دائرة البحوث الإقتüصادية والإحüصاء

Transcript

1 18 8 Ω2016 ù ùzcg

2 دائرة البحوث الإقتüصادية والإحüصاء Uص.ب 1161,روي, الرمز الربيدي 112, سلطنة عمان تليفون:,)968( فاك س )968( املوقع الإلكرتوين: الربيد الإلكرتوين:

3 18 8 Ω 2016 ù ùzcg

4 املحتويات اجلدول الüصفحة 4 موؤ شرات م صرفية ونقدية خمتارة 1 5 البنك املركزي العماين امليزانية العمومية 2 6 البنك املركزي العماين: املوجودات واملطلوبات 3 7 البنك املركزي العماين : املوجودات الأجنبية 4 8 النقد امل صدر واملتداول 5 10 الو ضع النقدي امليزانية الجمالية للبنوك التقليدية : املوجودات امليزانية الجمالية للبنوك التقليدية : املطلوبات 7 16 تفا صيل الودائع اخلا صة 7 )اأ( 18 بع ض املوؤ رشات امل رصفية للبنوك التقليدية 7 )ب( 20 امليزانية الجمالية للبنوك والنوافذ الإ سالمية : املوجودات 8 21 امليزانية الجمالية للبنوك والنوافذ الإ سالمية : املطلوبات 22 امليزانية الجمالية ل رشكات الإيداع الأخرى : املوجودات 9 23 امليزانية الجمالية ل رشكات الإيداع الأخرى : املطلوبات 24 عر ض النقد ن سبة الت سليف هيكل أا سعار الفائدة على الودائع امل رصفية هيكل أا سعار الفائدة على الئتمان امل رصيف املتو سط املرجح لأ سعار الفائدة على ودائع وقرو ض البنوك التقليدية 14 ملخ ص حيازات القطاع امل رصيف من شهادات اليداع و أاذون اخلزانة و سندات التنمية 30 احلكومية الإقرا ض بالريال الع ماين ما بني البنوك املحلية لليلة واحدة الأرقام القيا سية لأ سعار ال رصف الفعلية للريال العماين عمليات املقا صة اأ سعار رصف العمالت بالريال العماين الإيرادات والإنفاق العام الأرقام القيا سية لأ سعار امل ستهلكني يف م سقط الأرقام القيا سية لأ سعار امل ستهلكني يف ال سلطنة 22

5 املحتويات الرSسم البياين الüصفحة الأرقام 9 البنك املركزي الع ماين : املوجودات الأجنبية 1 9 النقد امل صدر واملتداول 2 11 عر ض النقد 3 11 العوامل املوؤثرة يف عر ض النقد 4 13 اإجمايل الودائع لدى البنوك التقليدية 5 13 إاجمايل الإئتمان الذي منحته البنوك التقليدية 6 15 ودائع وائتمان البنوك التقليدية 7 15 املوجودات واملطلوبات الأجنبية للبنوك التقليدية 8 17 ودائع القطاع اخلا ص 9 17 اإ ستثمارات البنوك التقليدية يف الأوراق املالية البنوك التقليدية - موؤ رشات خمتارة )اأ( البنوك التقليدية - موؤ رشات خمتارة )ب( البنوك التقليدية - موؤ رشات خمتارة )ج( املتو سط املرجح لأ سعار الفائدة املتو سط املرجح لأ سعار الفائدة على الودائع لأجل للقطاع اخلا ص أا سعار الفائدة التي يحددها البنك املركزي العماين سعر الفائدة على الإقرا ض ما بني البنوك لليلة واحدة الرقم القيا سي العام لأ سعار امل ستهلكني يف م سقط الرقم القيا سي العام لأ سعار امل ستهلكني يف ال سلطنة الأرقام القيا سية لأ سعار ال رصف الفعلية للريال الع ماين )1999=100( 20

