Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάµηνο & 3 ο Τρίµηνο 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS)
Αποτελέσµατα Οµίλου Εννεάµηνο Κύκλος Εργασιών Λοιπά Έσοδα & Αποµειώσεις Υπεραξίας Έξοδα ιοίκησης & ιάθεσης Αποτελέσµατα Συγγενών Εταιριών Κέρδη Εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Φόροι Καθαρά Κέρδη Περιόδου ικαιώµατα Μειοψηφίας Καθαρά Κέρδη Μετόχων DA 2012 2011 µεταβολή 344,8 509,7-32,4% 35,2 46,6 (1,0) 2,9 (30,0) (29,9) 15,6 9,9 19,8 29,5 (22,5) (23,4) (2,7) 6,1 (6,4) (4,9) (9,1) 1,2 (2,4) (1,4) (6,7) 2,6 19,8 29,5-32,9% 35,6 45,5-21,7% 2
Αποτελέσµατα Οµίλου 3 ο Τρίµηνο Κύκλος Εργασιών Λοιπά Έσοδα & Αποµειώσεις Υπεραξίας Έξοδα ιοίκησης & ιάθεσης Αποτελέσµατα Συγγενών Εταιριών Κέρδη Εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Φόροι Καθαρά Κέρδη Περιόδου ικαιώµατα Μειοψηφίας Καθαρά Κέρδη Μετόχων DA 2012 2011 µεταβολή 113,0 174,6-35,3% 10,0 16,8 0,2 0,9 (11,0) (9,7) 9,2 1,1 8,5 9,0 (7,2) (9,4) 1,3 (0,4) (1,5) (0,5) (0,1) (0,8) (0,7) (0,6) 0,5 (0,2) 8,5 9,0-5, 14,2 14,7-3,8% 3
Αποτελέσµατα Οµίλου ανά ραστηριότητα Κατασκευές Παραχωρήσεις Λοιπά* Σύνολο 9Μ 2012 Κύκλος Εργασιών 329,4 1,9 13,5 344,8 33,6 (0,8) 2,4 35,2 DA 25,4 9,2 1,1 35,6 10,7 9,0 0,1 19,8 (2,7) Καθαρά Κέρδη (9,1) 9Μ 2011 Κύκλος Εργασιών 490,6 2,1 17,0 509,7 49,0 (0,8) (1,6) 46,6 DA 43,6 5,5 (3,6) 45,5 29,0 5,3 (4,8) 29,5 6,1 Καθαρά Κέρδη 1,2 * κυρίως Real Estate & Προκατασκευές 4
Περιθώρια Κέρδους ανά ραστηριότητα Κατασκευές Παραχωρήσεις Λοιπά* Σύνολο 9Μ 2012 10,2% (39,7%) 17,6% 10,2% DA 7,7% - 8,1% 10,3% 3,2% - 0,8% 5,7% (0,8%) Καθαρά Κέρδη (2,6%) 9Μ 2011 10, (37,8%) (9,3%) 9,1% DA 8,9% - (21,) 8,9% 5,9% - (28,4%) 5,8% 1,2% Καθαρά Κέρδη 0,2% * κυρίως Real Estate & Προκατασκευές 5
Αποτελέσµατα Οµίλου ανά Γεωγραφική Περιοχή Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολο 9Μ 2012 Κύκλος Εργασιών 131,8 213,0 344,8 21,5 13,7 35,2 DA 22,8 12,8 35,6 15,3 4,5 19,8 (0,1) (2,7) (2,7) Καθαρά Κέρδη (4,7) (4,5) (9,1) 9Μ 2011 Κύκλος Εργασιών 198,6 311,0 509,7 24,1 22,5 46,6 DA 30,1 15,4 45,5 20,1 9,3 29,5 5,1 1,0 6,1 Καθαρά Κέρδη 0,1 1,0 1,2 6
Περιθώρια Κέρδους ανά Γεωγραφική Περιοχή Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολο 9Μ 2012 16,3% 6,4% 10,2% DA 17,3% 6, 10,3% 11,6% 2,1% 5,7% (0,1%) (1,2%) (0,8%) Καθαρά Κέρδη (3,5%) (2,1%) (2,6%) 9Μ 2011 12,1% 7,2% 9,1% DA 15,2% 4,9% 8,9% 10,1% 3, 5,8% 2,6% 0,3% 1,2% Καθαρά Κέρδη 0,1% 0,3% 0,2% 7
Ισολογισµός Οµίλου 9Μ 2012 6Μ 2012 3Μ 2012 12Μ 2011 9Μ 2011 Πάγιο Ενεργητικό 571,7 573,4 575,6 578,9 594,9 Αποθέµατα 30,4 30,7 32,4 32,9 36,7 εδουλευµένες Απαιτήσεις από Πελάτες 626,2 626,0 613,5 587,8 631,4 ιαθέσιµα Σύνολο Ενεργητικού 74,9 1.303,3 55,9 1.286,0 67,9 1.289,4 92,2 1.291,7 72,5 1.335,5 Μακροπρόθεσµος ανεισµός 283,3 238,6 253,0 246,7 253,0 Λοιπές Μακροπρ. Υποχρεώσεις 80,6 74,7 65,1 61,6 69,1 Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρ. 352,8 356,6 363,7 361,9 408,1 Βραχυπρόθεσµος ανεισµός 277,2 309,3 299,1 298,4 267,8 Καθαρή Θέση Σύνολο Παθητικού 309,3 1.303,3 306,8 1.286,0 308,5 1.289,4 323,1 1.291,7 337,6 1.335,5 Καθαρός ανεισµός 485,6 492,0 484,2 452,9 480,9 8
