ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575 (100%) Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις 71.297 87.001 (18%) Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων 14.817 5.881 152% Κέρδος πριν τη φορολογία 56.480 81.120 (30%) Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους 50.893 70.162 (27%) Το κέρδος πριν τη φορολογία για την πρώτη εξαµηνία του 2008 ανήλθε σε 56,5 εκατ. σε σύγκριση µε 81,1 εκατ. για την πρώτη εξαµηνία του 2007 και είναι ελαφρά χαµηλότερο από το αναµενόµενο µε βάση το στόχο που τέθηκε για ολόκληρο το 2008 στο Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο 2008-2010. Η ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθώντας σε συνεχή βάση τους στρατηγικούς σχεδιασµούς του Οµίλου και συνεκτιµώντας τα οικονοµικά δεδοµένα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, προβαίνει µε συνέπεια σε αναθεώρηση των οικονοµικών στόχων και δεικτών που περιλαµβάνονται στο Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο για το έτος 2008. Οι στρατηγικοί στόχοι και επιδιώξεις για τα έτη 2009-2010 επιβεβαιώνονται. Το κέρδος πριν τη φορολογία για ολόκληρο το 2008 αναµένεται να ανέλθει σε 119 εκατ. περίπου, σε σύγκριση µε 131 εκατ. που είχαν εξαγγελθεί τον περασµένο Φεβρουάριο. Το σύνολο των καθαρών εσόδων παρουσίασε µείωση 8% φθάνοντας τα 149,7 εκατ. σε σύγκριση µε 163,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007, ενώ παράλληλα το σύνολο των εξόδων αυξήθηκε κατά 1% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ως αποτέλεσµα, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα βρίσκεται στο 52,4% και είναι ψηλότερος από τα επίπεδα του 47,6% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Αναµένεται ότι ο δείκτης αυτός για ολόκληρο το 2008 θα είναι περίπου 52% σε σύγκριση µε το στόχο του 51% που είχε τεθεί στο Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο 2008-2010. Σελίδα 1 από 11
Οι κερδοζηµίες από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που περιλαµβάνονται στο σύνολο καθαρών εσόδων µειώθηκαν από 25,8 εκατ. για την πρώτη εξαµηνία του 2007 σε 12,4 εκατ. για την πρώτη εξαµηνία του 2008. Περιλαµβάνουν κυρίως ζηµίες που προήλθαν από τις αρνητικές επιπτώσεις στις αξίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων λόγω της συνεχιζόµενης κρίσης στις διεθνείς χρηµαταγορές και της σηµαντικής πτώσης του δείκτη τιµών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), καθώς και κέρδη από διάθεση επενδύσεων σταθερής απόδοσης. Πιο συγκεκριµένα, ζηµίες ύψους 9,5 εκατ. προέρχονται από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της εξηρτηµένης εταιρείας Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ ( Αθηνά ), οι οποίες αφορούν κυρίως επανεκτίµηση µετοχών. Κατά την αντίστοιχη εξαµηνία του 2007 η εταιρεία λογιζόταν από τον Ιανουάριο µέχρι το Μάϊο ως συνδεδεµένη και για το µήνα Ιούνιο ως εξηρτηµένη, µε συνεισφορά στα συνολικά κέρδη της περιόδου ύψους 2,1 εκατ., εκ των οποίων 1,6 εκατ. δεν λήφθηκαν υπόψη για σκοπούς υπολογισµού του δείκτη εξόδων προς έσοδα. Η συνολική αρνητική συνεισφορά της Αθηνά (ως εξηρτηµένη της Ελληνικής Τράπεζας, µε ποσοστό 77,84%) στο κέρδος της πρώτης εξαµηνίας του Οµίλου για το 2008, ανήλθε σε ζηµία ύψους 6,8 εκατ. Οι προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων ανήλθαν σε 14,8 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 8,9 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του 2007. Οι συνολικές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν αύξηση 24% και έχουν φθάσει τα 4,7 δισ. σε σύγκριση µε 3,8 δισ. τον Ιούνιο του 2007, ενώ οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 9%, φθάνοντας τα 6,3 δισ. σε σύγκριση µε 5,7 δισ. τον Ιούνιο του 2007. Στην Ελλάδα, παρά την αύξηση των χορηγήσεων σε πελάτες κατά 20% από τον Ιούνιο του 2007, η πίεση στα περιθώρια των επιτοκίων χορηγήσεων λόγω του ανταγωνισµού και της συνεχιζόµενης κρίσης στις διεθνείς χρηµαταγορές επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου, τα οποία πριν τη φορολογία παρουσιάζουν ζηµία ύψους 3,7 εκατ. σε σύγκριση µε κέρδος 1,4 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο Όµιλος τροχιοδροµεί την ανάπτυξη του ικτύου Καταστηµάτων στην Ελλάδα ως ένα από τους κύριους στρατηγικούς του στόχους. Η επέκταση των εργασιών του Οµίλου στη Ρωσία προχωρεί προς υλοποίηση. Η διαδικασία για απόκτηση άδειας τραπεζικών εργασιών βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Υπογράφτηκε επίσης συµφωνία για αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων στη Μόσχα όπου θα στεγαστούν τα κεντρικά γραφεία και το πρώτο κατάστηµα της Τράπεζας στη Ρωσία, καθώς και συµφωνία µε εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών τραπεζικών συστηµάτων. Οι εργασίες παραµετροποίησης του συστήµατος καθώς και η στελέχωση της υπό ίδρυση εξηρτηµένης τράπεζας έχουν ήδη ξεκινήσει. Σελίδα 2 από 11
Τα κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας ανήλθαν σε 500,7 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2008 σε σύγκριση µε 525,0 εκατ. το εκέµβριο του 2007. Ποσό ύψους 32,0 εκατ. που αφορά το τελικό µέρισµα 2007 έχει αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια στις 30 Ιουνίου 2008. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου µε βάση τα αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου σε ετησιοποιηµένη βάση, διαµορφώνεται στο 18,9% ( εκέµβριος 2007: 30,0%, Ιούνιος 2007: 32,8%). Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου για ολόκληρο το 2008 υπολογίζεται ότι θα ανέλθει περίπου στο 20%, σύµφωνα µε το στόχο που είχε τεθεί στο Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο 2008-2010. Στις 30 Ιουνίου 2008 ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου, µε βάση τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων (Βασιλεία ΙΙ), ανήλθε σε: Πυλώνας 1: 11,5% (31 εκεµβρίου 2007: 13,7%) και Πυλώνας 1 & Πυλώνας 2: 10,0% (31 εκεµβρίου 2007: 11,9%). Σύµφωνα µε τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στον υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου δεν έχουν συµπεριληφθεί τα κέρδη της εξαµηνίας που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, αφού δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οµίλου. Σελίδα 3 από 11
