THE STATE OF THE CIO IN GREECE 2018

Εμείς δεν βλέπουμε ένα απλό σχεδιάγραμμα. Βλέπουμε τον τρόπο να αναπτύξετε το brand σας. Για εμάς έρευνα δεν είναι παράθεση αποτελεσμάτων. Για αυτό και θέλουμε να ερευνούμε σε βάθος, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία μας, αλλά και τη νέα τεχνολογία. Έτσι, προσφέρουμε σε όλους εσάς ολοκληρωμένες προτάσεις, που θα βοηθήσουν πραγματικά να δημιουργήσετε ισχυρά brands. THE STATE OF THE CIO IN GREECE 2018 ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΡΔΑΣ Research Director skordas@globallink.gr

Ταυτότητα Έρευνας Ποσοτική Έρευνα σε ΙΤ στελέχη Οργανισμών & Επιχειρήσεων (διεξάγεται για 4 η χρονιά) Computer Assisted Web Interviewing (IBM SPSS Dimension) Συμμετείχαν Ν=184 στελέχη (Response rate: 16%) 14 9 19 10 2018 Οκτώβριος 2018 σελ...2

Τομείς Διερεύνησης Οι απόψεις και εκτιμήσεις σας για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας σας τους κύριους τομείς επένδυσης του ΙΤ Budget τον ρόλο του ΙΤ στην εταιρεία σας το budget της εταιρείας για ΙΤ projects το Digital Transformation την εξέλιξη της προσωπικής σας καριέρας Οκτώβριος 2018 σελ...3

ΤΟ PROFILE ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 12 Οκτωβρίου 2017 σελ...5

Το Profile των συμμετεχόντων (1/4) Άνδρες Γυναίκες % % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 % 51 29 17 3 Έως 34 ετών 35-44 45-54 55+ % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Έως ΤΕΙ/ Ιδιωτικές σχολές 20 27 ΑΕΙ 50 Μεταπτυχιακά/ MASTER 4 Μεταπτυχιακά/ PHD Οκτώβριος 2018 σελ...5

Το Profile των συμμετεχόντων (2/4) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 % 7 Υπάλληλος/ Administrator Θέση στην εταιρεία 53 ΜΕΣΑΙΑ Διευθυντική θέση (Manager/Supervisor) 41 ΥΨΗΛΗ Διευθυντική θέση (Director/ Chief) 100,0 % 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Λιγότερο από 1 χρόνο Χρόνια στην εταιρεία 2 5 11 1-2 χρόνια 3-5 χρόνια 6+χρόνια 81 Που αναφέρονται % % % % % CEO COO CFO CMO ΑΛΛΟΥ Οκτώβριος 2018 σελ...6

Το Profile των συμμετεχόντων (3/4) Μέγεθος εταιρείας Εθνικότητα εταιρείας 4% 3% 94% ΜΕΓΑΛΗ (50+ υπάλληλοι) ΜΕΣΑΙΑ (12-50 υπάλληλοι) ΜΙΚΡΗ (1-11 υπάλληλοι) 100,0 % 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Ελληνική 72 28 Πολυεθνική Οκτώβριος 2018 σελ...7

Το Profile των συμμετεχόντων (4/4) Τομέας δραστηριοποίησης της εταιρείας Τράπεζες 11% Λιανεμπόριο 11% Καταναλωτικά αγαθά 8% Ιδιωτικής Ασφάλισης 7% Εμπόριο Ποτών & Τροφίμων 7% Μεταφορές 6% Τεχνολογίας 5% Υγείας 5% Ξενοδοχεία/ Εστιατόρια 4% Φάρμακα 3% Πετρελαιοειδών 2% Εκπαίδευσης 2% Εκδόσεων 1% Τηλεπικοινωνίες 1% Ενέργειας 1% Ένδυσης/ Υπόδησης 1% Χημικά 1% Ψυχαγωγίας/ Διασκέδασης 1% Καπνικά προϊόντα 1% Άλλο 23% Οκτώβριος 2018 σελ...8

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΣ

Οικονομική κατάσταση εταιρείας σήμερα ΕΡ. Πώς κρίνετε την οικονομική κατάσταση της εταιρίας σας σήμερα; % 100 80 60 55 64 73 78 40 20 0 19 11 10 6 2015 2016 2017 2018 Πολύ καλή & Καλή Πολύ κακή & Κακή Πολύ κακή Κακή Μέτρια Καλή Πολύ καλή ΔΞ/ ΔΑ o Πολυεθνικές (84%) Οκτώβριος 2018 σελ...10

