Η αγορά ζαχαρωδών προϊόντων της Γερμανίας

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 28 Νοεμβρίου 2008 Η αγορά ζαχαρωδών προϊόντων της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ζαχαρωδών προϊόντων στη Γερμανία αυξήθηκε το 2007 κατά 0,6% έναντι του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 32,16 κιλά. Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στην κατανάλωση προϊόντων με κακάο (7%) και αρτοσκευασμάτων (3,9%). H κατά κεφαλήν δαπάνη για ζαχαρώδη προϊόντα αυξήθηκε το 2007 (κατά 3,5% έναντι του 2006) στα 111,45 ευρώ. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε για το παγωτό (κατά 13,8%) και τα αρτοσκευάσματα (10,9%). Κατά κεφαλήν κατανάλωση ζαχαρωδών προϊόντων Όγκος (σε κιλά) Μεταβολή 06/07 (%) Σοκoλάτες 9,16 9,41 2,7 Άλλα προϊόντα με κακάο 2,00 2,14 7,0 Ζαχαρωτά 6,04 5,63-6,8 Αρτοσκευάσματα 7,70 8,00 3,9 Snacks 3,20 3,24 1,3 Παγωτό 3,86 3,74 3,1 Σύνολο 31,97 32,16-3,1 Αξία (σε ευρώ) Μεταβολή 06/07 (%) Σοκολάτες 44,06 44,94 2,0 Άλλα προϊόντα με κακάο 4,71 4,77 1,3 Ζαχαρωτά 19,98 19,06-4,6 Αρτοσκευάσματα 20,50 22,73 10,9 Snacks 7,50 7,47-0,4 Παγωτό 10,97 12,48 13,8 Σύνολο 107,68 111,45 13,8 1

2 Το 28% της κατανάλωσης ζαχαρωδών προϊόντων αφορά σοκολάτες, ενώ το 25% αφορά αρτοσκευάσματα. Κατά κεφαλήν κατανάλωση ζαχαρωδών 2007 (σε κιλά) 12% 10% 25% 28% 7% Σοκoλάτες Άλλα προϊόντα με κακάο Ζαχαρωτά Αρτοσκευάσματα Snacks Παγωτό 18% Οι εισαγωγές της Γερμανίας μειώθηκαν το 2007 κατά 0,3% σε όρους ποσότητας, ενώ αυξήθηκαν κατά 3,5% σε όρους αξίας, ξεπερνώντας τα 2,6 δις. Εισαγωγές ζαχαρωδών Όγκος (σε 1000 τόνους) Μεταβολή 06/07 (%) Σοκολάτες 195,0 200,9 3 Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 270,5 272,4 0,7 Άλλα προϊόντα με κακάο 9,5 10,3 8,6 Ζαχαρωτά 129,0 120,7-6,4 Αρτοσκευάσματα 186,8 181,8-2,7 Snacks 90,1 91,6 1,7 Παγωτό 59,4 60,1 1,1 Πρώτες ύλες (rohmassen) 11,8 11,3-4,4 Σύνολο 952,0 949,1-0,3 Αξία (σε εκ. ευρώ) Μεταβολή 06/07 (%) Σοκολάτες 712,3 757,9 6,4 Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 591,1 650,8 10,1 Άλλα προϊόντα με κακάο 26,8 31,6 18,1 Ζαχαρωτά 368,7 362,1-1,8 Αρτοσκευάσματα 449,2 430,8-4,1 Snacks 219,6 222,2 1,2 Παγωτό 140,5 145,1 3,3 Πρώτες ύλες (rohmassen) 20,8 16,3-21,6 Σύνολο 2528,3 2616,8 3,5 2

3 Εισαγωγές ζαχαρωδών στη Γερμανία 2007 (% αξίας) 1% Σοκολάτες 8% 6% 29% Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας Άλλα προϊόντα με κακάο 16% Ζαχαρωτά Αρτοσκευάσματα 14% 25% Snacks Παγωτό 1% Πρώτες ύλες (rohmassen) Εισαγω γές ζαχαρω δώ ν στη Γερμανία (σε 1000 τόννους) 300,0 270,5 272,4 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 200,9 195,0 129,0 120,7 186,8 181,8 90,1 91,6 59,4 60,1 9,5 10,3 11,8 11, Σοκολάτες Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας Άλλα προϊόντα με κακάο Ζαχαρωτά Αρτοσκευάσματα Snacks Παγωτό Πρώτες ύλες (rohmassen) Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγωγών ζαχαρωδών της Γερμανίας είναι οι γειτονικές της: Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελβετία, Πολωνία, Αυστρία και Ιταλία. Χώρες προέλευσης εισαγωγών (αξία σε εκ. ) α' εξαμ Ποσοστό επί συνόλου Ολλανδία 348,5 26,6% Βέλγιο 207,2 15,8% Γαλλία 146,2 11,1% Ελβετία 86,2 6,6% Πολωνία 70,7 5,4% Αυστρία 70,2 5,4% Ιταλία 67,4 5,1% Σύνολο ,0% 3

