-0.1-0.1 14.4 20.2 7.9.5 0.7 4.4 5.3 22.3 53.8 48.3 43.2-0.1 050511 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 3,200.1 28.09 22.4 010710 30.05 200111 0.7 3.4.9 4. 13.1 11.8 1.0 5.7 5.9 12.9 54.8 27.9 27.0-0.4 100811 NATIXIS KN Financials EN Par 11,85 1.1 4.08 3.17 070510 4.90 130910-1.8-0.1-2.9 1. 7.7 7.1 0.5.3 7.2 22.8 49.3 4.1 4.0 0.0 120511 LAFARGE SA LG Materials EN Par 12,90 1.2 44.30 35.57 310810 58.93 20410 0.7.1 5.5-5. 12.2 9. 0.8 3.2 3.9 25.0 55.3 43. 43.2-0. 050511 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 53,982 5.2 110.25 78.2 070510 129.05 221210-0. 1.4 2.5-10.4 18.0 15.9 3.1 2.2 2.5 24.2 48.9 111.3 108.4-1.9 270711 MICHELIN-B ML Consumer Discretionary EN Par 10,778 1.0 1.03 48.39 250510 4.51 210910 1.0 4.1 9.4 13. 9.7 8.2 1.3 3.1 3.5 2.2 59.9 59.1 57.1 0.5 220711 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams40,11 3.9 25.70 20.24 050710 33.4 070410 0. 3.5 12.1-4. 12.5 8.7 0.9 3.4 4.0 18.5 52.3 25.7 24.4-0.4 110511 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 49,275 4.8 82.23 70.90 070510 90.00 040211 0.3 2.7-0.3-1.0 18.8 17.1 3.4 2.3 2. 1.9 51.7 82.2 83.2-1.1 220411 PPR PP Consumer Discretionary EN Par 13,85 1.3 107.90 89.37 250510 128.30 031210-0.1 4.7-9.1-9.3 13.2 11.4 1.3 3.5 4.1 13.4 50. 108.4 112.5-2.4 290711 PUBLICIS GROUPE PUB Consumer Discretionary EN Par 7,412 0.7 38.8 30.92 130410 41.84 010311 0.4 2.4 11.0-0.8 13.9 12.7 2.1 2.1 2.3 18.9 49.7 39.4 3.3-0.4 290711 PERNOD-RICARD SA RI Consumer Staples EN Par 17,313 1.7 5.4 58.32 070910 72.78 190111 0.5 2.3.9-7.0 15. 13.8 1.8 2.2 2.4 18.1 48. 5.8 4.9-1.1 010911 RENAULT SA RNO Consumer Discretionary EN Par 11,354 1.1 38.40 2.5 250510 50.53 270111 2.4 1.7 1.7-11.7 5. 4.1 0.5 3.5 5.2 34.7 40.4 41.1 39.8-1.8 280711 SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 4,30.2 49.05 44.01 300710 55.93 300310-0.0 2.9 0.4 2.5 7.3 7.9 1.2 5.3 5.4 17. 50.3 49.4 48.8-0.5 280411 SUEZ ENVIRONNEME SEV Utilities EN Par 7,103 0.7 14.51 12.4 270810 17.35 120410 0.5 1.2 7.0 -.1 15.9 13.9 1.5 4.7 5.0 1.3 43.9 14.9 14.3-0.3 280411 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 23,157 2.2 43.2 27.81 310810 44.85 010311 1.1 4.8 33.7 13.3 12. 10.4 1.3 3.0 3. 21.3 0.9 41.9 3.3-0.0 280711 STMICROELECTRONI STM Information Technology EN Par 7,984 0.8 8.77 5.1 310810 9.73 090311 0.1 2.5 5.2 13.3 12.5 10.7 2.0 3.8 4.2 30.7 47.7 9.0 7.1-0.1 20411 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 32,314 3.1 118.80 73.95 070510 123.30 030311 0.3 1.7 27.7.1 13.9 12.3 2.1 3.3 3.7 25.2 57.0 11.3 102.7 0.1 290711 TECHNIP SA TEC Energy EN Par 8,204 0.8 74.41 45.14 010710 7.30 170111 1.2 4.2 2.1 7.7 19.0 15. 2. 2.0 2.2 1.1 1.9 70.7 2.0-0.1 280411 PEUGEOT SA UG Consumer Discretionary EN Par,500 0. 27.77 17.92 250510 33.0 180111 0.9 4. 12. -2.3 5.0 3.8 0.5 3.4 5.0 32.0 48.2 28.1 2.9-0. 270711 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13,757 1.3 149.95 105.19 250510 155.95 211010-0.1 2.1 5.0 1.3 17.1 1.3 1.2 5.3 5.5 19.2 0.2 145.9 139.7 1.0 210711 VEOLIA ENVIRONNE VIE Utilities EN Par 10,829 1.0 21.70 17.97 20810 2.49 130410 0.1-1.2 12.3-0.8 1. 14. 1.4 5.7 5.8 24.9 42.4 22.5 21.2-0.4 040811 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 24,574 2.4 19.8 1.18 250510 22.07 250111 0.4 1. -0.9-1.7 9.1 8.8 1.0 7.1 7.2 23.0 49.9 19.9 19.7-0.3 120511 VALLOUREC VK Industrials EN Par 9,234 0.9 78.29 4.50 310810 85.59 130111 2.2 4.7 7.4-0.4 15.5 10.4 2.0 2.3 3.3 18.4 1.4 75.2 75.8-0.9 120511 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,035,214 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 4 / 7

