ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ Λευκωσία εκέµβριος 2013 Πρεσβεία της Ελλάδος, Γραφείο Ο.Ε.Υ., Κυριάκου Μάτση 18, 1082 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. (00357) 22672219, 22672604, Fax 22672703 E-mail: greekcom@cytanet.com.cy, ecocom-nicosia@mfa.gr
Α) Βασικά χαρακτηριστικά κυπριακής αγοράς Το µέγεθος της κυπριακής αγοράς είναι µικρό, δεδοµένου ότι ο πληθυσµός της ανέρχεται, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή (2011), σε 840.407 κατοίκους (51,4% γυναίκες/ 48,6% άνδρες). Το γεγονός, ωστόσο, ότι η Κύπρος διαθέτει σχετικά υψηλό κατά κεφαλή εισόδηµα (20.500 ευρώ το 2012) την καθιστά µία αγορά υψηλής κατανάλωσης. Το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού κατοικεί στην επαρχία Λευκωσίας (326.980 κάτοικοι), ενώ ακολουθούν οι επαρχίες Λεµεσού (235.330 κάτοικοι) και Λάρνακας (143.192 κάτοικοι). Ιδιαίτερα σηµαντική εξέλιξη για την πληθυσµιακή σύνθεση της Κύπρου συνιστά η αύξηση του αριθµού ξένων υπηκόων µε το ποσοστό τους επί του συνολικού πληθυσµού να ανέρχεται, σύµφωνα µε την Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία (ΥΣΤΑΤ), στο 20,3%. (106.270 υπήκοοι κρατών µελών ΕΕ και 64.113 υπήκοοι τρίτων χωρών). Από τα στοιχεία της ΥΣΤΑΤ προκύπτει ότι κύριες χώρες προέλευσης αποτελούν η Ελλάδα (29.321 κάτοικοι), το Ηνωµένο Βασίλειο (24.046 κάτοικοι), η Ρουµανία (23.706 κάτοικοι) και η Βουλγαρία (18.536 κάτοικοι). Λόγω της εντεινόµενης οικονοµικής κρίσης (το 2013 η ύφεση εκτιµάται ότι θα αγγίξει το 8,7%), της παρατεταµένης αβεβαιότητας στην αγορά, καθώς και της έλλειψης ρευστότητας, το ενδιαφέρον των Κυπρίων επιχειρηµατιών για νέες επιχειρηµατικές συνεργασίες έχει περιοριστεί, ενώ δίδεται ιδιαίτερη σηµασία στη σχέση ποιότητας - τιµής. Ειδικότερα, στην κυπριακή αγορά κρασιού εντείνεται ο ανταγωνισµός από τις εισαγωγές κρασιών προερχόµενων από τις αποκαλούµενες «νέες χώρες» (Χιλή, Ν. Αφρική, Αυστραλία). Η σχετικά χαµηλή τιµή των εισαγόµενων από τις εν λόγω χώρες κρασιών φαίνεται να προσελκύει τον Κύπριο καταναλωτή. Ως εκ τούτου, ντόπια, ελληνικά και γενικότερα ευρωπαϊκά κρασιά υφίστανται έντονο ανταγωνισµό, καθώς ολοένα και περισσότερο κάνουν αισθητή την παρουσία τους στις υπεραγορές κρασιά προερχόµενα από τις προαναφερθείσες χώρες. Παρά ταύτα, υπάρχουν εισαγωγείς και διανοµείς οίνου που ενδιαφέρονται για το ελληνικό κρασί και περιλαµβάνουν στις επιλογές τους κρασιά ελληνικής προέλευσης. Επιπλέον, η αλυσίδα υπεραγορών Alpha Mega, η οποία απευθύνεται στη µεσαία-ανώτερη οικονοµικά οµάδα καταναλωτών, διαθέτει στην κάβα της ειδικό τµήµα µε ελληνικά κρασιά (βλ. κατωτέρω κατάλογο εισαγωγέων - υπεραγορών). Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε εκτιµήσεις επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο, φαίνεται ότι έχουν συσσωρευθεί αρκετά αποθέµατα κρασιού, λόγω της µείωσης της κατανάλωσης. Επιπλέον, σύµφωνα πάντα µε πληροφορίες από την αγορά, στο πλαίσιο της συνεργασίας των υπεραγορών Alpha Mega µε τον όµιλο TESCO έχουν τοποθετηθεί στο ράφι περί τους 50 κωδικούς κρασιού. Τέλος, αρνητική επίδραση στην αγορά είχε η χρεοκοπία των υπεραγορών Ορφανίδη µε απλήρωτες οφειλές ύψους 85 εκ. ευρώ σε προµηθευτές. Β) Οι κυπριακές εισαγωγές κρασιού Η συνολική αξία των κυπριακών εισαγωγών κρασιού ανήλθε, το 2012, σε 