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά έσοδα από τόκους Ιουν-08 '000 '000 % Ιουν-07 Μεταβολή Τόκοι εισπρακτέοι 215.125 209.560 3% Τόκοι πληρωτέοι (114.808) (110.106) 4% 100.317 99.454 1% Παρά τις έντονες πιέσεις στα επιτοκιακά περιθώρια των καταθέσεων λόγω ανταγωνισµού και την αρνητική επίπτωση που είχε η σύγκλιση του βασικού επιτοκίου σε Κυπριακές Λίρες και του βασικού επιτοκίου σε Ευρώ, τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσιάζουν αύξηση 1% φθάνοντας τα 100,3 εκατ. σε σχέση µε 99,5 εκατ. για την πρώτη εξαµηνία του 2007. Σύµφωνα µε εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου τα δάνεια τα οποία χορηγήθηκαν πριν από την 1/1/2008, των οποίων τα επιτόκια είναι συνδεδεµένα µε το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας, τιµολογούνται µε βάση το βασικό επιτόκιο του Ευρώ. Το επιτοκιακό περιθώριο του Οµίλου για την πρώτη εξαµηνία του 2008 ανήλθε σε 2,80% (Έτος 2007: 3,12%, 1 η Εξαµηνία 2007: 3,08%). Στην Κύπρο το επιτοκιακό περιθώριο για την περίοδο ανήλθε σε 3,00% (Έτος 2007: 3,34%,1 η Εξαµηνία 2007: 3,32%), και στην Ελλάδα σε 1,76% (Έτος 2007: 1,98%, 1 η Εξαµηνία 2007: 1,94%). Η αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των υπολοίπων των χορηγήσεων κατά 24% και των καταθέσεων πελατών κατά 9% σε ετησιοποιηµένη βάση. Στην αύξηση συνέβαλαν επίσης τα αυξηµένα έσοδα από τα ρευστά διαθέσιµα σε ξένο νόµισµα, λόγω της αύξησης των καταθέσεων σε ξένο νόµισµα κατά 7% από τον Ιούνιο του 2007, παρά τη µείωση του επιτοκιακού περιθωρίου (και ειδικότερα του Αµερικάνικου ολαρίου) από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σελίδα 4 από 11
Μη επιτοκιακά έσοδα Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών 27.663 26.582 4% Κερδοζηµίες από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 12.407 25.796 (52%) Άλλα έσοδα 9.273 11.243 (18%) 49.343 63.621 (22%) Το σύνολο των µη επιτοκιακών εσόδων παρουσίασε µείωση της τάξεως του 22% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φθάνοντας τα 49,3 εκατ. σε σύγκριση µε 63,6 εκατ. κατά την πρώτη εξαµηνία του 2007. Οι τραπεζικές εργασίες παρουσίασαν ικανοποιητικό ρυθµό ανάπτυξης. Θετική ήταν επίσης και η συνεισφορά από τις ασφαλιστικές εργασίες του Οµίλου. Οι κερδοζηµίες από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων µειώθηκαν από 25,8 εκατ. για την πρώτη εξαµηνία του 2007 σε 12,4 εκατ. για την πρώτη εξαµηνία του 2008. Περιλαµβάνουν κυρίως ζηµίες που προήλθαν από τις αρνητικές επιπτώσεις στις αξίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων λόγω της συνεχιζόµενης κρίσης στις διεθνείς χρηµαταγορές και της σηµαντικής πτώσης του δείκτη τιµών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) καθώς και κέρδη από διάθεση επενδύσεων σταθερής απόδοσης. Πιο συγκεκριµένα, ζηµίες ύψους 9,5 εκατ. προέρχονται από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της εξηρτηµένης εταιρείας Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ, οι οποίες αφορούν κυρίως επανεκτίµηση µετοχών. Κατά την αντίστοιχη εξαµηνία του 2007 η εταιρεία λογιζόταν από τον Ιανουάριο µέχρι το Μάϊο ως συνδεδεµένη και για το µήνα Ιούνιο ως εξηρτηµένη, µε συνεισφορά στα συνολικά κέρδη της περιόδου ύψους 2,1 εκατ. Το σύνολο των άλλων εσόδων για την πρώτη εξαµηνία του 2007, περιλαµβάνει κέρδη ύψους 2,2 εκατ. που προέκυψαν στα πλαίσια της εξαγοράς της εξηρτηµένης εταιρείας Αθηνά τα οποία αφορούσαν το ποσό της υπέρβασης του µεριδίου του Οµίλου στην καθαρή εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν. Σελίδα 5 από 11