6 التطورات النقدية والمصرفية خالل شهر أغسطس 1026 م أدى االتجاه الراهن ألسعار النفط في األسواق العالمية وما صاحبه من تباطؤ عام في االقتصاد المحلي خالل عام 6102 م إلى تزايد الضغوط على وضع المالية العامة والحساب الجاري في ميزان المدفوعات للسلطنة. وفي ظل هذه الظروف فقد اتجهت السلطنة إلى األسواق المالية العالمية من أجل الحصول على التمويل الخارجي الالزم وكان إقبال المستثمرين على السندات الدولية للسلطنة إيجابيا بدرجة كبيرة. وسعيا لتعزيز اإليرادات الحكومية وتبسيط واحتواء بنود اإلنفاق قامت الحكومة أيضا باتخاذ العديد من المبادرات االصالحية. كما ركزت الخطة الخمسية التاسعة للتنمية ) م( على خمسة قطاعات رئيسية هي الصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والثروة السمكية والسياحة والتعدين وذلك نظرا الرتفاع مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي وآفاق النمو الواعدة فيها. تشير البيانات األولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي للربع األول من العام الحالي بنسبة %0626 مقارنة مع نفس الفترة من عام 6102 م. ويعكس هذا التراجع انخفاض القيمة المضافة لألنشطة النفطية بنسبة %43 كذلك انخفاض نظيرتها المتأتية من األنشطة غير النفطية بنسبة %623. وكان متوسط سعر خام النفط الع ماني قد تراجع ليبلغ 4.22 دوالر لكل برميل خالل الفترة )يناير أغسطس( من العام الحالي مقارنة مع 2126 دوالر لكل برميل خالل نفس الفترة من عام 6102 م. ومع بقاء التضخم في السلطنة عند مستوى متدن حيث ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة بنسبة %129 خالل الشهور الثمانية األولى من العام الحالي 6102 م فقد واصل البنك المركزي العماني تبنيه لسياسة نقدية مالئمة. ويعمل البنك المركزي الع ماني باستمرار على مراجعة وضع السيولة حيث لم تشهد الفترة الماضية بروز أية ضغوط كبيرة على سيولة القطاع المصرفي وظل يتمتع بالمرونة الالزمة مما يعزز دوره في دعم مبادرات التنويع االقتصادي وتلبية االحتياجات اإلئتمانية. بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية حوالي 6.23 مليار لاير ع ماني في نهاية أغسطس 6102 م. وضمن إجمالي األصول بلغت حصة اإلئتمان حوالي 26..% حيث زاد بنسبة %826 خالل العام ليصل إلى 0922 مليار لاير ع ماني مع نهاية أغسطس 6102 م. ولقد شهد اإلئتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يستحوذ على الحصة األكبر من إجمالي اإلئتمان الممنوح من ق بل البنوك التجارية زيادة بنسبة %0126 ليصل إلى 0.23 مليار لاير ع ماني في نهاية أغسطس 6102 م. وفيما يخص بند االستثمار فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في األوراق المالية إلى حوالي 629 مليار لاير ع ماني في نهاية أغسطس 6102 م. وضمن هذه البند سجل االستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة %6628 خالل العام ليبلغ مليون لاير ع ماني كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 208 مليون لاير ع ماني وذلك في نهاية أغسطس 6102 م. أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في األوراق المالية األجنبية فقد بلغت حوالي 92. مليون لاير ع ماني في نهاية أغسطس 6102 م. وفي الجانب اآلخر للميزانية الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ليبلغ %622 بنسبة.082 مليار لاير ع ماني في أغسطس 6102 م مقارنة مع 0824 مليار لاير ع ماني من عام مضى. وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا بنسبة 1

