ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 Συντάκτες: Κ. Μακρύγιαννης, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Λ. Χαρίτος, Γραμματέας ΟΕΥ Α Λονδίνο, 1 Ιουνίου 2008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ... 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΒ... 4 Β: ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ... 5 Γενικοί Οικονομικοί είκτες... 5 ομή της Οικονομίας... 8 Μεταποίηση... 8 Υπηρεσίες... 9 Γεωργία... 10 Αμεσες ξένες Επενδύσεις... 10 Υποδομές... 10 Γ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η.Β.... 12 ΠΙΝΑΚΑΣ 5:... 12 ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΗΒ-ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ... 12 Δ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ... 14 ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΙΚΤΕΣ... 14 Ε. ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ... 16 Παρατίθενται συνημμένα ανάλυση εισαγωγών φρέσκων φρούτων και λαχανικώνπινακασ 8: ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ 9:... 19 ΠΙΝΑΚΑΣ 10:... 20 ΣΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ... 21 ημιουργία εταιρείας... 21 Θεσμικό πλαίσιο... 21 Συμμετοχή σε εκθέσεις... 21 Ανεύρεση συνεργάτη ή αντιπροσώπου... 21 Ζ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ... 23 Βρετανικά Οικονομικά Υπουργεία και Υπηρεσίες... 23 Βρετανικά Επιμελητήρια... 24 Βρετανικοί ημόσιοι Φορείς... 25 Χρήσιμες οικονομικές διευθύνσεις... 28 Βρετανικά ΜΜΕ... 29 Οικονομικές Εφημερίδες... 29 Οικονομικά Περιοδικά... 29 Τομεακά Περιοδικά... 29 Τηλεόραση... 30 2

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΒ Πληθυσμός (2005) 60,5 εκατ. Έκταση Ώρα Γλώσσα Νόμισμα Θρησκεία Πυκνότητα Πληθυσμού Πολίτευμα Πρωτεύουσα και έδρα κυβέρνησης Πηγή: Βρετανική Στατιστική Υπηρεσία, Βρετανική κυβέρνηση Αγγλία: 50,8 εκατ. (83,9%) Σκωτία: 5,1 εκατ. (8,4%) Ουαλία: 2,9 εκατ. (4,8%) Βόρειος Ιρλανδία: 1,7 εκατ. (2,9%) 241.590 τ.χ. GMT Αγγλική (κύρια), Ουαλική, Ιρλανδική Γαελική, Σκωτική Γαελική Λίρα = 100 πέννες Αγγλικανική (κύρια), Καθολική, Πρεσβυτεριανή, Μουσουλμανική 250 κάτοικοι ανά τετρ. Χλμ. Συνταγματική μοναρχία Λονδίνο, 7 εκ. κάτοικοι Επίσημες αργίες 1 η Ιανουαρίου, Μεγ. Παρασκευή, Δευτέρα του Πάσχα, πρώτη και τελευταία Δευτέρα του Μαΐου, τελευταία Δευτέρα Αυγούστου, 25 η & 26 η Δεκεμβρίου. Η επίσημη ονομασία της χώρας είναι Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας (Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία) και της Βορείου Ιρλανδίας (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). Από το 1765 ανήκουν διοικητικά στο Βρετανικό Στέμμα τα νησιά Channel Islands και Isle of Man, τα οποία εξακολουθούν και σήμερα να διατηρούν την αυτονομία τους εκτός από τις διεθνείς σχέσεις και την άμυνα για τα οποία είναι υπεύθυνη η βρετανική Κυβέρνηση. Η σχέση τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζεται στον εμπορικό τομέα και δεν ισχύει η ελεύθερη διακίνηση προσώπων και υπηρεσιών όπως με το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο ΗΒ οι αποστάσεις είναι μικρές (1.000 χλμ μέγιστη απόσταση μεταξύ του βορειότερου και νοτιότερου τμήματος και 500 χλμ. μέγιστο πλάτος) και υπάρχει πολύ καλό μεταφορικό δίκτυο μέσω του οποίου όλες οι περιοχές της χώρας είναι εύκολα προσβάσιμες. Τέσσερις στους πέντε κατοίκους στην Αγγλία ζουν σε αστικές περιοχές. Στη Σκωτία και Ουαλία, το ποσοστό του αστικού πληθυσμού είναι ελαφρώς χαμηλότερο. Στην Αγγλία και Σκωτία υπάρχουν οκτώ περιοχές που είναι σημαντικές αγορές λόγω της κατανομής του πληθυσμού. Οι περιοχές αυτές είναι: το Λονδίνο με 7.5 εκατ. κατοίκους, το Μπέρμιγχαμ με 1 εκατ., η Γλασκώβη με 600 χιλ., το Λίντς, το Σέφιλντ, το Λίβερπουλ με 700 χιλ, το Μάντσεστερ με 580 χιλ. και το Εδιμβούργο με 450 χιλ. Τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα είναι το Λονδίνο, το Λίβερπουλ, το Μάντσεστερ, το Μπρίστολ και η Γλασκώβη. Το Εργατικό Κόμμα βρίσκεται στην κυβέρνηση από το 1997 και διανύει την τρίτη συνεχόμενη πενταετία, μετά την εκλογική αναμέτρηση της 5 ης Μαΐου 2005. Οι βασικοί οικονομικοί στόχοι της Εργατικής κυβέρνησης είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και η ολοκλήρωση του προγράμματος εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, με έμφαση στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης και των μεταφορών. Η χώρα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά η πολιτική της έναντι της Ένωσης χαρακτηρίζεται από σοβαρές επιφυλάξεις σε ζητήματα που μπορεί να θεωρηθούν ότι περιορίζουν την εθνική κυριαρχία. 4

Β: ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γενικοί Οικονομικοί είκτες Πηγή: Βρετανική Στατιστική Υπηρεσία, ΟΟΣΑ ΠΙΝ. 2 ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πηγή. Βρετ. Στατ. Υπηρεσία έτος 2003 2004 2005 2006 2007 ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές, δισ. λίρες) 1,110 1,176 1,224 1,303 1,385 Πραγμ. Αύξηση του ΑΕΠ % 3.3 2.6 1.9 3 3.1 ΑΕΠ κατά κεφαλή (τρέχουσες τιμές, λίρες) 18,643 19,663 20,492 21,466 22,783 Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ) 33.5 35.5 37.3 37.3 37.7 Δημοσιονομικό έλλειμμα (% ΑΕΠ) -1.61-1.58-1.23-0.67-0.73 Πληθωρισμός % 1.3 1.7 1.9 2.3 2.3 Ανεργία % 4.9 4.7 5.1 5.4 5.4 Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (δισ. λίρες) 285.4 298.7 325.8 370.8 359.2 εκ των οποίων Εξαγωγές αγαθών 188.3 190.9 211.7 243.6 220.8 Εξαγωγές υπηρεσιών 97.1 107.8 114.2 127.1 138.4 Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (δισ. λίρες) 314.8 333.7 370.5 417.3 408.4 εκ των οποίων Εισαγωγές αγαθών 236.9 251.8 280.4 321.1 308.5 Εισαγωγές υπηρεσιών 77.9 81.9 90.1 96.1 99.9 Εμπορικό ισοζύγιο (δισ. λίρες) -29.4-35.0-44.7-46.5-49.2 εκ του οποίου Εμπορικό ισοζύγιο αγαθών -48.6-60.9-68.7-77.5-87.6 Εμπορικό ισοζύγιο υπηρεσιών 19.2 25.9 24.1 31.0 38.4 μέση ισοτιμία / Ευρώ 1.44 1.47 1.46 1.47 1.46 5

ΠΙΝ. 3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Πηγή: Βρετανική Στατιστική Υπηρεσία έτος 2004 2005 2006 2007 κατηγορία προϊόντος Γεωργία, δασοπονία, αλιεία 0.96% 0.98% 0.98% 0.96% Δευτερογενής τομέας, 18.15% 17.47% 16.98% 16.58% εκ του οποίου Μεταλλεία, εξορύξεις 1.96% 1.75% 1.56% 1.49% Βιομηχανία 14.52% 14.09% 13.87% 13.58% Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, ύδρευση 1.66% 1.63% 1.54% 1.50% Κατασκευές 6.14% 6.12% 6.02% 5.97% Υπηρεσίες, 74.83% 75.60% 76.19% 76.74% εκ των οποίων Ξενοδοχεία, εστιατόρια 15.58% 15.47% 15.57% 15.71% Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες 7.74% 7.93% 8.00% 8.11% Επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 28.18% 28.88% 29.54% 30.11% Διοίκηση 23.20% 23.19% 22.94% 22.68% ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΕΠ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ κατηγορία δαπάνης Ιδιωτική δαπάνη 61.85% 61.66% 60.95% 60.53% Δημόσια δαπάνη 21.17% 21.79% 22.00% 21.68% Επενδύσεις 17.08% 17.17% 18.00% 18.16% Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 25.22% 26.48% 28.44% 25.94% Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -28.17% -30.06% -32.01% -29.50% 6

