18 6 Ω2016 ƒ`«`fƒ`j
دائرة البحوث الإقتüصادية والإحüصاء Uص.ب 1161,روي, الرمز الربيدي 112, سلطنة عمان تليفون:,)968( 24777113 فاك س )968( 24777714 املوقع الإلكرتوين: http://www.cbo.gov.om الربيد الإلكرتوين: ERSD@cbo.gov.om
18 6 2016 ƒ«fƒj
املحتويات اجلدول الüصفحة 4 موؤ شرات م صرفية ونقدية خمتارة 1 5 البنك املركزي العماين امليزانية العمومية 2 6 البنك املركزي العماين: املوجودات واملطلوبات 3 7 البنك املركزي العماين : املوجودات الأجنبية 4 8 النقد امل صدر واملتداول 5 10 الو ضع النقدي 6 12 14 امليزانية الجمالية للبنوك التقليدية : املوجودات امليزانية الجمالية للبنوك التقليدية : املطلوبات 7 16 تفا صيل الودائع اخلا صة 7 )اأ( 18 بع ض املوؤ رشات امل رصفية للبنوك التقليدية 7 )ب( 20 امليزانية الجمالية للبنوك والنوافذ الإ سالمية : املوجودات 8 21 امليزانية الجمالية للبنوك والنوافذ الإ سالمية : املطلوبات 22 امليزانية الجمالية ل رشكات الإيداع الأخرى : املوجودات 9 23 امليزانية الجمالية ل رشكات الإيداع الأخرى : املطلوبات 24 عر ض النقد 10 25 ن سبة الت سليف 11 26 هيكل أا سعار الفائدة على الودائع امل رصفية 12 27 هيكل أا سعار الفائدة على الئتمان امل رصيف 13 28 املتو سط املرجح لأ سعار الفائدة على ودائع وقرو ض البنوك التقليدية 14 ملخ ص حيازات القطاع امل رصيف من شهادات اليداع و أاذون اخلزانة و سندات التنمية 30 احلكومية 15 31 الإقرا ض بالريال الع ماين ما بني البنوك املحلية لليلة واحدة 16 33 الأرقام القيا سية لأ سعار ال رصف الفعلية للريال العماين 17 34 عمليات املقا صة 18 35 اأ سعار رصف العمالت بالريال العماين 19 36 الإيرادات والإنفاق العام 20 38 الأرقام القيا سية لأ سعار امل ستهلكني يف م سقط 21 39 الأرقام القيا سية لأ سعار امل ستهلكني يف ال سلطنة 22
املحتويات الرSسم البياين الüصفحة الأرقام 9 البنك املركزي الع ماين : املوجودات الأجنبية 1 9 النقد امل صدر واملتداول 2 11 عر ض النقد 3 11 العوامل املوؤثرة يف عر ض النقد 4 13 اإجمايل الودائع لدى البنوك التقليدية 5 13 إاجمايل الإئتمان الذي منحته البنوك التقليدية 6 15 ودائع وائتمان البنوك التقليدية 7 15 املوجودات واملطلوبات الأجنبية للبنوك التقليدية 8 17 ودائع القطاع اخلا ص 9 17 اإ ستثمارات البنوك التقليدية يف الأوراق املالية 10 19 البنوك التقليدية - موؤ رشات خمتارة )اأ( 11 19 البنوك التقليدية - موؤ رشات خمتارة )ب( 12 19 البنوك التقليدية - موؤ رشات خمتارة )ج( 13 29 املتو سط املرجح لأ سعار الفائدة 14 29 املتو سط املرجح لأ سعار الفائدة على الودائع لأجل للقطاع اخلا ص 15 32 أا سعار الفائدة التي يحددها البنك املركزي العماين 16 32 سعر الفائدة على الإقرا ض ما بني البنوك لليلة واحدة 17 37 الرقم القيا سي العام لأ سعار امل ستهلكني يف م سقط 18 37 الرقم القيا سي العام لأ سعار امل ستهلكني يف ال سلطنة 19 37 الأرقام القيا سية لأ سعار ال رصف الفعلية للريال الع ماين )1999=100( 20
لي خال التطورات النقدية والمصرفية خالل شهر يونيو 1026 م تباطأ النشاط االقتصادي في السلطنة خالل عام 5102 م تبعا للتراجع في اسعار النفط في األسواق العالمية وضعف النمو في االقتصاد العالمي. وفي هذا الصدد تشير األرقام إلى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي األسمي بنسبة 0.40 % في عام 5102 م. ويأتي هذا التراجع كمحصلة النخفاض القيمة المضافة لألنشطة النفطية بنسبة كبيرة بلغت 2.45 % بالتزامن مع نمو طفيف في األنشطة غير النفطية بنسبة 542 %. وعلى صعيد المالية العامة للبالد ومن أجل التعامل مع العجز في الميزانية العامة للدولة قامت الحكومة بالعديد من اإلجراءات االصالحية مدعومة باإلقتراض الخارجي وغيره من مصادر التمويل. ونتيجة الستمرار االنخفاض في اسعار النفط ي توقع أن يسجل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للسلطنة عجزا خالل عام 5102 م أيضا عالوة عن العجز الذي شهده عام 5102 م. ظل التضخم في السلطنة عند مستوى متدن حيث ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة بنسبة.. 