Εταιρική Παρουσίαση Copyright 2015

Transcript

2 Η Οικογένεια της HellasFin Γιορτάζοντας 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας και ανάπτυξης της εταιρείας, 19/10/2014 2

3 Εταιρική Ταυτότητα Ιστορικό Η HellasFin, Global Wealth Management είναι μία από τις μεγαλύτερες και δυναμικότερες, ανεξάρτητες εταιρίες συμβουλών και διαχείρισης περιουσίας, με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στις Διεθνείς αγορές. Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προστατεύσουν και να διασφαλίσουν την περιουσία τους, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και το επενδυτικό τους προφίλ Σήμερα Πρώτα βήματα, εστιασμένα στις Διεθνής Αγορές Πρωτοπόρησε μέσω του Independent Advisory Services Ίδρυση Καταστήματος στην Αθήνα, Επέκταση Δραστηριοτήτων Δημιουργία Θυγατρικής στην Ελβετία, Swiss Εταιρεία Πρότυπο στο Global Wealth Management 3

4 Εταιρική Ταυτότητα Γεωγραφική Παρουσία Ζυρίχη Θεσσαλονίκη (Έδρα) Αθήνα (Κατάστημα) 4

5 Εταιρική Ταυτότητα Συνεργάτες Συνεργαζόμαστε με Θεματοφύλακες και εκτελούσες επιχειρήσεις υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι πελάτες μας έχουν την επιλογή και το πλεονέκτημα, να επιλέγουν έναν ή περισσότερους Θεματοφύλακες, καθορίζοντας οι ίδιοι που θα φυλάσσονται τα περιουσιακά τους στοιχεία. Οι συνεργαζόμενοι Θεματοφύλακες παρέχουν στους πελάτες μας υπηρεσίες για : Τήρηση ατομικών ή εταιρικών λογαριασμών Εκτέλεση εντολών Διακανονισμό συναλλαγών Φύλαξη χρημάτων και τίτλων χαρτοφυλακίου Εκτέλεση εταιρικών πράξεων επί των τίτλων χαρτοφυλακίου Εγγραφή σε νέες εκδόσεις Ζυρίχη Λουξεμβούργο Αθήνα 5

6 Εταιρική Ταυτότητα Πλαίσιο Συνεργασιών Ο πελάτης υπογράφει σύμβαση με την HellasFin για την παροχή υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου. ΠΕΛΑΤΗΣ Ο πελάτης, επίσης, υπογράφει σύμβαση με τον Θεματοφύλακα για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης και θεματοφυλακής και δίνει περιορισμένη εξουσιοδότηση στην (LPoA) για την διαχείριση των λογαριασμών του και την εκπροσώπησή του έναντι του θεματοφύλακα. Συμφωνία Πλαίσιο ΘΕΜΑΤΟ ΦΥΛΑΚΑΣ Η HellasFin συνάπτει συμφωνία συνεργασίας με το Θεματοφύλακα ως εξωτερικός διαχειριστής (External Asset Manager EAM) και διασφαλίζει για λογαριασμό των πελατών της τις καλύτερες δυνατές τιμές και συνθήκες για τις υπηρεσίες του θεματοφύλακα. Ο πελάτης διαθέτει προσωπικό λογαριασμό αξιών και χρημάτων στο θεματοφύλακα. 6

7 Εταιρική Ταυτότητα Πορεία Ανόδου 275 εκατ. Κεφάλαια υπό Διαχείριση β τρίμηνο ικανοποιημένες Οικογένειες Πελατών Στελέχη υψηλής εξειδίκευσης από 28 το 2013 (+78%) 44,5 80,3 70,5 45, AUM Κεφάλαια υπό διαχείριση Σε εκατ. Ευρώ 4,52 12, ,68 7

8 Λύσεις Υπηρεσίες Υπηρεσίες Υπηρεσίες Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών (Advisory Portfolio Management) Υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου (Portfolio Management) Χρηματοπιστωτικά Μέσα Κινητές αξίες σταθερού εισοδήματος Κινητές αξίες κεφαλαιακής υπεραξίας Πρόσθετες υπηρεσίες Tax Center Ευρωπαϊκές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες Ειδικά Επενδυτικά Οχήματα Family Office Services 8

9 Λύσεις Υπηρεσίες Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών (Advisory Portfolio Management) Κατάλληλη για πελάτες που επιθυμούν να έχουν πλήρη έλεγχο των επενδύσεών τους αξιοποιώντας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες των εξειδικευμένων και πιστοποιημένων στελεχών μας. Προφίλ Προσωπική Σχέση Συμβουλή Παρακολούθηση Εποπτεία Κάθε πελάτης έχει τον δικό του επενδυτικό σύμβουλο με τον οποίο επικοινωνεί για να λάβει επενδυτικές προτάσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε με πρωτοβουλία του επενδυτικού συμβούλου και της Εταιρείας. Οι επενδυτικές προτάσεις παρέχονται με βάση το επενδυτικό του προφίλ, της επενδυτικής πολιτικής και τις συνθήκες των αγορών προκειμένου να έχει όλα τα κατάλληλα δεδομένα ώστε να μπορεί να λάβει τις επενδυτικές του αποφάσεις. Το χαρτοφυλάκιο του πελάτη παρακολουθείται και αξιολογείται από τον επενδυτικό σύμβουλο σε συνεχή βάση έναντι καθορισμένων ορίων παραμέτρων. Ο επενδυτικός σύμβουλος προτείνει κατάλληλες αναπροσαρμογές ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές αποδόσεις σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων. Ο επενδυτικός σύμβουλος, εκτός από την επιμέρους επικοινωνία, συζητά και συμβουλεύει τον πελάτη, για την συνολική επενδυτική στρατηγική του, τις επιμέρους ενέργειες και τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου του. Συμμετέχει και κατευθύνεται από τις αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής και εποπτεύεται από το τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης της εταιρίας. 9

10 Λύσεις Υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου (Portfolio Management) Κατάλληλη για πελάτες που επιθυμούν να αναθέσουν στους έμπειρους και πιστοποιημένους διαχειριστές της την επιλογή των επενδυτικών αποφάσεων για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους. Προφίλ Καθορισμός Ορίων Εκτέλεση Διαχείρισης Παρακολούθηση Εποπτεία Η δομή του χαρτοφυλακίου του πελάτη διαμορφώνεται με βάση το επενδυτικό του προφίλ, την επενδυτική πολική, πάντα σύμφωνα με την επενδυτική διαδικασία της εταιρίας. Ακολούθως ο εντεταλμένος διαχειριστής επιλέγει και εκτελεί τις συγκεκριμένες ενέργειες διαμόρφωσης του χαρτοφυλακίου. Το χαρτοφυλάκιο του πελάτη παρακολουθείται και αξιολογείται από το Διαχειριστή σε συνεχή βάση έναντι καθορισμένων ορίων-παραμέτρων. προτείνει κατάλληλες αναπροσαρμογές ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές αποδόσεις σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων. Ο εντεταλμένος διαχειριστής χαρτοφυλακίου ενημερώνει και συζητά με τον πελάτη σε τακτά διαστήματα τις επενδυτικές στρατηγικές, τις επιμέρους ενέργειες και τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου του. Συμμετέχει και κατευθύνεται από τις αποφάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής και εποπτεύεται από το τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης της εταιρίας. 10

11 Λύσεις Πρόσθετες Υπηρεσίες Tax center για Ελληνικά Φυσικά Πρόσωπα, βάσει των Ευρωπαϊκών & Ελληνικών Νόμων και Αποφάσεων. Είμαστε δίπλα στους πελάτες μας προσφέροντας την άριστη γνώση της Φορολογίας των Κινητών Αξιών. Δημιουργία «Φορολογικού Κουμπαρά», βάσει της Ελληνικής & Ευρωπαϊκής πολιτικής φορολογικής συμμόρφωσης. Σχεδιασμός Περιουσιολογίου. Κεφαλαιουχικές Εταιρείες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), για επενδυτές που επιλέγουν την διαχείριση των κινητών αξιών τους μέσω Επενδυτικών Οχημάτων του ΕΟΧ. Ειδικά Επενδυτικά Οχήματα, εντός του Ευρωπαϊκού Νομοθετικού Πλαισίου, για εξειδικευμένες λύσεις διαχείρισης κινητών αξιών. Family Office Services ( FOS), παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μέσω της θυγατρικής εταιρίας μας στην Ζυρίχη της Ελβετίας ( SWISS AG), τόσο για Corporate Services όσο και για Wealth Management Services. 11

12 Εταιρική Κουλτούρα Στοχεύοντας στο Όφελος του Πελάτη Στην εστιάζουμε τις λειτουργίες και τις διαδικασίες μας με τελικό στόχο το όφελος του πελάτη. Επιδιώκουμε να καλύψουμε σφαιρικά όλες τις ανάγκες του πελάτη και της οικογένειας του. Προστασία - Διασφάλιση Μετάβαση στη Νέα Γενιά Διαχείριση Ανάπτυξη Family Office Services - Οικογένεια Client's benefit Φορολογικός Σχεδιασμός Υπηρεσίες Εταιρικών Αναγκών Σχεδιασμός Περιουσιολογίου 12

13 Εταιρική Κουλτούρα Αρχές Πρωταρχική μας ΔΕΣΜΕΥΣΗ είναι το ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ μας Ανεξαρτησία: Δε δεσμευόμαστε και δε διατηρούμε σχέσεις εξάρτησης από κανένα άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Λειτουργούμε ανεξάρτητα και αμερόληπτα με μοναδικό στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας. Ευθυγράμμιση συμφερόντων: Τα συμφέροντα μας είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα με αυτά των πελατών μας. Το συμφέρον του πελάτη είναι στην καρδιά κάθε λύσης που παρέχουμε. Μοναδικό μας κίνητρο είναι η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών του. Εξειδίκευση και Καινοτομία στη διαχείριση περιουσίας σε παγκόσμιο επίπεδο: Προσφέρουμε πρόσβαση στους πελάτες μας σε απεριόριστη γκάμα λύσεων στην παγκόσμια αγορά. Πιστοποιημένα και έμπειρα στελέχη: Όλα μας τα στελέχη είναι πιστοποιημένα για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Η πολυετής εμπειρία είναι ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα μας. Ομαδικότητα και συνέχεια: Οι ιδρυτές της εταιρείας εργάζονται μαζί περισσότερα από 15 χρόνια. Μοιράζονται μεγάλο πλούτο εμπειρίας, το ίδιο όραμα για την εταιρεία και εμπλέκονται προσωπικά στην επενδυτική διαδικασία. Ενθαρρύνουμε ένα περιβάλλον που εμπνέει την ομαδική εργασία μεταξύ των συναδέλφων μας και των συνεργατών μας, για να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Διαφάνεια και Αυστηρή Τήρηση Νομοθετικού Πλαισίου: Η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ αδειοδοτείται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αριθμ. Αδείας: 6/160/

14 Παρουσία στο Εξωτερικό Η Θυγατρική μας στη Ζυρίχη Ολοκλήρωση διαδικασιών αδειοδότησης και εγκατάστασης τον Ιούνιο Μέλος του S.A.A.M. (Swiss Association of Asset Managers) που αναγνωρίζεται από την F.I.N.M.Α. (Swiss Financial Market Supervisory Authority) Παροχή υπηρεσιών Wealth Management Services Family Office Services Corporate services 14

15 Μήνυμα Ιδρυτών H εμπειρία και η ανάπτυξη της εταιρίας κ η τεχνογνωσία των στελεχών μας, αντικατοπτρίζονται στην συνέπεια με την οποία φροντίζουμε την διαχείριση των διαφόρων τύπων περιουσίας και επενδύσεων των πελάτων. Πολύκαρπος Πολυχρονίδης Πρόεδρος Δ.Σ. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις που δημιουργούνται ειδικά για να ικανοποιήσουν τις συχνά σύνθετες, επενδυτικές ανάγκες κάθε πελάτη. Επιδιώκουμε να καλλιεργούμε άμεση και βαθιά σχέση με τους πελάτες, διασφαλίζοντας ότι κάθε ένας ξεχωριστά λαμβάνει ένα επίπεδο επενδυτικής τεχνογνωσίας και υπηρεσιών που ανταγωνίζεται αυτό των μεγαλύτερων διεθνών επενδυτικών οίκων.» Παντελής Παπαδόπουλος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Η ομάδα της HellasFin είναι δίπλα σας για να κάνουμε μαζί το πρώτο βήμα με ασφάλεια και γνώση στο ταξίδι των επενδύσεων. 15

