Ζλεγχοσ Ριςτωτικοφ Κινδφνου και ευςτότθτα οι ςθμαντικότερεσ προτεραιότθτεσ των επιχειριςεων: ICAP ζνασ πολφτιμοσ ςφμμαχοσ Βαςίλησ Παπαχρήςτοσ

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζλεγχοσ Ριςτωτικοφ Κινδφνου και ευςτότθτα οι ςθμαντικότερεσ προτεραιότθτεσ των επιχειριςεων: ICAP ζνασ πολφτιμοσ ςφμμαχοσ Βαςίλησ Παπαχρήςτοσ"

Μανασσῆς Σέλευκος Βασιλείου
7 χρόνια πριν
Προβολές:

1 Ζλεγχοσ Ριςτωτικοφ Κινδφνου και ευςτότθτα οι ςθμαντικότερεσ προτεραιότθτεσ των επιχειριςεων: ICAP ζνασ πολφτιμοσ ςφμμαχοσ Βαςίλησ Παπαχρήςτοσ Διευθυντήσ ICAP Β. Ελλάδασ Δεκεμβρίου 2013

2 Ταυτότθτα και Μετεξζλιξθ του Ομίλου ICAP Group: Ο μεγαλφτεροσ Πμιλοσ Ραροχισ Επιχειρθματικισ Ρλθροφόρθςθσ, Συμβοφλων Διοίκθςθσ και Υπθρεςιϊν προσ Επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα με ιςχυρι παρουςία ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ. ICAP Group Your Business Partner Μεςαία επιχείρθςθ (18 εκ., 280 εργαηόμενοι) Μεγάλθ εταιρεία (60,2εκ., εργαηόμενοι) 1 Εταιρεία Πμιλοσ 14 Εταιρειϊν Μονοδιάςτατθ παροχι υπθρεςιϊν Ρολυςχιδισ Πμιλοσ Εκνικόσ Ρρωτακλθτισ Σθμαντικόσ παίχτθσ ςε όλθ τθ ΝΑ Ευρϊπθ 1 Χϊρα 6 Χϊρεσ Ραραδοςιακι Συντθρθτικι Υψθλισ Τεχνολογίασ, Καινοτόμοσ Φιλόδοξθ, πολφ γριγορθ 2

3 Στρατθγικοί Επιχειρθςιακοί Στόχοι Ιςχυρι Κερδοφόρα Ανάπτυξθ Μετά τθν επίτευξθ υπερτριπλαςιαςμοφ των μεγεκϊν μασ τθν πενταετία , και τθ ςτακεροποίθςθ τθ διετία , αναμζνουμε δυναμικι ανάπτυξθ τθν επόμενθ τριετία με ςτόχο Ζςοδα 90 εκ. για το 2016 Μετεξζλιξθ ςε Ρολυςχιδι Πμιλο Ζμφαςθ ςτισ Υπθρεςίεσ Credit Risk (core Business) / Αποκλειςτικι Συνεργαςία με τον παγκόςμιο θγζτθ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν Διαχείριςθσ Ριςτωτικοφ Κινδφνου και Επιχειρθματικισ Ρλθροφόρθςθσ, DUN & BRADSTREET Διεφρυνςθ δραςτθριοτιτων με τθν προςκικθ νζων Επιχειρθματικϊν Μονάδων Αναβάκμιςθ και επζκταςθ των Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν Management και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Γεωγραφικι εξάπλωςθ Ενίςχυςθ τθσ παρουςίασ μασ ςτθ Βόρεια Ελλάδα Ενδυνάμωςθ των κυγατρικϊν μασ ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ με τθν παροχι μεγάλου εφρουσ υπθρεςιϊν Επιχειρθματικισ Ρλθροφόρθςθσ, Συμβουλευτικϊν και άλλων Υπθρεςιϊν Δθμιουργία νζασ εταιρείασ Διαχείριςθσ Απαιτιςεων ςτθν Τουρκία με ταχεία ανάπτυξθ (ζναρξθ Οκτϊβριοσ 2013). 3

4 Ραρουςία τθσ ICAP Group Ρροςωπικό: ςτθν ICAP Group (outsourced) Γραφεία ςτθν Ελλάδα: Ακινα Θεςςαλονίκθ Λάριςα Ράτρα Θράκλειο Θυγατρικζσ ςτο εξωτερικό: Σόφια Βουλγαρία (2006) Βουκουρζςτι - ουμανία (2008) Βελιγράδι - Σερβία (2009) Λευκωςία - Κφπροσ (2010) Κωνςταντινοφπολθ Τουρκία (2013) 4

5 Σθμαντικότερεσ Αναγνωρίςεισ - Διακρίςεισ του Ομίλου Θ ICAP Group ζχει εγκρικεί ωσ «Οργανιςμόσ Αξιολόγθςθσ Ριςτολθπτικισ Ικανότθτασ» ( Credit Rating Agency - CRA) από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και, κατ επζκταςθ, από τθν European Securities and Markets Authority ESMA. Θ ICAP Group, ζλαβε το βραβείο Ruban d'honneur από τον διεκνϊσ αναγνωριςμζνο οργανιςμό European Business Awards, και είναι 1 από τισ 10 κορυφαίεσ εταιρείεσ ςτθν Ευρϊπθ για το 2012/13 ςτθν κατθγορία Business of the Year (με κφκλο εργαςιϊν από εκατ. ευρϊ). Θ ICAP Group ζχει διακρικεί ωσ ζνα από τα SUPERBRANDS για το και για τθν Ελλάδα, και μάλιςτα 1 θ ςτθν ευρεία κατθγορία «Συμβουλευτικζσ Υπθρεςίεσ» τθ δεφτερθ φορά. Θ διάκριςθ αυτι απονεμικθκε από τον ομϊνυμο, παγκοςμίου φιμθσ (76 χϊρεσ), Διεκνι Οργανιςμό. 5

6 Business Service Lines Σε κάκε κρίκο τθσ επιχειρθματικισ αλυςίδασ αντιςτοιχεί μια υπθρεςία τθσ ICAP Group: από τθ Μελζτθ Σκοπιμότθτασ κατά τθν ίδρυςθ τθσ επιχείρθςθσ, ζωσ τθ Στρατθγικι και Οργάνωςθ, τθ Στελζχωςι τθσ ςε Ανκρϊπινο Δυναμικό, τθν Τεχνολογία, τθν Ζρευνα Αγοράσ, τθ ςυνεχι παροχι Επιχειρθματικϊν Ρλθροφοριϊν, τθ διαχείριςθ του Ριςτωτικοφ Κινδφνου, κακϊσ και τθ διάκεςθ λφςεων Outsourcing. Σήμερα, η ICAP Group προςφζρει ζνα μεγάλο εφροσ υπηρεςιών και προϊόντων που ομαδοποιοφνται ςε 4 μεγάλεσ κατηγορίεσ. 6

7 Business Service Lines Credit Risk Services Επιχειρθματικι Ρλθροφόρθςθ Υπθρεςίεσ Αξιολόγθςθσ Ριςτωτικοφ Κινδφνου Ριςτολθπτικζσ Διαβακμίςεισ (ICAP Credit Ratings) Διαχείριςθ Απαιτιςεων People & Employment Solutions Εξεφρεςθ & Επιλογι Στελεχϊν Υπθρεςίεσ Απαςχόλθςθσ Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ Συμβουλευτικζσ Υπθρεςίεσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Marketing Solutions Ζντυποι & Θλεκτρονικοί Επιχειρθματικοί Οδθγοί Κλαδικζσ Μελζτεσ Contact Center Βάςεισ Δεδομζνων Μάρκετινγκ Google AdWords Ζρευνεσ Αγοράσ (μζςω TNS ICAP) Management Consulting Στρατθγικόσ & Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ Στρατθγικι εμβάκυνςθσ & βελτίωςθσ ςχζςεων με πελάτεσ & πολιτικϊν Marketing Σχεδιαςμόσ & Βελτίωςθ Οργανωτικϊν & Λειτουργικϊν δομϊν Big Data & ζξυπνθ Διαχείριςθ μεγάλου όγκου δεδομζνων Υπθρεςίεσ Ρλθροφορικισ & Τεχνολογίασ Διοίκθςθ Ζργων & Αναπτυξιακά Ρρογράμματα 7

8 Credit Risk Services Business Reports CREDIT RISK SERVICES ( Παρζχουν πλθροφόρθςθ για: τθν εμπορικι δραςτθριότθτα, τθν ζδρα και τα ακίνθτα, το ιςτορικό, το ζτοσ ζναρξθσ, τον αρικμό εργαηομζνων, τισ ςυγγενείσ επιχειριςεισ, τισ ςυνεργαηόμενεσ τράπεηεσ, τα ςτοιχεία ςυναλλακτικισ ςυμπεριφοράσ, το Δείκτθ Εκτίμθςθσ Ριςτωτικοφ Κινδφνου (ICAP Score) και το ανϊτατο όριο πιςτϊςεωσ Credit Risk & Credit Watch Παρζχουν ζγκαιρθ προειδοποίθςθ με ςκοπό τθν άμεςθ πλθροφόρθςθ για ςθμαντικά γεγονότα ι μεταβολζσ που επθρεάηουν ι ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα ι τθν οικονομικι κατάςταςθ των επιχειριςεων ταυτόχρονα με τθ ςυνεχι παρακολοφκθςι τουσ International Business Reports Παρζχουν μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ εκάςτοτε εξεταηόμενθσ επιχείρθςθσ κακϊσ και τον ενδεχόμενο κίνδυνο τον οποίο ςυνεπάγεται θ ςυναλλαγι μαηί τθσ, για 220 χϊρεσ ςε όλο τον κόςμο ςε αποκλειςτικι ςυνεργαςία με τθν Dun & Bradstreet 8

9 On-line Επιχειρθματικοί Οδθγοί ON-LINE ΟΔΘΓΟΙ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ( & Πάνω από προφίλ επιχειριςεων ςε 4 χϊρεσ (Ελλάδα, Βουλγαρία, ερβία, Ρουμανία) Πολλαπλά κριτιρια επιλογισ για τθ δθμιουργία λιςτϊν Δυνατότθτα εξαγωγισ λιςτϊν ςε επεξεργάςιμο αρχείο excel Μεταβολι των βαςικότερων οικονομικϊν δεικτϊν τθσ τελευταίασ 3ετίασ Πρόςβαςθ ςε ιςολογιςμοφσ ελλθνικϊν εταιρειϊν Εναλλακτικοί τρόποι προβολισ (logos, banners, videos, product catalogs) Παγκόςμιο B2B e-marketplace με κακθμερινι επιςκεψιμότθτα από χιλιάδεσ εταιρείεσ 26 διακζςιμεσ γλϊςςεσ Αναλυτικά προφίλ για περιςςότερεσ από 4 εκατομμφρια εταιρίεσ ςε 70 χϊρεσ 23 εκατομμφρια προϊόντα και υπθρεςίεσ, ομαδοποιθμζνα ςε κατθγορίεσ Άμεςθ ενθμζρωςθ για προκθρφξεισ διεκνϊν διαγωνιςμϊν 9