Έξοδα Ιουν-08 '000 '000 % Ιουν-07 Μεταβολή Έξοδα προσωπικού (54.406) (55.232) (1%) Αποσβέσεις (3.018) (3.287) (8%) ιοικητικά και άλλα έξοδα (20.939) (19.130) 9% Σύνολο εξόδων (78.363) (77.649) 1% Το σύνολο των εξόδων του Οµίλου αυξήθηκε κατά 1% σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσό του πρώτου εξαµήνου του 2007. Το κόστος προσωπικού αποτελεί το 69,4% του συνόλου των εξόδων του Οµίλου (1 η Εξαµηνία 2007: 71,1%). Το µεγαλύτερο µέρος, 46,0 εκατ., αφορά το προσωπικό του Οµίλου στην Κύπρο, το οποίο απαριθµούσε 1.564 άτοµα τον Ιούνιο 2008 σε σύγκριση µε 1.485 άτοµα τον Ιούνιο 2007. Στην Κύπρο, τα έξοδα προσωπικού µειώθηκαν κατά 3% ενώ στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 4%. Ο συνολικός αριθµός υπαλλήλων που εργοδοτούσε ο Όµιλος στην Ελλάδα τον Ιούνιο 2008 ήταν 441 άτοµα σε σύγκριση µε 389 άτοµα τον Ιούνιο 2007. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα βρίσκεται στο 52,4% και είναι ψηλότερος από το 47,6% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Αυτό οφείλεται στη µείωση στο σύνολο των καθαρών εσόδων κατά 8% σε σχέση µε 1% αύξηση στο σύνολο των εξόδων, όπως επεξηγούνται πιο πάνω. Αναµένεται ότι ο δείκτης αυτός για ολόκληρο το 2008 θα φθάσει περίπου στο 52% σε σύγκριση µε το στόχο του 51% που είχε τεθεί στο Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο 2008-2010. Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων σε πελάτες Οι προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων ανήλθαν σε 14,8 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 8,9 εκατ. (152%) από το αντίστοιχο ποσό της περσινής περιόδου. Ο δείκτης ετήσιου κόστους των προβλέψεων έναντι των χορηγήσεων, µε βάση τα αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου σε ετησιοποιηµένη βάση, διαµορφώνεται σε 0,6% (Ιούνιος 2007: 0,3%). Αναµένεται ότι ο δείκτης αυτός θα παραµείνει στα ίδια περίπου επίπεδα για ολόκληρο το 2008, σε σύγκριση µε το στόχο του 0,5% που είχε τεθεί στο Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο 2008-2010. Οι ενέργειες του Οµίλου για βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων συνεχίζονται. Συγκεκριµένα, οι µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις µειώθηκαν σε 336,9 εκατ. σε σύγκριση µε 346,7 εκατ. τον Ιούνιο του 2007, ενώ ο δείκτης µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο σύνολο των χορηγήσεων είναι βελτιωµένος, αφού έχει µειωθεί στο 7,4% σε σύγκριση µε 9,5% τον Ιούνιο του 2007. Αναµένεται ότι ο δείκτης αυτός θα µειωθεί περαιτέρω στο 5,5% για ολόκληρο το 2008 και θα παρουσιάζεται βελτιωµένος σε σύγκριση µε το στόχο του 6,2% που είχε τεθεί στο Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο 2008-2010. Σελίδα 6 από 11
Υπενθυµίζεται ότι ο Όµιλος ακολουθεί τους κανονισµούς που εκδόθηκαν το 2006 από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σχετικά µε την κατηγοριοποίηση των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων και την αναστολή αναγνώρισης εσόδων. Οι κανονισµοί αυτοί εφαρµόζονται σε όλες τις χορηγήσεις πελατών οι οποίες δεν είναι πλήρως καλυµµένες µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις και παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των τριών µηνών. Επίσης επεκτείνονται σε όλους τους χρεωστικούς λογαριασµούς των πελατών εντός του Οµίλου µε έστω και ένα µη εξυπηρετούµενο λογαριασµό. Την πρώτη εξαµηνία του 2008 το 