Η αγορά φρούτων της Ρωσίας

Η αγορά φρούτων της Ρωσίας Εισαγωγή Ιανουάριος 2012 Η αγορά νωπών φρούτων της Ρωσίας είναι μία από τις δυναμικότερα αναπτυσσόμενες αγορές του είδους στην Ευρώπη και ως εκ τούτου ιδιαίτερα σημαντική για πολλές χώρες παραγωγούς, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας. Η εγχώρια αγορά διευρύνεται σταθερά κάθε χρόνο κατά 10-15%, ωστόσο ουδέποτε υπήρξε ούτε και προβλέπεται στο εγγύς μέλλον να καταστεί αυτάρκης. Συγκεκριμένα η Ρωσία προμηθεύεται σήμερα περί τα 2/3 των φρούτων που καταναλώνει από το εξωτερικό. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα για την Ελλάδα, τα φρούτα αντιπροσωπεύουν παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία, του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία. Το μερίδιό τους στο σύνολο των εξαγωγών της χώρας προς τη Ρωσία αυξάνεται σταθερά (2008: 11,4%, 2009: 14%, 2010: 16,2%) Ιδιαίτερα στα νωπά ροδάκινα και νεκταρίνια η ρωσική αγορά αποτελεί τον πρώτο προορισμό. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο οι φράουλες και τα ακτινίδια αυξάνουν τα ποσοστά τους. 1. Εγχώρια Παραγωγή: Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, η εγχώρια παραγωγή φρούτων στην Ρωσία δεν είναι ικανή να καλύψει την υπάρχουσα ζήτηση. Για τα περισσότερα προϊόντα, ο λόγος αφορά στο γεγονός ότι οι κλιματικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια τους εγχώρια. Για φρούτα όμως όπως τα μήλα, η υπανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής (η οποία εκτιμάται περί τους 1 εκ. τόνους ετησίως) και οι εισαγωγές που συνεπάγεται (και μάλιστα από τη γειτονική Πολωνία, η οποία δεν παρουσιάζει μεγάλη κλιματική διαφορά από την Ρωσία) αποδίδεται στην έλλειψη της απαραίτητης αγροτικής τεχνολογίας. Γενικά η όποια παραγωγή φρούτων της Ρωσίας επικεντρώνεται κυρίως στην νότια περιοχή του Κρασσνοντάρ. 2. Εισαγωγές 1 : Το 2010 η Τουρκία πέρασε μπροστά από τον Ισημερινό στην κατάταξη των σημαντικότερων χωρών προέλευσης των ρώσικων εισαγωγών φρούτων καλύπτοντας το 15,2% αυτών. Εντυπωσιακή ήταν επίσης η αύξηση στις εισαγωγές από την Αίγυπτο, τη Σερβία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ολλανδία και την Ελλάδα κλπ. Συγκεκριμένα η χώρα μας με το μερίδιο της στις εισαγωγές να ανέρχεται στο 2% επί του συνόλου καταλαμβάνει την 17 θέση μεταξύ των χωρών προμηθευτών της Ρωσίας σε φρούτα. Στο σύνολό τους οι εισαγωγές φρούτων της χώρας ανήλθαν το 2010 στο 5,4 δις αυξανόμενες κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Α/Α ΧΩΡΑ 2009 2010 Μερίδιο Μεταβολή 1 ΤΟΥΡΚΙΑ 595629,3 832620,9 15,2 39,8 2 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 588558,4 650662,5 11,9 10,6 3 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 199589,9 288593,2 5,3 44,6 4 ΠΟΛΩΝΙΑ 255497,0 271548,4 4,9 6,3 5 ΚΙΝΑ 262235,5 261574,7 4,8-0,3 6 ΙΣΠΑΝΙΑ 130018,9 230023,6 4,2 76,9 1 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ρωσικής Στατιστικής Υπηρεσίας οι εισαγωγές φρούτων και ξηρών καρπών αυξήθηκε το 2011 κατά 42,8% (πρβλ επίσης www.fruitnews.ru).

7 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 209287,7 225802,5 4,1 7,9 8 ΜΑΡΟΚΚΟ 191358,6 210306,3 3,8 9,9 9 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 144570,3 195919,7 3,6 35,5 10 ΒΕΛΓΙΟ 95774,0 186853,9 3,4 95,1 11 ΙΤΑΛΙΑ 91071,4 159923,5 2,9 75,6 12 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 32236,5 155030,2 2,8 380,9 13 ΙΡΑΝ 107613,9 149000,8 2,7 38,5 14 ΧΙΛΗ 107401,2 148455,6 2,7 38,2 15 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 129035,6 137894,0 2,5 6,9 16 Η.Π.Α. 111143,5 130429,3 2,4 17,4 17 ΕΛΛΑΔΑ 59653,1 112155,7 2,0 88,0 18 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 69360,4 101279,2 1,8 46,0 19 ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 121024,7 99022,3 1,8-18,2 20 ΣΕΡΒΙΑ 44673,3 98180,5 1,8 119,8 21 ΚΙΡΓΙΖΙΑ 145268,2 95752,8 1,7-34,1 22 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 75348,4 93728,6 1,7 24,4 23 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 46256,0 92082,1 1,7 99,1 24 ΠΑΚΙΣΤΑΝ 39721,7 74860,0 1,4 88,5 25 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 36076,6 61346,6 1,1 70,0 26 ΙΣΡΑΗΛ 41868,6 52859,2 1,0 26,3 27 ΓΑΛΛΙΑ 29540,1 40536,9 0,7 37,2 28 ΒΙΕΤΝΑΜ 32903,8 38055,4 0,7 15,7 29 ΦΙΛΙΠΙΝΕΣ 19857,4 26081,4 0,5 31,3 30 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 14644,5 24667,3 0,4 68,4 31 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 16858,2 22405,0 0,4 32,9 32 ΠΕΡΟΥ 9539,8 21528,1 0,4 125,7 33 ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 13925,6 18671,4 0,3 34,1 34 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 17142,5 14582,4 0,3-14,9 35 ΙΝΔΙΑ 1908,7 13343,6 0,2 599,1 36 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 7915,8 12805,1 0,2 61,8 37 ΑΜΠΧΑΖΙΑ 5308,4 11009,5 0,2 107,4 38 ΚΥΠΡΟΣ 4999,2 9290,2 0,2 85,8 39 ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ 82948,0 8774,0 0,2-89,4 40 ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 7401,6 8466,0 0,2 14,4 41 ΣΥΡΙΑ 5357,7 8047,5 0,1 50,2 42 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟΣ 7384,9 7839,7 0,1 6,2 43 ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ 8510,1 7829,9 0,1-8,0 44 ΚΡΟΑΤΙΑ 853,0 7414,4 0,1 769,2 45 ΑΡΜΕΝΙΑ 7276,0 7075,3 0,1-2,8 46 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 3868,8 6824,8 0,1 76,4 47 ΤΥΝΗΣΙΑ 4203,7 5862,8 0,1 39,5 48 ΜΕΞΙΚΟ 3702,8 4724,1 0,1 27,6 49 ΠΓΔΜ 2133,8 4586,8 0,1 115,0 50 ΝΑΜΙΜΠΙΑ 2953,4 4122,3 0,1 39,6 51 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 3379,6 3827,7 0,1 13,3 52 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 3159,5 3502,3 0,1 10,8 53 ΤΑΪΛΑΝΔΗ 5255,0 3261,0 0,1-37,9 54 ΒΟΣΝΙΑ - 1976,3 3251,9 0,1 64,5

ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΙΗ 55 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2902,3 3214,1 0,1 10,7 56 ΠΑΝΑΜΑΣ 2134,5 2106,0 0,0-1,3 57 ΒΟΛΙΒΙΑ 1643,8 2037,3 0,0 23,9 58 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 818,2 1947,9 0,0 138,1 59 ΖΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ 617,5 1781,4 0,0 188,5 60 ΑΥΣΤΡΙΑ 287,8 1211,3 0,0 320,9 61 ΓΚΑΝΑ 1146,8 1133,3 0,0-1,2 62 ΚΟΡΕΑ 1043,8 1113,7 0,0 6,7 63 ΚΑΝΑΔΑΣ 64,1 1062,4 0,0 1557,4 64 ΤΣΕΧΙΑ 869,7 1033,0 0,0 18,8 65 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 330,5 877,1 0,0 165,4 66 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 1022,1 700,3 0,0-31,5 67 ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 1084,2 641,0 0,0-40,9 68 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1435,7 638,7 0,0-55,5 69 ΕΣΘΟΝΙΑ 97,9 504,8 0,0 415,6 70 ΚΑΜΕΡΟΥΝ 608,9 379,9 0,0-37,6 71 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 91,6 377,4 0,0 312,0 72 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 366,5 330,4 0,0-9,8 73 ΑΛΓΕΡΙΑ 168,1 325,1 0,0 93,4 74 ΚΕΝΙΑ 305,0 285,0 0,0-6,6 75 ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 65,9 260,7 0,0 295,6 76 ΝΟΤΙΑ ΟΣΣΕΤΙΑ 0,0 231,7 0,0-77 ΝΙΓΗΡΙΑ 0,0 213,0 0,0-78 ΕΛΒΕΤΙΑ 0,0 211,4 0,0-79 ΛΙΒΑΝΟΣ 115,3 196,5 0,0 70,4 80 ΙΑΠΩΝΙΑ 285,1 184,6 0,0-35,3 81 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0,0 183,6 0,0-82 ΟΝΔΟΥΡΑΣ 296,3 151,0 0,0-49,0 83 ΜΑΛΑΙΣΙΑ 94,1 150,8 0,0 60,3 84 ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 108,8 117,1 0,0 7,6 85 ΓΕΩΡΓΙΑ 407,4 107,9 0,0-73,5 86 ΤΑΝΖΑΝΙΑ 209,5 103,4 0,0-50,6 87 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 0,0 95,5 0,0-88 ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ 134,0 93,9 0,0-29,9 89 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 0,0 64,1 0,0-90 ΛΕΣΟΤΟ 0,0 59,4 0,0-91 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 219,6 0,0 0,0-100,0 92 ΕΑΕ 50,9 0,0 0,0-100,0 93 ΜΑΛΤΑ 143,1 0,0 0,0-100,0 94 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1605,2 0,0 0,0-100,0 95 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 74,9 0,0 0,0-100,0 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 2128,4 2289,7 0,0 7,6 ΣΥΝΟΛΟ 4392402,9 5490707,4 100,0 25,0 Όσον αφορά στην εισαγωγές φρούτων κατά είδος ενδεικτικός παραμένει ο ακόλουθος πίνακας.

