Η αγορά γιαουρτιού της Γερμανίας

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 3 Μαΐου 28 Η αγορά γιαουρτιού της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Καταναλωτικές συνήθειες Η κατά κεφαλήν κατανάλωση γιαουρτιού ανήλθε το 27 σε 17,5 κιλά, σημειώνοντας αύξηση περίπου 3% έναντι του 26. Ετσι, το γιαούρτι και η ευρύτερη κατηγορία των «ποτών από γάλα» (Milchmischgetränke) ήταν η μόνη κατηγορία λευκών γαλακτοκομικών στην οποία σημειώθηκε άνοδος της κατά κεφαλήν κατανάλωσης το 27. Σαν τάξη μεγέθους, πάντως, το γιαούρτι παραμένει στο 17% της κατά κεφαλήν κατανάλωσης «λευκών γαλακτοκομικών». Κατά κεφαλήν κατανάλωση (kg) /27 (%) Γάλα 64,8 64,5 -,46 Ξινόγαλο και ποτά από γάλα 28,8 31,3 8,68 Γιαούρτι 17 17,5 2,94 Κρέμα γάλακτος 7,7 7,7, Βούτυρο 6,4 6,4, Πηγή: MIV Κατά κεφαλήν κατανάλωση (kg) ,8 64, ,3 28, ,5 1 7,7 7,7 6,4 6,4 Γάλα Ξινόγαλο και ποτά από γάλα Γιαούρτι Κρέμα γάλακτος Βούτυρο

2 Η κατανάλωση γιαουρτιού ανά νοικοκυριό ανήλθε το 27 στα 24,9 κιλά. Υψηλότερη κατανάλωση παρατηρείται στις δυτικές περιοχές της Γερμανίας (Niedersachsen, Nordrhein Westfalen, Hessen). Κατανάλωση γιαουρτιού ανά νοικοκυριό και ανά κρατίδιο (27) Απόκλιση % ως προς Μ.Ο. Γερμανίας Schleswig Holstein -1 24,7 Niedersachsen 7 26,6 Hamburg/Bremen -5 23,7 Nordrhein Westfalen 6 26,4 Hessen 4 25,9 Rheinland Pfalz / Saarland 1 25,1 Baden Württemberg 3 25,6 Bayern -2 24,4 Berlin ,2 Mecklenburg Vorpommern -17 2,7 Brandenburg -6 23,4 Sachsen Anhalt -8 22,9 Thüringen ,2 Sachen -9 22,7 Γερμανία 24,9 Πηγή: ZMP Ποσότητα (Kg) Η κατανάλωση γιαουρτιού αποτελεί εδραιωμένη διατροφική συνήθεια, καθώς ποσοστό 61% των Γερμανών καταναλώνει γιαούρτι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Καταναλωτικές συνήθειες Συχνότητα κατανάλωσης γαλακτοκομικών 1% 9% 8% 7% 6% 5% 7,5 11,3 9,7 28,2 13,5 25,5 13,3 Ποτέ Σπανίως Μία φορά την εβδομάδα 4% 3% 2% 43,3 36,6 Μερικές φορές την εβδομάδα Καθημερινά 1% % Γάλα 11,1 Γιαούρτι

3 Το πλέον δημοφιλές προϊόν είναι το γιαούρτι με φρούτα (71,7% των καταναλωτών), ενώ ακολουθεί το φυσικό γιαούρτι (34,8%). Το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζει προβιοτικά γιαούρτια έχει φτάσει στο 14,7%, ενώ γιαούρτι κρέμα (Sahnejoghurt) αγοράζει ένας στους πέντε καταναλωτές. Καταναλωτικές συνήθειες Ποσοστό καταναλωτών για διάφορα είδη γιαουρτιού (%) Φυσικό γιαούρτι 34,8 Γιαούρτι με φρούτα 71,7 Ρευστό γιαούρτι 18,4 Προβιοτικό γιαούρτι 14,7 Γιοαύρτι - κρέμα Γιαούρτι με λίγα λιπαρά 2 17,2 Άλλα 3,2 Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές Η παραγωγή γιαουρτιού της Γερμανίας σημείωσε αύξηση το 27 κατά 12,13%, φτάνοντας τους 1.71 χιλιάδες τόννους. Οι εισαγωγές της Γερμανίας σε γιαούρτι με φρούτα κτλ. αυξήθηκαν το 27, ενώ αντιθέτως σημειώθηκε πτώση των εισαγωγών γιαουρτιού στους τόννους (πτώση κατά 12,3%). Εισαγωγές Γερμανίας σε τόννους Γιαούρτι Γιαούρτι με φρούτα κτλ

