Πρεσβεία Οττάβας. Γ. Π. Μόντρεαλ. Ε. Δ. Γ. Π. Τορόντο

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τορόντο, 1 Φεβρουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ. Φ. 2610 / 36 ΠΡΟΣ: Κεντρικοί Επιχειρηματικοί Φορείς Επιμελητήρια, Ενώσεις Βιομηχάνων / Εξαγωγέων (Μέσω Ημών) Κοιν. ΥΠ ΕΞ Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ B Γεν. Δ/νση Οικονομικών & Εμπορ. Σχέσεων Γραφείο Β Γενικού Δ/ντού B4 Δ/ση Οικονομικών Σχέσεων Β6 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Πρεσβεία Οττάβας Γ. Π. Μόντρεαλ Ε. Δ. Γ. Π. Τορόντο ΘΕΜΑ : Διμερείς Οικονομικο Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος - Καναδά Επιδόσεις Α 10μηνου 2007 - Συνοπτική Έκθεση Σχετικό έγγραφό μας με Αρ. Πρωτ. Φ. 2610 / 382 από 24.05.2006 Α - Γενικά Στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου Με βάση προσωρινά (μη εποχιακά διορθωμένα) στοιχεία - που μόλις - ανακοίνωσε η Καναδική Στατιστική Υπηρεσία για το Α 10μηνο 2007, παρατηρείται μικρή μείωση των ελληνικών εξαγωγών προς τον Καναδά και ελαφρά ανάκαμψη των καναδικών εξαγωγών προς την Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία τελωνειακών στατιστικών εξωτερικού εμπορίου της Καναδικής Υπηρεσίας το ύψος των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδος προς τον Καναδά κατά την διάρκεια του Α 10μηνου 2007 ανήλθε σε 113.259.794 Δολάρια Καναδά ή (σύμφωνα με την μέση ισοτιμία του έτους) σε 78 εκ. ευρώ καταγράφοντας μείωση (σε δολάρια Καναδά) κατά - 14 % συγκριτικά με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου χρόνου (το σύνολο των Ελληνικών εξαγωγών για το Α 10μηνο του 2006 ήταν 132.354.395 Δολάρια Καναδά). Τα σημαντικότερα σε αξία ελληνικά προϊόντα που εξάγονται στον Καναδά είναι : φύλλα αλουμινίου και χαλκού, ελιές, ελαιόλαδο, βιομηχανικά ορυκτά, χαλυβουργικά είδη, επιτραπέζια κρασιά, τυριά, φαρμακευτικά, τυποποιημένα τρόφιμα, πλαστικά, έτοιμα ενδύματα, γουναρικά και κομπόστες C:\Documents and Settings\natasa\My Documents\REPORTS\COUNTRIES\Germany\bilateraltradeTENmonths2007.doc

φρούτων. Οι εξαγωγές του Καναδά προς την Ελλάδα ανέκαμψαν και ανήλθαν στο ύψος των 122.902.511 Δολλαρίων Καναδά ή (σύμφωνα με την τρέχουσα ισοτιμία) σε 83 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά + 2 % σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο. Τα σημαντικότερα σε αξία προϊόντα που εισάγονται στην Ελλάδα από τον Καναδά είναι : σιτάρι, όσπρια, ξυλεία, χαρτοπολτός, δέρματα γουναρικών, τηλεπικοινωνιακό υλικό και μηχανολογικός εξοπλισμός. Το εμπορικό ισοζύγιο επανήλθε ελλειμματικό εις βάρος της Ελλάδος και έκλεισε με αρνητικό υπόλοιπο περίπου δέκα εκ. $ Καναδά. Ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών μειώθηκε από 252 εκ. $ Καναδά σε 236 εκ. $ Καναδά ( - 6 %). Από πλευράς γεωγραφικής κατανομής των ελληνικών εξαγωγών ανά επαρχία προηγείται το Οντάριο με 55 εκ. $ Καναδά (- 3% έναντι του 2006 ) και ακολουθεί το Κεμπέκ με 53 εκ. $ Καναδά (- 21% έναντι του 2006) Από πλευράς γεωγραφικής κατανομής των ελληνικών εισαγωγών ανά επαρχία προηγείται το Οντάριο με 56 εκ. $ Καναδά (+ 8% έναντι του 2006 ) και ακολουθεί το Κεμπέκ με 50 εκ. $ Καναδά (+ 70% 21% έναντι του 2006) Από πλευράς μακροοικονομικών επιδόσεων της οικονομίας του Καναδά στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου για το Πρώτο 11μηνο του 2007 οι συνολικές εισαγωγές της χώρας ανήλθαν σε 376 δισ. $ Καναδά (+ 3 % έναντι του 2006) και οι συνολικές εξαγωγές σε 415 δισ. $ Καναδά (επίσης, + 3 % έναντι του 2006). Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδος - Καναδά Η εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου διαχρονικά καταγράφεται ως εξής : Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία Καναδά Αξίες : σε 000 $ Καναδά 2 Ετος Εξαγωγές Ελλάδος προς Καναδά Εισαγωγές Ελλάδος από Καναδά Ογκος Εξωτερικού Εμπορίου Εμπορικό Ισοζύγιο 1992 64.852 75.196 140.048-10.344 1993 58.729 103.366 162.095-44.637 1994 82.861 84.311 167.172-1.450 1995 66.918 122.838 189.756-55.920 1996 67.964 120.525 188.489-52.561 1997 84.508 121.746 206.254-37.238 1998 80.163 153.928 234.091-73.756 1999 96.497 198.564 295.061-102.067 2000 106.263 155.981 262.244-49.718 2001 104.137 256.320 360.457-152.183 2002 105.849 145.645 251.494-39.796 2003 113.379 185.663 299.042-72.284 2004 129.132 291.567 420.699-162.435 2005 145.444 136.571 282.015 + 8.873 2006 205.426 152.720 358.146 + 52.706 Επιδόσεις Πρώτου 10 μηνου 2006Α10μηνο 132.354.393 120.079.801 252.434.194 + 12.274.592

Ετος Εξαγωγές Ελλάδος προς Καναδά Εισαγωγές Ελλάδος από Καναδά Ογκος Εξωτερικού Εμπορίου Εμπορικό Ισοζύγιο 2007Α10μηνο 113.259.794 122.902.511 236.162.305-9.642.717 % - 14,4 % + 2,4 % - 6 % - Σχόλια και παρατηρήσεις Ύστερα από μια αλματώδη ανάπτυξη των Ελληνικών Εξαγωγών προς τον Καναδά (και ειδικότερα την τελευταία 3ετία +50%) αρχίζει να παρατηρείται μια στασιμότητα με τάσεις επιβράδυνσης επιβεβαιώνοντας την θεωρία των κυκλικών οικονομικών διακυμάνσεων. Οι μειωμένες εξαγωγές μας αποδίδονται - κατ αρχήν - στις χαμηλές συγκριτικά με πέρσι επιδόσεις μας σε προϊόντα αλουμινίου (- 42%) τα οποία αν και εξακολουθούν να κατέχουν ακόμη την πρώτη θέση, εν τούτοις οι πρόσφατες ανακατατάξεις που έλαβαν χώρα στην διεθνή αγορά μεταξύ των μεγάλων ομίλων του κλάδου επιτάσσουν μια νέα γεωγραφική διαφοροποίηση των πηγών εμπορικής συνεργασίας. Επιπλέον η συναλλαγματική ισοτιμία, η οξυμένη ανταγωνιστικότητα, η μειωμένη ζήτηση και τα υψηλά αποθέματα αποτελούν μερικούς από τους λόγους που οδήγησαν στα ανωτέρω αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Α 10μηνου 2007 οι Ελληνικές εξαγωγές εμφανίζονται μειωμένες και σε ορισμένα άλλα είδη όπως οι ορυκτές ύλες και τα γαιωυφάσματα όχι όμως λόγω μειωμένων πωλήσεων αλλά λόγω επιχειρηματικών συμμαχιών / εξαγορών αμερικανικών μονάδων από ελληνικές βιομηχανίες στις ΗΠΑ. Οπόταν οι νέες κοινοπρακτικές μονάδες που δημιουργήθηκαν αναλαμβάνουν να καλύπτουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος της καναδικής αγοράς απολαμβάνοντας και ευνοϊκότερης μεταχείρισης λόγω NAFTA. Οι αυξημένες εξαγωγές μας στα τρόφιμα, τα φαρμακευτικά και τα δομικά είδη δεν μπόρεσαν να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε. Οι ευνοϊκές εξαγωγικές επιδόσεις του Καναδά προς την Ελλάδα (+ 2% συγκριτικά με πέρσι) μπορούν να αποδοθούν : Στις αυξημένες αγορές μέσω του Προγράμματος Κρατικών Προμηθειών ορισμένων προϊόντων (ανελαστικών) όπως τα ανταλλακτικά ελικοπτέρων και πυροσβεστικών αεροσκαφών. Στις υψηλές τιμές ορισμένων πρωτογενών αγαθών στη διεθνή αγορά όπως τα γουνοδέρματα που μέχρι στιγμής καταλαμβάνουν την πρώτη θέση. Στην βελτίωση των μεριδίων αγοράς σε ορισμένα είδη όπως τα φαρμακευτικά Στην επιτυχή διείσδυση μερικών Νέων αγαθών