ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΒΔΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Α. ΒΑΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ ΑΓΟΡΑ ΟΙΝΟΠΝΔΤΜΑΣΩΓΩΝ ΓΔΡΜΑΝΙΑ 1. Καηαλάιωζε: Η θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ ζηε Γεξκαλία ηελ εμαεηία 2010-2015 θπκαίλεηαη πεξί ηα 5,5 ιίηξα εηεζίσο. Προϊόν 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Μεταβολι Μπφρα 107,4 109,3 107,3 106,9 106,9 105,9-0,9% Οινοπνευματώδθ 5,4 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 0,0% Κραςί 20,5 20,6 20,8 21,1 20,7 20,5-1,0% Αφρώδθσ οίνοσ 3,9 4,2 4,2 4 3,9 3,7-5,1% Πεγή: Ifo Institut Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bundesministerium der Finanzen Μειεηώληαο ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πξνθύπηεη όηη αλά πεξηνρέο, ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδώλ, δηαθνξνπνηείηαη αηζζεηά. Βνξεην Γπηηθή Γεξκαλία 7,1 ιίηξα (21,2%) Βνξεην-Αλαηνιηθή Γεξκαλία 10,3 ιίηξα (14,3%) Βεξνιίλν 5,6 ιίηξα (4,4 %) Βόξεηα Ρελαλία - Βεζηαιία 4,5 ιίηξα (17,9%) Θνπξηγγία αμνλία 6,8 ιίηξα (9,6%) Κεληξηθή Γεξκαλία 4,2 ιίηξα (10,3%) Βαπαξία 3,9 ιίηξα (11,2%) Βάδε Βπξηεκβέξγε 4,2 ιίηξα (10,3%) Πεγή: Der Pro Kopf Verbrauch der verschiedenen alkoholhaltigen Getränke nach Bundesländern 2015 von Diplom Volkswirtin Angelika Wiesgen Pick 2. Παξαγωγή: Η γεξκαληθή παξαγσγή νηλνπλεπκαησδώλ ην 2015 αλήιζε ζε 525 εθ. θηάιεο ησλ 0,7 ιίηξσλ έλαληη 506 θηάιεο ην 2014. Οη εμαγσγέο θηλήζεθαλ αλνδηθά θηάλνληαο ζην αλώηαην ζεκείν ην 2013 (281 εθ. θηάιεο ησλ 0,7 ιίηξσλ). Από ην 2013 θαη εληεύζελ θαηαγξάθεηαη ειαθξά θάκςε (2015: 262 εθ. θηάιεο ησλ 0,7 ιίηξσλ)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Παραγωγι 506 505 521 521 506 525 Εξαγωγζσ 240 256 273 281 266 262 Ειςαγωγζσ 429 449 455 453 438 428 Πεγή: Statistisches Bundesamt 3. Παξαγωγηθή δνκή νηλνπλεπκαηωδώλ ηεο Γεξκαλίαο: Σηε Γεξκαλία δξαζηεξηνπνηνύληαη πεξί ηηο 50 επηρεηξήζεηο ζηελ παξαγσγή νηλνπλεπκαησδώλ. Οη ελ ιόγσ επηρεηξήζεηο απαζρνινύλ πεξίπνπ 3.278 εξγαδόκελνπο, κε εηήζην θύθιν εξγαζηώλ ηεο ηάμεο ησλ 2,3 δηο. επξώ. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Επιχειριςεισ 50 49 49 48 51 50 Εργαηόμενοι 2.961 3.099 3.186 3.130 3.193 3.278 Κφκλοσ Εργαςιών (σε δις. ευρώ) 2,53 2,37 2,34 2,36 2,35 2,28 4. Γίθηπα Γηαλνκήο 1 : Πεξηζζόηεξν από ην ήκηζπ, ζπγθεθξηκέλα 53,3% ησλ νηλνπλεπκαησδώλ δηαθηλείηαη κέζσ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πώιεζεο, 21% δηαθηλείηαη κέζσ αιπζίδσλ εθπησηηθώλ θαηαζηεκάησλ όπσο νη Aldi/Lidl/Norma, πνζνζηό 15% δηαθηλείηαη κέζσ εζηηαηνξίσλ, 1% κέζσ ελώζεσλ θαη κεκνλνκέλσλ παξαγσγώ, ελώ 10% θαιύπηνπλ ηα ινηπά κέζα δηαλόκήο. 5. Γηεζλέο Δκπόξην Οηλνπλεπκαηωδώλ ηεο Γεξκαλίαο: Οη εηζαγσγέο νηλνπλεπκαησδώλ ηεο Γεξκαλίαο αλήιζαλ ην 2015 ζε 1,39 δηο επξώ ζεκεηώλνληαο κηθξή αύμεζε 3% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο. Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό, ζπλνιηθά 30,5% αθνξά ηα δηάθνξα είδε νπΐζθη. Αθνινπζνύλ ην ξνύκη (18,4%), ην ιηθέξ (17,3%), ε βόηθα (7,3%), ην θνληάθ (4,1%) θα. Οη εηζαγσγέο νύδνπ ηεο Γεξκαλίαο αλήιζαλ ζε 30,5 εθ. επξώ θαη θαηέιαβαλ πνζνζηό 2,2% ηνπ ζπλόινπ ησλ εηζαγσγώλ νηλνπλεπκαησδώλ. 1 Πεγή: Marktforschung Information Resources GmbH 2015 2