4 Οι εξαγωγές γιαουρτιού της Γερμανίας είναι περίπου πενταπλάσιες από τις εισαγωγές της: το 27 η Γερμανία εισήγαγε τόννους γιαούρτι, ενώ εξήγαγε τόννους. Για το γιαούρτι με φρούτα κτλ. τα μεγέθη είναι αντιστοίχως τόννοι εισαγωγών και τόννοι εξαγωγών. Οι εξαγωγές της Γερμανίας αυξήθηκαν και στις δύο αυτές κατηγορίες το 27: σημειώθηκε αύξηση των εξαγωγών γιαουρτιού κατά 31,6% και του γιαουρτιού με φρούτα κατά 6,65%. Πωλήσεις Ο κύκλος εργασιών για τα λευκά γαλακτοκομικά σημείωσε αύξηση κατά 5,3% το 27 (φτάνοντας τα 742,9 εκ ), ενώ οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 2%. Λευκά γαλακτοκομικά Κύκλος εργασιών και πωλήσεις , 7, 6, 6688,4 742,9 5, 4, 3, 2, 1,, 413,7 3933, Κύκλος εργασιών σε εκ. Πωλήσεις σε εκ.τεμάχια Πηγή: AC Nielsen, LZ Η πτώση των πωλήσεων σημειώθηκε το 27 σε όλες τις κατηγορίες γαλακτοκομικών, ενώ αντιστρόφως σημειώθηκε άνοδος στις τιμές των προϊόντων αυτών σε σχέση με το 26. Οι τάσεις αυτές εκδηλώθηκαν ιδιαίτερα έντονα σε προϊόντα όπως το βούτυρο (πτώση πωλήσεων κατά 6,7% και άνοδος τιμών κατά 18,6%), ενώ για το τυρί και το γιαούρτι οι μεταβολές ήταν μικρότερης κλίμακας (πτώση πωλήσεων 1% για το τυρί και 1,2% για το γιαούρτι, άνοδος τιμών 3,9% και 2,9% αντιστοίχως).

5 Εξέλιξη πωλήσεων γαλακτοκομικών (μεταβολή %) 2 18, Πηγή: ZMP -1 3,9-1,2 2,9-6,7-4,4 6,8-2,4 11,9 Τυρί Γιαούρτι Βούτυρο Quark Γάλα Ποτά από γάλα -7,4 4,6 Ποσότητα Τιμή Έτσι, οι πωλήσεις γιαουρτιού ανήλθαν το 27 σε 957 χιλ. τόννους, συνολικής αξίας εκ. και η μέση τιμή του γιαουρτιού αυξήθηκε στα 1,83 / kg. Εξέλιξη πωλήσεων γιαουρτιού , ,84 1, , , , ,78 1,76 Ποσότητα (σε 1 τόννους) Αξία σε εκ. Μέση δαπάνη /kg 6 1, , ,7 Ανά κατηγορία γιαουρτιού, το μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων αφορούσε γιαούρτι με φρούτα (59%), το φυσικό γιαούρτι αποτέλεσε το ¼ των πωλήσεων, το ρευστό γιαούρτι το 15%, και το τζατζίκι το 1% του συνόλου των πωλήσεων.

6 Πω λήσεις ανά είδος γιαουρτιού, 27 (% ποσότητας) 1% 15% 25% Ρευστό γιαούρτι Γιαούρτι με φρούτα Γιαούρτι φυσικό Τζατζίκι 59% Πηγή: ZMP Για το φυσικό γιαούρτι σημειώθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών 9,8% (φτάνοντας στα 317,1 εκ. ) και αύξηση των πωλήσεων κατά 4% (249,1 εκ. τμχ). Αντιθέτως για το γιαούρτι με φρούτα σημειώθηκε αύξηση κατά 4,7% του κύκλου εργασιών (1311,1 εκ. ), αλλά πτώση των πωλήσεων κατά,2% (657,2 εκ. τμχ.). Γαλακτοκομικά Κύκλος εργασιών σε εκ. Πωλήσεις σε εκ.τεμάχια /27 (%) /27 (%) Γιαούρτι με φρούτα 1252, 1311, 4,7 658,5 657,2 -,2 2 1 Βούτυρο 1126, ,1 31,2 299,3-3,5 Ποτά 162,2 155,8 -,6 694,5 656,3-5,5 Φρέσκο γάλα 731, 797,5 9,1 117,4 1144,7-2,2 Dessert 776, ,5 351,4 35,3 -,3 Quark με φρούτα 373,6 38 1,7 152,2 147,3-3,2 Quark 315, 332,3 5,5 235,7 225,1-4,5 Φυσικό γιαούρτι 288,8 317,1 9,8 239,5 249,1 4 Riegel 26, ,9 35, 39,2 12 Quark με καρυκεύματα 114,5 18,5-5,2 4, 38,8-3,1 Λοιπά 386,6 386,6 126,5 126,1 -,3 Σύνολο 6688,4 742,9 5,3 413,7 3933,4-2 Πηγή: AC Nielsen, LZ Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι το ποσοστό των βιολογικών γιαουρτιών στο σύνολο του κύκλου εργασιών της κατηγορίας αυτής σημείωσε περαιτέρω αύξηση το 27 και έφτασε το 3,3%, έναντι 1,9% το 26 και 1,2% το 25.

7 ΙΙ. Διανομή Ανά κανάλι διανομής, δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές την τελευταία τριετία, καθώς το μερίδιο αγοράς των discounter (σε όρους ποσότητας) παραμένει στο 53,2%. Κανάλια διανομής γιαουρτιού (% ποσότητας) 1% 9% 8% 7% 46,4 46,8 46,8 6% 5% 4% Non-Discounter Discounter (incl Aldi) 3% 2% 53,6 53,2 53,2 1% % Πηγή:ZMP Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κερδίζουν συνεχώς έδαφος: το 27 το ποσοστό των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο σύνολο του κύκλου εργασιών για λευκά γαλακτοκομικά ανέβηκε κατά 2 περίπου ποσοστιαίες μονάδες (από το 23,92% το 26 στο 25,8 το 27). Κύκλος εργασιών σε εκ. των γαλακτοκομικών ιδιωτικής ετικέτας 45, 4, 35, 3, 25, 2, 2882,9 297,5 Επώνυμα προϊόντα Ιδιωτικής ετικέτας 15, 1, 5,, 96,6 11, Πηγή:LZ

8 ΙΙΙ. Διαφήμιση Οι δαπάνες για τη διαφήμιση γαλακτοκομικών προϊόντων σημείωσαν το 27 πτώση κατά 3,33% έναντι του 26. Έτσι, οι δαπάνες για τη διαφήμιση τυροκομικών προϊόντων ανήλθαν στα 95,4 εκ (πτώση κατά 11,48% έναντι του 26), ενώ για τη διαφήμιση «λευκών γαλακτοκομικών» ανήλθαν σε 333,3 εκ (πτώση κατά,72%). Δαπάνες για διαφήμιση γαλακτοκομικών προϊόντων (σε εκ. ) ,92 87,41 17,776 95,4 Τυροκομικά ,7 78,3 79,6 325, ,74 333,3 274,254 Λευκά γαλακτοκομικά (Γάλα, γιαούρτι κτλ) ,2 172,1 199, Για τα λευκά γαλακτοκομικά, οι διαφημιστικές δαπάνες ανά επιμέρους κατηγορία προϊόντος αναλύονται ως εξής: Δαπάνες για διαφήμιση γαλακτοκομικών ανά κατηγορία προϊόντος (σε εκ. ) Γιαούρτι 92,47 86,612 83,755 Προβιοτικά προϊόντα 66,258 16, ,517 Κρέμα γάλακτος 18, ,346 Quark με φρούτα 25,631 39,14 24,334 Γάλα 43,93 5,846 38,934 Πηγή: Nielsen Media Research

9 Το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών αυτών (9% και πλέον) αφορά τηλεοπτική διαφήμιση, ενώ δεύτερο σημαντικότερο μέσο επικοινωνίας για τη διαφήμιση γαλακτοκομικών είναι τα περιοδικά. Ποσοστά % διαφ. δαπανών ανά μέσο επικοινωνίας Περιοδικά Κλαδικά περιοδικά Εφημερίδες 1 1 Ραδιόφωνο 1 Τηλεόραση Αφίσες 3 1 Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Γ