Η αγορά οίνου της Γερμανίας

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 20 Μαρτίου 2009 Η αγορά οίνου της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Το 2007 η κατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου στη Γερμανία σημείωσε αύξηση κατά 2,5% έναντι του προηγούμενου έτους, φτάνοντας στα 20,6 λίτρα ετησίως. Σε αντίθεση με την ως άνω αύξηση της κατανάλωσης οίνου, η κατά κεφαλήν κατανάλωση αφρώδους οίνου παρέμεινε σταθερή στα 3,8 λίτρα ετησίως, ενώ η κατανάλωση μπύρας συνέχισε την πτωτική πορεία της, μειούμενη κατά 4% και περιοριζόμενη στα 111,7 λίτρα ετησίως. Εξέλιξη της κατά κεφαλήν κατανάλωσης (σε λίτρα) οίνου και αφ ρώδους οίνου στη Γερμανία ( ) Οίνος Αφρώδης οίνος ,3 19,8 20,1 19,9 20, ,9 3,8 3,8 3,8 3, Κατά κεφαλήν κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στη Γερμανία (σε λίτρα) Μεταβολή 06/07 (%) Μπύρα 121,9 117, ,4 116,1 111,7-3,8 Οινοπνευματώδη 5,9 5,9 5,8 5,7 5,7 5,6-1,8 Οίνος 20,3 19,8 20,1 19,9 20,1 20,6 2,5 Αφρώδης οίνος 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 0,0 Σύνολο ,3 145,7 144,8 145,7 141,7-2,7 Πηγή: Bundesverband der Deutschen Spirituosen Industrie und Importeure e.v / Statistisches Bundesamt 1 _

2 Δαπάνες για την κατανάλωση οίνου στη Γερμανία (σε δις ) Καταναλωτική δαπάνη (σε δις ) 5,01 4,93 4,7 4,7 4,65 5,18 5,64 Μεταβολή % -1,6-4,7 0,0-1,1 11,4 8,9 Πηγή: Bundesverband der Deutschen Spirituosen Industrie und Importeure e.v / Statistisches Bundesamt Το 2007 σημειώθηκε εκ νέου άνοδος της καταναλωτικής δαπάνης για κρασί στη Γερμανία, η οποία ανήλθε στο συνολικό ποσό των 5,64 δις (αύξηση κατά 9% έναντι του 2006). Δαπάνες για την κατανάλωση οίνου στη Γερμανία (σε δις ) 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 5,64 5,18 5,01 4,93 4,7 4,7 4, Πηγή: Bundesverband der Deutschen Spirituosen Industrie und Importeure e.v / Statistisches Bundesamt Η παραγωγή οίνου της Γερμανίας ανήλθε το 2007 στις εκ. φιάλες των 0,75 λίτρων (ποσότητα η οποία είναι η υψηλότερη της τελευταίας εξαετίας) σημειώνοντας αύξηση κατά 15% περίπου έναντι του προηγούμενου έτους. Προσφορά οίνου στη γερμανική αγορά ( ) σε εκ. φιάλες Παραγωγή Εξαγωγές Εισαγωγές Προσφορά Πηγή: Bundesverband der Deutschen Spirituosen Industrie und Importeure e.v / Statistisches Bundesamt Οι εξαγωγές της Γερμανίας ακολούθησαν καθ όλο αυτό το χρονικό διάστημα ανοδική πορεία. Μεταξύ σημείωσαν αύξηση κατά 39%, φτάνοντας τα 417 εκ. φιάλες γεγονός που σημαίνει ότι περίπου το 1/3 της εγχώριας παραγωγής εξήχθη. Κατά τα έτη 2006 και 2007 ανοδική πορεία ακολούθησαν και οι εισαγωγές οίνου της 2

3 Γερμανίας: το 2007 εισήχθησαν περίπου 1700 εκ. φιάλες οίνου στη χώρα. Προσφορά (=Παραγωγή- Εξαγωγές+ Εισαγωγές) σε εκ. φιάλες των 0.75 λίτρων Οινοπνευματώδη Παραγωγή Εξαγωγές Εισαγωγές Προσφορά Οίνος Παραγωγή Εξαγωγές Εισαγωγές Προσφορά Αφρώδης οίνος Παραγωγή Εξαγωγές Εισαγωγές Προσφορά Πηγή: Bundesverband der Deutschen Spirituosen Industrie und Importeure e.v / Statistisches Bundesamt 3