όπως τα χημικά (παρασκευάσματα βελτιωτικά λιπαντικών λαδιών) και τα ηλεκτρονικά. Στις εξαγωγές του Καναδά προς την Ελλάδα καταγράφονται έντονες διακυμάνσεις γεγονός που αποδίδεται στη δομή και διασπορά των προϊόντων. Έτσι όταν εξάγονται πυροσβεστικά αεροσκάφη ή /και ελικόπτερα οι επιδόσεις του Καναδά για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο παράδοσης σημειώνουν αλματώδη άνοδο. Συμπληρωματικά θα ήταν χρήσιμο να σημειώσουμε ότι ορισμένα προϊόντα καταλήγουν στην καναδική αγορά μέσω των γειτονικών ΗΠΑ οπόταν και δεν καταγράφονται στην αξία των Ελληνικών εξαγωγών προς τον Καναδά. Β - Εξαγωγές 3 Συγκριτικά στοιχεία και επιδόσεις για τα σημαντικότερα (τα 15 πρώτα που αντιπροσωπεύουν

περίπου τα 2/3 του συνολικού όγκου ) σε αξίες προϊόντα που εξάγονται από την Ελλάδα προς τον Καναδά. Με τα στοιχεία των μεριδίων αγοράς στρογγυλοποιημένα Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία Καναδά Αξίες σε $ Καναδά Περιγραφή 2004 2005 2006 Α 10 μηνο 2007 Α 10μηνο % 2007/2006 Φύλλα αλουμινίου 16.399.750 20.106.393 25.653.436 14.806.916-42,3 % Ελιές 16.420.283 15.701.211 12.585.075 14.078.437 11,9 % Ελαιόλαδο 8.123.878 11.423.174 12.361.518 11.858.747-4,1 % Φυσικές ορυκτές ύλες 4.877.919 11.237.459 7.870.100 5.091.937-35,3 % Τυριά 4.592.766 4.827.387 3.227.327 4.138.283 28,2 % Κομπόστες φρούτων 2.333.850 6.613.424 4.913.398 4.467.052-9,1 % Λαχανικά διάφορα συσκευασμένα με ξύδι 1.097.271 3.138.024 2.126.848 4.781.346 124,8 % κυρίως τουρσιά Μπεντονίτης 4.694.369 3.508.180 3.032.631 4.403.757 45,2 % Ξυριστικές λεπίδες 1.968.218 2.236.554 2.048.666 3.887.711 89,8 % Κρασιά 3.711.800 3.620.946 3.245.071 3.821.124 17,8 % Φύλλα χαλκού 1.097.271 3.345.329 2.333.566 2.349.180 0,7 % Ψάρια 728.267 1.792.904 1.791.130 2.322.953 29,7 % Περλίτης 3.211.190 4.129.330 2.781.283 2.191.743-21,2 % Υφάσματα πλαστικά 791.351 698.164 1.549.798 1.558.425-0,6 % Σύκα 1.407.052 1.254.769 1.507.578 1.389.694-7,8 % Φάρμακα 8 180 1.166.723 1.357.168 16,3 % Μάρμαρα 631.239 730.666 1.020.257 1.117.489 9,5 % Ταπέτα 1.148.811 863.841 1.129.399 1.089.012-3,6 % Αλκοολούχα ποτά 1.187.010 1.164.962 1.078.934 1.023.656-5,1 % ΣΥΝΟΛΟ 129.132.873 145.444.341 132.354.393 113.259.794-14,4 % Σχόλια και παρατηρήσεις Τα βιομηχανικά είδη αρχίζουν να ξεπερνούν τα παραδοσιακά προϊόντα και κυρίως τα Ελληνικά τρόφιμα που πριν από μερικά χρόνια κατείχαν σταθερά την πρώτη θέση. Οι μεταβολές που επήλθαν στην παγκόσμια αγορά αλουμινίου και οι στρατηγικές συμμαχίες των μεγάλων βιομηχανιών του κλάδου συνέβαλλαν θετικά στις εξαγωγικές μας επιδόσεις με αποτέλεσμα τα είδη αλουμινίου να κατέχουν σήμερα την πρώτη θέση στη καναδική αγορά από πλευράς ελληνικού εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Από την Ελλάδα διατίθενται, κυρίως, ρόλοι φύλλων αλουμινίου σε διάφορες διαστάσεις και μορφές με προορισμό την τοπική βιομηχανία συσκευασίας τροφίμων και αλουμινόχαρτο σε πολύ μικρότερες ποσότητες. Οι φετινές εξαγωγές μας στα είδη αλουμινίου κινούνται πτωτικά και για την εξεταζόμενη χρονική περίοδο καταγράφουν μείωση του 42 % (την μεγαλύτερη από όλα τα είδη ) συγκριτικά με πέρσι, με 4