7 329 حوالي لتبلغ %822 مليار لاير ع ماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة.%332 لتبلغ حوالي 022 مليار لاير ع ماني وذلك خالل نفس الفترة. أما ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسبة.%42 خالل العام حيث ارتفعت من 0022 مليار لاير ع ماني في أغسطس 6102 م إلى حوالي 06 مليار لاير ع ماني في أغسطس 6102 م لتشك ل مانسبته لدى البنوك إجمالي الودائع من %2326 التجارية التقليدية. ومن حيث المالءة المالية للبنوك فقد ارتفع إجمالي رأس المال األساسي واالحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة %0626 خالل العام ليبلغ.42 مليار لاير ع ماني في نهاية أغسطس 6102 م. وعلى صعيد قطاع الصيرفة االسالمية تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من ق بل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 626 مليار لاير ع ماني في نهاية أغسطس 6102 م مقارنة مع 023 مليار لاير ع ماني من عام مضى. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ اإلسالمية زيادة كبيرة لتبلغ 6 مليار لاير ع ماني في نهاية أغسطس 6102 م مقارنة مع 026 مليار لاير ع ماني في نهاية أغسطس 6102 م. وانعكاسا للتطورات المذكورة آنفا فقد ارتفع إجمالي األصول للبنوك والنوافذ اإلسالمية مجتمع ة إلى حوالي 628 مليار لاير ع ماني لتشك ل مانسبته %923 من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية أغسطس 6102 م. توفر الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية واالسالمية مؤسسات اإليداع األخرى نظرة شاملة عن عمليات الوساطة المالية التي تتم في النظام المصرفي للسلطنة. وفي هذا الصدد تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد اإلئتمان الممنوح من ق بل هذه المؤسسات بنسبة %0023 خالل العام ليصل إلى.602 مليار لاير ع ماني في نهاية أغسطس 6102 م. %0423 سجل وقد ليصل إلى اإلئتمان الممنوح للقطاع الخاص م. وفيما يخص التوزيع في نهاية مليار لاير ع ماني بنسبة زيادة أغسطس القطاعي لإلئتمان الممنوح للقطاع الخاص تشير البيانات إلى استحواذ قطاع األفراد )معظمه تحت بند القروض الشخصية( على ما نسبته )%32( تاله وبشكل مقارب قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت )%3222( أما النسبة المتبقية فقد توزعت على.)%426( قطاع الشركات المالية )%226( وقطاعات أخرى سج ل إجمالي الودائع لدى مؤسسات اإليداع األخرى نموا بنسبة %224 ليصل إلى.612 مليار لاير ع ماني في نهاية أغسطس 6102 م. وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة زيادة 20.% لتصل إلى 0420 مليار لاير ع ماني في نهاية أغسطس 6102 م. ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات فقد استحوذ قطاع األفراد على ما نسبته %39 تاله قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت )%68( ثم قطاع الشركات المالية )%0928( أما النسبة المتبقية )%426( فتوزعت على قطاعات أخرى. من تشير بيانات المسح النقدي طبقا للوضع في نهاية أغسطس 6102 م إلى أن عرض النقد بمعناه الضيق )M1( قد سجل تراجعا طفيفا بنسبة بلغت %024 على اساس سنوي ليبلغ 226 مليار لاير ع ماني. أما شبه النقد والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع ألجل باللاير الع ماني زائد شهادات اإليداع الم صدرة من قبل البنوك التجارية باإلضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة األجنبية فقد شهد نموا ملحوظا بنسبة %0222 خالل الفترة. وبناءا على هذه التطورات فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع (M2) والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق )M1( زائد شبه النقد بنسبة %922 خالل العام ليبلغ حوالي 02 مليار لاير ع ماني في نهاية أغسطس 6102 م مقارنة مع 0322 مليار لاير ع ماني من عام مضى. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية فقد ارتفع المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع باللاير الع ماني % م 6102 م إلى أغسطس في أغسطس في %02411 في حين ارتفع المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على القروض باللاير الع ماني من %32.90 إلى %22112 خالل نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق اإلقراض ما بين البنوك لليلة واحدة فقد ارتفع إلى %12314 في أغسطس 6102 م مقارنة مع.%1260 من عام مضى. 2