EuroStoxx 50 (DJ) P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Bru 4,849 3.2 40.40 35.0 280410 4.33 251010 0.3 2.3 -.4-5. 15.0 13.3 2. 2. 3.4 20.2 50.3 40.3 42.1-0.3 040511 CREDIT AGRICOLE ACA Financials EN Par 29,012 1.4 12.08 7.87 08010 13.78 150410-0.8 2.4 5.4 27.1.9 5.7 0.7 5.0.2 21.5 5. 11.9 10.8 0.1 130511 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Par 2,12 1.3 93.3 73.27 250510 99.15 211210 1.0 2.9 4. -1.1 17.0 15.3 3.0 2.7 3.0 18.0 5.0 92.3 90.8-0. 010811 ALSTOM ALO Industrials EN Par 12,392 0. 42.10 30.78 291110 48.94 10410-0.3 1.9 12.5 17. 14.1 12.3 3.2 2. 2.9 33.3 57.0 41.5 38.2-0.1 040511 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 44,491 2.2 97.89 75.82 070510 108.85 170211-1.2 0.9 18.1 10.1 8.2 7.5 1.0 5.0 5.4 29.5 45. 101.2 90.7-1.4 120511 BASF SE BAS Materials Xetra 54,438 2.7 59.27 39.94 250510 2.00 070311 0.3 5.0 28.1-0.7 9.9 9.2 2.5 4.0 4.2 21.0 55.7 58.8 52.5-0.4 00511 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 44,903 2.2 54.30 43.27 300710 59.17 091210 2.3 2.2.2-1.8 11. 10.3 2.4 3.0 3.3 22.4 51.0 54.7 52.5-0. 280411 BBVA BBVA Financials Continu39,745 2.0 8.85.87 100111 10.95 120410-1.5-1.0-7.0 17.1 8.4 7.0 1.1 4.8.1 24.1 51. 8.8 8.9 0.0 050511 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 3,58 1.8 57.39 33.71 300310 5.49 031210 0.1 5.1 11. -2.5 9.9 8.7 1. 3.1 3.8 27.2 51.9 57.5 51.9-0.8 040511 DANONE BN Consumer Staples EN Par 29,458 1.4 45.47 39.35 250510 48.50 291210 0.2 2.9 3. -3.3 15.1 13. 2.0 3.0 3.4 12.7 59. 44.7 44.9-0.2 280711 BNP PARIBAS BNP Financials EN Par 3,58 3.1 53.10 40.81 08010 59.93 170211-0.3 1.0 1.8 11.5 7.5.5 1.0 4.5 5.1 21.4 48.2 54.1 52.2-0. 040511 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Par 21,447 1.1 31.57 29.83 10311 41.28 240910-0.3 0.0-19.9 2.3 12.8 10.7 2.1 3.9 4.4 24.1 41.4 33.0 35.3-0.8 310811 CRH PLC CRH Materials Dublin 11,807 0. 1.5 11.51 240810 22.00 20410-1.4 7.5 38.2 7.4 18.2 13.7 1.1 3.8 4.0 33.2 0.9 15.9 14.8-0.1 10811 AXA CS Financials EN Par 34,187 1.7 14.74 10.88 301110 17.0 140410-0.1 1.7 14.9 18.4 7.3.7 0.7 5.3 5.8 28.3 51.7 14.7 13. -0.1 040811 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 51,524 2.5 48.35 34.34 300310 59.09 180111 0.2 4.1 4.1-4.7 9.1 7.8 1.4 4.4 5.1 2.1 47.3 49.1 47.7-1.4 280411 DEUTSCHE BOERSE DB1 Financials Xetra 10,434 0.5 53.51 4.33 301110 2.48 100211-0.9 0.8 9.3 3.3 12.0 10. 3.3 4.2 4. 23.7 44.9 54.8 52.1-0.8 280411 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 38,523 1.9 41.45 35.93 301110 55.25 150410-0.4 0.8 3.2.0 7.1.2 0.8 2.4 3.0 17.2 39.1 43.9 43.1-1.0 280411 VINCI SA DG Industrials EN Par 24,197 1.2 43.52 33.01 010710 44.98 120410 0.9 3.1 18.4 7.0 12.5 11.7 1.9 4.0 4.3 19.4 5. 43.0 39.2-0.1 310811 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 4,497 2.3 10.7 8.51 070510 11.15 210311 0.2-0.4 7.2 11.4 13.9 13.3 1.2.. 58..2 10.1 10.0 0.2 00511 ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItal 41,18 2.0 4.38 3.42 010710 4.38 290311 1. 3.9 12.0 17.1 9.3 8.9 1.1.5.8 15.5 5.9 4.2 3.9 0.0 120511 ENI SPA ENI Energy BrsaItal 9,253 3.4 17.29 14.30 250510 18. 