Η αναπτυξιακή δυναμική της βρετανικής Οικονομίας, η οποία διαρκεί για περισσότερο από δέκα χρόνια, συνεχίσθηκε και το 2007. Το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 3,1 % (πραγματικός ρυθμός) που αντιστοιχεί στις αρχικές προβλέψεις της Κυβέρνησης. Ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης, το κατά κεφαλή εθνικό εισόδημα της χώρας σε σύγκριση με αυτό των 7 πλουσιοτέρων χωρών έχει ανέλθει στη δεύτερη θέση από την έβδομη που ήταν το 1997, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ο μεγαλύτερος μεταξύ των χωρών G7. Την ουσιαστικότερη συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ είχε ο τομέας των Υπηρεσιών (αύξηση 3,8% έναντι του έτους 2006) εκ του οποίου οι χρηματοοικονομικές και οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις παρουσίασαν αύξηση 4,7%. Ο τομέας των κατασκευών αυξήθηκε κατά 2,4% και η βιομηχανική παραγωγή 0,4% Σημαντική συμβολή στην οικονομική δραστηριότητα είχαν οι ιδιωτικές επενδύσεις, που παρουσίασαν αύξηση 6,7%. Η αύξηση της δημόσιας δαπάνης, σύμφωνα με τους στόχους της Κυβέρνησης, ανήλθε σε 1.9% (1,9% και το 2006). Η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 3,1%. Ο πληθωρισμός παρουσίασε σημαντική απόκλιση στην αρχή του 2007 από τον στόχο της κεντρικής Τράπεζας (2%) αλλά στην πορεία υποχώρησε και διαμορφώθηκε σε 2,3% (μέσος όρος για το 2007). Η αγορά εργασίας παραμένει δυναμική με την απασχόληση να αυξάνει και την ανεργία να παραμένει στα επίπεδα του 2006 (5,4%) Η σημαντικότερη συμβολή στη απασχόληση προήλθε από χρηματοοικονομικές και οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις (201.000) ενώ ο βιομηχανικός τομέας παρουσίασε μείωση (- 40.000). Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο παρουσιάζει συνεχή επιδείνωση λόγω της διεύρυνσης του εμπορικού ελλείμματος, ανήλθε σε 57,8 δις λίρες (ποσοστό 4,2 % του ΑΕΠ) 7

Δομή της Οικονομίας Μεταποίηση Η συμμετοχή του τομέα της μεταποίησης, πρωτοπόρου τομέα της βρετανικής οικονομίας, στο ΑΕΠ της χώρας διαχρονικά μειώνεται (Πιν.3). Η βιομηχανία (2007) αντιπροσωπεύει το 13,6% του ΑΕΠ και απασχολεί το 10% του εργατικού δυναμικού. Συνεχίζει, ωστόσο, να προσελκύει υψηλό ποσοστό νέων ξένων επενδύσεων και συνεισφέρει καθοριστικά στο εξωτερικό εμπόριο αγαθών, με ποσοστό ανώτερο του 80% επί του συνόλου των βρετανικών εξαγωγών. Οι παραδοσιακοί τομείς (μεταλλουργία, υφαντουργία, καπνός, βιομηχανία τροφίμων/ποτών) αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού αλλά η χώρα παραμένει έδρα μερικών από τις μεγαλύτερες εταιρείες όπως η HarperCollins, η Reed Elsevier, η Ben Sherman, η Cadbury Schweppes, η Tate and Lyle, η British American Tobacco, η Imperial Tobacco, η EMAP, η Burberry, η French Connection, η Reebok, η Umbro, η Diageo, η Sabmiller και η Scottish and Newcastle. Άλλοι τομείς εμφανίζουν εξαιρετικές επιδόσεις συνολικά, όπως η ηλεκτρονική, η αεροπορική βιομηχανία, η μηχανολογική, η χημική και φαρμακευτική παραγωγή, οι οποίες συνεχίζουν να εμφανίζουν αύξηση ανώτερη εκείνης του συνολικού ΑΕΠ. Η παραγωγή μηχανολογικού υλικού αποτελεί τον μεγαλύτερο επιμέρους τομέα, καθώς συνεισφέρει κατά το 1/3 στη συνολική προστιθέμενη αξία του τομέα της βιομηχανίας. Οι μεγαλύτερες διεθνείς αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν κατασκευαστική παρουσία στο ΗΒ: η BMW (MINI, Rolls-Royce), η Ford (Premier Automotive Group), η General Motors (Vauxhall Motors), η Honda, η Nissan, η Toyota, η Volkswagen (Bentley), η Lotus κ.α. Επίσης σημαντικός είναι και ο τομέας της αεροναυπηγικής με εταιρείες όπως η BAE Systems, η GKN και η Rolls Royce. Η Brush Traction κατασκευάζει αμαξοστοιχίες τραίνων και manufacture railway locomotives and other related components. Η βρετανική ηλεκτρονική βιομηχανία κατατάσσεται αυτή τη στιγμή πέμπτη στον κόσμο με όρους παραγωγής και απασχολεί περίπου 400.000 άτομα στην καθεαυτό παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού, ενώ άλλα 130.000 απασχολούνται στον συγγενή χώρο της παραγωγής λογισμικού. Οι σημαντικότερες βρετανικές εταιρείες είναι η Amstrad, η Alba, η ARM, η Dyson, η Invensys, η Wolfson, η Linn, η Nallatech και η Axeon. Επίσης πολλές από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες ΙΤ έχουν επιλέξει το ΗΒ ως έδρα της ευρωπαϊκής τους παρουσίας και εταιρείες όπως η Ericsson, η Fujitsu, η Samsung, η Sharp, η Sony και η Toshiba έχουν επίσης εγκαταστήσει εδώ μονάδες παραγωγής. Όσο αφορά τον χημικό τομέα πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ καθαρά χημικών (προϊόντα πετρελαίου, χρώματα, σαπούνια, απορρυπαντικά κ.α.), από τη μία πλευρά, όπως η Unilever, και φαρμακευτικών και βιοτεχνολογικών προϊόντων, από την άλλη. Η φαρμακοβιομηχανία από μόνη της εκπροσωπεί το 25% της βρετανικής χημικής βιομηχανίας, απασχολεί περί τις 300.000 άτομα και δαπανά περίπου 5 εκατ. λίρες ημερησίως στην έρευνα. Δύο από τις μεγαλύτερες διεθνείς φαρμακοβιομηχανίες η GlaxoSmithKline και η AstraZeneca είναι εγκαταστημένες στο ΗΒ και διεξάγουν εδώ μεγάλος μέρος της έρευνας αλλά και της παραγωγής. Αλλά εκτός αυτών, στο ΗΒ λειτουργούν περί τις 275 μικρομεσαίες επιχειρήσεις πού αντιπροσωπεύουν το 20% των εταιριών του τομέα στην Ευρώπη. Στην κατηγορία της βιοτεχνολογίας, έχει καταγραφεί την τελευταία δεκαπενταετία αύξηση του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων της τάξεως του 220% και αυτή τη στιγμή ο αριθμός τους ξεπερνά τις 480. 8

