«Λύσεις. Διασφάλισης Κινδύνων Εξαγωγέων στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον» Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008 Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Transcript

1 «Λύσεις Διασφάλισης Κινδύνων Εξαγωγέων στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον» Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008 Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1 1

2 Διεθνής Οικονομία & Χρηματοοικονομικές Αγορές Τρέχουσα συγκυρία και Προοπτικές Πλάτων Μονοκρούσος Επικεφαλής Διεύθυνσης Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Αγορών 2

3 Κύρια σημεία Διεθνή Οικονομία: Επιδείνωση των προοπτικών της διεθνούς ανάπτυξης. Η προσοχή επενδυτών και νομισματικών αρχών στέφεται από τους κινδύνους πληθωρισμού στους κίνδυνους αποπληθωρισμού Πιστωτική κρίση: Επιδείνωσητωνσυνθηκώνστηναγοράτων παραγώγων προϊόντων διαχείρισης πιστοληπτικού κινδύνου (credit derivatives) από τις αρχές Αυγούστου. Συνέχιση των δυσλειτουργιών στις αγορές χρήματος παρά την πρόσφατη σχετική αποκλιμάκωση των διατραπεζικών επιτοκίων Συνάλλαγμα: Τα νομίσματα ελεύθερης διακύμανσης του G7 έχουν επωμιστεί το κύριο βάρος της 5ετούς διολίσθησης του δολαρίου. Το αμερικανικό νόμισμα αρχίζει να φαίνεται ελκυστικό σε μεσοπρόθεσμη βάση Νέα Ευρώπη: Επιβράδυνση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης και σχετική υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων 3

4 Διεθνής Οικονομία: Επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων το 2009 Ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ (%) Μέσος ετήσιος πληθωρισμός 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 2008F 2009F 7.0% 6.0% 2008F 2009F 6.0% 5.0% 5.0% 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 0.0% 1.0% ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΗΠΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΙΝΑ ΙΝΔΙΑ 0.0% ΗΠΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΙΝΑ ΙΝΔΙΑ 4

5 Διεθνής Οικονομία: Μακροοικονομικοί δείκτες και προβλέψεις ΑΕΠ (ετήσια μεταβολή) ΔτΚ (μέση τιμή) ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 5.0% 3.8% 3.0% 3.6% 5.6% 3.9% ΗΠΑ 2.0% 1.2% 0.1% 2.9% 4.2% 2.7% ΕΥΡΩΖΩΝΗ 2.6% 1.3% 0.2% 2.1% 3.5% 2.3% ΙΑΠΩΝΙΑ 2.1% 0.7% 0.5% 0.0% 1.6% 0.9% ΕΛΛΑΔΑ 4.0% 3.2% 2.3% 2.9% 4.5% 3.5% ΚΙΝΑ 11.9% 9.7% 9.0% 4.8% 6.4% 4.4% ΙΝΔΙΑ 9.3% 7.9% 6.9% 6.4% 7.9% 6.7% ΒΡΑΖΙΛΙΑ 5.4% 5.2% 3.5% 3.6% 5.7% 5.1% ΡΩΣΙΑ 8.1% 7.0% 5.5% 9.0% 14.0% 12.0% 5

6 Νομισματική πολιτική: Αντιμετώπιση την πιστωτικής κρίσης με μειώσεις επιτοκίων και μαζικές παροχές ρευστότητας Βασικά παρεμβατικά επιτόκια (πρόβλεψη Ιούνιος 2009): ΗΠΑ: 1.00% Ευρωζώνη: 2.75% 5.50 Fed ΕκΤ Jun-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 6

7 Διατραπεζικά επιτόκια: Μικρές ενδείξεις ομαλοποίησης 400 Διαφορικά 3μηνων διατραπεζικών επιτοκίων από παρεμβατικά επιτόκια (μ.β.) Jul-08 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Aug-08 Sep-08 ΗΠΑ Ευρωζώνη