4 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγωγών (σε εκ. ) α' εξαμ Ολλανδία 348,5 Βέλγιο 207,2 Γαλλία 146,2 Ελβετία 86,2 Πολωνία 70,7 Αυστρία 70,2 Ιταλία 67,4 Οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τη Γερμανία έφτασαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008 τα 10,4 εκ. περίπου, σημειώνοντας αξιόλογη άνοδο σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του Η κυριότερη κατηγορία των ελληνικών εξαγωγών είναι οι φρυγανιές και το φρυγανισμένο ψωμί (3,6 εκ. το α εξάμηνο του 2008). Αξιόλογη είναι η παρουσία της Chipita, η οποία διαθέτει κέντρο διανομής στο Ντύσσελντορφ, και τα προϊόντα της (7Days, Finetti) διατίθενται σε supermarket και σε discounter. Ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία Ιανουάριος-Ιούνιος 2007 Ιανουάριος-Ιούνιος 2008 Μεταβολή 2007/2008 (%) Αξία ( ) (kg) Αξία ( ) (kg) Αξία ( ) (kg) Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα) ,1 34, Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο ,9-68, Πηγή: ΕΣΥΕ Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα ,9 17,2 Σύνολο ,3 17,0 4

5 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα) Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη Ιανουάριος-Ιούνιος 2007 Ιανουάριος-Ιούνιος 2008 Μεταβολή 2007/2008 (%) Αξία ( ) (kg) Αξία ( ) (kg) Αξία ( ) (kg) ,1 34, ,4-40, Άλλα ,2 37, Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Ιανουάριος-Ιούνιος 2007 Ιανουάριος-Ιούνιος 2008 Μεταβολή 2007/2008 (%) Αξία ( ) (kg) Αξία ( ) (kg) Αξία ( ) (kg) ,9-68, ,3-70, Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 kg, είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 kg Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους, παραγεμισμένα Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους, μη παραγεμισμένα ,8 419, ,5-77, Άλλα ,1-82,3 5

6 Ιανουάριος-Ιούνιος 2007 Ιανουάριος-Ιούνιος 2008 Μεταβολή 2007/2008 (%) Αξία ( ) (kg) Αξία ( ) (kg) Αξία ( ) (kg) Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία "Knäckebrot" Ψωμί με καρυκεύματα Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών ,9 17, ,2-87, Γκόφρες και γκοφρέτες ,9-59, Φρυγανιές, ψωμί φρυγανισμένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα Άλλα ,2-20, ,5 88,5 Οι εξαγωγές της Γερμανίας σημείωσαν το 2007 άνοδο, κατά 2,6% σε όγκο και κατά 5% σε αξία. Έτσι η αξία των εξαγωγών πλησίασε τα 4 δις. Εξαγωγές ζαχαρωδών Όγκος (σε 1000 τόνους) Ποσοστό μεταβολής 06/07 (%) Σοκολάτες 365,4 399,8 9,4 κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 230,6 236,4 2,5 Άλλα προϊόντα με κακάο 65,2 54,5-16,4 Ζαχαρωτά 164,2 171,3 4,3 Αρτοσκευάσματα 272,4 256,9-5,7 Snacks 127,4 131,2 3 Παγωτό 106,8 114,8 7,5 Πρώτες ύλες (rohmassen) 13,5 15,8 17,4 Σύνολο 1345,7 1380,7 2,6 Αξία (σε εκ. ευρώ) Ποσοστό μεταβολής 06/07 (%) Σοκολάτες 1453,1 1627,5 12 κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 387,6 442,6 14,2 Άλλα προϊόντα με κακάο 110,7 100,7-9 Ζαχαρωτά 429,8 456,4 6,2 Αρτοσκευάσματα 794,4 695,9-12,4 Snacks 340,0 362,8 6,7 Παγωτό 236,3 253,3 7,2 Πρώτες ύλες (rohmassen) 30,2 30,7 1,5 Σύνολο 3780,9 3969,9 5 6