14 % خالل النصف األول من العام الحالي 5102 م. وفي ظل هذه األوضا واصل البنك المركزي العماني تبنيه لسياسة نقدية مالئمة وقام بمراجعة متطلبات االحتياطي االلزامي األمر الذي أسهم في توفير المزيد من األموال لدى البنوك وبالتالي تسهيل متطلبات اإلقراض. واصل القطا المصرفي أداء دوره المحوري في دعم عملية التنويع االقتصادي وتلبية االحتياجات اإلئتمانية وظل يتمتع بالمرونة المطلوبة بالرغم من التحديات التي تواجه اقتصاد السلطنة. وقد ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة %240 مليار لاير ع ماني يف صل إلى 5940 يونيو 5102 م مقارنة مع. 5.4 مليار لاير ع ماني من عام مضى. وضمن إجمالي األصول بلغت حصة اإلئتمان حوالي 2242 % حيث زاد بنسبة 42.% ل العام ليصل إلى. 094 مليار لاير ع ماني مع نهاية يونيو 5102 م. ولقد شهد اإلئتمان الممنوح للقطا الخاص الذي يستحوذ على الحصة األكبر من إجمالي اإلئتمان الممنوح من ق بل البنوك التجارية زيادة بنسبة. 94 % ليصل إلى 0.40 مليار لاير ع ماني في نهاية يونيو 5102 م. وفيما يخص بند االستثمار فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في األوراق المالية إلى حوالي 542 مليار لاير ع ماني في نهاية يونيو 5102 م. وضمن هذه البند سجل االستثمار في سندات التنمية الحكومية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 2.49 % خالل العام ليبلغ 95142 مليون لاير ع ماني كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 5142. مليون لاير ع ماني وذلك في نهاية يونيو 5102 م. أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في األوراق المالية األجنبية فقد بلغت حوالي. 22.4 مليون لاير ع ماني في نهاية يونيو 5102 م. وفي الجانب اآلخر للميزانية الخصوم فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية تراجعا طفيف ا بنسبة %042 ل يبلغ 0.45 مليار لاير ع ماني في يونيو 5102 م مقارنة مع 0.42 مليار لاير ع ماني من عام مضى. وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا بنسبة 0142 % لتبلغ حوالي. 4. مليار لاير ع ماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطا العام بنسبة 45.% لتبلغ حوالي 040 مليار لاير ع ماني وذلك خالل نفس الفترة. أما ودائع القطا الخاص فقد زادت بنسبة 540 % خالل العام حيث ارتفعت من. 004 مليار لاير ع ماني في يونيو 5102 م إلى حوالي 05 مليار لاير ع ماني 1
و و لي لت م بنسبة.%04 في يونيو 5102 م لتشك ل مانسبته. 224 % من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية. ومن حيث المالءة المالية للبنوك فقد ارتفع إجمالي رأس المال األساسي واالحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة %0545 خالل العام ليبلغ.24 مليار لاير ع ماني في نهاية يونيو 5102 م. وعلى صعيد قطا الصيرفة االسالمية تشير البيانات إلى ارتفا إجمالي رصيد التمويل الممنوح من ق بل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 540 مليار لاير ع ماني في نهاية يونيو 5102 م مقارنة مع. 04 مليار لاير ع ماني من عام مضى. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ اإلسالمية زيادة كبيرة لتبلغ. 04 مليار لاير ع ماني في نهاية يونيو 5102 م مقارنة مع 040 مليار لاير ع ماني في نهاية يونيو 5102 م. انعكاسا للتطورات المذكورة آنفا ف قد ارتفع إجمالي األصول للبنوك والنوافذ اإلسالمية مجتمعة إلى حوالي. 54 مليار لاير ع ماني لتشك ل مانسبته. 4.% من إجمالي أصول القطا المصرفي في نهاية يونيو 5102 م. توفر الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية واالسالمية مؤسسات اإليدا األخرى نظرة شاملة عن عمليات الوساطة المالية التي تتم في النظام المصرفي للسلطنة. وفي هذا الصدد تشير البيانات إلى ارتفا إجمالي رصيد اإلئتمان الممنوح من ق بل هذه المؤسسات بنسبة. %004 خالل العام ليصل إلى 5042 مليار لاير ع ماني في نهاية يونيو 5102 م. وقد سجل اإلئتمان الممنوح للقطا الخاص زيادة بنسبة 0240 % ليصل إلى 0945 مليار لاير ع ماني في نهاية يونيو 5102 م. وفيما يخص التوزيع القطاعي لإلئتمان الممنوح للقطا الخاص تشير البيانات إلى استحواذ قطا األفراد )معظمه تحت بند القروض الشخصية( على ما نسبته ) 2.%( تاله وبشكل مقارب قطا الشركات غير المالية بحصة بلغت ) 249.%( أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطا الشركات المالية ) 242 %( وقطاعات أخرى ). %54 (. سج ل إجمالي الودائع لدى مؤسسات اإليدا األخرى نموا طفيف ا صل إلى 5140 مليار لاير ع ماني في نهاية يونيو 5102 م. وسجلت ودائع القطا الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة %240 صل إلى 0549 مليار لاير ع ماني في نهاية يونيو 5102 م. ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطا الخاص على مختلف القطاعات فقد استحوذ قطا األفراد على ما نسبته %2140 تاله قطا الشركات غير المالية بحصة بلغت ).%524( ثم قطا الشركات المالية ). 094 %( أما النسبة المتبقية ). 24 %( فتوزعت على قطاعات أخرى. تشير بيانات المسح النقدي طبقا للوضع في نهاية يونيو 5102 م إلى أن عرض النقد بمعناه الضيق ) M1 ( قد إنخفض بنسبة طفيفة بلغت 149 % على اساس سنوي ليبلغ. 24 مليار لاير ع ماني. أما شبه النقد الذي يتكون من مجمو ودائع التوفير وودائع ألجل باللاير الع ماني زائد شهادات اإليدا الم صدرة من قبل البنوك التجارية باإلضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة األجنبية فقد شهد نموا ملحوظا بنسبة 49.% خالل الفترة. وبناءا على هذه التطورات فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع ( M2 ) والذي يتكون من مجمو عرض النقد بمعناه الضيق ) M1 ( زائد شبه النقد بنسبة. 24 % خالل العام ليبلغ حوالي 0242 مليار لاير ع ماني في يونيو 5102 م مقارنة مع. 0.4 ليار لاير ع ماني من عام مضى. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية فقد ارتفع المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع باللاير الع ماني يف من %14..2 يونيو 5102 م إلى 040.5 % في يونيو 5102 م في حين انخفض المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على القروض باللاير على نحو طفيف جدا من 4.29.% إلى. 4.2.% خالل نفس الع ماني الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق اإلقراض ما بين البنوك لليلة واحدة فقد ارتفع إلى %14.05 في يونيو 5102 م مقارنة مع 14020 % من عام مضى. 2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Private sector deposits, which constituted 65.8 percent of total deposits with conventional banks, increased by 2.1 percent to RO 12 billion in June 2016 from RO 11.7 billion a year ago. The core capital and reserves of conventional banks stood at RO 3.7 billion as at the end of the June 2016, a rise of 12.2 percent over the previous year. Islamic banking entities provided financing to the extent of RO 2.1 billion as at the end of June 2016 when compared to RO 1.4 billion a year ago. Total deposits held with Islamic banks and windows also registered a significant increase to RO 1.8 billion in June 2016 from RO 1.1 billion outstanding as at the end of June 2015. The total assets of Islamic banks and Windows combined, amounted to RO 2.7 billion as at the end of June 2016 which constituted about 8.4 percent of the banking system assets. The combined balance sheet of conventional and Islamic banks (other depository corporations) taken together, provides a complete overview of the financial intermediation taking place in the banking system in Oman. The total outstanding credit extended by the other depository corporations stood at RO 21.5 billion as at the end of June 2016, a rise of 11.7 percent over the level witnessed a year ago. Credit to the private sector increased by 13.1 percent to RO 19.2 billion as at the end of June 2016. Of the total credit to the private sector, the share of the household sector (mainly under personal loans) stood at 46 percent, closely followed by the nonfinancial corporate sector at 45.9 percent, financial corporations at 5.3 percent and other sectors the remaining 2.8 percent. Total deposits registered a modest growth of 1.8 percent to RO 20.1 billion as at the end of June 2016. Private sector deposits of the banking system registered a growth of 5.1 percent to RO 12.9 billion as at the end of June 2016. Sectorwise, the share of