12 η & 13 η Έρευνα Ικανοποίησης Τουριστών & Απόδοση Ξενοδοχείων στην Αττική consulting

Transcript

1 12 η & 13 η Έρευνα Ικανοποίησης Τουριστών & Απόδοση Ξενοδοχείων στην Αττική consulting

2 Πίνακας ελέγχου 2016 Διεθνείς Αφίξεις στο Αεροδρόμιο Ξενοδοχεία Πληρότητα Ξενοδοχεία Τιμές Δαπάνες στην Πόλη YTD Δεκ 2016 YTD Δεκ 2016 YTD Δεκ ,5 εκατομμύρια +8,9% (YoY) 76,2% +1,7% (YoY) ARR: 94 +4,6% (YoY) RevPAR: 72 +6,4% (YoY) ,0% (YoY) Συνολική Ικανοποίηση Ξενοδοχεία - Ικανοποίηση Ξενοδοχεία Προσφορά Ανταγωνιστικοί Προορισμοί 2016 Βαθμολογία: 7,9 2015: 8, Εγκαταστάσεις: 8,5 2015: 8,5 YTD Δεκ 2016 Μονάδες: 649-2,3% (Δεκ 2015) Διεθνείς αφίξεις σε ξενοδοχεία Ρώμη 7,4 εκ (2016) +2,1% (2016/15) Σύσταση: 94% 2015: 95% Value for money: 7,8 2015: 7,8 Δωμάτια: ,7% (Δεκ 2015) Βαρκελώνη 7,2 εκ (2016) +8,2% (2016/15) Πηγές: ΣΕΤΕ, ΕΞΑΑΑ, ΞΕΕ, GBR Consulting

3 Πίνακας ελέγχου 2017 Διεθνείς Αφίξεις στο Αεροδρόμιο YTD Σεπ ,8 εκατομμύρια +4,9% (YoY) Ξενοδοχεία Πληρότητα YTD Σεπ ,4% +4,1% (YoY) Ξενοδοχεία Τιμές YTD Σεπ 2017 ARR: ,2% (YoY) RevPAR: 82 +8,5% (YoY) Δαπάνες στην Πόλη ,63 3,3% (YoY) Συνολική Ικανοποίηση 2017 Βαθμολογία: 7,7 2016: 7,9 Σύσταση: 91% 2015: 94% Ξενοδοχεία - Ικανοποίηση 2017 Εγκαταστάσεις: 8,3 2016: 8,5 Value for money: 7,8 2016: 7,8 Πηγές: ΣΕΤΕ, ΕΞΑΑΑ, GBR Consulting

4 Χαρακτηριστικά έρευνας 2016 Μέθοδος: ερωτηματολόγια Δείγμα: ~ ερωτηματολόγια Περίοδος Ιούλιος - Οκτώβριος 2017 Μέθοδος: ερωτηματολόγια Δείγμα: ~ ερωτηματολόγια Περίοδος Ιούλιος - Οκτώβριος Με την υποστήριξη των: Από Μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής & Αργοσαρωνικού ξενοδοχεία 2* - 5*

5 Χαρακτηριστικά ζήτησης: Από πού και πότε έρχονται οι τουρίστες; consulting

6 Ζήτηση Διεθνείς αφίξεις στο ΔΑΑ - YTD Δεκ Αφίξεις (x 1.000) Διεθνείς αφίξεις στο ΔΑΑ +34% ,9% ,6% ,2% -4,6% -4,2% -11,0% +2,5% +29,4% Πηγή: ΣΕΤΕ, ανάλυση από GBR Consulting

7 Ζήτηση Διεθνείς αφίξεις στο ΔΑΑ - YTD Σεπ Αφίξεις (x1.000) Διεθνείς αφίξεις στο ΔΑΑ +40% ,9% ,6% ,2% -5,6% -1,6% -12,1% +28,3% +0,1% +25,7% Πηγή: ΣΕΤΕ, ανάλυση από GBR Consulting

8 Ζήτηση % μεταβολή αφίξεις στο ΔΑΑ vs πληρότητας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ % μεταβολή YoY διεθνών αφίξεων στο ΔΑΑ και πληρότητα 25% % 15% 10% 5% 0% -5% -10% Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις στον ΔΑΑ (ΣΕΤΕ) Πληρότητα (ΕΞΑΑΑ) Πηγή: ΣΕΤΕ, ΈΞΑΑΑ ανάλυση από GBR Consulting

9 Ζήτηση Εποχικότητα - διεθνείς αφίξεις στο ΔΑΑ ανά μήνα Διεθνείς αφίξεις στο ΔΑΑ ανά μήνα, Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ Πηγή: ΣΕΤΕ, ανάλυση από GBR Consulting

10 (x 1.000) Ζήτηση Αφίξεις & διάρκεια διαμονής στα ξενοδοχεία της Αττικής Αφίξεις Διάρκεια διαμονής , ,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 0 1,7 Έλληνες Αλλοδαποί Έλληνες Αλλοδαποί Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

11 Ζήτηση Διεθνείς αφίξεις στο ΔΑΑ ανά χώρα 10 κορυφαίες χώρες αγορές, αφίξεις (x 1.000) Μερίδιο αγοράς 2016 Γερμανία Ιταλία Ην. Βασίλειο +18% +18% +32% 11% 11% 10% Κύπρος Γαλλία +38% +16% 8% 8% Ελβετία Τουρκία +14% -3% 5% 5% Ισπανία +40% 3% Ολλανδία +26% Δ 2016 / % Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 0% 3% Πηγή: ΣΕΤΕ, ΔΑΑ, ανάλυση από GBR Consulting αεροπορικές αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό Οι 10 κορυφαίες αγορές αποτέλεσαν το 67% του μεριδίου της αγοράς το 2016