Ταµειακές Ροές Οµίλου Εννεάµηνο Αποσβέσεις Προβλέψεις Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Λοιπά Στοιχεία Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης Λειτουργικές Ροές Επενδυτικές Ροές Χρηµατοοικονοµικές Ροές Συνολική Ταµειακή Ροή 2012 (2,7) 15,8 0,1 22,5 (17,0) (48,6) (29,8) (2,8) 15,4 (17,2) 2011 6,1 16,0 (0.1) 23,4 (9,4) (116,0) (79,9) (33,6) 60,6 (52,9) Μεικτή Ταµειακή Ροή 9,1 18,6 9
Ταµειακές Ροές Οµίλου 3 ο Τρίµηνο Αποσβέσεις Προβλέψεις Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Λοιπά Στοιχεία Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης Λειτουργικές Ροές Επενδυτικές Ροές Χρηµατοοικονοµικές Ροές Συνολική Ταµειακή Ροή 2012 1,3 5,6 0,3 7,2 (9,3) 3,0 8,2 (1,8) 12,6 19,1 2011 (0,4) 5,7 (0,2) 9,4 0,0 (14,5) 0,1 (5,0) (4,4) (9,3) Μεικτή Ταµειακή Ροή 6,2 5,5 10
Εξέλιξη Καθαρού ανεισµού 9Μ 2012 6Μ 2012 3Μ 2012 12Μ 2011 Καθαρός ανεισµός (485,6) (492,0) (484,2) (452,9) µεταβολή στον Καθαρό ανεισµό από 31/12/2011 (32,7) (39,1) (31,3) µεταβολές κονδυλίων ισολογισµού έναντι 12Μ 2011 εδουλευµένες Απαιτήσεις από Πελάτες (38,4) (38,2) (25,7) Πάγιο Ενεργητικό (2,1) 1,7 (7,8) Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις (2,4) (1,7) 10,4 Λοιπά 10,2 0,9 (8,2) (32,7) (39,1) (31,3) 11
Εξέλιξη Εννεαµηνιαίων Οικονοµικών Μεγεθών Οµίλου Κύκλος Εργ ασιών (σε εκ) Μικτό Κέρδος (σε εκ) 720 68 16% 540 51 12% 360 34 8% 180 17 4% 9M'04 9M'05 9M'06 9M'07 9M'08 9M'09 9M'10 9M'11 9M'12 9M'04 9M'05 9M'06 9M'07 9M'08 9M'09 9M'10 9M'11 9M'12 Μικτό Κέρδος Μικτό Περιθώριο (σε εκ) Καθαρά Κέρδη Μετόχων (σε εκ) 48 12% 24 8% 36 9% 18 6% 12 4% 24 6% 6 2% 12 3% 9M'04 9M'05 9M'06 9M'07 9M'08 9M'09 9M'10 9M'11 9M'12 9M'04 9M'05 9M'06 9M'07 9M'08 9M'09 9M'10 9M'11 9M'12 Περιθώριο - 6 Καθαρά Κέρδη Μετόχων Περιθώριο Καθαρού Κέρδους -2%
Εξέλιξη Τριµηνιαίων Οικονοµικών Μεγεθών Οµίλου Κύκλος Εργ ασιών (σε εκ) Μικτό Κέρδος (σε εκ) 320 28 2 240 21 15% 160 14 1 80 7 5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Μικτό Κέρδος Μικτό Περιθώριο (σε εκ) Καθαρά Κέρδη Μετόχων (σε εκ) 20 16% 12 12% 15 12% 8 8% 10 8% 4 4% 5 4% - 4-4% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Περιθώριο - 8-8% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Καθαρά Κέρδη Μετόχων Περιθώριο Καθαρού Κέρδους
Εξέλιξη Εννεαµηνιαίων Μεγεθών Κατασκευαστικού Σκέλους Κατασκευαστικός Κύκλος Εργ ασιών (σε εκ) Κατασκευαστικό Μικτό Κέρδος (σε εκ) 700 60 12% 525 45 9% 350 30 6% 175 15 3% 9M'06 9M'07 9M'08 9M'09 9M'10 9M'11 9M'12 9M'06 9M'07 9M'08 9M'09 9M'10 9M'11 9M'12 Κατασκευαστικό Μικτό Κέρδος Κατασκευαστικό Μικτό Περιθώριο Κατασκευαστικό (σε εκ) Κατασκευαστικά Περιθώρια Κέρδους 40 8% 12% 30 6% 9% 20 4% 6% 10 2% 3% 9M'06 9M'07 9M'08 9M'09 9M'10 9M'11 9M'12 9M'06 9M'07 9M'08 9M'09 9M'10 9M'11 9M'12 Κατασκευαστικό Κατασκευαστικό Περιθώριο Μικτό Περιθώριο Περιθώριο DA Περιθώριο ΕΒΙΤ
Εξέλιξη Τριµηνιαίων Μεγεθών Κατασκευαστικού Σκέλους Κατασκευαστικός Κύκλος Εργ ασιών (σε εκ) Κατασκευαστικό Μικτό Κέρδος (σε εκ) 300 28 2 225 21 15% 150 14 1 75 7 5% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Μικτό Κέρδος Μικτό Περιθώριο Κατασκευαστικό (σε εκ) Κατασκευαστικά Περιθώρια Κέρδους 16 12% 15% 12 9% 12% 9% 8 6% 6% 4 3% 3% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-3% Περιθώριο Μικτό Περιθώριο Περιθώριο DA Περιθώριο ΕΒΙΤ
ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τµήµα Επενδυτικών Σχέσεων Άγγελος Κιοσκλής Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι 210-6375592, 210-6375000 6947-909049, 210-6375779 akiosklis@jp-avax.gr