10211-0.1 1.7 9.2 5.8 7.7 7.2 1.4.0.1 11.4 49. 17.4 1.5-0.2 270411 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 42,331 2.1 21.1 20.21 150311 28.93 10410-0. 0.3-2.2-7.8 10.9 9.8 1.0.1.2 14.4 29.0 22.7 22.8-0.7 110511 TOTAL SA FP Energy EN Par 100,459 4.9 42.7 35. 010710 44.3 070410 0.4 2.7 13.1 7.8 8.1 7. 1. 5.5 5.7 13.9 54.1 42.7 39.9-0.3 290411 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Par 41,481 2.0 15. 14.01 010710 17.88 300310 0.0 0.8-1.2 0.4 9.2 9.1 1.4 9.0 9.0 18.7 51.4 15.7 1.0-0.2 290711 GENERALI ASSIC G Financials BrsaItal 23,493 1.2 15.09 13.31 301110 18.19 00410-1.4-0.1 2.2.2 10.2 9.3 1.3 3.9 4.3 1.0 41.2 15.7 15.2-0.3 120511 SOC GENERALE GLE Financials EN Par 3,071 1.8 48.33 29.71 08010 52.70 170211-0.1-0.1 14.4 20.2 7.9.5 0.7 4.4 5.3 22.3 53.8 48.3 43.2-0.1 050511 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Par 3,200 3.1 28.09 22.4 010710 30.05 200111 0.7 3.4.9 4. 13.1 11.8 1.0 5.7 5.9 12.9 54.8 27.9 27.0-0.4 100811 IBERDROLA SA IBE Utilities Continu35,900 1.8.17 4.50 010710.58 10410 0.8 1.9 9.3.9 12.2 11.3 1.2 5.4 5.7 21. 5.1.1 5.7-0.0 050511 ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Ams35,940 1.8 9.38 5.34 070510 9.4 280311-0.3 3.4 23.3 28.8.7.1 0.8 0.7 3. 21.3 3.5 9.0 7.8 0.1 050511 INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItal 27,728 1.4 2.19 1.88 110111 2.93 150410-4.5-3.9-8.1 7.9 8.8.9 0.5 4.3 5.3 37.0 38.3 2.4 2.3-0.0 20811 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Par 53,982 2.7 110.25 78.2 070510 129.05 221210-0. 1.4 2.5-10.4 18.0 15.9 3.1 2.2 2.5 24.2 48.9 111.3 108.4-1.9 270711 ARCELORMITTAL MT Materials EN Ams40,11 2.0 25.70 20.24 050710 33.4 070410 0. 3.5 12.1-4. 12.5 8.7 0.9 3.4 4.0 18.5 52.3 25.7 24.4-0.4 110511 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 20,392 1.0 108.20 98.38 08010 12.00 180211-0.7-1..5-4. 11.4 7.7 0.9 5.7.0 28.1 35.8 115.4 110.0-2.5 090511 NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsink 23,10 1.1.17 5.42 150311 11.82 010410-0.2 4.3-1.3-20.3 13.5 11.2 1..0.3 21.3 47.2.2 7.3-0.3 210411 L'OREAL OR Consumer Staples EN Par 49,275 2.4 82.23 70.90 070510 90.00 040211 0.3 2.7-0.3-1.0 18.8 17.1 3.4 2.3 2. 1.9 51.7 82.2 83.2-1.1 220411 KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Ams22,23 1.1 22.55 20.58 301110 27.01 20410 1.7 0.4-2.2-1. 12.2 10.8 1.4 3. 4.0 21.2 4.0 23.0 23.2-0.2 180411 REPSOL YPF SA REP Energy Continu29,74 1.5 24.37 15.31 070510 24.74 180211 0.5 1. 28.9 1.9 11.4 9.8 1.2 4.5 4.9 28.3 58.3 23.8 20.3 0.1 290411 RWE AG RWE Utilities Xetra 24,918 1.2 44.48 42.25 150311 8.34 120410-0.5 1.7-10.2-10.9 8.5 8.5 1.5.4.4 13.7 32.9 47.4 51.3-1.8 120511 SANOFI-AVENTIS SAN Health Care EN Par 4,30 3.2 49.05 44.01 300710 55.93 300310-0.0 2.9 0.4 2.5 7.3 7.9 1.2 5.3 5.4 17. 50.3 49.4 48.8-0.5 280411 BANCO SANTANDER SAN Financials Continu71,278 3.5 8.45 7.11 301110 10.88 10410-1.3-0. -9.4.5 8.0.9 0.9 7.0 7.5 25. 48.0 8. 9.0-0.1 280411 SAP AG SAP Information Technology Xetra 52,722 2. 42.95 33.0 250510 45.05 140211 0.1 5.1 18.4 12.7 1.1 14.4 5.2 1. 1.8 17.9 5.2 42.7 38.2-0.3 290411 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Par 23,157 1.1 43.2 27.81 310810 44.85 010311 1.1 4.8 33.7 13.3 12. 10.4 1.3 3.0 3. 21.3 0.9 41.9 3.3-0.0 280711 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 8,145 4.2 94.23 7.00 070510 98.92 010311-0.0 3.0 21.7 1.7 12.9 11.8 2. 