Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Ηράκλειο, 30 Ιουνίου 2001
Εισαγωγή Παντελής Τζωρτζάκης Οικονοµικός Απολογισµός Ιωάννης Ζαράνης Η Στρατηγική για το Μέλλον Παντελής Τζωρτζάκης
Αφετηρία Ξεκινώντας από το ΙΤΕ οι άνθρωποι της FORTHnet είναι στη Πρωτοπορία του Internet και των Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα
Πρωτοπορία FORTHnet 1984 - Το πρώτο email στην Ελλάδα 1989 - Συνδέει την Ελλάδα µε το Internet 1995 - Μετατρέπεται σε εταιρία παροχής υπηρεσιών Internet
Όµιλος Εταιριών FORTHnet ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ* ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 30,1% 24,6% 75% 40% HELLASNET M B A FORTH ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤ. ISONET OMIΛΟΣ TELECOM ITALIA 23,3% 10,2% 6,8% 5% FORTHnet 70% 90% 45% 46% FORTH-crs TERRATECH FORTHe-com TELEMEDICINE TECHNOLOGIES SA * Θεσµικοί Επενδυτές 15,7% Ξένοι 9,7% Έλληνες 6,0%
FORTHnet Telecom Italia Η FORTHnet αποτελεί το στρατηγικό συνεργάτη της Telecom Italia στην Ελλάδα για όλες τις υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης
Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Χρήσης 2000 Ακόµα µια χρονιά κερδοφορίας και ανάπτυξης
Αποτελέσµατα Οµίλου Σε εκ. δρχ. 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 6326 4317 1357 908 421 312 412 215 1999 2000 Καθαρά Κέρδη Κέρδη προ Φόρων Κέρδη προ Αποσβέσεων Κύκλος Εργασιών
Αποτελέσµατα Εταιρίας 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Σε εκ. δρχ. 0 7100 5458 3396 1891 1163 1450 658 284 83 257 403 430 1998 1999 2000 2001Π Κέρδη προ Φόρων Κέρδη προ Αποσβέσεων Κύκλος Εργασιών
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Εταιρίας 3000 2500 2000 1500 1000 500 Σε εκ. δρχ. 0 2618 1908 1488 1249 827 879 781 488 10382 170 151 1998 1999 2000 Λοιπά SMART Internet (DIAL-UP, WEB) Μισθωµένα Κυκλώµατα (LL,FR,DVPN)
Συνοπτικά Αποτελέσµατα Οµίλου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (σε χιλ. δρχ.) 2000 % επί του κύκλου εργασιών ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπηρεσιών 6,325,975 100.00% Σύνολο 6,325,975 100.0% Κόστος Πωληθέντων 4,271,147 Μικτό κέρδος 2,054,828 32.48% Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 197,623 Σύνολο 2,252,451 Έξοδα διοίκησης, διάθεσης, έρευνας 2,299,396 36.35% Κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων 898,425 14.20% Τόκοι και συναφή έσοδα (Έξοδα) 270,766 4.28% Κέρδη προ αποσβέσεων και έκτακτων αποτελεσµάτων 1,169,190 18.48% Αποσβέσεις 945,370 Κέρδη εκµετάλλευσης 223,820 3.54% Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (Έξοδα) 188,239 2.98% Κέρδη προ φόρων 412,059 6.51% Κέρδη µειοψηφίας προ φόρων -65,659-1.04% Καθαρά ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων 477,719 7.55%