Υπηρεσίες Ο τομέας υπηρεσιών και ιδιαίτερα των χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών είναι καθοριστικός στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας και η συμμετοχή του στο ΑΕΠ αυξάνεται συνεχώς. Ο τομέας, συμμετέχει κατά 76,7% στην σύνθεση του ΑΕΠ, απασχολεί τα 25,6 εκ. άτομα (81% της εργατικής δύναμης της χώρας) και συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: Οι τομείς των χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών από κοινού τόσο βρετανικών όσο και διεθνών εταιρειών με έδρα το City του Λονδίνου παράγουν περισσότερο από το 30% του ΑΕΠ (Πιν. 3). Είναι δε αξιοσημείωτο ότι το προϊόν του χρηματοπιστωτικού τομέα παρουσιάζει την ταχύτερη αύξηση. Το Λονδίνο έχει καταστεί το μεγαλύτερο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο. Περίπου 500 τράπεζες έχουν γραφεία στη πόλη και οι εργασίες τους προσανατολίζονται κυρίως στη διεθνή αγορά, με έμφαση στις αγορές χρεογράφων, συναλλάγματος, ενέργειας και ασφάλειας. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Oxford Economics το City δημιουργεί το 20% των φορολογικών εσόδων της χώρας από επιχειρήσεις και αυτό με σύνολο απασχολουμένων 350,000. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στεγάζονται σε δύο κυρίως περιοχές του Λονδίνου: το City (όπου έχουν την έδρα τους, μεταξύ άλλων, το Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου, η Τράπεζα της Αγγλίας και η ασφαλιστική εταιρεία Lloyds of London) και τα Docklands (όπου έχουν την έδρα τους, μεταξύ άλλων, η ανεξάρτητη διοικητική αρχή Financial Services Authority και τράπεζες όπως η Barclays Bank, η Citigroup και η HSBC). Το Εδιμβούργο είναι το πέμπτο μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρώπης και στεγάζει εταιρείες όπως η Royal Bank of Scotland (δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα), η HBOS και η ασφαλιστική εταιρεία Standard Life Insurance. Η ευρωστία του τομέα αποδίδεται στην παράδοση τεχνογνωσίας, την ύπαρξη ευέλικτου θεσμικού πλαισίου και υποστηρικτικών υποδομών καθώς και στην παρουσία εργατικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης. Από το 1997, ο έλεγχος των χρηματιστηριακών και τραπεζικών αγορών αναλήφθηκε από την ανεξάρτητη διοικητική αρχή Financial Services Authority. Λιανεμπόριο: Το εμπόριο λιανικής στο ΗΒ στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό σε μεγάλες εταιρείες οι οποίες λειτουργούν με υπερκαταστήματα εντός και εκτός πόλεων και παράλληλη παρουσία σε κάθε γειτονιά μέσα από μικρά υποκαταστήματα της ίδιας αλυσίδας. Τα τοπικά καταστήματα μικρής ιδιοκτησίας συνεχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στο λιανεμπόριο, παρά την πίεση από την είσοδο των μεγάλων εταιρειών στον χώρο. Το λιανεμπόριο χαρακτηρίζεται από υψηλό ανταγωνισμό, η δε συνολική δαπάνη, το 2007, για τρόφιμα και ποτά ανήλθε σε 118 δις λίρες ενώ η αντίστοιχη για ένδυση-υπόδηση τα 38 δις. Τουρισμός: Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό τμήμα του τομέα Υπηρεσιών. Οι επισκέψεις ξένων στo HB το 2007 ανήλθαν σε 32,5 εκατ και τα έσοδα σε 16 δις. λίρες, αντίστοιχα οι κάτοικοι του ΗΒ πραγματοποίησαν 70 εκατ. επισκέψεις στο εξωτερικό και δαπάνησαν 35,5 δις λίρες. Δημιουργική βιομηχανία: Η δημιουργική βιομηχανία, που περιλαμβάνει τη διαφήμιση, την κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή, τον σχεδιασμό προϊόντων, τις εκδόσεις, την μουσική βιομηχανία, τις καλές τέχνες και την αγορά αντίκας, έχει σημειώσει ένα από τα υψηλότερα επιμέρους ποσοστά ανάπτυξης κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, Επικοινωνίας και Αθλητισμού, ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης του τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας από το 1997 και έπειτα είναι της τάξης του 6% (περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες ανώτερος του συνολικού ρυθμού ανάπτυξης) και συνεισφέρει στις βρετανικές εξαγωγές με περίπου 11 δισ. λίρες κατ έτος. Οι εταιρείες του τομέα έχουν διεθνή 9

παρουσία και χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η WPP η μεγαλύτερη διαφημιστική εταιρεία παγκοσμίως έχει μόνο το 15% της δραστηριότητάς στην χώρα ενώ είναι πρώτη εταιρεία στην Ασία. Γεωργία Ο τομέας της Γεωργίας, Αλιείας και Δασών συμμετείχε με ποσοστό 0,96% στο ΑΕΠ της χώρας, το 2007. Ωστόσο, παρά την καθοδική τάση του τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ, η βρετανική γεωργία χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό εντατικοποίησης και μηχανοποίησης, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και επιτυγχάνει να καλύψει το 60% των διατροφικών αναγκών του βρετανικού πληθυσμού, απασχολώντας το 1,43% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Οι κυριότερες καλλιέργειες είναι σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, πατάτες, ζαχαρότευτλα, φρούτα και λαχανικά.. Αμεσες ξένες Επενδύσεις Το ΗΒ παραμένει ένας από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς άμεσων ξένων επενδύσεων και είναι η πρώτη χώρα μεταξύ των G7 σε άμεσες ξένες επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το 2007 σύμφωνα με στοιχεία του ΕΥΡΟΣΤΑΤ το ύψος των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) που κατευθύνθηκαν προς την χώρα ήταν το μεγαλύτερο μεταξύ όλων των χωρών της Ενωσης (136 δις. Ευρώ) ενώ οι βρετανικές επενδύσεις στο εξωτερικό ανήλθαν σε 165 δις Ευρώ, γεγονός που δεικνύει τον υψηλό βαθμό εξωστρέφειας της βρετανικής Οικονομίας. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, οι συνολικές εισροές ΑΞΕ κατά τη δεκαετία 1997-2006 στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν σε 797 δις $ (τρίτος αποδέκτης μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, μετα τις ΗΠΑ και το Βελγιο/Λουξεμβούργο) ενώ οι εκροές στο ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 1045 δις $. Αν εξετάσουμε το ισοζύγιο εισροών-εκροών ΑΞΕ κατά τη ίδια δεκαετία, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο τρίτος μεγαλύτερος καθαρός επενδυτής παγκοσμίως (μετά τη Γαλλία και την Ιαπωνία), καθώς οι συνολικές εκροές ΑΞΕ υπερκαλύπτουν τις συνολικές εισροές κατά 248 δισ. δολ.. Οι κύριοι επενδυτικοί προορισμοί των βρετανών είναι η Ολλανδία, οι ΗΠΑ, το Βέλγιο και Λουξεμβούργο, η Γαλλία και η Ιρλανδία. Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους επενδύουν οι βρετανοί στο εξωτερικό είναι οι υπηρεσίες (45%), η βιομηχανία (40%), η γεωργία, οι κατασκευές και η ενέργεια. Ο μεγάλος όγκος των ΑΞΕ προς τη χώρα αντιπροσωπεύει εξαγορές εταιρειών με τις πέντε μεγαλύτερες να αντιπροσωπεύουν ύψος επενδύσεων 60 δις $. Αναφέρονται χαρακτηριστικά η εξαγορά της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Ο2 από την ισπανική Telefonica αντί 31 δις $ και της εταιρείας φυσικού αερίου BOC από την γερμανική LINDE αντί 14 δις $. Υποδομές Η χώρα διαθέτει μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς στον τομέα των μεταφορών καθώς και εκτεταμένο και σύγχρονο δίκτυο υποδομών, το οποίο περιλαμβάνει: Οδικό δίκτυο: με 392.913 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμους. Αεροπορικό δίκτυο: Η χώρα διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο αεροπορικών συγκοινωνιών. Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία είναι η British Airways ενώ υπάρχουν πολλές εταιρείες χαμηλού κόστους (Virgin Atlantic και Easyjet). Τα κυριότερα αεροδρόμια είναι του Λονδίνου (Heathrow, Gatwick, Luton, Stansted), Birmingham, Manchester, Glasgow, Aberdeen και Edinburgh. 10

Θαλάσσιο δίκτυο: Το 95% περίπου του βρετανικού εξωτερικού εμπορίου πραγματοποιείται δια της θαλάσσιας οδού. Υπάρχουν περί τα 80 εμπορικά λιμάνια αλλά τα σπουδαιότερα είναι εκείνα του Λονδίνου, Grimsby, Southampton, Liverpool, Felixstowe και Medway. Το λιμάνι του Dover εξυπηρετεί τον μεγαλύτερο αριθμό επιβατών από και προς την ηπειρωτική Ευρώπη. Σιδηροδρομικό δίκτυο: Το σιδηροδρομικό δίκτυο ιδιωτικοποιήθηκε πλήρως μετά την πώληση 100 περίπου τύπων υπηρεσιών που πρώτα διαχειριζόταν η κρατική εταιρία British Railways. Το δίκτυο επεκτείνεται σε 17.274 χιλιόμετρα με περισσότερους από 2.500 σταθμούς επιβατών και 1.000 εμπορευμάτων. Ο εκσυγχρονισμός του δικτύου υπολείπεται των αναγκών και διατυπώνεται ισχυρή κριτική για τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Αστικές μεταφορές: Οι αστικές μεταφορές είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες σε όλες τις πόλεις της χώρας. Η περιοχή του Λονδίνου αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα λόγω του μεγέθους της πόλης και του μεγάλου αριθμού των επιβατών. Το δίκτυο του υπόγειου σιδηροδρόμου του Λονδίνου είναι πολύ πυκνό κι εξυπηρετεί όλες τις περιοχές της πόλης, διευθύνεται δε από τον φορέα London Underground Ltd. Επεκτείνεται σε γραμμές 408 χμ, με 275 σταθμούς και δυνατότητα κυκλοφορίας 514 τρένων σε ώρες αιχμής. Νέες γραμμές και νέοι κόμβοι προγραμματίζονται μεταξύ του αεροδρομίου Heathrow και του City του Λονδίνου, καθώς και σε άλλες πόλεις, όπως Birmingham, Leeds και Nottingham. 11