3.1 3.4 29.9 54.4 93.7 84.1-0. 040511 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Par 32,314 1. 118.80 73.95 070510 123.30 030311 0.3 1.7 27.7.1 13.9 12.3 2.1 3.3 3.7 25.2 57.0 11.3 102.7 0.1 290711 TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continu81,21 4.0 17.80 14.7 140510 19.9 031110-0.3 1.3-2.0 4.9 9.5 9.2 3.3 8.9 9.8 18.4 49.3 17.9 17.7-0.1 130511 TELECOM ITALIA S TIT Telecommunication Services BrsaItal 20,253 1.0 1.09 0.88 09010 1.1 020311 1.3 0..0 12.3 7.8 7. 0.7 5.8.5 19. 50.2 1.1 1.0 0.0 050511 UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItal 34,899 1.7 1.81 1.4 110111 2.30 140410-3.7 3.0-3.5 1.8 10.9 7.7 0.5 2.8 4.1 3.1 49. 1.8 1.8-0.0 120511 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Par 13,757 0.7 149.95 105.19 250510 155.95 211010-0.1 2.1 5.0 1.3 17.1 1.3 1.2 5.3 5.5 19.2 0.2 145.9 139.7 1.0 210711 UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Ams,820 3.3 22.09 20.8 240810 24.11 20710 0.1 3. 0.8-5.2 13.7 12. 4.3 3.9 4.2 12.1 58.8 21.7 22.2-0.1 280411 VIVENDI VIV Consumer Discretionary EN Par 24,574 1.2 19.8 1.18 250510 22.07 250111 0.4 1. -0.9-1.7 9.1 8.8 1.0 7.1 7.2 23.0 49.9 19.9 19.7-0.3 120511 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 2,03,977 P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Dow Jones (30Εταιρίες) (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. ALCOA INC AA Materials New Yo18,58 0.5 17.49 9.81 010710 17.7 140211 1.5.3 44.4 13. 12.2 10.5 1.3 0.8 0.82 20.32 4.3 1. 13.5 0.0 110411 AMERICAN EXPRESS AXP Financials New Yo54,890 1.5 45.5 37.14 08010 49.19 230410-0.2 2.0 8..4 12.1 11.2 3.4 1.3 1.81 13.87 58.8 44.4 42.9 0.0 200411 BOEING CO/THE BA Industrials New Yo54,20 1.4 73.2 59.48 250810 7.00 220410 0.4 2.5 10. 12.8 17.9 14.0 19. 2.35 2.40 14.41 1.1 71.4 7.4 0.2 270411 BANK OF AMERICA BAC Financials New Yo135,117 3. 13.35 10.91 301110 19.82 150410-0.1-3.8 1.8 0.1 10. 7.2 0. 0.87 2.4 18.81 3.9 14.1 13.5-0.1 150411 CATERPILLAR INC CAT Industrials New Yo70,15 1.9 110.54 55.51 08010 110.79 290311 1.0 3.5 40.5 18.0 17.8 13.3.5 1.59 1.4 18.37 7.8 103. 83.1 1.7 20411 CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDA9,408 2.5 17.44 1.97 170311 27.74 300410 1. -0.1-20.4-13.8 10.9 9.9 2.1 0.00 0.00 15.5 37. 18.0 21.1-0. 110511 CHEVRON CORP CVX Energy New Yo215,540 5.7 107.37.83 010710 107.48 290311 1.3 2.0 32.5 17.7 9.4 8.8 2.1 2.80 2.95 18.32 8. 102.3 85.4 1.7 290411 DU PONT (EI) DD Materials New Yo50,312 1.3 54.59 33. 00510 5.19 180211 1.2 1.7 22.3 9.4 14.8 13.1 5.5 3.00 3.02 13.15 58. 53.7 4.1 0.2 210411 WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New Yo81,54 2.2 42.94 30.72 020710 44.34 040311 1.0 3. 29.7 14.5 1.1 14.0 2.1 0.94 1.00 1.87 55.8 42.7 3.8 0.1 100511 GENERAL ELECTRIC GE Industrials New Yo210,883 5. 19.8 13.75 020710 21.5 140211 0. 1.9 22.2 8. 14.9 12.3 1.8 2.80 3.45 17.07 48.3 20.3 17.3-0.2 210411 HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New Yo1,152 1. 37.70 2.2 200710 39.38 220211 2.9 3.9 19.0 7.5 1.3 14.1 3.2 2.7 2.81 22.9 57.7 37.1 32.4-0.1 180511 HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New Yo88,959 2.4 41.11 37.32 270810 54.75 10410-2.4-1.5-2.3-2.4 7.8 7.2 2.2 0.81 0.84 29.09 39.1 43.2 43.4-0.9 180511 IBM IBM Information Technology New Yo198,38 5.3 12.88 11.00 00510 17.72 090311 0.9 3.1 21.4 11.0 12.4 11.2 8.7 1.4 1.72 9.39 5.7 10.9 142.3-0.3 190411 INTEL CORP INTC Information Technology NASDA111,297 2.9 20.28 17.0 310810 24.28 150410-0.3 0. 