ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν την 1/1/2005,καθώς και την παρούσα έκθεση για την χρήση 1 ης Ιανουαρίου µέχρι 31 ης εκεµβρίου 2006. Η χρήση στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία είναι η 37η για την εταιρία. Στο 2006 δεν υπήρξε αλλαγή στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συνολικός αριθµός των µετοχών ανέρχεται σε 558.448 κοινές ονοµαστικές,ονοµαστικής αξίας 10,20 εκάστη και το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 5.696.169,60. Στη χρονιά που πέρασε σηµειώθηκε µείωση στον κύκλο εργασιών 2,9% (756.324 ) έναντι του 2005 καθώς και αύξηση στο κόστος πωληθέντων 1,3% (586.988 ). Επιπλέον το κόστος πωληθέντων ανήλθε ως προς τον κύκλο εργασιών στο 87,00 % έναντι 82,08 % το 2005. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων παρουσίασαν µείωση 95,6% σε σχέση µε το 2005 και σε απόλυτο ποσό 1.205.334. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.Κύκλος εργασιών Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) Ο κύκλος εργασιών το 2006 ανήλθε σε 24.636 χιλ.euro έναντι 25.392 χιλ. ευρώ του 2005 ήτοι µείωση 2,9%. Οι πωληθείσες ποσότητες προϊόντων, υποπροϊόντων, εµπορευµάτων και λοιπών αποθεµάτων ανήλθαν σε 29.482 τον. το 2006 έναντι 31.122 τον. του 2005 ήτοι µείωση 5,3 %. Οι πωλήσεις κατ όγκο και αξία 2006 έναντι 2005 αναλύονται ως εξής: ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2006 2005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πωλήσεις σε τόνους Πωλήσεις σε αξία (χιλ.ευρώ) Πωλήσεις σε τόνους Πωλήσεις σε αξία (χιλ.ευρώ) Προϊόντα- 24.919 21.792 25.562 22.211 Εµπορεύµατα Υποπροϊόντα- 1.830 579 1.807 395 Σκάρτα κλπ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Προϊόνταεµπορεύµατα 2.732 2.265 3.753 2.786 υπολείµµατα ΣΥΝΟΛΟ 29.481 24.636 31.122 25.392 Το µικτό κέρδος το 2006 ανήλθε σε 3.207 χιλ. ευρώ έναντι 4.550 χιλ. ευρώ του 2005 ήτοι µείωση 29,5 % και ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της εταιρίας διαµορφώθηκε στο 2006 σε 13,0 % έναντι 17,9 % της προηγουµένης χρήσης 2005. 1
2.Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Τα έσοδα αυτά αναλύονται ως εξής: ( σε χιλ. ευρώ ) 2006 2005 Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 19 47 Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 31 35 Έσοδα από επιδοτήσεις ΟΑΕ 23 34 Λοιπά έσοδα παρεποµένων ασχολιών 14 20 Σύνολο 87 136 3.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διάθεσης-εξοδα λειτουργίας παραγωγής µη κοστολογηθέντα. (σε χιλ. ευρώ.) 2006 2005 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 854 885 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 2146 2.242 Έξοδα µη κοστολογηθέντα 33 22 Σύνολο 3.033 3.149 4.Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ανήλθαν το 2006 σε 207χιλ. ευρώ έναντι 277 χιλ. ευρώ του 2005 και οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα ανήλθαν σε 1.526 το 2006 έναντι 1.187 του 2005. ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η συνολική παραγωγή τελικών προϊόντων το 2006 ανήλθε σε 25.636 τόνους έναντι 29.089 τόνους του 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 55.χιλ. Ευρώ. Το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει την ακόλουθη διάθεση των καθαρών κερδών: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2006 (σε χιλ. ευρώ ) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ(ΚΕΡ Η) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 55 ΜΕΙΟΝ 1.Φόρος εισοδήµατος 69 2.Αναβαλλόµενος φόρος 14 ΖΗΜΙΕΣ 28 2