αποτέλεσμα - λόγω υψηλού μεγέθους συμμετοχής στο σύνολο των εξαγωγών μας - να συμπαρασύρουν πτωτικά το τελικό αποτέλεσμα. Η εν λόγω δυσμενής εξέλιξη αποδίδεται στην γενικότερη τάση υποχώρησης των τιμών σε αρκετά βασικά μέταλλα, στην επάρκεια σημαντικών αποθεμάτων στις κυριότερες αγορές αλλά ειδικά για την καναδική αγορά στις μεταβολές λόγω νέων εξαγορών που επήλθαν ανάμεσα στις σημαντικότερες παραγωγικές μονάδες του κλάδου. Επιπλέον ειδικά για την Ευρώπη, το κόστος της ενέργειας πάει να γίνει απαγορευτικό για την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου. Οι τιμές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και επομένως δεν μπορεί παρά να προσαρμοσθούν προς τα κάτω όταν ωριμάσουν οι συνθήκες. Η αγορά αλουμινίου χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη μεταβλητότητα και νευρικότητα σε σχέση με το παρελθόν. Σε αυτή την συγκυρία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους υπευθύνους των μεταποιητικών βιομηχανιών που χειρίζονται τις αγορές Α ύλης. Οι επιτραπέζιες ελιές αποτελούν το δεύτερο κατά σειράν ελληνικό εξαγώγιμο προϊόν. Διανέμεται είτε σε έτοιμες συσκευασίες για άμεση κατανάλωση είτε σε χύμα για περαιτέρω επεξεργασία. Οι πωλήσεις μας κινούνται ανοδικά ύστερα από κάποια στασιμότητα το 2006. Το μέγεθος της εγχώριας παραγωγής επιτραπέζιων ελιών παρουσιάζει διακυμάνσεις ετησίως, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Επίσης, χαρακτηριστικό της παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων είναι η κυκλικότητα, η περίοδος της οποίας κυμαίνεται μεταξύ δύο και τριών ετών. Θα ήταν χρήσιμη μια περαιτέρω εντατικοποίηση της προσπάθειας ενημέρωσης του καταναλωτή για συγκεκριμένες ελληνικές ποικιλίες. Παρατηρείται οξύς ανταγωνισμός από ορισμένες ανταγωνιστικές χώρες με επικέντρωση στις εξαγωγές του λεγόμενου είδους Ελιές Τύπου Καλαμάτας που μερικές φορές, συσκευάζονται και τυποποιούνται επιτόπια με ξένο εμπορικό σήμα. Προς την κατεύθυνση ανατροπής της εν λόγω εικόνας υλοποιείται στον Καναδά από το Υπουργείο Τροφίμων και Αγροτικής Ανάπτυξης ειδικό πρόγραμμα προώθησης και ενημέρωσης της επιτραπέζιας ελιάς το λεγόμενο OLIVING με κοινοτική υποστήριξη και ιδιωτική συγχρηματοδότηση με συντονιστές τον ΟΠΕ και την ΠΕΜΕΤΕ (Πανελλήνια Ένωση εξαγωγέων επιτραπέζιας ελιάς). H Ελλάδα κατέχει σταθερά την Πρώτη θέση στη μαύρη ελιά την παραδοσιακή και η Ισπανία στην πράσινη. Η ελιά προωθείται σε αρκετά πολυκαταστήματα με την μέθοδο όμως του χύμα δηλαδή του δικαιώματος επιλογής του πελάτη που θα γεμίσει το σχετικό πλαστικό κουτάκι. To Μαρόκο και ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής διαθέτουν ελιές κυρίως σε μικρά μεγέθη και σε πολύ χαμηλές τιμές.οι χώρες της λατινικής Αμερικής Χιλή και Αργεντινή αποτελούν τους «εν δυνάμει ανταγωνιστές μας» στο είδος. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα ήταν χρήσιμο προκειμένου να διατηρήσουν τα μερίδια αγοράς να προχωρήσουν σε Δράσεις στήριξης της λεγομένης Δημιουργικής Ζήτησης αποσκοπώντας στην αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης. Επιτυχές παράδειγμα αποτελεί η ελαιοπαστα και το ελεόψωμα Σημαντικές επίσης προοπτικές διαγράφονται και στις πιστοποιημένες ελιές βιολογικής καλλιέργειας. Ελαιόλαδο. Οι εξαγωγές μας στο παρθένο ελαιόλαδο κινούνται περίπου στα περσινά επίπεδα. Οι εξαγωγές μας συνολικά για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ελαιολάδου κινούνται πτωτικά. Από την μια πλευρά επανακάμπτει η παραγωγή της Ισπανίας και από την άλλη οι παράγοντες του κλάδου αναμένουν διαφοροποιήσεις στην αγορά και μάλιστα μεγάλες