Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Παρουσίαση με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α Εξάμηνο 2010.

Transcript

1 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου Παρουσίαση με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α Εξάμηνο 2010 Σελίδα 1

2 Το επιχειρηματικό μας μοντέλο μας βοηθάει να αντεπεξέλθουμε την κρίση Εμπορικές εργασίες Έμφαση στις μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες Τράπεζα πλούσια σε καταθέσεις Έμφαση στις εμπορικές τραπεζικές εργασίες Συντηρητική διαχείριση ρευστότητας Σταθερή πολιτική παράλληλης ανάπτυξης δανείων και καταθέσεων στις κύριες αγορές Υψηλή ρευστότητα, υψηλή ποιότητα ενεργητικού Περιορισμένη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά Εμπιστοσύνη Πελάτες Προσωπικό Μέτοχοι Αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, ισχυρή ρευστότητα, ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια με διατήρηση μερισματικής πολιτικής χωρίς τη λήψη κρατικής βοήθειας Σελίδα 2

3 Το επιχειρηματικό μας μοντέλο μας βοηθάει να αντεπεξέλθουμε την κρίση Συνεχίζοντας απρόσκοπτα την ανάπτυξη μας, με αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, και διατηρώντας ισχυρή ρευστότητα και υψηλή κεφαλαιακή θέση, και πετυχαίνοντας αυξημένη κερδοφορία και υψηλή αποδοτικότητα κεφαλαίων, με αποτέλεσμα την δημιουργία αξίας για τους μετόχους Με το Συγκρότημα να βρίσκεται σε ισχυρή θέση για συνέχιση της αναπτυξιακής του πορείας Σελίδα 3

4 Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την ανάπτυξή μας Ετήσια αύξηση δανείων 23% 14% 20% 9% 10% 8% 6% 12% 6% 5% 2% 3% Μαρ-09 Ιουν-09 Σεπ-09 Δεκ-09 Μαρ-10 Ιουν-10 Τραπ. Κύπρου Άλλες τράπεζες Συνεχιζόμενη επέκταση δραστηριοτήτων με αύξηση δανείων στις κύριες αγορές: Κύπρος +10% σε ετήσια βάση Ελλάδα +5% σε ετήσια βάση Ρωσία +64% σε ετήσια βάση Παράλληλη ανάπτυξη μεγεθών 88% 86% 90% 27,9 28,6 24,4 24,6 25,6 28,6 27,0 83% 32,6 Στοχεύοντας στην παράλληλη ανάπτυξη μεγεθών με τη δανειακή επέκταση να χρηματοδοτείται πλήρως από την αύξηση των καταθέσεων Δεκ-08 Ιουν-09 Δεκ-09 Ιουν-10 Δάνεια Καταθέσεις Δάνεια % Καταθέσεις * Άλλες τράπεζες: Μέσος δείκτης των κύριων Ελληνικών και Κυπριακών τραπεζών Σελίδα 4

5 Έχοντας αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων Εξέλιξη Δείκτη ΜΕΔ 360 μβ 240 μβ 6,2% 7,2% 3,8% 3,6% Δεκ-07 Ιουν-10 Τρ. Κύπρου Άλλες τράπεζες Ανθεκτικό δανειακό χαρτοφυλάκιο Αύξηση δείκτη ΜΕΔ κατά 240 μβ από Δεκέμβριο 2007 έναντι αύξησης 360 μβ στομέσοδείκτητωνκύριωνελληνικών και Κυπριακών τραπεζών Δείκτης ΜΕΔ και Κάλυψη ΜΕΔ με προβλέψεις 60% 59% 59% 58% 57% 4,9% 5,2% 5,6% 6,0% 6,2% Ικανοποιητικό ποσοστό κάλυψης ΜΕΔ με προβλέψεις 57% Ποσοστό κάλυψης ΜΕΔ περιλαμβανομένων εμπράγματων εξασφαλίσεων ανέρχεται σε 121% Ιουν-09 Σεπ-09 Δεκ-09 Μαρ-10 Ιουν-10 Κάλυψη ΜΕΔ με προβλέψεις Δείκτης ΜΕΔ * Άλλες τράπεζες: Μέσος δείκτης των κύριων Ελληνικών και Κυπριακών τραπεζών Σελίδα 5

6 Διατηρώντας ισχυρή ρευστότητα Συνεχής έμπρακτη εμπιστοσύνη από τους πελάτες 21% 11% Ετήσια αύξηση καταθέσεων 17% 14% 15% 9% 5% 1% 2% 1% 4% -1% 14% -5% Ισχυρή βάση καταθέσεων Χρηματοδότηση κυρίως από καταθέσεις Χαμηλή εξάρτηση χρηματοδότησης μέσω διατραπεζικής αγοράς και έκδοσης πιστωτικών τίτλων Δεκ- 08 Μαρ- 09 Ιουν- 09 Σεπ- 09 Δεκ- 09 Μαρ- 10 Ιουν- 10 Τραπ. Κύπρου Άλλες τράπεζες Χαμηλή εξάρτηση από ΕΚΤ Χρηματοδοτικό προφίλ βασισμένο σε καταθέσεις Τραπ. Κύπρου 21,3% Άλλοι 2,6% Χρηματoδότηση ΕΚΤ % Ενεργητικό Τραπ. Κύπρου 75% 55% Καταθέσεις % Ενεργητικό 122% Άλλοι 83% Δάνεια % Καταθέσεις * Άλλες τράπεζες: Μέσος δείκτης των κύριων Ελληνικών και Κυπριακών τραπεζών Σελίδα 6