08.12 Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα; 0,0 08.11 Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό, ή στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης; 1,2 08.10 Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά (φράουλες, ακτινίδια κλπ); 7,4 08.09 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα; 10,0 08.13 Καρποί και φρούτα αποξεραμένα; 3,9 08.14 Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών; 0,0 08.01 Καρύδια; 1,3 08.02 Άλλοι Καρποί με κέλυφος; 5,1 08.03 Μπανάνες; 12,8 08.04 Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια; 2,1 08.08 Μήλα, αχλάδια; 19,1 08.05 Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά; 23,3 08.07 Πεπόνια, καρπούζια; 1,5 08.06 Σταφύλια, νωπά ή ξερά; 12,2 Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά τα εσπεριδοειδή κυριαρχούν και ακολουθούν τα μήλα, οι μπανάνες και τα σταφύλια. Αναλύοντας περισσότερο τις κατηγορίες που αφορούν και στη χώρα μας, σημειώνονται τα ακόλουθα 2 : Μήλα: Η Ρωσία κατέστη το 2010 ο μεγαλύτερος εισαγωγέας μήλων στον κόσμο. Οι εισαγωγές ανήλθαν στους 1.110.689 τόνους συνολικής αξίας 719,1 εκ. Σημαντικότερες χώρες προέλευσης είναι κατά σειρά η Πολωνία, Κίνα, Μολδαβία και Σερβία. Το 2011 εκτιμάται ότι θα υπάρξει ελαφρά άνοδος στις εισαγωγές. Γενικά μπορούμε να διακρίνουμαι κυρίως δύο κατηγορίες, χαμηλού κόστους (έως 30 rb/kg), εγχώριων και από τις χώρες του τέως ανατολικού συνασπισμού (Ουκρανία, Πολωνία, Μολδαβία, Αζερμπαϊτζάν) κόκκινων μήλων και των υψηλής ποιότητας εισαγόμενων, από Κίνα, Αργεντινή, Χιλή κλπ, ποικιλίας Golden Delicious, Granny Smith κλπ (55-70 rb/kg). Ενδεικτικά μάλιστα αναφέρεται ότι μέχρι πρόσφατα η διάκριση ήταν πολύ πιο απλοϊκή ήτοι μεταξύ κόκκινων και πράσινων μήλων, ενώ ακόμα και σήμερα αμελητέα είναι η ανταπόκριση των καταναλωτών σε έννοες όπως η πιστοποίηση ποιότητας, fair trade, βιολογικά προϊόντα και ούτω καθ εξής. Οι τιμές 3 για τα μήλα στις αγορές χονδρικής της Μόσχας τον Οκτώβριο του 2011 είχαν ως εξής: Πολωνικά μήλα: 1,26-1,42 /κιλό Golden Delicious (Γαλλία): 1,57-1,73 /κιλό Golden Delicious (Βέλγιο, Ολλανδία): 1,57-1,89 /κιλό Granny Smith (Αργεντινή/Χιλή): 1,57-1,89 /κιλό. 2 Οι πληροφορίες προέρχονται ως επί τω πλείστω από τις εκθέσεις: GAIN REPORT 10/26/2011 Fresh Deciduous Fruit Annual Demand Drives Russian Imports Up και GAIN REPORT 10/26/2011 9/21/2011 Russian Stone Fruit Market Brief - Imports High But U.S. Share Low, GAIN REPORT 7/19/2011 Russians Love Citrus But U.S. Share Tiny 3 Πρβλ http://www.freshmarket.ru

Οι πιο δημοφιλείς εγχώρια παραγόμενες ποικιλίες είναι η Golden Delicious, Red Chief, Semerenka (ρωσική ποικιλία), Granny Smith, Ida Red, Gala, και Bolshevik. Σημαντικότερες περιοχές προέλευσης είναι η περιοχή του Κρασσνοντάρ και του Λίπετσκ. Το Σεπτέμβριο του 2011 οι μέση τιμή παραγωγού ανερχόταν περί τα 0,63 Η παραγωγή αυτή διατίθεται ως επί τω πλείστω σε περιφερειακούς χονδρέμπορούς ή τοπικούς εμπόρους και οικογένειες. Μεγάλο μέρος αυτής κατευθύνεται επίσης στην παραγωγή συμπυκνωμένου χυμού, πουρέ και μαρμελάδας. Γενικά οι μεγάλες αλυσίδες τείνουν να προτιμούν τα εισαγόμενα προϊόντα γιατί η εγχώρια παραγωγή υστερεί τόσο σε ποιότητα και μέγεθος των προϊόντων όσο και κυρίως σε σταθερότητα προσφοράς. Το 2010 η συνολική καλλιεργούμενη έκταση με μήλα στην Ρωσία ανερχόταν περί τα 217.000 εκτάρια και η μέση αποδοτικότητα αυτού 5,2 τόνους/εκτάριο λόγω κυρίως των παλιών περιβολιών τα οποία εκτιμώνται στο 75% της συνολικής έκτασης. Σιγά-σιγά και με την βοήθεια της κυβέρνησης φυτεύονται νέα περιβόλια, η παραγωγή στα οποία μπορεί να φτάσει και τους 12-40 τόνους/εκτάριο. Επίσης όλο και περισσότερο οι παραγωγοί επενδύουν σε αποθήκες διατήρησης προκειμένου να αυξήσουν την διάρκεια του προϊόντος και να εκμεταλλευτούν την διακύμανση της τιμής κατά τη διάρκεια του έτους (η οποία από 0,63 το καλοκαίρι μπορεί να φτάσει στα 0,94 το χειμώνα). Η εγχώρια κατανάλωση ανέρχεται περί του 1,5 εκ. τόνους και ανά άτομο στα 11,1 κιλά/χρόνο. Μόνο τα μήλα καλύπτουν περίπου το 25% της εγχώριας αγοράς φρούτων και θεωρούνται ένα από τα πιο υγιεινά προϊόντα. Αχλάδια: Τα αχλάδια είναι από τα πλέον δημοφιλή φρούτα στην Ρωσία, ακολουθώντας τη δημοτικότητα των μήλων, εσπεριδοειδών και των μπανάνων. Κατά κεφαλή η κατανάλωση εκτιμάται 3,4 κιλά/χρόνο. Συνολικά το μέγεθος της αγοράς του φρούτου υπολογίζεται στους 492.000 τόνους. Οι ποικιλίες Conference, Williams, και Red Bartlett είναι γνωστές στους Ρώσους καταναλωτές, οι οποίοι δεν φαίνεται να δίνουν βάρος στην χώρα προέλευσης. Η εγχώρια παραγωγή εντοπίζεται κυρίως στην Κεντρική Περιφέρεια και την Περιοχή του Βόλγα και υπολογίζεται περίπου στους 135.000 τόνους. Το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω παραγωγής αφορά ιδιωτικά περιβόλια και όχι εμπορικά εκμεταλλεύσιμες εκτάσεις. Γενικά η καλλιέργεια των αχλαδιών βαίνει μειούμενη καθώς το προϊόν είναι πιο επιρρεπές στις αρρώστιες σε σύγκριση με τα άλλα φρούτα. Το 2010 η Ρωσία παρέμεινε ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αχλαδιών στον κόσμο απορροφώντας 409.935 τόνους, η αξία των οποίων ανήλθε στα 424,6 εκ. Οι σημαντικότεροι προμηθευτές υπήρξαν το Βέλγιο (139.185 τόνοι), η Αργεντινή (108.126 τόνοι), η Ολλανδία (46.375 τόνοι). Εσπεριδοειδή: H αγορά εσπεριδοειδών της Ρωσίας εκτιμάται σε αξία περί τα 1,2 δις $Η.Π.Α (2010), μέγεθος το οποίο καθιστά τη χώρα 1 ο εισαγωγέα παγκοσμίως και σε αυτό το είδος. Σε όγκο οι εισαγωγές ανήλθαν στους 1.480.635 τόνους. Η κατά κεφαλή κατανάλωση να υπολογίζεται στα 7,3 κιλά/χρόνο. Τα μανταρίνια (Clementine, Satsuma) καλύπτουν το 45% της κατανάλωσης (654,840 τόνοι) και ακολουθούν τα πορτοκάλια (Naval, Valencia) με 33% (495, 565), λεμόνια 13% (213,972) και γκρέιπ φρούτ 8% (112,323). Η Ρωσία δεν καλλιεργεί εσπεριδοειδή και ως εκ τούτου όλες οι ποσότητες του είδους που καταναλώνονται εγχωρία είναι εισαγόμενες, ωστόσο η αγορά εκτιμάται ότι απέχει πολύ από το να είναι κορεσμένη. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών εισάγεται από την Τουρκία, το Μαρόκο (παραδοσιακός προμηθευτής της χώρας από την εποχή της ΕΣΣΔ), την Αργεντινή (κατά τους καλοκαιρινούς μήνες), την Αίγυπτο και λιγότερο από την Νότια Αφρική, Ισπανία, Κίνα, Γεωργία και Ισραήλ. Πολλές από τις χώρες αυτές αξιοποιούν το πλεονέκτημα που τους δίνει η προτιμησιακή δασμολογική μεταχείρισή τους από πλευράς Ρωσίας. Όσον αφορά στην ικανότητα διαφοροποίησης των καταναλωτών μεταξύ διαφορετικών ποικιλιών όπως Naval, Valencia ή Σαγκουίνι, αυτή φαίνεται ότι είναι πολύ μικρή. Η διάκριση αφορά στα μεγέθη και η τιμή τους (CIF) κυμαίνεται από 1,06-1,7 /κιλό στα μανταρίνια, 0,83-0,95 /κιλό στα πορτοκάλια, 0,94-1,09 /κιλό στο γκρέιπ φρουτ και 0,96-1,06 /κιλό. Τα πορτοκάλια διακινούνται ως επί τω πλείστω μέσω των