8 Συνάλλαγμα: Τα νομίσματα ελεύθερης διακύμανσης του G7 έχουν επωμιστεί το κύριο βάρος της 6ετούς διολίσθησης του δολαρίου Σταθμισμένοι δείκτες δολαρίου έναντι των νομισμάτων των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ (price-adjusted) Άλλοι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι Σύνολο εμπορικών εταίρων G7 Ιαν-73 Ιαν-78 Ιαν-83 Ιαν-88 Ιαν-93 Ιαν-98 Ιαν-03 Ιαν-08 8

9 Ισοτιμίες δολαρίου: Συχνό φαινόμενο οι σημαντικές αποκλίσεις από τα μακροπρόθεσμα επίπεδα ισορροπίας Δολάριο/γιεν Δολάριο/γιεν και +/- 20% απόκλιση και +/-20% από την μακροπρόθεσμο απόκλιση από σημείο το μακροπρόθεσμο ισοροποίας που προβλέπει σημείο ισορροπίας η θεωρεία αγοραστικής που προβλέπει δύναμης η θεωρία αγοραστικής (PPP) δύναμης (PPP) Οικονομετρικό υπόδειγμα Eurobank EFG Απόκλιση από το μακροπρόθεσμο επίπεδο ισορροπίας ένατι $US % % 4.0% 2.0% Ποσοστό υπερτίμησης 70 Δολάριο/γιεν PPP 0.0% -2.0% Ποσοστό υποτίμησης Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar % Γιεν Ευρώ 9

10 Νέα Ευρώπη: Επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης. Πιο ευάλωτες οι χώρεςμευψηλάεπίπεδαεξωτερικούχρέουςτουιδιωτικούτουςτομέα 9.0 ΑΕΠ (%) Εξωτερικό χρέος ιδιωτικού τομέα (% ΑΕΠ) Πολωνία Ουγγαρία Τουρκία Βουλγαρία Ρουμανία Σερβία Ουκρανία Λάτβια Εσθονία Βουλγαρία Ουκρανία Λιθουανία Σερβία Ρουμανία Πολωνία

11 Νέα Ευρώπη: Μακροοικονομικοί δείκτες και προβλέψεις ΑΕΠ (YoY) Πληθωρισμός (YoY) Έλλειμμα τρχ. Συναλ/γων (% ΑΕΠ) Πολωνία Ουγγαρία Τουρκία Βουλγαρία Ρουμανία Σερβία Ουκρανία Δημ. έλλειμμα (% ΑΕΠ) Παρεμβατικά επιτόκια Συνάλλαγμα Πολωνία Ουγγαρία Τουρκία Βουλγαρία n.a. n.a Ρουμανία Σερβία Ουκρανία

12 Συναλλαγές Αντιστάθμισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Προτάσεις και εναλλακτικές λύσεις για εξαγωγείς Σεϊμένης Ιωάννης Treasury Επικεφαλής Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων 12

13 Διαχείριση - Αντιστάθμιση Κινδύνων Αγορά Συναλλάγματος Αγορά Χρήματος (Επιτόκια) Αγορά Εμπορευμάτων, Ενέργειας κλπ. Στόχος είναι η προστασία της επιχείρησης κατά τρόπο που : να εξασφαλίζεται το Οργανικό Αποτέλεσμα και να σταθεροποιούνται οι Ταμειακές Ροές 13

14 Έκθεση σε Συναλλαγματικό Κίνδυνο Budget /$ 1,3500 ( Β ) Κ Ο Σ Τ Ο Σ 1.4 εκ. Ε Σ Ο Δ Α 2 εκ. $ ( Γ ) Κέρδος (29,87%) 418,181 ( Α ) Κέρδος (11,6%) 162,500 Ζημία (-2,1%) -30,137 1,1000 1,2800 1,4600 EUR/USD 14