Οικονομική κατάσταση εταιρείας τον επόμενο χρόνο ΕΡ. Και πως βλέπετε την οικονομική κατάστασή της εταιρίας για τον επόμενο χρόνο, σε σύγκριση με φέτος; % 100 80 Πολύ λιγότερο καλή Λιγότερο καλή Το ίδιο Λίγο καλύτερη Πολύ καλύτερη ΔΞ/ ΔΑ 60 40 20 0 64 48 54 43 30 35 31 14 27 12 8 4 2015 2016 2017 2018 Πολύ & Λίγο καλύτερη Το ίδιο Πολύ & Λιγότερο καλή Οκτώβριος 2018 σελ...11

ΤΟ BUDGET ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ IT PROJECTS

Ποσοστό από το ετήσιο budget της εταιρείας σε ΙΤ projects ΕΡ. Τι ποσοστό από το συνολικό ετήσιο budget της εταιρίας σας τοποθετείται σε IT projects; Έως 9%: 64% 10% - 19%: 9% 20%+: 7% Δεν γνωρίζω : 21% Οκτώβριος 2018 σελ...13

Το budget για ΙΤ projects της επόμενης χρονιάς ΕΡ. Κατά την διάρκεια των επόμενων 12 μηνών, πιστεύετε ότι το budget που θα διαθέσει η εταιρία σας για IT projects θα 2015 2016 2017 2018 Ελληνικές 44% Πολυεθνικές 37% Μείωση κατά 10% ή περισσότερο Μείωση από 1-9% Net Growth (αύξηση Vs. μείωση) +3 +19 +28 +36 Θα παραμείνει το ίδιο Αύξηση από 1-9% Αύξηση κατά 10% ή περισσότερο ΔΞ/ ΔΑ Οκτώβριος 2018 σελ...14

Κύρια πεδία επένδυσης του ΙΤ budget σήμερα ΕΡ. Σε ποιο /α από τα ακόλουθα πεδία κυρίως επενδύεται σήμερα το ΙΤ budget της εταιρίας σας; Σήμερα Στις υποδομές της εταιρείας 61% Στην ασφάλεια 41% Ελληνικές εταιρείες Στην καινοτομία 29% Στην επικοινωνία & συνεργασία με τον τελικό χρήστη 28% Πολυεθνικές Σε βασικές εφαρμογές συναλλαγών 28% Οκτώβριος 2018 σελ...15

Κύρια πεδία επένδυσης του ΙΤ budget μέσα στα επόμενα 3 χρόνια ΕΡ. Και σε ποιο /α από τα ακόλουθα πεδία πιστεύετε ότι θα επενδύεται κυρίως το ΙΤ budget της εταιρίας σας μέσα στα επόμενα 3 χρόνια; Στις υποδομές της εταιρείας 61% 35% Στα επόμενα 3 χρόνια [3] Στην ασφάλεια 41% 47% Στην καινοτομία 29% 46% [1] [2] Ελληνικές & Πολυεθνικές Στην επικοινωνία & συνεργασία με τον τελικό χρήστη 28% 34 % Σε βασικές εφαρμογές συναλλαγών 28% 26% Οκτώβριος 2018 σελ...16

Οι πιο σημαντικοί παράγοντες στη διαμόρφωση του ΙΤ budget για την επόμενη χρονιά ΕΡ. Ποιος/ οι από τους ακόλουθους παράγοντες έχουν το σημαντικότερο ρόλο στην διαμόρφωση του IT budget της εταιρίας σας για την επόμενη χρονιά; Καινοτομία (ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εταιρία) Η άμεση/ ευέλικτη αντίδραση του ΙΤ στις επιχειρηματικές απαιτήσεις Πελατοκεντρική προσέγγιση Εξοικονόμηση κόστους Συμμόρφωση με τους κανονισμούς 41 38 34 30 29 Πολυεθνικές (49% -1ος) Ελληνικές (41% -1ος) Πολυεθνικές (43%) Περιορισμός κινδύνων 17 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % Οκτώβριος 2018 σελ...17