16 Επισήμανση 1. Η HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι ανεξάρτητη εταιρία παροχής Επενδυτικών Συμβουλών και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, και έχει αδειοδοτηθεί με την υπ αριθ. 6/160/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. Το παρόν έγγραφο αφορά στην πρόταση συνεργασίας μεταξύ της Εταιρίας και του υποψηφίου πελάτη με σκοπό την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. 3. Ο υποψήφιος πελάτης έχει το δικαίωμα να αποδεχτεί ή όχι την παρούσα πρόταση συνεργασίας. Επίσης, ο υποψήφιος πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον πληροφόρηση από τον υπεύθυνο διαχείρισης και ανάπτυξης πελατειακών σχέσεων σχετικά με την ανωτέρω πρόταση συνεργασίας. Η αποδοχή της πρότασης συνεργασίας επικυρώνεται με την υπογραφή από τον πελάτη της σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. 4. Το παρόν έγγραφο δεν είναι δεσμευτικό όσον αφορά την κατηγοριοποίηση του προφίλ του υποψηφίου πελάτη. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος πελάτης αποδεχτεί την πρόταση συνεργασίας, ο αρμόδιος εξουσιοδοτημένος επενδυτικός σύμβουλος μεριμνά για τη λήψη του επενδυτικού προφίλ του πελάτη με τη συμπλήρωση, από τον πελάτη, του ερωτηματολογίου για τον καθορισμό του επενδυτικού προφίλ. 5. Το παρόν έγγραφο δεν είναι δεσμευτικό όσον αφορά τις χρεώσεις των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών από την Εταιρία προς τον πελάτη. Σε κάθε περίπτωση οι ισχύουσες χρεώσεις είναι αυτές που αναγράφονται στη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που υπογράφει ο πελάτης. 6. Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της εταιρίας ή των παρόχων της, η εν όλω ή εν μέρει πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων της παρόντος εντύπου, τα οποία αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή των παρόχων της. 7. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους τους οποίους ο πελάτης ρητά δήλωσε ότι αποδέχεται στη σύμβαση επενδυτικών συμβουλών που υπέγραψε. Οι κίνδυνοι αυτοί συνίστανται, γενικώς, στη µείωση της αξίας της επενδύσεως ή, ακόµη, και στην απώλεια του επενδυόµενου ποσού. Υπό περιστάσεις, µάλιστα, µπορεί να δηµιουργηθεί υποχρέωση καταβολής από τον πελάτη και επιπλέον ποσών από αυτά που αυτός επένδυσε, προς κάλυψη ζηµίας που µπορεί να γεννηθεί. Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή του πελάτη στην ανάγκη να λάβει πολύ σηµαντικά υπόψη του το περιεχόµενό του όταν λαµβάνει τις επενδυτικές του αποφάσεις, να αποφεύγει δε κάθε επένδυση και συναλλαγή, ως προς τις οποίες θεωρεί ότι δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ή την απαραίτητη εµπειρία. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν αντιλαμβάνεται πλήρως τους κινδύνους, συνιστάται να αποταθεί στον επενδυτικό του σύµβουλο προκειµένου να λάβει την απαραίτητη πληροφόρηση. 8. Η απόδοση των επενδύσεων στο παρελθόν δεν εγγυάται ανάλογη ή καλύτερη απόδοση στο μέλλον. Η αξία μίας επένδυσης μπορεί είτε να μειωθεί είτε να αυξηθεί και οι επενδυτές ενδεχομένως να μην λάβουν επιστροφές των επενδύσεών τους ισοδύναμες ή καλύτερες των ποσών που επένδυσαν. 16

17