Αθήνα, 29 Ιουλίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων B Τριμήνου της Εμπορικής Τράπεζας Βελτιώνονται τα Μικτά Λειτουργικά Έσοδα Τα αποτελέσματα του Β Τριμήνου (- 190 1 εκατ.) εξακολουθούν να επηρεάζονται από τις υψηλές προβλέψεις Η Εμπορική Τράπεζα έχει εφαρμόσει μια επιλεκτική εμπορική πολιτική κατά το πρώτο εξάμηνο του με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, δίνοντας προτεραιότητα στην επιδίωξη κερδοφορίας έναντι της αύξησης μεγεθών. Σε ένα περιβάλλον γενικότερης επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας, η Εμπορική πέτυχε τη σταθεροποίηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, ολοκληρώνοντας την εφαρμογή μιας νέας κεντροποιημένης διαδικασίας εγκρίσεων για τις νέες εκταμιεύσεις. Όσον αφορά την πολιτική καταθέσεων, η Εμπορική εστίασε στην εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων και τη βελτίωση της σύνθεσης των καταθέσεων με στόχο την αποφυγή της περαιτέρω επιδείνωσης του μέσου επιτοκιακού περιθωρίου που εκδηλώθηκε λόγω του έντονου ανταγωνισμού στις προθεσμιακές καταθέσεις. Το νέο προϊόν κλιμακούμενων αποδόσεων «Υπερέχω» σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία, με υπόλοιπα άνω του 1 δις. ευρώ μόνο κατά το Β του. Παρά τη μείωση του συνολικού ύψους καταθέσεων κατά 1 δις ευρώ κατά το Β του, η Εμπορική αποκτά σταδιακά μια πιο ισορροπημένη κατανομή χαρτοφυλακίου καταθέσεων, με αυξημένη αναλογία μεσοπρόθεσμων καταθέσεων και παραδοσιακών αποταμιευτικών προϊόντων. Η Τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή κατά το Β του σειρά μέτρων με στόχο την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την αξιοποίηση ευκαιριών από τη βελτιούμενη ρευστότητα στις αγορές. Η Αύξηση Κεφαλαίου κατά 850 εκατ. ευρώ καλύφθηκε πλήρως τον Μάϊο του. Παράλληλα τον Ιούνιο του η Τράπεζα εξέδωσε ομόλογο Lower Tier 1 ύψους 250 εκατ. ευρώ, το οποίο καλύφθηκε πλήρως από την Crédit Agricole S.A. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η μερική αναδιάρθρωση του δανεισμού με την αποπληρωμή 3,1 δις ευρώ μεσοπρόθεσμων ομολόγων, με αποτέλεσμα κεφαλαιακό κέρδος ύψους 27 εκατ. ευρώ λόγω πτώσης των περιθωρίων δανεισμού. Η μητρική εταιρία αναπλήρωσε τα ανακληθέντα ομόλογα με ισόποση χορήγηση πιστώσεων. Παρά τον περιορισμό των εργασιών, όλα αυτά τα μέτρα επέτρεψαν στην Εμπορική να αυξήσει τα Καθαρά Έσοδα Τραπεζικών Εργασιών κατά 9% σε σχέση με το τρίμηνο του (εξαιρουμένου του εφάπαξ κεφαλαιακού κέρδους). Το μέσο επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε από 1,6% το του σε 1,8% το Β του. 1 Μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 1
Το πρόγραμμα ελέγχου του κόστους που εφαρμόζεται ήδη από το συνεχίστηκε απαρέγκλιτα και κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα του, οδηγώντας σε σταθεροποίηση των λειτουργικών εξόδων. Τα λειτουργικά έξοδα κατά το και Β του έχουν επιβαρυνθεί με εφάπαξ δαπάνες. Εάν εξαιρεθούν οι δαπάνες αυτές, η αύξηση των λειτουργικών εξόδων μεταξύ και Β Τριμήνου του είναι 3%. Η Εμπορική ανακοίνωσε πρόσφατα τη λήψη και πρόσθετων μέτρων με στόχο την περαιτέρω μείωση της κοστολογικής βάσης. Οι προβλέψεις κατά το Β του παραμένουν σε υψηλά επίπεδα (194,8 εκατ. ευρώ), επηρεαζόμενες κυρίως από την περαιτέρω επιδείνωση του χαρτοφυλακίου Λιανικής και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθηκών. Πρόσφατα τέθηκαν σε εφαρμογή νέα προγράμματα και επεκτάθηκε η εφαρμογή υφισταμένων προγραμμάτων με στόχο την ενίσχυση της διαδικασίας εισπράξεων καθυστερημένων οφειλών και την αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης συγκεκριμένων πιστοδοτήσεων ειδικού χειρισμού. Τα προγράμματα αυτά αναμένεται σταδιακά να έχουν θετική επίδραση στα αποτελέσματα της Τράπεζας. 