Η εξέλιξη των λοιπών µεγεθών του Ισολογισµού έχουν ως εξής : 1. είκτης δανειακής εξάρτησης Ο δείκτης της δανειακής εξάρτησης (ξένα προς ίδια κεφάλαια) διαµορφώθηκε σε 0,19 έναντι 0,28 του 2005. 2. είκτης γενικής ρευστότητας Ο δείκτης γενικής ρευστότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις) διαµορφώθηκε σε 1,99 έναντι 2,04 του 2005 3. είκτης καλύψεως παγίων Ο δείκτης καλύψεως παγίων (ιδία κεφάλαια προς πάγιο ενεργητικό) διαµορφώθηκε σε 1,21 έναντι 1,17 του 2005. 4. Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (καθαρά κέρδη προ φόρων προς ίδια κεφάλαια ) διαµορφώθηκε στο 0,3 % έναντι 7,3 % του 2005. 5 Επενδύσεις Οι πραγµατοποιθείσες επενδύσεις της χρήσεως ανήλθαν στο ύψος των 397 χιλ.euro και αφορούν: Κατασκευή νέων γραφείων του υποκαταστήµατος Αθηνών λόγω µεταφοράς του από τον Κηφισό στην Πειραιώς 252 Ταύρου κόστους 54 χιλ. ευρώ. Κατασκευή δεξαµενής καθίζησης των αποβλήτων εξουδετέρωσης γαλβανιστηρίου κόστους 25 χιλ. ευρώ. Αγορά δύο νέων µεταχειρισµένων υγρών συρµατουργικών µηχανών µαζί µε δύο µεταχειρισµένα τυλικτικά σύρµατος C O 2 (δύο νέες γραµµές παραγωγής προϊόντων συγκόλλησης CO 2) κόστους 141 χιλ. ευρώ. Υπόλοιπο κόστους αγοράς µιας µεταχειρισµένης υγρής συρµατουργικής µηχανής µαζί αντίστοιχα µε τον σπειραγωγού σύρµατος κόστους 21 χιλ. ευρώ. Αγορά δύο µπάνιων ψευδαργύρου γαλβανιστηρίου FELIND κόστους 64 χιλ. ευρώ. Αγορά-εγκατάσταση συστήµατος υγρού αζώτου για την µείωση ανάλωσης ψευδαργύρου κατά την παραγωγή γαλβανισµένων συρµάτων βαρέως τύπου στο γαλβανιστήριο µέρους κοστους ποσού 13 χιλ. ευρώ. Παγιοποίηση αποθεµάτων ανταλλακτικών αξίας 1500 /τεµ και ανω κόστους 54 χιλ. ευρώ. Λοιπός εξοπλισµός κόστους 25 χιλ ευρώ. Για το 2007 προγραµµατίζονται επενδύσεις ύψους 714 χιλ. που αφορούν κυρίως : Σύστηµα υγρού αζώτου γαλβανιστηρίου υπόλοιπου κόστους 165 χιλ. ίκτυο φυσικού αερίου (υπόλοιπο) κόστους 44 χιλ. Συστηµα µικροκασετών (Ελαστρα) για δύο συρµατουργικές µηχανές κόστους 160 χιλ. 3
Βελτίωση εξουδετέρωσης υγρών αποβλήτων γαλβανιστηρίου κόστους 120 χιλ... ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου (ασφαλτοστρώσεις κλπ) κόστους 100 χιλ.. Αγορά φορτηγού 2,5 τον. µεικτού και ωφέλιµου 1 τον για το τµήµα προµηθειών του εργοστασίου κόστους 16 χιλ. Λοιπός εξοπλισµός και διάφορα κόστους 109 χιλ. 6. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γήπεδα Οικόπεδα 1. Στην κτηµατική περιφέρεια Παντελεήµων Νέας Σάντας του ήµου Γαλλικού υπάρχει οικόπεδο συνολικής έκτασης 64 στρεµµάτων αξίας 415 χιλ. ευρώ επί τής παλαιάς εθνικής οδού Θεσ/νίκης Κιλκίς. Στο πιο πάνω οικόπεδο έχουν ανεγερθεί βιοµηχανοστάσια και αποθήκες συνολικού εµβαδού 21.681 µ 2 περίπου και αξίας 7.416 χιλ. ευρώ. 2.Στην κτηµατική περιφέρεια Μεγάρων του ήµου Μεγάρων υπάρχουν αγροτεµάχια συνολικής έκτασης 3,8 στεµµάτων αξίας 6,3 χιλ. ευρώ.