ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λονδίνο, Απρίλιος 2015 Στοιχεία της αγοράς αλκοολούχων ποτών (spirits), οίνου και ούζου στο Ηνωμένο Βασίλειο Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 14ο στην παγκόσμια κατάταξη χωρών με την υψηλότερη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Ως «spirits» ορίζονται τα αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ τουλάχιστον 15%. Ο οίνος και η μπύρα δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Κατανάλωση αλκοολούχων ποτών (spirits) ανά χώρα (σε χιλ.κιβώτια) 1 Πηγή: WSTA Market Overview 2014, Επεξεργασία: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Από το 2009 έως το 2013 οι πωλήσεις αλκοολούχων ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσαν άνοδο, με εξαίρεση τα έτη 2011 και 2012 όπου κατεγράφη ελάχιστη υποχώρηση κατά 0,9% και 0,7% αντίστοιχα. Πηγή: WSTA Market Overview 2014, Επεξεργασία: Γραφείο Ο.Ε.Υ. 1 The IWSR, September 2014 (2013 Sales Figures) 1

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το μερίδιο αγοράς ανά κατηγορία ποτού: Μερίδιο Αγοράς αλκοολούχων ποτών (spirits) κατά κατηγορία: Πηγή: WSTA Market Overview 2014, Επεξεργασία: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σύμφωνα με τη μελέτη της CGA Strategy, το σύνολο της αγοράς των αλκοολούχων ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται σε 39 δισ. λίρες. Ποσοστό περίπου 43% εξ αυτών (17 δισ. λίρες) αντιστοιχούν στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και ΦΠΑ που καταβάλει η βιομηχανία αλκοολούχων ποτών στο κράτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγορά αλκοολούχων ποτών με τουλάχιστο 15% περιεκτικότητα σε αλκοόλ αποτελεί το 22,94% (39 δισ. λίρες) της αγοράς τροφίμων και ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής αξίας 170 δισ. λιρών. Στο Η.Β. λειτουργούν 204 αποστακτήρια, 65% των οποίων (134) βρίσκονται στη Σκωτία και 61 στην Αγγλία. Το δίκτυο διανομής και πωλήσεων αποτελείται από 204.400 αδειοδοτημένα καταστήματα και 544.600 προσωπικές άδειες πώλησης. Ποσοστό δε, 42% των πωλήσεων αλκοολούχων πότων και κρασιών γίνεται μέσω bars, pubs και εστιατορίων. Σύμφωνα με τη βρετανική Εμπορική Ένωση Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών (WSTA http://www.wsta.co.uk/), η βρετανική βιομηχανία αλκοολούχων ποτών παρέχει πάνω από 518.000 θέσεις εργασίας, σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας (από αμπελοοινική καλλιέργεια μέχρι λιανικές πωλήσεις). 2

Φορολόγηση Οι φόροι από τα αλκοολούχα ποτά ανέρχονται στα 17 δισ. στερλίνες (329 λίρες ανά ενήλικα). Ειδικότερα, ο φόρος αποτελεί το 56% της μέσης τιμής πώλησης ( 5,26) της φιάλης κρασιού. Το αντίστοιχο ποσοστό επί της μέσης τιμής πώλησης μίας φιάλης βότκα ( 12,45) είναι 76%. Απο το 2008 η φορολόγηση των αλκοολούχων ποτών έχει αυξηθεί κατά 44%, ενώ η φορολόγηση του κρασιού αυξήθηκε κατά 54% ανά μέσο όρο. Ως φορολόγηση νοείται ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ο οποίος, στα εισαγόμενα προϊόντα, επιβάλλεται στην εισαγωγή. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει έναν από τους πιο υψηλούς φορολογικούς συντελεστές στην αγορά κρασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις Ιρλανδία και Φινλανδία. Όσον αφορά στην αγορά αλκοολούχων ποτών, το ΗΒ κατέχει την 4 η θέση στην ΕΕ, στο ύψος των επιβαλλόμενων φόρων, μετά τις Σουηδία, Φιλανδία και Ιρλανδία. Πηγή: WSTA Market Overview 2014 3

