FOODSTANDARD BUSNESS BOOK PART ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
1 FOODSTANDARD η κορυφαία ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον ευρύτερο αγροτικό και αγροδιατροφικό κλάδο.
ποιοί είμαστε Η foodstandard είναι η κορυφαία ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον ευρύτερο αγροτικό και αγροδιατροφικό κλάδο. Παρέχουμε συνολικές λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες των εμπλεκομένων φορέων από την παραγωγή μέχρι την αγορά, από τον πρωτογενή τομέα (αγρότες, παραγωγικές ΜΜΕ, συνεταιρισμοί) έως και τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων. Είμαστε μια εταιρεία προσανατολισμένη στις λύσεις συνδυάζουμε τη βαθιά γνώση του αντικειμένου και των αγορών με την τεχνολογία και την καινοτομία ώστε να καταλήξουμε στην πιο αποτελεσματική πρόταση που ανταποκρίνεται στις μοναδικές ανάγκες κάθε πελάτη. Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρα στελέχη από διαφορετικά πεδία εξειδίκευσης. Αξιοποιώντας την ευέλικτη, πολυεπίπεδη διάρθρωση της foodstandard, κάθε στέλεχος προσφέρει στους πελάτες την εξειδικευμένη γνώση του σε κάθε στάδιο του έργου βοηθώντας τους να υλοποιήσουν επιτυχώς τα επιχειρηματικά τους σχέδια και να κάνουν το όραμά τους πράξη. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν συμβουλές στρατηγικής, υπηρεσίες εφαρμογής και ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων, υπηρεσίες χρηματοοικονομικών, επενδυτικά προγράμματα, ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης, τεχνικές μελέτες οργάνωσης, οικονομική διαχείριση, marketing, branding και επικοινωνία. Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση (επιδότηση) από τα αντίστοιχα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 2
η φιλοσοφία μας Έχοντας πλήρη εικόνα της ζωτικής σημασίας του αγροδιατροφικού κλάδου για την ανάπτυξη της χώρας μας τα επόμενα χρόνια, στοχεύουμε στη διαρκή εξέλιξη της εταιρείας και των ανθρώπων της ώστε να ανταποκρινόμαστε στις αυξανόμενες προσδοκίες των πελάτων μας που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Όραμά μας είναι η ανάπτυξη της εξωστρέφειας και η καθιέρωση των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων και τροφίμων στις διεθνείς αγορές. Η ανάδειξη της χαρισματικής ελληνικής γης, των αιώνων παράδοσης και των έμπειρων ελλήνων παραγωγών, αλλά και των ασύγκριτων πλεονεκτημάτων στη διατροφική αξία, την υγεία και ευεξία, τις γεύσεις και τα αρώματα. Γι αυτό αξιοποιούμε τις ευκαιρίες, αναζητούμε τα κατάλληλα κανονιστικά και χρηματοπιστωτικά μέσα, εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους marketing ώστε να βελτιώσουμε τις προδιαγραφές των προϊόντων των πελατών μας. Στόχος μας είναι η αύξηση των πωλήσεων και η βελτιστοποίηση της κερδοφορίας τους. Προσπαθούμε καθημερινά για το καλύτερο. Με ομαδικό πνεύμα, δημιουργικότητα, καινοτομία και ακεραιότητα, θέτουμε εμείς πρώτοι ψηλά τον πήχη για τους ίδιους και τους πελάτες μας. Επιδιώκουμε να είμαστε η καλύτερη ελληνική εταιρεία που θέτει τα δεδομένα στο χώρο και αλλάζει το τοπίο της εγχώριας αγοράς. 3