5.5-3. 9.9 9.1 2.3 3.42 3.50 8.27 39.8 21.0 20.5-0.3 190411 JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New Yo11,979 4.3 59.22 5.8 220710.17 200410-0.0 0.7-4.4-4.3 12.2 11.5 2.9 3.87 4.11.0 45. 59.8 1.0-0.5 190411 JPMORGAN CHASE JPM Financials New Yo183,321 4.8 4.02 35.1 010710 48.35 10211 0.1 1.2 20.9 8.5 9. 8.3 1.1 1.49 2.75 15.4 53.8 45.9 41.0-0.0 130411 KRAFT FOODS INC KFT Consumer Staples New Yo54,89 1.4 31.27 27.50 00510 32. 21010-0. 0.8 1.3-0.8 13.9 12.5 1.5 3.83 3.98 8.00 50.7 31.3 30.7-0.0 00511 COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New Yo150,783 4.0 5.72 49.48 010710 5.88 231210 1.1 3.5 12.3-0.1 17.0 15.3 4.9 2.89 3.18 9.21 1.5 4.3 0.1 0.1 20411 MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New Yo78,33 2.1 75.37 5.31 010710 80.94 071210 0.5 2.0 1.2-1.8 14.9 13.7 5.4 3.30 3.5 8.5 53.1 75.2 74. -0.2 210411 3M CO MMM Industrials New Yo,084 1.7 92.84 71.4 00510 94.15 080311 0.8 2.4 7.1 7. 14.9 13.3 4.2 2.38 2.53 14.29 57. 91.4 8.3 0.2 270411 MERCK & CO MRK Health Care New Yo101,03 2.7 32.78 30.78 00510 37.9 050410 1.0 0.8-10.9-9.0 8.9 8.5 1.9 4.9 4.74 11.87 52.2 32.5 35.1-0.2 040511 MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDA214,177 5.7 25.49 22.74 010710 31.57 230410 0.3 0.8 4.1-8.7 10.0 9.2 4.4 2.44 2.53 15.44 42.9 25.9 2.0-0.5 280411 PFIZER INC PFE Health Care New Yo12,943 4.3 20.38 14.00 010710 20.50 250311 0.5 2.2 18.7 1.4 9.1 8.9 1.9 3.92 4.21 20.43 4.5 19. 17.2 0.3 040511 PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New Yo171,32 4.5 1.28 5.00 00510.95 250111 1.0 0. 2.2-4.7 15.4 14.1 2.7 3.17 3.5 11.23 45.0 2.0 2.4-0.7 280411 AT&T INC T Telecommunication Services New Yo177,39 4.7 30.05 23.78 250510 30.10 050111 2.4.9 5.1 2.3 12.7 11.8 1. 5.74 5.88 13.9 71.2 28.3 27.7 0.0 200411 TRAVELERS COS IN TRV Financials New Yo25,544 0.7 59.2 47.77 250510 1.15 220211 0. 1.7 13.7.4 9. 9.7 1.0 2.49 2.0 14.43 55.7 59.1 54.1 0.1 210411 UNITED TECH CORP UTX Industrials New Yo77,491 2.0 84.12 2.90 08010 85.45 110211 0.8 4.0 18.1.9 15.7 13.8 3. 2.18 2.40 11.9 0.3 82.4 75.0-0.2 130411 VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New Yo108,287 2.9 38.29 24.7 00510 38.42 290311 1.4 3. 17.5 7.0 17.2 14.8 2.8 5.14 5.2 13.94 7.8 3.3 32.5 0.2 210411 WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New Yo18,150 4.9 52.2 47.77 010710 57.89 280111 0.1 0.5-2.4-3.1 11.8 10.7 2.7 2.53 2.7 12.18 45. 52.5 53.0-0. 170511 EXXON MOBIL CORP XOM Energy New Yo412,803 10.9 83.25 55.95 020710 88.23 230211-0.3 0.8 34.7 13.9 10.7 9.9 2.8 2.23 2.37 18.47 52.5 83. 9.5 0.0 290411 Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,781,38 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 5 / 7