14,57 εκ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εξαγωγές, οι οποίες ανήλθαν το 2012 σε 1,68 εκ. ευρώ. Το µερίδιο αγοράς του εισαγόµενου οίνου στην κυπριακή αγορά ανέρχεται σε 28%, σηµειώνοντας, µάλιστα, συνεχή ανοδική πορεία από το 2003 έως το 2012, σύµφωνα µε την IWSR. Κυριότερη χώρα προέλευσης εισαγόµενου οίνου (ως προς την αξία των εισαγωγών), το 2012, ήταν η Ελλάδα, µε τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερµανία να ακολουθούν. Οι εισαγωγές ελληνικού κρασιού στην κυπριακή αγορά, το 2012, κάλυπταν το 24,7% του συνόλου των εισαγωγών, σηµειώνοντας περιορισµένη µείωση σε σχέση µε το 2011, οπότε το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 25,7%. Σηµειώνεται ότι σε επίπεδο όγκου εισαγωγών κρασιού την πρώτη θέση, το 2012, κατέλαβε η Ιταλία, µε την Ελλάδα να ακολουθεί. 2
Ως προς τη µέση τιµή του εισαγόµενου στην Κύπρο κρασιού, το 2012, περιορίστηκε στα 2,12 ευρώ/κιλό, από 2,4 ευρώ/ κιλό το 2011. Η µέση τιµή του εισαγόµενου εξ Ελλάδος κρασιού ήταν υψηλότερη, ανερχόµενη σε 2,74 ευρώ/ κιλό από 3,28 ευρώ/ κιλό το 2011. ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΙΝΟΥ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΦΡΩ ΟΥΣ) 2012 2011 ΕΥΡΩ ΚΙΛΑ* ΕΥΡΩ ΚΙΛΑ* Ελλάδα 3.605.876 1.313.690 3.391.688 1.034.302 Γαλλία 2.555.000 614.876 2.605.165 582.472 Ιταλία 2.625.089 1.316.354 2.065.632 1.163.926 Γερµανία 1.320.298 525.895 1.113.605 483.211 ΕΕ 13.473.407 6.497.000 12.268.710 5.153.127 Χιλή 616.670 219.739 558.411 191.439 Ν. Αφρική 257.780 91.865 218.410 90.860 Αυστραλία 92.915 18.438 - - Τρίτες χώρες 1.100.678 373.170 923.371 334.402 ΣΥΝΟΛΟ 14.574.085 6.870.170 13.192.081 5.487.529 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακής ηµοκρατίας *Χρησιµοποιείται η µονάδα µέτρησης της ΥΣΤΑΤ Παράλληλα, η διείσδυση των αποκαλούµενων «νέων χωρών» (Χιλή, Ν. Αφρική και Αυστραλία) στην κυπριακή αγορά οίνου καθίσταται εντονότερη, καθώς από εισαγωγές ύψους 776,8 χιλ. ευρώ το 2011 (ήτοι ποσοστό 5,9% επί του συνόλου των εισαγωγών), το 2012 ξεπεράστηκαν οι 967 χιλ. ευρώ (ήτοι ποσοστό 6,6% επί του συνόλου των εισαγωγών). Σαφώς εντονότερη είναι η παρουσία του χιλιανού οίνου, δεδοµένου ότι το 2012 η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε σε 616,7 χιλ. ευρώ, σηµειώνοντας άνοδο της τάξης του 10,4% σε σχέση µε το 2011. Το πρώτο εξάµηνο του 2013 σηµειώθηκε αισθητή πτώση στην αξία των κυπριακών εισαγωγών κρασιού, ανερχόµενη σε 7,7%, γεγονός το οποίο δικαιολογείται από την οικονοµική συγκυρία. Μεγαλύτερη ήταν η πτώση σε επίπεδο ποσοτήτων, η οποία ανήλθε σε 11,5%. Η αξία των εισαγωγών ελληνικού κρασιού ανήλθε σε 8,7%, αν και ο όγκος των εισαγωγών σηµείωσε περιορισµένη αύξηση της τάξης του 1,1%. Το µερίδιο των εισαγωγών ελληνικού κρασιού επί του συνόλου του εισαγόµενου κρασιού (ως προς την αξία των εισαγωγών) διατηρήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα µε το πρώτο εξάµηνο του 2012 (23,5% από 23,8%). Η µέση τιµή του εισαγόµενου κρασιού διαµορφώθηκε στα 2,15 ευρώ/ κιλό και του εισαγόµενου ελληνικού κρασιού στα 2,58 ευρώ/ κιλό. ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΙΝΟΥ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΦΡΩ ΟΥΣ) Α Εξάµηνο 2013 Α Εξάµηνο 2012 ΕΥΡΩ ΚΙΛΑ ΕΥΡΩ ΚΙΛΑ Ελλάδα 1.782.431 689.854 1.951.951 682.684 Ιταλία 1.493.624 748.659 1.619.653 867.197 Γαλλία 1.322.632 298.707 1.397.497 283.726 Γερµανία 834.105 349.831 715.555 276.911 ΕΕ 7.189.976 3.380.647 7.667.946 3.790.995 Χιλή 218.275 80.677 285.611 114.012 Ν. Αφρική 124.068 47.982 87.058 31.041 Αυστραλία 17.830 5.408 92.775 18.429 Τρίτες χώρες 386.851 139.205 536.790 187.829 ΣΥΝΟΛΟ 7.576.827 3.519.852 8.204.736 3.978.824 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακής ηµοκρατίας 3