7 και υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια Υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια χωρίς κρατική βοήθεια Περαιτέρω ενίσχυση κεφαλαιακής επάρκειας με ολοκλήρωση αύξησης κεφαλαίου Υψηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση μεταξύ Κυπριακών και Ελληνικών τραπεζών Moody s: Α3 έναντι Βα1 μέσος όρος πιστοληπτικής διαβάθμισης Κυπριακών και Ελληνικών τραπεζών (4 βαθμίδες) Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας 12,4% 1,3% 3,6% 10,9% 1,1% 3,1% 7,5% 6,7% 12,3% 1,1% 3,1% 8,1% ** Δείκτης δευτεροβάθμιων κεφαλαίων Δείκτης υβριδικών Δείκτης βασ. πρωτ. κεφαλάιων Δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων = 11,2% Βασιλεία ΙΙΙ Περιορισμένη επίδραση από την εφαρμογή των προνοιών της Το Συγκρότημα υπερκαλύπτει τους νέους ελάχιστους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ** Ενδεικτικός (Pro-forma) δείκτης μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης δικαιωμάτων προαίρεσης ύψους 345 εκατ. Κοινά ίδια κεφάλαια % Σταθμισμένο ενεργητικό Πρωτοβάθμια κεφάλαια % Σταθμισμένο ενεργητικό Τρ. Κύπρου Βασ ΙΙΙ ,0% 7,0% 10,3% 8,5% Συνολικά κεφάλαια % Σταθμισμένο ενεργητικό 11,9% 10,5% Σελίδα 7

8 Πετυχαίνοντας αυξημένη κερδοφορία και υψηλή αποδοτικότητα Α εξάμ Κέρδη πριν τις προβλέψεις 328 εκατ. (+27% σε ετήσια βάση) Α εξάμ Κέρδη μετά τη φορολογία 163 εκατ. (+10% σε ετήσια βάση) Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων και σταθμισμένου ενεργητικού Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) (%) 28% 27% 13% 25% 18% 14% 14% 9% 3% 4% 0% Μ-2010 Τρ. Κύπρου Άλλες τράπεζες Ευρωπαϊκές τράπεζες Σύνοψη Λογαριασμού Αποτελεσμάτων (%) +17% Α' Εξαμ % Α' Εξαμ % Αποδοτικότητα σταθμισμένου ενεργητικού (RoRWA) (%) 3,0% 2,7% 1,3% 2,6% 1,7% 1,4% 1,3% 0,9% 0,3% 0,4% 0,0% Σύνολο εσόδων Κέρδη πριν τις προβλέψεις Κέρδη μετά τη φορολογία Μ-2010 Τρ. Κύπρου Άλλες τράπεζες Ευρωπαϊκές τράπεζες * Άλλες τράπεζες: Μέσος δείκτης των κύριων Ελληνικών και Κυπριακών τραπεζών Ευρωπαϊκές τράπεζες: Μέσος δείκτης των κύριων Ευρωπαϊκών; Πηγή: KBW Σελίδα 8

9 δημιουργώντας αξία για τους μετόχους Συνεχής δέσμευση στη μερισματική πολιτική Μια από τις λίγες Ευρωπαϊκές τράπεζες που συνεχίζουν να διανέμουν μέρισμα σε μετρητά κατά την περίοδο κρίσης Εμπιστοσύνη από τους μετόχους με το 42% του μερίσματος να επανεπενδύεται στην Τράπεζα μέσω του Σχεδίου Επανεπένδυσης μερισμάτων Έγκριση μετόχων για τη πληρωμή ειδικού μερίσματος υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή, με τιμή έκδοσης 3,25 Συνολικά κέρδη μετά τη φορολογία για την περίοδο ,736 εκατ. Ποσοστό μερίσματος 58% 42% 58% Ποσοστό επανεπένδυσης 42% Συνολικά κέρδη που παρέμειναν στην Τράπεζα 1,313 εκατ. Συνολικά αδιανέμητα κέρδη για την περίοδο ,007 εκατ. + Συνολικό ποσό επανεπένδυσης για την περίοδο εκατ. Σελίδα 9

10 Σε ισχυρή θέση για συνέχιση αναπτυξιακής πορείας Ισχυρή ανθεκτικότητα έναντι της κρίσης Έτοιμοι για να επωφεληθούμε από τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν Υψηλή κεφαλαιακή θέση και ισχυρή ρευστότητα για το νέο εποπτικό περιβάλλον Παρουσία σε ελκυστικές αγορές με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης Ισχυρή προσήλωση στις πελατειακές σχέσεις Σελίδα 10