η ολιστική μας θεώρηση... από το χωράφι στον καταναλωτή Επενδυτικά προγράµµατα Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες Ψηφιοποίηση διαδικασιών Πιστοποίηµένη ιχνηλασιµότητα ιασφάλιση ποιότητας Ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιέργειας Πιστοποίηση παραγωγής Know FACTORY Οργάνωση logistics Ιχνηλασιµότητα Know LOGSTCS...ψηφιακός αγρότης διαχείριση πληροφοριών αγρού Εµπορική υποστήριξη Ανάπτυξη εταιρικής και προϊοντικής εικόνας Marketing & προώθηση Καθοδήγηση & δικτύωση Ασφαλές, ποιοτικό και πιστοποιηµένο τρόφιµο Τοπικός & διεθνής προσανατολισµός Εξωστρέφεια econtract farming Συµβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία µε λίγα...κλικ Παροχή συµβουλών (FAS) 4
η πελατοκεντρική μας θεώρηση... πως δουλεύουμε Οργάνωση & Ανάπτυξη Εφαρµογών ιαχείριση Έργων & ιασφάλιση Ποιότητας Επενδυτικά Προγράµµατα πελάτης Εµπορική Υποστήριξη Υποστήριξη Χρηµατοοικονοµικών Επικοινωνία & Branding 5
η εταιρική μας δομή Τµήµα Οργάνωσης & Ανάπτυξης Εφαρµογών Τµήµα ιαχείρισης Έργων & ιασφάλισης Ποιότητας Τµήµα Επενδυτικών Προγραµµάτων Τµήµα Εµπορικής Υποστήριξης Τµήµα Υποστήριξης Χρηµατο- Οικονοµικών Τµήµα Επικοινωνίας & Branding Μελέτη και εντοπισµός περιθωρίων µείωσης της γραφειοκρατίας και βελτιστοποίησης της λειτουργίας µε σύγχρονα µέσα Ψηφιακή οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας (ecf, iknow, efarmer, logbook) Ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων ιχνηλασιµότητας Ανάπτυξη καινοτοµιών Ολοκληρωµένη διαχείριση έργων (πιστοποιηµένη διαχειριστική επάρκεια ΕΛΟΤ 14292008) Ανάπτυξη και συµβολαιοποίηση Κανονιστικά και χρηµατοπιστωτικά εργαλεία οργάνωσης επιχειρήσεων Ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας Ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης Επιχειρησιακά σχέδια, επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράµµατα Μελέτες ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, τοπικών και προϊόντων ορεινής και νησιώτικης γεωργίας Πιστοποιηµένες επιθεωρήσεις επιβεβαίωσης ποιότητας και προδιαγραφών διατροφικών προϊόντων Υποστήριξη στην κατάστρωση & υποβολή επιχειρησιακών σχεδίων για χρηµατοδότηση Business plans ιαχείριση και υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων Μελέτες, οικονοµικές αναλύσεις, µέτρηση αποδοτικότητας Έρευνα, χαρτογράφηση και εντοπισµός παραγωγών τοπικών προϊόντων ηµιουργία product portfolio για επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό Παρακολούθηση και έλεγχος της παραγωγής Σχεδιασµός προϊοντικού branding Marketing mix B2B, B4B, e-shops (πχ Gourmessen) Προτάσεις χρηµατοδότησης Προετοιµασία & καθοδήγηση ΜµΕ για χρηµατοδότηση Οργάνωση φακέλου δικαιολογητικά Συµβουλευτικές υπηρεσίες Σύµβουλοι στρατηγικής & επικοινωνίας Προγράµµατα καλλιέργειας σχέσεων µε τα Μέσα & ηµοσιότητα ιαµόρφωση εταιρικής και προϊοντικής εικόνας & διαχείριση φήµης ιαχείριση θεµάτων και κρίσεων Media & Spokesperson training ιοργάνωση και διαχείριση προωθητικών ενεργειών και εκδηλώσεων Προώθηση προϊόντων Εταιρική και Προϊοντική Επικοινωνία Υπηρεσίες δηµιουργικού και Graphic Design Ψηφιακή επικοινωνία 6
μετρήσιμα αποτελέσματα 205 603 85 30100 ενεργοί πελάτες ολοκληρωμένα έργα ψηφιακές εφαρμογές πιστοποιημένοι αγρότες 48 12 27 410 πιστοποιημένα συστήματα ιχνηλασιμότητας εφαρμοστικές μελέτες προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένα συστήματα ποιότητας 128 74 10 65% χρηματοδοτημένα επιχειρησιακά σχέδια ενεργά marketing projects χρόνια συνεχούς κερδοφορίας πελατειακή πιστότητα 8+ χρόνια!!!! 7