4 ΙΙ. Εξέλιξη εισαγωγών Γερμανίας Ιαν. Σεπτ Οι εισαγωγές της Γερμανίας μειώθηκαν κατά το εννεάμηνο 2008 κατά 10% σε όρους ποσότητας, περιοριζόμενες στα 875,3 εκ λίτρα. Εισαγωγές Γερμανίας (Ποσότητα σε 1000 λίτρα) Ιαν. - Σεπτ Ιαν. -Σεπτ Μεταβολή % Ιταλία ,1 Ισπανία ,4 Γαλλία ,4 Ν. Αφρική ,5 Χιλή ,0 ΗΠΑ ,7 ΠΓΔΜ ,1 Αυστρία ,9 Αυστραλία ,8 Ελλάδα ,9 Πορτογαλία ,7 Ουγγαρία ,1 Αργεντινή ,2 Υπόλοιπες χώρες ,3 Ρουμανία ,4 Βουλγαρία ,3 Σερβία-Μαυροβούνιο ,1 Τουρκία ,0 Νέα Ζηλανδία ,6 Κροατία ,3 Σύνολο ,1 Πηγή: Bundesverband Wein und Spirituosen e.v. / Statistisches Bundesamt. Η μεγαλύτερη ποσότητα των εισαγωγών της Γερμανίας προήλθε από την Ιταλία, ενώ το 2008 για πρώτη φορά η Ισπανία ξεπέρασε τη Γαλλία, καθώς η ποσότητα εισαγωγών από την Ισπανία σημείωσε άνοδο κατά 8,4% κατά το χρονικό διάστημα Ιαν. Σεπτ έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του προηγούμενου έτος, φτάνοντας τα 160 εκ. λίτρα. Ως σύνολο, οι 3 μεγαλύτερες προμηθεύτριες χώρες της Γερμανίας καλύπτουν περί τα ¾ των εισαγωγών της. Εισαγωγές οίνου Γερμανίας (σε 1000 λίτρα) Οι τρεις κυριότερες προμηθεύτριες χώρες Ιαν. - Σεπ τ Ιαν. -Σεπ τ Ιταλία Ισπ ανία Γαλλία Πηγή: Bundesverband Wein und Spirituosen e.v. / Statistisches Bundesamt. 4

5 Οι εισαγωγές από τη Ν. Αφρική σημείωσαν σημαντική άνοδο (κατά 13,5%, φτάνοντας τα 47,5 εκ. λίτρα), ενώ αντιθέτως πτώση σημείωσαν οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ, τη Χιλή, και την Αυστραλία. Συνολικά για την ομάδα των υπερπόντιων χωρών (στην οποία συμπεριλαμβάνονται επίσης η Αργεντινή και η Νέα Ζηλανδία) σημειώθηκε ελαφρά αύξηση του ποσοστού της επί του συνόλου των εισαγωγών κατά 0,3% (φτάνοντας το 17,1%). Εισαγωγές Γερμανίας (σε 1000 λίτρα) από χώρες εκτός Ευρώπης Ιαν. - Σεπτ Ιαν. -Σεπτ Ν. Αφρικ ή Χιλή ΗΠΑ Αυστραλία Αργεντινή Πηγή: Bundesverband Wein und Spirituosen e.v. / Statistisches Bundesamt. Η ομάδα των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών (Ελλάδα, Αυστρία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Σερβία, ΠΓΔΜ και Τουρκία) κάλυψε ποσοστό 10% των εισαγωγών της Γερμανίας. Μεγάλη πτώση σημειώθηκε στις εισαγωγές από την ΠΓΔΜ, ενώ αντιθέτως αυξητική ήταν η πορεία των εισαγωγών από την Αυστρία (+6%) και την Πορτογαλία (+10%). Η Ελλάδα κατατάσσεται δέκατη μεταξύ των προμηθευτριών χωρών οίνου της Γερμανίας. Οι εισαγωγές από τη χώρα μας σημείωσαν αύξηση κατά 2% κατά το εννεάμηνο του 2008, φτάνοντας τα 9 εκ. λίτρα (ποσοστό 1,03% επί του συνόλου των εισαγωγών οίνου της Γερμανίας) Εισαγωγές οίνου Γερμανίας (σε 1000 λίτρα) από λοιπές ευρωπαϊκές χώρες Ιαν. - Σεπ τ Ιαν. -Σεπ τ ΠΓΔΜ Αυστρία Ελλάδα Πορτογαλία Ουγγαρία Πηγή: Bundesverband Wein und Spirituosen e.v. / Statistisches Bundesamt. 5