households was 50.1 percent of the total private sector deposit base, followed by non-financial corporations at 26.7 percent, financial corporations at 19.8 percent and the other sectors at 3.4 percent. As at the end of June 2016, narrow money stock (M1) when measured on year-on-year basis, registered a marginal fall of 0.9 percent to RO 5.4 billion. On the other hand, Quasi-money (RO savings and time deposits, certificates of deposit issued by commercial banks, margin deposits and foreign currency denominated deposits) witnessed an appreciable growth of 8.9 percent during the period. Broad money supply M2 (i.e. M1 plus quasi-money) stood at RO 15.55 billion at end of June 2016, up from RO 14.76 billion a year ago, registering an increase of 5.4 percent during the period. In respect of domestic interest rate structure of conventional banks, the weighted average interest rate on RO deposits firmed up from 0.885 percent in June 2015 to 1.182 percent in June 2016, while the weighted average RO lending rate marginally decreased from 4.859 percent to 4.854 percent during the same period. The overnight Rial Omani domestic inter-bank lending rate firmed up to 0.412 percent in June 2016 from 0.131 percent a year ago.
Review of Banking and Monetary Developments - June 2016 In the backdrop of low crude oil prices in the global markets and sluggish global growth, the Sultanate of Oman exhibited slowdown in economic activities during 2015. Nominal GDP contracted by 14.1 percent mainly due to the sizeable drop of 38.2 percent in the petroleum sector, despite the moderate growth of 2.3 percent witnessed in the non-oil sector. On the fiscal front, the Government of Oman introduced several positive reform measures supported by external borrowings in addition to other sources of funding to tackle the fiscal deficits. With oil prices continuing to remain low, the current account which registered a deficit in 2015 is expected to be in deficit mode in 2016 too. With inflation based on the average annual CPI remaining low at 0.74 percent during the first half of 2016, the CBO continued with its accommodative monetary policy stance and made revisions to the reserve requirement leaving more money in the hands of banks to facilitate lending requirements. Despite the challenges facing the economy, the banking sector remained resilient supporting economic diversification initiatives and credit needs. The total assets of conventional commercial banks increased by 6.1 percent to RO 29.1 billion in June 2016 from RO 27.4 billion a year ago. Of the total assets, credit disbursement accounted for 66.6 percent and increased by 8.6 percent as at end June 2016 to RO 19.4 billion. Credit to the private sector increased by 9.8 percent to reach RO 17.1 billion as at the end of June 2016. Conventional banks overall investments in securities stood at RO 2.6 billion as at the end of June 2016. Investment in Government Development Bonds and Government Sukuk increased by 37.9 percent over the year to RO 920.6 million at the end of June 2016. Banks also invested RO 420.5 million in Government Treasury Bills as at the end of June 2016. Conventional banks investments in foreign securities stood at RO 667.4 million in June 2016. Aggregate deposits held with conventional banks registered a modest decline of 1.6 percent to RO 18.2 billion in June 2016 from RO 18.5 billion a year ago. Government deposits with conventional banks declined by 10.5 percent to RO 4.8 billion. Deposits of public enterprises increased by 4.2 percent to RO 1.1 billion during the same period.