υψηλή ποιότητα υπηρεσιών Από την ίδρυσή μας μέχρι σήμερα, διακρινόμαστε για την ποιότητα των υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας μας σύμφωνα με τα επίσημα πρότυπα. Μετά από σειρά επιτυχημένων διαδικασιών πιστοποίησης από διαπιστευμένους φορείς, είμαστε περήφανοι για την αναγνώριση - της διαχειριστικής μας επάρκειας σύμφωνα με ΕΛΟΤ 14292008 από το 2011 - του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ EN SO 90012008 από το 2003 - του συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με SO 299902010 για υπηρεσίες μάθησης μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από το 2014 - του συστήματος διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφορίων σύμφωνα με SO 270012013 από το 2014
οικονομικά αποτελέσματα 2.378 2.539 1000 977 967 917 τζίρος 248 445 µεικτά κέρδη 110 105 καθαρά κέρδη 2008-2009 2010-2011 2012-2013 x ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Δ ΕΙΚΤΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ Δ ΙΕΤΙΑΣ Μέσος όρος ρευστότητας 2.5 Οικονομική αυτάρκεια 138% Κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από κυκλοφορούν ενεργητικό 250% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 9.8% 9
προβλέψεις 5.000 5.300 3.200 2.200 2.300 1.300 400 350 220 2014-2015 2016-2017 2018-2019 x 1000 τζίρος µεικτά κέρδη καθαρά κέρδη ι Κανονισμός 611 ΣΠΣ (Σύστημα Παροχής Συμβουλών) Ανάπτυξη υπηρεσιών / δικτύων 10
ταυτιζόμαστε με τους στόχους των εταίρων της ελληνικής διατροφικής αλυσίδας 11
1 πιστοποιημένα συστήματα ποιότητας τροφίμων Παρέχοντας στον αγρότη / κτηνοτρόφο τετράδιο Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή (efarmer), εξασφαλίζουμε την παραγωγή ασφαλών και πιστοποιημένων προϊόντων με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της επιδότησής του. & 002 002 002 46,50 251 002 / 002.. / 002-01. 4,00 # 002-02 4,60 002-01 002-03 4,00 30 11,25 206-340-3603-002 002-02 002-04 4,60 2,50 60 205-340-8029-003 002-03 002-04 002-05 002-05 0,20 11,25 50 206-340-5776-004 002-07 2,50 45 11,25 204-338-6424-005 002-08 0,20 02,80 208-344-6640-006 002-06 002-09 2,30 7,60 2,30 5 207-345-9065-007 002-07 11,25 50 208-343-6080-003 002-08 2,80 8 207-344-9386-005 002-09 7,60 3 208-345-1863-005 002-06 Designed & Developed by 1 1 1 12 1 τι κάνουμε για τους αγρότες & τους κτηνοτρόφους
2 διασύνδεση με τις ΜΜΕ Συνδέουμε τον αγρότη ή/και τον κτηνοτρόφο με τις μικρομεσαίες μεταποιητικές ιδιωτικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) διασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα και την καταλληλότητα της πρώτης ύλης αξιοποιώντας έντυπες ή/και ψηφιακές εφαρμογές ιχνηλασιμότητας (iknow)και συμβολαιακής γεωργίας (e-contract farming). & 002 002 8 5141 0 31 7413 5 0 10 002 002 / 4,00 # 4,60 002-01 002-03 4,00 30 11,25 206-340-3603-002 002-02 002-04 4,60 2,50 60 205-340-8029-003 002-05 0,20 11,25 50 206-340-5776-004 002-04 002-07 2,50 45 11,25 204-338-6424-005 002-05 002-08 0,20 02,80 208-344-6640-006 2,30 5 207-345-9065-007 002-07 11,25 50 208-343-6080-003 002-08 2,80 8 207-344-9386-005 002-09 7,60 3 208-345-1863-005 002-06 002 /. 002-02 002-03 251 17 1 5 1 9. 46,50 002-01. 002-06 002-09 2,30 7,60 Designed & Developed by 1 1 1 1 τι κάνουμε για τους αγρότες & τους κτηνοτρόφους 13
συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση 3Μεταφέρουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία μέσω συνεχών ατομικών και ομαδικών εκπαιδεύσεων σε γεωτεχνικούς, αγρότες και κτηνοτρόφους, καλύπτοντας όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παραγωγή υγιεινών και ασφαλών προϊόντων κατάλληλων για την αγορά. Ενημερώνουμε σχετικά με τις απαιτήσεις που θέτει η νέα ΚΑΠ προκειμένου να εξασφαλίζεται η φιλοπεριβαλλοντική παραγωγή ( πρασίνισμα ), να εξασφαλίζονται επιδοτήσεις στήριξης (πυλώνας Ι) αλλά και να υφίσταται η επιλεξιμότητά τους στα αναπτυξιακά μέτρα του νέου κοινοτικού πλαισίου στήριξης (πυλώνας ΙΙ) όπως τα σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες, βιολογικά προϊόντα, προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, τοπικά και νησιωτικά. ΚΑΠ precision farming τι κάνουμε για τους αγρότες & τους κτηνοτρόφους πρασίνισμα καινοτομίες 14
καινοτομίες - επιχειρηματικότητα 4αγροδιατροφικά start ups του πυλώνα ΙΙ της νέας ΚΑΠ Σύστημα Παροχής Συμβουλών (ΣΠΣ) για γεωργικές εκμεταλλεύσεις Οργανώσεις Παραγωγών του Καν (ΕΚ) 1308/2013 και Ενώσεις ΟΠ συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας (ΕΣΚ) καινοτομίες στην περιβαλλοντική συμμόρφωση με μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος προδιαγραφές και έλεγχός τους για τα προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΟΠ/ΠΓΕ, τοπικά, ορεινά, νησιωτικά) βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού σε τοπικό επίπεδο (προαωγή τουρισμού - διατροφής - παραγωγής) παραγωγή βιολογικών και βιοδυναμικών προϊόντων, πιστοποίηση Kosher και Halal καθιέρωση συστημάτων και ποιότητας τροφίμων και γεωργικών προϊόντων και κωδικών Labor Practices τι κάνουμε για τους αγρότες & τους κτηνοτρόφους 15
γεωγραφική κατανομή πιστοποιημένων παραγωγών 500 2500 500 2000 500 1000 500 3000 1500 7500 5500 5000 2007 2015 900% αύξηση 30000 πιστοποιηµένοι παραγωγοί 2015 16
αύξηση αγροτικού εισοδήματος μέσω ΚΠΣ και ΟΠ Παραγωγός ελαιολάδου 2014 2017 2020 100 101 102 Παραγωγός φρουτολαχανικών 2014 2017 2020 100 105 110 5 10 ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ 45 55 48 53 51 51 ΑΓΟΡΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ 100 100 100 ΑΓΟΡΑ 50 40 30 ΕΞΟ Α 90 85 80 ΕΞΟ Α 50 61 72 44% ΕΙΣΟ ΗΜΑ 200% 10 20 30 ΕΙΣΟ ΗΜΑ πώς; αγορά αύξηση τιµών επιδότηση (πυλώνας Ι) οικονοµίες κλίµακας ΟΕΦ +11 % - 8 % + 40 % + 6 % πώς; αγορά σταθερή επιδότηση ΟΠ (πυλώνας ΙΙ) οικονοµίες κλίµακας άλλα µέτρα του πυλώνα ΙΙ + 10 % + 38 % + 10 % 17
1 οργάνωση και έλεγχο των προμηθευτών των ΜΜΕ Οργανώνουμε και ελέγχουμε την πρωτογενή παραγωγική διαδικασία ώστε η μεταποίηση να παρέχει ασφαλή και υγιεινά προϊόντα κατάλληλα για την αγορά. Η οργάνωση προϋποθέτει και έλεγχο μέσα στις μεταποιητικές μονάδες (ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια, τυροκομεία, συσκευαστήρια, εργοστάσια) ώστε με την εφαρμογή του κατάλληλου συστήματος ποιότητας να εξασφαλίζεται το τελικό προϊόν. Χρησιμοποιούμε έντυπα ή /και ψηφιακά εργαλεία όπως Life Circle Analysis Assessments για τον κύκλο ζωής των προϊόντων SO 9000 για την εφαρμογή της ποιότητας σε όλα τα στάδια SO 22000 για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων με τις αρχές HACCP SO 22005 για τη διατήρηση της ιχνηλασιμότητας (όπως το i know) τι κάνουμε για τις μεταποιητικές ΜΜΕ ιδιωτικές και συνεταιριστικές 18