12 Ζήτηση Πρόσβαση προς και από το αεροδρόμιο (2016) Αξιολόγηση αεροπορικών συνδέσεων Μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο Αεροδρόμιο 8,0 Ταξί 8,1 Συχνότητα Πτήσεων 7,7 Μετρό 8,0 Ώρες Πτήσεων 7,6 Λεωφορείο Αεροδρομίου 7,9 Κόστος Πτήσεων 7,1 Προαστιακός 7,7 92% ήρθε στην Αθήνα αεροπορικώς

13 Γιατί την Αθήνα και προετοιμασία ταξιδιού consulting

14 Γιατί την Αθήνα Κύριοι λόγοι επίσκεψης της Αθήνας Σκοπός ταξιδιού bleisure (συνδυάζει δουλειά με αναψυχή) 5% 2% 20% 21% Αναψυχή 10% 11% 3% Δουλειά 11% Φίλοι / συγγενείς 15% 2016 Συνέδρια / Εκθέσεις Άλλο 75% 68%

15 Γιατί την Αθήνα Λόγοι επιλογής της Αθήνας Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον 80% 79% Γαστρονομία / διασκέδαση 29% 32% Εμπορικό κέντρο / σύγχρονη ζωή 17% 16% Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο 6% 9% Επίσκεψη ή συμμετοχή σε μια εκδήλωση 4% 7% Ιατρικοί λόγοι Άλλο 2% 1% 6% 3%

16 Γιατί την Αθήνα Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα Πρόταση συγγενών / φίλων 29% 32% Έχω ξανάρθει και μου αρέσει 28% 30% Διαδίκτυο 20% 23% Ταξιδιωτικό γραφείο 8% 11% Τηλεόραση / ραδιόφωνο / τύπος Διαφήμιση 6% 8% 3% % 2016

17 Προετοιμασία ταξιδιού Χρήση διαθέσιμων πληροφοριών Sites όπως το TripAdvisor, HolidayCheck etc. 54% 55% Κοινωνικά Δίκτυα Facebook, Twitter etc.) 28% 25% Βιβλίο / άλλο έντυπο 25% 28% Web site ξενοδοχείου 22% 25% Ελληνικά web sites * 20% 20% Ταξιδιωτικό Γραφείο 17% 14% Web sites μουσείων, αρχαιολογικών χώρων κτλ. Smart phone app για την Αθήνα 7% 7% 17% 18% Άλλο 3% 3% * thisisathens.org, visitgreece.gr, discovergreece.com, athensattica.gr κ.ά

18 Προετοιμασία ταξιδιού Κράτηση (2016) Online κράτηση Απευθείας κράτηση στο ξενοδοχείο Όχι 15% Δ/Α 6% Δ/Α 20% Ναι 27% Ναι 79% Όχι 53%

19 Ποιος έρχεται; Προφίλ τουριστών consulting

20 Προφίλ Τουριστών Ταξιδεύουν Ηλικιακή ομάδα Μόνος/η 7% 4% 11% Με τον σύντροφο/την σύντροφο 4% 4% 4% 2% 12% % 20% Με τον/την σύντροφο και παιδιά Με φίλο/φίλη/φίλους Μόνο με παιδιά Με συνάδελφο/ους Δ/Α 16% 21% 17% 16% % 42% > 50 31% 31% 45% 46% % πρώτης επίσκεψης & επανάληψης % 57% 41% 43% ήρθε πρώτη φορά έχει ξανάρθει

21 Η Εμπειρία & Η Αξιολόγηση consulting

22 Εμπειρία Δομή ταξιδιού Επιλογές περιοχών ταξιδιού Ιόνια νησιά 6% Άλλοι προορισμοί 12% Στερεά Ελλάδα 9% 55% επισκέπτετ αι και άλλες περιοχές της Ελλάδας 55% Δ/Α 4% μένει μόνο στην Αθήνα 42% Πελοπόννησος 15% ποσοστό που απάντησε, αφορά στοιχεία 2016 & % Νησιά Αργοσαρωνικού Κρήτη 9% Κυκλάδες 43% Δωδεκάνησα 5%

23 Εμπειρία Αξιοθέατα Ακρόπολη Μουσείο Ακρόπολης Ολυμπιείο Εθνικός Κήπος Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Στάδιο ( Καλλιμάρμαρο ) Λυκαβηττός Σούνιο (Ναός Ποσειδώνα) Κεραμικός- Θησείο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μουσείο Μπενάκη Τεχνόπολις (Γκάζι) Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Φιξ) Μοναστήρι Καισαριανής Οι τουρίστες επισκέφθηκαν κατά μέσο όρο 3,7 αξιοθέατα το ,5 αξιοθέατα το 2016 Άλλο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Κοιμητήριο Κεραμικού Νομισματικό Μουσείο % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