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IT

Οι πιο σημαντικοί παράγοντες στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων & των επενδύσεων που κάνει η Διεύθυνση ΙΤ ΕΡ. Ποιος/ οι από τους ακόλουθους παράγοντες επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις προτεραιότητες που θέτετε ως Διεύθυνση ΙΤ και τις αντίστοιχες επενδύσεις που κάνετε; Νέες τεχνολογίες 61 Πολυεθνικές (71%) Επέκταση της επιχείρησης 36 Ελληνικές (39%) Εσωτερικές οργανωτικές αλλαγές Αλλαγή στους κανονισμούς 24 27 Διαθεσιμότητα εξειδικευμένου δυναμικού 17 Μακροοικονομικές αβεβαιότητες Συγχωνεύσεις & εξαγορές 10 10 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Οκτώβριος 2018 σελ...19

Οι 3 πιο σημαντικές περιοχές στην agenda επενδύσεων που προγραμματίζουν ως ΙΤ στο άμεσο μέλλον ΕΡ. Σχετικά με την agenda των επενδύσεων που προγραμματίζεται να κάνετε ως ΙΤ τμήμα στο άμεσο μέλλον, θα ήθελα να μου πείτε τις 3 πιο σημαντικές περιοχές που σκοπεύετε να ρίξετε το βάρος σας; 2018 Digital Transformation 64% Πολυεθνικές (78%) 2017 43% [3] Security/ Risk Management 48% Ελληνικές (51%) 49% [2] Compliance / GDPR 47% 58% [1] Analytics 36% 29% Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών 34% 38% Cloud Computing 32% 38% Mobility 29% 28% Internet of Things 11% 18% Οκτώβριος 2018 σελ...20

DIGITAL TRANSFORMATION

Η σαφήνεια της στρατηγικής για το Digital Transformation ΕΡ. Σχετικά με το Digital transformation, σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε, ότι στην εταιρεία σας υπάρχει σαφή & ξεκάθαρη στρατηγική για το Digital Transformation; % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 29 Σίγουρα συμφωνώ 49% Πολυεθνικές (67%) 20 Μάλλον συμφωνώ 30 Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 13 Μάλλον διαφωνώ 4 4 Σίγουρα διαφωνώ Δε γνωρίζω Οκτώβριος 2018 σελ...22

Η οργάνωση της εταιρείας για το Digital Transformation ΕΡ. Πως οργανώνεται η εταιρεία σας για την αντιμετώπιση του Digital Transformation; Ήδη ομάδα Digital Transformation από άτομα διαφορετικών τμημάτων Ήδη ομάδα αφοσιωμένη στο Digital Transformation 22 25 47% Πολυεθνικές (69%) Σε διαδικασία δημιουργίας ομάδας Digital Transformation 18 Ελληνικές (21%) Μέχρι στιγμής δεν αντιμετωπίζουμε το Digital Transformation, αλλά πρέπει να το εξετάσουμε Το Digital Transformation δεν το εξετάζουμε 5 23 28% Ελληνικές (33%) Δε γνωρίζω 7 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 % Οκτώβριος 2018 σελ...23

Σημαντικά εμπόδια στο Digital Transformation ΕΡ. Ποια από τα ακόλουθα θεωρείτε ότι αποτελούν τα κύρια εμπόδια στο Digital Transformation; Πολυεθνικές (78%) % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 73 Εσωτερική ετοιμότητα της διοίκησης και των εργαζομένων 33 Εξεύρεση του σωστού και εξειδικευμένου προσωπικού Ελληνικές (29%) 25 21 Τήρηση της νομοθεσίας Διαταραχή της ασφάλειας 16 Κανονισμοί της κυβέρνησης Οκτώβριος 2018 σελ...24

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ IT ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ρόλος του ΙΤ στα μάτια των υπευθύνων άλλων τμημάτων ΕΡ. Ποιο από τα ακόλουθα περιγράφει καλύτερα για το πώς οι υπεύθυνοι των άλλων τμημάτων της εταιρίας σας αντιλαμβάνονται τον ρόλο του ΙΤ στην εταιρία; Τον αντιλαμβάνονται ως Ως πάροχο ΙΤ υπηρεσιών μόνο 52% Ελληνικές (55%) Ως επιχειρηματικό συνεργάτη 35% Ως επιχειρηματικό ηγέτη 7% Ως ένα κέντρο κόστους για την εταιρεία 3% Οκτώβριος 2018 σελ...26