15 Συναλλαγές Απόλυτης Κατοχύρωσης Τιμής Διμερής Συμφωνία ανάμεσα στην επιχείρηση και την EFG για πώληση Δολαρίων : α) ορισμένου ονομαστικού ποσού Δολαρίων έναντι Ευρώ β) σε συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης ή και με ενδιάμεσους διακανονισμούς γ) σε προκαθορισμένη ισοτιμία ή εύρος ισοτιμιών Πλήρης Εξάλειψη Συναλλαγματικού Κινδύνου Δυνατότητα μερικής ή ολικής αντιστροφής Εξασφάλιση του οργανικού περιθωρίου 15

16 Συναλλαγές Εγγυημένης Αντιστάθμισης 1) Απλή Προθεσμιακή Προπώληση Δολαρίων (Forward) 2) Προθεσμιακή Προπώληση με ευέλικτους διακανονισμούς (Flexible Forward) 3) Συναλλαγματικός Διάδρομος (FX Collar) 4) Προθεσμιακή Προπώληση με συμμετοχή σε ευνοική κίνηση της ισοτιμίας υπό συνθήκη (Forward Plus) Kάτω όριο Ανω όριο (+) (-) σημείο/barrier Τρέχουσα EURUSD 16

17 Συναλλαγές Κατοχύρωσης Τιμής υπό αίρεση Διμερής Συμφωνία ανάμεσα στην επιχείρηση και την EFG για πώληση Δολαρίων : α) ορισμένου ονομαστικού ποσού Δολαρίων έναντι Ευρώ (ή μεταξύενόςεύρουςποσών) β) σε συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης ή και με ενδιάμεσους διακανονισμούς γ) σε προκαθορισμένη ισοτιμία ή συνδυασμό αυτών Πλήρης / Μερική Εξάλειψη Συναλλαγματικού Κινδύνου υπό αίρεση Δυνατότητα μερικής ή ολικής αντιστροφής Ηεξασφάλισηήμήτου οργανικού περιθωρίου γίνεται γνωστή μόνο κατά την λήξη 17

18 Συναλλαγές μη Εγγυημένης Αντιστάθμισης 1) Προθεσμιακή Προπώληση Δολαρίων με ενδεχόμενο ακύρωσης (Knock Out Forward) 2) Προθεσμιακή Προπώληση πολλαπλών διακανονισμών με περιορισμό συνολικού κέρδους (Target Forward) 3) Προπώληση Δολαρίων υπό αίρεση (πώληση δικαιώματος, fx option)? $ $ $ Ισοτιμία Ακύρωσης συναλλαγής (+) (-) Είσπραξη αντιτίμου Τρέχουσα EURUSD 18

19 Συναλλαγή Ανταλλαγής Επιτοκίων Quanto Swap Εταιρεία Euribor Δανειακές Υποχρεώσεις Euribor (χωρίς Συναλλαγματικό Κίνδυνο) USD Libor + Περιθώριο (σε Ευρώ) Κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων οποιασδήποτε μορφής και «προέλευσης» Διατήρηση της αρχικής δανειακής σχέσης, παράλληλη & ανεξάρτητη συναλλαγή Δυνατότητα σχεδίασης της δομής κατ επιλογή της εταιρείας Δυνατότητα αναδιάρθρωσης ή πρόωρης λήξης βάσει της πραγματικής αποτίμησης Δυνατότητα προθεσμιακής έναρξης 19της συναλλαγής

20 Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Treasury 24ωρη παρακολούθηση εντολών Αναλύσεις για τις διεθνείς αγορές Σχεδιασμός εξειδικευμένων στρατηγικών (tailor-made) Αποστολή SMS για τις εξελίξεις στις αγορές 20

21 Εξαγωγικό Factoring Γιάννης Κουτσουμπός Διευθυντής Γραφείου Βορείου Ελλάδος, EFG Factors 21

22 EFG Factors A.E.Π.Ε.Α. EFG Factors ΑΕΠΕΑ (100% θυγατρική του Ομίλου Eurobank EFG). Ίδρυση το έτος 1999 με έδρα την Αθήνα με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών Εγχώριου & Διεθνούς Factoring. Πλήρες μέλος της FCI (Factoring Chain International), της μεγαλύτερης παγκόσμιας ένωσης factoring που αριθμεί 242 μέλη σε 64 χώρες. Μέλος της IFA (International Forfaiting Association). Παρουσία: Βουλγαρία EFG Factors S.A. Branch Bulgaria Τουρκία Τμήμα Factoring TekfenBank Ρουμανία α εξάμηνο 2009 Κύπρος β εξάμηνο

23 Λειτουργία του Factoring (1/2) Ο Factor Αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και Ελέγχει τη φερεγγυότητα του υφιστάμενου και μελλοντικού πελατολογίου. Αγοράζει τις επί πιστώσει πωλήσεις μίας εταιρείας σε συνεχή επαναληπτική βάση, όπως αυτές δημιουργούνται από πωλήσεις με τιμολόγια επί πιστώσει. 23

24 Λειτουργία του Factoring (2/2) Ο Factor Παρέχει ένα πακέτο υπηρεσιών που περιλαμβάνει εγγραφή προς εγγραφήτων λογαριασμών του καθολικού των πωλήσεων της εταιρίας μέχρι και την τελική είσπραξη. Προκαταβάλλει ποσοστό της αξίας των πωλήσεων (εφόσον ζητηθούν) σε ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και οι πιστώσεις πραγματοποιούνται στο λογαριασμό όψεως του πελάτη. 24

25 Έλεγχος Φερεγγυότητας Αγοραστών Αίτημα του εξαγωγέα προς την Eurobank Factors. ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ Αποστολή του αιτήματος σε Import Factor στη χώρα του αγοραστή. Επεξεργασία του αιτήματος, απάντηση στην Eurobank Factors. Επικοινωνία της απάντησης στον εξαγωγέα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑ 25

26 Διαχείριση & Είσπραξη ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ Τιμολόγηση και αποστολή εμπορευμάτων. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Άμεση εκχώρηση του τιμολογίου στην Eurobank Factors Αποστολή τιμολογίου στον Import Factor για ασφάλιση, διαχείριση και είσπραξη. Είσπραξη και απόδοση στην Eurobank Factors. ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Απόδοση της είσπραξης στον εξαγωγέα. 26

27 Χρηματοδότηση Απαιτήσεων ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Με την εκχώρηση του τιμολογίου από τον εξαγωγέα στην Eurobank Factors πλέον των υπηρεσιών Factoring (ασφάλιση, διαχείριση, είσπραξη) υπάρχει δυνατότητα (όχι υποχρέωση) χορήγησης προκαταβολών έναντι της μικτής αξίας του τιμολογίου σε προσδιορισμένο ποσοστό έναντι των απαιτήσεων (περίπου 75%- 85%). 27

28 Κάλυψη πιστωτικού κινδύνου - Αποζημίωση Αγοραστής Εξαγωγέας Σε περίπτωση χρηματοοικονομικής αδυναμίας του οφειλέτη η Eurobank Factors καταβάλει το 100% της μικτής αξίας του τιμολογίου, μέσα σε 90 μέρες από την ημερομηνία ωρίμανσης του τιμολογίου. Το παραπάνω δεν ισχύει σε περίπτωση που ο αγοραστής επικαλεστεί ποιοτικές, ποσοτικές διαφορές ή ημερολογιακή απόκλιση στην αποστολή των εμπορευμάτων. 28