2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΟΥΝΙΟΥ Βασικά μεγέθη Τράπεζας ( εκατ.) Ιούνιος Ιούνιος Σύνολο Χορηγήσεων* (+ Credicom) 24.081 22.639 6,4% Στεγαστική πίστη (συμπ. Επαγγ. Στέγης) 7.824 7.791 0,4% Καταναλωτική πίστη (+ Credicom) 3.455 3.470-0,4% Επιχειρηματική πίστη 12.802 11.379 12,5% - εκ των οποίων Μικρές Επιχ/σεις & ΜΜΕ 6.028 5.617 7,3% * Τα μεγέθη του έχουν αναμορφωθεί για λόγους συγκρισιμότητας λόγω διαγραφών Σύνολο Καταθέσεων 16.287 17.733-8,2% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ** Βασικά μεγέθη Ομίλου ( εκατ.) Β Καθαρά έσοδα από τόκους 255,2 333,1-23,4% 133,8 121,4 Καθαρά έσοδα προμηθειών 61,8 64,8-4,7% 31,5 30,3 Λοιπά έσοδα 42,3 4,7 801,0% 35,0 7,3 Σύνολο Καθαρών Εσόδων 359,3 402,6-10,8% 200,3 159,0 Δαπάνες προσωπικού -234,8-212,6 10,5% -124,8-109,9 Αποσβέσεις -16,2-16,7-3,1% -8,4-7,8 Λοιπά λειτουργικά έξοδα -82,2-88,2-6,8% -43,0-39,1 Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων -333,1-317,4 4,9% -176,2-156,9 Προβλέψεις -370,3-94,3 292,5% -194,8-175,5 Λειτουργικά Αποτελέσματα -344,1-9,1. -170,7-173,4 Αποτελέσματα συγγενών δραστηριοτήτων -1,0 0,0. -0,1-0,9 Αποτελέσματα προ φόρων -345,1-9,1. -170,8-174,3 Φόροι περιόδου -13,9-5,9 134,3% -19,5 5,6 Αποτελέσματα μετά από φόρους -359,0-15,0. -190,3-168,7 Δικαιώματα μειοψηφίας -0,3 0,1. -0,3 0 Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας -358,7-15,1. -190,0-168,7 **Τα μεγέθη του έχουν αναμορφωθεί για λόγους συγκρισιμότητας 3
ΔΕΙΚΤΕΣ Β Κόστος / Έσοδα 92,7% 78,8% +13,9 88,0% 98,7% Δάνεια / Καταθέσεις (Τράπεζα) 141,6% 122,1% +19,5 141,6% 134,9% ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Οι συνολικές Χορηγήσεις 2 διαμορφώθηκαν σε 24,1 δις, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 6,4% στο τέλος του εξαμήνου. Οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 12,5% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 12,8 δις, ενώ οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά, περιλαμβανομένων των μεγεθών της Credicom, σημείωσαν οριακή ετήσια αύξηση κατά 0,2% και ανήλθαν σε 11,3 δις, ως αποτέλεσμα της επιβράδυνσης στην Ελληνική αγορά ακινήτων και της μείωσης της ζήτησης για καταναλωτικά δάνεια. Οι Καταθέσεις Πελατών της Εμπορικής Τράπεζας, διαμορφώθηκαν σε 16,3 δις, σημειώνοντας πτώση έναντι του εξαμήνου, ως αποτέλεσμα της απόφασης της Τράπεζας να διαμορφώσει μια περισσότερο ισορροπημένη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου ανήλθαν σε 6,3 δις, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 5% στο τέλος του εξαμήνου παρά τις τάσεις στην αγορά, ως αποτέλεσμα επιτυχημένων εμπορικών πρωτοβουλιών. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου στο τέλος του εξαμήνου ανήλθαν σε 772 εκατ. μετά την πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 850 εκατ. τον Μάιο. Σύνολο Καθαρών Εσόδων: 359,3 εκατ., -10,8% σε ετήσια βάση. Ειδικά για το Β τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 200,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 26% σε σχέση με το (αύξηση κατά 9%, αν εξαιρεθεί το κεφαλαιακό κέρδος από την ανάκληση των ομολογιών της Εμπορικής το Β ). Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 255,2 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο, μειωμένα κατά 23,4% σε ετήσια βάση, λόγω του υψηλού κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων που αντλήθηκαν κατά τους τελευταίους μήνες του και τους πρώτους μήνες του, καθώς και της αύξησης του ποσοστού των δανείων που δεν εκτοκίζονται. Σε σχέση με το τα καθαρά έσοδα από τόκους ( 133,8 εκατ.) αυξήθηκαν κατά 10%, κυρίως λόγω της στροφής σε ένα πιο ισορροπημένο μίγμα καταθέσεων. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες του πρώτου εξαμήνου μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,7% σε 61,8 εκατ., λόγω της χαμηλής κινητικότητας των κεφαλαίων υπό διαχείριση και του κόστους των ληφθεισών χρηματοοικονομικών εγγυήσεων. Θετική είναι η τάση που σημειώνεται κατά το Β, καθώς τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ( 31,5 εκατ.) αυξήθηκαν κατά 4% έναντι του ακριβώς προηγούμενου τριμήνου. 2 Εμπορική Τράπεζα & Emporiki Credicom Δάνεια προ προβλέψεων, εξαιρουμένων των προκαταβολών σε πελάτες 4
Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα για το ανήλθαν σε 42,3 εκατ., σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του ( 4,7 εκατ.) και έχουν επηρεαστεί θετικά από το κεφαλαιακό κέρδος 27 εκατ. που προέκυψε από την ανάκληση ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 3,1 δις, ως αποτέλεσμα των κινήσεων αναδιάρθρωσης των δανειακών κεφαλαίων της Εμπορικής. Τα λειτουργικά έξοδα, εκτός προβλέψεων, κατά το σημείωσαν αύξηση κατά 4,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 333,1 εκατ., κυρίως λόγω ορισμένων εφάπαξ κονδυλίων στις δαπάνες προσωπικού. Οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 10,5% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 234,8 εκατ., κυρίως λόγω «τεχνικών» λόγων που σχετίζονται με τη διενέργεια προσαρμογών σε σχέση με τα δάνεια προσωπικού. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αν οι προσαρμογές αυτές δε ληφθούν υπόψη, οι δαπάνες προσωπικού του Ομίλου αυξάνονται οριακά (κατά 1%). Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων) μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,2% σε 98,3 εκατ., λόγω του αυστηρού ελέγχου στα κόστη και της θετικής επίδρασης, κατά περίπου 6 εκατ., μη επαναλαμβανόμενων προσαρμογών κατά το αναφορικά με τις αμοιβές εκτιμήσεων ακινήτων προηγούμενων ετών Οι συνολικές προβλέψεις για το ανήλθαν σε 370,3 εκατ., παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης επίπτωσης των δυσμενών οικονομικών συνθηκών στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων Λιανικής και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Πληροφορίες για επενδυτές: Πληροφορίες για δημοσιογράφους: Τατιάνα Λινοξυλάκη Χριστίνα Δημούδη 210 367 3969 210 328 2706 linoxylaki.t@emporiki.gr dimoudi.c@emporiki.gr 5