Εξωτερικό εμπόριο Ηνωμένου Βασιλείου για τα ποτά και τα αλκοολούχα ποτά (Δασμ. Κλάση 22) Εμπόριο ΗΒ με Ελλάδα Οι ελληνικές εξαγωγές στο Η.Β. των προϊόντων της δασμολογικής κλάσης 22 (ποτά, αλκοολούχα ποτά και ξύδι), κατά το έτος 2014, κατέγραψαν αύξηση κατά 6,77% σε αξία, ανερχόμενες στα 3,46 εκ. λίρες, και κατά 23,78% σε ποσότητα. Τα κρασιά αποτελούν το 63,16% της αξίας του συνόλου των εξαγωγών της κατηγορίας, ακολουθούμενα από την αιθυλική αλκοόλη με 15,96% και τη μπύρα από βύνη με 10,36%. Εισαγωγές Η.Β. Για τη δασμ. Κλάση 22: ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, ΞΥΔΙ (6ψήφια ανάλυση) 2014 % επί γενικού συνόλου Μεταβολή 2014/2013 220110 - Μεταλλικά νερά και αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα 220210 - Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται. μεταλλικά και αεριούχα, με προσθήκη ζάχαρης, γλυκαντική ουσία ή γεύση, για άμεση κατανάλωση ως ποτό Αξία ( ) 8.791 40.126 28.690 69.617 220290 - Μη αλκοολούχα ποτά (εκτός. Νερό, χυμοί φρούτων ή λαχανικών και το γάλα) 206.701 327.206 Αξία ( ) Αξία ( ) 0,25% 1,98% -7,92% -18,29% 0,83% 3,43% -21,96% -28,70% 5,98% 16,12% 1299,65% 9206,20% ΣΥΝΟΛΟ 235.391 396.823 6,81% 19,55% 356,79% 292,28% 220300 Μπύρα από βύνη 358.149 376.547 220421 - Οίνοι απο νωπά σταφύλια σε δοχεία <= 2 λίτρων 2.184.091 897.088 10,36% 18,55% -36,60% -19,04% 63,16% 44,19% 24,34% 19,25% 220600 - Μηλίτες, απίτες 220820 - Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα 220830 - Ουίσκι 220840 -Ρούμι και άλλα αποστάγματα που λαμβάνονται από την απόσταξη που έχουν υποστεί ζύμωση προϊόντων ζαχαροκάλαμου - - 49.822 14.611 43.630 11.115 - - 0,00% 0,00% -100,00% -100,00% 1,44% 0,72% -37,77% -34,80% 1,26% 0,55% 900,00% 828,57% 0,00% 0,00% -100,00% -100,00% 220850 - Τζιν 220860 - Βότκα 220870 - Λικέρ - - 702 132 7.993 1.311 220890 - Η αιθυλική αλκοόλη με αλκοολικό τίτλο <80% vol, που δεν μετουσιώνεται 551.800 256.528 0,00% 0,00% -100,00% -100,00% 0,02% 0,01% -24,76% -26,67% 0,23% 0,06% 2974,23% 1800,00% 15,96% 12,64% -18,71% 34,62% ΣΥΝΟΛΟ 653.947 283.697 18,91% 13,97% -14,56% 32,10% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβάνεται η Δ.Κ. 220900 - Ξύδι) 3.458.142 2.030.159 100,00% 100,00% 6,77% 23,78% 4

Οι εξαγωγές του ΗΒ προς την Ελλάδα, κατά το έτος 2014, κατέγραψαν μείωση κατά 7,03%, σε αξία (57,04 εκ. λίρες) και 2,08% σε ποσότητα, σε σχέση με το 2013. Το ουίσκι αποτελεί το 76,70% της αξίας του συνόλου των βρετανικών εξαγωγών ποτών αλκοολούχων και μη, και ακολουθεί το τζιν με 14,41% επί του συνόλου. Εξαγωγές Η.Β. Για τη δασμ. Κλάση 22: ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, ΞΥΔΙ (6ψήφια ανάλυση) 2014 % επί γενικού συνόλου Μεταβολή 2014/2013 220110 - Μεταλλικά νερά και αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα 220190 - Φυσικό μεταλλικό νερό, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα; Αξία ( ) Αξία ( ) Αξία ( ) 117.676 325.501 0,21% 2,05% -18,32% -31,36% 98 268 0,00% 0,00% -88,15% -85,62% ΣΥΝΟΛΟ 117.774 325.769 0,21% 2,05% -18,72% -31,57% 220210 - Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται. μεταλλικά και αεριούχα, με προσθήκη ζάχαρης, γλυκαντική ουσία ή γεύση, για άμεση κατανάλωση ως ποτό 220290 - Μη αλκοολούχα ποτά (εκτός. Νερό, χυμοί φρούτων ή λαχανικών και το γάλα) 858.282 1.728.129 1,50% 10,86% 8,15% 49,13% 124.181 222.194 0,22% 1,40% 0,04% 15,59% ΣΥΝΟΛΟ 982.463 1.950.323 1,72% 12,26% 7,06% 44,36% 220300 - Μπίρα από βύνη 839.659 1.133.068 1,47% 7,12% -0,52% -2,61% 220410 - Αφρώδης οίνος από νωπά σταφύλια 11.305 3.401 0,02% 0,02% -83,07% -59,56% 220421 - Οίνοι απο νωπά σταφύλια σε δοχεία <= 2 λίτρων 220429 - Οίνοι απο νωπά σταφύλια σε δοχεία >= 2 λίτρων 189.171 61.823 0,33% 0,39% 0,61% 49,21% 10.108 4.810 0,02% 0,03% 239,42% 263,84% ΣΥΝΟΛΟ 210.584 70.034 0,37% 0,44% -18,30% 36,87% 220510 - Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών, σε δοχεία <= 2 λίτρων 349 312 0,00% 0,00% 229,25% 188,89% 220600 - Μηλίτες, απίτες 87.884 236.307 0,15% 1,49% -18,28% 71,70% 220720 -Μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα οποιουδήποτε τίτλου 3.413 579 0,01% 0,00% -47,22% -80,18% 220820 - Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα 766 19 0,00% 0,00% 220830 - Ουίσκι 43.751.537 9.281.920 76,70% 58,35% -6,66% -6,86% 220840 - Ρούμι και άλλα αποστάγματα που λαμβάνονται από την απόσταξη που έχουν υποστεί ζύμωση προϊόντων ζαχαροκάλαμου 505.809 71.152 0,89% 0,45% -22,08% -33,55% 220850 - Τζιν 8.218.794 2.272.023 14,41% 14,28% 10,36% 9,46% 220860 - Βότκα 367.886 168.705 0,64% 1,06% -18,10% -6,17% 220870 - Λικέρ 1.697.172 348.217 2,98% 2,19% -30,99% -30,79% 220890 - Η αιθυλική αλκοόλη με αλκοολικό τίτλο <80% vol, που δεν μετουσιώνεται 231.196 33.935 0,41% 0,21% -80,48% -84,64% ΣΥΝΟΛΟ 54.773.160 12.175.971 96,02% 76,54% -7,26% -6,72% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβάνεται η Δ.Κ. 220900 - Ξύδι) 57.042.634 15.908.619 100,00% 100,00% -7,03% -2,08% Πηγή: Βρετανική Στατιστική Υπηρεσία, UK Trade Infο, Επεξεργασία: Γραφείο Ο.Ε.Υ. 5

Εξωτερικό εμπόριο ανά χώρα προέλευσης και προορισμού Οι κύριοι προμηθευτές του Η.Β. για αλκοολούχα ποτά είναι οι Γαλλία (25,61%), Ιταλία (13,42%), Ολλανδία (7,65%), Γερμανία (6,86%) και Ισπανία (5,75%%). Η αξία των εισαγωγών του ΗΒ για τη δασμολογική κλάση 22 (ποτά, αλκοολούχα ποτά και ξύδι), κατά το έτος 2014, ανήλθε στα 5.56 δισ., σημειώνοντας μείωση 3,86% σε σχέση με το 2013, ενώ παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της τάξης του 0,83% στην ποσότητα των εισαγωγών σε σχέση με το 2013. Εισαγωγές Η.Β. για τη δασμ. Κλάση 22: ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, ΞΥΔΙ 2014 % επί γενικού συνόλου Μεταβολή 2014/2013 1 Γαλλία 2 Ιταλία 3 Ολλανδία 4 Γερμανία Αξία ( ) Αξία ( ) Αξία ( ) 1.424.578.323 878.991.868 746.498.196 520.559.515 425.492.109 647.681.120 381.500.434 275.019.440 5 Ισπανία 319.613.831 227.313.564 Ηνωμένες 6 Πολιτείες 282.318.248 139.074.693 7 Αυστραλία 8 Ιρλανδία 9 Βέλγιο 10 Νέα Ζηλανδία 257.898.103 252.132.013 248.964.473 481.253.329 237.818.257 520.800.215 194.276.135 53.877.972 25,61% 18,21% -9,60% 0,79% 13,42% 10,78% 6,48% 10,32% 7,65% 13,42% -24,33% -15,28% 6,86% 5,70% -4,14% -11,15% 5,75% 4,71% -3,66% 0,42% 5,08% 2,88% 3,40% -8,78% 4,64% 5,22% -11,48% 2,79% 4,48% 9,97% -3,05% 3,19% 4,28% 10,79% 8,87% 14,94% 3,49% 1,12% 17,37% 18,66%........................ 41 Ελλάδα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.458.142 2.030.159 5.561.749.848 4.827.769.845 0,06% 0,04% 6,77% 23,78% 100,00% 100,00% -3,86% 0,83% Η αξία των εξαγωγών του ΗΒ, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, κατά το έτος 2014, ανήλθαν σε 6,67 δισ. λίρες, σημειώνοντας μείωση 5,11% σε σχέση με το 2013. Αντίθετα, σε ποσότητα οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,07%, συγκριτικά με το 2013. Οι κύριοι πελάτες του Η.Β. είναι οι ΗΠΑ (20,78%), η Γαλλία (9,63%), η Ιρλανδία (5,62%), η Ισπανία (4,80%) και η Γερμανία (3,64%). 6