Γ) Εισαγωγείς διανοµείς κρασιού και κάβες ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LAIKO COSMOS GROUP LTD ALPHA MEGA HYPERMARKETS LTD, Οµίλου Παπαέλληνα FEREOS GROUP OF COMPANIES LTD SPECTUS CO. LTD WINE & SPIRIT MERCHANTS VASSOS ELIADES LTD GHALANOS INTERNATIONAL LTD ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ SENAGA TRADING LTD PHOTOS PHOTIΑDES GROUP ΑΤΟΜΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ κ. Βασίλης Πετρίδης, /νων Σύµβουλος κ. Α. Παπαέλληνας, Γεν., κ. Σ. Βασιλείου, κ. Γιώργος Φερέος, κ. Γιώργος Χατζήκυριακος, κ. Χρύσος Χρυστοστόµου, κ. Στέλιος Γαλανός, κ. Αλέξης Νικολαϊδης, κ. Γιαννάκης Γεωργιάδης, Γεν. κ. Αλέξης Φωτιάδης, ΤΗΛ, +357 FAX +357 ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α E-Mail ΠΟΛΗ 22 715715 22 715716 www.cosmostrading.com.cy / www.laikogroup.com/ niki.andreou@cosmostrading.com.cy/ c.stratis@laikocosmos.com 22 793700 22 354290 eleni@alphamega.com.cy 22 354224 22 355200 www.fereosgroup.com/ fereosltd@cytanet.com.cy 25 370027 25 373340 www.spectus.com.cy info@spectus.com.cy ΛΕΜΕΣΟΣ 22 897300 22 354576 www.vassoseliades.com.cy vke@vel.com.cy ; info@vassoseliades.com.cy 25 381557 25 381248 sog@ghalanos.com.cy ΛΕΜΕΣΟΣ 25 760608 25 341436 www.oenoforos.com.cy oenoforos@cytanet.com.cy ΛΕΜΕΣΟΣ 22 029669 22 029669 yiannakis.georgiades@senagatrading.com 22 452000 22 452001 www.ppgroup.com.cy info@ppgroup.com.cy Πρεσβεία της Ελλάδος, Γραφείο Ο.Ε.Υ., Κυριάκου Μάτση 18, 1082 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. (00357) 22672219, 22672604, Fax 22672703 E-mail: greekcom@cytanet.com.cy, ecocom-nicosia@mfa.gr
S.G. KATODRITIS & CO LTD - OAK TREE WINE CELLAR ΟΙΝΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΑ LES DOUCEURS CAVA PROTASIS LA BODEGA CAVA LA MAISON DU VIN FINE WINE BOUTIQUE BOTTLES WINE & SPIRIT VINO CULTURA ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝ ΡΕΑ & ΑΥΓΟΥΣΤΗ κ. Γιώργος Κατωδρίτης, /ντης 24 815044 24 654808 www.katodritiswines.com info@katodritiswines.com ΛΑΡΝΑΚΑ κ. Σταύρος Λιόδης 22 460603 22 460604 www.inonpnevmata.com info@inonpnevmata.com κ. Γιώργος Αυξεντίου, κ. Ξενοφών Λάµπρου, κ. Πανίκκος Κολοκασίδης, κ. Κώστας Κυπριανίδης, κ. Νικόλας Προτόπαπας, κ. ήµος Κονής, κ. Ανδρέας Κυπριανού, 24 424243 www.lesdouceurs.eu info@lesdouceurs.eu ΛΑΡΝΑΚΑ 25 732180 25 732170 exes_ltd@spidernet.com.cy ΛΕΜΕΣΟΣ 26 955515 26 955516 www.labodegacava.com info@labodegacava.com - labodegacava@cytanet.com.cy ΠΑΦΟΣ 22 442235 22 514516 www.lamisonduvin.com.cy lmdv@cytanet.com.cy 25 430606 25 430605 www.finewineboutique.com finewineboutique@cytanet.com.cy ΛΕΜΕΣΟΣ 25 430990 www.bottles.com.cy info@bottles.com.cy ΛΕΜΕΣΟΣ 22 676707 22 676707 www.vinocultura.com info@vinocultura.net κ. Γιώργος Ανδρέου 22 428930 22 315658 katastimata.andrea.k.avgousti@gmail.com - georgios.andreou@gmail.com 5