Ναυτιλιακές P/E P/E P/BV Div Yield Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD (εκατ.) συνόλ. 10 Αποτ. AEGEAN MARINE PE ANW Marine Ports & Services New Yo383 4.1 8.03 7.29 10311 29.77 00410-2.4-0.4-51.7-23.0 25.1 9.2 0.8 0.50 0.50 78.83 45.9 8.2 14.1-0.4 120511 CAPITAL PRODUCT CPLP Oil & Gas Storage & Transporta NASDA387 4.1 10.20 5.31 00510 10.38 280311-0.3 2.2 23.3 5.4 23.9 22.5 1. 11.58 11.1 23.33 4.7 9.8 8.9 0.1 290411 DANAOS CORP DAC Marine New Yo57.2 5.30 3.50 010710 5.49 250311 0.2 8.4 19. 41.7 11.2 8. 1.5 0.00-39.53 5.0 5.0 4.3 0.1 03011 DIANA SHIPPING I DSX Marine New Yo953 10.2 11.81 10.3 010710 15.54 270410-1.7-0.3-3.5 2.0 8.8 11.8 0.8 0.00 0.00 22.22 43. 12.2 12.3-0.1 20511 DRYSHIPS INC DRYS Marine NASDA1,833 19. 4.9 3.28 010710.82 150410 0.0.4 3.1-9.7 4.7 5.0 0.4 0.00 0.00 22.03 57. 4.8 4.7-0.1 300311 EAGLE BULK SHIPP EGLE Marine NASDA238 2.5 3.80 3.2 170311 5.97 030510-2.3-1.3-27.2-23.7-34.9 0.4 0.00 0.00 41.3 40.7 4.0 4.7-0.1 00511 EUROSEAS LTD ESEA Marine NASDA143 1.5 4.3 3.02 00510 5.28 280311 0.2 9.2 1.0 25.4 132.3 12.9 0.7 3.18 4.30 37.45 78.4 4.1 3.8 0.1 130511 EXCEL MARITIME EXM Marine New Yo31 3.9 4.30 4.04 180311 7.50 290410-0.5-3. -23.5-23. - - 0.2 0.00 0.00 24.50 32.4 4.7 5.4-0.2 050511 FREESEAS INC FREE Marine NASDA18 0.2 2.75 2.73 290311 7.45 270410-1.1-2.8-47.1-2.5 - - 0.1 0.00-19.5 32.0 3.0 4.4-0.1 270511 GENCO SHIPPING & GNK Marine New Yo394 4.2 10.9 10.9 180311 24.52 290410-1.4-4.1-31.2-23.9 10.3 28.2 0.3 0.00 0.00 27.47 3.3 11.8 14.9-0.3 030511 GENERAL MARITIME GMR Oil & Gas Storage & Transporta New Yo185 2.0 2.07 1.75 170311 8.82 20410 1.0 2.0-57.8-3.3 - - 0.4 2.89 0.45 244.79 39.4 2.5 4.2-0.2 300311 GOLDENPORT HOLDI GPRT Marine London 103 1.1 113.00 99.09 300310 139.78 170510 2.3 3.8-5.8-2.0 15. 9.7 0. 1.03 1.43 3.22 55.4 111.0 119.8-1.2 310811 HELLENIC CARRIER HCL Marine London 31 0.3 8.00 58.50 200710 81.50 240910 1.5 1.5-1. -13.9 21.8-0.4 0.2 0.34 7.9.1 5.1 73.2-0.2 00911 NAVIOS MARITIME NM Marine New Yo57.1 5.2 4.38 010710 7.55 20410 1. 2.7-4.3.4.2 5.4 0.5 2.99 2.99 21.41 55.5 5.5 5.5 0.0 270511 NAVIOS MARITIME NMM Marine New Yo1,008 10.8 19.98 12.17 00510 20.98 130111 0.0 5.5 7.5 2.7 14.0 13.8 2.1 21.51 22.9 27.08 2.2 19.3 18.4-0.1 280411 NEWLEAD HOLDINGS NEWL Marine NASDA17 0.2 2.33 2.05 230311 12.0 270410-2.9 1.3-52.0 0.4 - - 0. - - - 43.9 2.5 5.1-0.1 080411 OCEANFREIGHT INC OCNF Marine NASDA53 0. 0.8 0.4 180311 2.4 070410-2. -.8-28.4-2.1 - - 0.2 - - 70.71 38.2 0.7 0.9-0.0 050411 OMEGA NAVIGATI-A ONAV Oil & Gas Storage & Transporta NASDA15 0.2 1.01 1.00 070211 3.05 030510-1.9-3.8-15.1-21.1 50.5 1.8 0.1 - - 77.24 3.9 1.1 1.4-0.0 - PARAGON SHIPPI-A PRGN Marine New Yo174 1.9 2.94 2.89 180311 5.05 20410-1.7-1.3-25.4-14.3 27.2-0.3 2.49 2.49 14.75 3.9 3.1 3. -0.0 040511 SAFE BULKERS INC SB Marine New Yo57.2 8.75.50 08010 9.9 140211-0. -0.8 10. -1.2 5.7 4.9 2.4 7.47 7.47 31.1 47.3 8.9 8.2-0.0 100511 SEANERGY MARITIM SHIP Marine NASDA70 0.8 0.4 0.0 150311 1.70 040510-0. -1.5-42.3-30.0-21.4 0.3 - - 37.33 33.7 0.7 1.0-0.0 03011 STAR BULK CARRIE SBLK Marine NASDA151 1. 2.43 2.22 00710 3.23 081110-0.4-0.8-14.7-9.0 - - 0.3 2.49 2.49 27.09 42.7 2.5 2.7-0.0 190511 STEALTHGAS INC GASS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA128 1.4.05 3.93 070710 8.80 100111-2.4 2.2 39.1-23.9 9.1 8.7 0.4 - - 32.84 41..4 5.5-0.2 120511 TOP SHIPS INC TOPS Oil & Gas Storage & Transporta NASDA25 0.3 0.75 0.2 070910 1.30 150410-3.8 0.0 8.7-31.2 - - 0.1 - - 100.05 35.9 0.9 0.9-0.0 130511 TSAKOS ENERGY NA TNP Oil & Gas Storage & Transporta New Yo483 5.2 10.55 8.9 291110 1.87 150410 0.1-3.8-20.8 5.5 28.7 11.2 0.5.43 7.3 23.41 59.8 10.0 11.7 0.2 180511 BALTIC TRADING L BALT Marine New Yo201 2.2 8.94 8.25 310111 14.50 270410-0.4 0.9-18.8-12.4 17.5 12. 