Σημαντικότητα του ρόλου ΙΤ στην εταιρεία σε σχέση με 1 χρόνο πριν ΕΡ. Σε σχέση με ένα χρόνο πριν, πόσο σημαντικός πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος του ΙΤ στην εταιρία σας σήμερα; 100 80 40 1 59 60 40 20 0 58 62 59 40 49 40 36 2 2 2 1 2015 2016 2017 2018 Λιγότερος σημαντικός Παραμένει ο ίδιος Περισσότερο σημαντικός Ελληνικές (62%) Περισσότερο σημαντικός Παραμένει ο ίδιος Λιγότερος σημαντικός Οκτώβριος 2018 σελ...27

ΙΤ τομείς όπου υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού ΕΡ. Σε ποιον/ ους από τους ακόλουθους ΙΤ τομείς έχετε κυρίως έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού; Data/ BI/ Analytics 40 Προγραμματισμός/ Ανάπτυξη εφαρμογών 35 Security/ Risk Management 29 Mobile τεχνολογίες 26 Digital / Social Networking 24 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 % Οκτώβριος 2018 σελ...28

Κατεύθυνση εξέλιξης της καριέρας τα επόμενα 3-5 χρόνια ΕΡ. Προς ποια από τις ακόλουθες κατευθύνσεις πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί η προσωπική σας καριέρα τα επόμενα 3 με 5 χρόνια; Θα λέγατε Περισσότερο λειτουργική/ παροχή ΙΤ υπηρεσιών εσωτερικά (π.χ COO) 38 Ως Σύμβουλος 22 Περισσότερο στην επεξεργασία & ανάλυση δεδομένων 9 Περισσότερο ως Digital Strategist/ Ενασχόληση με internet-social media Περισσότερο σε περιοχές συμμόρφωσης (πχ Data Privacy) Περισσότερο πελατοκεντρική/ εξυπηρέτηση πελατών Περισσότερο σε περιοχές τεχνικής υποστήριξης ΙΤ λειτουργιών 7 6 6 5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 % Οκτώβριος 2018 σελ...29

Συνοψίζοντας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Καλή έως πολύ καλή η οικονομική κατάσταση των εταιρειών σήμερα, ιδίως των Πολυεθνικών, και ακόμη καλύτερες προσδοκίες για την επόμενη χρονιά Αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης Οκτώβριος 2018 σελ...31

ΤΟ BUDGET ΓΙΑ ΙΤ PROJECTS Στην Ασφάλεια και στην Καινοτομία θα επενδύεται κυρίως το ΙΤ budget της εταιρείας στο άμεσο μέλλον, τόσο για Ελληνικές όσο και για Πολυεθνικές. Διάσταση μεταξύ Ελληνικών & Πολυεθνικών για τον παράγοντα που συμβάλλει περισσότερο στη διαμόρφωση του ΙΤ budget της επόμενης χρονιάς Πολυεθνικές Καινοτομία Ελληνικές η άμεση & ευέλικτη αντίδραση του ΙΤ στις επιχειρηματικές απαιτήσεις. Οκτώβριος 2018 σελ...32

DIGITAL TRANSFORMATION Το Digital Transformation έχει τον πρώτιστο ρόλο στην agenda των ΙΤ επενδύσεων που προγραμματίζονται. Όμως... Πολυεθνικές σαφή & ξεκάθαρη στρατηγική για το DT, με την πλειοψηφία τους να έχει ήδη ομάδα DT Ελληνικές αναγνωρίζουν ότι πρέπει να το εξετάσουν, και κάποιες είναι ήδη σε διαδικασία δημιουργίας ομάδας DT Σημαντικό εμπόδιο η εσωτερική ετοιμότητα διοίκησης & εργαζομένων. Οκτώβριος 2018 σελ...33

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΤ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΙΤ θεωρείται μέσα σε μία εταιρεία πρώτιστα ως Πάροχος ΙΤ υπηρεσιών μόνο, κυρίως στις ελληνικές εταιρείες, με τον ρόλο του όμως να γίνεται περισσότερο σημαντικός. Οκτώβριος 2018 σελ...34

ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΡΔΑΣ RESEARCH DIRECTOR Global Link skordas@globallink.gr για την προσοχή σας