Γ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η.Β. Το εξωτερικό εμπόριο αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της βρετανικής οικονομίας εδώ και εκατονταετίες. Με πληθυσμό μόνο 1% του παγκοσμίου, το βρετανικό εξωτερικό εμπόριο αντιστοιχεί στο 4 % περίπου του διεθνούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών. Το ισοζύγιο αγαθών (Πιν. 5) παραμένει διαχρονικά ελλειμματικό ενώ αυτό των υπηρεσιών παρουσιάζει πλεόνασμα. Οι υπηρεσίες αποτελούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τομέα της βρετανικής οικονομίας και συνεισφέρουν σημαντικά στον περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος. Οι βρετανικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν σημαντική μείωση (-9,3%) το 2007 έναντι αύξησης 15,4% το 2006. Παράλληλα ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών υπηρεσιών ανήλθε σε 8,9% έναντι αύξησης 10,4% το 2006. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,9% το 2007 έναντι αύξησης 14,5% το 2006. Αυτές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4 και 6,1% αντίστοιχα (βλέπε κατωτέρω Πιν. 5). Ο κύριος όγκος του εξωτερικού εμπορίου λαμβάνει χώρα με τις άλλες (26) χώρες της ΕΕ (57,5% για τις εξαγωγές και 53,8% για τις εισαγωγές το έτος 2007). Από τις επί μέρους χώρες κύριοι εμπορικοί εταίροι είναι η Γερμανία, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία η Ιαπωνία και η Κίνα (Πιν.6). ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΠΙΝ. 5 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΞΙΕΣ. ΕΚΑΤ. ΛΙΡΕΣ ΠΗΓΗ ΒΡΕΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος ΕΤΟΣ 2004 2005 2006 2007 2005 2006 2007 ΕΜΠ. ΙΣΟΖΥΓΙΟ εξ αυτού εξαγωγές ΑΓΑΘΩΝ -60,893-69,222-77,555-87,649 13.7% 12.0% 13.0% ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 25,918 24,611 31,023 38,450-5.0% 26.1% 23.9% ΣΥΝΟΛΟ -34,975-48,670-46,532-49,199 39.2% -4.4% 5.7% ΑΓΑΘΩΝ 190,877 211,175 243,631 220,857 10.6% 15.4% -9.3% ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 107,817 115,182 127,157 138,424 6.8% 10.4% 8.9% ΣΥΝΟΛΟ 298,694 322,298 370,788 359,281 7.9% 15.0% -3.1% εισαγωγές ΑΓΑΘΩΝ 251,770 280,397 321,186 308,506 11.4% 14.5% -3.9% ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 81,899 90,571 96,134 99,974 10.6% 6.1% 4.0% ΣΥΝΟΛΟ 333,669 370,968 417,320 408,480 11.2% 12.5% -2.1% ΕΙΣΟΔΗΜΑ 26,596 25,734 7,760 5,280-3.2% -69.8% -32.0% ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ -10,949-12,008-11,953-13,876 9.7% -0.5% 16.1% ΙΣΟΖ ΤΡΕΧ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ -19,328-34,944-50,725-57,795 80.8% 45.2% 13.9% % του ΑΕΠ -1.6-2.5-3.9-4.2 12

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΗΒ-ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Κυριότεροι εμπορικοί εταίροι Αξίες. Εκατ. Λίρες Πηγή. Βρετ. Τελωνεία ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ έτος 2005 2006 2007 2005 2006 2007 1 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 37,507 39,833 44,041 13.77% 13.20% 14.20% 2 ΗΠΑ 22,642 26,084 26,068 8.32% 8.64% 8.41% 3 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 19,102 20,695 22,744 7.02% 6.86% 7.33% 4 ΓΑΛΛΙΑ 20,149 21,272 21,599 7.40% 7.05% 6.97% 5 ΚΙΝΑ 13,194 15,559 18,794 4.85% 5.16% 6.06% 6 ΒΕΛΓΙΟ 13,306 14,272 14,709 4.89% 4.73% 4.74% 7 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 12,444 14,755 14,595 4.57% 4.89% 4.71% 8 ΙΤΑΛΙΑ 11,935 12,548 13,118 4.38% 4.16% 4.23% 9 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 10,005 10,429 11,216 3.67% 3.46% 3.62% 10 ΙΣΠΑΝΙΑ 9,641 10,437 10,107 3.54% 3.46% 3.26% 11 ΙΑΠΩΝΙΑ 8,734 7,984 7,981 3.21% 2.65% 2.57% 12 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 6,719 7,494 6,988 2.47% 2.48% 2.25% 13 ΚΑΝΑΔΑΣ 4,242 5,040 5,868 1.56% 1.67% 1.89% 14 ΡΩΣΙΑ 5,068 5,826 5,461 1.86% 1.93% 1.76% 15 ΣΟΥΗΔΙΑ 5,239 5,735 5,210 1.92% 1.90% 1.68% 17 ΤΟΥΡΚΙΑ 3,617 4,037 4,729 1.33% 1.34% 1.52% 48 ΕΛΛΑΔΑ 688 664 627 0.25% 0.22% 0.20% ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Κυριότεροι εμπορικοί εταίροι Αξίες. Εκατ. Λίρες Πηγή. Βρετ. Τελωνεία ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ έτος 2005 2006 2007 2005 2006 2007 1 ΗΠΑ 30,973 31,955 32,072 14.63% 13.11% 14.61% 2 ΓΑΛΛΙΑ 22,897 27,087 24,392 10.81% 11.11% 11.11% 3 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 19,822 29,001 17,895 9.36% 11.90% 8.15% 4 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 16,205 17,191 17,574 7.65% 7.05% 8.00% 5 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 12,646 16,644 14,943 5.97% 6.83% 6.81% 6 ΒΕΛΓΙΟ 11,120 13,106 11,729 5.25% 5.38% 5.34% 7 ΙΣΠΑΝΙΑ 10,617 12,439 9,868 5.01% 5.10% 4.49% 8 ΙΤΑΛΙΑ 8,743 9,474 9,071 4.13% 3.89% 4.13% 9 ΣΟΥΗΔΙΑ 4,562 5,167 4,851 2.15% 2.12% 2.21% 10 ΕΛΒΕΤΙΑ 5,128 4,289 3,843 2.42% 1.76% 1.75% 11 ΚΙΝΑ 2,824 3,279 3,781 1.33% 1.35% 1.72% 12 ΙΑΠΩΝΙΑ 3,812 4,013 3,762 1.80% 1.65% 1.71% 13 ΚΑΝΑΔΑΣ 3,284 3,877 3,287 1.55% 1.59% 1.50% 14 ΙΝΔΙΑ 2,812 2,704 2,964 1.33% 1.11% 1.35% 15 ΡΩΣΙΑ 1,879 2,069 2,832 0.89% 0.85% 1.29% 21 ΤΟΥΡΚΙΑ 2,225 2,482 2,338 1.05% 1.02% 1.06% 31 ΕΛΛΑΔΑ 1,359 1,470 1,334 0.64% 0.60% 0.61% 13