7 Οι κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγωγών της Γερμανίας είναι η Γαλλία, η Αυστρία και το ΗΒ. Χώρες προορισμού εξαγωγών (αξία σε εκ. ) α' εξαμ Ποσοστό επί συνόλου Γαλλία 314,9 15,9% Αυστρία 190,9 9,6% ΗΒ 178,8 9,0% Ολλανδία 162,8 8,2% Ιταλία 157,9 8,0% Βέλγιο 106,1 5,4% Πολωνία 101,3 5,1% Σύνολο ,0% Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγωγών (σε εκ. ) α'εξαμ Γαλλία 314,9 Αυστρία 190,9 ΗΒ 178,8 Ολλανδία 162,8 Ιταλία 157,9 Βέλγιο 106,1 Πολωνία 101,3 Οι εισαγωγές ζαχαρωδών καλύπτουν μικρό τμήμα της προσφοράς, η οποία καλύπτεται στο μεγαλύτερο βαθμό από την εγχώρια παραγωγή. Το 2007 η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,9% σε όγκο έναντι του προηγούμενου έτους. Παραγωγή ζαχαρωδών Ποσοστό μεταβολής 06/07 (%) Όγκος (σε 1000 τόνους) Σοκολάτες 924,7 972,8 5,2 Kακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 420,0 443,5 5,6 Άλλα προϊόντα με κακάο 20,4 20,4-0,2 Ζαχαρωτά 543,1 520,8-4,1 Αρτοσκευάσματα 731,8 744,2 1,7 Snacks 237,5 242,5 2,1 Παγωτό 365,1 362,2-0,8 Πρώτες ύλες (rohmassen) 53,9 56,8 5,3 Σύνολο 3300,5 3363,2 1,9 7

8 Αξία (σε εκ. ευρώ) Ποσοστό μεταβολής 06/07 (%) Σοκολάτες 4369,2 4583,3 4,9 Kακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 750,9 846,3 12,7 Άλλα προϊόντα με κακάο 471,8 461,9-2,1 Ζαχαρωτά 1744,8 1685,5-3,4 Αρτοσκευάσματα 2050,2 2150,7 4,9 Snacks 622,9 628,5 0,9 Παγωτό 1000, ,7 Πρώτες ύλες (rohmassen) 188,6 168,6-10,6 Σύνολο 11202, ,8 4,1 Η εξέλιξη της αγοράς ζαχαρωδών προϊόντων της Γερμανίας, βάσει των στοιχείων του συνδέσμου BDSI, τα τελευταία 22 χρόνια υπήρξε ανοδική: η παραγωγή υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση κατά 125% από το 1985 στο 2007), όπως επίσης και οι εισαγωγές (139% αύξηση), ενώ οι εξαγωγές τετραπλασιάστηκαν (333,3% αύξηση). Εξέλιξη της αγοράς ζαχαρωδών προϊόντων (σε 1000 τόνους) , ,6 2590,8 2617,7 2645,5 2454,4 2374,9 2041,6 2026,9 1390,3 1400,4 1123, ,4 661,3 783,4 353,1 475,2 567,5 610,7 642,8 259,3 367, Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Προσφορά ΙΙ. Διανομή Πωλήσεις Το κυριότερο κανάλι διανομής των ζαχαρωδών προϊόντων είναι, με βάση τα στοιχεία της AC Nielsen, τα supermarket (57% του κύκλου εργασιών), ενώ τα discounter πραγματοποιούν περίπου το 1/3 του συνολικού κύκλου εργασιών. Το α εξάμηνο 2008 ο κύκλος εργασιών στα discounter σημείωσε μεγάλη άνοδο έναντι του α εξαμήνου 2007 (κατά 10,5%), ενώ αντιθέτως ο κύκλος εργασιών σε περίπτερα και βενζινάδικα σημείωσε πτώση (κατά -4,8%). Ο κύκλος εργασιών των Drogeriemärkte, μετά τη σημαντική άνοδο κατά 7% το 2007 έναντι του 2006, δε σημείωσε αξιόλογη περαιτέρω μεταβολή. Κύκλος εργασιών ανά κανάλι διανομής (σε εκ. ) α εξαμ α εξαμ Μεταβολή % Supermarket 2699,8 2852,8 5,7 Discounter 1430,1 1580,2 10,5 Περίπτερα, βενζινάδικα κτλ. 332,2 316,4-4,8 Drogeriemärkte 250,3 249,5-0,3 Σύνολο 4712,4 4998,9 6,1 Πηγή: AC Nielsen, SG Network 8