10 On-line Επιχειρθματικοί Οδθγοί ON-LINE ΟΔΘΓΟΙ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ (Ρλεονεκτιματα) Ζχετε άμεςθ on-line πρόςβαςθ ςτισ μεγαλφτερεσ βάςεισ εταιρικϊν δεδομζνων Αξιολογείτε το μζγεκοσ και τθν ελκυςτικότθτα εναλλακτικϊν αγορϊν Δθμιουργείτε δυναμικά πελατολόγια για το δίκτυο πωλιςεϊν ςασ χεδιάηετε εναλλακτικά ςενάρια ςτόχευςθσ ι περιοχζσ πωλιςεων (ςε Ελλάδα και Εξωτερικό) Σροφοδοτείτε τα ςυςτιματά ςασ με ενθμερωμζνα ςτοιχεία Ενιςχφετε τθν αναγνωριςιμότθτα του Brand Name ςασ Προωκείτε ςυγκεκριμζνα προϊόντα ι υπθρεςίεσ ςε εξειδικευμζνα target groups Βγαίνετε μπροςτά από τον ανταγωνιςμό ςτισ κατθγορίεσ τθσ επιλογισ ςασ 10

11 Από τθ μακρόχρονθ ανάπτυξθ (ζωσ το 2007) ςτθ βακιά φφεςθ (από το 2008) 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2,4% 3,6% 3,4% 4,5% 5,9% 3,4% 4,2% 4,4% 3,9% 2,5% 3,4% 2,4% 2,3% 2,0% 2,1% 2,6% 2,8% 2,9% 2,2% 1,6% 1,9% 0,9% 1,7% 0,8% 5,5% 3,2% 3,0% 3,0% 0,4% -0,2% 1,9% 1,4%-0,3% 1,3% -2,0% -4,0% -3,3% -4,3% -3,5% -6,0% -8,0% Greece EZ-17-4% -6,9% -7,2% ςυνολικι αφξθςθ ΑΕΡ: 21,7% (Μζςθ τιμι: 4,34%, αντίςτοιχα ςε Ευρωηϊνθ: 2% και ΕΕ: 2,2%) ςωρευτικι μείωςθ ΑΕΡ: -24% Αναμζνεται επιςτροφι ςτθν Ανάπτυξθ από το 2014 με ρυκμοφσ 0,60% (2014) και 2,80% (2015) ΡΘΓΘ: ΕΕ 11

12 ,8 5,3 15,3 3,9 10,9 Θ επίδραςθ ςτα οικονομικά μεγζκθ των επιχειριςεων (ςφνολο Ελλάδασ) Μεγζκθ / Ζτοσ (*) Κφκλοσ Εργαςιϊν 195,2 174,5 165,8 164,1 156,4 EBITDA 16,8 15,3 10,9-7,6 10,1 Κζρδθ / Ηθμιζσ Ρρο Φόρων 5,3 3,9-3,8-7,7-4,6-3,8 Εάν ςυμπεριλθφκοφν οι Τράπεηεσ και οι Αςφάλειεσ τότε οι ςυνολικζσ Ηθμιζσ προ Φόρων κα φτάςουν το 2012 ςε -13 δις (2011: -49,9 δις.) ενϊ τα κζρδθ EBITDA κα μειωκοφν κατά 8 περίπου δις. και κα ανζλκουν ςε 2,3 δισ. (*) Πηγή: ICAP DATABANK, Δείγμα : ΑΕ-ΕΠΕ επιχειπήζειρ, Δείγμα 2012: ΑΕ-ΕΠΕ επιχειπήζειρ, Εξαιπούνηαι οι Τπάπεζερ και οι Αζθάλειερ, αξίερ ζε διζ. Euro -7,7-7,6 10, ,6 -> -19,9% -> -39,9% -> -186,8% ΕΒΙΣDA Κζρδθ / Ηθμιζσ Προ Φόρων 12

Θ επίδραςθ ςτα οικονομικά μεγζκθ των επιχειριςεων (Βόρεια Ελλάδα) Μεγζκθ / Ζτοσ (*) 2008 2009 2010 2011 2012 Κφκλοσ Εργαςιϊν 15,7 14,1 13,5 13,4 12,6 EBITDA 1,6 1,3 1,1 1,0 1,0 Κζρδθ / Ηθμιζσ

13 Θ επίδραςθ ςτα οικονομικά μεγζκθ των επιχειριςεων (Βόρεια Ελλάδα) Μεγζκθ / Ζτοσ (*) Κφκλοσ Εργαςιϊν 15,7 14,1 13,5 13,4 12,6 EBITDA 1,6 1,3 1,1 1,0 1,0 Κζρδθ / Ηθμιζσ Ρρο Φόρων 0,5 0,3-0,01-0,2-0,2 -> -19,7% -> -37,5% -> -140,0% (*) Πηγή: ICAP DATABANK, Δείγμα : ΑΕ-ΕΠΕ επιχειπήζειρ Εξαιπούνηαι οι Τπάπεζερ και οι Αζθάλειερ, αξίερ ζε διζ. Euro 13

14 Θ εξζλιξθ τθσ Ριςτολθπτικισ Ικανότθτασ των επιχειριςεων Risk Areas / Years Ρριν τθν κρίςθ (1 ο 6μθνο 09) Ξεκίνθμα τθσ κρίςθσ (1 ο 6μθνο 10) Επιδείνωςθ τθσ κρίςθσ (1 ο 6μθνο 11) Κορφφωςθ τθσ κρίςθσ (1 ο 6μθνο 12) Low Risk 9,93% 6,54% 6,07% 0,80% Moderate Risk 52,34% 44,28% 33,63% 10,05% Relatively High Risk 31,56% 40,95% 50,20% 46,18% High Risk 6,17% 8,23% 10,10% 42,97% ΔΕΙΓΜΑ ,34 31,56 9,93 6,17 44,28 40,95 8,23 50,2 33,63 10,1 6,54 6,07 1st half '09 1st half '10 1st half '11 1st half '12 46,18 42,97 10,05 0,8 Low Risk Moderate Risk Relatively High Risk High Risk O παραπάνω πίνακασ περιλαμβάνει όλεσ τισ νομικζσ μορφζσ. Θ πλειοψθφία (>65%) των εταιρειϊν που βρίςκονται ςτθν περιοχι Υψθλοφ Κινδφνου αφοροφν ΟΕ, ΕΕ και Ατομικζσ. Πθγι: ICAP Credit Assessment Services, Δείγμα: εταιρείεσ 14

15 Θ επίδραςθ ςτθν Ριςτολθπτικι Ικανότθτα Μετακίνθςθ Ριςτολθπτικισ Ικανότθτασ ΑΕ-ΕΡΕ επιχειριςεων Ιοφλιοσ 2012 Ιοφλιοσ 2013 Υποβακμίςεισ: 30% EOP JULY 2013 BOP JULY # ISSUERS DEFAULTS AA A BB B C D E F G H NR 2012 AA % 28.57% 14.29% 21.43% 0.00% 0.00% 7.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% A % 23.19% 31.88% 33.33% 10.14% 0.00% 1.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% BB % 0.00% 24.40% 25.90% 34.04% 7.23% 5.42% 0.60% 0.30% 0.00% 1.81% 0.30% B % 0.00% 1.01% 31.59% 31.16% 14.93% 12.17% 3.48% 2.46% 0.43% 1.16% 1.59% C % 0.00% 0.08% 4.90% 43.18% 18.20% 21.96% 5.71% 2.37% 0.82% 0.82% 1.96% D % 0.00% 0.22% 1.03% 8.15% 32.41% 39.97% 8.59% 5.37% 0.90% 0.94% 2.42% E % 0.00% 0.00% 0.14% 1.31% 3.88% 50.23% 25.03% 11.47% 2.47% 0.95% 4.52% F % 0.00% 0.00% 0.06% 0.26% 0.75% 9.06% 48.20% 26.08% 4.68% 1.50% 9.41% G % 0.00% 0.09% 0.06% 0.27% 0.47% 2.84% 11.98% 51.47% 14.55% 2.05% 16.21% H % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 1.99% 12.66% 19.63% 1.56% 63.82% All % 0.09% 0.53% 1.82% 4.83% 5.60% 17.59% 21.98% 24.76% 7.53% 1.46% 13.81% Αναβακμίςεισ: 10% Για κάκε 1 εταιρεία που αναβακμίςτθκε θ πιςτολθπτικι τθσ ικανότθτα αντιςτοιχοφν 3 εταιρείεσ των οποίων θ πιςτολθπτικι ικανότθτα υποβακμίςτθκε. Για τθν αντίςτοιχθ περςινι περίοδο (Ιοφλιοσ 2011 Ιοφλιοσ 2012) ο λόγοσ αυτόσ ιταν 1 Αναβάκμιςθ: 22 Υποβακμίςεισ Πθγι: ICAP Credit Assessment Services 15

