ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 18 Αυγούστου 2008 Η αγορά γυαλιού της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Η γερμανική βιομηχανία παραγωγής γυαλιού και ειδών από γυαλί αριθμούσε το 2007 330 επιχειρήσεις, απασχολώντας συνολικά σχεδόν 50.000 εργαζομένους. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων αυτών ξεπέρασε το 2007 τα 8,5 δις, σημειώνοντας μεγάλη άνοδο (11,9%) έναντι του προηγούμενου έτους. Βιομηχανία γυαλιού 2006 2007 (%) 2006/2007 Επιχειρήσεις 313 330 5,4 Απασχολούμενοι 46.192 49.513 7,2 Κύκλος εργασιών στη Γερμανία (σε χιλ. ) 4.609.387 5.136.793 11,4 Κύκλος εργασιών στο εξωτερικό (σε χιλ. ) 3.033.940 3.413.325 12,5 Κύκλος εργασιών συνολικά (σε χιλ. ) 7.643.327 8.550.118 11,9 Εισαγωγές (σε χιλ. ) 2.617.000 2.961.447 13,2 Λόγος εισαγωγών 1 36,2 36,6 1,0 Εξαγωγές (σε χιλ. ) 4.462.000 4.606.000 3,2 Λόγος εξαγωγών 2 58,4 53,9-7,7 Εμπορικό ισοζύγιο (σε χιλ. ) 1.845.000,0 1.644.553,0-10,9, 1 λόγος εισαγωγών: λόγος αξίας εισαγωγών προς την εσωτερική κατανάλωση, 2 λόγος εξαγωγών: λόγος αξίας εξαγωγών προς τον συνολικό κύκλο εργασιών Κύκλος εργασιών γερμανικής βιομηχανίας γυαλιού Κύκλος εργασιών στη Γερμανία (σε χιλ. ) Κύκλος εργασιών στο εξωτερικό (σε χιλ. ) 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 3.033.940 4.609.387 3.413.325 5.136.793 0 2006 2007 1
Η μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών σημειώθηκε στους κλάδους της παραγωγής και επεξεργασίας επίπεδου γυαλιού, καθώς η ζήτηση από την αυτοκινητοβιομηχανία και τον κλάδο των κατασκευών παρέμεινε ισχυρή. Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών σημειώθηκε και στις υπόλοιπες κατηγορίες (κοίλο και ειδικό γυαλί, ίνες υάλου), ενώ για τα επόμενα χρόνια οι προοπτικές της βιομηχανίας γυαλιού είναι θετικές στον κλάδο των φωτοβολταϊκών, της παραγωγής θερμομονωτικού γυαλιού, και της παραγωγής δοχείων και εξαρτημάτων για τη βιομηχανία φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων. (%) 2006/2007 Γερμανική βιομηχανία γυαλιού - Κύκλος εργασιών ανά κλάδο 2006 2007 Κοίλο γυαλί Κύκλος εργασιών στη Γερμανία (σε χιλ. ) 1.363.941 1.407.219 3,2 Κύκλος εργασιών στο εξωτερικό (σε χιλ. ) 773.185 834.434 7,9 Κύκλος εργασιών συνολικά (σε χιλ. ) 2.137.126 2.241.653 4,9 Επίπεδο γυαλί (παραγωγή) Κύκλος εργασιών στη Γερμανία (σε χιλ. ) 471.487 548.585 16,4 Κύκλος εργασιών στο εξωτερικό (σε χιλ. ) 422.040 436.354 3,4 Κύκλος εργασιών συνολικά (σε χιλ. ) 893.527 984.939 10,2 Επίπεδο γυαλί (επεξεργασία-τελειοποίηση) Κύκλος εργασιών στη Γερμανία (σε χιλ. ) 1.879.738 2.208.846 17,5 Κύκλος εργασιών στο εξωτερικό (σε χιλ. ) 793.943 1.098.217 38,3 Κύκλος εργασιών συνολικά (σε χιλ. ) 2.673.681 3.307.063 23,7 Κύκλος εργασιών στη Γερμανία (σε χιλ. ) 482.739 529.273 9,6 Κύκλος εργασιών στο εξωτερικό (σε χιλ. ) 312.877 342.897 9,6 Κύκλος εργασιών συνολικά (σε χιλ. ) 795.616 872.170 9,6 Κύκλος εργασιών στη Γερμανία (σε χιλ. ) 411.482 442.870 7,6 Κύκλος εργασιών στο εξωτερικό (σε χιλ. ) 731.895 701.423-4,2 Κύκλος εργασιών συνολικά (σε χιλ. ) 1.143.377 1.144.293 0,1 Σύνολο Κύκλος εργασιών στη Γερμανία (σε χιλ. ) 4.609.387 5.136.793 11,4 Κύκλος εργασιών στο εξωτερικό (σε χιλ. ) 3.033.940 3.413.325 12,5 Κύκλος εργασιών συνολικά (σε χιλ. ) 7.643.327 8.550.118 11,9 Κύκλος εργασιώ ν γερμανικής βιομηχανίας γυαλιού 2007 ανά κλάδο (σε χιλ. ) 10% 13% 26% Κοίλο γυαλί Επ ίπ εδο γυαλί (π αραγωγή) Επ ίπ εδο γυαλί (επ εξεργασίατελειοπ οίηση) 12% 39% 2