Εξαγωγές Η.Β. Για τη δασμ. Κλάση 22: ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, ΞΥΔΙ 2014 % επί γενικού συνόλου Μεταβολή 2014/2013 Αξία ( ) Αξία ( ) Αξία ( ) 1 Ηνωμένες Πολιτείες 1.384.874.386 260.281.085 20,78% 9,75% -7,18% -11,53% 2 Γαλλία 641.769.037 282.938.989 9,63% 10,60% 0,43% -5,25% 3 Ιρλανδία 374.834.730 580.773.414 5,62% 21,76% -6,20% -2,28% 4 Ισπανία 320.110.724 107.407.840 4,80% 4,02% -3,42% 0,02% 5 Γερμανία 242.305.266 103.410.875 3,64% 3,87% -15,60% 2,94% 6 Σιγκαπούρη 230.202.384 31.683.393 3,45% 1,19% -36,51% -37,95% 7 Ολλανδία 230.126.117 218.087.647 3,45% 8,17% 22,40% 69,69% 8 Ταϊβαν 206.176.809 18.876.816 3,09% 0,71% 35,07% 32,21% 9 Χονγκ Κονγκ 178.889.014 15.325.946 2,68% 0,57% 1,33% 63,03% 10 Νότια Αφρική 157.031.404 35.594.140 2,36% 1,33% -15,08% -3,85%........................ 28 Ελλάδα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 57.042.634 15.908.619 6.665.176.763 2.669.415.551 0,86% 0,60% -7,03% -2,08% 100,00% 100,00% -5,11% 2,07% Εμπόριο Ηνωμένου Βασιλείου για οίνους (Δασμ. Κλάση 220410, 220421, 220429) Βασικές επισημάνσεις: - Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι καθαρός εισαγωγέας οίνου και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας σαμπάνιας παγκοσμίως. Καταλαμβάνει την 6 η θέση στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών με την υψηλότερη κατανάλωση οίνου Κατανάλωση ανά χώρα (Χιλ. κιβώτια των 9L) % Μεταβολή 1 Κίνα 734.175 5% 2 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 345.500 1% 3 Γαλλία 310.598-1% 4 Ιταλία 294.999-2% 5 Γερμανία 282.889-1% 6 Ηνωμένο Βασίλειο 142.489-1% 7 Αργεντινή 116.935 1% 8 Ιαπωνία 106.146 3% 9 Ρωσία 103.936-1% 10 Ισπανία 99.443-2% Πηγή: WSTA Market Overview 2014, Επεξεργασία: Γραφείο Ο.Ε.Υ. 7

- 26 εκατομμύρια άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο καταναλώνουν τακτικά κρασί σε bars, pubs και εστιατόρια. - Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει 448 οινοποιητικούς αμπελώνες και το 2013 παρήχθησαν, από τα 131 οινοποιία της Αγγλίας, 4,5 εκατομμύρια μπουκάλια κρασιού. - Το κρασί στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί το προϊόν με τη μεγαλύτερη ποικιλία στη βρετανική αγορά: η ποικιλία αναφέρεται στο είδος (λευκό, κόκκινο, ροζέ κλπ), την ποικιλία του αμπέλου, τη χώρα προέλευσης και το εύρος της τιμής. - Οι πιο δημοφιλείς ποικιλίες κρασιών στο ΗΒ είναι 1. Pinot Grigio 2. Merlot 3. Sauvignon Blanc 4. Cabernet Sauvignon 5. Syrah/Shiraz - Τα λευκά κρασιά κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς με 45%, ενώ ακολουθούν ο κόκκινος οίνος με 43% και ο ροζέ με 12%. - Το 2013, πουλήθηκαν 55.563.000 κιβώτια 9L λευκού οίνου και 53.355.000 κιβώτια 9L κόκκινου παρουσιάζοντας μια μείωση του 2% συγκριτικά με το 2012. Οι πωλήσεις του ροζέ οίνου μειώθηκαν κατα 3%, σε 14.370.000 κιβώτια 9L. - Από το 2009 έως το 2013 οι πωλήσεις οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν μείωση. Πωλήσεις οίνου Έτος Χιλ. κιβώτια % μεταβολής 2009 154.117 1,90% 2010 151.474-1,70% 2011 147.129-2,90% 2012 144.290-2,60% 2013 142.489-1,20% Πηγή: WSTA Market Overview 2014, Επεξεργασία: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Μελετών Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών (IWSR), το 2009 οι πωλήσεις κρασιών στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν στα 154.117 εκατ. κιβώτια. Το 2010 μειώθηκαν κατά 1,70% ήτοι 151.474 εκατ. κιβώτια, ενώ το 2013 οι πωλήσεις κρασιών μειώθηκαν σε 142.489 εκατ. κιβώτια, το οποίο αντιστοιχεί σε -7.55% σε σύγκριση με το 2009. - Δασμ. Κλάση: o 220410: Αφρώδης οίνος από νωπά σταφύλια o 220421: Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται. ενισχυμένα κρασιά, και μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση έχει ανασταλεί με την προσθήκη αλκοόλης, σε δοχεία <= 2 λίτρων (εκτός από τον αφρώδη οίνο) o 220429: Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται. ενισχυμένα κρασιά, και μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση έχει ανασταλεί με την προσθήκη αλκοόλης, σε δοχεία > 2 λίτρων (εκτός από τον αφρώδη οίνο) 8