29 Οφέλη-Πλεονεκτήματα για τους Εξαγωγείς (1/2) 100% κάλυψη κινδύνου στην οικονομική αδυναμία του αγοραστή. Πρόσβαση σε εμπορική και οικονομική πληροφόρηση για ήδη υπάρχοντες ή και νέους ξένους πελάτες, μέσω του διεθνούς δικτύου των 242 εταιριών factoring. Ανάπτυξη πωλήσεων με ανταγωνιστικούς όρους (όρους ανοικτού λογαριασμού με πιστωτική περίοδο από 30 έως 90 ημέρες). Διαχείριση των αγοραστών με αποτέλεσμα την τακτικότερη και αποτελεσματικότερη αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους. 29

30 Οφέλη-Πλεονεκτήματα για τους Εξαγωγείς (2/2) Μείωση του λειτουργικού κόστους της διαχείρισης, της λογιστικής παρακολούθησης και της είσπραξης των εμπορικών απαιτήσεων του εξαγωγέα. Ευέλικτος τρόπος άντλησης κεφαλαίου κίνησης, άμεσα συνδεδεμένου με τις πωλήσεις, που προσφέρει ώθηση στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης όπως εμφανίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και στους αριθμοδείκτες. 30

31 Χώρες κάλυψης πιστωτικού κινδύνου Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης πιστωτικού κινδύνου στις χώρες: Ευρωπαϊκής Ένωσης Αμερικής Ασίας Ωκεανίας Αφρικής (κατά περίπτωση) 31

32 Διακρίσεις Ελλάδα: 1η στην εγχώρια αγορά Factoring με βάση τα υπόλοιπα επιχειρηματικών απαιτήσεων που διαμορφώθηκαν σε 547 εκ. στο τέλος του η στο Εξαγωγικό Factoring με μερίδιο αγοράς 54% (Σεπτ. 2008). Διεθνώς: 1η στο Εξαγωγικό Factoring στην Ευρώπη. 4η στο Διεθνές Factoring στον Κόσμο. Με στοιχεία από την FCI από το 2003 κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα στο Εξαγωγικό Factoring. 32

33 Ευχαριστούμε! 33

34 Εισαγωγές Εξαγωγές (Trade Finance): Προϊόντα, Υπηρεσίες και Πλεονεκτήματα για την Επιχείρηση σας Ρέα Πολυχρονάκη Επικεφαλής Trade Finance, Τομέας Corporate Transaction Banking Νοέμβριος

35 Οι Εισαγωγές - Εξαγωγές αναπτύσσονται στις χώρες της Νέας Ευρώπης, με πολυάριθμες ευκαιρίες για τους Έλληνες Εξαγωγείς και Εισαγωγείς Το 2007 πραγματοποιήθηκαν Εισαγωγές Εξαγωγές ύψους 700 Δισεκατομμυρίων Ευρώ σε Ελλάδα, Ουκρανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία, Πολωνία και Κύπρο Το αντίστοιχο ποσό στο πρώτο εξάμηνο του 2008 ανήλθε σε 417,5 Δισεκατομμύρια Ευρώ 35

36 Πολλαπλά Κανάλια Επικοινωνίας με την Τράπεζα Δίκτυο Τράπεζας Ταχυδρομείο / Fax Διαδίκτυο (ClientTrade) Door to - Door Help Desk 36

37 Ποικιλία Προϊόντων που καλύπτουν όλες τις σύγχρονες Ανάγκες 37

38 Οι Εξειδικευμένες Πελατειακές Ανάγκες. Είμαι Εξαγωγέας Θέλω να έχω Είμαι Εισαγωγέας Θέλω να έχω Ελκυστικότερους όρους στους Αγοραστές Βελτιωμένη Ταμειακή Ρευστότητα και Οικονομικά Μεγέθη Απαλοιφή Κινδύνων για πρόσβαση σε δύσκολες Αγορές Μεγαλύτερη Ταμειακή Ρευστότητα Μεγαλύτερη Εμπορική Πίστωση Ελεγχόμενο Κόστος Βελτιωμένα Οικονομικά Μεγέθη 38