24 Εμπειρία Ξεναγήσεις & παραλίες Οργανωμένα Tours Παραλιακό μέτωπο / παραλίες City bus Tour Walking tour 11% 23% 22% 23% 67% 59% Δ/Α Όχι 29% 45% Κρουαζιέρα στον Αργοσαρωνικό Ποδηλατικό tour 5% 3% 3% 1% % 38% Ναι 66% 53% 4 στους 10 τουρίστες συμμετείχαν σε κάποια ξενάγηση επίσκεψη το παραλιακό μέτωπο Ναι, και έκανα μπάνιο 60% των αλλοδαπών γνωρίζει το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας

25 Εμπειρία Νησιά Αργοσαρωνικού Επισκέφθηκε ή γνωρίζει τα νησιά (αλλοδαποί) Ύδρα % 14% 56% 48% 32% 38% Αίγινα % 15% 61% 55% 27% 30% Πόρος % 13% 63% 54% 27% 33% Σπέτσες % 6% 76% 68% 20% 26% Επισκέφθηκα ή θα επισκεφθώ Σαλαμίνα % 3% 78% 68% 19% 29% Όχι, δε γνωρίζω το νησί Αγκίστρι % 4% 82% 74% 15% 23% Όχι, αλλά γνωρίζω το νησί Κύθηρα % 3% 80% 73% 17% 25% Μέθανα % 2% 85% 78% 13% 20% Αντικύθηρα % 1% 85% 76% 14% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

26 Πήρατε ενημερωτικό υλικό από το Info Stand του ξενοδοχείου; Εάν ναι, πώς το αξιοποιήσατε; 6% Για περιήγηση στην πόλη 78% 82% 1% Για επίσκεψη σε μουσεία κτλ. 60% 61% Ναι Όχι Δ/Α 45% 42% % 50% Για εστιατόρια/café Για εύρεση κάποιου tour 39% 39% 28% 35% Για αγορές 24% 26% 2017 Για νυχτερινή διασκέδαση 10% 13% Με βάση τα παρακάτω ξενοδοχεία: Alexandros, Athens Center Square, Amarilia, Candia, Crowne Plaza, Dorian Inn, Electra, Electra Metropolis, Electra Palace, Fenix, Museum, My Athens Hotel, Novotel, Parthenon, Plaka, Pythagorion, Radisson Blu Park, Stratos Vassilikos και Zafolia.

27 Αριθμός ατόμων από το group που το χρησιμοποίησε Athens Guide 2,1 2,3 Athens Map 2,1 2,3 Athens by Metro & Tram 2,0 2, Το % έκανε χρήση των Discounts & Offers που παρουσιάζονται στο Athens Guide και το % σε 2,3 και 1,8 επιχειρήσεις αντίστοιχα

28 Εμπειρία Δαπάνες Δαπάνες ανά άτομο την ημέρα σε Αξιοθέατα & διασκέδαση Εστιατόρια & cafés Αγορές (shopping) Τοπική μεταφορά & άλλα Σύνολο Και τις δύο χρονιές 2016 & 2017 το 71% θεώρησε ότι είναι σημαντικό να είναι ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή

29 Εμπειρία Διαχείριση προσδοκιών Η εμπειρία επίσκεψης της Αθήνας σε σύγκριση με τις προσδοκίες % 43% 37% 39% 5% 19% 6% 16% Χειρότερη Πολύ χειρότερη Ίδια Πολύ καλύτερη Καλύτερη

30 Αξιολόγηση 2017 vs 2016 Κουλτούρα Συμπεριφορά κατοίκων Διασκέδαση & αναψυχή Μέσα μαζικής μεταφοράς Ασφάλεια στη πόλη Σήματα & πληροφόρηση Πάρκα, «πράσινο» Πληροφορίες για ειδικές εκδηλώσεις Πλατείες, πεζοδρόμια Ατμοσφαιρική ρύπανση Συνολική εκτίμηση 2017: 7,7 2016: 7,9 Δημόσια καθαριότητα Ηχορύπανση 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 Κλίμακα 1-10

31 Αξιολόγηση Εγκαταστάσεις & σχέση τιμής ποιότητας Ξενοδοχεία Εστιατόρια Bars / cafés Αγορές Ταξί 8,3 8,5 7,8 7,8 8,3 8,4 7,8 7,9 8,3 8,4 7,7 7,8 7,9 8,0 7,4 7,5 7, ,6 7,3 7,6 Σχέση τιμής ποιότητας Σχέση τιμής ποιότητας Σχέση τιμής ποιότητας Σχέση τιμής ποιότητας Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Σχέση τιμής ποιότητας

32 Αξιολόγηση Ξενοδοχεία Αξιολόγηση ξενοδοχείων 8,3 8,4 8,4 8,4 8,5 8,5 8,3 Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις 8,1 8,0 7,4 7,7 7,5 7,6 7,8 7,8 7,8 Ξενοδοχείο σχέση τιμής / ποιότητας 7,2 7, Κλίμακα 1-10

33 Αξιολόγηση Επανάληψη επίσκεψης Επανάληψη επίσκεψης στην Αθήνα Ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης 9% 13% Πολύ βρώμικη πόλη Γκράφιτι Έλλειψη «πράσινου» 91% 87% Επαιτεία / άστεγοι Κλοπές Ηχορύπανση Ναι Όχι Κακή συντήρηση δρόμων & πεζοδρομίων Ελλιπής συντήρηση κτιρίων Έλλειψη πινακίδων στην αγγλική γλώσσα

34 % ερωτηθέντες Αξιολόγηση % ερωτηθέντες Συνολική εκτίμηση % που θα σύστηνε την Αθήνα 7,5 7,6 7,8 7,8 7,8 8,0 7,9 7,7 91% 90% 92% 95% 92% 96% 95% 94% 91% 7, Κλίμακα 1-10