Εμπόριο ΗΒ με Ελλάδα Η αξία των ελληνικών εξαγωγών στο ΗΒ για τις δασμολογικές κλάσεις 220410, 220421 και 220429 κατά το έτος 2014, ανήλθε στα 2,18 εκ. λίρες, σημειώνοντας αύξηση 24,34% σε σχέση με το 2013, ενώ παρατηρήθηκε και αύξηση της τάξης του 19,25% στην ποσότητα των εξαγομένων προϊόντων σε σχέση με το 2013. 9

Η αξία των εξαγωγών του ΗΒ προς την Ελλάδα, κατά το έτος 2014, ανήλθε σε 210.584 χιλ. λίρες, σημειώνοντας μείωση 18,30% σε σχέση με το 2013, ενώ παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 36,87% στην ποσότητα των εξαγομένων προϊόντων. Εξαγωγές Η.Β. Για τη δασμ. Κλάση 220410, 220421, 220429: Οίνοι (8ψήφια ανάλυση) 2014 % επί γενικού συνόλου Μεταβολή 2014/2013 22042193 -Λευκά κρασιά που δεν παράγονται στην Κοινότητα, σε δοχεία <= 2 λίτρων, με ΠΟΠ ή ΠΓΕ (εκτός από αφρώδη οίνο και ημιαφρώδους οίνου) 22042198 - Κρασιά που δεν παράγονται στην Κοινότητα, σε δοχεία <= 2 λίτρων(εκτός από τον αφρώδη οίνο, ημι-αφρώδους οίνου, λευκό κρασί και τα κρασιά της ποικιλίας) 22042142 - Κρασιά που παράγονται σε Μπορντό, σε δοχεία <= 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο του <= 15% vol, με ΠΟΠ (εκτός από τον αφρώδη οίνο, ημι-αφρώδες κρασί και λευκό κρασί) 22042178 - Κρασιά που παράγονται στην Κοινότητα, σε δοχεία <= 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο <= 15% vol με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) (other than Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Côtes-du- Rhône, Languedoc-Roussillon) 22042194 - Κρασιά που δεν παράγονται στην Κοινότητα, σε δοχεία <= 2 λίτρων, με ΠΟΠ ή ΠΓΕ (εκτός από τον αφρώδη οίνο, ημι-αφρώδες κρασί και λευκό κρασί) 22042197 - Λευκά κρασιά που δεν παράγονται στην Κοινότητα, σε δοχεία <= 2 λιτρων (εκτός από τον αφρώδη οίνο, ημι-αφρώδους οίνου και της ποικιλίας κρασιά) 22042138 - Λευκά κρασιά που παράγονται στην Κοινότητα, σε δοχεία <= 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο <= 15% vol, με ΠΟΠ (εκτός από την Αλσατία, Μπορντό, Bourgogne, Val de Loire, το Mosel, Pfalz, Rheinhessen 22042112 - Λευκά κρασιά που παράγονται στο Bordeaux, σε δοχεία <= 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο <= 15% vol, με ΠΟΠ (χωρίς ΦΠΑ. Αφρωδών οίνων και αεριούχων αφρωδών οίνων) 22042179 - Κρασιά που παράγονται στην Κοινότητα, σε δοχεία <= 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο <= 15% vol με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) (εκτός από αφρώδη οίνο και ημι-αφρώδους οίνου) 22042176 - Κρασιά που παράγονται στη Rioja, σε δοχεία <= 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο του <= 15% vol, με ΠΟΠ (εκτός από τον αφρώδη οίνο, ημι-αφρώδες κρασί και λευκό κρασί) 22042113 - Λευκά κρασιά που παράγονται στη Βουργουνδία, σε δοχεία <= 2 λίτρων και με ΠΟΠ (χωρίς ΦΠΑ. Αφρωδών οίνων και αεριούχων αφρωδών οίνων) Αξία ( ) Αξία ( ) Αξία ( ) (k g) 37.893 15.473 17,99% 22,09% 180,92% 145,56% 29.647 6.609 14,08% 9,44% 20,42% -5,92% 17.275 1.520 8,20% 2,17% 166,92% 351,04% 16.531 7.105 7,85% 10,15% 68,72% 132,04% 12.822 4.139 6,09% 5,91% 4,89% 193,34% 12.808 4.975 6,08% 7,10% -29,10% -17,35% 11.305 4.487 5,37% 6,41% 203,57% 268,39% 10.145 815 4,82% 1,16% 605,00% 805,56% 10.042 6.108 4,77% 8,72% 379,79% 362,38% 8.860 2.539 4,21% 3,63% 313,63% 133,58% 5.349 973 2,54% 1,39% -68,74% -19,52% 10