Συνοπτικά Αποτελέσµατα Εταιρίας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (σε χιλ. δρχ.) FORTHNET S.A. 1999 % επί του κύκλου εργασιών 2000 % επί του κύκλου εργασιών ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εµπορευµάτων 68,671 67,344 Υπηρεσιών 3,327,138 5,390,933 Σύνολο 3,395,809 100% 5,458,277 100.0% Κόστος Πωληθέντων 2,203,166 3,780,545 Μικτό κέρδος 1,192,643 35% 1,677,732 30.74% Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 57,015 220,795 Σύνολο 1,249,658 1,898,527 Έξοδα διοίκησης, διάθεσης, έρευνας 1,128,610 33% 1,922,181 35.22% Κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων 522,399 15% 736,836 13.50% Τόκοι και συναφή έσοδα (Έξοδα) 55,246 2% 269,100 4.93% Κέρδη προ αποσβέσεων και έκτακτων αποτελεσµάτων 577,645 17% 1,005,936 18.43% Αποσβέσεις 401,351 760,490 Κέρδη εκµετάλλευσης 176,294 5% 245,446 4.50% Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (Έξοδα) 80,562 2% 157,405 2.88% Κέρδη προ φόρων 256,856 8% 402,851 7.38%
Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 25 20 20.4 Σε δις. δρχ. 15 10 5 0 8 4.2 5 2 0.2 1999 2000 Συµετοχές Πάγια Ίδια Κεφάλαια
Οικονοµικά Στοιχεία Εταιρίας 25 20 21.8 Σε δις. δρχ. 15 10 5 0 0.9 1.4 0.7 3.6 6.6 6.4 3.9 1998 1999 2000 Συµετοχές Πάγια Ίδια Κεφάλαια
Ανάλυση Εξόδων Εταιρίας 2000 0.5% 0.7% 4.0% 8.7% 13.0% 24.8% Αµοιβές Προσωπ ικού Αµοιβέςκαι Έξοδα Παροχές Τρίτων 11.3% 41.3% ιαφήµιση Φόροι Εισφορές Τοκοι - Έξοδα 16.5% Απ οσβ έ σ ε ις 20.5% Γρ α µµές Εξωτερικού Γρ α µµές Εσωτερικού
Τροποποιηµένος Πίνακας Αντληθέντων Κεφαλαίων ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡ ΙΑ 2000 2001 2000 2001 2002 ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 30/9/2000 1/10/2000-31/12/2000 ΣΥΝΟΛΟ 1/1/2001-31/3/2001 1/4/2001-15/6/2001 ΙΑΤΕΘΕΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡ ΙΟ 877 100 977 16 674 690 100 88 877 100 ΦΩΝΗ 413 1,560 1,000 2,973 6 174 180 283 510 973 2,000 ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ 616 30 170 816 0 134 134 275 207 616 200 ΣΥΜΜΕ ΤΟ ΧΕ Σ 2,005 4,153 6,158 99 2,796 2,895 579 630 4,103 2,055 ΙΚΤΥΟ 750 1,843 2,593 54 544 598 507 488 1,593 1,000 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1,857 1,857 0 0 0 0 0 1,857 ΕΚ ΟΣΗ 912 912 912 912 912 0 ΣΥΝΟΛΟ 5,573 9,543 1,170 16,286 1,087 4,322 5,409 1,744 1,923 9,074 7,212 Α ΙΑΘΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
Αύξηση Πελατών Αύξηση 33,3% στο Μέγεθος του Εταιρικού Πελατολογίου Ενδεικτικοί Πελάτες : ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ Τρ. TECHNOCAR/SEAT ΕΛΤΑ ΜΑΪΛΗΣ ΟΛ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τρ. ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ELMEC SPORT
Στρατηγική της FORTHnet H παροχή Ολοκληρωµένων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών
Στρατηγική της FORTHnet Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας (Broadband, Internet, Data, Φωνή) Εµπορικό ίκτυο Κανάλια διάθεσης υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακή Πρόσβαση στον τελικό χρήστη (last mile connectivity) Eνοποιηµένο ίκτυο Φωνής και εδοµένων
Στρατηγική της FORTHnet Αυτή τη µετεξέλιξη την επιθυµούµε για λόγους που είναι : Τεχνολογικοί Μακροοικονοµικοί Θεσµικοί - Νοµοθετικοί
Τεχνολογικοί Λόγοι Οι Τηλεπικοινωνίες γίνονται υποσύνολο του Internet µε αποτέλεσµα οι υπηρεσίες να προσφέρονται : Φθηνότερα Connection Oriented - Connectionless Καλύτερα User, Location,Content Dependent Εξυπνότερα Medium Independent
Μακροοικονοµικοί Λόγοι Το µέγεθος της αγοράς φωνής - δεδοµένων (meuro) 1999 2000 2001 2002 Σταθερή Τηλεφωνία 2,520 2,647 2,743 2,831 Κινητή 1,235 1,744 2,089 2,223 Τηλεφωνία Data+LL 134 152 168 174 Σύνολο 3,889 4,543 5,000 5,228 Πηγή: EITO
Μακροοικονοµικοί Λόγοι Κατά Κεφαλήν Κατανάλωση έτος 2000 Ελλάδα Μέσος Όρος Ε.Ε. Πληροφορική 40.549 ρχ 218.080 ρχ Τηλεπικοινωνίες 194.909 ρχ 255.563 ρχ Πηγή OECD, εκ. 2000
Θεσµικοί - Νοµοθετικοί Λόγοι Η κατάργηση του µονοπωλίου θα συνοδευτεί από αύξηση του µεριδίου των Εναλλακτικών Τηλεπικοινωνιακών Οργανισµών 50.0% 45.0% Το Μέσο Μερίδιο των Εναλλακτικών Οργανισµών στην Ευρώπη 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% ιεθνή Υπεραστικά Τοπικά 1997 1998 1999 2000 Πηγή:UBS
Προσέγγιση της Αγοράς Η Αγορά χωρίζεται σε δυο πολύ διαφορετικά κοµµάτια τόσο από πλευράς Προσφερόµενων Υπηρεσιών, όσο και από τον τρόπο πρόσβασης στον τελικό Χρήστη
Εταιρικοί Πελάτες Υλοποίηση Ολοκληρωµένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων (Φωνή, εδοµένα) Ενοποίηση Πρόσβασης µε Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας Μέσα από εµπορικές λύσεις που θα περιλαµβάνουν: ιασύνδεση Κινητής και Σταθερής Πρόσβασης Σταθερή Τηλεφωνία Πρόσβαση στο Internet Broadband συνδέσεις WEB Services Ιδεατά ιδιωτικά δίκτυα (VPNs)
Εταιρικοί Πελάτες O T E Mobile operatοrs International Operators Eταιρία στην Θεσσαλονίκη SS7 Eταιρία στην Πάτρα WLL, ULL Frame Relay/Voice/ Internet/V.A.S
Ιδιώτες Υπηρεσίες Φωνής Υπηρεσίες Πρόσβασης στο Internet Υπηρεσίες Εφαρµογών Internet Προσφερόµενες στο χρήστη µέσα από ολοκληρωµένα εµπορικά πακέτα
Ιδιώτες Υπηρεσίες Φωνής µέσω ΚΕΦ 1789 ιεθνή Υπεραστικά Σταθερό σε Κινητό Πρόσβαση στο Internet µέσω ΕΠΑΚ 0965 Dialup ISDN Υπηρεσίες Internet Συνδροµητικές ιαφηµιστικές SMART, WebSmart DriveΜe
Η FORTHnet έχει κάνει µια σειρά από βήµατα για να διεκδικήσει αυτή την αγορά
Χαρτοφυλάκιο Αδειών Η FORTHnet σήµερα διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες για να καταστεί ένας ολοκληρωµένος τηλεπικοινωνιακός φορέας: Ειδική Άδεια Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας Ειδική Άδεια Ασύρµατης Σταθερής Πρόσβασης (last mile) Ειδική Άδεια κατασκευής Βασικού Κορµού (backbone)