καινοτομούμε 2Η βασική λειτουργία μιας ΜΜΕ είναι η παραγωγική ΕΣΚ econtract farming OEΦ διαδικασία στις εγκαταστάσεις της. Εφαρμόζοντας καινοτομικές μεθόδους ψηφιοποίησης και μηχανοργάνωσης της παραγωγής και επιλέγοντας τα κατάλληλα μηχανήματα, πετυχαίνουμε τη βελτιστοποίηση του λόγου κόστος/ωφέλεια με προφανή αποτελέσματα στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αξιοποιούμε τα κατάλληλα κοινοτικά προγράμματα του πυλώνα ΙΙ για να πετύχουμε σύντομο breakeven συντάσσουμε business plans και τον φάκελο χρηματοδότησης που απαιτείται για τις κοινοτικές και εθνικές αρχές, για μια τράπεζα ή/και για ένα επενδυτικό fund εφαρμόζουμε το e-contract farming για τη συμβολαιακή γεωργία εξασφαλίζουμε την παραγωγική διαδικασία με το iknow και την ψηφιοποίηση των συστημάτων SO βάσει των αποτελεσμάτων του LCA assessment δημιουργούμε την περιβαλλοντική δήλωση σύμφωνα με τα EPDs ή εξαγοράζουμε τους ρύπους για πιστοποιητικά κλιματικής ουδετεροποίησης. τι κάνουμε για τις μεταποιητικές ΜΜΕ ιδιωτικές και συνεταιριστικές 19
προώθηση και marketing 3Τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα μπορούν να κάνουν αξιοσημείωτη εμπορική καριέρα στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, υπάρχουν φανερές αδυναμίες όπως ο κατακερματισμός των προσπαθειών, η περιορισμένη εμπορική συγκέντρωση ικανή για να καλύψει μεγάλες αγορές του εξωτερικού, το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και η απουσία συντονισμού μεταξύ επιχειρήσεων και κρατικών φορέων, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή αξιοποίηση των υπάρχοντων περιορισμένων πόρων. Επιβάλλεται η δημιουργία food clusters με κοινό concept π.χ. Greek MedDiet, όπου εκτός της υγείας και ευεξίας, τεκμηριώνεται επιστημονικά το 42% lower cost και το 92% lower CO2 emissions συγκριτικά με άλλες δίαιτες. Η συνένωση, επίσης, των προϊόντων με τον κλάδο HORECA και τον τουρισμό, με στήριξη πολιτιστικών και επιστημονικών στοιχείων, θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης για τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας. Επιβάλλεται η συμμετοχή των προϊοντικών κλάδων στη λήψη αποφάσεων μέσω lobbying και εθνικών διεπαγγελματικών οργανώσεων τι κάνουμε για τις μεταποιητικές ΜΜΕ ιδιωτικές και συνεταιριστικές 20
χρηματοοικονομική 4υποστήριξη & mentoring δημιουργούμε το με τη μορφή ΑΚΕΣ σε επαφή με το European nvestment Fund συνεργαζόμαστε με τις ελληνικές τράπεζες προκειμένου να αναπτύξουν διαδικασίες χρηματοδότησης του αγροδιατροφικού τομέα είμαστε σύμβουλοι εξαγωγών στο της (B4B site) λειτουργούμε σαν τεχνικοί σύμβουλοι ανάπτυξης για λογαριασμό funds του εξωτερικού και μετά την είσοδο του fund σε μία ΜΜΕ αναλαμβάνουμε το mentoring της επιχείρησης διεθνοποιούμε τα ελληνικά startups του αγροδιατροφικού τομέα, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν σε συνεργασία με εξειδικευμένα δίκτυα τι κάνουμε για τις μεταποιητικές ΜΜΕ ιδιωτικές και συνεταιριστικές 21
γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων 18 4 5 3 2 2 2 4 1 3 18 3 5 14 15 5 5 2 16 2 20 2 5 1 1 2007 2015 200% αύξηση 8 2 8 17 173 επιχειρήσεις 2015 22
αύξηση κέρδους στις επιχειρήσεις Επιχειρηµατικός στόχος = µεγιστοποίηση του κέρδους ΤΖΙΡΟΣ +3% +5% ΚΕΡ ΟΣ 10 18 23 ΚΟΣΤΟΣ 90 85 82 πώς; - αύξηση τζίρου µέσω στοχευµένου marketing mix π.χ. parental products - µείωση κόστους µέσω µελέτης LCA (Life Cycle Analysis assessment) & στοχευµένης χρήσης εθνικών και κοινοτικών προγραµµάτων 23