22042128 - Λευκά κρασιά παράγονται στην περιφέρεια Veneto, σε δοχεία <= 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο <= 15% vol, με ΠΟΠ (χωρίς ΦΠΑ. Αφρωδών οίνων και αεριούχων αφρωδών οίνων) 22042986 - Sherry, σε δοχεία > 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο του > 15% κατ 'όγκο 22% vol, με ΠΟΠ ή ΠΓΕ 22042117 - Λευκά κρασιά που παράγονται στην Κοιλάδα του Λίγηρα, σε δοχεία <= 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο <= 15% vol, με ΠΟΠ (χωρίς ΦΠΑ. Αφρωδών οίνων και αεριούχων αφρωδών οίνων) 22041093 - Αφρώδης οίνος από νωπά σταφύλια με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) (χωρίς ΦΠΑ. Asti spumante και σαμπάνια) 22042989 - Port, σε δοχεία με περιεχόμενο> 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο του> 15% κατ 'όγκο 22% vol, με ΠΟΠ ή ΠΓΕ 22041098 - Αφρώδης οίνος από νωπά σταφύλια (εκτός. Ποικιλιακά κρασιά) 22042998 - Κρασιά που δεν παράγονται στην Κοινότητα, σε δοχεία με περιεχόμενο> 2 λίτρων (εκτός από τον αφρώδη οίνο, ημι-αφρώδους οίνου, λευκό κρασί και τα κρασιά της ποικιλίας) 4.298 1.249 2,04% 1,78% 22,38% 9,56% 3.666 1.727 1,74% 2,47% 752,56% 654,15% 3.523 850 1,67% 1,21% 82,16% 249,79% 3.417 961 1,62% 1,37% 70,68% 77,96% 3.282 854 1,56% 1,22% 196,48% 158,79% 3.211 1.474 1,52% 2,10% -47,25% -35,18% 2.761 1.881 1,31% 2,69% 218,45% 280,00% 22041011 - Σαμπάνια, με ΠΟΠ 2.615 240 1,24% 0,34% -95,31% -95,15% 22042180 - Το κρασί που παράγεται στην Κοινότητα, σε δοχεία <= 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο <= 15% vol, με ΠΓΕ (εκτός από τον αφρώδη οίνο, ημι-αφρώδες κρασί και λευκό κρασί) 22042147 - Κρασιά που παράγονται στο Languedoc-Roussillon, σε δοχεία <= 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο του <= 15% vol, με ΠΟΠ (εκτός από τον αφρώδη οίνο, ημι-αφρώδες κρασί και λευκό κρασί) 22041096 - Ποικιλίας αφρώδεις οίνους από νωπά σταφύλια χωρίς ΠΟΠ και ΠΓΕ 22042144 - Κρασιά που παράγονται σε Beaujolais, σε δοχεία <= 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο του <= 15% vol, με ΠΟΠ (εκτός από τον αφρώδη οίνο, ημι-αφρώδες κρασί και λευκό κρασί) 22042166 - Κρασιά που παράγονται στην Τοσκάνη [Τοσκάνη], σε δοχεία <= 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο του <= 15% vol, με ΠΟΠ (εκτός από τον αφρώδη οίνο, ημι-αφρώδες κρασί και λευκό κρασί) 22042143 - Κρασιά που παράγονται στη Βουργουνδία (Βουργουνδία), σε δοχεία <= 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο του <= 15% vol, με ΠΟΠ (εκτός από τον αφρώδη οίνο, ημιαφρώδες κρασί και λευκό κρασί) 22042184 -Κρασιά που παράγονται στην Κοινότητα, σε δοχεία <= 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο <= 15% vol (εκτός από τον αφρώδη οίνο, ημι-αφρώδους οίνου, λευκό κρασί και τα κρασιά της ποικιλίας) 22042186 - Sherry, σε δοχεία <= 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο του > 15% κατ 'όγκο 22% vol, με ΠΟΠ ή ΠΓΕ 22042182 - Οίνους χωρίς ΠΟΠ και ΠΓΕ, που παράγονται στην Κοινότητα, σε δοχεία <= 2 lλίτρων και με αλκοολικό τίτλο <= 15% vol (εκτός από τον αφρώδη οίνο, ημι-αφρώδες κρασί και λευκό κρασί) 2.554 2.341 1,21% 3,34% 95,11% 157,82% 2.115 770 1,00% 1,10% 759,76% 335,03% 2.062 726 0,98% 1,04% -30,69% 11,52% 700 238 0,33% 0,34% 125,08% 88,89% 463 177 0,22% 0,25% -98,63% -83,14% 457 147 0,22% 0,21% -95,25% -53,77% 438 353 0,21% 0,50% -21,79% 25,62% 433 212 0,21% 0,30% 172,33% 114,14% 422 290 0,20% 0,41% 71,54% 28,89% 11