αλυσίδων καταστημάτων. Το 2011 προδιαγράφεται ιδιαίτερα καλή χρονιά για τις εισαγωγές εσπεριδοειδών. Επιτραπέζια Σταφύλια: Σύμφωνα με την Ρωσική στατιστική υπηρεσία, η εγχώρια παραγωγή εκτιμάται περίπου στους 27.750 τόνους και η απόδοση στα 5-6 τόνους/εκτάριο. Γενικά η εγχώρια παραγωγή είναι περιορισμένη λόγω κλίματος το οποίο επιτρέπει την καλλιέργεια αμπελιών μόνο στις νότιες περιοχές τις χώρας αλλά και λόγω εγγενών αδυναμιών που καθιστούν το προϊόν μη ανταγωνιστικό τόσο έναντι των οινοποιήσιμων ποικιλιών (οι οποίες απαιτούν μικρότερη χειρονακτική εργασία κατά την συλλογή) και των αντίστοιχων εισαγόμενων προϊόντων τα οποία παρέχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (η οποία φτάνει μέχρι και τον ένα μήνα έναντι των 5-6 ημερών των εγχώρια παραγομένων σταφυλιών). Σύμφωνα με την Ρωσική στατιστική υπηρεσία η υπό εμπορική εκμετάλλευση έκταση ανήλθε το 2010 στα 6.200 εκτάρια. Οι τιμές παραγωγού το 2011 κυμάνθηκαν μεταξύ 0,45-0,53 /κιλό. Τα σταφύλια συνιστούν επίσης αρκετά δημοφιλές προϊόν, με τη κατανάλωσή τους να εκτιμάται περί τους 419.700 τόνους ετησίως συνολικά και 2,8 κιλά/χρόνο κατά κεφαλή. Οι Ρώσοι καταναλωτές προτιμούν τα σταφύλια χωρίς σπόρους κυρίως από οικείες περιοχές όπως το Ουζμπεκιστάν και η Μολδαβία. Η κατανάλωσή του λαμβάνει χώρα κυρίως μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου οπότε και η αγορά κατακλύζεται από φτηνό προϊόν προερχόμενο από την Μολδαβία, το Ουζμπεκιστάν και το Κιργιστάν (65% των εισαγωγών). Σταφύλια διατίθενται όμως καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου κυρίως από τις αλυσίδες καταστημάτων, προερχόμενα κυρίως από Τουρκία, Χιλή, Ιταλία, Αργεντινή, Περού και Νότια Αφρική. Οι τιμές τον Οκτώβριο 2011 για τα κόκκινα σταφύλια από την Ιταλία κυμάνθηκαν 2,51-2,67 /κιλό και από την Τουρκία 1,57-1,89 /κιλό 4. Πυρηνόκαρπα: Σταθερά ανοδική καταγράφεται η πορεία στα πυρηνόκαρπα τα τελευταία χρόνια. Το μεγαλύτερο ποσοστό της κατανάλωσης κατέχει το ροδάκινο και το νεκταρίνι (50%) ενώ για το υπόλοιπο μοιράζεται σε ίσο περίπου βαθμό μεταξύ δαμάσκηνων, κερασιών και βερίκοκων. Η Ρωσία συνιστά το μεγαλύτερο εισαγωγέα κερασιών στον κόσμο και το δεύτερο μεγαλύτερο στα ροδάκινα. - Κεράσια: Μεταξύ 2005-10 οι εισαγωγές κερασιών υπερδιπλασιάστηκαν από 32.917 τόνους στους 73.796 τόνους. Εγχώρια παράγονται περί τους 228.200 τόνους κερασιών συμπεριλαμβανομένων και βύσσινων που καλλιεργούνται σε ιδιωτικά περιβόλια. Η καλλιέργεια τους είναι γενικά δυνατή μόνο στη περιοχή του Βόρειου και Νότιου Καυκάσου Όσον αφορά στα βύσσινα η εγχώρια ιδιωτική παραγωγή φαίνεται να ικανοποιεί επί του παρόντος την ζήτηση. Στα κεράσια εκτιμάται ότι εισάγεται περί το 65% της διακινούμενης συνολικά ποσότητας. Γενικά η εμπορική παραγωγή κερασιών εκτιμάται στους 51.300 τόνους εκ των οποίων 26.100 τόνοι κεράσια και 25.200 τόνοι βύσσινα. Οι χονδρέμποροι προμηθεύονται τα προϊόντα από τους παραγωγούς και τα διοχετεύουν στις ανοιχτές αγορές των αστικών κέντρων κυρίως τον Ιούλιο και Ιούνιο. Γενικά το χρονικό διάστημα εμφάνισής τους επικεντρώνεται στο διάστημα Μαΐου Αυγούστου. Κατά την περίοδο αυτή κάνουν την εμφάνισή τους πλήθος πλανόδιων πωλητών του προϊόντος. Το Δεκέμβριο ακριβά κεράσια από την Χιλή και την Αυστραλία προσφέρονται για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Για το 2011 η παραγωγή κερασιών αναμένεται να μειωθεί κατά 11%. Γενικά ο ρυθμός αύξησης της αγοράς τα τελευταία χρόνια βαίνει μειούμενος, γεγονός που σημαίνει ενδεχομένως ότι η αγορά προσεγγίζει το σημείο κορεσμού. Το 2010 40,6% των εισαγωγών προήλθε από την Τουρκία, ενώ οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες του Ουζμπεκιστάν, Κιργιστάν, Αζερμπαïτζάν και Ουκρανία προμηθεύουν σταθερά τα τελευταία χρόνια το 25% της αγοράς. Μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου 2011 η τιμή των κερασιών διακυμάνθηκε 5-15,5 /κιλό. Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων οι τιμές μπορούν να φτάσουν 67,36 - Ροδάκινα: Μεταξύ του 2001-10 οι εισαγωγές ροδακίνων και νεκταρινιών αυξήθηκε από 46.296 τόνους στους 223.944 τόνους. Η εγχώρια παραγωγή της Ρωσία υπολογίζεται περί τα 26.000 τόνους 4 Πρβλ http://www.freshmarket.ru

που αντιστοιχεί στο 10% περίπου της εγχώριας κατανάλωσης. Τα 2/3 αυτών καλλιεργούνται σε ιδιωτικά περιβόλια για προσωπική κατανάλωση και μόνο στις Νότιες περιοχές τις χώρας που επιτρέπει το κλίμα. Η κατανάλωση εκτιμάται συνολικά στους 225.000 τόνους (145.000 τόνοι ροδάκινο και 80.000 τόνοι νεκταρίνια). Το ροδάκινο είναι εποχιακό προϊόν με το 90 αυτών να καταναλώνεται μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Μεταξύ του 2001-10 οι εισαγωγές ροδακίνων και νεκταρινιών αυξήθηκε από 46.296 τόνους στους 223.944 τόνους. Ισπανία, Ελλάδα και Ιταλία προμηθεύουν το 72% ενώ μόνη της η Ισπανία καλύπτει το 42% της αγοράς (95.896 τόνοι). Τα προϊόντα από την Ευρώπη διοχετεύονται στην λιανικές αλυσίδες καταστημάτων λόγω της σταθερότητας στην προσφερόμενη ποιότητα και ποσότητα που εξασφαλίζουν. Τα ροδάκινα από το Ουζμπεκιστάν, το Κιργιστάν και το Αζερμπαϊτζάν καλύπτουν μαζί το 14% της αγοράς. Τα ροδάκινα από την Κίνα διατίθενται κυρίως στις ανατολικές περιοχές της χώρας λόγω εγγύτητας. Τα Χιλιανά ροδάκινα και νεκταρίνια καλύπτουν την ζήτηση κατά τους χειμερινούς μήνες. Σχεδόν όλα τα ροδάκινα/νεκταρία μεταφέρονται οδικώς με φορτηγά στην Ρωσία μέσα σε 8 ημέρες από την Ισπανία, 4 ημέρες από την Ιταλία και την Ελλάδα, 6 ημέρες από το Ουζμπεκιστάν, το Κιργιστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Ο παράγοντας αυτό είναι καθοριστικός για ένα ευπαθές προϊόν όπως είναι το ροδάκινο. Σύμφωνα με του εισαγωγείς το ιδανικό διάστημα δεν υπερβαίνει τις 8 ημέρες για τη μεταφορά στην Ρωσία και 8 ημέρες για τη διανομή του στις περιφέρειες και την λιανική. Πολλοί εισαγωγείς δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτές. Μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου η μέση τιμή λιανικής για τα ροδάκινα στην Αγ. Πετρούπολη κυμαινόταν από 1,68-8,42 /κιλό. εξαρτώμενη από τη χρονική στιγμή, την χώρα προέλευσης, το σημείο πώλησης και την ποιότητα του προϊόντος 3) Καταναλωτικά πρότυπα: Τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση φρέσκων φρούτων στη Ρωσία αυξήθηκε από 40 κιλά/χρόνο στα 71 κιλά/χρόνο περίπου ανά άτομο 5. Η ποσότητα αυτή ωστόσο παραμένει μακράν χαμηλότερη από το προτεινόμενο άνω των 100 κιλών/χρόνο διεθνή μέτρο 6. Η ανοδική αυτή πορεία αναμένεται να συνεχιστεί υποστηριζόμενη τόσο από την αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων όσο και από την αυξανόμενη τάση προς την υγιεινή διατροφή. Οι μεγαλύτερες ποσότητες καταναλώνονται όπως είναι φυσικό το καλοκαίρι (60%) παρά το χειμώνα (40%). Ταυτόχρονα οι διακυμάνσεις αυτής είναι μεγάλες ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Στην επαρχία υπάρχει η τάση για κατανάλωση επιτόπιας παραγωγής καθώς και κονσερβοποιημένων προϊόντων. Η κατανάλωση φρούτων ιδιαίτερα εισαγόμενων είναι σημαντικά υψηλότερη στα μεγάλα αστικά κέντρα (Μόσχα, Αγ. Πετρούπολη, Βλαδιβοστόκ κ.α). Γενικά τα φρούτα καλύπτουν κατά μέσο όρο σε αξία 10,6% του τμήματος του προϋπολογισμού μιας μέσης οικογένειας που διατίθεται για τρόφιμα. Η εβδομαδιαία δαπάνη σύμφωνα με εκτιμήσεις 7 κυμαίνεται από 114,9 $Η.Π.Α στην Μόσχα έως 89,27 σε πόλεις με πληθυσμό κάτω των 500.000 κατοίκων. Το αισθητήριο του μέσου ρώσου καταναλωτή απέναντι στα προϊόντα του κλάδου δεν δύναται να χαρακτηριστεί επαρκώς ανεπτυγμένο πολλώ μάλλον δε διαφοροποιημένο. Γεγονός που εξηγεί συχνά τόσο την χαμηλή ποιότητα όσο και την έλλειψη ποικιλίας σε φρούτα που εμφανίζουν τα καταστήματα λιανικής. Βασικό κριτήριο για την επιλογή συνεχίζει να συνιστά η τιμή του προϊόντος. 5 Πρόσφατα στοιχεία φέρουν τη συνολική κατανάλωση φρούτων και καρπών του δάσους στη Μόσχα το 2011 να ανέρχεται στους 920 τόνους. 6 Ο μέσος αμερικανός φέρεται να καταναλώνει περί τους 122,5 κιλά/χρόνο, ο μέσος αυστραλός 135 κιλά/χρόνο κλπ. 7 RBK Department of Consulting research