( στην θέση ΑΡΤΙΚΙΕΣ 2,8 στρέµµατα και στην θέση ΠΕΤΡΟΥΝΙ 1,0 στρέµα) Επί των ακινήτων αυτών δεν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Οι µεταβολές στα πάγια της εταιρίας απεικονίζονται στον πίνακα που επισυνάπτεται στις οικονοµικές καταστάσεις. 2. Αποθέµατα Τα αποθέµατα όλα αποτιµήθηκαν µε την µέθοδο του µηνιαίου σταθµικού µέσου όρου και ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 6.890 χιλ. ευρώ όπως αναλύονται στον ισολογισµό. 3. Απαιτήσεις α) Πελάτες Το υπόλοιπο των πελατών την 31.12.2006 ανέρχεται στο ποσό των 5.387 χιλ. ευρώ. β) Επιταγές εισπρακτέες Στο χαρτοφυλάκιο την 31.12.2006 υπήρχαν επιταγές αξίας 1.768 χιλ. ευρώ 4. ιαθέσιµα τής 31.12.2006 1. Ταµείο (µετρητά) 28 χιλ. ευρώ 2. Καταθέσεις όψεως 288 >> ΣΥΝΟΛΟ 316 >> Η Εταιρεία δεν κατέχει διαθέσιµα σε συνάλλαγµα. 4
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. Μετοχικό κεφάλαιο Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 5.696.169,60 ευρώ και διαιρείται σε 558.448 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 10,20 ευρώ η κάθε µία. 2. Αποθεµατικά κεφάλαια α. Τακτικό αποθεµατικό 151 χιλ. ευρώ β. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 3.931 χιλ ευρώ γ.λοιπά αποθεµατικά 75 χιλ ευρώ ΣΥΝΟΛΟ 4.157 χιλ ευρώ Τα πιο πάνω διαµορφώθηκαν µετά την διανοµή κερδών της χρήσεως 2005. 3. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Αφορούν σε δόσεις τραπεζικών δανείων πληρωτέες µετά το τέλος της εποµένης χρήσης 2007 και αναφέρονται σε µακροπρόθεσµο δανεισµό παγίων επενδύσεων ποσό 1.566 χιλ., αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ποσό 2.338 χιλ., προβλέψεις αποζηµιώσεων προσωπικού ποσό 355 χιλ., και επιχορηγήσεις επενδύσεων ποσό 80 χιλ.. 4. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Αφορούν σε υποχρεώσεις από τη συναλλακτική δραστηριότητα της εταιρίας. (χιλ. ευρώ) Προµηθευτές 4.994 Τράπεζες λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 957 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 239 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 164 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 710 Προκαταβολές πελατών 39 Πιστωτές διάφοροι 148 Μεταβατικοί λογαριασµοί 52 ΣΥΝΟΛΟ 7.303 Τέλος σηµειώνουµε ότι δεν υπάρχουν µέχρι σήµερα και δεν προβλέπονται σηµαντικές ζηµίες που να επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της εταιρείας για την χρήση που έληξε και για τις επόµενες, ενώ θα θέλαµε να σας επιστήσουµε την προσοχή σας στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. Κύριοι Μέτοχοι, έχουµε την τιµή να σας παρακαλέσουµε, όπως εγκρίνετε τις υποβαλλόµενες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2006. Επίσης παρακαλούµε όπως αποφασίσετε και επί των λοιπών θεµάτων της Ηµερήσιας διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. 5
ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ακριβές απόσπασµα από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου. Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΗΛΙΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Βεβαιώνεται ότι, Η έκθεση αυτή που αποτελείται από έξι ( 6 ) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό που χορήγησα µε ηµεροµηνία 26/3/2007. Αθήνα, 26/3/2007 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Ριρής Κυριάκος ΑΜΣΟΕΛ 12111 6