μόλις μπουν στην αγορά τα καινούργια ελαιόλαδα, ειδικά τώρα που όλοι συμφωνούν πως η παραγωγή της νέας σαιζόν θα υποστεί σοβαρή μείωση, σε σχέση με τη φετινή, λόγω της ξηρασίας κατά πρώτο λόγο και των μεγάλων καταστροφών στα ελαιόδεντρα από τις πυρκαγιές σε Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία, κατά δεύτερο λόγο. Το επιθετικό πρόγραμμα marketing που εφαρμόζεται από τον ΣΕΒΙΤΕΛ και μικρό αριθμό επιχειρήσεων (πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την ΕΕ με υψηλή οικονομική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα) συνεχίστηκε. Οι δράσεις στήριξης του Επώνυμου ποιοτικού Ελληνικού ελαιολάδου με σκοπό την επανατοποθέτηση του επώνυμου προϊόντος στα ράφια των αλυσίδων 5

καταστημάτων εμπορίας τροφίμων συνεχίστηκαν. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται γευστικές δοκιμές (in store promotion) επιλεκτικά σε μεγάλες αλυσίδες που συμπληρώνονται με ορισμένες άλλες υποστηρικτικές ενέργειες σε εφαρμογή συγκεκριμένου προγράμματος προώθησης ανά μετέχουσα εταιρεία με απώτερο στόχο την αύξηση της εγχώριας ζήτησης. Το συγκεκριμένο ανά εξαγωγική ελληνική βιομηχανία πρόγραμμα επικαιροποιείται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με την συνεργασία του ΟΠΕ και του ΣΕΒΙΤΕΛ. Το βασικό και κύριο πλεονέκτημα του ελληνικού ελαιολάδου είναι η άριστη ποιότητά του. Αντίστοιχα, αδυναμίες, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την έλλειψη αναγνωρισιμότητας και τις δυσκολίες στη διάθεση του προϊόντος, καθώς και την υψηλή τιμή που το καθιστά ακριβότερο από τα άλλα λάδια. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η Ιταλία (όπως και σε πολλές άλλες αγορές) εξακολουθεί να κατέχει την Πρώτη θέση στην αγορά του Καναδά με μεγάλη διαφορά από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα εξάγονται βιομηχανικά ορυκτά απαραίτητα για την τοπική βιομηχανία. Πρόκειται για είδη με μακρά εξαγωγική παράδοση. Σημειώνουμε τον μπεντονίτη, σε διάφορες μορφές, με προορισμό την χαλυβουργία και τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και τον περλίτη με εφαρμογές κυρίως,στη γεωργία και τα δομικά υλικά. Συνολικά τα βιομηχανικά ορυκτά αθροιζόμενα πλησιάζουν το 10% των συνολικών εξαγωγών μας και διεκδικούν την δεύτερη θέση. Η πρόσφατη εξαγορά που έλαβε χώρα από πλευράς μεγάλου ελληνικού συγκροτήματος του κλάδου στον τομέα της επεξεργασίας μπεντονίτη, ενδεχομένως να οδηγήσει στη διάθεση μέρους του προϊόντος επεξεργασμένου στην καναδική αγορά μέσω των ΗΠΑ.Η προαναφερθείσα δραστηριότητα αφορά το σχεδιασμό και την παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων βασισμένων σε μπεντονίτη και άλλα πρόσθετα υλικά για χρήση, ως συνδετικό υλικό της άμμου καλουπιών, σε χυτήρια. Τυριά..Η κοινή προώθηση ελληνικών τροφίμων (όχι απαραίτητα μόνον αυτών που έχουν εξασφαλίσει κάποιου είδους προστασία) χωρίς αμφιβολία ενισχύει την προσπάθεια ανάδειξης της ξεχωριστής ταυτότητας και της ποιότητας των προϊόντων που παράγει η χώρα μας. Στον άξονα αυτής της στρατηγικής, κινείται το Πρόγραμμα του ΣΕΒΓΑΠ με την ονομασία «CHOOSE THE ORIGINAL CHEESE» που αναπτύσσει ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης τυριών Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) σε τρίτες χώρες, και συγκεκριμένα στη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδά) και Αυστραλία, στα πλαίσια των