4) Δίαυλοι διανομής/εμπορικά ήθη: Το λιμάνι της Αγ. Πετρούπολης αποτελεί την σημαντικότερη πύλη εισόδου των φρούτων στην Ρωσία και διαχειρίζεται περί το 75% των φορτίων. Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης είναι συγκεντρωμένο στις δυτικές και κεντρικές περιοχές της χώρας. Το λιμάνι του Νοβοροσίσκ υποδέχεται κυρίως προϊόντα από την Αίγυπτο και την Τουρκία. Γενικά τα δίκτυα εισαγωγής/διανομής διακρίνονται σε α) οργανωμένα - δυτικού τύπου, β) σε παραδοσιακά δίκτυα ελεγχόμενα από συγκεκριμένες εθνοτικές ομάδες (κυρίως Αζέροι,Τατζίκοι και Αρμένιοι) της χώρας, γ) σε εξειδικευμένους διανομείς με ευρωπαϊκές και διεθνείς διασυνδέσεις και δ) σε ένα πλήθος από μικρότερους διανομείς. (Εκτιμάται ότι, σιγά σιγά θα επικρατήσει η πρώτη κατηγορία). Όσον αφορά στον εκτελωνισμό, αυτός δεν αναλαμβάνεται από τους ίδιους τους εισαγωγείς αλλά ανατίθεται συνήθως σε εξωτερικούς συνεργάτες. Η εισαγωγή επίσης λαμβάνει χώρα με προεξόφληση συνήθως έως και 50% του συνολικού ποσού σε τιμές FOB ή CIF. Οι εισαγωγείς αυτοί προμηθεύονται τα προϊόντα τους είτε απευθείας από το παραγωγό είτε μέσω διεθνών διακινητών όπως πχ η Dole και η Del Monde. Όσον αφορά στα σημεία πώλησης, ο κύριος όγκος των φρούτων (>70%) πωλούνται μέσω των λαχαναγορών και μόλις το 30% διατίθεται στα σουπερμάρκετ. Η κατάσταση όμως αυτή αλλάζει χρόνο με το χρόνο, όπου λόγω τεράστιων επενδύσεων (τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό) ο κλάδος των σούπερμαρκετ εκσυγχρονίζεται και τείνει χρόνο με το χρόνο να αποσπά όλο και περισσότερο μερίδιο της αγοράς, ιδίως στις αστικές περιοχές. Το γεγονός αυτό οδηγεί επίσης ορισμένους εισαγωγείς στο να αναπτύξουν τμήματα συσκευασίας προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των σούπερμαρκετ σε τυποποιημένο προϊόν. Από τη πλευρά τους τα σούπερμαρκετ στη προσπάθεια τους να μειώσουν το κόστος προμήθειας των προϊόντων τους, διενεργούν κατά κανόνα τις προμήθειες τους με ανοικτούς διαγωνισμούς τους μέσω διαδικτύου. Σημειωτέον επίσης ότι, με το καιρό η α αγορά ακολουθεί την αντίστοιχη πορεία των δυτικών χωρών προς τη κατεύθυνση της διαφοροποίησης μεταξύ σημείων λιανικής πώλησης προϊόντων χαμηλής και υψηλής ποιότητας (niche markets). Γενικά ο Ρώσος εισαγωγέας/χονδρέμπορος αναζητά ακρίβεια στην παράδοση, σταθερές ποσότητες, και ένα σχετικά ικανοποιητικό συνδυασμό τιμής και ποιότητας. Στη πράξη όμως η τιμή και λιγότερο η ποιότητα αποδεικνύονται οι πλέον καθοριστικοί παράγοντες. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ρωσική αγορά να αποτελεί ενίοτε το «χώρο απόρριψης» χαμηλότερης ποιότητας προϊόντος από το εξωτερικό, γεγονός που εξηγεί επίσης την τεράστια αστάθεια που εμφανίζει ο υπό συζήτηση τομέας των φρούτων και λαχανικών. Υπ αυτές τις συνθήκες καλύτερος προμηθευτής αναδεικνύεται αυτό που είναι σε θέση να μοιραστεί με τον εισαγωγέα ένα τμήμα του ρίσκου της έντονης διακύμανσης των τιμών των προϊόντων. Υπογραμμίζεται επίσης ο εξαιρετικά σημαντικός ρόλος των Διεθνών Εκθέσεων Τροφίμων που λαμβάνουν χώρα στην Μόσχα και δει της PRODEXPO και ιδιαίτερα για τα φρούτα της WORLD FOOD. Το περίπτερο των φρούτων καλύπτει συνήθως το μεγαλύτερο μέρος. Οι Ρώσοι εισαγωγείς χρησιμοποιούν την πλατφόρμα αυτή για διαπραγματεύσεις ενόψει της επόμενης περιόδου. Τέλος σημαντικές είναι και οι επιμέρους εκστρατείες προώθησης των προϊόντων τους εκ μέρους μεμονωμένων κρατών. 5) Φυτοϋγειονομικοί Έλεγχοι Σύμφωνα με την υπ αριθμ. ФС-НВ-2/13529/21.10.2011 επιστολή της Φυτοϋγειονομικής υπηρεσίας της Ρωσίας, η εισαγωγή φρούτων και λαχανικών, δεν απαιτείται πλέον να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ασφαλείας, όσον αφορά τα υπολείμματα MRL φυτοφαρμάκων, όπως αυτό γινόταν μέχρι σήμερα (βλέπε κατωτέρω απόσπασμα) σύμφωνα με το από 26.3.2008 Μνημόνιο μεταξύ Ρωσίας και Ε.Ε.

Η Ρωσική Ομοσπονδία για την εισαγωγή φρέσκων φρούτων στην χώρα απαιτεί αυστηρό προηγούμενο έλεγχο φυτοϋγειονομικής προστασίας. Κατά αυτό τον τρόπο ελέγχονται τα επιτρεπόμενα όρια φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των φρούτων. Είναι γνωστόν ότι, τα επιτρεπόμενα όρια φυτοφαρμάκων που αποδέχεται η Ρωσία είναι πολύ χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της Ε.Ε. Βασικό κείμενο που ρυθμίζει τα εν λόγω θέματα παραμένει το πρωτόκολλο που υπεγράφη στις 26.3.2008 μεταξύ Ε.Ε. και Ρωσίας για τον Φυτοϋγειονομικό Έλεγχο. Βάση αυτού η Ρωσική πλευρά αναγνώρισε αρχικά τρία εργαστήρια, αλλα μετά από παρέμβασή μας (την 21.4.2009) συνολικά εννέα (9) Ελληνικά εργαστήρια που δύναται να εκτελούν φυγοϋγειονομικούς ελέγχους (3 κρατικά και 5 ιδιωτικά). Στόχος των ελέγχων συνιστά η έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας συνοδευόμενο από σχετική έκθεση εργαστηριακών δοκιμών, παραστατικά τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν τα προϊόντα που προορίζονται προς την Ρωσία. Στο πλαίσιο αυτό, εξαιρετικά προβληματικό παραμένει το γεγονός ότι ο ως άνω έλεγχος διενεργείται ανά κωδικό (LOT). Σε ορισμένα ωστόσο προϊόντα όπως τα ροδάκινα, ένα φορτίο περιέχει συνήθως προϊόντα περισσοτέρων παραγωγών, άρα και πλέον του ενός κωδικού. Η πρακτική αδυναμία πλήρους ελέγχου από Ελληνικής πλευράς, κάθε κωδικού ενός φορτίου, εκθέτει διαρκώς τα προϊόντα αυτά αλλά και την αξιοπιστία των Ελληνικών εργαστηρίων, στον κίνδυνο, των δειγματοληπτικών ελέγχων που διενεργούν συχνά οι Ρωσικές Αρχές σε κωδικούς άλλους από αυτούς που ελέγχθηκαν από τα εργαστήρια της χώρας μας. Το γεγονός αυτό οδήγησε ήδη στην απώλεια της διαπίστευσης ενός εκ των προαναφερθέντων ιδιωτικών εργαστηρίων της χώρας μας, με αποτέλεσμα να μένουν πλέον 8. Το ανωτέρω πρόβλημα εκτιμάται ότι, θα αμβλυνθεί σημαντικά εφόσον τελικά γίνει αποδεκτό από Ρωσικής πλευράς το αίτημα εξομοίωσης των ορίων υπολειμμάτων MRL με αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε γενικές γραμμές οφείλει να σημειωθεί ότι, η Ελλάδα δεν αποτελεί χώρα με πολλά προβλήματα φυτοϋγειονομικών παραβάσεων αφού κατά το 2009 σε 4000 ελεγχόμενα φορτία προέλευσης Ε.Ε. τα 834 βρέθηκαν με προβλήματα υπέρβασης ορίων και από αυτά μόνο 16, ήτοι μόλις 2%, ήταν από Ελλάδα.