8

9 4

10 5

11 6

12 7

13 8

14 9

15 10

16 11

17 12

18 13

19 14

20 15

21 16

22 17

23 18

24 19

25 20

26 21

27 22

28 23

29 24

30 25

31 26

32 27

33 28

34 29

35 30

36 31

37 32

38 33

39 34

40 35

41 36

42 37

43 38

44 39

45

46 2016. Aggregate deposits held with conventional banks registered a rise of 2.5 percent to RO 18.7 billion in August 2016 from RO 18.3 billion a year ago. Government deposits with conventional banks declined by 8.6 percent to RO 4.9 billion. Deposits of public enterprises surged by 44.7 percent to RO 1.5 billion during the same period. Private sector deposits, which constituted 64.2 percent of total deposits with conventional banks, increased by 3.7 percent to RO 12 billion in August 2016 from RO 11.6 billion a year ago. The core capital and reserves of conventional banks stood at RO 3.7 billion as at the end of August 2016, a rise of 12.2 percent over the previous year. Islamic banking entities provided financing to the extent of RO 2.2 billion as at the end of August 2016 when compared to RO 1.4 billion a year ago. Total deposits held with Islamic banks and windows registered a significant increase to RO 2 billion in August 2016 from RO 1.2 billion outstanding as at the end of August The total assets of Islamic banks and Windows combined, amounted to RO 2.8 billion as at the end of August 2016 which constituted about 9.4 percent of the banking system assets. The combined balance sheet of conventional and Islamic banks (other depository corporations) taken together, provides a complete overview of the financial intermediation taking place in the banking system in Oman. The total outstanding credit extended by the other depository corporations stood at RO 21.7 billion as at the end of August 2016, a rise of 11.4 percent over the level witnessed a year ago. Credit to the private sector increased by 13.4 percent to RO 19.5 billion as at the end of August Of the total credit to the private sector, the share of the household sector (mainly under personal loans) stood at 46 percent, closely followed by the nonfinancial corporate sector at 45.6 percent, financial corporations at 5.2 percent and other sectors the remaining 3.2 percent. Total deposits registered a growth of 6.3 percent to RO 20.7 billion as at the end of August Private sector deposits of the banking system registered a growth of 7.1 percent to RO 13.1 billion as at the end of August Sectorwise, the share of households was 49 percent of the total private sector deposit base, followed by non-financial corporations at 28 percent, financial corporations at 19.8 percent and the other sectors at 3.2 percent. As at the end of August 2016, narrow money stock (M1) when measured on year-on-year basis, registered a marginal drop of 1.3 percent to RO 5.2 billion. On the other hand, Quasimoney (RO savings and time deposits, certificates of deposit issued by commercial banks, margin deposits and foreign currency denominated deposits) witnessed an appreciable growth of 15.5 percent during the period. Broad money supply M2 (i.e. M1 plus quasi-money) stood at RO 16 billion at end of August 2016, up from RO 14.6 billion a year ago, registering an increase of 9.5 percent during the period. In respect of domestic interest rate structure of conventional banks, the weighted average interest rate on RO deposits firmed up from percent in August 2015 to percent in August 2016, while the weighted average RO lending rate increased from percent to percent during the same period. The overnight Rial Omani domestic inter-bank lending rate firmed up to percent in September 2016 from percent a year ago.