Πανελλαδικό ίκτυο
Αναβάθµιση ικτύου Μετατρέπουµε το ίκτυο της FORTHnet σε ένα Ολοκληρωµένο ίκτυο Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Νέας Γενιάς
ίκτυο Φωνής Η FORTHnet βρίσκεται σε τελικές διαπραγµατεύσεις µε δυο εταιρίες παροχής λύσεων Τηλεφωνίας Η εταιρία σκοπεύει να είναι έτοιµη το Φθινόπωρο του 2001
ιεθνή ιασύνδεση Τέλη 2001 Παράδοση Ιδιόκτητης Χωρητικότητας 240 Mbps µε Ευρώπη και Αµερική Σηµαντική Μείωση του Κόστους της ιεθνούς ιασυνδεσιµότητας
ιεθνή ιασύνδεση 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 Το κόστος Γραµµών Εξωτερικού 0.4 0.2 Σε δις. δρχ. 0.0 2000 2002 * * Για τετραπλάσια χωρητικότητα
Βασικός Κορµός Εσωτερικού Η εταιρία θα προχωρήσει σταδιακά στην ανάπτυξη του δικού της backbone χρησιµοποιώντας συνδυασµό: Οπτικών Ινών Μικροκυµατικών Ζεύξεων Ιδιόκτητης Χωρητικότητας Νοικιασµένων Κυκλωµάτων Στόχος η βέλτιστη λύση από πλευρά κόστους και ωφέλειας
Πρόσβαση στο Τελικό Χρηστή Μισθωµένες Γραµµές Πάνω από 1000 εταιρικοί πελάτες µε µόνιµη σύνδεση στο δίκτυο FORTHnet WLL ηµιουργία ικτύου Ευρυζωνικών Υπηρεσιών (Βroadband network) µε χρήση τεχνολογίας LMDS σε έξι µεγάλες πόλεις: Αθήνα - Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα, Ρόδος Κάλυψη πάνω από 80% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Συστήµατα Υποστήριξης CRM - Siebel Billing,Mediation - FΟΒΙΑ, Xact ERP - SAP Call center,ivr - Genesis Ticketing - Remedy Network Management - HP OSS Πιστοποίηση - ISO 9001
Επενδύσεις 2000 2001 2002 2003 4.8 ις 9.3 ις 5.6 ις 2.5 ις Εξετάζονται επενδύσεις 16 ις για δίκτυο Οπτικών Ινών
Επενδύσεις Τα κονδύλια που χρειάζονται είναι εξασφαλισµένα ιαθέσιµα ανεισµός Τροποποίηση Πίνακα ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Τα Πλεονεκτήµατα της FORTHnet Ξεκάθαρη στρατηγική Κατανόηση της αγοράς και της νέας τεχνολογίας Πρώτη στην αγορά µε πλήρες πακέτο Υπηρεσιών Ισχυρή Οικονοµική Θέση Συνεργίες µε Όµιλο ΤΙ Ανθρώπινο υναµικό
Ποια τα οφέλη Με τα στοιχεία αυτά θεωρούµε ότι η FORTHnet προσδοκά µερίδιο 5% της ενοποιηµένης αγοράς Φωνής και εδοµένων το 2005. Η φιλοδοξία µας θα είναι να ξεπεράσουµε αυτές τις προσδοκίες.
Ποια τα οφέλη 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Σταθερή Τηλ εφ ω νία 858 ις 902 ις 935 ις 965 ις 996 ις 1028 ις 1061 ις Ρυθµός Ανάπ τυξης 5.0% 3.6% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% εδοµένα 46 ις 52 ις 57 ις 59 ις 61 ις 64 ις 66 ις Ρυθµός Ανάπ τυξης 13.4% 10.5% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% ΣΥΝΟΛΟ 904 ις 954 ις 992 ις 1024 ις 1057 ις 1091 ις 1126 ις Μερ ίδιο Αγ ο ράς FORTHne t το 2005 5% Έσοδα 2005 56 ις