22042997 - Λευκά κρασιά που δεν παράγονται στην Κοινότητα, σε δοχεία > 2 λίτρων (εκτός από τον αφρώδη οίνο, ημι-αφρώδους οίνου και της ποικιλίας κρασιά) 22042146 - Κρασιά που παράγονται στην περιοχή Côtes-du-Rhône, σε δοχεία <= 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο του <= 15% vol, με ΠΟΠ (εκτός από τον αφρώδη οίνο, ημι-αφρώδες κρασί και λευκό κρασί) 22042181 - Ποικιλία λευκών οίνων χωρίς ΠΟΠ και ΠΓΕ, που παράγονται στην Κοινότητα, σε δοχεία <= 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο <= 15% vol (εκτός από αφρώδη οίνο και ημιαφρώδους οίνου) 22042195 - Ποικιλιών λευκών οίνων χωρίς ΠΟΠ και ΠΓΕ, που δεν παράγονται στην Κοινότητα, σε δοχεία <= 2 λίτρων (εκτός από αφρώδη οίνο και ημι-αφρώδους οίνου) 22042183 - Λευκά κρασιά που παράγονται στην Κοινότητα, σε δοχεία <= 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο <= 15% vol (εκτός από τον αφρώδη οίνο, ημι-αφρώδους οίνου και της ποικιλίας κρασιά) 22042123 - Λευκά κρασιά που παράγονται σε Tokaj "π.χ. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás", σε δοχεία <= 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο <= 15% vol, με ΠΟΠ (χωρίς ΦΠΑ. Αφρωδών οίνων και αεριούχων αφρωδών οίνων) 22042911 - Λευκά κρασιά που παράγονται σε Tokaj "π.χ. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás", σε δοχεία > 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο <= 15% vol, με ΠΟΠ (χωρίς ΦΠΑ. Αφρωδών οίνων και αεριούχων αφρωδών οίνων) 22042162 - Κρασιά που παράγονται στο Piemonte [Piedmont], σε δοχεία <= 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο <= 15% vol, με ΠΟΠ (εκτός από τον αφρώδη οίνο, ημι-αφρώδες κρασί και λευκό κρασί) 22042189 - Port, σε δοχεία <= 2 λίτρων και με αλκοολικό τίτλο του> 15% κατ 'όγκο 22% vol, με ΠΟΠ ή ΠΓΕ 22042196 - Οίνους χωρίς ΠΟΠ και ΠΓΕ, που δεν παράγονται στην Κοινότητα, σε δοχεία <= 2 λίτρων (εκτός από τον αφρώδη οίνο, ημιαφρώδες κρασί και λευκό κρασί) 22042994 - Κρασιά που δεν παράγονται στην Κοινότητα, σε δοχεία > 2 λίτρων, με ΠΟΠ ή ΠΓΕ (εκτός από τον αφρώδη οίνο, ημι-αφρώδες κρασί και λευκό κρασί) 368 338 0,17% 0,48% 64,29% 32,03% 330 60 0,16% 0,09% -90,05% -69,54% 300 186 0,14% 0,27% 94,81% 104,40% 202 60 0,10% 0,09% -98,51% -99,02% 157 100 0,07% 0,14% -18,65% -15,97% 102 47 0,05% 0,07% 31 10 0,01% 0,01% 19,23% 25,00% - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 100,00% - 100,00% - 100,00% - 100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 210.584 70.034 100,00% 100,00% -18,30% 36,87% 12

Εξωτερικό εμπόριο Η.Β. ανά χώρα προέλευσης και προορισμού Σύνολο οίνων (Αφρώδεις και μη αφρώδεις οίνοι) Οι κύριοι προμηθευτές οίνου του Ηνωμένου Βασιλείου, για το 2014, βάση αξίας, είναι η Γαλλία (33,14%), η Ιταλία (18,54%) και η Αυστραλία (8,35%) ενώ βάση ποσότητας πρώτη χώρα προέλευσης είναι η Ιταλία (20,58%) και έπονται η Αυστραλία (17,29%) και η Γαλλία (15,92%). Από τα στατιστικά στοιχεία διαπιστώνεται ότι η αξία της εισαγόμενης μονάδας προϊόντος από τη Γαλλία είναι υψηλότερη από αυτές των βασικών ανταγωνιστών της (Αυστραλία και Ιταλία), γεγονός που οφείλεται στο ότι οι εισαγωγές οίνου από τη Γαλλία αφορούν, σε μεγάλο ποσοστό εισαγωγές σαμπάνιας και αφρωδών οίνων, οι οποίοι έχουν υψηλότερη τιμή. 1 Γαλλία 2 Ιταλία 3 Αυστραλία 4 Ισπανία 5 Νέα Ζηλανδία Εισαγωγές οίνου στο ΗΒ (Δασμολ. Κλάσεις: 220421, 220410, 220429) 2014 % επί γενικού συνόλου Μεταβολή 2014/2013 Αξία ( ) Αξία ( ) 1.012.952.223 231.260.047 566.721.159 298.893.324 255.273.742 251.175.052 249.395.481 146.891.902 193.699.725 53.342.062 6 Χιλή 174.089.031 105.664.689 Ηνωμένες 7 Πολιτείες Αμερικής 148.343.813 106.811.341 8 Γερμανία 9 Νότια Αφρική 10 Πορτογαλία 145.189.478 77.796.963 107.174.493 110.325.142 63.087.869 23.429.238 Αξία ( ) 33,14% 15,92% -10,03% 4,15% 18,54% 20,58% 6,10% 8,24% 8,35% 17,29% -11,47% 3,28% 8,16% 10,11% -2,56% 3,22% 6,34% 3,67% 17,41% 18,65% 5,70% 7,27% -5,83% -6,04% 4,85% 7,35% -1,09% -3,68% 4,75% 5,36% 4,87% 21,03% 3,51% 7,59% -7,75% 0,32% 2,06% 1,61% 3,69% 6,00%........................ 