Κ..Ο. ΠΡΟΪΟΝ Δμαγωγέο θαη Δηζαγωγέο νηλνπλεπκαηωδώλ πξνϊόληωλ ηεο Γεξκαλίαο (ρηιηάδεο επξώ) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Μεηαβνιή 2014/2015 Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import 2208.20.12/62 Cognac 55.952 81.144 61.929 82.939 62.852 80.959 59.266 78.545 49.736 67.628 52.003 56.595 4,6% -16,3% 2208.20.14/64 Armagnac 995 1.540 1.349 1.730 860 1.934 952 1.379 1.718 2.114 1.138 1.130-33,8% -46,5% 2208.20.26/86 Grappa 913 23.892 872 27.078 1.146 28.257 940 27.537 992 22.400 992 20.769 0,0% -7,3% 2208.20.27/87 Brandy de Jerez 283 10.359 330 10.720 550 6.804 495 5.650 498 3.694 559 3.948 12,2% 6,9% Anderer Branntwein aus 2208.20.29/89 Wein 15.095 46.638 15.100 46.882 17.049 48.550 18.422 45.379 18.225 51.786 16.219 40.184-11,0% -22,4% 2208.30.11/19 Bourbon Whiskey 19.365 42.671 17.085 41.024 15.594 49.139 18.762 61.032 16.944 95.587 22.359 111.200 32,0% 16,3% 220.30.30 Single malt-whisky 33.288 63.079 36.534 74.889 42.763 94.072 49.015 105.961 74.237 127.414 85.378 144.061 15,0% 13,1% 2208.30.41/49 Blended malt-whisky 9.638 23.911 7.640 29.102 8.778 29.116 10.142 38.218 11.586 28.570 11.764 34.141 1,5% 19,5% Scotch Whisky single, 2208.30.61/69 blended-grain 822 2.734 670 1.986 1.182 2.993 1.448 2.809 1.533 3.016 227 1.939-85,2% -35,7% 2208.30.71/79 Scotch whisky blende 100.546 86.004 111.610 91.645 134.558 115.074 135.127 123.301 137.616 81.533 138.015 77.454 0,3% -5,0% 2208.30.82/88 Anderer Whisky 19.907 67.381 24.549 79.693 30.730 82.597 34.678 83.677 30.536 47.698 29.642 54.342-2,9% 13,9% 2208.40.11-99 Rum und Taffia 139.490 195.282 149.592 205.510 163.002 235.190 150.999 257.202 156.346 255.818 147.540 255.730-5,6% 0,0% 2208.40.11/19 Gin 28.268 19.624 30.127 20.679 35.083 24.748 40.279 28.029 51.487 26.389 63.973 36.975 24,3% 40,1% 2208.50.91/99 Genever 406 649 349 748 259 557 300 737 161 673 197 743 22,4% 10,4% 2208.60.11/19 Wodka (<45,4% vol) 57.871 84.106 61.040 94.802 69.585 99.337 82.089 110.292 92.445 106.541 92.566 100.040 0,1% -6,1% 2208.60.91/99 Wodka(>45,4% vol) 2.862 1.960 2.956 2.058 2.979 2.165 3.531 2.297 3.351 1.766 3.104 1.422-7,4% -19,5% 2208.70.10/90 Liköre 359.165 224.232 367.472 251.406 385.573 253.622 411.366 268.979 392.570 242.528 411.850 240.739 4,9% -0,7% 2208.90.11/19 Arrak 13 378 8 554 21 408 19 484 21 678 37 562 76,2% -17,1% Plaumen-, Birnen- und 2208.90.33/38 Kirschbranntwein 6.831 30.421 7.242 31.317 7.375 28.616 7.776 28.589 6.944 30.132 7.036 28.878 1,3% -4,2% 