Δ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ % μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος Προβλέψεις του Βρετ. Υπουργείου Προβλέψεις ανεξάρτητων αναλυτών Οικονομικών 2008 2009 2008 2009 ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ 1.75-2.25 2.5-2,75 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1,25-1,75 2-2,25 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 2,25 2 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ (4ο τριμ) 2,5 2 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧ. ΣΥΝ/ΓΩΝ (δισ ) -72,5-71 μέσος όρος 1.7 ελαχ.-0,1 μεγ.3,0 μέσος όρος 1,5 ελαχ.0,6 μεγ.3,2 μέσος όρος 2,0 ελαχ.0,6 μεγ.2,6 μέσος όρος 2,5 ελαχ.1,7 μεγ.3,2 μέσος όρος 56,7 ελαχ.-89,4 μεγ-29 μέσος όρος 1.6 ελαχ.-1,3 μεγ.3,0 μέσος όρος 1,5 ελαχ.-1 μεγ.3,3 μέσος όρος 2 ελαχ.0,8 μεγ.2,8 μέσος όρος 2,1 ελαχ.1,3μεγ.3,3 μέσος όρος 49,3 ελαχ.-89,1 μεγ.-17,1 Η δυσμενής διεθνής οικονομική συγκυρία (χρηματοοικονομική κρίση, μεγάλη αύξηση των τιμών των καυσίμων και των τροφίμων) περιορίζει σημαντικά τις προοπτικές της βρετανικής Οικονομίας για το 2008. Οι εκτιμήσεις, τόσο της κυβέρνησης όσο και έγκυρων αναλυτών είναι ότι η ανάπτυξη θα συνεχισθεί και το τρέχον έτος αλλά με σημαντικά χαμηλότερο ρυθμό. Προβλεπόμενη αύξηση του ΑΕΠ μικρότερη του 2%. Προβληματισμό δημιουργεί η αυξητική τάση του πληθωρισμού, ο οποίος ανήλθε σε 2,5% τον Μάρτιο. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια μείωσης του βασικού της επιτοκίου και τόνωσης της ζήτησης. Στην τελευταία απόφασή της η κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να μη προβεί σε μείωση του επιτοκίου (5% τον Μάιο) (Οι γενικότερη εκτίμηση είναι ότι θα μειωθεί στο 4.5% μέχρι το τέλος του έτους). Οι Υπηρεσίες και οι επενδύσεις αναμένεται να αποτελέσουν και το 2008 τους κύριους παράγοντες της ανάπτυξης. Η Δημόσια δαπάνη, στα πλαίσια του περιορισμού του ελλείμματος, θα παρουσιάσει μικρή αύξηση (1,3%) έναντι αντίστοιχης 1,9% το 2006. Ο εξωτερικός τομέας της Οικονομίας όπως εκφράζεται από ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να παρουσιάσει αρνητική εξέλιξη και τούτο παρά το γεγονός ότι η σημαντική μείωση της ισοτιμίας της στερλίνας έναντι του Ευρώ (1,289 τον Μάρτιο 2008 έναντι 1,47 Μάρτιο2007) θα έχει θετική επίπτωση στις εξαγωγές. Οι προβλέψεις της κυβέρνησης σχετικά με την ανάπτυξη τα επόμενα έτη, όπως αναφέρονται στον Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους (αύξηση του ΑΕΠ 1,75-2,5% το 2008 και 2,5-2,75% για 2009) εμφανίζονται ως ιδιαίτερα αισιόδοξες. Ήδη και η κεντρική Τράπεζα σε σχετική έκθεση της για την Οικονομία περιορίζει το ρυθμό ανάπτυξης στο 1.5%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ιδιαίτερα, στο World Economic Outlook του Απριλίου 2008, προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,6% το τρέχον και το επόμενο έτος. Οι επιφυλάξεις, που εκφράζονται, αναφέρονται κυρίως στο σημαντικό περιορισμό της δανειοληπτικής δυνατότητας των καταναλωτών, αποτέλεσμα της τραπεζικής κρίσης και της μείωση της τιμής των ακινήτων καθώς και τον σχετικό περιορισμό της δημόσιας δαπάνης. Επίσης στη δυνατότητα των βρετανικών επιχειρήσεων να επωφεληθούν από την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπόριο. Σημειώνεται ότι το ποσοστό των βρετανικών εξαγωγών προς τις χώρες με 14

την μεγαλύτερη ανάπτυξη (Κίνα, Ινδία) είναι περιορισμένο (1,72% και 1.35% αντίστοιχα), γεγονός που εκφράζει την χαμηλή παρουσία των βρετανικών προϊόντων στις χώρες αυτές. Παράλληλα οι εξαγωγές προς τους κύριους εμπορικούς εταίρους, τις άλλες χώρες της Ε.Ε. (ποσοστό 57,5%) αναμένεται να επωφεληθούν από την ισοτιμία της στερλίνας. Ο τομέας των κατασκευών επίσης εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει αξιόλογη δραστηριότητα και λόγω των ολυμπιακών έργων. Πέραν των ανωτέρω, δομικά προβλήματα διατηρούν χαμηλή την παραγωγικότητα (το ΗΒ κατατάσσεται 15 ο μεταξύ 27 χωρών του ΟΟΣΑ) και είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθούν έτσι ώστε η εντυπωσιακή μακροοικονομική απόδοση της Οικονομίας να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Όπως σημειώνεται, τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι: Η βελτίωση των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού Η βελτίωση της απόδοσης στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Η βελτίωση του δικτύου των μεταφορών Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην διαχείριση των δημόσιων δαπανών ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης. 15

Ε. ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Βρετανία (626,8 εκ. λίρες) παρουσίασαν μείωση (-5,2%) το 2007 σε σχέση με το 2006, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων (-18,4%) και φρέσκων φρούτων (-20,2%) ενώ συνολικά οι εξαγωγές τροφίμων και ποτών αυξήθηκαν κατά 6,3%. (Πιν.8). Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι εξαγωγές παρασκευασμένων λαχανικών και φρούτων (11,7%), προϊόντων χαλκού, αλουμινίου, τα γαλακτοκομικά προϊόντα καθώς και τα φρέσκα λαχανικά (34,5% και 15,8% και 21,5%, 33,7% αντίστοιχα (πιν. 9). Οι βρετανικές εξαγωγές (1333,8 εκ. λίρες) στο ίδιο διάστημα μειώθηκαν κατά 8,4% με συνέπεια το εμπορικό έλλειμμα να περιοριστεί στα 707 εκ. λίρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι βρετανικές εξαγωγές φαρμακευτικών μειώθηκαν σημαντικά (-16,7%) ενώ εντυπωσιακή αύξηση σημείωσαν οι εξαγωγές αλκοολούχων ποτών (+29,6%) Η Ελλάδα είναι 48 ος εμπορικός εταίρος της Βρετανίας στις εισαγωγές της χώρας και 31 ος στις εξαγωγές. Από την ανάλυση του διμερούς εμπορίου στους πίνακες 2 και 3 παρατηρούμε ότι ιδιαίτερα σημαντικό μέρος του ελληνοβρετανικού εμπορίου αγαθών εξακολουθεί να αποτελεί το εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, μεγάλο μέρος του οποίου μπορεί να αποδοθεί στη δομή εμπορίου των συγκεκριμένων προϊόντων (διαφορετική τιμολογιακή πολιτική). Οι ελληνικές εξαγωγές, πέραν των φαρμακευτικών, βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ο οποίος εμφανίζει εντυπωσιακούς ρυθμούς αύξησης, στα φρούτα και τα παρασκευάσματα λαχανικών ενώ αξιοσημείωτα μικρή είναι η συμμετοχή των ποτών, του ελαιολάδου και των φρέσκων λαχανικών (κατηγορίες 22, 15 και 7). Η συμμετοχή των ετοίμων ενδυμάτων (κατηγορίες 61 και 62), τα οποία αποτελούσαν σημαντικές κατηγορίες στις ελληνικές εξαγωγές έχει μειωθεί πολύ τα τελευταία έτη (88,8 εκ. λίρες το 2003 και 23 εκ. το 2007 στην κατηγορία 61 έτοιμα ενδύματα όχι πλεκτά), Αιτίες που συμβάλλουν σε αυτό το αποτέλεσμα είναι: περιορισμένη, μέχρι τώρα, προβολή του ελληνικών τροφίμων Μεταφορικό κόστος για την περίπτωση των φρέσκων λαχανικών Μείωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ενδυμάτων λόγω της παραγωγής αυτών των προϊόντων σε χώρες χαμηλού κόστους. Ο ανταγωνισμός των ελληνικών προϊόντων προέρχεται, - Για τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κυρίως από Ισπανία και δευτερευόντως από Ιταλία και Γαλλία - Γαλακτοκομικά από Γερμανία, Γαλλία, Δανία - Ψάρια από Γαλλία και Τουρκία - Ελαιόλαδο, ελιές από Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία - Κρασί, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Χιλή, Αυστραλία, ΗΠΑ - Έτοιμα ενδύματα, Μπαγκλαντές, Κίνα, Ταϊλάνδη, Ρουμανία, Ουκρανία - Βιομηχανικά προϊόντα, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία Από τις προηγούμενες παρατηρήσεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι η βρετανική αγορά είναι μία ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και ανταγωνιστική αγορά, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και η ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών απαιτεί, όπως είναι φυσικό, μία συγκροτημένη και μεθοδική προσέγγιση, η οποία θα συνοδεύεται από: 16

βελτίωση της ποιότητας ή/και διαφοροποίηση των προϊόντων. Συνεπές πρόγραμμα προώθησης επιλεγμένων προϊόντων και προβολής των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (συνεχή συμμετοχή σε εκθέσεις, εκδηλώσεις, διαφήμιση) Υποστήριξη των ελλήνων εξαγωγέων ώστε να επισκεφθούν τη χώρα και να αποκτήσουν προσωπική εμπειρία και γνώση των ευκαιριών και απαιτήσεων της αγοράς. Στοιχεία μιας στρατηγικής επιτυχημένης εισόδου στη βρετανική αγορά για τους έλληνες εξαγωγείς θα περιλαμβάνουν: Λεπτομερή διερεύνηση του τμήματος της αγοράς στο οποίο θα απευθυνθούν ώστε να προσδιορισθούν το μέγεθός του, οι τάσεις, τα κανάλια διανομής, τα περιθώρια κέρδους στα διάφορα επίπεδα διανομής, ο ανταγωνισμός, πολιτικές τιμών και προβολής. Διαμόρφωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είτε ως προς την τιμή είτε ως προς την ποιότητα. Η επιλογή ενός έμπειρου και δυναμικού αντιπροσώπου αποτελεί συνήθως τον προσφορότερο τρόπο για την είσοδο στην αγορά και ανάπτυξη των εξαγωγών. Για την επιλογή του κατάλληλου είναι αναγκαία η επίσκεψη στην αγορά και η προσωπική επαφή με τους εν δυνάμει αντιπροσώπους. Δυναμικοί τομείς (Πιν.9) που μπορούν να αποτελέσουν στόχους για τις ελληνικές εξαγωγές, πέραν αυτών των τροφίμων και των φαρμακευτικών, περιλαμβάνουν: ηλεκτρικό και μηχανολογικό εξοπλισμό οικοδομικά υλικά προϊόντα αλουμινίου, χαλκού και σιδήρου προϊόντα προσωπικής υγιεινής πλαστικά έτοιμο ένδυμα 17