ανάπτυξη foodclusters στην Ελλάδα +20% 5 χρόνια Η foodstandard αναπτύσσεται και αναπτύσσει τα ελληνικά foodclusters κλαδικού, τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα με έμφαση στο συντονισμό τους και τη διασύνδεση τους με τον κλάδο HORECA και τον ποιοτικό τουρισμό αξιοποιώντας πολιτιστικά και επιστημονικά εργαλεία και υποστήριξη. +40% 10 χρόνια Δημιουργώντας ή αξιοποιώντας έναν κεντρικό και συντονιστικό πυρήνα και υλοποιώντας περιφερειακά δράσεις και εφαρμογές, το cluster αναπτύσσεται δημιουργώντας οικονομική και κοινωνική υπεραξία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. υπάρχουσες εταιρείες νέες εταιρείες startups 24
food-cluster ελληνική επιτραπέζια ελιά παραγωγή (τόνοι) 140.000 μέγεθος αγοράς(εκατ. ) 280 portfolio Καλαμών (40.000 τόνοι) Χαλκιδικής (80.000 τόνοι) Κονσερβολιά (50.000 τόνοι) γεωγραφικές ενδείξεις 7 εξαγωγές 85% αριθμός επιχειρήσεων 42 μέσο μέγεθος (πρώτες 10)7 εκατ. κερδοφορία (gross) 18% EBDTA Ν/Α branding green olives, kalamata olives Χώρες προορισμού ΗΠΑ (33%), Γερμανία (20%) Η. Βασίλειο (10%) Ανταγωνισμός Τουρκία, Αίγυπτος, Ισπανία Τουρισμός / HORECA Δείκτης Ανάπτυξης Διορθωτικές Κινήσεις Kεντρική οργάνωση σε εθνική διεπαγγελματική Διαφοροποιημένο marketing φυσικότητας 25 42
food-cluster αιγαιοπελαγίτικα προϊόντα sub-cluster Β. Αιγαίο παραγωγή προϊοντικό καλάθι νησιωτικότητας μέγεθος αγοράς(εκατ. ) 100 (εκτίμηση) portfolio ούζο, γλυκείς οίνοι, τυριά, ιχθυηρά, ελαιόλαδο μαστίχα γεωγραφικές ενδείξεις 14 εξαγωγές 20% αριθμός επιχειρήσεων 75 μέσο μέγεθος(πρώτες 10) 3 εκατ. κερδοφορία (gross) <10% EBDTA Ν/Α branding ouzo, masticha, καλαθάκι, λαδοτύρι Χώρες προορισμού Γερμανία Ανταγωνισμός Ν/Α Τουρισμός / HORECA Δείκτης Ανάπτυξης Διορθωτικές Κινήσεις Λειτουργία αγροδιατροφικής σύμπραξης Διαφοροποιημένο marketing discovery 55 26
foodcluster ελαιοκομικά προϊόντα sub-cluster Καν. 611 & 615 παραγωγή 50.000 ελαιόλαδο & 40.000 ελιά μέγεθος αγοράς(εκατ. ) 450 portfolio συνεταιριστικές ΜΜΕ παραγωγής και μεταποίησης (ΟΠ) γεωγραφικές ενδείξεις 9 εξαγωγές 30% αρ. επιχ./ελαιοπαραγωγών 26 / 20.000 μέσο μέγεθος(πρώτες 10) 12 εκατ. κερδοφορία (gross) 18% EBDTA Ν/Α branding Kalamata, Lakonia, Sitia Χώρες προορισμού ΗΠΑ, Η. Βασίλειο, Γερμανία Ανταγωνισμός Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία Τουρισμός / HORECA Δείκτης Ανάπτυξης Διορθωτικές Κινήσεις Τραπεζική σύμπραξη Mentoring 27 ΣΤΕΡΝΑ 26 MOΛΑΟΙ
foodcluster παραγωγή - μεταποίηση - διάθεση κρέατος στην Ελλάδα παραγωγή αιγοπρόβειο, κοτόπουλο, βόειο, χοιρινό μέγεθος αγοράς( ) 3 δις portfolio κτηνοτρόφοι, κρεοπώλες, μεταποίηση, παραγωγή - διάθεση εισαγωγές / εξαγωγές 140.000 εξαγωγές/εισαγωγές 10% / 2 δις αρ. εκμεταλ. / ΜΟ τζίρου 14.000 / 2 εκατ αρ. επιχειρήσεων 140.000 κρεοπωλεία, 36 εμπορικές μέσο μέγεθος(πρώτες 10) 35 εκατ. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων κερδοφορία (gross) 30% EBDTA 3 εκατ. 36 Οργάνωση Κρέατος 400 branding Ν/Α Χώρες προορισμού Ελλάδα Ανταγωνισμός Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία Σύνδεσμος Κρεοπωλών Τουρισμός / HORECA Δείκτης Ανάπτυξης 14.000 Διορθωτικές Κινήσεις ανάπτυξη αιγοπρόβειου βελτίωση αρνητικού ισοζυγίου 28
στρατηγικές συνεργασίες Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο Ελληνοιταλικό Επιµελητήριο Ελληνορωσικό Επιµελητήριο 29 Eurobank
ενδεικτικό πελατολόγιο 30