6) Η Πορεία των Ελληνικών Εξαγωγών Φρούτων στην Ρωσία Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η χώρα μας με το μερίδιο της να ανέρχεται στο 2% επί του συνόλου καταλαμβάνει την 17 θέση μεταξύ των χωρών προμηθευτών της Ρωσίας σε φρούτα. Το 2010 η χώρα μας κατέγραψε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες. Στα εσπεριδοειδή με τις εξαγωγές να διπλασιάζονται σε σχέση με το προηγούμενο έτος φτάνοντας του 4177 τόνους, η χώρα μας διατήρησε το μερίδιό της και κατέλαβε την 16 θέση στο σύνολο των χωρών-προμηθευτών. Ανάλογη ήταν και η πορεία στα επιτραπέζια σταφύλια με τις εξαγωγές να φτάνουν του 941 τόνους (1,6 εκ. ). Δειλή επανεμφάνιση της χώρας μας και στη κατηγορία των καρπουζιών/πεπονιών με 280 τόνους εξαγωγών προς τη Ρωσία. Σημαντική αύξηση κατά 209,4% καταγράφουν οι εξαγωγές της χώρας μας στην κατηγορία των μήλων και αχλαδιών (6.865 τόνοι και 4,8 εκ. $Η.Π.Α). Στα πυρηνόκαρπα η χώρα μας επέστρεψε στα προ κρίσης 2009 επίπεδα φτάνοντας συνολικά 47,9 χιλιάδες τόνους, ποσότητα η οποία απέφερε 53 εκ Με την επίδοση αυτή η Ελλάδα κατέλαβε την 5 η θέση με 9,7% των εισαγωγών της Ρωσίας στο είδος. Ισχυρή παραμένει επίσης η θέση της χώρας μας στο ακτινίδιο (Άρτα, Κατερίνη) και την φράουλα (Μανωλάδα) όπου οι εξαγωγές έφτασαν τους 33,8 χιλιάδες τόνους (47,4 εκ. ) και 11,7% του συνόλου των Ρωσικών εισαγωγών. Αισθητή τέλος ήταν και η παρουσία της χώρας μας και στα ελαφρώς επεξεργασμένα με τη προσθήκη ζάχαρης φρούτων της κατηγορίας 0811 με 653 τόνους και 1,2 μερίδιο των συνολικών εισαγωγών. Η συγκριτική μελέτη των αναλυτικότερων στοιχειών από την ΕΣΥΕ επιβεβαιώνει εν γένει την αύξηση των εξαγωγών της χώρας σε όλες τις κατηγορίες εκτός από τις φράουλες και τα ακτινίδια. Στο σύνολο του οι εξαγωγές φρούτων της χώρας μας προς τη Ρωσία απέφεραν 52.126.108 Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 16,2% της συνολικής αξίας των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία. (2008: 11,4%, 2009: 14.0%). Για το 2011 η τάση που καταγράφουν οι εξαγωγές φρούτων (σε 4ψήφια ανάλυση) της χώρας μας προς τη Ρωσία στο διάστημα Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου εμφανίζονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Καταρχήν στο σύνολό τους οι εξαγωγές της χώρας μας προς τη Ρωσία στο εν λόγω διάστημα έχουν ήδη ξεπεράσει το σύνολο των εξαγωγών των αντίστοιχων προϊόντων της χώρας μας στο έτος, έχοντας φτάσει ήδη τα 64.140.165 Ευρώ. Εντυπωσιακή 1140,6% εμφανίζεται η αύξηση των εξαγωγών εσπεριδοειδών επαναφέροντας στη μνήμη τις επιδόσεις της χώρας μας στο είδος κατά την περίοδο της ΕΣΣΔ. Επίσης εντυπωσιακή είναι η αύξηση κατά 341,5% των εξαγωγών νωπών σταφυλιών. Εξαιρετική τέλος και η επίδοση της χώρας μας στην βασική κατηγορία της φράουλας και του ακτινίδιου (+73,8%). Κατά την μελέτη των ανωτέρω στοιχείων, οφείλει να ληφθεί υπόψη, τυχόν στατιστική απόκλιση που προκαλεί η δυσκολία καταγραφής φορτίων που καταλήγουν στην Ρωσία περνώντας όμως πρώτα διαμέσου άλλων χωρών όπως η Μολδαβία και η Ουκρανία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά το ροδάκινο και νεκταρίνι. Γενικά, το μερίδιο των Ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία θεωρείται σχετικά χαμηλό κάτι που σύμφωνα με γνώμες εδώ εισαγωγέων οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο κόστος των προϊόντων, την μικρή τεχνογνωσία σε νέες ποικιλίες και στην αδυναμία διασφάλισης ομαλής τροφοδοσίας που συνεπάγεται η πολυδιάσπαση του κλήρου στη χώρα μας και η αδυναμία αξιοποίησης οικονομιών κλίμακας. Υπό τη προϋπόθεση της βελτίωσης των ανωτέρω παραγόντων, θετικές εκτιμώνται οι προοπτικές που δύναται να έχουν στην αγορά της Ρωσίας, προϊόντα της χώρα μας όπως το ροδάκινο, οι φράουλες, δαμάσκηνα, ρόδια, ακτινίδια, σταφύλια, προτοκάλια, λεμόνια, κεράσια, κ.ά.

7. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α. Πίνακες Ρωσικής Στατιστικής Υπηρεσίας 08.01 α/α Καρύδια 2009 2010 τόνοι Εισαγωγών τόνοι Εισαγωγών Μεταβολή 1 ΒΙΕΤΝΑΜ 6316 31921,6 59,4 7156 37013,1 53,1 16,0 2 ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 4445 7401,6 13,8 5004 8358,4 12,0 12,9 3 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 688 4095 7,6 1123 6704,6 9,6 63,7 4 ΦΙΛΙΠΙΝΕΣ 1756 3320,3 6,2 3393 6032,2 8,7 81,7 5 ΙΝΔΙΑ 258 1725,3 3,2 875 5659,9 8,1 228,1 6 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟΣ 1561 2511,5 4,7 1556 2491,6 3,6-0,8 7 ΒΟΛΙΒΙΑ 280 1643,8 3,1 334 2037,3 2,9 23,9 8 ΠΕΡΟΥ 85 505,9 0,9 117 752,3 1,1 48,7 9 ΝΙΓΗΡΙΑ 0,0 32 213 0,3-10 ΤΑΝΖΑΝΙΑ 32 209,5 0,4 16 103,4 0,1-50,6 11 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5 61,5 0,1 7 87,6 0,1 42,4 12 ΚΙΝΑ 20 132,6 0,2 10 65,2 0,1-50,8 13 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 57 93,2 0,2 0,0-100,0 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 70 160 0,3 132 200,2 0,3 25,1 ΣΥΝΟΛΟ 15572 53782,7 100,0 19755 69718,8 100,0 29,6 08.02 α/α Άλλοι Καρποί με κέλυφος 2009 2010 τόνοι Εισαγωγών τόνοι Εισαγωγών Μεταβολή

1 Η.Π.Α. 15816 85273,7 34,9 14987 85432,3 30,4 0,2 2 ΙΡΑΝ 7836 50021 20,5 11570 71453,7 25,4 42,8 3 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 13657 38278,4 15,7 15526 45741 16,3 19,5 4 ΤΟΥΡΚΙΑ 2958 15533,1 6,4 4473 26597,5 9,5 71,2 5 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 6009 23724,8 9,7 6283 24664,9 8,8 4,0 6 ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 3892 12081,6 4,9 2248 7470,3 2,7-38,2 7 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 2148 7066,5 2,9 1714 6277,1 2,2-11,2 8 ΙΣΠΑΝΙΑ 388 2209,3 0,9 939 6240,2 2,2 182,5 9 ΑΜΠΧΑΖΙΑ 228 878,2 0,4 539 1885 0,7 114,6 10 ΧΙΛΗ 197 1206,6 0,5 275 1639,9 0,6 35,9 11 ΚΙΝΑ 600 4308,3 1,8 160 910,6 0,3-78,9 12 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 87 788,1 0,3 84 788,9 0,3 0,1 13 ΙΝΔΙΑ 0,0 73 585,4 0,2-14 ΠΟΛΩΝΙΑ 263 755,2 0,3 149 455,6 0,2-39,7 15 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 32 208,4 0,1 52 336,1 0,1 61,3 16 ΜΕΞΙΚΟ 0,0 9 118,1 0,0-17 ΓΕΩΡΓΙΑ 7 32,3 0,0 16 107,9 0,0 234,1 18 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 12 45 0,0 17 95,3 0,0 111,8 19 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 33 224,8 0,1 9 82,4 0,0-63,3 20 ΓΑΛΛΙΑ 0,0 11 70,1 0,0-21 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 0,0 5 63,5 0,0-22 ΚΙΡΓΙΖΙΑ 3 8,3 0,0 7 35,3 0,0 325,3 23 ΒΙΕΤΝΑΜ 23 120,8 0,0 0,0-100,0 24 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 171 1194,2 0,5 0,0-100,0 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 35 253,7 0,1 13 127,5 0,0-49,7 ΣΥΝΟΛΟ 54395 244206,3 100,0 59159 281178,6 100,0 15,1 08.03

α/α Μπανάνες 2009 2010 τόνοι Εισαγωγών τόνοι Εισαγωγών Μεταβολή 1 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 911208 584342,9 92,7 976560 642092 91,2 9,9 2 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 32617 21443,2 3,4 48212 32907,9 4,7 53,5 3 ΦΙΛΙΠΙΝΕΣ 24515 16119 2,6 29831 19455,9 2,8 20,7 4 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 5212 3441,2 0,5 9500 6329,1 0,9 83,9 5 ΚΙΝΑ 4052 2564,4 0,4 2575 1719,5 0,2-32,9 6 ΜΕΞΙΚΟ 2559 1720,9 0,3 1140 783,3 0,1-54,5 7 ΒΙΕΤΝΑΜ 262 347,4 0,1 384 533,2 0,1 53,5 8 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 0,0 166 110,1 0,0-9 ΠΕΡΟΥ 0,0 101 66,4 0,0-10 ΠΑΝΑΜΑΣ 384 378,3 0,1 0,0-100,0 11 ΣΟΥΡΙΝΑΜ 78 74,9 0,0 0,0-100,0 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 7 15,1 0,0 104 131,8 0,0 772,8 ΣΥΝΟΛΟ 980896 630447,3 100,0 1068571 704129,2 100,0 11,7 08.04 α/α Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια 2009 2010 τόνοι Εισαγωγών τόνοι Εισαγωγών Μεταβολή 1 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 15530 13559 18,1 27774 26848,3 23,4 98,0 2 ΙΡΑΝ 12604 16501,4 22,0 15947 22258,3 19,4 34,9 3 ΤΟΥΡΚΙΑ 3698 12466,4 16,6 5105 16919,4 14,7 35,7 4 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 5321 4215,5 5,6 9162 8504,2 7,4 101,7 5 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 4400 4415,7 5,9 5126 7376 6,4 67,0 6 ΙΣΡΑΗΛ 3537 2776,8 3,7 5488 6269,8 5,5 125,8 7 ΤΥΝΗΣΙΑ 3131 4203,7 5,6 4180 5862,8 5,1 39,5

8 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟΣ 5764 4873,4 6,5 5151 5348,1 4,7 9,7 9 ΚΙΝΑ 2080 1948,3 2,6 2468 2410,3 2,1 23,7 10 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 1657 1395,8 1,9 2143 2030,3 1,8 45,5 11 ΠΑΝΑΜΑΣ 1861 1586 2,1 1854 1901,9 1,7 19,9 12 ΠΕΡΟΥ 595 515,8 0,7 1525 1812,6 1,6 251,4 13 ΤΑΪΛΑΝΔΗ 306 1322,7 1,8 413 1771,1 1,5 33,9 14 ΓΚΑΝΑ 1364 1146,8 1,5 1066 1133,3 1,0-1,2 15 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 50 392,4 0,5 44 713,1 0,6 81,7 16 ΦΙΛΙΠΙΝΕΣ 547 418,1 0,6 661 593,3 0,5 41,9 17 ΙΣΠΑΝΙΑ 218 225,2 0,3 199 462,4 0,4 105,3 18 ΣΥΡΙΑ 205 708,3 0,9 122 441,6 0,4-37,7 19 ΚΑΜΕΡΟΥΝ 751 608,9 0,8 383 379,9 0,3-37,6 20 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 49 177,4 0,2 89 361,3 0,3 103,7 21 ΑΛΓΕΡΙΑ 220 168,1 0,2 317 325,1 0,3 93,4 22 ΚΕΝΙΑ 342 305 0,4 280 285 0,2-6,6 23 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0,0 239 183,6 0,2-24 ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ 167 134 0,2 98 93,9 0,1-29,9 25 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0,0 76 78 0,1-26 Η.Π.Α. 0,0 14 74 0,1-27 ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 0,0 63 64,1 0,1-28 ΧΙΛΗ 121 103,1 0,1 53 57,3 0,0-44,4 29 ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 1 2,8 0,0 1 2 0,0-28,6 30 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 0 1,7 0,0 0 1,2 0,0-29,4 31 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 2 1,7 0,0 0,0-100,0 32 ΒΙΕΤΝΑΜ 11 51,8 0,1 0,0-100,0 33 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 228 219,6 0,3 0,0-100,0 34 ΟΝΔΟΥΡΑΣ 127 104,7 0,1 0,0-100,0 35 ΚΙΡΓΙΖΙΑ 0 0,1 0,0 0,0-100,0

36 ΕΑΕ 38 50,9 0,1 0,0-100,0 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 196 281,7 0,4 197 331,9 0,3 17,8 ΣΥΝΟΛΟ 65122 74882,8 100,0 90238 114894 100,0 53,4 08.05 α/α Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 2009 2010 τόνοι Εισαγωγών τόνοι Εισαγωγών Μεταβολή 1 ΤΟΥΡΚΙΑ 365170 266039,8 26,1 400215 341305,5 26,7 28,3 2 ΜΑΡΟΚΚΟ 216905 191082,7 18,8 233167 209781,6 16,4 9,8 3 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 133521 109387,2 10,7 186608 156162,3 12,2 42,8 4 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 130585 11405,2 1,1 152745 131008,9 10,2 1048,7 5 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 108187 85899 8,4 120132 101680,2 7,9 18,4 6 ΚΙΝΑ 115126 89115,8 8,8 118812 98660,8 7,7 10,7 7 ΠΑΚΙΣΤΑΝ 43477 39721,7 3,9 82944 74860 5,8 88,5 8 ΙΣΠΑΝΙΑ 56451 44911,7 4,4 60346 56893,5 4,4 26,7 9 ΙΣΡΑΗΛ 42167 31618,5 3,1 41288 36471,7 2,8 15,3 10 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 8982 7862,9 0,8 14194 12614 1,0 60,4 11 ΚΥΠΡΟΣ 6349 4999,2 0,5 10435 9290,2 0,7 85,8 12 ΑΜΠΧΑΖΙΑ 10002 4430,2 0,4 19998 9124,5 0,7 106,0 13 ΚΡΟΑΤΙΑ 1068 853 0,1 8287 7007,3 0,5 721,5 14 ΙΤΑΛΙΑ 8146 7854,3 0,8 6233 6306,1 0,5-19,7 15 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 11774 5750,2 0,6 10263 6108,3 0,5 6,2 16 ΕΛΛΑΔΑ 2782 2643,2 0,3 4177 4156,3 0,3 57,2 17 ΠΕΡΟΥ 995 869 0,1 3237 3328,5 0,3 283,0 18 ΜΕΞΙΚΟ 1565 1142,4 0,1 3663 2807,5 0,2 145,8 19 Η.Π.Α. 3902 2944,3 0,3 3549 2799,8 0,2-4,9 20 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 4133 3365,2 0,3 2297 2049,1 0,2-39,1

21 ΖΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ 794 617,5 0,1 2228 1781,4 0,1 188,5 22 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 1334 1204,6 0,1 1452 1260,9 0,1 4,7 23 ΣΥΡΙΑ 1214 1059,5 0,1 1177 1157,2 0,1 9,2 24 ΚΟΡΕΑ 1321 833,1 0,1 1207 821,3 0,1-1,4 25 ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 1378 1084,2 0,1 765 641 0,1-40,9 26 ΤΑΪΛΑΝΔΗ 54 279,6 0,0 116 435,1 0,0 55,6 27 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 94 91,6 0,0 402 377,4 0,0 312,0 28 ΙΡΑΝ 788 604,5 0,1 426 359,4 0,0-40,5 29 ΧΙΛΗ 189 149,4 0,0 245 326,1 0,0 118,3 30 ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 77 65,9 0,0 306 260,7 0,0 295,6 31 ΒΙΕΤΝΑΜ 135 224,4 0,0 151 164,1 0,0-26,9 32 ΙΑΠΩΝΙΑ 10 149,8 0,0 5 113,9 0,0-24,0 33 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 20 37,8 0,0 56 112,5 0,0 197,6 34 ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ 102 82,4 0,0 96 72 0,0-12,6 35 ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 1 2,6 0,0 17 24,2 0,0 830,8 36 ΚΙΡΓΙΖΙΑ 0,0 1 0,9 0,0-37 ΓΕΩΡΓΙΑ 897 375,1 0,0 0,0-100,0 38 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 97 83,3 0,0 0,0-100,0 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 130 110,2 0,0 146 143,8 0,0 30,5 ΣΥΝΟΛΟ 1280011 1018023 100,0 1491388 1280468,3 100,0 25,8 08.06 α/α Σταφύλια, νωπά ή ξερά 2009 2010 τόνοι Εισαγωγών τόνοι Εισαγωγών Μεταβολή 1 ΤΟΥΡΚΙΑ 131773 183151,5 33,7 172664 256697,5 38,2 40,2 2 ΧΙΛΗ 40559 56634,8 10,4 50028 71904,2 10,7 27,0 3 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 89899 71908,4 13,2 65310 71457,8 10,6-0,6 4 ΙΤΑΛΙΑ 21766 33632,3 6,2 28744 49642 7,4 47,6

5 ΙΡΑΝ 22359 34299,3 6,3 29941 45869,8 6,8 33,7 6 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 11654 16424,6 3,0 13358 20367,1 3,0 24,0 7 ΚΙΡΓΙΖΙΑ 29881 36374,1 6,7 12794 20174,9 3,0-44,5 8 ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 10533 13925,6 2,6 14452 18671,4 2,8 34,1 9 ΚΙΝΑ 17891 24110,5 4,4 13229 18437,6 2,7-23,5 10 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 20549 15555 2,9 19132 17250,9 2,6 10,9 11 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 9793 13414,7 2,5 12142 17004 2,5 26,8 12 ΠΕΡΟΥ 4861 6725,5 1,2 10125 14774,6 2,2 119,7 13 Η.Π.Α. 3251 4512,9 0,8 4003 8174,8 1,2 81,1 14 ΙΣΠΑΝΙΑ 1937 2878,4 0,5 3848 7602,6 1,1 164,1 15 ΙΝΔΙΑ 42 64,4 0,0 4293 6530 1,0 10039,8 16 ΑΡΜΕΝΙΑ 3461 2371,4 0,4 6025 5093,1 0,8 114,8 17 ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 10880 10286,8 1,9 3918 4963,6 0,7-51,7 18 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 4958 6730,8 1,2 3032 4906,6 0,7-27,1 19 ΝΑΜΙΜΠΙΑ 2047 2953,4 0,5 2693 4122,3 0,6 39,6 20 ΠΓΔΜ 230 333 0,1 1280 1928,6 0,3 479,2 21 ΕΛΛΑΔΑ 645 998,8 0,2 941 1624 0,2 62,6 22 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 600 1007,9 0,2 920 1457,1 0,2 44,6 23 ΙΣΡΑΗΛ 782 1064,7 0,2 693 1087,8 0,2 2,2 24 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 740 1013,1 0,2 721 1035 0,2 2,2 25 ΣΕΡΒΙΑ 42 65 0,0 410 604,8 0,1 830,5 26 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 1276 741,7 0,1 510 385,2 0,1-48,1 27 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 220 301,5 0,1 159 241,1 0,0-20,0 28 ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 0,0 64 107,6 0,0-29 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 0,0 65 95,5 0,0-30 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 23 95,1 0,0 17 78,9 0,0-17,0 31 ΣΥΡΙΑ 0,0 39 57,9 0,0-32 ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ 494 649,4 0,1 32 32,1 0,0-95,1 33 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 79 49,4 0,0 24 18,1 0,0-63,4

34 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 188 216,9 0,0 18 13,3 0,0-93,9 35 ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΙΗ 37 58,8 0,0 0,0-100,0 36 ΛΙΒΑΝΟΣ 85 115,3 0,0 0,0-100,0 37 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 112 207,9 0,0 0,0-100,0 38 ΜΑΡΟΚΟ 142 204,9 0,0 0,0-100,0 39 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 59 83,5 0,0 0,0-100,0 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 106 197,7 0,0 73 176,3 0,0-10,8 ΣΥΝΟΛΟ 443963 543359 100,0 475697 672588,3 100,0 23,8 08.07 α/α Πεπόνια, καρπούζια 2009 2010 τόνοι Εισαγωγών τόνοι Εισαγωγών Μεταβολή 1 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 50481 28370,5 22,3 63686 58018,2 68,2 104,5 2 ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ 140895 78246,1 61,6 11887 8407,6 9,9-89,3 3 ΚΙΝΑ 4514 4169,4 3,3 4807 5878,3 6,9 41,0 4 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2069 2946,6 2,3 2046 2819 3,3-4,3 5 ΤΟΥΡΚΙΑ 636 573,1 0,5 1537 2097,9 2,5 266,1 6 ΙΣΠΑΝΙΑ 1569 1643,2 1,3 1587 1944,8 2,3 18,4 7 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 711 981,2 0,8 1106 1590,4 1,9 62,1 8 ΚΙΡΓΙΖΙΑ 8434 5209,5 4,1 1854 1017,6 1,2-80,5 9 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 601 560,2 0,4 607 697,1 0,8 24,4 10 ΙΡΑΝ 327 270 0,2 504 453,2 0,5 67,9 11 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 127 38 0,0 1382 394,4 0,5 937,9 12 ΙΤΑΛΙΑ 298 297,6 0,2 243 276,9 0,3-7,0 13 ΤΑΪΛΑΝΔΗ 60 258,7 0,2 66 258 0,3-0,3 14 ΕΛΛΑΔΑ 0,0 280 238,7 0,3-15 ΠΑΝΑΜΑΣ 125 170,2 0,1 146 204,1 0,2 19,9 16 ΟΝΔΟΥΡΑΣ 123 191,6 0,2 96 151 0,2-21,2