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΒ Αξίες. Χιλ. Λίρες Πηγή. Βρετ. Τελωνεία ΜΕΤΑΒΟΛΗ έτος 2003 2004 2005 2006 2007 2004/03 2005/04 2006/05 2007/06 Σύνολο 625,835 656,706 686,588 661,132 626,776 4.9% 4.6% -3.7% -5.2% εξ αυτών Γεωργικά προϊόντα 81,614 87,422 89,922 94,690 95,536 7.1% 2.9% 5.3% 0.9% αλλα παρασκ. Τρόφιμα, Ποτά 47,581 50,172 60,724 69,183 73,576 5.4% 21.0% 13.9% 6.3% πρώτες ύλες 17,361 17,614 14,935 12,132 11,478 1.5% -15.2% -18.8% -5.4% άλλα μεταποιημένα προϊόντα 479,279 501,498 521,006 485,126 446,186 4.6% 3.9% -6.9% -8.0% ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΒ Αξίες. Χιλ. Λίρες Πηγή. Βρετ. Τελωνεία ΜΕΤΑΒΟΛΗ έτος 2003 2004 2005 2006 2007 2004/03 2005/04 2006/05 2007/06 Σύνολο 1,252,782 1,397,345 1,355,601 1,456,775 1,333,820 11.5% -3.0% 7.5% -8.4% εξ αυτών Γεωργικά προϊόντα 62,385 71,818 66,825 53,497 38,183 15.1% -7.0% -19.9% -28.6% άλλα παρασκ. Τρόφιμα, Ποτά 161,730 152,679 135,528 142,997 184,232-5.6% -11.2% 5.5% 28.8% πρώτες ύλες 2,266 1,841 1,687 1,609 1,685-18.7% -8.4% -4.6% 4.7% άλλα μεταποιημένα προϊόντα 1,026,400 1,171,007 1,151,561 1,258,671 1,109,720 14.1% -1.7% 9.3% -11.8% ΙΣΟΖΥΓΙΟ -626,947-740,639-669,013-795,643-707,045 Σημ. οι κωδικοί του αρμονικού συστήματος που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες κατηγορίες είναι Γεωργικά προϊόντα κωδ. 01-14 και κωδ. 24 άλλα παρασκ. Τρόφιμα, Ποτά κωδ. 15-23 πρώτες ύλες κωδ. 25-26 άλλα μεταποιημένα προϊόντα, όλοι οι υπόλοιποι κωδικοί 18

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΒ (30 κυριότερα προϊόντα κατ' αξία 2007) Αξίες. Χιλ. Λίρες Πηγή. Βρετ. Τελωνεία ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ έτος 2003 2004 2005 2006 2007 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06 Σύνολο 625,835 656,706 686,588 661,132 626,776 100.0% 100.0% 4.6% -3.7% -5.2% 30 :ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 161,301 216,852 213,511 162,924 133,020 24.6% 21.2% -1.5% -23.7% -18.4% 85 :ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 45,857 57,819 75,443 96,280 98,354 14.6% 15.7% 30.5% 27.6% 2.2% 20 :ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 33,728 32,960 46,664 49,750 55,581 7.5% 8.9% 41.6% 6.6% 11.7% 08 :ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ 47,080 51,560 50,853 45,950 36,656 7.0% 5.8% -1.4% -9.6% -20.2% 74 :ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΌ ΧΑΛΚΟ 9,311 14,225 17,089 25,262 33,971 3.8% 5.4% 20.1% 47.8% 34.5% 76 :ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΌ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 32,268 30,292 24,019 27,521 31,882 4.2% 5.1% -20.7% 14.6% 15.8% 04 :ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 15,201 17,419 17,753 20,979 25,483 3.2% 4.1% 1.9% 18.2% 21.5% 61 :ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 88,835 54,415 36,636 36,706 23,039 5.6% 3.7% -32.7% 0.2% -37.2% 39 :ΠΛΑΣΤΙΚΑ 10,621 11,879 22,153 24,483 19,884 3.7% 3.2% 86.5% 10.5% -18.8% 03 :ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ 10,095 10,518 11,077 17,532 18,706 2.7% 3.0% 5.3% 58.3% 6.7% 84 :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 20,211 17,898 23,194 14,802 11,970 2.2% 1.9% 29.6% -36.2% -19.1% 25 :ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΥΨΟΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΑ 17,361 17,614 14,935 12,132 11,478 1.8% 1.8% -15.2% -18.8% -5.4% 73 :ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 9,247 7,609 9,531 6,264 7,617 0.9% 1.2% 25.3% -34.3% 21.6% 56 :ΒΑΤΕΣ, ΣΧΟΙΝΙΑ 4,875 7,100 6,910 5,961 7,308 0.9% 1.2% -2.7% -13.7% 22.6% 15 :ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ 6,952 6,506 6,884 6,823 7,089 1.0% 1.1% 5.8% -0.9% 3.9% 57 :ΤΑΠΗΤΕΣ 5,880 6,103 5,633 6,185 6,903 0.9% 1.1% -7.7% 9.8% 11.6% 72 :ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 2,552 7,652 11,155 8,413 6,778 1.3% 1.1% 45.8% -24.6% -19.4% 87 :ΟΧΗΜΑΤΑ 1,304 2,104 3,670 1,762 6,146 0.3% 1.0% 74.4% -52.0% 248.7% 07 :ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1,549 2,980 4,496 4,510 6,029 0.7% 1.0% 50.9% 0.3% 33.7% 48 :ΧΑΡΤΙ 2,391 4,406 3,972 3,652 5,868 0.6% 0.9% -9.8% -8.1% 60.7% 90 :ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 18,535 9,135 8,623 5,059 5,434 0.8% 0.9% -5.6% -41.3% 7.4% 33 :ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 2,373 2,182 5,637 9,659 5,364 1.5% 0.9% 158.3% 71.3% -44.5% 62 :ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΑΠΌ ΠΛΕΚΤΑ 6,593 2,640 1,835 11,828 4,724 1.8% 0.8% -30.5% 544.5% -60.1% 12 :ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ 2,028 2,649 2,492 3,202 4,204 0.5% 0.7% -5.9% 28.5% 31.3% 40 :ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 2,281 4,470 4,264 4,091 3,947 0.6% 0.6% -4.6% -4.1% -3.5% 38 :ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5,105 1,654 2,731 1,403 3,873 0.2% 0.6% 65.2% -48.6% 176.1% 69 :ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3,174 3,957 3,714 3,138 3,378 0.5% 0.5% -6.1% -15.5% 7.6% 19 :ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 1,152 1,581 1,406 3,791 2,927 0.6% 0.5% -11.1% 169.6% -22.8% 22 : ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 1,828 2,187 2,436 1,956 2,515 0.3% 0.4% 11.4% -19.7% 28.6% 54 :ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 2,255 1,487 927 1,640 2,391 0.2% 0.4% -37.6% 76.9% 45.8% 10 :ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 545 476 1,814 1,154 2,264 0.2% 0.4% 281.4% -36.4% 96.2% 19