9 Κύκλος εργασιών ζαχαρωδών προϊόντω ν ανά κανάλι διανομής (α' εξαμ. 2008) 6% 5% 32% 57% Supermarket Discounter Περίπ τερα, βενζινάδικα κτλ. Drogeriemärkte Πηγή: AC Nielsen, SG Network Το α εξάμηνο του 2008, οι πωλήσεις ζαχαρωδών προϊόντων σημείωσαν αύξηση κατά 6,1% σε όρους αξίας έναντι του α εξαμήνου του 2007, και κατά 2,8% σε όρους ποσότητας. Κύκλος εργασιών (σε εκ. ) α εξάμ α' εξάμ Ποσοστό μεταβολής % Σοκολάτες 2131, ,9 Ζαχαρωτά 1148,2 1161,9 1,2 Αλμυρά snacks 807,4 874,1 8,3 Αρτοσκευάσματα 625,3 684,9 9,5 Σύνολο ζαχαρωδών προϊόντων 4712,4 4998,9 6,1 Πηγή: AC Nielsen / LZ Η αγορά των ζαχαρωδών προϊόντων κυριαρχείται από μεγάλες μάρκες (ιδίως σε ότι αφορά τις σοκολάτες), και η παρουσία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι λιγότερο έντονη σε αυτή την κατηγορία τροφίμων σε σύγκριση με άλλες (όπως π.χ. τα γαλακτοκομικά). Κύκλος εργασιών των μεγαλύτερων επιχειρήσεων ζαχαρωδών στη Γερμαν ία (σε εκ. ) Ferrero (Kinder Schokolade, Duplo, Hanuta) 1249,5 Haribo 551,3 Masterfoods (Mars, Snickers, Balis to, M&Ms ) Wrigley Kraft Foods (Milka, Toblerone) 473,3 470,4 463,1 Storck (Merci, Knoppers ) Ritter (Ritter Sport) ,1 Πηγή: AC Nielsen, FTD. Τα στοιχεία αφορούν το διάστημα Ιαν.-Νοε

10 Ωστόσο, στις κατηγορίες των μπισκότων και των snacks παρατηρείται μια τάση αύξησης του μεριδίου αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Στην κατηγορία των αλμυρών snacks (chips, tortillas, αλμυρά μπισκότα κτλ.), το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας έφτασε το 2008 το 43,2% (σε όρους αξίας) έναντι 42,2% το 2007 και 40,4% το Έτσι, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην κατηγορία αυτή, τόσο σε όρους αξίας, όσο και σε όρους ποσότητας (60%), ενώ σημαντικά μερίδια αγοράς έχουν και οι μάρκες Intersnack (19%), Lorenz Snack World (12,5%), Procter & Gamble (5,2%) και Felix (3,9%). Μ ερίδιο αγοράς παραγωγών snacks (%) Felix; 3,9 Λοιπ οί; 16,2 Ιδιωτική ετικέτα; 43,2 Procter&Gamble; 5,2 Lorenz Snack World; 12,5 Intersnack; 19 Πηγή: AC Nielsen, LZ Στην κατηγορία των μπισκότων, ένα στα δύο πωλούμενα πακέτα είναι πλέον ιδιωτικής ετικέτας. Οι σημαντικότερες εταιρείες στην κατηγορία αυτή είναι η Bahlsen (με τις μάρκες Bahlsen και Leibniz) και η Griesson De Beukelaer (η οποία εξακολουθεί να πραγματοποιεί περίπου το 1/3 του κύκλου εργασιών της με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά από το 2006, με την απόκτηση της άδειας για τα προϊόντα Mövenpick έχει στραφεί προς προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους). Κύκλος εργασιών τω ν μεγαλύτερω ν παραγω γώ ν μπισκότω ν στη Γερμανία (σε εκ. ) Bahlsen (Leibniz, Pick-Up) 152,2 Griesson -De Beukelaer (Prinzenrolle, Mövenpick) 123,6 Continental Bakeries (Hagemann, Hig) 24,4 Lambertz (Kinkartz, Weiss) 21 Πηγή: AC Nielsen, FTD. Τα στοιχεία αφορούν το διάστημα CW CW 2007 χωρίς το Aldi 10

11 Αξιοσημείωτη είναι, τέλος, η κίνηση της αλυσίδας discounter Lidl να προχωρήσει στην κατασκευή δικού της εργοστάσιου σοκολάτας κοντά στο Aachen, γεγονός που θίγει τους μέχρι τώρα προμηθευτές της, καθώς το νέο εργοστάσιο θα μπορεί να παράγει περί τις τόννους σοκολάτας. Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Γ 11