35 Κύριες αγορές και προφίλ & ικανοποίηση τουριστών * consulting * Αφορά στοιχεία 2016 & 2017

36 Ο Γερμανός τουρίστας Προφίλ & ικανοποίηση 39% ταξιδεύει με τον/την σύντροφό της/του Λόγοι επιλογής της Αθήνας * 51% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον 89% 61% επισκέπτεται την Αθήνα πρώτη φορά Γαστρονομία / διασκέδαση 36% Δομή ταξιδιού Εμπορικό κέντρο / σύγχρονη ζωή Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό) 13% 9% 46% 50% 47% Επίσκεψη ή συμμετοχή σε μια εκδήλωση Ιατρικοί λόγοι 3% 1% 2% Άλλο 5% επισκέπτεται μόνο την Αθήνα επισκέπτεται και άλλες περιοχές Δ/Α * Ταξιδιώτες Αναψυχής

37 Ο Γερμανός τουρίστας Προφίλ & ικανοποίηση Επισκέφθηκε ή γνωρίζει τα νησιά Αξιοθέατα που επισκέφθηκε Ύδρα 10% 29% 60% Ακρόπολη 85% Αίγινα Πόρος Σπέτσες Σαλαμίνα 10% 29% 9% 20% 5% 3% 17% 19% 62% 72% 77% 78% Μουσείο Ακρόπολης Ολυμπιείο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Σούνιο (Ναός Ποσειδώνα) Εθνικός Κήπος 40% 38% 31% 29% 63% Αγκίστρι 4% 14% 82% Κοιμητήριο Κεραμικού 22% Κύθηρα 4% 13% 83% Μοναστήρι Καισαριανής 17% Μέθανα 14% 85% Νομισματικό Μουσείο 15% Αντικύθηρα 12% 88% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Επισκέφθηκα ή θα επισκεφθώ Όχι, αλλά γνωρίζω το νησί Όχι, δε γνωρίζω το νησί Λυκαβηττός Στάδιο ( Καλλιμάρμαρο ) Μουσείο Μπενάκη Άλλο 12% 12% 9% 2%

38 Ο Γερμανός τουρίστας Προφίλ & ικανοποίηση Υψηλότερη βαθμολογία Δαπάνες ανά άτομο / ημέρα Κουλτούρα Συμπεριφορά κατοίκων Εστιατόρια 8,1 8,4 8,7 Αξιοθέατα & διασκέδαση 13 Εστιατόρια & cafés 30 Χαμηλότερη βαθμολογία Πλατείες, πεζοδρόμια Δημόσια καθαριότητα Ηχορύπανση 5,7 5,5 6,0 Αγορές (shopping) 16 Τοπική μεταφορά & άλλα 15 Σύνολο 74 54% είχε καλύτερη ή πολύ καλύτερη εμπειρία από τις προσδοκίες του 89% θέλει να ξαναέρθει στην Αθήνα 7,7 ο βαθμός της συνολικής εκτίμησης 91% θα πρότεινε την Αθήνα

39 Ο Ιταλός τουρίστας Προφίλ & ικανοποίηση 44% ταξιδεύει με τον/την σύντροφό της/του Λόγοι επιλογής της Αθήνας * 60% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον 90% 64% επισκέπτεται την Αθήνα πρώτη φορά Γαστρονομία / διασκέδαση 35% Δομή ταξιδιού Εμπορικό κέντρο / σύγχρονη ζωή Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό) 5% 24% Επίσκεψη ή συμμετοχή σε μια εκδήλωση 1% 46% 49% 51% Ιατρικοί λόγοι 0% Άλλο 2% επισκέπτεται μόνο την Αθήνα επισκέπτεται και άλλες περιοχές * Ταξιδιώτες Αναψυχής

40 Ο Ιταλός τουρίστας Προφίλ & ικανοποίηση Επισκέφθηκε ή γνωρίζει τα νησιά Αξιοθέατα που επισκέφθηκε Ύδρα 7% 33% 60% Ακρόπολη 87% Αίγινα 5% 34% 61% Μουσείο Ακρόπολης 79% Πόρος 5% 26% 68% Ολυμπιείο 45% Σπέτσες Σαλαμίνα Αγκίστρι Κύθηρα Μέθανα 3% 19% 33% 3% 23% 17% 15% 78% 67% 75% 82% 84% Σούνιο (Ναός Ποσειδώνα) Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Εθνικός Κήπος Νομισματικό Μουσείο Κοιμητήριο Κεραμικού Μοναστήρι Καισαριανής 39% 34% 30% 23% 19% 18% Αντικύθηρα 16% 83% Λυκαβηττός 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Επισκέφθηκα ή θα επισκεφθώ Όχι, αλλά γνωρίζω το νησί Όχι, δε γνωρίζω το νησί Μουσείο Μπενάκη Στάδιο ( Καλλιμάρμαρο ) Άλλο 3% 15% 13%