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΒ (30 κυριότερα προϊόντα κατ' αξία 2007) Αξίες. Χιλ. Λίρες Πηγή. Βρετ. Τελωνεία ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ έτος 2003 2004 2005 2006 2007 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06 Σύνολο 1,252,782 1,397,345 1,355,601 1,456,775 1,333,820 100.0% 100.0% -3.0% 7.5% -8.4% 87 :ΟΧΗΜΑΤΑ 181,413 247,360 237,409 256,583 248,481 17.6% 18.6% -4.0% 8.1% -3.2% 30 :ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 167,800 183,460 202,210 205,979 171,627 14.1% 12.9% 10.2% 1.9% -16.7% 22 : ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 124,889 113,176 98,510 97,555 126,436 6.7% 9.5% -13.0% -1.0% 29.6% 84 :ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 123,998 124,808 112,455 112,308 104,943 7.7% 7.9% -9.9% -0.1% -6.6% 85 :ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 110,004 122,735 97,625 186,811 85,920 12.8% 6.4% -20.5% 91.4% -54.0% 90 :ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 40,821 49,602 59,893 64,293 50,078 4.4% 3.8% 20.7% 7.3% -22.1% 49 :ΒΙΒΛΙΑ, ΕΦΗΜΑΡΙΔΕΣ 38,665 33,094 38,848 38,243 43,391 2.6% 3.3% 17.4% -1.6% 13.5% 72 :ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 19,300 21,988 33,597 26,628 37,594 1.8% 2.8% 52.8% -20.7% 41.2% 62 :ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΑΠΌ ΠΛΕΚΤΑ 24,139 26,270 29,759 32,028 36,310 2.2% 2.7% 13.3% 7.6% 13.4% 39 :ΠΛΑΣΤΙΚΑ 25,692 26,629 25,754 26,789 33,205 1.8% 2.5% -3.3% 4.0% 23.9% 61 :ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 19,382 25,320 24,476 29,292 32,274 2.0% 2.4% -3.3% 19.7% 10.2% 33 :ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 25,604 31,406 27,136 29,979 29,079 2.1% 2.2% -13.6% 10.5% -3.0% 32 :ΧΡΩΜΑΤΑ 23,500 22,883 25,309 22,765 25,598 1.6% 1.9% 10.6% -10.1% 12.4% 38 :ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 19,347 17,968 22,841 18,080 21,678 1.2% 1.6% 27.1% -20.8% 19.9% 34 :ΣΑΠΟΥΝΙΑ 7,836 11,126 12,841 12,734 20,289 0.9% 1.5% 15.4% -0.8% 59.3% 17 :ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 4,750 5,075 7,951 16,030 19,702 1.1% 1.5% 56.7% 101.6% 22.9% 27 :ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 4,992 17,963 6,188 25,967 18,886 1.8% 1.4% -65.6% 319.6% -27.3% 24 :ΚΑΠΝΑ 30,286 44,550 47,521 33,769 18,533 2.3% 1.4% 6.7% -28.9% -45.1% 29 :ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ 16,603 21,519 25,815 22,094 18,219 1.5% 1.4% 20.0% -14.4% -17.5% 19 :ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 9,568 11,928 12,022 13,008 15,439 0.9% 1.2% 0.8% 8.2% 18.7% 99 :ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1,120 432 2,173 16,817 12,851 1.2% 1.0% 403.0% 673.8% -23.6% 95 :ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 8,575 9,900 10,948 8,829 10,875 0.6% 0.8% 10.6% -19.4% 23.2% 21 :ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 8,566 7,522 7,067 8,930 10,197 0.6% 0.8% -6.0% 26.4% 14.2% 94 :ΕΠΙΠΛΑ 8,272 9,571 6,642 5,672 9,553 0.4% 0.7% -30.6% -14.6% 68.4% 89 :ΠΛΟΙΑ 3,612 12,366 15,411 7,413 9,306 0.5% 0.7% 24.6% -51.9% 25.5% 73 :ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ 22,516 7,953 8,303 5,231 8,774 0.4% 0.7% 4.4% -37.0% 67.7% 40 :ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 6,188 7,707 7,044 7,227 8,652 0.5% 0.6% -8.6% 2.6% 19.7% 64 :ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 4,115 4,183 5,161 7,082 6,819 0.5% 0.5% 23.4% 37.2% -3.7% 42 :ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΔΕΡΜΑ 4,452 5,675 5,474 4,780 5,295 0.3% 0.4% -3.5% -12.7% 10.8% 48 :ΧΑΡΤΙ 13,336 10,198 8,550 6,545 5,165 0.4% 0.4% -16.2% -23.5% -21.1% 03 :ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ 5,666 5,021 3,871 4,176 4,750 0.3% 0.4% -22.9% 7.9% 13.7% 20

ΣΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Δημιουργία εταιρείας Το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στο ΗΒ μπορεί να χαρακτηρισθεί ευέλικτο και φιλικό προς τον επιχειρηματία. Οι ξένοι επιχειρηματίες μπορούν να δημιουργήσουν μία νέα εταιρεία επιλέγοντας μεταξύ τεσσάρων τύπων εταιρειών στο ΗΒ: μονοπρόσωπη εταιρεία (sole trader), συνεργασία (partnership), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (limited liability partnership) και ανώνυμος εταιρεία (limited company) ή να καταχωρήσουν την εταιρεία τους στις βρετανικές Αρχές. Η φορολογία των επιχειρήσεων είναι 21% για κέρδη μέχρι 300,000 λίρες, 21-28% για κέρδή από 300,000-1,500,000 και 28% για κέρδη μεγαλύτερα του 1,500,000 λιρών. Η διαδικασία έναρξη εταιρείας είναι απλή και το βρετανικό Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας παρέχει συμβουλές στον δικτυακό του τόπο (http://www.businesslink.gov.uk/), αλλά και σε κατ ιδίαν συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες στα κατά τόπους γραφεία επιχειρηματικής ανάπτυξης, για θέματα που αφορούν την μορφή της επιχείρησης, τη φορολογία, τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας, τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και τη δυνατότητα αξιοποίησης διαφόρων μορφών χορηγιών. Επιπλέον, η Βρετανική Ένωση Επιμελητηρίων παρέχει κατάλογο βρετανικών επιμελητηρίων καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις (http://www.chamberonline.co.uk/). Θεσμικό πλαίσιο Πληροφορίες για νομοθεσία σε εμπορικά θέματα παρέχει το Γραφείο Θεμιτού Εμπορίου (Office of Fair Trading) το οποίο καλύπτει τομείς όπως οι κανόνες ανταγωνισμού, η κοστολόγηση, οι συναλλαγές επί πιστώσει, οι κανόνες διαφημιστικής καταχώρισης κ.α. (http://www.oft.gov.uk/). Η ανεξάρτητη Αρχή Προδιαγραφών Τροφίμων (Food Standards Agency) παρέχει πληροφορίες για νομοθεσία σχετικά με τις ετικέτες των τροφίμων, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, τις προδιαγραφές για επιμέρους κατηγορίες τροφίμων κ.α. (http://www.food.gov.uk/). Το Βρετανικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών (UK Patent Office) καλύπτει ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και ευρεσιτεχνιών (http://www.patent.gov.uk/). Συμμετοχή σε εκθέσεις Στο ΗΒ λαμβάνουν χώρα πολλές διεθνείς και εθνικές εμπορικές εκθέσεις σε πληθώρα τομέων και η συμμετοχή σε αυτές αυξάνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης εμπορικών συνεργασιών. Στοιχεία σχετικά με τις εμπορικές εκθέσεις κατά θεματική ενότητα δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο http://www.exhibitions.co.uk/. Ο ΟΠΕ συμμετέχει σε εκθέσεις μεγάλης εμβέλειας στο ΗΒ στους κλάδους των τροφίμων, των ποτών (http://www.hepo.gr/). Ανεύρεση συνεργάτη ή αντιπροσώπου Πέραν της άμεσης επικοινωνίας με τους βρετανούς εισαγωγείς, υπάρχουν δύο βασικοί σύνδεσμοι εμπορικών αντιπροσώπων στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί ο έλληνας παραγωγός προκειμένου να διερευνήσει τη δυνατότητα διάθεσης του προϊόντος του στη βρετανική αγορά: ο Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Βιομηχανικών Προϊόντων (Manufacturers Agents Association) στη δικτυακή διεύθυνση http://www.themaa.co.uk/ και το Μητρώο 21

Βρετανών Αντιπροσώπων (British Agents Register) στη δικτυακή διεύθυνση http://www.agentsregister.com. Το Βρετανικό Μητρώο Εταιρειών (Companies House) τηρεί κατάλογο του συνόλου των βρετανικών εγγεγραμμένων εταιρειών, ο οποίος περιλαμβάνει την ονομασία, τη διεύθυνση, τον αριθμό μητρώου, καθώς και στοιχεία για τον ισολογισμό και τις διευθυντικές θέσεις της κάθε εταιρείας (http://www.companieshouse.org.uk/). 22

Ζ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπουργείο Εξωτερικών Foreign and Commonwealth Office King Charles Street London SW1A 2AH www.fco.gov.uk Βρετανικά Οικονομικά Υπουργεία και Υπηρεσίες Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform (former DTI) 1 Victoria Street, London SW1H 0ET Tel.: 020 72155000, Fax: 020 72150105 e-mail: dti.enquiries@dti.gsi.gov.uk www.berr.gov.uk Ministry of Environment, Food & Rural Affairs Nobel House, 17 Smith Square London SW1P 3JR Tel.: 020 72386000 e-mail: helpline@defra.gov.uk www.defra.gov.uk ΗΜ Treasury 1 Horse Guards Road London SW1A 2HQ Tel.: 020 72705000 www.hm-treasury.gov.uk Department for International Development (DFID) 1 Palace Street London SW1E 5HE Tel: 020 7023 0000 Fax: 020 7023 0019 Email: enquiry@dfid.gov.uk www.dfid.gov.uk 23