23 Ελλάδα 2.184.091 897.088 0,07% 0,06% 24,34% 19,25% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.056.390.583 1.452.676.189 100,00% 100,00% -3,55% 4,39% Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 23 η θέση μεταξύ των εξαγωγέων οίνου στο ΗΒ με αξία εξαγωγών 2,18 εκ. λίρες και εξαγώγιμη ποσότητα 897 χιλ. κιλά κατά το έτος 2014. Σε σχέση με το 2013, η αξία των ελληνικών εξαγωγών αυξήθηκε κατά 24,34% και η ποσότητα αυξήθηκε κατά 19,25%, γεγονός που επιβεβαιώνει αύξηση της τιμής κατά εξαγώγιμη μονάδα προϊόντος από την Ελλάδα. 13

Μη αφρώδεις οίνοι Όσον αφορά τους μη αφρώδεις οίνους, οι κύριοι προμηθευτές του Ηνωμένου Βασιλείου, για το 2014, βάση αξίας, είναι, όπως και για το σύνολο των κρασιών, η Γαλλία (25,72%), η Ιταλία (17,18%) και η Αυστραλία (10,10%) ενώ βάση ποσότητας πρώτη χώρα προέλευσης είναι η Αυστραλία (18,79%) και έπονται η Ιταλία (17,89%) και η Γαλλία (15,12%). Παραμένει επομένως η διαπίστωση ότι η αξία της εισαγόμενης μονάδας προϊόντος από τη Γαλλία είναι υψηλότερη απ ότι εκείνη της Αυστραλίας αλλά και της Ιταλίας, και για την κατηγορία των μη αφρώδων οίνων. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 22 η θέση μεταξύ των εξαγωγέων οίνου (εκτός αφρώδους) στο ΗΒ με αξία εξαγωγών 2,18 εκ. λίρες και ποσότητα 897 χιλ. κιλά κατά το έτος 2014. Οι διαπιστώσεις για την αύξηση της τιμής κατά εξαγώγιμη μονάδα προϊόντος παραμένουν, καθώς η Ελλάδα δεν εξάγει ή εξάγει ελάχιστους - αφρώδεις οίνους στο Ηνωμένο Βασίλειο. 14

Εμπόριο Ηνωμένου Βασιλείου για ούζο (Δασμ. Κλάση 22089041) Βασικές επισημάνσεις για την παρουσία του ούζου στο Ηνωμένο Βασίλειο - Το ούζο διατίθεται σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες τροφίμων ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε πολλά delicatessen με εθνική μεσογειακή διατροφή καθώς επίσης και από e-shops που εμπορεύονται αλκοόλ - Το ούζο στο Ηνωμένο Βασίλειο καταναλώνεται συνοδεία μεζέδων, όπως και την Ελλάδα, από την ελληνική/ ελληνο-κυπριακή κοινότητα και ως κοκτέιλ (πχ με λεμονάδα και χυμό μούρων) από τους Βρετανούς. Κυρίως πρόκειται για Βρετανούς που έχουν επισκεφθεί ως τουρίστες τη χώρα μας - Η Ελλάδα αποτελεί την κύρια χώρα προέλευσης ούζου στο Ηνωμένο Βασίλειο και το εξ Ελλάδος προερχόμενο προϊόν έχει πολύ υψηλότερη τιμή από ότι το ούζο ή συναφή προϊόντα (ίδια δασμολογική κλάση) προέλευσης άλλων χωρών. Εισαγωγές ούζου στο ΗΒ (Δασμολ. Κλάσεις: 22089041) 2014 % επί γενικού συνόλου Μεταβολή 2014/2013 Αξία ( ) Αξία ( ) Αξία ( ) Ελλάδα 355.730 181.170 80,68% 65,99% 9,21% 170,01% Γερμανία 54.094 73.057 12,27% 26,61% 28,11% 25,53% Ιταλία 29.841 17.676 6,77% 6,44% -21,65% 1,28% Ολλανδία 1.188 2.604 0,27% 0,95% 5,79% 1128,30% Αυστρία 67 22 0,02% 0,01% -96,82% -87,78% Γαλλία - - 0,00% 0,00% -100,00% -100,00% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 440.920 274.529 100,00% 100,00% 7,73% 91,77% Όπως φαίνεται και στον ανωτέρω πίνακα, το 80,68%, βάση αξίας, των εισαγωγών ούζου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, προέρχεται από την Ελλάδα. Το εν λόγω ποσοστό αντιστοιχεί στο 65,99% της ποσότητας ούζου που εισάγεται στο Η.Β. Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 15