77,0% των καθαρών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων καλύπτεται από προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από εµπράγµατες εξασφαλίσεις. Το ποσοστό αυτό έχει βελτιωθεί από το 73,6% που ίσχυε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το σύνολο των αποθεµατικών για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων τον Ιούνιο 2008 ανήλθε σε 379,7 εκατ. ( εκέµβριος 2007: 368,0 εκατ., Ιούνιος 2007: 366,4 εκατ.) και αποτελεί το 8% ( εκέµβριος 2007: 9%, Ιούνιος 2007: 10%) των συνολικών χορηγήσεων. Σελίδα 7 από 11
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Βασικά στοιχεία ισολογισµού Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή 'εκατ. 'εκατ. % Σύνολο ισολογισµού 7.695 7.280 6% Μεικτές χορηγήσεις 4.680 3.780 24% Κύπρος 3.684 2.951 25% Ελλάδα 996 829 20% Καταθέσεις 6.282 5.742 9% Κύπρος 5.340 4.777 12% Ελλάδα 942 965 (2%) Το σύνολο του Ισολογισµού του Οµίλου ανήλθε σε 7,7 δισ. σε σύγκριση µε 7,3 δισ. τον Ιούνιο του 2007, σηµειώνοντας αύξηση 6%. Οι συνολικές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν αύξηση 24% και ανήλθαν σε 4,7 δισ. σε σύγκριση µε 3,8 δισ. τον Ιούνιο του 2007. Οι χορηγήσεις πελατών στην Ελλάδα παρουσίασαν αύξηση 20% και ανήλθαν σε 996 εκατ. σε σύγκριση µε 829 εκατ. τον Ιούνιο του 2007. Στις 30 Ιουνίου 2008, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Οµίλου ανά κατηγορία χορηγήσεων ήταν η ακόλουθη: Πιστωτικές κάρτες 1% Στεγαστικά δάνεια 17% Μεγάλες επιχειρήσεις 35% Καταναλωτικά δάνεια 12% Μικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις 35% Σελίδα 8 από 11
Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 9%, φθάνοντας τα 6,3 δισ. σε σύγκριση µε 5,7 δισ. τον Ιούνιο του 2007. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων του Οµίλου στις 30 Ιουνίου 2008 αναλύεται ως ακολούθως: Όψεως 27% Ταµιευτηρίου 3% Προθεσµιακές 62% Προειδοποίησης 8% Το σύνολο των 5,3 δισ. καταθέσεων στην Κύπρο χωρίζεται σε 3,2 δισ. (Ιούνιος 2007: 2,8 δισ.) καταθέσεις σε Ευρώ και 2,1 δισ. (Ιούνιος 2007: 2,0 δισ.) καταθέσεις σε ξένα νοµίσµατα. Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα έφθασαν τα 942 εκατ. σε σύγκριση µε 965 εκατ. τον Ιούνιο του 2007, παρουσιάζοντας µείωση 2%. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε Ευρώ. Στο Παράρτηµα 1 παρουσιάζεται ανάλυση των καταθέσεων στην Κύπρο ανά χώρα προέλευσης καταθετών και ανά νόµισµα. Το σύνολο των επενδύσεων του Οµίλου αποτελείται κυρίως από εισηγµένα σε διεθνή χρηµατιστήρια Κυβερνητικά και Τραπεζικά Οµόλογα ψηλής πιστοληπτικής βαθµολογίας, συµπεριλαµβανοµένων και χρεογράφων της Κυπριακής ηµοκρατίας. Η ανάλυση των χρεογράφων στις 30 Ιουνίου 2008 µε βάση το δείκτη εξωτερικής πιστοληπτικής βαθµολογίας είναι ως ακολούθως: A2 9% Baa1 to Baa3 3% A3 1% unrated 0% P1 (CPs) 0% Aaa 2% Aa1 22% A1 9% Aa3 34% Aa2 20% Σελίδα 9 από 11
Τα κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας ανήλθαν σε 500,7 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2008 σε σύγκριση µε 525,0 εκατ. το εκέµβριο του 2007. Ποσό ύψους 32,0 εκατ. που αφορά το τελικό µέρισµα 2007 έχει αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια στις 30 Ιουνίου 2008. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου µε βάση τα αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου σε ετησιοποιηµένη βάση, διαµορφώνεται στο 18,9% ( εκέµβριος 2007: 30,0%, Ιούνιος 2007: 32,8%). Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου για ολόκληρο το 2008 υπολογίζεται ότι θα ανέλθει περίπου στο 20%, σύµφωνα µε το στόχο που είχε τεθεί στο Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο 2008-2010. Στις 30 Ιουνίου 2008 ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου, µε βάση τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων (Βασιλεία ΙΙ), ανήλθε σε: Πυλώνας 1: 11,5% (31 εκεµβρίου 2007: 13,7%) και Πυλώνας 1 & Πυλώνας 2: 10,0% (31 εκεµβρίου 2007: 11,9%). Σύµφωνα µε τη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στον υπολογισµό του είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου δεν έχουν συµπεριληφθεί τα κέρδη της εξαµηνίας που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, αφού δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οµίλου. Σελίδα 10 από 11
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Το οικονοµικό περιβάλλον εξακολουθεί να είναι βεβαρηµένο από τη διεθνή κρίση στις χρηµαταγορές, την έλλειψη ρευστότητας και τις έντονες πιέσεις στα επιτοκιακά περιθώρια. Η ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθώντας σε συνεχή βάση τους στρατηγικούς σχεδιασµούς του Οµίλου και συνεκτιµώντας τα οικονοµικά δεδοµένα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, προβαίνει µε συνέπεια σε αναθεώρηση των οικονοµικών στόχων και δεικτών που περιλαµβάνονται στο Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο για το έτος 2008. Οι οικονοµικοί στόχοι και δείκτες για το έτος 2008 αναθεωρούνται ως εξής: ΑΡΧΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΙ Κέρδος πριν τη φορολογία ( εκατ.) 131 119 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 20% 20% Σύνολο Εσόδων ( εκατ.) 321 311 είκτης Εξόδων προς Έσοδα 51% 52% Προβλέψεις / Χορηγήσεις 0,5% 0,6% Μη Εξυπηρετούµενες Χορηγήσεις / Χορηγήσεις 6,2% 5,5% Η ιοίκηση επιβεβαιώνει τους στρατηγικούς στόχους και επιδιώξεις του Οµίλου για τα έτη 2009 και 2010 που είχε εξαγγείλει τον περασµένο Φεβρουάριο. Η µετατροπή των συγκριτικών ποσών που αναφέρονται πιο πάνω, από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ, έγινε µε βάση το οριστικό κλέιδωµα της ισοτιµίας 1= 0,585274. Σελίδα 11 από 11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Ιουν-08 Ιουν-07 εκ-07 'εκατ. 'εκατ. 'εκατ. Καταθέσεις 6.282 5.742 5.860 Κύπρος 5.340 4.777 4.874 Ελλάδα 942 965 986 1. Ανάλυση καταθέσεων στην Κύπρο ανά χώρα προέλευσης καταθετών Οι καταθέσεις στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου 2008, µε βάση τη χώρα προέλευσης του πελάτη, προέρχονται κατά 46% από την Κύπρο, 29% από τη Ρωσία, 16% από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5% από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και 4% από άλλες χώρες. Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 5% Άλλες χώρες 4% Ρωσία 29% Κύπρος 46% Άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16% 2. Ανάλυση καταθέσεων στην Κύπρο ανά νόµισµα To 61% των καταθέσεων στην Κύπρο στις 30 Ιουνίου 2008 είναι σε Ευρώ, το 31% σε Αµερικανικό ολάριο, το 5% σε Στερλίνα, το 1% σε Ρούβλια και το 2% σε άλλα νοµίσµατα. Ρούβλια 1% Άλλα νοµίσµατα 2% Αµερικανικό ολάριο 31% Ευρώ 61% Στερλίνα 5%