Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές

Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές Βαθμός επίδρασης προωθητικών Ενεργειών στην επιλογή S/M Τρόποι Ενημέρωσης για Προσφορές Δημοφιλέστερα είδη Προσφορών Γνώση Προϊόντων σε προσφορά & Τιμών 1

Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές Βαθμός επίδρασης στην επιλογή S/M 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Επίδραση προωθητικών ενεργειών / προσφορών 35% 2 3 1 18% 25% 44% 13% ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 45% 2 18% ΑΘΗΝΑ Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 6 5 4 3 2 1 Επιλογή Super Market ανάλογα με τις προσφορές που υπάρχουν και μαθαίνετε 17% 2 1 Lower Average Higher 28% 4 19% 18% Υψηλό ποσοστό (37,) των shoppers που δεν επηρεάζεται καθόλου στην επιλογή Super Market από τις προσφορές που μαθαίνουν. 3 14% 37% 5 19% 1_Πολύ 2_Αρκετά 3_Λίγο 4_Καθόλου 2015* 2016 Ερώτηση: Ανάλογα με τις προσφορές που υπάρχουν και μαθαίνετε, κανονίζετε σε ποιο Super Market θα ψωνίσετε ; * Για το 2015, η ερώτηση ήταν: Πόσο συχνά, ανάλογα και με τις προσφορές που υπάρχουν και μαθαίνετε, κανονίζετε σε ποιο Super Market θα ψωνίσετε; 2

Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές Βαθμός επίδρασης στην αλλαγή S/M 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Επίδραση προωθητικών ενεργειών / προσφορών 3 28% 26% 2015 2 23% 4 16% ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2016 5 1 17% 2 ΑΘΗΝΑ Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 6 5 4 3 2 1 Επίδραση προωθητικών ενεργειών / προσφορών για αλλαγή κύριου Super Market 19% 25% 1 Lower Average Higher 24% 39% 16% 26% 1 4 56% 24% 1_Πολύ 2_Αρκετά 3_Λίγο 4_Καθόλου Εξίσου υψηλό ποσοστό (41,6%) των shoppers που δεν επηρεάζεται καθόλου από τις προσφορές για την αλλαγή Super Market. Ερώτηση: Οι προωθητικές ενέργειες και οι προσφορές, σας επηρεάζουν να αλλάξετε το Super Market που κάνετε συνήθως τις κύριες αγορές σας; 3

Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές Τρόποι ενημέρωσης 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 14% 3 34% 2015 Τρόποι Ενημέρωσης 17% 3 19% 3 3% 3% 19% 29% 3 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2016 Άλλο (κινητό) Ραδιόφωνο Φίλοι / Γνωστοί Internet / Email Φυλλάδιο Μέσα στο Κατάστημα Τηλεόραση 45% 4 35% 3 25% 2 1 5% 3 38% 25% Από πού ενημερώνεστε για τις προσφορές 26% 4 16% Τηλεόραση Μέσα στο Κατάστημα 2 Lower Average Higher 3 1 Ο βασικός τρόπος ενημέρωσης για τις προσφορές είναι μέσω της τηλεόρασης (30,3%) και ακολουθούν η ενημέρωση εντός του καταστήματος (26,) και η ενημέρωση μέσω φυλλαδίου (22,3%). 2 1 Φυλλάδιο Internet / Email 5% 3% 3% Φίλοι / Ραδιόφωνο Άλλο ( Γνωστοί κινητό ) Ερώτηση: Από πού ενημερώνεστε για τις προσφορές; 4

Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές Τρόποι ενημέρωσης και δημογραφικά χαρακτηριστικά 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3% 4% 6% 4% 3% 3% 9% 19% 13% 2 19% 23% 2 23% 25% 26% 19% Τρόποι ενημέρωσης και ηλικίες 25% 23% 25% 29% 27% 29% 3 34% 3 Ερώτηση: Από πού ενημερώνεστε για τις προσφορές; 3 18-24 25-34 35-44 45-54 55 και πάνω 2 26% Σύνολο Άλλο (κινητό) Ραδιόφωνο Φίλοι / Γνωστοί Internet / Email Φυλλάδιο Μέσα στο Κατάστημα Τηλεόραση Παρατηρείται ότι όσο μεγαλύτερη η ηλικία των shoppers τόσο αυξάνεται η προτίμηση στην ενημέρωση μέσω τηλεόρασης και εντός του καταστήματος. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει με την ενημέρωση μέσω internet. 5

Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές Τρόποι ενημέρωσης και δημογραφικά χαρακτηριστικά 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5% 4% 3% 1 3% 3% 14% 1 3% 3% 2 18% 19% 23% 23% 27% 2 23% 19% 26% 26% 26% 2 25% 3 26% 28% 3 Μαθητής/ Φοιτητής/ Σπουδαστής Τρόποι ενημέρωσης και επαγγελματική δραστηριότητα 39% Ερώτηση: Από πού ενημερώνεστε για τις προσφορές; 28% 27% Άνεργος Νοικοκυρά Υπάλληλος Ελεύθερος Επαγγελματίας 33% 3 Συνταξιούχος Τηλεόραση Μέσα στο Κατάστημα Φυλλάδιο Internet / Email Φίλοι / Γνωστοί Ραδιόφωνο Άλλο (κινητό) Σύνολο Από την τηλεόραση ενημερώνονται περισσότερο οι νοικοκυρές και οι συνταξιούχοι. Την υψηλότερη προτίμηση στο φυλλάδιο δείχνουν οι συνταξιούχοι. Υψηλότερη προτίμηση στο internet δείχνουν οι φοιτητές και οι υπάλληλοι. 6

Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές Δημοφιλέστερα είδη Προσφορών / Προωθητικών Ενεργειών 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ιεράρχηση Προσφορών 7% 9% 4% 9% 8% 2 18% 3 34% 29% 3 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3 3 ΑΘΗΝΑ 2015 2016 Μειωμένη Τιμή Προσφορά 1+1 ή 2+1 δώρο Δώρο μαζί με το προϊόν Πόντοι στην κάρτα του S/M Έκπτωση για τις επόμενες αγορές Διαγωνισμός με Δώρα 35% 3 25% 2 1 5% 33% 33% 3 3 3 3 Μειωμένη Τιμή Ιεράρχηση σημαντικότητας για τις προσφορές ως (%) αναφορών Προσφορά 1+1 ή 2+1 δώρο Lower Average Higher 17% 2 1 Δώρο μαζί με το προϊόν 18% 1 9% 1 5% 7% Πόντοι στην κάρτα του S/M και επιστροφή χρημάτων Έκπτωση για τις επόμενες αγορές Η μειωμένη τιμή (31,8%) και η προσφορά σε ποσότητα (31,4%) αποτελούν τα σημαντικότερα κριτήρια των προσφορών Ερώτηση: Ιεραρχήστε τις 3 πιο σημαντικές προωθητικές ενέργειες και προσφορές που σας ενδιαφέρουν. Διαγωνισμός με Δώρα 7

Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές Δημοφιλέστερα είδη Προσφορών / Προωθητικών Ενεργειών Όταν αγοράζετε προσφορά, ενδιαφέρεστε για Lower Average Higher 10 9 8 7 6 8 88% 8 5 4 3 2 1 Τελική Τιμή 18% 2 1 % Έκπτωσης Η συντριπτική πλειοψηφία των shoppers (82,4%) όταν αγοράζει προϊόντα σε προσφορά ενδιαφέρεται για την τελική τιμή και όχι για το ποσοστό έκπτωσης. Ερώτηση: Όταν αγοράζετε προσφορά, ενδιαφέρεστε για 8

Κριτήρια Επιλογής S/M και αξιολόγηση των καταστημάτων Σημαντικότερα κριτήρια επιλογής Super Market Αξιολόγηση των Super Market που πραγματοποιούνται οι αγορές 9