2208.90.41 Ouzo 717 24.897 727 28.156 781 30.279 815 28.051 824 30.118 1.575 30.533 91,1% 1,4% 2208.90.45 Calvados 1.103 2.065 1.182 2.835 1.178 1.720 1.545 2.186 1.520 2.345 1.030 1.715-32,2% -26,9% 2208.90.48/71 Anderer Obstbranntwein 1.547 13.373 1.716 14.359 1.631 21.791 2.451 22.941 2.631 27.367 3.538 30.214 34,5% 10,4% 2208.90.54/75 Tequila 19.014 14.263 21.147 13.932 23.294 18.569 24.968 17.711 22.511 15.375 23.700 12.705 5,3% -17,4% 2208.90.56/77 Anderer Branntwein 13.850 27.920 13.752 24.974 14.985 24.735 15.746 23.182 15.488 25.698 13.759 31.789-11,2% 23,7% 2208.90.69/78 Andere Sprituosen 104.503 39.768 112.532 58.811 136.371 58.876 124.678 55.608 119.583 53.459 119.525 73.451 0,0% 37,4% ΥΝΟΛΟ 992.444 1.128.291 1.047.510 1.237.829 1.158.179 1.340.108 1.195.809 1.419.776 1.209.503 1.350.327 1.247.726 1.391.259 3,2% 3,0% 3
6. Διιεληθέο εμαγωγέο πξνϊόληωλ νηλνπλεπκαηωδώλ ζηελ Γεξκαλία: Οη εηζαγσγέο νηλνπλεπκαησδώλ από ηελ Ειιάδα ηελ ηειεπηαία 5εηία, ζύκθσλα κε ζηνηρεία από ηε γεξκαληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Τν 2015 νη εμαγσγέο καο ζπλνιηθά αλήιζαλ ζηα 42,4 εθ. επξώ. Τν κεγαιύηεξν κεξίδην ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξντόλησλ νηλνπλεκαησδώλ ζηελ Γεξκαλία θαηαιακβάλεη ην νύδν (2015: 71,9%). Αθνινπζεί ε θαηεγνξία ησλ άιισλ απνζηαγκάησλ ζηαθπιηνύ (ΚΣΟ 2208.20.29/89), πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο ην ηζίπνπξν κε πνζνζηό 20,8%, ην ιηθέξ κε πνζνζηό 3,6% θαη ηέινο ε θαηεγνξία ησλ άιισλ νηλνπλεπκαησδώλ (ΚΣΟ 2208.90.69/78) πνπ πεξηιακβάλεη ην METAXA κε πνζνζηό 3,4%. Παξαηεξνύκε όηη νη εμαγσγέο νηλνπλεπκαησδώλ ηεο ρώξαο καο πξνο ηε Γεξκαλία θαιύπηνπλ ην 56% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ ηεο θαηεγνξίαο πνηώλ (ΚΣΟ 22), ελώ νη νίλνη 33% θαη ε κπύξα κόιηο 0,5%. Τέινο ζην ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο καο πξνο ηε Γεξκαλία ην 2015, ηα πξντόληα νηλνπλεπκαησδώλ θάιπςαλ πνζνζην 2,3% (9 ε ζέζε). 4
Κ..Ο. ΠΡΟΪΟΝ Διιεληθέο εμαγωγέο νλνπλεπκαηωδώλ ζηελ Γεξκαλία (ρηιηάδεο επξώ) Μεηαβνιή 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2014/2015 Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import 2208.20.12/62 Cognac 10 0 6 0 55 0 26 0 0 0 16 0-100,0% - 2208.20.14/64 Armagnac 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0-100,0% - 2208.20.26/86 Grappa 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0 2 0-33,3% - 2208.20.27/87 Brandy de Jerez 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Anderer Branntwein 2208.20.29/89 aus Wein 146 13.132 87 12.833 252 12.046 38 10.837 117 12.944 89 8.838 207,9% 19,4% 2208.30.11/19 Bourbon Whiskey 92 0 126 0 87 0 48 0 39 0 79 0-18,8% - 220.30.30 Single malt-whisky 178 0 205 0 199 0 152 0 43 0 74 0-71,7% - 2208.30.41/49 Blended malt-whisky 25 0 4 0 33 0 5 0 3 0 12 0-40,0% - Scotch Whisky single, 2208.30.61/69 blended-grain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 2208.30.71/79 Scotch whisky blende 1.799 0 2.649 0 2.264 0 1.967 0 678 0 348 0-65,5% - 2208.30.82/88 Anderer Whisky 41 0 51 0 87 0 208 0 31 0 24 0-85,1% - 2208.40.11-99 Rum und Taffia 1.069 0 251 0 400 0 555 0 531 0 483 0-4,3% - 2208.40.11/19 Gin 327 0 415 0 396 0 449 0 267 0 297 0-40,5% - 2208.50.91/99 Genever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 2208.60.11/19 Wodka (<45,4% vol) 406 0 450 0 448 0 431 0 240 0 242 17-44,3% - 2208.60.91/99 Wodka(>45,4% vol) 9 0 14 0 15 0 10 0 1 0 1 0-90,0% - 2208.70.10/90 Liköre 2.249 414 2.356 551 2.113 577 2.240 904 1.532 918 1.685 1.548-31,6% 1,5% 2208.90.11/19 Arrak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Plaumen-, Birnen- und 2208.90.33/38 Kirschbranntwein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 2208.90.41 Ouzo 20 24.897 19 28.156 6 30.279 19 28.051 3 30.118 4 30.533-84,2% 7,4% 2208.90.45 Calvados 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - Anderer - 2208.90.48/71 Obstbranntwein 0 65 0 36 0 18 0 21 0 14 49 21-33,3% 2208.90.54/75 Tequila 379 0 256 0 306 0 298 0 279 0 225 0-6,4% - - 2208.90.56/77 Anderer Branntwein 269 90 137 76 66 56 83 95 64 64 47 56-22,9% 32,6% - 2208.90.69/78 Andere Sprituosen 415 1.321 581 2.125 702 1.910 642 2.054 283 1.644 359 1.462-55,9% 20,0% ΥΝΟΛΟ 7.434 39.919 7.611 43.777 7.433 44.886 7.175 41.962 4.113 45.702 4.037 42.475-42,7% 8,9% 5
7. Αληαγωληζκόο: Τν κεξίδην ηεο Ειιάδαο επί ηνπ ζπλόινπ ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ νηλνπλεπκαησδώλ αλήιζε ην 2015 ζην 3,1%, ην νπνίν πξνζδίδεη ζηε ρώξα καο ηελ 7 ε ζέζε κεηαμύ όισλ ησλ ρσξώλ πξνκεζεπηώλ νηλνπλεπκαησδώλ ηεο Γεξκαλίαο. εκαληηθόηεξεο Χώξεο Πξνέιεπζεο Γεξκαληθώλ Εηζαγωγώλ Οηλνπλεπκαηωδώλ α/α Χώξα πξνέιεπζεο Αμία (ρηιηάδεο επξώ) Μεξίδηα επί ζπλόινπ γεξκαληθώλ εηζαγωγώλ πξνϊόληωλ αηζπιηθήο αιθνόιεο 1. Η.Β 316.935 22,8% 2. Η.Π.Α. 284.897 20,5% 3. Ιηαλία 158.275 11,4% 4. Γαλλία 146.469 10,5% 5. Ιζπανία 75.705 5,4% 6. Ιπλανδία 71.081 5,1% 7. Ειιάδα 42.475 3,1% 8. Ολλανδία 33.602 2,4% 9. Αςζηπία 32.282 2,3% 10. Μεξικό 30.768 2,2% 11. Ρωζική Ομοζπονδία 26.019 1,9% 12. οςεδία 23.286 1,7% 13. Σδαμάϊκα 23.132 1,7% 14. Γανία 21.806 1,6% 15. Σοςπκία 14.148 1,0% Από ηελ κειέηε ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ πξντόλησλ νηλνπλεπκαησδώλ, αλά ρώξα, ζε νθηαςήθηα αλάιπζε, ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πξντόληα πνπ εμάγεη ε ρώξα καο, πξνθύπηεη ε αθόινπζε εηθόλα: α) ΚΟ 2208.90.41 Ούδν 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Μεξίδην επί ηνπ ζπλόινπ Ούδν 24897 28156 30279 28051 30118 30533 100% Τν 2015 ε Ειιάδα εμήγαγε ζηελ Γεξκαλία νύδν αμίαο 30,5 εθ. επξώ, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 1,4% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο. Επί ηνπ ζπλόινπ ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ νηλνπλεπκαησδώλ ην νύδν θαηέιαβε πνζνζηό 2,2%. β) ΚΟ 2208.20.29/89 Άιια απνζηάγκαηα νίλνπ ή ηζίπνπξνπ ΧΩΡΕ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Μεξίδην επί ηνπ ζπλόινπ Γαλλία 20573 21786 20475 23310 29403 19935 49,6% Δλλάδα 13132 12833 12046 10837 12944 8838 22,0% Ιζπανία 4522 3941 6340 2647 3787 5340 13,3% Ιηαλία 5146 5483 6555 5288 1845 1855 4,6% Απμενία 841 1092 1189 948 1085 1169 2,9% Αςζηπία 81 78 78 19 10 468 1,2% Βέλγιο 3 0 248 181 400 415 1,0% Μολδαβία 192 99 72 114 80 372 0,9% Ηνωμένο Βαζίλειο 320 434 262 202 496 341 0,8% Λοιπέρ Χώπερ 1828 1136 1288 1831 1734 1446 3,6% ΥΝΟΛΟ 46.638 46.882 48.550 45.379 51.786 40.184 100,0% 6
Σηελ θαηεγνξία ησλ άιισλ απνζηαγκάησλ ζηαθπιηνύ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ην ηζίπνπξν, ε Ειιάδα κε κεξίδην 22% θαηαιακβάλεη ηελ δεύηεξε ζέζε ζην ζύλνιν ησλ ρσξώλ πξνκεζεπηώλ ηεο Γεξκαλίαο. Πξώηε έξρεηαη ε Γαιιία κε κεξίδην πνπ πξνζεγγίδεη ην 50% ελώ κεηά ηελ Ειιάδα αθνινπζνύλ ε Ιζπαλία, ε Ιηαιία, ε Αξκελία θιπ. γ) ΚΟ 2208.70.10/90 Ληθέξ Χώξεο 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Μεξίδην επί ηνπ ζπλόινπ Ιηαλία 99394 114590 112464 120832 103626 94641 39,5% Ιπλανδία 45337 47047 45824 43386 44688 44770 18,7% Γαλλία 22366 29446 28380 31052 25366 26754 11,2% Ιζπανία 11020 15726 17442 17739 17944 22307 9,3% Ολλανδία 16453 15682 15101 15459 14714 12944 5,4% Ν. Αθπική 6851 4969 5592 6664 6167 6426 2,7% Γανία 3322 4451 6567 6581 6317 6382 2,7% Η.Π.Α. 2654 4272 4853 8896 6198 5407 2,3% Η.Β. 2847 3068 4521 4200 3341 3849 1,6% Λοιπέρ Χώπερ 13985 12151 12877 14168 14168 17258 7,2% ΥΝΟΛΟ 224.232 251.406 253.622 268.979 242.528 240.739 100,0% Σηελ θαηεγνξία ηνπ ιηθέξ πξώηε ζε εμαγσγέο ζηελ Γεξκαλία αλαδεηθλύεηαη δηαρξνληθά ε Ιηαιία (2015: Μεξίδην 39,5%). Αθνινπζνύλ ε Ιξιαλδία (18,7%), ε Γαιιία (11,2%) θα. Η Ειιάδα κε πνζνζηό 0,6% ηνπνζεηείηαη ζηελ 16 ε ζέζε. δ) ΚΟ 2208.90.69/78 Άιια νηλνπλεπκαηώδε πνηά (πεξηιακβάλεη ην ΜΔΣΑΥΑ) ΧΩΡΕ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Μεξίδην επί ηνπ ζπλόινπ Σδαμάικα 0 0 0 1 32 15749 21,4% Ολλανδία 6218 9738 3800 4083 9230 13923 19,0% Ιζπανία 8999 9454 9982 11588 12359 13284 18,1% Ιηαλία 8848 8879 14033 6832 7535 8930 12,2% Γαλλία 774 1712 4161 4724 3917 7255 9,9% Γανία 3562 4606 4546 6228 4986 3907 5,3% Ηνωμένο Βαζίλειο 4647 8279 4821 5987 3500 3483 4,7% Δλλάδα 1321 2125 1910 2054 1644 1462 2,0% Αςζηπία 651 1402 2019 1176 1046 1089 1,5% Η.Π.Α. 4118 11449 11954 10345 6280 819 1,1% Λοιπέρ Χώπερ 630 1167 1650 2590 2930 3550 4,8% ΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ 39768 58811 58876 55608 53459 73451 100,0% Σηελ θαηεγνξία 2208.90.69, ε Τδακάηθα, ε Οιιαλδία, ε Ιζπαλία θαη ε Ιηαιία θαηαιακβάλνπλ δηςήθηα πνζνζηά επί ηνπ ζπλόινπ ησλ γεξκαληθώλ εηζαγσγώλ. Η Ειιάδα κε εμαγσγέο θπξίσο ΜΕΤΑΦΑ αμίαο 1.6 εθ. επξώ θαηέιαβε κεξίδην 2%. ΕΣ Βεξνιίλν, Ννέκβξηνο 2016 7