Θ επίδραςθ ςτθν αςυνζπεια Εξζλιξθ Ροςοςτϊν Αςυνζπειασ 2008-2013 25% 20% 15% 10% 28,1% 31,2% 98,4% 12,1% 77,7% 21,5% 7% 23% 5% 0% 3,63% 4,65% 6,10% 2008 2009 2010 2011 2012 2013(*) projection) (*) Οι

16 Θ επίδραςθ ςτθν αςυνζπεια Εξζλιξθ Ροςοςτϊν Αςυνζπειασ % 20% 15% 10% 28,1% 31,2% 98,4% 12,1% 77,7% 21,5% 7% 23% 5% 0% 3,63% 4,65% 6,10% (*) projection) (*) Οι προβλζψεισ του 2013 ςχετικά με τθν ανοδικι τάςθ των ποςοςτϊν αςυνζπειασ των ελλθνικϊν επιχειριςεων βαςίςτθκαν ςτα ςυνεχϊσ επιδεινοφμενα μακρο-οικονομικά ςτοιχεία τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ΑΕΡ : 190 δις. (-4,2% ςυγκρινόμενο με το 2012) % Ανεργίασ: 28%, Επιτόκιο 10ετϊν Ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου: 8%. 16

17 Αςυνζπεια και ευςτότθτα: οι ςθμαντικότερεσ προκλιςεισ Οι επιχειριςεισ παςχίηουν να κρατθκοφν ηωντανζσ και να ετοιμαςτοφν για τθν «επόμενθ μζρα» μζςα ςε ιδιαίτερα αρνθτικό περιβάλλον. Θ οικονομικι αναταραχι και θ αβεβαιότθτα αναμζνεται να διαρκζςουν για κάποιουσ μινεσ ακόμθ. Οι κακυςτεριςεισ πλθρωμϊν και θ αςυνζπεια κα ςυνεχίςουν, αλλά προςδοκοφμε ςτθ ςτακεροποίθςι τουσ (επιβράδυνςθ τθσ αυξθτικισ τουσ τάςθσ). Θ διατιρθςθ τθσ ευςτότθτασ μζςα από τθν επιτυχι διαχείριςθ των Ταμειακϊν οϊν, του Ριςτωτικοφ Κινδφνου και τθσ Διαχείριςθσ των Απαιτιςεων, παραμζνει να αποτελεί τθ ςθμαντικότερθ πρόκλθςθ για τισ Διοικιςεισ των επιχειριςεων. 17

18 ασ ευχαριςτοφμε!

Σχετικά έγγραφα

Ακινα, 10 Νοεμβρίου Ειςαγωγικά Σχόλια. Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ. Πρόεδροσ & Διευκφνων Σφμβουλοσ Ομίλου ICAP

Ακινα, 10 Νοεμβρίου Ειςαγωγικά Σχόλια. Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ. Πρόεδροσ & Διευκφνων Σφμβουλοσ Ομίλου ICAP Ακινα, 10 Νοεμβρίου 2017 Ειςαγωγικά Σχόλια Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ Πρόεδροσ & Διευκφνων Σφμβουλοσ Ομίλου ICAP ICAP Group Your Business Partner Το Όραμά μασ είναι να είμαςτε ο πιο πετυχθμζνοσ Όμιλοσ Υπθρεςιϊν