47 Review of Banking and Monetary Developments - August 2016 Given the present trend of low oil prices and the general slowdown of the economy, the fiscal situation and the current account balance in the balance of payments came under pressure in Oman has engaged in tapping the global financial markets for external borrowings and the investor appetite has been extremely positive. The Government has also been taking several policy initiatives to augment fiscal revenues as well as streamline and contain expenditure. The Ninth Five Year Development Plan ( ) has identified five main sectors, i.e, manufacturing, logistics, fisheries, tourism and mining for accelerated growth potential and its contribution to the country s GDP. Preliminary national accounts data for Oman pointed to a 12.2 percent decline in the first quarter of the year in comparison to the first quarter of the previous year. Nominal GDP derived from the petroleum sector contracted by 34 percent and that from the non-petroleum sector registered a decrease of 2.4 percent. Omani crude oil fetched an average price of US $37.6 per barrel during January August 2016 compared to US $60.2 per barrel during similar period in With inflation based on the average annual CPI remaining low at 0.9 percent during the period January August 2016, the CBO continued with its accommodative monetary policy stance. The CBO has been continuously reviewing the liquidity situation and no significant pressures have been noticed in the banking system. The banking sector remained resilient supporting economic diversification initiatives and credit needs. The total assets of conventional commercial banks stood at RO 27.4 billion in August Of the total assets, credit disbursement accounted for 77.2 percent and increased by 8.2 percent as at end August 2016 to RO 19.5 billion. Credit to the private sector increased by 10.2 percent to reach RO 17.4 billion as at the end of August Conventional banks overall investments in securities stood at RO 2.9 billion as at the end of August Investment in Government Development Bonds and Government Sukuk increased by 22.8 percent over the year to RO million at the end of August Banks also invested RO 518 million in Government Treasury Bills as at the end of August Conventional banks investments in foreign securities stood at RO 796 million in August

48 Contents Figure No. Title Page 1 Central Bank of Oman - Foreign Assets 9 2 Currency in Circulation 9 3 Money Supply 11 4 Factors Affecting Broad Money Supply (M2) 11 5 Conventional Banks Total Deposits 13 6 Conventional Banks Total Credit 13 7 Conventional Banks Total Deposits & Credit 15 8 Conventional Banks Foreign Assets and Liabilities 15 9 Private Sector Deposits Conventional Banks Investments in Securities Conventional Banks - Selected Ratios (A) Conventional Banks - Selected Ratios (B) Conventional Banks - Selected Ratios (C) Weighted Average Interest Rates on Total RO Deposits & Loans 15 Weighted Average Interest Rates on Private Sector Time Deposits 16 CBO Policy Interest Rates Rial Omani Overnight Domestic Inter-Bank Lending Muscat Consumer Price Index Sultanate Consumer Price Index Nominal Effective Exchange Rate

49 Contents Table No. Title Page 1 Select Banking & Monetary Indicators 4 2 Central Bank of Oman: Balance Sheet 5 3 Central Bank of Oman: Assets and Liabilities 6 4 Central Bank of Oman: Foreign Assets 7 5 Currency Issued and in Circulation 8 6 Monetary Survey 10 7 Conventional Banks Combined Balance Sheet (Assets ) Conventional Banks Combined Balance Sheet (Liabilities ) 7(A) Breakdown of Private Sector Deposits 16 7(B) Selected Ratios: Conventional Banks 18 8 Islamic Banks and Windows Combined Balance Sheet : (Assets) 20 Islamic Banks and Windows Combined Balance Sheet : (Liabilities ) 21 9 Other Depository Corporations Combined Balance Sheet : (Assets) 22 Other Depository Corporations Combined Balance Sheet : (Liabilities ) Money Supply Bank Lending Ratio Structure of Interest Rates on Conventional Banks Deposits Structure of Interest Rates on Conventional Banks Credit Weighted Average Interest Rates on Deposits and Credit of Conventional Banks 15 Summary of CDs, Treasury Bills & Development Bonds Rial Omani Overnight Domestic Inter-Bank Lending Nominal Effective Exchange Rate of Rial Omani Bank Clearing Foreign Exchange Rates Government Revenues & Expenditure Muscat Consumer Price Index Sultanate Consumer Price Index

50 AUGUST 2016 ISSUE 8 VOLUME 18

51 Economic Research & Statistics Department P.O. Box 1161, Ruwi, Postal Code 112, Sultanate of Oman Tel: (968) , Fax: (968) Web Site: