Οι εναλλακτικοί πάροχοι στην Ελλάδα και ως δυνητικοί MVNOs. Thomas C. Lanaras Chairman & C.E.O. Lannet Communications

Transcript

1 Οι εναλλακτικοί πάροχοι στην Ελλάδα και ως δυνητικοί MVNOs Thomas C. Lanaras Chairman & C.E.O. Lannet Communications

2 2007: GREEK TELECOM MARKET EBITDA OVERVIEW Millions ATO A Mobile Operator A FIXED INCUMBENT Fixed Mobile ATO B ATO C Mobile Operator B ATO D ( ) Οι εναλλακτικοί πάροχοι στην Ελλάδα παρουσίασαν αρνητικά αποτελέσματα για το εκ. 2

3 2007 EURO TELECOM MARKET EBITDA OVERVIEW Millions FRANCE NEUF CEGETEL (2006) 544 FRANCE Free (ILIAD) 435 FINLAND ELISA 499 BELGIUM TELENET 367 GERMANY FREENET PORTUGAL ZON MULTIMEDIA POLAND NETIA 47.7 SWEDEN TELE Αντίθετα με τους εναλλακτικούς στην υπόλοιπη Ευρώπη 3

4 Κάτι πρέπει να αλλάξει Είναι ξεκάθαρο ότι το μοντέλο πρέπει να γίνει πιο κερδοφόρο. Οι τιμές χονδρικής για μισθωμένα κυκλώματα και κυκλώματα διασύνδεσης είναι ακόμα πολύ υψηλές. Το κόστος για co-location καθώς και το κόστος του LLU είναι υψηλό για την Ελληνική πραγματικότητα. Η αυτόνομη ανάπτυξη υποδομών (σκαψίματα, οπτικές ίνες, κόμβοι) από κάθε πάροχο ξεχωριστά επιδεινώνει τη κατάσταση. Τα τέλη τερματισμού κυρίως στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας είναι ακόμα υψηλά, παρόλο που έχουν μειωθεί τα 2 τελευταία χρόνια. Οι κοστοστρεφείς τιμές να ελεγχθούν για την ακρίβειά τους Τιμολόγηση παγίου από τους παρόχους στους πελάτες τους / συνδρομητές 4

5 Παράδειγμα τερματισμού σε σταθερό δίκτυο Το κόστος τερματισμού μιας κλήσης σε σταθερό δίκτυο Ελλάδος είναι κατά 28.8% υψηλότερο από το αντίστοιχο κόστος στον Καναδά. GR 28.8% CAN Greece Canada 5

6 Παράδειγμα τερματισμού σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας Η διαφορά στην περίπτωση αυτή είναι σημαντικά μεγαλύτερη και σαφώς πιο ενδεικτική 33.3% GR GR 91% UK USA Greece USA Greece UK Tο μέσο κόστος τερματισμού σε κλήσεις προς κινητά δίκτυα Ελλάδος είναι 91% υψηλότερο συγκρινόμενο με το αντίστοιχο κόστος των Η.Π.Α. Tο μέσο κόστος τερματισμού σε κλήσεις προς κινητά δίκτυα Ελλάδος είναι 33.3% υψηλότερο συγκρινόμενο με το αντίστοιχο κόστος της M. Βρετανίας. 6

7 Τι θα μπορούσε να βελτιώσει την υπάρχουσα κατάσταση Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (VAS) Ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών (WiMAX) Μείωση λειτουργικών εξόδων... Οικονομίες κλίμακας Μπορεί ίσως και η δυνατότητα ανάπτυξης μοντέλου MVNO να βοηθήσει στο να αλλάξει η εικόνα ; 7

8 MVNOs το τοπίο στη Δυτ. Ευρώπη Οι MVNOs έφθασαν σε διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας και συγκεντρώθηκαν στη Βόρεια Ευρώπη Finland (~ 9 MVNO) MVNO Μερίδιο Αγοράς: ~ 13% Ηνωμένο Βασίλειο (~ 27 MVNO) MVNO Μερίδιο Αγοράς: ~ 10% Δανία (~ 14 MVNO) MVNO Μερίδιο Αγοράς: ~ 24% Holland (~ 21 MVNO) MVNO Μερίδιο Αγοράς: ~ 12% Βέλγιο (~ 27 MVNO) MVNO Μερίδιο Αγοράς: ~ 2% Γερμανία (~ 28 MVNO) MVNO Μερίδιο Αγοράς: ~ 27% Γαλλία (~ 22 MVNO) MVNO Μερίδιο Αγοράς: ~ 4% ? ΠΗΓΗ: ACCENTURE ANALYSIS (Nov. 2007) 8

9 MVNO Τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας στην Ευρώπη UK GERMAY SPAIN ITALY BT Mobile Kingstone BT TELE2 BT, ONO MOVIL EUSKALTE, TELE CABLE BT FRANCE DENEMARK NORWAY SPAIN TELE2 TELE2 TELE2 TELE2 FINLAND SWEDEN SONG TDC SONG TDC BRITISH TELECOM (BT) EXPECTED LAUNCHES PORTUGAL CZECH REPUBLIC 9