Βρετανικά Επιμελητήρια British Chambers of Commerce in the UK (Ένωση Επιμελητηρίων) 65, Petty France, London SW1H 9EU Tel: 0207 654 5800 Fax: 0207 654 5819 info@britishchambers.org.uk www.britishchambers.org.uk London Chamber of Commerce 33 Queen Street, London EC4R 1AP Tel.: 020 7248 4444 www.londonchamber.co.uk Edinburgh Chamber of Commerce & Enterprise 27 Melville Street Edinburgh EH3 7JF Tel: 0131 477 7000 www.ecce.org Birmingham Chamber of Commerce & Industry 75 Harbourne Road Edgbaston Birmingham B15 3DH Tel: 0121 454 6171 www.bci.org.uk Cardiff Chamber of Commerce & Industry Suite 1 Second Floor St David's House Wood Street Cardiff CF10 1ES Tel: 029 2034 8280 www.cardiffchamber.co.uk Northern Ireland Chamber of Commerce and Industry 22 Great Victoria Street, Belfast BT2 7BJ. tel: +44 (0)28 9024 4113 fax: +44 (0)28 9024 7024 mail@northernirelandchamber.com http://www.northernirelandchamber.com 24

Βρετανικοί ημόσιοι Φορείς DTI - UK Trade and Investment (οργανισμός για την προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων) Kingsgate House, 66-74 Victoria St. London SW1E 6SW Tel.: 020 72158000 Fax: 020 78281281 www.ukinvest.gov.uk HM Revenue & Customs (φορολογική υπηρεσία) Somerset House, Strand London WC2R 1LB Tel.: 020 74387711 Fax: 020 74386494 http://www.hmrc.gov.uk HM Customs and Excise (τελωνειακές υποθέσεις) New Kings Beam House, 22 Upper Ground London SE1 9PJ Tel.: 020 78655001 Fax: 020 78655048 www.hmce.gov.uk Office for Government Commerce (κρατικές προμήθειες) Rosebery Court St Andrew s Business Park Norwich Norfolk NR7 0HS Tel: +44 845 000 4999 Email: servicedesk@ogc.gsi.gov.uk www.ogc.gov.uk Business Link (τοπικά δίκτυα υποστήριξης επιχειρηματικής δραστηριότητας) Tel.: 0845 600 9 006 www.businesslink.gov.uk Companies House (μητρώο βρετανικών επιχειρήσεων) Main Office Crown way Maindy Cardiff CF 14 3UZ Tel.: 0870 3333636 www.companies-house.gov.uk Office for National Statistics (βρετανική στατιστική υπηρεσία) 1 Drummond Gate London SW1V 2QQ Tel.: 020 75335888 25

Fax: 020 75336224 www. Statistics.gov.uk The Financial Services Authority (ανεξάρτητη αρχή εποπτείας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών) 25 The North Colonnade Canary Wharf, London E14 5HS Tel: +44 20 7066 1000 Fax: +44 20 7066 1099 www.fsa.gov.uk Office for Fair Trading (ανεξάρτητη αρχή εποπτείας θεμιτού ανταγωνισμού στο εμπόριο) Fleetbank House, 2-6 Salisbury Square London EC4Y 8JX. Tel.: 020 72118920 Fax: 020 72118966 e-mail: enquiries@oft.gov.uk www.oft.gov.uk Food Standards Agency (αρχή εποπτείας ποιότητος τροφίμων) UK Headquarters Food Standards Agency Aviation House 125 Kingsway London WC2B 6NH Switchboard: 020 7276 8000 http://www.food.gov.uk Patent Office (γραφείο ευρεσιτεχνιών) Concept House, Cardiff Road Newport NP9 1RH Tel.: 01633 814000 Fax: 01633 814444 www.patent.gov.uk Intellectual Property Office (Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας) Concept House Cardiff Road Newport South wales NP10 8QQ Tel: +44 1633 813930 Fax: +44 1633 817777 Email: enquiries@ipo.gov.uk www.ipo.gov.uk Competition Commission (επιτροπή ανταγωνισμού) New Court, 48 Carey Street London WC2A 2JJ Tel.: 020 72710100 Fax: 020 72710367 26

www.competition-commission.org.uk Energy Watch (The Gas and Electricity Consumer Council) (ανεξάρτητη αρχή εποπτείας αγοράς ενέργειας) 4th Floor, Artillery House, Artillery Row London SW1P 1RT Tel.: 020 77998340 Fax: 020 77998341 www.energywatch.org.uk 27

Χρήσιμες οικονομικές διευθύνσεις Bank of England Threadneedle Str. London EC2R 8AH Tel.: 020 76014444 Fax: 020 76015460 e-mail: enquiries@bankofengland.co.uk, www.bankofengland.co.uk Confederation of British Industry (CBI) Centre point, 103 New Oxford St. London WC1A 1DU Tel.: 020 73797400 www.cbi.org.uk London Stock Exchange 10 Paternoster Square London EC4M 7LS Tel.: 020 7797 1000 (κέντρο) www.londonstockexchange.com Greek Shipping Cooperation Committee The Baltic Exchange 38 St. Mary Axe London EC3A 8BH Tel.: 020 76264545 Fax: 020 76266464 e-mail: gscc@netcomuk.co.uk Trade Fairs and Exhibitions UK (κατάλογος του Συνδέσμου ιοργανωτών Εκθέσεων για τις εμπορικές εκθέσεις στο ΗΒ) www.exhibitions.co.uk British Hellenic Chamber of Commerce 25 Vas. Sophias Av. Athens 10674 Greece Tel: + 30 210 7210361-7210493 Fax: + 30 210 7212119 Email: info@bhcc.gr www.bhcc.gr 28

Βρετανικά ΜΜΕ Οικονομικές Εφημερίδες Financial Times 1 Southwark Bridge, London SE1 9HL Tel.: 020 78733000, Fax: 020 78733194 e-mail: news.desk@ft.com, website: www.ft.com Editor: Andrew Gowers Fax: 020 78733924 The Business (weekly) PA News Centre, 292 Vauxhall Bridge Road, London SW1V 1AE Tel.: 020 79610000, Fax: 020 79610101 e-mail: aneil@thebusiness.press.net Editor-in-Chief: Andrew Neil Οικονομικά Περιοδικά The Economist 25 St James s Street, London SW1A 1HG Tel.: 020 78307000, Fax: 020 78392968 e-mail: inquiries@economist.com website: www.economist.com Editor: Bill Emmott Tel.: 020 78307061 Τομεακά Περιοδικά The Grocer William Reed Publishing Ltd Broadfield Park, Crawley RH11 9RT Tel.: 01293 613400 website: www.thegrocertoday.co.uk Editor: Julian Hunt Tel.: 01293 610263 e-mail: julian.hunt@william-reed.co.uk The Business 22 Old Queen Street London SW1H 9HP Tel: +44 20 7961 0000 Editor: Mr. Allister Heath Email: aheath@thebusiness,co.uk www.thebusiness.co.uk Decanter Broadway House, 2-6 Fulham Broadway London SW6 1AA Tel.: 020 76103929, Fax: 020 73858444 website: www.decanter.com Editor: Ms Amy Wislocki e-mail: amy-wislocki@decanter.com Wine International Wilmington Publishing Ltd 6-8 Underwood Street, London N1 7JQ Tel: 020 7549 2567, Fax: 020 75498632 29

website: www.wineint.com Managing Editor: Ms Catharine Lowe e-mail: clowe@wilmington.co.uk Harpers Highbury Business Road Media House, Azalea Drive, Swanley, Kent BR8 8HU Tel.: 01322 660070, (Editorial: 01322 611240) Fax: 01322 611211, 01322 616305 Website: www.harpers-wine.com Editor: Christian Davis (01322 611217) International Textiles Benjamin Dent & Co Ltd 33 Bedford Place, London WC1B 5JU Tel.: 020 76372211, Fax: 020 76372248 e-mail: itbd@itbd.co.uk, website: www.itbd.co.uk Editor & Creative Director: Stephen Higginson e-mail: shigginson@itbd.co.uk Τηλεόραση British Broadcasting Television and Radio (BBC) Broadcasting House, London W1A 1AA Tel.: 020 75804468 Website: www.bbc.co.uk CNN (London Office) 16 Great Marlborough St. London W1F 7HS Tel.: 020 76931670 Fax: 020 76931552 e-mail: cnnlondon@turner.com Υπεύθυνοι για Ν. Ευρώπη και Ελλάδα: Ms Shantelle Stein, tel.: 020 76931782 Ms Mafalda Trabuco, tel.: 020 76930881, fax: 020 76930835 SKY Sky Business Division PO Box 1805, Livingston West Lothian, EH54 0BY Tel: - 08708 500 318, Fax: - 01506 48 47 00 Email: - sb2b@bskyb.com Head of Business Division : Mr. Steve Storey Website: www.business.sky.com BLOOMBERG - LONDON City Gate House, 39-45 Finsbury Square London, EC2A 1PQ Phone: 020-7330-7500, Fax: 020-7392-6666 (press releases) Chief of the London Bureau: Chris Collins www.bloomberg.co.uk 30