Αίγυπτος H σημαντικότερη αγορά της Μέσης Ανατολής - Βόρειας Αφρικής Ευάγγελος Δαϊρετζής Σύμβουλος Α Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 1
Αίγυπτος : Πύλη της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής 2
Στρατηγική θέση στην Μεσόγειο, την Μέση Ανατολή και την Αφρική Η μεγαλύτερη αγορά του αραβικού κόσμου Σημαντικός φυσικός πλούτος Πύλη της Ελλάδος στην ευρύτερη περιοχή 3
Έκταση: 1,001,450 τετρ.χλμ χλμ. Πληθυσμός: 85.000.000 κατ. Πυκνότητα: 3 κατ./km² Κάιρο: GMT +2+ Μεγαλύτερες πόλεις Κάιρο 14.000.000 κ. Αλεξάνδρεια 4.500.000 κ. Πορτ Σάιντ 610.000 κ. Σουέζ 550.000 κ. Λούξορ 490.000 κ. 4
Η Αιγυπτιακή οικονομία ΑΕΠ $ 252 δις Κατά κεφαλήν ΑΕΠ $ 3.120 Αύξηση ΑΕΠ 2,1% % (2012/13 2/13), 5,1% % 2010 Πληθωρισμός 7% % (2012/13 2/13) Ανεργία 13% (2012) Δημόσιο χρέος 83,4% (2012/13)ΑΕΠ Δημοσιονομικό έλλειμμα : 13,8% (2012/13) ΑΕΠ 5
Σύνθεση ΑΕΠ Τουρισμός 5,0% Λοιπές υπηρεσίες 12,3% Γεωργία 10,3% Διώρυγα Σουέζ 1,9% Μεταποίηση 26,8% Κεντρική κυβέρνηση 7,6% Λιανικό εμπόριο 9,8% Τηλεπικοινωνίες 3,7% Μεταφορές 4,3% Κατασκευές 7,4% Ηλεκτρισμός 1,5% Ενέργεια 9,4% 6
7
Σημαντικότεροι προμηθευτές 8
Ελληνοαιγυπτιακό εμπόριο (χωρίς πετρελαιοειδή) 2011 2012 Μεταβολή Ελληνικές εξαγωγές 116.279.286 141.462.097 21,6% Ελληνικές εισαγωγές 166.467.071 127.360.271-23,5% Όγκος εμπορίου 282.744.357 268.822.368-4,9% Ισοζύγιο -50.185.785 14.101.826 Ογκος εμπορίου με πετρελαιοειδή : Πηγή: EUROSTAT 2011: 1 δις, 2012 : 790 εκ. 9
Eλληνοαιγυπτιακό εμπόριο
Εξέλιξη Ελληνοαιγυπτιακού εμπορίου 2009-2012 2012 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 200.000.000 0 2009 2010 2011 2012 11
12
Η Αίγυπτος σήμερα Σημείο καμπής οι εξεγέρσεις της 25 ης Ιανουαρίου 2011 και 30 Ιουνίου 2013 Απομάκρυνση Αδελφών Μουσουλμάνων από την εξουσία Μεταβατική Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας με ευρύτατη λαϊκή υποστήριξη Σταδιακή επάνοδος της χώρας στην ομαλότητα Ισχυρό και ικανό οικονομικό επιτελείο για επανεκκίνηση οικονομίας 13
Το τοπίο μετά την επανάσταση της 25 ης Ιανουαρίου 2011 Πολιτικές, οικονομικές επιπτώσεις Επιβράδυνση ρυθμού ανάπτυξης Μείωση συναλλαγματικών αποθεμάτων Μείωση εισροής ξένων επενδύσεων Παραμονή ξένων επιχειρήσεων στην χώρα 14
Προτεραιότητες μεταβατικής Κυβέρνησης Σταθεροποίηση οικονομίας, προσέλκυση ξένων επενδύσεων Σε εξέλιξη πρόγραμμα επενδύσεων $ 4,3 δις σε αναπτυξιακά έργα για τόνωση της οικονομίας Υποδομές, ασφάλεια, εκπαίδευση, στέγαση, υγεία, ενέργεια Σημαντική οικονομική βοήθεια από τις Χώρες του Κόλπου ($ 12 δις) 15
Σημαντικοί τομείς της οικονομίας Ενέργεια Yποδομές Τηλεπικοινωνίες νέες τεχνολογίες Μεταφορές Υγεία 16
Χαρακτηριστικά της αγοράς της Αιγύπτου Απαιτείται επένδυση σε χρόνο και προσπάθειες για καθιέρωση στην αγορά. Απαραίτητος ο αξιόπιστος τοπικός συνεργάτης για επίλυση προβλημάτων Λεπτομερής γνώση νόμων και διαδικασιών πριν οιαδήποτε συμφωνία. Συνιστάται προσφυγή σε δικηγόρο Εξασφάλιση εξαγωγέα με letter of credit 17
Πολυνομία, καθυστερήσεις στα τελωνεία Δυσκίνητο εμπορικό δικαστικό σύστημα Η τιμή κυρίαρχος παράγων και ακολουθεί η ποιότητα Περίοδος καταναλωτικής αιχμής 2 μήνες πριν και κατά την διάρκεια του Ραμαζανίου Αναδυόμενη αγορά με καλές αποδόσεις 18
Πύλη εισόδου για επανεξαγωγή στις χώρες της ευρύτερης περιοχής Θετική η εικόνα της Ελλάδος στην Αίγυπτο αλλά ελλιπής. Είναι γνωστά περισσότερο τα τρόφιμα Δημοφιλή τα ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα. Όχι ανάλογη επιτυχία λόγω έλλειψης στρατηγικής ελλήνων εξαγωγέων 19
Ελληνικά προϊόντα λόγω τιμής απευθύνονται κυρίως στην μεσαία καταναλωτική τάξη Καλές ελληνικές επιδόσεις, υπολειπόμεθα ιταλών και ισπανών ανταγωνιστών Σήμανση στα προϊόντα στα αραβικά προϊόντα κρέατος και πουλερικών : πιστοποίηση Helal 20
ευνοϊκή η αιγυπτιακή νομοθεσία για χρήση αντιπροσώπου διανομέα Δενμπορείμηαιγύπτιοςνασυστήσει εμπορική εισαγωγική επιχείρηση 21
Ενέργεια 22
Αγορά ενέργειας : παρούσα κατάσταση και προβλέψεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κάλυψη 20% αναγκών έως 2020 Σημαντικό ηλιακό και αιολικό δυναμικό Χρηματοδότηση: Διεθνείς οργανισμοί και αναπτυξιακοί βραχίονες δυτικών χωρών Προοπτικές για ελληνικές επιχειρήσεις: ηλιακή ενέργεια για οικιακή χρήση
Τομέας υγείας Φάρμακα ιατρικός εξοπλισμός: αύξηση ζήτησης 10% ετησίως Η συντριπτική πλειοψηφία ιατρικού υλικού εισάγεται Αναβάθμιση συστήματος υγείας δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες Ιδιωτικά ιατρικά κέντρα 25
Franchising 460 εταιρείες (65 αμερικανικές) 24% ξένες επωνυμίες $ 7 δις επενδύσεις Πλειοψηφία στον τομέα εστίασης Προοπτικές : τρόφιμα. ένδυση, ξένες γλώσσες, έπιπλα, αξεσουάρ-είδη είδη δώρων, ξενοδοχεία, ηλεκτρονικά 26
Σημαντικές ευκαιρίες για τα ελληνικά προϊόντα λόγω : Αναβάθμισης πολιτικών σχέσεων με Ελλάδα Κρίσης με Τουρκία, συρρίκνωση μεριδίου της Εμφυλίου στην Συρία. Κενό κυρίως στην αγορά φρούτων (μήλα)
Κατασκευαστικός τομέας Μακέτα του νέου Διοικητικού Κέντρου 28
Έργα υποδομής Αυτοκινητόδρομοι Σιδηροδρομικό δίκτυο Αεροδρόμια Ποτάμιες αρτηρίες -λιμάνια Νοσοκομεία, σχολεία Σταθμοί παραγωγής ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές Κατοικίες Τουριστικά συγκροτήματα Ύδρευση - αποχέτευση Σταθμοί αφαλάτωσης 29
Μεγαλόπνοο έργο Ανάπτυξης Διώρυγας Σουέζ (μελετητική φάση) λιμάνια βιομηχανικές ζώνες σύραγγα οικιστικές περιοχές τουριστικές ζώνες, ιχθυοκαλλιέργειες 30
Τρόφιμα Εισαγωγή βασικών ειδών διατροφής Ο μεγαλύτερος εισαγωγές σίτου παγκοσμίως Ελληνικά προϊόντα : μεσαία τάξη (15 εκ.) Σημαντικές προοπτικές : ελληνικά νωπά φρούτα Τυποποιημένα αγροτικά, χυμοί, γαλακτοκομικά, σνακς, προπαρασκευασμένα γεύματα, γλυκίσματα, κατεψυγμένα κρέατα, ιχθυηρά 31
Δασμοί Συμφωνία Σύνδεσης 2004: σταδιακή κατάργηση δασμών εντος 15ετίας Για Κ\Μ Ευρωπαϊκής Ενωσης: (http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexpubli.htm Δασμοί εισαγωγής και φόρος πωλήσεων : Αιγυπτιακά Τελωνεία: http://www.customs.gov.eg/tariff.aspx?cultureid=en- US 32
Δασμοί 6 δασμ. Κατηγορίες 2 40% Τρόφιμα: : 0-32% 0 Φόρος πωλήσεων 5-25% Αλκοολούχα ποτά 1200-3000% - 300% για «τουριστικούς σκοπούς» 33
Φορολογία επιχειρήσεων Φορολογία εταιρειών: : 20% Εταιρείες τομέα ενέργειας 40-55% Φόρος πωλήσεων 5-25% 34
Νομικές μορφές εταιρειών Ανώνυμη Εταιρεία (Joint Stock Company) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Limited Liability Company Ομόρρυθμος Εταιρεία (General Partnership) Υποκατάστημα (Branch) Γραφείο Αντιπροσώπευσης (Representative or Liaison Office) 35
Επενδυτικός νόμος 8/1997 Εγγύηση επαναπατρισμού κεφαλαίων, δικαίωμα κατοχής λογαριασμών ξένου συναλλάγματος Ευνοϊκή μεταχείριση και κίνητρα (μεταποίηση, υποδομές) Πληροφορίες για το ισχύον καθεστώς στις επενδύσεις: Γενική Αρχή Επενδύσεων (GAFI)www.gafinet.org 36
Σημαντικότερες εμπορικές εκθέσεις ΙΝTERBUILD (δομικά υλικά) www.interbuildegypt.com SAHARA (αγροτικά) www.saharaexpo.com HACE (εξοπολισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων κλπ) www.hace.com.eg AGROFOOD (τρόφιμα, βιομηχανία τροφίμων) www.agrofood.com.eg/ ΕGYMEDICA(φάρμακα,ιατρικόςεξοπολισμός www.egymedica.com 37
ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ Απευθείας πώληση : αντιπρόσωπος διανομέας Μειοδοτικοί διαγωνισμοί Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις Επιχειρηματικές αποστολές franchising 38
ΤΕΧΝΙΚΕΣ Αιγύπτιοι επιχειρηματίες: κοσμοπολίτες, διεθνής εμπειρία, πολύ καλοί διαπραγματευτές Πολιτιστικές ιδιαιτερότητες : καμμία τιμή δεν είναι αδιαπραγμάτευτη Αργοί ρυθμοί, γραφειοκρατία Διαφήμιση μέσω εφημερίδων και περιοδικών, τηλεόρασης, αφίσες δρόμου, «Junk mail advertisement» Προβάδισμα το προϊόν με στοιχεία στην αραβική πιο ελκυστικό- (Επένδυση ελληνικών επιχειρήσεων λόγω μεγάλης αγοράς) 39
Ελληνικές επενδύσεις Τραπεζικός τομέας, κατασκευές, ναυτιλία, ενέργεια (έρευνα και παραγωγή), βιομηχανία τροφίμων, άρδευση, ένδυση, υλικά συσκευασίας κ.λ.π. $ 1,2 δις 50 εταιρείες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους 40
41
42
43
Kλάδοι της αιγυπτιακής οικονομίας με προοπτικές για τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες Ενέργεια: Πετρέλαιο-Φυσικό Αέριο Περιβάλλον Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Μεταφορές Ναυτιλία: κατασκευή επέκταση λιμένων, επιβατικές μεταφορές Κατασκευές : ανάληψη έργων, δομικά υλικά Γεωργία : αγροτικά μηχανήματα, εξοπλισμός άρδευσης, κατασκευή και εξοπλισμός θερμοκηπίων, λιπάσματα, τυποποίηση ελαιολάδου, ιχθυοκαλλιέργειες, αγροβιομηχανία Υγεία (νοσοκομεία, Ιατρικός εξοπλισμός, φάρμακα) Εκπαίδευση και κατάρτιση Μεταποίηση βιομηχανική συνεργασία Τρόφιμα Μεταφορές Τηλεπικοινωνίες 44
Επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων Νέες τεχνολογίες Εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές Ναυπηγοκατασκευαστικός τομέας Χρηματοπιστωτικός τομέας Συστήματα ασφαλείας για εταιρείες, ιδιώτες, Δημόσιο Franchising (τρόφιμα( τρόφιμα. ένδυση, ξένες γλώσσες, έπιπλα, αξεσουάρ-είδη είδη δώρων, ξενοδοχεία 227 ελληνικές εταιρείες εξάγουν προϊόντα και υπηρεσίες στην Αίγυπτο 45
Ο ελληνισμός σήμερα Πατριαρχείο Eλληνικές κοινότητες Ελληνικά σχολεία Ομογενειακοί φορείς Ελληνικά Επιμελητήρια Καϊρου και Αλεξανδρείας Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα
Ελληνική Πρεσβεία Γραφείο ΟΕΥ και επιχειρήσεις Επιχειρηματική Λέσχη Ελλήνων Επενδυτών (Business Club) Eλληνο-αιγυπτιακό Επιχειρηματικό Συμβούλιο (ΣΕΒ ΕΒΑ) Ενεργή στήριξη ελλήνων επενδυτών ΠαρεμβάσειςπροςτιςΑρχές(advocacy) Eπιθετική προώθηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κάιρο Τηλ. +202-27948482 27948482 Φαξ +202-27940684 27940684 e-mail: ecocom ecocom-cairo@mfa.grcairo@mfa.gr Ιστοσελίδα: www.agora.mfa.gr 48