10 Μερίδιο Αγοράς MVNO/MNO Το μοντέλο MVNO αποτελεί επιχειρηματική ευκαιρία και για τους MNO. Στις χώρες όπου οι MVNO s είναι πιό ανεπτυγμένοι, η αναλογία μεταξύ MVNO/MNO είναι 5/6. ΠΗΓΗ: ACCENTURE ANALYSIS (Nov. 2007) 10

11 Ποιος μπορεί να γίνει MVNO Αλυσίδες Λιανικής Πώλησης Πάροχοι Σταθερής Τηλεφωνίας Ethnic MVNO Άλλοι Δυνατά σημεία Αριθμός σημείων πώλησης Πιστή πελατειακή βάση Τεχνογνωσία τηλεπικοινωνιών Πελατειακή βάση Μετανάστες,ταξιδιώτες ταξιδιώτες) αθλητικοί όμιλοι Προσδιορισμός θέσης Στόχου No Frills One-stop shop Fixed-Mobile Convergence Quad-Play Χαμηλό κόστος Vs Διεθνείς Χώρες Κοινωνικού προσανατολισμού / μέσω διαδιικτύου ικτύου Περιεχόμενο η VAS βασική επιχειρηματική δραστηριότητα Συγκεκριμένα ενδιαφέροντα/ αθλοπαιδειαί 11

12 Επιχειρηματικά μοντέλα MVNO Τα πλέον καθιερωμένα επιχειρησιακά μοντέλα είναι αυτά που εστιάζουν στην υποστήριξη των υπηρεσιών και στην κατοχή πελατολογίου. Δυνητικά Μοντέλα Παρόχων Σταθερής Τηλεφωνίας ΠΗΓΗ: AGCOM 2007-MERRILL LYNCH 2007 ACCENTURE ANALYSIS (Nov. 2007) 12

13 MVNOs κατανομήανάχώρακαιτμήμααγοράς Η Ευρώπη παρουσιάζει διφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα για κάθε χώρα. Full MVNO και Πάροχοι υπηρεσιών αποτελούν περίπου το 69% του συνολικού αριθμού των MVNOs. MVNO Market Share Number Of MVNO Reseller Service Provider Enhanced Service Provider Full MVNO Total Number of MVNO ΠΗΓΗ: ACCENTURE ANALYSIS (Nov. 2007) 13 (9%) 48 (32%) 34 (23%) 35 (35%)

14 Σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα ακόλουθα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας του μοντέλου MVNO. Ο MVNO πρέπει να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Όμως ο MVNO δεν είναι απαραίτητο να υλοποιήσει όλους τους παράγοντες επιτυχίας του μοντέλου. 14

15 MVNOs στην Ελλάδα Κανένας εναλλακτικός πάροχος 15

16 Από την άλλη μεριά 16

17 Οι MVNOs δεν απειλούν τους ΜΝΟs Οι MNOs μπορούν να διαθέτουν την επιπλέον χωρητικότητα του δικτύου τους και να αυξάνουν το μερίδιο τους στην αγορά μέσω των MVNOs (πουλώντας( χρόνο σε τιμές χονδρικής /μαζικές συμφωνίες). Τα περιθώρια κέρδους των MVNO στην χονδρική αγορά,μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά τις υψηλές επενδύσεις δικτύου των MNOs (UMTS etc..) και τα τρέχοντα κόστη για την απόκτηση συνδρομητών (SAC). Τα MNOs έχουν καθιερωθεί σε όλα τα τμήματα της αγοράς όμως αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις στο να διατηρήσουν και να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς μέσω των MVNOs (μέσω( της δυνατής στόχευσης τμημάτων αγοράς). Τα MVNOs στοχεύουν στα τμήματα αγοράς στα οποία οι MNOs δεν κατάφεραν να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος as not cannibalize customers προσφέροντας ως εναλλακτική λύση υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και διαφοροποίηση, επανακτώντας τους δυσαρεστημένους πελάτες που έχουν ακυρώσει την υπηρεσία. ΓΕΓΟΝΟΣ: Το 90% των πελατών που ακυρώνουν δεν επιστρέφουνστονίδιο MNO ασχέτως των προσπαθειών επανάκτησής τους. 17

18 MVNO και Εναλλακτικοί Η LANNET εκτιμά ότι υπάρχει ευκαιρία για προσφορά ολοκληρωμένων πακέτων τηλεπικοινωνιακών λύσεων στην αγορά, και το μοντέλο MVNO είναι ένα κομμάτι του puzzle. Καθώς οι εναλλακτικοί διαθέτουν και την πελατειακή βάση και την τεχνογνωσία αλλά και τα κανάλια διάθεσης. Το μοντέλο MVNO θα προσφέρει δυνατότητα για Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στον πελάτη. Αύξηση της διατηρησιμότητας της πελατειακής βάσης και ταυτόχρονα μείωσης του churn. Την ανάπτυξη του μοντέλου του Ολοκληρωμένου Παρόχου ο οποίος δεν θα βασίζεται στο πόλεμο τιμών (βραχυπρόθεσμη λύση) αλλά σε μια συνολικά ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών. 18

19 Σας ευχαριστώ