) ιαδικασία εισαγωγής Η διαδικασία που τηρείται για την εισαγωγή οίνου στην Κύπρο, διέπεται από την Κοινοτική νοµοθεσία που ισχύει σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Συνοπτικά, εφόσον πρόκειται για µικρό οινοπαραγωγό (ήτοι παραγωγή κάτω των 1.100 λίτρων/ έτος), ο εξαγωγέας θα πρέπει (α) να διαθέτει βεβαίωση από το Υπουργείο Γεωργίας της χώρας του ότι είναι µικρός οινοπαραγωγός και (β) να συνοδεύει το προϊόν που θα εξάγει, µε το συνοδευτικό γεωργικό έγγραφο και το έγγραφο T2L που πιστοποιεί τον Κοινοτικό χαρακτήρα του προϊόντος. Εάν πρόκειται για µεγάλο οινοπαραγωγό (ήτοι παραγωγή άνω των 1.100 λίτρων/ έτος), που διαθέτει άδεια εγκεκριµένου αποθηκευτή, εντός του πλαισίου του µηχανογραφηµένου συστήµατος EMCS (Μηχανογραφηµένο Σύστηµα για την Παρακολούθηση και τον Έλεγχο των ιακινήσεων Προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) που ισχύει για όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ, θα προχωρήσει σε υποβολή ηλεκτρονικού εντύπου στις τελωνειακές Αρχές της χώρας του ( κράτος µέλος αποστολής ), προκειµένου να ελεγχθεί και να διαβιβασθεί στις τελωνειακές Αρχές του κράτους µέλους παραλαβής (εν προκειµένω της Κύπρου). Παράλληλα, ο εισαγωγέας του προϊόντος στην Κύπρο θα πρέπει να είναι είτε εγγεγραµµένος παραλήπτης, είτε εγκεκριµένος αποθηκευτής. Σηµειώνουµε ότι αναλυτική πληροφόρηση για την ισχύουσα διαδικασία και νοµοθεσία µπορεί να αντληθεί από την ακόλουθη ιστοσελίδα του Τµήµατος Τελωνείων της Κυπριακής ηµοκρατίας: www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/all/05c30b3d816bc8b1422577830031a93b?opendocument Ε) υνατότητες προβολής/ προώθησης Στην προβολή των ελληνικών κρασιών στην Κύπρο δύναται, κατ αρχάς να συµβάλει η πραγµατοποίηση εκδηλώσεων οινογνωσίας. Εφόσον γίνει στοχευµένα για την προώθηση, δηλαδή, κρασιών συγκεκριµένου παραγωγού η εκδήλωση οινογνωσίας διοργανώνεται, συνήθως, από τον εισαγωγέα στην Κύπρο σε συνεργασία µε τον παραγωγό και µπορεί να λάβει χώρα σε wine bars ή κάβες. Παράλληλα, τον Νοέµβριο του 2013, ο Επιχειρηµατικός Σύνδεσµος Κύπρου Ελλάδος διοργάνωσε, µε την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο, ανοιχτή εκδήλωση οινογνωσίας ελληνικών και κυπριακών κρασιών διαφόρων παραγωγών. Επιπλέον, στην προώθηση των ελληνικών κρασιών στην Κύπρο και στην προβολή των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους δύναται να συµβάλει η συµµετοχή στις εκθέσεις που διοργανώνονται στη χώρα. Ενδεικτικά, στις 25-27.01.2013, διοργανώθηκε στη Λευκωσία η 2 η έκθεση HOREXPO, η οποία συγκέντρωσε επαγγελµατίες από το χώρο της τροφοδοσίας ξενοδοχείων, εστιατορίων, καφέ και χώρων ψυχαγωγίας (ιστοσελίδα: www.horexpocyprus.com). Η επόµενη αναµένεται να πραγµατοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2014. Επιπλέον, ανά διετία, διοργανώνεται στη χώρα η «Έκθεση Γαστρονοµία Γαστρογνωσία». Η επόµενη έκθεση αναµένεται να πραγµατοποιηθεί στις 7-9 Φεβρουαρίου 2014 (τηλ. επικοινωνίας: +357 22 315477, e-mail: gfes@spidernet.com.cy, ιστοσελίδα: www.georgallisfair.com.cy/). Πρεσβεία της Ελλάδος, Γραφείο Ο.Ε.Υ., Κυριάκου Μάτση 18, 1082 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. (00357) 22672219, 22672604, Fax 22672703 E-mail: greekcom@cytanet.com.cy, ecocom-nicosia@mfa.gr