41 Ο Ιταλός τουρίστας Προφίλ & ικανοποίηση Υψηλότερη βαθμολογία Δαπάνες ανά άτομο / ημέρα Κουλτούρα Συμπεριφορά κατοίκων Ξενοδοχείο (ποικιλία - εγκαταστάσεις) 8,2 8,6 9,0 Αξιοθέατα & διασκέδαση 23 Εστιατόρια & cafés 41 Χαμηλότερη βαθμολογία Ατμοσφαιρική ρύπανση Ηχορύπανση Δημόσια καθαριότητα 6,1 6,1 6,5 Αγορές (shopping) 17 Τοπική μεταφορά & άλλα 10 Σύνολο 91 57% είχε καλύτερη ή πολύ καλύτερη εμπειρία από τις προσδοκίες του 87% θέλει να ξαναέρθει στην Αθήνα 7,8 ο βαθμός της συνολικής εκτίμησης 96% θα πρότεινε την Αθήνα

42 Ο Βρετανός τουρίστας Προφίλ & ικανοποίηση 45% ταξιδεύει με τον/την σύντροφό της/του Λόγοι επιλογής της Αθήνας * 39% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον 81% 63% επισκέπτεται την Αθήνα πρώτη φορά Γαστρονομία / διασκέδαση 22% Δομή ταξιδιού Εμπορικό κέντρο / σύγχρονη ζωή 13% Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό) 9% 46% Επίσκεψη ή συμμετοχή σε μια εκδήλωση 5% 53% 46% Ιατρικοί λόγοι 0% 1% Άλλο 6% επισκέπτεται μόνο την Αθήνα επισκέπτεται και άλλες περιοχές Δ/Α * Ταξιδιώτες Αναψυχής

43 Ο Βρετανός τουρίστας Προφίλ & ικανοποίηση Επισκέφθηκε ή γνωρίζει τα νησιά Αξιοθέατα που επισκέφθηκε Ύδρα 11% 39% 49% Ακρόπολη 85% Αίγινα 13% 31% 55% Μουσείο Ακρόπολης 61% Πόρος 12% 33% 55% Ολυμπιείο 37% Σπέτσες Σαλαμίνα Αγκίστρι Κύθηρα Μέθανα 6% 28% 21% 19% 19% 15% 66% 78% 78% 80% 85% Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Σούνιο (Ναός Ποσειδώνα) Εθνικός Κήπος Κοιμητήριο Κεραμικού Νομισματικό Μουσείο Λυκαβηττός 32% 29% 28% 21% 13% 11% Αντικύθηρα 14% 85% Μοναστήρι Καισαριανής 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Επισκέφθηκα ή θα επισκεφθώ Όχι, αλλά γνωρίζω το νησί Όχι, δε γνωρίζω το νησί Στάδιο ( Καλλιμάρμαρο ) Μουσείο Μπενάκη Άλλο 6% 5% 3%

44 Ο Βρετανός τουρίστας Προφίλ & ικανοποίηση Υψηλότερη βαθμολογία Δαπάνες ανά άτομο / ημέρα Κουλτούρα Συμπεριφορά κατοίκων Ξενοδοχείο (ποικιλία - εγκαταστάσεις) 8,7 8,7 9,0 Αξιοθέατα & διασκέδαση 19 Εστιατόρια & cafés 39 Χαμηλότερη βαθμολογία Πλατείες, πεζοδρόμια Δημόσια καθαριότητα Ηχορύπανση 6,4 6,2 6,2 Αγορές (shopping) 19 Τοπική μεταφορά & άλλα 19 Σύνολο 96 60% είχε καλύτερη ή πολύ καλύτερη εμπειρία από τις προσδοκίες του 87% θέλει να ξανάρθει στην Αθήνα 7,9 ο βαθμός της συνολικής εκτίμησης 94% θα πρότεινε την Αθήνα

45 Ο Κύπριος τουρίστας Προφίλ & ικανοποίηση 38% ταξιδεύει με τον/την σύντροφό της/του Λόγοι επιλογής της Αθήνας * 49% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον 52% 91% έχει επισκεφθεί την Αθήνα πολλές φορές Γαστρονομία / διασκέδαση 47% Δομή ταξιδιού Εμπορικό κέντρο / σύγχρονη ζωή Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό) 21% 16% 41% Επίσκεψη ή συμμετοχή σε μια εκδήλωση 14% 59% Ιατρικοί λόγοι 2% Άλλο 0% επισκέπτεται μόνο την Αθήνα επισκέπτεται και άλλες περιοχές * Ταξιδιώτες Αναψυχής

46 Ο Κύπριος τουρίστας Προφίλ & ικανοποίηση Επισκέφθηκε τα νησιά Αξιοθέατα που επισκέφθηκε Ύδρα 16% 84% Ακρόπολη 79% Αίγινα 37% 63% Μουσείο Ακρόπολης 71% Πόρος Σπέτσες 21% 9% 79% 91% Σούνιο (Ναός Ποσειδώνα) Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Εθνικός Κήπος 34% 30% 30% Σαλαμίνα 11% 89% Κοιμητήριο Κεραμικού 25% Αγκίστρι 13% 87% Λυκαβηττός 25% Κύθηρα Μέθανα 2% 98% 100% Ολυμπιείο Νομισματικό Μουσείο Μουσείο Μπενάκη 24% 23% 16% Αντικύθηρα 2% 98% Μοναστήρι Καισαριανής 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Στάδιο ( Καλλιμάρμαρο ) 11% Ναι Όχι

47 Ο Κύπριος τουρίστας Προφίλ & ικανοποίηση Υψηλότερη βαθμολογία Δαπάνες ανά άτομο / ημέρα Κουλτούρα Συμπεριφορά κατοίκων Διασκέδαση & αναψυχή 8,6 8,6 8,9 Αξιοθέατα & διασκέδαση 27 Εστιατόρια & cafés 35 Χαμηλότερη βαθμολογία Ατμοσφαιρική ρύπανση Ηχορύπανση Δημόσια καθαριότητα 5,9 6,4 6,3 Αγορές (shopping) 54 Τοπική μεταφορά & άλλα 19 Σύνολο % είχε καλύτερη ή πολύ καλύτερη εμπειρία από τις προσδοκίες του 96% θέλει να ξανάρθει στην Αθήνα 8,0 ο βαθμός της συνολικής εκτίμησης 97% θα πρότεινε την Αθήνα

48 Ο Γάλλος τουρίστας Προφίλ & ικανοποίηση 39% ταξιδεύει με τον/την σύντροφό της/του Λόγοι επιλογής της Αθήνας * 54% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον 87% 65% επισκέπτεται την Αθήνα πρώτη φορά Γαστρονομία / διασκέδαση 26% Δομή ταξιδιού Εμπορικό κέντρο / σύγχρονη ζωή 13% 64% Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό) 6% Επίσκεψη ή συμμετοχή σε μια εκδήλωση 3% 46% Ιατρικοί λόγοι 0% 33% 2% Άλλο 5% επισκέπτεται μόνο την Αθήνα επισκέπτεται και άλλες περιοχές Δ/Α * Ταξιδιώτες Αναψυχής

49 Ο Γάλλος τουρίστας Προφίλ & ικανοποίηση Επισκέφθηκε ή γνωρίζει τα νησιά Αξιοθέατα που επισκέφθηκε Ύδρα 11% 29% 60% Ακρόπολη 87% Αίγινα 7% 25% 68% Μουσείο Ακρόπολης 65% Πόρος 13% 29% 58% Ολυμπιείο 43% Σπέτσες Σαλαμίνα Αγκίστρι Κύθηρα Μέθανα 5% 17% 22% 13% 11% 9% 78% 77% 87% 87% 89% Σούνιο (Ναός Ποσειδώνα) Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Εθνικός Κήπος Νομισματικό Μουσείο Μοναστήρι Καισαριανής Κοιμητήριο Κεραμικού 41% 35% 24% 23% 21% 18% Αντικύθηρα 10% 89% Μουσείο Μπενάκη 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Επισκέφθηκα ή θα επισκεφθώ Όχι, αλλά γνωρίζω το νησί Όχι, δε γνωρίζω το νησί Λυκαβηττός Στάδιο ( Καλλιμάρμαρο ) Άλλο 14% 10% 4%

50 Ο Γάλλος τουρίστας Προφίλ & ικανοποίηση Υψηλότερη βαθμολογία Δαπάνες ανά άτομο / ημέρα Κουλτούρα Συμπεριφορά κατοίκων Εστιατόρια 8,3 8,2 8,9 Αξιοθέατα & διασκέδαση 18 Εστιατόρια & cafés 42 Χαμηλότερη βαθμολογία Δημόσια καθαριότητα Ατμοσφαιρική ρύπανση Ηχορύπανση 5,8 5,6 5,5 Αγορές (shopping) 15 Τοπική μεταφορά & άλλα 21 Σύνολο 95 50% είχε καλύτερη ή πολύ καλύτερη εμπειρία από τις προσδοκίες του 82% θέλει να ξαναέρθει στην Αθήνα 7,6 ο βαθμός της συνολικής εκτίμησης 95% θα πρότεινε την Αθήνα

51 Ο Αμερικανός τουρίστας Προφίλ & ικανοποίηση 49% ταξιδεύει με τον/την σύντροφό της/του Λόγοι επιλογής της Αθήνας * 41% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα > 50 Αρχαιολογικοί χώροι / πολιτιστικό ενδιαφέρον 81% 63% επισκέπτεται την Αθήνα πρώτη φορά Γαστρονομία / διασκέδαση 27% Δομή ταξιδιού Εμπορικό κέντρο / σύγχρονη ζωή 14% 73% Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό) 7% Επίσκεψη ή συμμετοχή σε μια εκδήλωση 4% 46% Ιατρικοί λόγοι 0% 23% 3% Άλλο 4% επισκέπτεται μόνο την Αθήνα επισκέπτεται και άλλες περιοχές Δ/Α * Ταξιδιώτες Αναψυχής

52 Ο Αμερικανός τουρίστας Προφίλ & ικανοποίηση Επισκέφθηκε ή γνωρίζει τα νησιά Αξιοθέατα που επισκέφθηκε Ύδρα Αίγινα Πόρος Σπέτσες Σαλαμίνα 14% 38% 13% 32% 12% 32% 6% 25% 3% 25% 47% 56% 57% 69% 72% Ακρόπολη Μουσείο Ακρόπολης Ολυμπιείο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Σούνιο (Ναός Ποσειδώνα) Εθνικός Κήπος 51% 37% 35% 32% 74% 91% Αγκίστρι 4% 18% 78% Κοιμητήριο Κεραμικού 19% Κύθηρα 4% 22% 74% Νομισματικό Μουσείο 16% Μέθανα 18% 80% Λυκαβηττός 15% Αντικύθηρα 21% 78% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Επισκέφθηκα ή θα επισκεφθώ Όχι, αλλά γνωρίζω το νησί Όχι, δε γνωρίζω το νησί Μοναστήρι Καισαριανής Μουσείο Μπενάκη Στάδιο ( Καλλιμάρμαρο ) Άλλο 12% 12% 8% 2%