Κανονισμών (ΕΚ) 2702/99 και 2879/00. Το Πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2006 με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τη τριετία, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 50%, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ποσοστό 20%, και τον ΣΕΒΓΑΠ σε ποσοστό 30%. Φορέας Υλοποίησης του επελέγη ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. (ΟΠΕ). Στόχος του Προγράμματος είναι να δημιουργηθεί «βελτιωμένη εικόνα καταναλωτή» για τα παραδοσιακά ελληνικά ΠΟΠ τυριά και συγκεκριμένα για τη φέτα, το κασέρι, την κεφαλογραβιέρα και το κεφαλοτύρι. Οι δράσεις διαφοροποιούνται ανά χώρα και αφορούν ενέργειες προώθησης, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και ενημέρωσης, ιδίως για το κοινοτικό σύστημα ΠΟΠ, ΠΓΕ και τα ΠΟΠ τυριά. Σε αντίθεση με πέρσι οι Ελληνικές εξαγωγές τυριών - σε αξίες - συγκριτικά με πέρσι σημειώνουν αύξηση κατά 28 %. Στις Κομπόστες ροδάκινων στις εξαγωγές των οποίων πέρσι παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη αύξηση (σχεδόν 7πλασιάστηκαν) καταβάλλονται προσπάθειες διατήρησης των ήδη ανακτηθέντων μεριδίων αγοράς. Οι συντονισμένες προσπάθειες των ελληνικών επιχειρήσεων άρχισαν να αποδίδουν και ένα από τα κατά παράδοση εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα καταλαμβάνει σταδιακά την θέση του στα ράφια των τοπικών αλυσίδων. 6

Η Ελληνική κομπόστα όπως ανακύπτει και από ανάλυση των στοιχείων αναλαμβάνει μερίδιο αγοράς από τις λεγόμενες Νέες Εξαγωγικές χώρες στην κομπόστα και ειδικότερα από την Αυστραλία την Αργεντινή και την Χιλή. Η πρόκληση όμως που θα αρχίσει να αντιμετωπίζει η εξαγωγική μας προσπάθεια από πλευράς αγοραστικού ενδιαφέροντος των τοπικών ομίλων είναι η μικρή γκάμα των προσφερομένων ειδών σε αντίθεση με άλλες χώρες και οι τιμές που επί του παρόντος διατηρούνται σε συγκριτικά υψηλότερα επίπεδα με το επιχείρημα της ανωτερότητας της ποιότητας. Η αύξηση των εξαγωγών μας στα διατηρημένα / συσκευασμένα λαχανικά ενισχύεται από το γεγονός της διεύρυνσης της γκάμας των προϊόντων και της επιτυχούς διάθεσης ορισμένων σε τοπικές αλυσίδες ( εκτός από τα τουρσιά σημειώνουμε τις κόκκινες πιπεριές και τις λιαστές ντομάτες). Ξυριστικές λεπίδες. Από πλευράς Ελληνικού εξαγωγικού ενδιαφέροντος κατέχουν την 10η θέση με συμμετοχή στο σύνολο των εξαγωγών μας κατά δυο ποσοστιαίες μονάδες. Προωθούνται στην αγορά επώνυμα μέσω θυγατρικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον Καναδά. Πρόκειται για μονάδα που κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά σε σειρά προϊόντων μεταξύ των οποίων και στα ξυριστικά μιας χρήσης που έχουν αναδειχτεί σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μάρκες διεθνώς και πωλούνται σε περισσότερες από εκατό χώρες παγκοσμίως. Οι εξαγωγές μας στα επιτραπέζια κρασιά σημείωσαν συνολικά αύξηση σε αξίες κατά 17 %. Η μεγαλύτερη άνοδος παρατηρήθηκε στην επαρχία του Κεμπέκ. Καταβάλλονται προσπάθειες στήριξης των κρασιών ανωτέρας ποιότητας ΠΟΠ με έμφαση τις επαρχίες του Οντάριο και του Κεμπέκ που αποτελούν και την μεγαλύτερες αγορές της χώρας. Τα ελληνικά κρασιά της κατηγορίας του general listing αναμένεται να αυξηθούν εντός του τρέχοντος έτους, τόσον στον Οντάριο όσον και στο Κεμπέκ (έχουν ήδη δρομολογηθεί οι σχετικές εγκρίσεις). Η περαιτέρω, αναπόφευκτη άλλωστε, από κοινού ενεργοποίηση - οινοποιιών και τοπικών εμπορικών αντιπροσώπων - στα ειδικά προγράμματα προώθησης/ στήριξης marketing plans που εφαρμόζουν τα τοπικά Μονοπώλια επιβάλλεται να ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο. Το Ελληνικό κρασί αρχίζει να γίνεται ανταγωνιστικό στην υψηλή ποιοτική κατηγορία τιμών αλλά όχι στη χαμηλή. Βρίσκεται σε εξέλιξη το Πρόγραμμα WONDERFULL WINES που έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και αφορά την στήριξη της προώθησης ευρωπαϊκών κρασιών με γεωγραφική ένδειξη (Ο.Π.Α.Π., Ο.Π.Ε. και Τοπικών Οίνων) σε 4 συγκεκριμένες αγορές - στόχους, που είναι : οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κίνα και η Ρωσία. Δικαιούχος του Προγράμματος είναι η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Οίνου και Αμπέλου / ΕΔΟΑΟ και φορέας υλοποίησης ο ΟΠΕ. Ήδη πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο το πρώτο Road Show στις πόλεις Μόντρεαλ και Τορόντο και ξεκίνησε καταχώρηση σχετικής διαφήμισης στο έντυπο του Μονοπωλίου του Οντάριο για το Β 6μηνο του 2007. Τα Road Shows αποτελούν δράσεις ενημέρωσης και άμεσης επικοινωνίας σε στοχευόμενο κοινό. Συνδυάζουν επίδειξη προϊόντων, επιχειρηματικές συναντήσεις, ενημέρωση αγοραστών, δημοσιογράφων και διαμορφωτών κοινής γνώμης. Ανάλογα με την αντίδραση της αγοράς το εν λόγω Πρόγραμμα επικαιροποιείται και αναπροσαρμόζεται. Ψάρια. Παρατηρείται αύξηση σε αξίες συγκριτικά με πέρσι κατά 30%. Τα Ελληνικά ψάρια ξεκίνησαν πιλοτικά με τοπικά ελληνόκτητα εστιατόρια και τώρα διατίθενται και σε ορισμένα μεγάλα ιχθυοπωλεία - απ ευθείας στη λιανική αγορά - με σαφή αναφορά της χώρας προέλευσης. Οι προκλήσεις που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η Τουρκία που αποτελεί έναν εν δυνάμει ανταγωνιστή που επί του παρόντος τουλάχιστον δεν δραστηριοποιείται στην τοπική αγορά. Η εισαγωγή και διακίνηση των Ελληνικών ψαριών γίνεται από τοπικά μεγάλα δίκτυα διανομής με υψηλή εξειδίκευση μόνον στον τομέα των ιχθυηρών, γεγονός που σημαίνει ότι αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στον παράγοντα σχέσης τιμής και ποιότητας. 7

Το Ελληνικό ψάρι εξακολουθεί να σερβίρεται στα εστιατόρια με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο δηλαδή στη σχάρα με χόρτα και λαδολέμονο. Το σερβίρισμά του σε νέες παραδοσιακές συνταγές καθαρισμένο αποτελεί εξαίρεση. Οι οργανωμένες προωθητικές ενέργειες σε επώνυμα εστιατόρια με σύγχρονες συνταγές που θα προβάλλουν την Ελληνική Μεσογειακή διατροφή όπου τα ψάρια κατέχουν δεσπόζουσα θέση κρίνεται απαραίτητη εξαιρετικά χρήσιμη με πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα. Φάρμακα. Αφορά στρατηγική συμμαχία Ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας με τοπική που προβλέπει την απ ευθείας εισαγωγή και διανομή φαρμάκου με κατοχυρωμένη διεθνώς ονομασία για την αντιμετώπιση της στηθάγχης. Το συγκεκριμένο φάρμακο κυκλοφορεί με επιτυχία και σε πολλές άλλες αγορές του εξωτερικού. Τα πλαστικά υφάσματα, αποτελούν ειδικά πλαστικά προϊόντα με εφαρμογές σε τεχνικά έργα μεταφορών. Τα ελληνικά κατέχουν σταθερά την δεύτερη θέση ύστερα από τις ΗΠΑ που ευνοούνται της αδασμολόγητης εισαγωγής τους λόγω NAFTA. Οι πλαστικοί σωλήνες, τα έπιπλα και τα χαλυβουργικά, εισάγονται από θυγατρικές μονάδες Ελληνικών βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στον Καναδά. Γ - Εισαγωγές Ακολουθεί πίνακας με συγκριτικά στοιχεία και επιδόσεις για τα σημαντικότερα σε αξίες προϊόντα που εισάγονται στην Ελλάδα από τον Καναδά και ακολουθούν ορισμένα σχόλια και παρατηρήσεις. Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από την Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά και οι Αξίες είναι σε $ Καναδά Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία Καναδά Αξίες : σε $ Καναδά Περιγραφή 2004 2005 2006 Α 10μηνο 2007 Α 10μηνο % 2007/2006 8 Γουνοδέρματα 16.825.576 18.171.768 18.292.415 17.145.762-4,3 % Δημοσιογραφικός χάρτης 13.216.034 24.378.379 7.133.612 9.115.484 27,8 % Θραύσματα σιδήρου - - - 8.735.534 - Φαρμακευτικά 1.826.097 5.051.131 5.090.488 6.522.809 28,1 % Μηχανές πλαστικών 206.029 2.967.167 3.300.524 5.884.739 78,3 % Οσπρια 10.202.522 9.126.208 7.589.385 8.492.796 11,9 % Τηλεπικοινωνιακό υλικό 2.581.304 4.511.825 3.881.145 4.419.985 13,9 % Χαρτί Kraft 3.713.865 4.336.817 2.496.181 4.373.037 75,3 % Κρύσταλλα θερμοκηπίων - - 334.310 2.182.359 552,8 % Προκατασκευασμένα δομικά είδη για έργα - - 761.107 1.619.117 112,7 % πολιτικού μηχανικού Ανταλλακτικά και εξαρτήματα 25.946.679 7.539.705 1.260.366 2.527.840 100,6 % αεροσκαφών Οδοστρωτήρες 947.148 1.280.426 821.600 1.368.014 66,5 % Ηλεκτρονικά - - 357.708 1.540.849 330,8 % Χημικά 151.082 242.576 677.304 1.341.76 98,2 % Επιβατικά αυτοκίνητα 286.277 1.868.688 1.223.155 1.222.237 -

Αλυσίδες πριονιών 15.084 873.411 5.690 % Καπνιστά ψάρια - - 1.583.716 1.037.772-34,5 % Ιατρικά μηχανήματα 840.450 418.055 316.323 774.681 144,9 % Πλοία αναψηχής 456.868 782.195 546.985 672.660 23 % ΣΥΝΟΛΟ 291.567.196 136.571.207 120.079.801 122.902.511 2,4 % Σχόλια και παρατηρήσεις Τα προϊόντα που εισάγει η Ελλάδα από τον Καναδά θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες : - Στα παραδοσιακά, που είναι κυρίως το σιτάρι και τα όσπρια (φακές,φασόλια και ρεβίθια). Πραγματοποιούνται για την τρέχουσα χρονική περίοδο συναλλαγές για την Νέα εσοδεία στις λεγόμενες ψιλές φακές Καναδά Νο. 1 και σε τιμές αρκετά υψηλότερες από αυτές της τρέχουσας εσοδείας. Ανοδικά κινούνται οι τιμές στα φασόλια και στα ρεβίθια των γνωστών καναδικών ποικιλιών Northern. - Στα πρωτογενή όπου αναφέρονται εκείνα που έχουν προορισμό την ελληνική βιομηχανία και είναι απαραίτητα στο στάδιο της μεταποίησης. Οπως ο χαρτοπολτός και ο δημοσιογραφικό χάρτης, η ξυλεία ο ξυλοπολτός και τα γουνοφόρα δέρματα. Στη πόλη του Τορόντο, λειτουργεί το μεγαλύτερο δημοπρατήριο γούνας στην Βόρεια Αμερική και το μεγαλύτερο από πλευράς τζίρου στο κόσμο σε δέρματα από άγρια γουνοφόρα ζώα. - Στα προϊόντα που διατίθενται στη χώρα μας μέσω του Συστήματος Κρατικών Προμηθειών όπου σημειώνονται οι επιτυχείς επιδόσεις της BOMBARDIER στα πυροσβεστικά αεροσκάφη της BELL HELICOPTERS στα ελικόπτερα και πρόσφατα ο ιατρικός εξοπλισμός. Αναδυόμενα προϊόντα από πλευράς καναδικού εξαγωγικού ενδιαφέροντος για την Ελληνική αγορά διαφαίνεται ότι είναι : τα φαρμακευτικά, οι ζωοτροφές για κατοικίδια ζώα, τα ψαρικά, το σινάπι, τα κρύσταλλα θερμοκηπίων, τα ιατρικά μηχανήματα και το τηλεπικοινωνιακό υλικό. Τέλος σημαντικές αυξήσεις παρατηρούνται και στις εισαγωγές μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού και μικρών σκαφών αναψυχής. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Χρήστος Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γενικός Σύμβουλος Ο. Ε. Υ. Β 9