17 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 0,0 81 89,3 0,1-18 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 604 209,2 0,2 204 74 0,1-64,6 19 ΜΑΡΟΚΚΟ 0,0 48 69,1 0,1-20 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 0,0 47 66,3 0,1-21 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 100 78,4 0,1 19 33 0,0-57,9 22 ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 3313 2255,4 1,8 7 11,3 0,0-99,5 23 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 372 189,6 0,1 0,0-100,0 24 ΙΣΡΑΗΛ 106 100,4 0,1 0,0-100,0 25 ΠΕΡΟΥ 50 67,9 0,1 0,0-100,0 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 156 184,1 0,1 227 232,8 0,3 26,5 ΣΥΝΟΛΟ 215972 127010,8 100,0 92466 85022,9 100,0-33,1 08.08 α/α Μήλα, αχλάδια 2009 2010 τόνοι Εισαγωγών τόνοι Εισαγωγών Μεταβολή 1 ΠΟΛΩΝΙΑ 348827 194541,9 23,9 354919 216734,3 20,7 11,4 2 ΒΕΛΓΙΟ 109887 88646,9 10,9 177601 171942,2 16,4 94,0 3 ΚΙΝΑ 205150 108397,1 13,3 183432 100853,5 9,6-7,0 4 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 140834 96620,5 11,9 123649 89569,6 8,5-7,3 5 ΟΛΑΝΔΙΑ 52150 42055,2 5,2 82653 78665,8 7,5 87,1 6 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 136594 49317,5 6,1 153435 59580 5,7 20,8 7 ΣΕΡΒΙΑ 31885 17064,1 2,1 89089 54820,1 5,2 221,3 8 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 57629 24437,9 3,0 97507 43846,5 4,2 79,4 9 ΙΤΑΛΙΑ 48656 28133,8 3,5 64062 42178,1 4,0 49,9 10 ΓΑΛΛΙΑ 44676 26263,7 3,2 51332 34663,4 3,3 32,0 11 ΙΣΠΑΝΙΑ 13266 11033,1 1,4 30627 27953,8 2,7 153,4 12 ΧΙΛΗ 38004 20820,9 2,6 44079 24191 2,3 16,2 13 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 84858 32326,7 4,0 40367 19197,1 1,8-40,6

14 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 17931 10285,1 1,3 28647 18281,9 1,7 77,8 15 Η.Π.Α. 19249 11982,3 1,5 22349 16784,6 1,6 40,1 16 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 23427 16371,4 2,0 20166 15827,6 1,5-3,3 17 ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ 8734 8230,1 1,0 6932 7191,5 0,7-12,6 18 ΚΙΡΓΙΖΙΑ 10825 9382,2 1,2 6657 6726,8 0,6-28,3 19 ΕΛΛΑΔΑ 2773 1565,7 0,2 6865 4844,6 0,5 209,4 20 ΤΟΥΡΚΙΑ 1400 909 0,1 3220 2922,9 0,3 221,6 21 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 3052 2438 0,3 2815 2573,2 0,2 5,5 22 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 4141 2433,3 0,3 3941 2268,2 0,2-6,8 23 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1842 958,8 0,1 3356 1716,8 0,2 79,1 24 ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 1955 1113 0,1 2393 1462,8 0,1 31,4 25 ΑΥΣΤΡΙΑ 544 287,8 0,0 2007 1211,3 0,1 320,9 26 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 637 330,5 0,0 1329 877,1 0,1 165,4 27 ΤΣΕΧΙΑ 892 557,5 0,1 1120 803,8 0,1 44,2 28 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 430 202 0,0 565 282,1 0,0 39,7 29 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 8240 4220,7 0,5 375 254,3 0,0-94,0 30 ΝΟΤΙΑ ΟΣΣΕΤΙΑ 0,0 527 231,7 0,0-31 ΚΡΟΑΤΙΑ 0,0 316 229,9 0,0-32 ΚΟΡΕΑ 122 148,4 0,0 162 184,5 0,0 24,3 33 ΠΓΔΜ 0,0 214 128,3 0,0-34 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 102 52,9 0,0 188 96,5 0,0 82,4 35 ΣΥΡΙΑ 0,0 97 84 0,0-36 ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ 2244 1724,1 0,2 123 76,6 0,0-95,6 37 ΙΑΠΩΝΙΑ 34 82,1 0,0 24 70,7 0,0-13,9 38 ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 69 54,6 0,0 54 70,2 0,0 28,6 39 ΑΡΜΕΝΙΑ 3 2,9 0,0 2 2,2 0,0-24,1 40 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 120 83 0,0 0,0-100,0 41 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 291 161,8 0,0 0,0-100,0 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 201 119 0,0 130 94,4 0,0-20,7

ΣΥΝΟΛΟ 1421674 813355,5 100,0 1607324 1049493,9 100,0 29,0 08.09 α/α Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα 2009 2010 τόνοι Εισαγωγών τόνοι Εισαγωγών Μεταβολή 1 ΙΣΠΑΝΙΑ 66493 55554,6 14,7 100966 105319,7 19,2 89,6 2 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 33008 38719,3 10,2 53384 86958,6 15,9 124,6 3 ΤΟΥΡΚΙΑ 41200 41609,4 11,0 55299 79479,4 14,5 91,0 4 ΚΙΡΓΙΖΙΑ 44114 80258,1 21,2 33768 60529,8 11,1-24,6 5 ΕΛΛΑΔΑ 30160 26836,1 7,1 47934 53080,4 9,7 97,8 6 ΙΤΑΛΙΑ 0,0 31773 33296,3 6,1-7 ΣΕΡΒΙΑ 25022 20272,6 5,4 29412 32215,1 5,9 58,9 8 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 10775 12510,1 3,3 9664 14091,2 2,6 12,6 9 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 10959 6807,1 1,8 17630 13801,7 2,5 102,8 10 ΚΙΝΑ 12554 11944 3,2 10570 10830,1 2,0-9,3 11 ΠΟΛΩΝΙΑ 23882 24740,3 6,5 7289 9456 1,7-61,8 12 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 11647 7865,6 2,1 7995 7216,7 1,3-8,2 13 ΣΥΡΙΑ 2691 3589,9 0,9 3413 6306,8 1,2 75,7 14 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1902 2359,9 0,6 4607 6226,5 1,1 163,8 15 ΓΑΛΛΙΑ 4408 3086,4 0,8 4421 4884,4 0,9 58,3 16 ΧΙΛΗ 2996 3025,6 0,8 3874 4065,3 0,7 34,4 17 ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 1766 2572,6 0,7 1912 3309,9 0,6 28,7 18 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2567 2902,3 0,8 2422 3214,1 0,6 10,7 19 ΠΓΔΜ 1799 1571,7 0,4 1960 2147,3 0,4 36,6 20 ΑΡΜΕΝΙΑ 9268 4793,1 1,3 2182 1812,3 0,3-62,2 21 ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 1304 804,5 0,2 1878 1789,1 0,3 122,4 22 ΙΡΑΝ 1009 1238,1 0,3 884 1359,7 0,2 9,8

23 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 463 560,4 0,1 709 1150,4 0,2 105,3 24 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 854 770,3 0,2 936 996 0,2 29,3 25 ΙΣΡΑΗΛ 1187 898,7 0,2 935 820,6 0,1-8,7 26 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 144 473 0,1 120 509 0,1 7,6 27 ΒΕΛΓΙΟ 186 153 0,0 321 508,8 0,1 232,5 28 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 534 451,8 0,1 559 488,4 0,1 8,1 29 Η.Π.Α. 231 520,5 0,1 141 472,8 0,1-9,2 30 ΛΙΒΑΝΟΣ 0,0 98 196,5 0,0-31 ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ 1612 2070,2 0,5 100 185,7 0,0-91,0 32 ΚΑΝΑΔΑΣ 0,0 46 88,8 0,0-33 ΤΣΕΧΙΑ 201 234,1 0,1 46 73,1 0,0-68,8 34 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 32 114,9 0,0 24 70,5 0,0-38,6 35 ΙΟΡΔΑΝΙΑ 96 65 0,0 0,0-100,0 36 ΜΑΛΤΑ 165 143,1 0,0 0,0-100,0 37 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 58 71 0,0 0,0-100,0 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 207 234,9 0,1 214 255 0,0 8,6 ΣΥΝΟΛΟ 367954 377944,9 100,0 437487 547205,9 100,0 44,8 08.10 α/α Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά (φράουλες, ακτινίδια κλπ) 2009 2010 τόνοι Εισαγωγών τόνοι Εισαγωγών Μεταβολή 1 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 98704 59039 20,7 106143 80372,4 19,9 36,1 2 ΤΟΥΡΚΙΑ 31103 43603,5 15,3 45030 66309,7 16,4 52,1 3 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 50216 39204,7 13,8 61132 49338,3 12,2 25,8 4 ΕΛΛΑΔΑ 24429 27089,7 9,5 33806 47409,6 11,7 75,0 5 ΙΤΑΛΙΑ 25706 21002,2 7,4 29087 28140,4 7,0 34,0

6 ΙΣΠΑΝΙΑ 9206 11359,5 4,0 15934 23321,8 5,8 105,3 7 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 15072 13461,8 4,7 15519 18249,1 4,5 35,6 8 ΧΙΛΗ 16046 12098,9 4,3 17386 17353,6 4,3 43,4 9 ΟΛΑΝΔΙΑ 1687 3634,2 1,3 2066 12743,7 3,1 250,7 10 ΠΟΛΩΝΙΑ 6436 12532,3 4,4 4693 10724,2 2,7-14,4 11 ΒΕΛΓΙΟ 1836 3595,7 1,3 1862 10477,9 2,6 191,4 12 ΙΣΡΑΗΛ 5960 5409,5 1,9 7647 8209,3 2,0 51,8 13 ΙΡΑΝ 5836 4416,7 1,6 6324 6700,3 1,7 51,7 14 ΚΙΡΓΙΖΙΑ 11942 13495,9 4,7 4561 5443,4 1,3-59,7 15 ΚΙΝΑ 2266 2903,5 1,0 2357 3227,9 0,8 11,2 16 ΤΑΤΖΙΚΣΤΑΝ 3601 3143 1,1 4128 3202,6 0,8 1,9 17 ΣΕΡΒΙΑ 962 2037,4 0,7 1224 2917,7 0,7 43,2 18 Η.Π.Α. 1517 1604,5 0,6 1852 2350,7 0,6 46,5 19 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 858 831,4 0,3 1322 1489 0,4 79,1 20 ΜΕΞΙΚΟ 212 569,4 0,2 324 889,4 0,2 56,2 21 ΠΕΡΟΥ 954 855,7 0,3 687 793,7 0,2-7,2 22 ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ 134 280 0,1 82 638,4 0,2 128,0 23 ΙΝΔΙΑ 145 119 0,0 574 568,3 0,1 377,6 24 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 84 125,4 0,0 132 530 0,1 322,6 25 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 201 221 0,1 392 472,9 0,1 114,0 26 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 224 326,1 0,1 257 389,6 0,1 19,5 27 ΠΓΔΜ 209 229,1 0,1 338 382,6 0,1 67,0 28 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0,0 151 310,6 0,1-29 ΤΑΪΛΑΝΔΗ 3601 3143 1,1 70 268 0,1-91,5 30 ΓΑΛΛΙΑ 88 71,4 0,0 160 237,6 0,1 232,8 31 ΒΙΕΤΝΑΜ 40 154,8 0,1 52 180,4 0,0 16,5 32 ΤΣΕΧΙΑ 48 78,1 0,0 34 156,1 0,0 99,9 33 ΜΑΛΑΙΣΙΑ 71 94,1 0,0 69 150,8 0,0 60,3 34 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 68 69 0,0 92 117,5 0,0 70,3

35 ΚΟΡΕΑ 12 62,3 0,0 29 107,9 0,0 73,2 36 ΑΡΜΕΝΙΑ 55 43,7 0,0 103 97,6 0,0 123,3 37 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 0,0 33 94,6 0,0-38 ΜΑΡΟΚΚΟ 80 71 0,0 47 66,8 0,0-5,9 39 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 0,0 2 6,3 0,0-40 ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ 142 131 0,0 0,0-100,0 41 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 91 178,2 0,1 0,0-100,0 42 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 0 0 0,0 0,0-43 ΙΑΠΩΝΙΑ 2 53,2 0,0 0,0-100,0 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 203 250,9 0,1 133 245,6 0,1-2,1 ΣΥΝΟΛΟ 305600 284644,8 100,0 365834 404686,3 100,0 42,2 08.11 α/α Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό, ή στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης 2009 2010 τόνοι Εισαγωγών τόνοι Εισαγωγών Μεταβολή 1 ΠΟΛΩΝΙΑ 32076 22927,3 54,0 43112 34178,3 51,5 49,1 2 ΚΙΝΑ 12067 11279,4 26,6 17931 16617,9 25,0 47,3 3 ΒΕΛΓΙΟ 4104 3378,4 8,0 4679 3925 5,9 16,2 4 ΣΕΡΒΙΑ 1256 1511,8 3,6 2079 3085,1 4,6 104,1 5 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 40 37,4 0,1 1709 1701,1 2,6 4448,4 6 ΚΑΝΑΔΑΣ 20 64,1 0,2 745 973,6 1,5 1418,9 7 Η.Π.Α. 0,0 810 890,5 1,3-8 ΕΛΛΑΔΑ 576 519,6 1,2 653 802,1 1,2 54,4 9 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 51 399,8 0,9 760 594,6 0,9 48,7 10 ΕΣΘΟΝΙΑ 136 97,9 0,2 567 504,8 0,8 415,6

11 ΜΑΡΟΚΚΟ 0,0 278 388,8 0,6-12 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 0,0 176 308,3 0,5-13 ΤΟΥΡΚΙΑ 33 70,7 0,2 157 303,8 0,5 329,7 14 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 144 222,1 0,5 216 236,9 0,4 6,7 15 ΕΛΒΕΤΙΑ 0,0 220 211,4 0,3-16 ΓΑΛΛΙΑ 90 118,6 0,3 141 203,1 0,3 71,2 17 ΚΡΟΑΤΙΑ 0,0 202 177,2 0,3-18 ΧΙΛΗ 237 391 0,9 149 175,2 0,3-55,2 19 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 72 78,5 0,2 184 168,5 0,3 114,6 20 ΒΙΕΤΝΑΜ 111 83 0,2 191 164,6 0,2 98,3 21 ΜΕΞΙΚΟ 85 270,1 0,6 55 125,8 0,2-53,4 22 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 35 101,5 0,2 35 106,1 0,2 4,5 23 ΙΤΑΛΙΑ 117 151,2 0,4 76 83,7 0,1-44,6 24 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 171 115,3 0,3 118 81,9 0,1-29,0 25 ΤΑΪΛΑΝΔΗ 0,0 40 79,5 0,1-26 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 313 234,8 0,6 72 71 0,1-69,8 27 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 0,0 20 54,8 0,1-28 ΑΡΜΕΝΙΑ 27 58,1 0,1 19 13,7 0,0-76,4 29 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 74 64,8 0,2 0,0-100,0 30 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 62 201,2 0,5 0,0-100,0 31 ΚΙΡΓΙΖΙΑ 2 3,9 0,0 0,0-100,0 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 46 61,2 0,1 131 154,9 0,2 153,1 ΣΥΝΟΛΟ 52406 42441,7 100,0 75523 66382,2 100,0 56,4 α/α 08.12 Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα 2009 2010 τόνοι Εισαγωγών τόνοι Εισαγωγών Μεταβολή

1 ΛΙΟΥΑΝΙΑ 1524 366 97,8 990 211,6 95,9-42,2 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 8 8,2 2,2 20 9 4,1 9,8 ΣΥΝΟΛΟ 1532 374,2 100,0 1010 220,6 100,0-41,0 08.13 α/α Καρποί και φρούτα αποξεραμένα 2009 2010 τόνοι Εισαγωγών τόνοι Εισαγωγών Μεταβολή 1 ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 74853 90625,3 50,0 62681 79968,2 37,4-11,8 2 ΤΟΥΡΚΙΑ 13936 31612,2 17,4 14299 39788,4 18,6 25,9 3 ΧΙΛΗ 5391 12970,9 7,2 12602 28743 13,4 121,6 4 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 5966 12711,5 7,0 7489 16530,3 7,7 30,0 5 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 8959 11727,7 6,5 9794 13774,4 6,4 17,5 6 Η.Π.Α. 1907 4305,3 2,4 5806 13449,8 6,3 212,4 7 ΣΕΡΒΙΑ 1506 3722,4 2,1 1768 4537,7 2,1 21,9 8 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 417 2572 1,4 442 4039,1 1,9 57,0 9 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2919 3991,9 2,2 2476 3354 1,6-16,0 10 ΜΟΛΔΑΒΙΑ 2674 3623,8 2,0 2122 2994,4 1,4-17,4 11 ΚΙΝΑ 482 1362,2 0,8 737 1963 0,9 44,1 12 ΚΙΡΓΙΖΙΑ 327 536,1 0,3 1116 1824,1 0,9 240,3 13 ΙΡΑΝ 105 262,9 0,1 218 546,4 0,3 107,8 14 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 97 257,8 0,1 194 489,2 0,2 89,8 15 ΓΑΛΛΙΑ 0,0 196 478,3 0,2-16 ΤΑΪΛΑΝΔΗ 68 251 0,1 144 449,3 0,2 79,0 17 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 123 402,2 0,2 76 273,7 0,1-31,9 18 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 52 69 0,0 170 242,5 0,1 251,4 19 ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 17 108,8 0,1 18 117,1 0,1 7,6 20 ΛΕΣΟΤΟ 0,0 20 59,4 0,0 -

21 ΑΡΜΕΝΙΑ 1 6,8 0,0 32 56,4 0,0 729,4 22 ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ 32 44,8 0,0 0,0-100,0 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 38 165,3 0,1 38 164,9 0,1-0,2 ΣΥΝΟΛΟ 119868 181329,8 100,0 122437 213843,6 100,0 17,9 08.14 α/α Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών 2009 2010 τόνοι Εισαγωγών τόνοι Εισαγωγών Μεταβολή 1 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 59 249,1 41,5 101 367,2 42,0 47,4 2 ΙΣΠΑΝΙΑ 44 203,9 34,0 59 284,8 32,6 39,7 3 ΤΟΥΡΚΙΑ 17 60,6 10,1 53 198,9 22,7 228,2 4 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 0,0 1 2,4 0,3 - ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 27 86,4 14,4 10 21,6 2,5-75,0 ΣΥΝΟΛΟ 147 600,1 100,0 223 874,8 100,0 45,8

2. Πίνακες ΕΣΥΕ 2008 2009 2010 ΚΣΟ ΠΡΟΪΟΝ Ευρώ Κιλά Ευρώ Κιλά Μεταβολή Ευρώ Κιλά Μεταβολή Ροδάκινα 08.09.30.90 (άλλα) 16.916.239 20.829.831 9.457.127 13.296.327-44,09 20.268.589 24.550.766 114,32 08.10.50.00 Ακτινίδια 12.250.833 16.568.000 11.145.196 15.421.557-9,02 10.458.908 12.291.182-6,16 08.10.10.00 Φράουλες 5.687.013 3.543.709 6.347.508 4.120.333 11,61 6.153.532 4.300.244-3,06 08.09.30.10 Ροδάκινα (Μπρουνιόν & Νεκταρίνια) 5.854.562 7.023.405 2.213.388 3.161.818-62,19 5.412.600 5.631.937 144,54 08.08.10.80 Αχλάδια & Κυδώνια νωπά 2.324.783 5.078.886 1.098.219 2.086.521-52,76 3.247.541 5.439.192 195,71 08.09.20.95 Κεράσια (άλλα) 752.953 396.270 1.090.575 539.159 44,84 2.119.980 854.749 94,39 08.09.10.00 Βερίκοκα 798.444 787.780 358.314 373.272-55,12 1.543.947 1.319.067 330,89 08.11.90.95 Άλλα τροπικά φρούτα κομπόστα 678.875 811.060 407.439 550.431-39,98 740.193 804.740 81,67 08.06.10.10 Σταφύλια νωπά επιτραπέζια 146.641 188.861 206.293 125.018 40,68 711.387 967.460 244,84 08.09.40.05 Δαμάσκηνα 1.078.509 1.432.608 268.443 339.583-75,11 655.230 643.009 144,09 08.02.50.00 Φυστίκια 129.960 37.512 08.11.90.80 Άλλα κεράσια (κομπόστα) 35.476 19.600 111.175 66.376 213,38 08.05.20.50 Μανταρίνια Wilkings 313.401 594.665 10.932 19.285-96,51 108.480 134.235 892,32 08.05.10.20 Πορτοκάλια 46.822 120.098 24.725 39.932-47,19 107.437 289.151 334,53

08.05.50.10 Λεμόνια 102.832 100.921 08.05.20.90 Μανταρίνια άλλα 64.541 95.577 08.10.90.95 Άλλα φρούτα 64.817 102.083 85.623 112.253 32,10 52.663 64.615-38,49 08.08.20.50 Μήλα (άλλα) 108.930 151.007 34.573 41.981-68,26 46.856 50.702 35,53 08.05.20.10 Μανταρίνια Κλημεντίνες 473.887 917.623-100,00 32.774 43.698 08.08.20.90 Κυδώνια 14.601 24.829 17.668 28.593 21,01 31.523 42.834 78,42 08.06.20.10 Σταφίδα μαύρη κορινθιακή 68.800 40.000 34.400 20.000-50,00 25.960 15.000-24,53 08.05.20.30 Μανταρίνια Monreales & Satsumas 25.460 49.180-100,00 08.11.90.75 Βύσσινα (κομπόστα) 15.926 20.160-100,00 08.13.50.99 Άλλα αποξηραμένα φρούτα 23.956 3.825-100,00 ΣΥΝΟΛΟ ΦΡΟΥΤΩΝ 47.645.452 32.835.899 52.126.108 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 418.876.698 284.241.102 234.543.887 121.930.023-44,01 321.751.885 181.701.065 37,18 Μερίδιο Φρούτων επί το Σύνολο των Ελληνικών Εξαγωγών 11,4 14,0 16,2