39 ..Οδηγούν σε Πρωτοποριακές Λύσεις Trade Financing (Παράδειγμα) 39

40 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για την Επιχείρηση σας Πελατοκεντρική Προσέγγιση Εξειδικευμένες Λύσεις Μείωση Κόστους Σύμβουλος και Συνεργάτης 40

41 Τραπεζική Επιχειρήσεων Προϊόντα συναλλακτικής Τραπεζικής εισπράξεων / πληρωμών μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Γιώργος Μωραΐτης Επικεφαλής Διαχείρισης Εταιρικών Ρευστών Διαθεσίμων και Πληρωμών Τομέας Corporate Transaction Banking 41

42 Τραπεζική Επιχειρήσεων Οι ανάγκες της Επιχείρησης σας Πραγματοποίηση όλων των καθημερινών συναλλαγών (Εισπράξεις Πληρωμές) Ελαχιστοποίηση κινδύνου και χρόνου συναλλαγών Μείωση του λειτουργικού Κόστους Άμεση Πρόσβαση σε πληροφόρηση 42

43 Τραπεζική Επιχειρήσεων Ευρύ φάσμα προϊόντων συναλλαγών που προσφέρονται μέσα από σύγχρονα κανάλια Πληρωμές προς επαγγελματίες, επιχειρήσεις (B2B), Δημόσιο (B2G) Εισπράξεις απαιτήσεων (από καταναλωτές (B2C), επαγγελματίες, επιχειρήσεις) Διαχείριση ρευστότητας λογαριασμών 43

44 Τραπεζική Επιχειρήσεων Κανάλια Εξυπηρέτησης Καταστήματα, Business Centers - Εξειδικευμένα Ταμεία για επιχειρήσεις Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-banking) για επιχειρήσεις Τερματικά αποδοχής & Εκκαθάρισης καρτών POS ΑΤΜ και APS Η Διαθεσιμότητα των Καναλιών εξασφαλίζουν την εξυπηρέτησή σας 24/7 44

45 Τραπεζική Επιχειρήσεων Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-banking) για επιχειρήσεις Προσβασιμότητα Ασφάλεια Σταθερή Εξυπηρέτηση Άμεση & Έμμεση μείωση κόστους Έλεγχος των συναλλαγών ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ e- banking 2008 PCWorld (Απρίλιος 2008) RAM (Φεβρουάριος 200 8) Για 6 η συνεχή χρονιά Technology Excellence Awards 2007 (Φεβρουάριος PCMagazine Special Edition) 45

46 Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-banking) Μεγάλο εύρος υπηρεσιών και δυνατοτήτων εξυπηρέτησης επιχειρηματικών αναγκών 24/7 από το γραφείο σας 1 Μεταφορές - Εμβάσματα Εντός Eurobank, σε λογαριασμούς δικούς σας ή τρίτων Δωρεάν Εισερχόμενα Εμβάσματα 2 Πληρωμές Τραπεζικών προϊόντων (Δανείων, Kαρτών, Leasing κλπ) Οφειλών (ΦΠΑ, ΙΚΑ, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, τηλεφωνίας, ασφαλειών κλπ) Δωρεάν Παραγγελία καρνέ επιταγών 3 Ενημέρωση Πληροφορίες Εταιρικοί Λογαριασμοί Κάρτες Δάνεια Επιταγές Εγγυητικές Επιστολές Leasing Κινήσεις POS Δωρεάν 4 Εξειδικευμένες Εργασίες Εμβάσματα εκτός Eurobank, σε λογαριασμούς εταιριών/ιδιωτών άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα Μαζικές Πληρωμές (Ηλεκτρονικό Αρχείο) Προνομιακή τιμολόγηση Εισαγωγές/Εξαγωγές Μισθοδοσία (Ηλεκτρονικό Αρχείο) Δωρεάν 46

47 «Λύσεις Διασφάλισης Κινδύνων Εξαγωγέων στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον» Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008 Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 47 47