53 Ο Αμερικανός τουρίστας Προφίλ & ικανοποίηση Υψηλότερη βαθμολογία Δαπάνες ανά άτομο / ημέρα Κουλτούρα Εστιατόρια Ξενοδοχείο (ποικιλία - εγκαταστάσεις) 8,8 8,8 9,1 Αξιοθέατα & διασκέδαση 20 Εστιατόρια & cafés 42 Χαμηλότερη βαθμολογία Πλατείες, πεζοδρόμια Ηχορύπανση Δημόσια καθαριότητα 6,5 7,0 6,9 Αγορές (shopping) 28 Τοπική μεταφορά & άλλα 27 Σύνολο % είχε καλύτερη ή πολύ καλύτερη εμπειρία από τις προσδοκίες του 90% θέλει να ξαναέρθει στην Αθήνα 8,2 ο βαθμός της συνολικής εκτίμησης 96% θα πρότεινε την Αθήνα

54 Ξενοδοχειακό δυναμικό Αττικής consulting

55 Ξενοδοχειακό δυναμικό Αττικής Αριθμός ξενοδοχείων και δωματίων ανά περιοχή 2016 Δυτικής Αττικής Βόρειος Δυτικός Τομέας Τομέας Κεντρικός Πειραιώς Τομέας Νότιος Τομέας Ανατολικής Αττικής Περιοχή Ξενοδοχεία Δωμάτια Μ.Ο. δωματίων ανά μονάδα Κεντρικός Τομέας Νήσων Ανατολικής Αττικής Νότιος Τομέας Πειραιώς Νήσων Βόρειος Τομέας Δυτικής Αττικής Δυτικός Τομέας Σύνολο

56 Ξενοδοχειακό δυναμικό Αττικής Αριθμός ξενοδοχείων και δωματίων 2016 Αριθμός ξενοδοχείων Αριθμός δωματίων * 4* 3* 2* 1* 5* 4* 3* 2* 1* Σύνολο ξενοδοχείων: 649 Σύνολο δωματίων: Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, επεξεργασία από GBR Consulting

57 Ξενοδοχειακό δυναμικό Αττικής Εξέλιξη ξενοδοχείων Εξέλιξη ξενοδοχείων * % μεταβολή 2016 / % 200 4* +30% 150 3* +11% 100 2* -9% 50 1* -18% Συνολική μεταβολή 2016 / 2008: -1% Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, επεξεργασία από GBR Consulting

58 Ξενοδοχειακό δυναμικό Αττικής Εξέλιξη δωματίων Εξέλιξη δωματίων * 4* 3* 2* 1* % μεταβολή 2016 / % +12% -7% -14% -18% Συνολική μεταβολή 2016 / 2008: -4% Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, επεξεργασία από GBR Consulting

59 Ξενοδοχειακό δυναμικό Αττικής Μέση δυναμικότητα δωματίων 250 Εξέλιξη μέσης δυναμικότητας δωματίων % μεταβολή 2016 / * -11% 150 4* -14% * 2* 1* -17% -5% 0% Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, επεξεργασία από GBR Consulting Η μέση δυναμικότητα το 2016 σε δωμάτια ήταν 49, 3% χαμηλότερα από το 2008

60 Απόδοση Ξενοδοχείων consulting

61 Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων Βασικοί δείκτες , YTD Δεκέμβριος Πληρότητα Μέση Τιμή Δωματίου ( ) Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο ( ) 80% % % 65 65% % % 50 50% % Δ 2016 / 2008: +6,2% Δ 2016 / 2008: -10,0% Δ 2016 / 2008: -4,5% Πηγή: ΈΞΑΑΑ βάσει 32 ξενοδοχείων, ανάλυση από GBR Consulting

62 Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων % μεταβολή πληρότητας και ARR, % μεταβολή, YTD Δεκέμβριος 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% % -15% -20% Πληρότητα ARR Πηγή: ΈΞΑΑΑ βάσει 32 ξενοδοχείων, ανάλυση από GBR Consulting

63 Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων Μηνιαία απόδοση 2016 ARR - RevPAR ( ) Πληρότητα (%) Απόδοση 2016, Εποχικότητα % 90% 80% 80 70% 60% 60 50% 40 40% 30% 20 20% 10% 0 Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ 0% ARR RevPAR Πληρότητα Πηγή: ΈΞΑΑΑ, ανάλυση από GBR Consulting

64 Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων Βασικοί δείκτες 2017 vs 2016, YTD Σεπτέμβριος Πληρότητα Μέση Τιμή Δωματίου ( ) Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο ( ) 90% % 70% 60% 50% % 30% 20% 10% % Δ 2017 / 2016: +4,1% Δ 2017 / 2008: +4,2% Δ 2017 / 2016: +8,5% Πηγή: ΈΞΑΑΑ, ανάλυση από GBR Consulting

65 Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων Μηνιαία απόδοση 2017 vs 2016 Πληρότητα Μέση Τιμή Δωματίου ( ) Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο ( ) 100% % % 70% 60% % % Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 70 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 30 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Πηγή: ΈΞΑΑΑ, ανάλυση από GBR Consulting

66 Πληρότητα (%) YTD Δεκέμβριος 2016 Μέση Τιμή Δωματίου (ARR - ) YTD Δεκέμβριος 2016 Απόδοση διεθνώς Ευρωπαϊκών πόλεων YTD Δεκέμβριος Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting

67 Απόδοση διεθνώς Ευρωπαϊκών πόλεων YTD Δεκέμβριος 2016 Πληρότητα και μέση τιμή διαθέσιμου δωματίου (ARR - ) 260 ARR ( ) 240 Παρίσι Τέλ Αβίβ 180 Λονδίνο Κωνσταντινούπολη Βρυξέλες Ρώμη Μιλάνο Φρανκφούρτη Ελσίνκι Μόσχα Θεσσαλονίκη Βαρκελώνη Άμστερνταμ Μόναχο Κοπεγχάγη Λισαβόνα Βερολίνο Μαδρίτη Βιέννη Αθήνα Βουκουρέστι Πράγα Βουδαπέστη Βαρσοβία Δουβλίνο Εδιμβούργο Πληρότητα (%) Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting

68 Απόδοση διεθνώς Αθήνα vs προορισμών της Μεσογείου 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (ARR - ) Μέση τιμή δωματίου Πληρότητα 160 (ARR - ) Αττική Κων/πολη Ρώμη Βαρκελώνη Μαδρίτη Νότια Ευρώπη Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting

69 Απόδοση διεθνώς Αθήνα vs προορισμών της Μεσογείου ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (ARR - ) Έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar - ) Αττική Βαρκελώνη Κων/πολη Μαδρίτη Ρώμη Νότια Ευρώπη Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting

70 Απόδοση διεθνώς Ευρωπαϊκών πόλεων YTD Σεπτέμβριος Πληρότητα (%) Μέση Τιμή Δωματίου ( ) Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο ( ) Αθήνα +4,1% +4,2% +8,5% Βιέννη +2,8% +1,3% +4,1% Λονδίνο +1,2% -2,5% -1,3% Παρίσι +5,3% +3,3% +8,8% Βερολίνο +0,9% +2,1% 3,0% Μόναχο -0,5% -2,8% -3,3% Ρώμη +1,3% -0,7% +0,6% Άμστερνταμ +4,4% +5,4% +10,1% Βαρκελώνη +3,3% +11,4% +15,1% Μαδρίτη +2,6% +16,3% +19,2% Κωνστα/πολη +26,5% -15,9% +6,4% Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting

71 Σύντομο προφίλ ανταγωνιστικών προορισμών consulting

72 Βαρκελώνη Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Εξέλιξη ξενοδοχείων Εξέλιξη δωματίων * 4* 3* 2* 1* 5* 4* 3* 2* 1* +467% +207% +70% +57% +52% +225% +142% +66% +58% +57% 2010: 187 ξενοδοχεία 2016: 410 ξενοδοχεία 2010: δωμάτια +119% 2016: δωμάτια +116% Πηγή: Turisme de Barcelona, επεξεργασία από GBR Consulting

73 Βαρκελώνη Αφίξεις και συνολική διάρκεια διαμονής σε ξενοδοχεία Εξέλιξη αφίξεων αλλοδαπών και Ισπανών σε ξενοδοχεία ,6% +9,2% +5,4% +4,0% +1,8% +0,7% Αλλοδαποί Ισπανοί Συνολική διάρκεια διαμονής (νύχτες) 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 Πηγή: Turisme de Barcelona, επεξεργασία από GBR Consulting

74 Βαρκελώνη Εποχικότητα και κύριες αγορές Μηνιαίες αφίξεις σε ξενοδοχεία (2016) 5 κορυφαίες αγορές 2016 (% των συνολικών αφίξεων) ΗΠΑ (9%) Ηνωμένο Βασίλειο(8%) Γαλλία (8%) Ιταλία (6%) Γερμανία (6%) Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ Πηγή: Turisme de Barcelona, επεξεργασία από GBR Consulting

75 Ρώμη Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Εξέλιξη ξενοδοχείων Εξέλιξη δωματίων * 4* 3* 2* 1* 5* 4* 3* 2* 1* +30% +11% +15% +7% -2% +14% +6% +9% +3% -11% 2010: 986 ξενοδοχεία 2015: ξενοδοχεία 2010: δωμάτια +10% +7% 2015: δωμάτια Πηγή: Italian National Institute of Statistics, επεξεργασία από GBR Consulting

76 Ρώμη Αφίξεις και συνολική διάρκεια διαμονής σε ξενοδοχεία Εξέλιξη αφίξεων αλλοδαπών και Ιταλών σε ξενοδοχεία % +8,6% +5,3% +5,1% 37% 37% 37% +5,7% 36% +4,5% +2,1% 36% 36% % 63% 63% 63% 64% 64% 64% * Αλλοδαποί Ιταλοί Συνολική διάρκεια διαμονής (νύχτες) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 * 2016 προσωρινά στοιχεία Πηγή: Ente Bilaterale Turismo del Lazio, επεξεργασία από GBR Consulting

77 Ρώμη Εποχικότητα και κύριες αγορές Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ Αφίξεις σε όλα τα καταλύματα ανά μήνα (2016) Κύριες αγορές 2015 (% των συνολικών αφίξεων) Κεντρική και Αλλα Νότια Αμερική 4% 6% Αφρική 8% Μέση Ανατολή 2% Νοτιοανατολική Ασία 12% Ευρώπη 44% Βόρεια Αμερική 23% Πηγή: Ente Bilaterale Turismo del Lazio, επεξεργασία από GBR Consulting

78 consulting Σέκερη Αθήνα Tel: Fax: