LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005 ( Νόμος 114 (Ι)/2005) για την έκδοση και εισαγωγή 37.726.402 νέων συνήθη μετοχών ονομαστικής αξίας 0,17 η κάθε μια («Μετοχές») της Louis Plc («Εταιρεία») που απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου, 2009. Α. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Louis Plc είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 και αριθμό εγγραφής ΗΕ99429. Η εταιρεία Louis plc ιδρύθηκε στη Λευκωσία στις 31 Δεκεμβρίου 1998 ως ιδιωτική εταιρεία με την ονομασία Louis Cruise Lines Ltd με σκοπό να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των πλοιοκτητριών εταιρειών καθώς και των υπολοίπων εταιρειών του Ομίλου Louis που δραστηριοποιούνται στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 2 Απριλίου 1999 να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την μετατροπή της Εταιρείας σε δημόσια και εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με την έκδοση 23.750.000 νέων μετοχών στο ευρύ κοινό με δημόσια εγγραφή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Το εγγεγραμμένο γραφείο και η κύρια διοικητική έδρα της Εταιρείας βρίσκονται στην οδό Αμφιπόλεως 20, Louis House 2025 Στρόβολος, Λευκωσία (Τ.Τ. 21301, 1506 Λευκωσία). Το κεντρικό τηλέφωνο είναι 22588001 και ο διαδικτυακός χώρος www.louisgroup.com. Με βάση το Ιδρυτικό της Έγγραφο, στους κύριους σκοπούς της Εταιρείας περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η διεξαγωγή εργασιών πλοιοκτητών, ναυτιλιακών εταιρειών, ταξιδιωτικών 1
πρακτόρων, παροχή τουριστικών υπηρεσιών, λειτουργία κρουαζιερόπλοιων και διαχείριση ξενοδοχείων στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η Louis plc, αποτελεί μια από τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο στον Τομέα του Θαλάσσιου Τουρισμού Κρουαζιέρες μέσω της Louis Cruise Lines (εμπορική επωνυμία) (12 κρουαζιερόπλοια) όσο και στον Τομέα των Ξενοδοχείων, μέσω της Θυγατρικής Louis Hotels Public Company Ltd (20 Ξενοδοχεία). Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του 57% του μετοχικού κεφαλαίου της Κυπριακής Δημόσιας Εταιρείας Τουριστικής Αναπτύξεως Λτδ η Louis plc συνεχίζει να κατέχει ποσοστό 20% των μετοχών της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου Hilton Cyprus. H Εταιρεία προσφέρει κρουαζιέρες από τα λιμάνια της Λεμεσού, του Πειραιά, της Γένοβας και της Μασσαλίας. Σημειώνεται ότι η Louis plc δεν περιορίζει τις δραστηριότητές της μόνο στη λεκάνη της Μεσογείου, αλλά τις έχει επεκτείνει και αλλού μέσω της ναύλωσης κρουαζιερόπλοιων σε μεγάλους Τουριστικούς Πράκτορες της Ευρώπης. Ο Όμιλος Louis ιδρύθηκε το 1935 από τον αείμνηστο Λούη Λοϊζου, ο οποίος θεωρείται ως «ο πατέρας του Κυπριακού τουρισμού». Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του οι δραστηριότητες του Ομίλου περιορίζονταν στην παροχή υπηρεσιών οδικών μεταφορών και σύντομα μετά υπηρεσία ταξιδιωτικών Γραφείων με την ονομασία «Τουριστικά Γραφεία ΛΟΥΗΣ». Σταδιακά, όμως, επεκτάθηκαν και σε άλλους τομείς, ώστε και σήμερα να καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα υπηρεσιών για τον εισερχόμενο και εξερχόμενο τουρισμό, την ιδιοκτησία και διαχείριση ξενοδοχειακών και επισιτιστικών μονάδων, το θαλάσσιο τουρισμό, καταστήματα αδασμολογήτων ειδών και δώρων σε λιμάνια, την ανάπτυξη γής καθώς επίσης και παροχή υπηρεσιών πληροφορικής. Το ενοποιημένο σύνολο περιουσιακών στοιχείων και τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια που αναλογούσαν στους Μετόχους της Εταιρείας ανέρχονταν κατά τις 31 Δεκεμβρίου, 2008, σε 807,2 εκατ. και 243,1 εκατ. αντίστοιχα. Ενώ κατά την 30 η Σεπτεμβρίου 2009, σε 833,6 εκατ. και 258,0 εκατ. αντίστοιχα. Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 85.000.000, διαιρεμένο σε 500.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,17 η κάθε μια, ενώ το εκδομένο και πλήρως πληρωμένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ 71.861.373,71 διαιρεμένο σε 422.713.963 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,17 η κάθε μία. 2
Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Κύρια Αγορά). Περαιτέρω πληροφορίες για την Louis plc μπορούν να ληφθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.louisgroup.com. Β. ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 5(1)(δ) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005 (Νόμος 114 (Ι)/2005), δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για μετοχές που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους υφισταμένους μετόχους και μερισμάτων που διανέμονται στους υφισταμένους μετόχους υπό μορφή διάθεσης μετοχών, εφόσον είναι της ίδιας κατηγορίας με εκείνες, για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των μετοχών και, το οποίο παράλληλα, αναφέρει τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή καθ οιονδήποτε τρόπο διανομής. Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 7(1)(ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005 (Νόμος 114 (Ι)/2005), δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μερισμάτων που διανέμονται στους υφισταμένους μετόχους υπό μορφή μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές αυτές είναι (α) της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά, και (β) τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των μετοχών και το οποίο, παράλληλα, αναφέρει τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή καθ οιονδήποτε τρόπο διανομής. Σκοπός του παρόντος εντύπου είναι η παροχή πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό σχετικά με την διανομή προμερίσματος ύψους Ευρώ 0,0184 που αντιστοιχεί με 10,82 % επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής (Ευρώ 0,17), όπου το ποσό του προμερίσματος θα διατεθεί για την αποπληρωμή της αξίας νέων συνήθων μετοχών της Εταιρείας που θα εκδοθούν στους μετόχους με τιμή έκδοσης την ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή Ευρώ 0,17 ανά μετοχή ( βλέπε παράγραφος Γ Λεπτομέρειες για Έκδοση Νέων Μετοχών 3
από Επανεπένδυση Προμερίσματος ) καθώς και για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου των νέων συνήθη μετοχών που προκύπτουν από την αναφερόμενη έκδοση ( βλέπε παράγραφος Δ Λεπτομέρειες για Εισαγωγή Νέων Μετοχών από Επανεπένδυση Προμερίσματος). Οι υπεύθυνοι σύνταξης του παρόντος εντύπου είναι ο κ. Κωστάκης Λοίζου, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Louis plc και ο Κώστας Χατζημάρκος, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Louis plc. Γ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφαση ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2009 η οποία ανακοινώθηκε κατά την ίδια ημέρα στο ΧΑΚ αποφάσισε την διανομή προμερίσματος ύψους Ευρώ 0,0184 που αντιστοιχεί με 10,82 % επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής (Ευρώ 0,17). Το ποσό του προμερίσματος θα διατεθεί για την αποπληρωμή της αξίας νέων συνήθων μετοχών της Εταιρείας που θα εκδοθούν στους μετόχους με τιμή έκδοσης την ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή Ευρώ 0,17 ανά μετοχή, αφού προηγουμένως γίνουν οι κατάλληλες αναπροσαρμογές για ιδιώτες που έχουν την μόνιμη κατοικία τους στην Κύπρο για σκοπούς αποκοπής έκτακτης εισφοράς για την άμυνα σε ποσοστό 15%. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο με βαση τους Κανονισμούς του ΧΑΚ καθόρισε Ημερομηνία Αρχείου ( Record Date). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι των μετοχών της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου της 15ης Δεκεμβρίου 2009 (ημερομηνία Αρχείου/ Record Date ). Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ( ex-dividend date ), ορίσθηκε η 11η Δεκεμβρίου 2009. Συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ως την 10η Δεκεμβρίου 2009 δικαιούνται σε συμμετοχή στο προμέρισμα. Οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας την 15η Δεκεμβρίου 2009 ή που είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία είχε ολοκληρωθεί (καταχωρημένες στο σύστημα ΣΑΤ) μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2009, θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2009, ώρα 11.00 π.μ στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην οδό 4
Αμφιπόλεως 20 Στρόβολος 2025, Λευκωσία για έγκριση της έκδοσης και παραχώρησης νέων συνήθων μετοχών για τους σκοπούς της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εταιρεία προχώρησε στην αποστολή Ειδοποίησης Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ενημερώνοντας του μετόχους για την πιο πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θέτοντας υπόψη τους, το πιο κάτω σύνηθες ψήφισμα. «Όπως εκδοθούν και παραχωρηθούν στους μετόχους της Εταιρείας νέες συνήθεις μετοχές που θα προκύψουν σε συνέχεια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2009 για τη διανομή προμερίσματος ύψους Ευρώ 0,0184 ανά μετοχή που αντιστοιχεί με 10,82 % επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής (Ευρώ 0,17), με τιμή έκδοσης την ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή Ευρώ 0,17 η κάθε μία, αφού προηγουμένως γίνουν οι κατάλληλες αναπροσαρμογές για φυσικά πρόσωπα που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Κύπρο για σκοπούς αποκοπής έκτακτης εισφοράς για την άμυνα σε ποσοστό 15%». Τηρουμένης της έγκρισης του πιο πάνω ψηφίσματος από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στην παραχώρηση προς τους δικαιούχους του προμερίσματος, 43.243.909 συνήθη μετοχών της Louis plc. Με βαση το Αρχείο Μετόχων που έχει παραδοθεί στην Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου προκύπτει όπως ολικός αριθμός μετοχών που θα παραχωρηθούν ανέρχεται σε 43.243.909. Ο αριθμός των νέων συνήθη μετοχών που θα εκδοθούν ανέρχεται σε 37.726.402. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του θα διαθέσει κατά την διαδικασία 5.517.507 συνήθη μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,17 η κάθε μια που κατέχει με βάση το Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών ως εγκρίθηκε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετοχών της Εταιρείας ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2008 και με βαση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. Η έκδοση και παραχώρηση των μετοχών θα γίνει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2009. 5
Δ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση της έκδοσης και παραχώρησης των νέων συνήθων μετοχών η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες με βάση τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για την εισαγωγή των μετοχών. Οι νέες μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες μετοχές (rank pari passu) για όλους τους σκοπούς, και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν πλήρως σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος. Ε. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σε σχέση με το την πιο πάνω Έκδοση και Εισαγωγή νέων μετοχών παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τον Κώστα Χατζημάρκο, τον Διευθυντή Επενδυτικών Σχέσεων μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. 1.00 μ.μ. και 3.00 μ.μ. 5.00 μ.μ. στα ακόλουθα τηλέφωνα 22588160 και 22588168. Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την Louis plc μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.louisgroup.com. Ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου 2009 6