Η αξία των εισαγωγών γυαλιού πλησίασε το 2007 τα 3 δις, αυξανόμενη κατά 13,1% έναντι του 2006, ενώ η αξία των εξαγωγών σημείωσε πολύ ασθενέστερη αύξηση (κατά 3,2%), φθάνοντας έτσι τα 4.606 εκ.. Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγωγών γυαλιού 2007 Αξία (σε χιλ. ) Ποσοστό % επί συνόλου εισαγωγών Γαλλία 298.960 10,1 Κίνα 281.583 9,5 Βέλγιο 267.704 9,0 Ιταλία 238.680 8,1 ΗΠΑ 181.677 6,1 Τσεχία 175.040 5,9 Πολωνία 129.533 4,4 Ολλανδία 126.444 4,3 Ουγγαρία 103.633 3,5 ΗΒ 98.173 3,3 Ιαπωνία 96.302 3,3 Αυστρία 85.446 2,9 Σλοβακία 83.361 2,8 Δανία 76.609 2,6 Ισπανία 75.499 2,5 Σύνολο των 15 χωρών 2.318.644 78,3 Σύνολο 2.961.447 100,0 Η ΕΕ αποτελεί τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Γερμανίας, καθώς ποσοστό 68,9% των εισαγωγών προήλθε το 2007 από χώρες της ΕΕ, ενώ προς αυτές κατευθύνθηκε το 64,8% των εξαγωγών. Από τις χώρες της Ασίας προήλθε το 17,6% των εισαγωγών (καθώς οι εισαγωγές από την Κίνα σημείωσαν το 2007 άνοδο κατά 17,4%), ενώ προς τις ασιατικές χώρες κατευθύνθηκε το 9% των εξαγωγών. Οι συναλλαγές με τις χώρες της Ανατ. Ευρώπης αποτελούν ποσοστό μόλις 1,7% των εισαγωγών και 2,3% των εξαγωγών. Προέλευση εισαγωγών 2007 (%) Άλλες ευρωπ αϊκές χώρες; 2,5 Ανατ. Ευρώπ η; 1,7 Αμερική; 9 Μέση Ανατολή; 0,1 Αφρική; 0,1 Ασία; 17,6 ΕΕ; 68,9 Οι εισαγωγές της Γερμανίας από την Ελλάδα στην κατηγορία «γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί» κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα: με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ η αξία τους έφτασε το 2007 τις 582 χιλ., αυξανόμενη κατά 149% έναντι του 2006. 3
Το μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας των εισαγωγών της Γερμανίας αφορά επεξεργασμένο επίπεδο γυαλί και ίνες υάλου. Η κατηγορία των υάλινων σκευών για οικιακή χρήση αποτελεί ποσοστό περίπου 12% των εισαγωγών και είναι η μόνη για την οποία παρατηρήθηκε πτώση της αξίας των εισαγωγών το 2007 (κατά 1,1%). Εισαγωγές γυαλιού και ειδών από γυαλί με βάση την αξία, 2007 15% 10% 28% 29% Επίπεδο γυαλί Επεξεργασμένο επίπεδο γυαλί Υάλινα δοχεία Υάλινα σκεύη οικιακής χρήσης 12% 6% Εισαγωγές γυαλιού και ειδών από γυαλί Ποσότητα σε τόννους Αξία σε χιλ. 2006 2007 % 2006 2007 % Επίπεδο γυαλί 561.927 640.044 13,9 224.719 290.762 29,4 Επεξεργασμένο επίπεδο γυαλί 352.176 404.815 14,9 757.502 846.377 11,7 Υάλινα δοχεία 283.708 297.057 4,7 148.639 175.771 18,3 Υάλινα σκεύη οικιακής χρήσης 209.779 213.198 1,6 364.809 360.976-1,1 446.705 503.667 12,8 712.041 843.483 18,5 260.636 308.170 18,2 409.561 444.078 8,4 Σύνολο 2.114.931 2.366.951 11,9 2.617.271 2.961.447 13,2 ΙΙ. Διεθνείς εκθέσεις και διαφήμιση Η κυριότερη διεθνής έκθεση για το γυαλί στη Γερμανία είναι η έκθεση Glasstec, η οποία διοργανώνεται ανά διετία στο Ντύσσελντορφ και αφορά όλους τους κλάδους στους οποίους βρίσκει εφαρμογή το γυαλί (π..χ. αρχιτεκτονική, φωτοβολταϊκά). Η επόμενη Glasstec θα πραγματοποιηθεί στις 21-25 Οκτωβρίου 2008. Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται οι διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται στη Γερμανία για τις εφαρμογές του γυαλιού, καθώς και τα σχετικά κλαδικά έντυπα. 4
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΑΛΙ 2008-2010 Glasstec Düsseldorf, 21-25.10.2008 http://www.glasstec-online.com/ BAU - Architektur, München, 12-17.01.2009 Materialien, Systeme http://www.bau-muenchen.de/ R+T Stuttgart, 10-14.02.2009 Rolladen, Tore, http://www.messe-stuttgart.de/r+t Sonnenschutz Baufach Leipzig, 28-30.10.2009 DEUBAU Internationale Baufachmesse http://www.bauenleipzig.de/ Essen, 12-16.01.2010 http://www.deubau.de Bautec Berlin, 16-20.02.2010 http://www.bautec.com/ Frontale Nürnberg, 24-27.03.2010 http://www.frontale.de ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΑΔΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΑΛΙ Glas + Rahmen Glas, Fenster, Fassade, Metall Glaswelt db Deutsche Bauzeitung http://www.verlagsanstalt-handwerk.de/zeitungen/glas-rahmen.htm http://www.hofmann-verlag.de/gff/ http://www.glaswelt-net.de/ http://www.db.bauzeitung.de/ Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Γ 5