Κριτήρια Επιλογής S/M Σημαντικότερα κριτήρια επιλογής Super Market Σημαντικότερα κριτήρια επιλογής S/M Καλές τιμές Ποιοτικά φρέσκα προϊόντα Μεγάλη ποικιλία προϊόντων Φιλικό και εξυπηρετικό προσωπικό Δεν έχει ελλείψεις Εύκολη πρόσβαση (είναι κοντά μου) Συχνές και καλές προσφορές και προωθητικές Γρήγορη εξυπηρέτηση στα ταμεία Βρίσκω εύκολα τα προϊόντα που θέλω Ωραίο περιβάλλον στο κατάστημα Άνετο parking Μεγάλη γκάμα βιολογικών προϊόντων Έχει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (PL) που καλύπτουν Καλή κάρτα πιστότητας Κάνει παράδοση στο σπίτι μου Ερώτηση: Τσεκάρετε τα 5 σημαντικότερα κριτήρια που επιλέγετε ένα Super Market. 16% 13% 1 1 1 9% 9% 9% 9% 5% 8% 7% 7% 8% 7% 6% 5% 5% 4% 5% 2016 2015 4% 6% 8% 1 1 14% 16% 18% 10

Κριτήρια Επιλογής S/M Σημαντικότερα κριτήρια επιλογής Super Market Ερώτηση: Τσεκάρετε τα 5 σημαντικότερα κριτήρια που επιλέγετε ένα Super Market. 11

Κριτήρια Επιλογής S/M Αξιολόγηση των Super Market (Προϊόντα-Τιμές) 4,6 Αξιολόγηση: Προϊόντα-Τιμές 4,4 4,2 4,0 4,15 4,13 4,30 4,36 4,20 4,21 4,01 4,08 4,09 4,11 4,15 4,21 4,09 3,8 3,6 3,63 3,4 3,2 Ποιοτικά φρέσκα προϊόντα Μεγάλη ποικιλία προϊόντων Δεν έχει ελλείψεις Καλές τιμές Συχνές και καλές προσφορές / προωθητικές ενέργειες Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (PL) που με καλύπτουν Μεγάλη γκάμα βιολογικών προϊόντων 2016 2015 Ερώτηση: Για τα Super Market που μας αναφέρατε ότι κάνετε τις αγορές σας, τι βαθμό (από 5 έως 1) θα δίνατε για τα παρακάτω; το 5 σημαίνει «είμαι απόλυτα ικανοποιημένος» και το 1 σημαίνει «είμαι απόλυτα δυσαρεστημένος». 12

Κριτήρια Επιλογής S/M Αξιολόγηση των Super Market (Προϊόντα-Τιμές) 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 4,15 4,31 3,93 Ποιοτικά φρέσκα προϊόντα 4,44 4,30 4,36 4,11 Μεγάλη ποικιλία προϊόντων Αξιολόγηση: Προϊόντα-Τιμές 4,54 4,27 Δεν έχει ελλείψεις Lower Average Higher 4,01 4,26 4,32 4,38 3,71 Καλές τιμές 4,09 4,15 3,95 Συχνές και καλές προσφορές / προωθητικές ενέργειες 4,05 Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (PL) που με καλύπτουν 3,63 3,90 3,21 Μεγάλη γκάμα βιολογικών προϊόντων Ερώτηση: Για τα Super Market που μας αναφέρατε ότι κάνετε τις αγορές σας, τι βαθμό (από 5 έως 1) θα δίνατε για τα παρακάτω; το 5 σημαίνει «είμαι απόλυτα ικανοποιημένος» και το 1 σημαίνει «είμαι απόλυτα δυσαρεστημένος». 13

Κριτήρια Επιλογής S/M Αξιολόγηση των Super Market (Κατάστημα) 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 Αξιολόγηση: Κατάστημα - Λοιπά θέματα 4,58 4,58 4,51 4,44 4,49 4,47 4,40 4,30 4,28 4,21 4,26 3,90 4,01 4,33 4,32 4,25 3,2 Βρίσκω εύκολα τα προϊόντα που θέλω Φιλικό και εξυπηρετικό προσωπικό Ωραίο περιβάλλον το κατάστημα Γρήγορη Άνετο parking εξυπηρέτηση στα ταμεία 2016 2015 Εύκολη πρόσβαση (είναι κοντά μου) Κάνει παράδοση στο σπίτι μου Καλή κάρτα πιστότητας Ερώτηση: Για τα Super Market που μας αναφέρατε ότι κάνετε τις αγορές σας, τι βαθμό (από 5 έως 1) θα δίνατε για τα παρακάτω; το 5 σημαίνει «είμαι απόλυτα ικανοποιημένος» και το 1 σημαίνει «είμαι απόλυτα δυσαρεστημένος». 14

Κριτήρια Επιλογής S/M Αξιολόγηση των Super Market (Κατάστημα) Αξιολόγηση: Κατάστημα - Λοιπά θέματα Lower Average Higher 5,0 4,66 4,74 4,64 4,5 4,51 4,58 4,58 4,42 4,45 4,49 4,0 4,30 4,55 4,10 3,90 4,16 4,49 4,66 4,36 4,01 4,77 4,32 4,40 3,5 3,0 3,47 3,00 2,5 Βρίσκω εύκολα τα προϊόντα που θέλω Φιλικό και εξυπηρετικό προσωπικό Ωραίο περιβάλλον το κατάστημα Γρήγορη εξυπηρέτηση στα ταμεία Άνετο parking Εύκολη πρόσβαση (είναι κοντά μου) 2,73 Κάνει παράδοση στο σπίτι μου Καλή κάρτα πιστότητας. Ερώτηση: Για τα Super Market που μας αναφέρατε ότι κάνετε τις αγορές σας, τι βαθμό (από 5 έως 1) θα δίνατε για τα παρακάτω; το 5 σημαίνει «είμαι απόλυτα ικανοποιημένος» και το 1 σημαίνει «είμαι απόλυτα δυσαρεστημένος». 15

Κριτήρια Επιλογής S/M Αξιολόγηση των Super Market (Γενική Ικανοποίηση) Μέσος όρος ικανοποίησης = 4,20 Διάμεσος = 4,29 Χωρίζοντας το δείγμα στη μέση με βάση τη διάμεσο της μέσης βαθμολογίας αξιολόγησης σε ικανοποιημένους και μη, παρατηρούμε ότι το ποσοστό τους κυμαίνεται σημαντικά ανά αλυσίδα κυρίων αγορών (από 35% έως 53%). Ικανοποίηση ανά αλυσίδα Α Β Γ Δ Ε 4 5 4 53% 35% 6 49% 6 47% 65% ΆΛΛΟ 85% Σύνολο 49% 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Δυσαρεστημένοι Ικανοποιημένοι Ερώτηση: Για τα Super Market που μας αναφέρατε ότι κάνετε τις αγορές σας, τι βαθμό (από 5 έως 1) θα δίνατε για τα παρακάτω; το 5 σημαίνει «είμαι απόλυτα ικανοποιημένος» και το 1 σημαίνει «είμαι απόλυτα δυσαρεστημένος». 16

Κριτήρια Επιλογής S/M Αξιολόγηση των Super Market (Γενική Ικανοποίηση) Ικανοποίηση ανά φύλο Ικανοποίηση ανά ηλικά Άνδρας 55% 45% 18-24 6 39% Γυναίκα 47% 53% 25-34 54% 46% Σύνολο 49% 5 35-44 49% 5 2 4 6 8 10 Δυσαρεστημένοι Ικανοποιημένοι 45-54 55 και πάνω 47% 4 53% 58% Περισσότερο απαιτητικοί οι άντρες και οι νεότεροι σε ηλικία Σύνολο 49% 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Δυσαρεστημένοι Ικανοποιημένοι Ερώτηση: Για τα Super Market που μας αναφέρατε ότι κάνετε τις αγορές σας, τι βαθμό (από 5 έως 1) θα δίνατε για τα παρακάτω; το 5 σημαίνει «είμαι απόλυτα ικανοποιημένος» και το 1 σημαίνει «είμαι απόλυτα δυσαρεστημένος». 17

Κριτήρια Επιλογής S/M Αξιολόγηση των Super Market (Γενική Ικανοποίηση) Ικανοποίηση ανά επίπεδο σπουδών Ικανοποίηση ανά εισόδημα Δημοτικό 47% 53% <=700 53% 47% Γυμνάσιο / Λύκειο 4 6 700-1.200 47% 53% Ανώτερη Μόρφωση 5 49% 1.200-2.000 5 48% Μεταπτυχιακό Σύνολο 49% 65% 2.000-4.000 >4.000 Σύνολο Αυξημένες οι απαιτήσεις από τους shoppers υψηλού επιπέδου σπουδών. Ανεξαρτήτως εισοδημάτων (με εξαίρεση του πολύ υψηλόμισθους) 5 35% 2 4 6 8 10 Δυσαρεστημένοι Ικανοποιημένοι Ερώτηση: Για τα Super Market που μας αναφέρατε ότι κάνετε τις αγορές σας, τι βαθμό (από 5 έως 1) θα δίνατε για τα παρακάτω; το 5 σημαίνει «είμαι απόλυτα ικανοποιημένος» και το 1 σημαίνει «είμαι απόλυτα δυσαρεστημένος». 3 53% 49% 69% 47% 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Δυσαρεστημένοι Ικανοποιημένοι 18

PL προϊόντα & smart phone Αξιολόγηση PL προϊόντων Κατοχή Κινητού smart phone Χρήση εφαρμογής κάποιου S/M 19

PL προϊόντα & smart phone Αξιολόγηση PL προϊόντων 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 4,33 4,34 4,15 4,17 Ποιοτικά φρέσκα προϊόντα Βαθμολόγηση PL Μεγάλη ποικιλία προϊόντων 3,75 2016 2015 Εξειδικευμένα προϊόντα 4,28 4,28 4,33 Οικονομικά προϊόντα 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 4,28 4,31 4,15 4,17 3,95 Ποιοτικά φρέσκα προϊόντα Βαθμολόγηση PL Lower Average Higher 4,08 Μεγάλη ποικιλία προϊόντων 3,75 3,98 3,45 Εξειδικευμένα προϊόντα 4,28 4,47 4,10 Οικονομικά προϊόντα Ερώτηση: Πως θα βαθμολογούσατε τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (PL/ Δηλαδή τα προϊόντα με την επωνυμία του καταστήματος) του κύριου Super Market που κάνετε τις αγορές σας; Θα χρησιμοποιήσουμε μια κλίμακα από το 5 έως το 1 όπου 5 σημαίνει «είναι απόλυτα ικανοποιημένος», και το 1 σημαίνει «είμαι απόλυτα δυσαρεστημένος» 20

PL προϊόντα & smart phone Κατοχή smart phone Χρήση εφαρμογής 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Κατοχή smart phone 43% 57% 2015 ΝΑΙ ΟΧΙ 38% 6 2016 7 6 5 4 3 2 6 Κατοχή smart phone Lower Average Higher 66% 57% ΝΑΙ 38% 43% 34% ΟΧΙ Παρότι το 62, των shoppers δηλώνουν κατοχή smartphone μόνο το 8,3% από αυτούς χρησιμοποιεί κάποια εφαρμογή από Super Market. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Χρήση εφαρμογής από κατόχους smart phone 94% 6% 2015 ΝΑΙ ΟΧΙ 9 8% 2016 Ερώτηση: Έχετε κινητό τύπου smart-phone πχ. i-phone; Ή Χρησιμοποιείτε Internet από το κινητό σας; (Αν ναι) Χρησιμοποιήσατε κάποια εφαρμογή κάποιου Super Market και αν ναι, ποια; 21

Μαθητής/ Φοιτητής/ Σπουδαστής Άνεργος Νοικοκυρά Υπάλληλος Ελεύθερος Επαγγελματίας Συνταξιούχος Σύνολο PL προϊόντα & smart phone Χρήση εφαρμογής Super Market Χρήση εφαρμογών και ηλικία Χρήση εφαρμογών και δραστηριότητα 1 9% 8% 7% 6% 8% 9% 9% 8% 7% 18-24 25-34 35-44 45-54 55 και πάνω 8% Σύνολο 13% 1 1 1 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 8% 4% 1 1 4% 1 8% Παρατηρείται ότι οι ηλικίες 25-44 χρησιμοποιούν περισσότερο εφαρμογές s/m και κυρίως νοικοκυρές. Ερώτηση: Έχετε κινητό τύπου smart-phone πχ. i-phone; Ή Χρησιμοποιείτε Internet από το κινητό σας; (Αν ναι) Χρησιμοποιήσατε κάποια εφαρμογή κάποιου Super Market και αν ναι, ποια; 22

Αναφορές - Προτάσεις Θετικά Σημεία Σημεία Προς Βελτίωση 23

Αναφορές - Προτάσεις Θετικά Σημεία Φιλικό και εξυπηρετικό προσωπικό Μεγάλη ποικιλία προϊόντων Ωραίο περιβάλλον στο κατάστημα Εύκολη πρόσβαση (είναι κοντά μου) Καλές τιμές Ποιοτικά φρέσκα προϊόντα Συχνές και καλές προσφορές / προωθητικές ενέργειες Βρίσκω πάντα τα προϊόντα που αγοράζω δεν έχει ελλείψεις Ελληνικότητα Όλα (ή τίποτα στα προς βελτίωση) Διοίκηση Πολιτική Έχει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (PL) που καλύπτουν Καλή κάρτα πιστότητας Βρίσκω εύκολα τα προϊόντα που θέλω Άνετο parking Άλλα Γρήγορη εξυπηρέτηση στα ταμεία Πολυκοσμία Ελληνικά προϊόντα Έλλειψη προσωπικού Εντοπιότητα Μεγάλη γκάμα βιολογικών προϊόντων Applications σε κινητό Θετικά σημεία - Ποσοστό συνολικών (%) αναφορών Ερώτηση: Τσεκάρετε τα 5 σημαντικότερα κριτήρια που επιλέγετε ένα Super Market. 5% 8% 7% 17% 2 24

Αναφορές - Προτάσεις Σημεία προς βελτίωση Σημεία προς βελτίωση - Ποσοστό συνολικών (%) αναφορών Καλές τιμές Μεγάλη ποικιλία προϊόντων Άνετο parking Ποιοτικά φρέσκα προϊόντα Συχνές και καλές προσφορές και προωθητικές ενέργειες Ωραίο περιβάλλον το κατάστημα (καθαριότητα / φωτισμός / Γρήγορη εξυπηρέτηση στα ταμεία Φιλικό και εξυπηρετικό προσωπικό Μεγάλη γκάμα βιολογικών προϊόντων Άλλα Βρίσκω πάντα τα προϊόντα που αγοράζω δεν έχει ελλείψεις Έλλειψη προσωπικού Καλή κάρτα πιστότητας Βρίσκω εύκολα τα προϊόντα που θέλω Πολυκοσμία Ασανέρ Εύκολη πρόσβαση (είναι κοντά μου) Έχει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (PL) που καλύπτουν τις Όλα (ή τίποτα στα προς βελτίωση) Διοίκηση Πολιτική Κάνει παράδοση στο σπίτι μου Applications σε κινητό Ελληνικότητα Ελληνικά προϊόντα 7% 7% 7% 6% 5% 4% 3% 3% 13% 1 Ερώτηση: Τσεκάρετε τα 5 σημαντικότερα κριτήρια που επιλέγετε ένα Super Market. 2 25