6 Οι 15 μεγαλύτερες προμηθεύτριες χώρες της Γερμανίας με βάση την ποσότητα (σε λίτρα) Ιταλία Ισπανία Γαλλία Ν. Αφρική Χιλή ΗΠΑ ΠΓΔΜ Αυστρία Ιαν. - Σεπτ Ιαν. -Σεπτ Αυστραλία Ελλάδα Πορτογαλία Ουγγαρία Αργεντινή Ρουμανία Βουλγαρία 6

7 Σε όρους αξίας, οι εισαγωγές της Γερμανίας παρέμειναν περίπου σταθερές κατά το εννεάμηνο του 2008 έναντι του εννεαμήνου 2007 (1.090 εκ ). Η αξία των εισαγωγών της Γερμανίας από τη χώρα μας αυξήθηκε στα 14 εκ το διάστημα Ιαν. Σεπτ (+8,7%). Εισαγωγές Γερμανίας (Αξία σε 1000 ) Ιαν. - Σεπτ Ιαν. -Σεπτ Μεταβολή % Ιταλία ,0 Γαλλία ,7 Ισπανία ,4 Ν. Αφρική ,9 ΗΠΑ ,8 Χιλή ,0 Αυστραλία ,5 Αυστρία ,7 Ελλάδα ,7 ΠΓΔΜ ,1 Πορτογαλία ,0 Ουγγαρία ,0 Υπόλοιπες χώρες ,4 Αργεντινή ,3 Ρουμανία ,5 Νέα Ζηλανδία ,9 Βουλγαρία ,1 Κροατία ,7 Τουρκία ,0 Σερβία-Μαυροβούνιο ,2 Σύνολο ,2 Πηγή: Bundesverband Wein und Spirituosen e.v. / Statistisches Bundesamt. Η μέση τιμή των εισαγωγών οίνου της Γερμανίας ήταν 1,12 /λίτρο, ενώ η μέση τιμή των εισαγωγών από τη χώρα μας ήταν 1,56 / λίτρο. Μεταβολή Εισαγωγές Γερμανίας (Τιμή σε /lt) Ιαν. - Σεπτ Ιαν. -Σεπτ % Ιταλία 1,01 1,22 21,1 Ισπανία 0,89 0,93 4,6 Γαλλία 1,66 1,82 9,6 Ν. Αφρική 1,16 1,03-11,1 Χιλή 1,11 0,99-10,9 ΗΠΑ 1,25 1,19-4,4 ΠΓΔΜ 0,39 0,44 11,4 Αυστρία 1,17 1,30 11,2 Αυστραλία 1,22 1,52 24,2 Ελλάδα 1,46 1,56 6,7 Πορτογαλία 1,11 1,36 22,1 Ουγγαρία 0,99 1,00 1,4 Αργεντινή 1,46 1,48 1,0 Υπόλοιπες χώρες 1,38 2,03 47,8 Ρουμανία 0,70 0,74 5,9 Βουλγαρία 1,06 0,88-16,3 Σερβία-Μαυροβούνιο 0,53 0,68 28,4 Τουρκία 2,14 1,98-7,5 Νέα Ζηλανδία 4,89 5,01 2,4 Κροατία 2,72 2,83 4,0 Σύνολο 1,12 1,24 11,0 7

8 Οι 15 κυριότερες προμηθεύτριες χώρες της Γερμανίας με βάση την αξία (σε 1000 ) Ιταλία Γαλλία Ισπανία Ν. Αφρική ΗΠΑ Χιλή Αυστραλία Αυστρία Ιαν. - Σεπτ Ιαν. -Σεπτ Ελλάδα ΠΓΔΜ Πορτογαλία Ουγγαρία Αργεντινή Ρουμανία Νέα Ζηλανδία 8

9 Μέση τιμή εισαγωγών Γερμανίας ( ανά λίτρο), Ιαν. - Σεπτ Νέα Ζηλανδία 5,01 Κροατία Υπόλοιπες χώρες Τουρκία Γαλλία Ελλάδα Αυστραλία Αργεντινή Πορτογαλία Αυστρία Ιταλία ΗΠΑ Ν. Αφρική Ουγγαρία Χιλή Ισπανία Βουλγαρία Ρουμανία Σερβία-Μαυροβούνιο ΠΓΔΜ 2,03 1,98 1,82 1,56 1,52 1,48 1,36 1,3 1,22 1,19 1,03 1 0,99 0,93 0,88 0,74 0,68 0,44 2,83 9

10 ΙΙΙ. Πωλήσεις - Τάσεις της αγοράς Μία στις δύο πωλούμενες φιάλες κρασιού στη Γερμανία είναι εισαγόμενη (50,6%). Με βάση τα στοιχεία του Γερμανικού Οινικού Ινστιτούτου (Deutsches Wein Institut) οι πωλήσεις των εγχώριων οίνων αυξήθηκαν το 2008 κατά 4%, ενώ για το σύνολο των πωλήσεων σημειώθηκε πτώση κατά 1,3%. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε επίσης κατά 2,2% (7,4% για τους εγχώριους οίνους). Κύκλος εργασιών και πωλήσεις οίνου (ποσοστό μεταβολής 2007/2008 %) 8 7, ,2 Εγχώριοι οίνοι Σύνολο αγοράς Πωλήσεις -1,3 Κύκλος εργασιών Πηγή: DWI Το μερίδιο αγοράς των ερυθρών οίνων ανήλθε το 2008 σε 53%. Για τους ροζέ σημειώθηκε αύξηση των πωλήσεων κατά 7,5% (μερίδιο αγοράς 9%), ενώ για τους λευκούς πτώση κατά 3% (μερίδιο αγοράς 38%). Κατανάλωση οίνου 2008 ανά είδος (%) Ερυθρός Ροζέ Λευκός 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Πηγή: DWI Η μέση τιμή πώλησης (συμπεριλαμβανομένων των discounter) ανήλθε σε 2,49 / λίτρο (αύξηση 10

11 κατά 11 λεπτά). Για τους οίνους εγχώριας προέλευσης η μέση τιμή πώλησης το 2008 ήταν κατά 31 λεπτά υψηλότερη από ότι για τους εισαγόμενους οίνους και έφτασε τα 2,67 / λίτρο. Μέση τιμή λιανικής πώλησης (σε /λίτρο) 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Εγχώριοι οίνοι 2,55 2,67 Εισαγόμενοι οίνοι 2,27 2, Σύνολο 2,38 2,49 Πηγή: DWI ΙV. Διανομή Η οικιακή κατανάλωση αποτελεί (με 82% επί του συνόλου) το μεγαλύτερο τμήμα της κατανάλωσης οίνων. Κατανάλωση οίνου στη Γερμανία (2006) ανά τόπο κατανάλωσης Όγκος σε 1000 hl Εκτός οικίας, 3000 Οικιακή, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Οι αγορές για οικιακή κατανάλωση (σε όρους ποσότητας) πραγματοποιούνται κατά 70% στο supermarket και σε discounter supermarket, κατά 20% απευθείας από τον παραγωγό και κατά 10% σε ειδικά καταστήματα (κάβες). Σε όρους αξίας, το 53% των δαπανών για αγορά οίνων πραγματοποιείται σε supermarket, το 27% στους παραγωγούς και το 20% σε κάβες. 11

12 Οικιακή κατανάλωση οίνου στη Γερμανία (2006) ανά κανάλι διανομής 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Όγκος σε 1000 hl Αξία σε εκ Ειδικά καταστήματα (κάβες) Απευθείας από παραγωγό Supermarket, discount Οι πωλήσεις μέσω ίντερνετ είναι ακόμη σε πρόωρο στάδιο ανάπτυξης καθώς αντιπροσωπεύουν μόλις το 1% του συνόλου των πωλήσεων. Οι σημαντικότερες αλυσίδες ειδικών καταστημάτων λιανικής πώλησης οίνων είναι οι: 1. Jacques Wein Depot, 250 καταστήματα 2. Vom Fass, 152 καταστήματα 3. Gallier Weinhandel, 41 καταστήματα 4. Weinland Mövenpick, 14 καταστήματα 5. Korkenzieher Weinhandel, 11 καταστήματα 6. Bacchus Wein der Welt, 8 καταστήματα Στη γερμανική αγορά δραστηριοποιούνται επίσης περί τα ανεξάρτητα καταστήματα λιανικής πώλησης οίνων, πολλά από τα οποία πραγματοποιούν απευθείας εισαγωγές. Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Γ 12