Contents Figure No. Title Page 1 Central Bank of Oman - Foreign Assets 9 2 Currency in Circulation 9 3 Money Supply 11 4 Factors Affecting Broad Money Supply (M2) 11 5 Conventional Banks Total Deposits 13 6 Conventional Banks Total Credit 13 7 Conventional Banks Total Deposits & Credit 15 8 Conventional Banks Foreign Assets and Liabilities 15 9 Private Sector Deposits 17 10 Conventional Banks Investments in Securities 17 11 Conventional Banks - Selected Ratios (A) 19 12 Conventional Banks - Selected Ratios (B) 19 13 Conventional Banks - Selected Ratios (C) 19 14 Weighted Average Interest Rates on Total RO Deposits & Loans 15 Weighted Average Interest Rates on Private Sector Time Deposits 16 CBO Policy Interest Rates 32 17 Rial Omani Overnight Domestic Inter-Bank Lending 32 18 Muscat Consumer Price Index 37 19 Sultanate Consumer Price Index 37 20 Nominal Effective Exchange Rate 37 29 29
Contents Table No. Title Page 1 Select Banking & Monetary Indicators 4 2 Central Bank of Oman: Balance Sheet 5 3 Central Bank of Oman: Assets and Liabilities 6 4 Central Bank of Oman: Foreign Assets 7 5 Currency Issued and in Circulation 8 6 Monetary Survey 10 7 Conventional Banks Combined Balance Sheet (Assets ) Conventional Banks Combined Balance Sheet (Liabilities ) 7(A) Breakdown of Private Sector Deposits 16 7(B) Selected Ratios: Conventional Banks 18 8 Islamic Banks and Windows Combined Balance Sheet : (Assets) 20 Islamic Banks and Windows Combined Balance Sheet : (Liabilities ) 21 9 Other Depository Corporations Combined Balance Sheet : (Assets) 22 Other Depository Corporations Combined Balance Sheet : (Liabilities ) 23 10 Money Supply 24 11 Bank Lending Ratio 25 12 Structure of Interest Rates on Conventional Banks Deposits 26 13 Structure of Interest Rates on Conventional Banks Credit 27 14 Weighted Average Interest Rates on Deposits and Credit of Conventional Banks 15 Summary of CDs, Treasury Bills & Development Bonds 30 16 Rial Omani Overnight Domestic Inter-Bank Lending 31 17 Nominal Effective Exchange Rate of Rial Omani 33 18 Bank Clearing 34 19 Foreign Exchange Rates 35 20 Government Revenues & Expenditure 36 21 Muscat Consumer Price Index 38 22 Sultanate Consumer Price Index 39 12 14 28
JUNE 2016 ISSUE 6 VOLUME 18
Economic Research & Statistics Department P.O. Box 1161, Ruwi, Postal Code 112, Sultanate of Oman Tel: (968) 24777113, Fax: (968) 24777714 Web Site: http://www.cbo.gov.om Email: ERSD@cbo.gov.om
JUNE 2016 ISSUE 6 VOLUME 18 52