0.7 5.14 10.12 13.1 4.8 9.0 10.7-0.1 030511 CRUDE CARRIERS C CRU Oil & Gas Storage & Transporta New Yo25 2.8 14.5 13.79 100211 18.94 030510 0.2-2.3-18. -11. 49.8 1.0 0.8 13.49 17.58 20.09 42.4 15.0 1.7-0.1 110511 Ελληνικών Συµφερόντων, Τιµή, Κεφαλαιοποίηση µε βάση το τοπικό νόµισµα ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ OIKΩΝ Μακροπρόθεσµου ανεισµού σε Ξένο Νόµισµα Χρώµα µπλέ: Investment Grade, Πράσινο µπλέ: Non Investment Grade (junk bond) S&P Moody's FITCH AAA Aaa AAA AA+ Aa1 AA+ AA Aa2 AA AA- Aa3 AA- A+ A1 A+ A A2 A A- A3 A- BBB+ Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ B B2 B B- B3 B- CCC+ Caa1 CCC CCC Caa2 CC CCC- Caa3 C CC Ca RD C C D D WD NR PIF NR Γκρι σκίαση : ιαβάθµιση Ελλάδος Πηγή : Bloomberg, S&P, Moody s, FITCH Κίτρινη σκίαση : ιαβάθµιση Κύπρου Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 2 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερών Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης / 7

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Το παρόν κείµενο έχει ετοιµαστεί και εκδοθεί από την Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η οποία είναι θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, εποπτεύεται κατ' αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επί πλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( Αρ. Αδείας: 7 / 473 / 05.0.2008). Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση. εν προορίζεται και δε θα πρέπει να εκλαµβάνεται σαν πρόταση αγοράς ή πώλησης για καµία κινητή αξία κάθε είδους σε καµία περίπτωση. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιέχονται στο παρόν κείµενο έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά τους και έτσι δε θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο και µπορούν να πραγµατοποιούν κάθε είδους συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρεία η οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο. Έτσι, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πιθανό να υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα τα οποία θα µπορούσε να επηρεάσουν την αντικειµενικότητα του παρόντος κειµένου. Οι επενδυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούν το παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες που θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο (ρίσκο) συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ). Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές του λειτουργούν µε «Σινικά Τείχη» στην επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων 1) Ανάλυσης, 2) Πωλήσεων & Συναλλαγών και 3) Επενδυτικών Συµβουλών έτσι ώστε να συµµορφώνεται µε τις προβλέψεις και τους κανονισµούς σχετικά µε εµπιστευτικές πληροφορίες και κατάχρηση αγοράς. Απαραίτητες ηλώσεις Σχετικά µε τις Εταιρείες που Αναφέρουµε Για όλες τις εισηγµένες εταιρείες που αναφέρουµε στο παρόν κείµενο ΕΝ ισχύει καµία από τις παρακάτω δηλώσεις (# 1-9) εκτός από τυχόν αναγραφόµενες στον παρακάτω πίνακα. Εταιρεία ηλώσεις που ισχύουν 1. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και / ή θυγατρικές του εταιρείες ελέγχουν ποσοστό 5 ή περισσότερο της εταιρείας που αναφέρουµε. 2. Κατά την ηµέρα της έκδοσης του παρόντος κειµένου (η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα) η εταιρεία που αναφέρουµε είχε στην κατοχή της ποσοστό 5 ή περισσότερο της Τραπέζης Κύπρου και / ή θυγατρικών. 3. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου ενεργεί ή σχεδιάζει να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» στην εταιρεία που αναφέρουµε. 4. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει αποδεχθεί τους τελευταίους 12 µήνες ή σκοπεύει να αποδεχθεί αποζηµίωση για παροχή υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικών υπηρεσιών από την εταιρεία που αναφέρουµε. 5. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει ενεργήσει τους τελευταίους 12 µήνες σα σύµβουλος αναδοχής ή ανάδοχος της εταιρείας που αναφέρουµε.. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει συµφωνήσει µε την εταιρεία που αναφέρουµε για την έκδοση του παρόντος κειµένου και υπάρχει οικονοµική αποζηµίωση για την ετοιµασία και έκδοσή του. 7. Οι αναλυτές ή οι αναλύτριες που συµµετείχαν στην ετοιµασία του παρόντος κειµένου κατέχουν θέση στο.σ. ή έχουν σηµαντικό οικονοµικό ενδιαφέρον στην εταιρεία που αναφέρουµε. 8. Η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει στείλει το παρόν κείµενο στην εταιρεία που αναφέρουµε για επιβεβαίωση στοιχείων. 9. Αν ισχύει το παραπάνω η Κύπρου ΑΕΠΕΥ έχει πραγµατοποιήσει τις παρακάτω ουσιαστικές µεταβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την άποψή µας για την εταιρεία: (Καµία) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Κάθε άποψη ή ιδέα που αναφέρεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει προσωπικές απόψεις των υπευθύνων συγγραφής του. Η αποζηµίωση των παραπάνω ατόµων δε συνδέεται άµεσα, ή έµµεσα µε κανένα τρόπο ούτε στο παρελθόν ούτε στο µέλλον µε απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο ούτε µε καµία παροχή υπηρεσίας επενδυτικής τραπεζικής ή συµβουλευτικής υπηρεσίας που µπορεί να παρέχει η Τράπεζα Κύπρου ή θυγατρικές εταιρίες. Τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο µπορεί να κατείχαν ή να κατέχουν στο µέλλον µετοχές ή άλλου είδους κινητές αξίες µε εκδότη εταιρίες που αναφέρονται στο παρόν κείµενο. Τα πρόσωπα ή τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα που επιµελήθηκαν το παρόν κείµενο είναι πιστοποιηµένοι σαν «Αναλυτές των Μετοχών και της άς» από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο ικανοποιεί τα κριτήρια της «Ένωσης Ελλήνων Πιστοποιηµένων Αναλυτών των Μετοχών και της άς» (ΕΕΠΑΜΑ), µέλους της «Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ενώσεων Οικονοµικών Αναλυτών» (EFFAS) και της «Ένωσης Πιστοποιηµένων Αναλυτών ιεθνών Επενδύσεων» (ACIIA). ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μέλος του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου Φειδιππίδου 2 & Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, Ελλάδα Τµήµα Ανάλυσης Τηλ. +30 210.87.01.000 Ιωάννης Νοικοκυράκης inoikokyrakis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.101 Fax. +30 210.87.01.049 Ηλίας Λάζαρης ilazaris@bankofcyprus.gr +30.210.77.5.422 Email Research@Kyprousecurities.gr Χρήστος Τσακαλογιάννης chtsakalog@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.089 www bankofcyprus.gr / www.kyprousecurities.gr Τµήµα ιεθνών ών Εµ. Νεραντζής enerantzis@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.052 Α. Ράπο arapos@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.031 Κ. Μονογιός kmonogios@bankofcyprus.gr +30.210.87.01.102 Κύπρου Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Τµήµα Έρευνας & Ανάλυσης 7 / 7