Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2015 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ... 3 2. ΤΙΜΕΣ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ... 4 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ... 5 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΕΛΓΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008-2014 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014... 6 2
1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Στην βασική κατηγορία ελιών που εξάγει η χώρα μας στο Βέλγιο, τις διατηρημένες σε άλμη, η αξία των εξαγωγών μας το 2014 ανήλθε σε 9,81 εκατ. (αύξηση 11,57% έναντι του 2013) που αντιστοιχεί σε ποσότητες- σε μερίδιο 23,10% των συνολικών βελγικών εισαγωγών (ύψους 38,63 εκατ. σε αξίες και 17,7 χιλ. τόνων). Οι κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας στη βελγική αγορά των επιτραπέζιων ελιών σε άλμη είναι πρωταρχικά το Μαρόκο με μερίδιο σε ποσότητες 43,78% το 2014, η Ισπανία με μερίδιο 13,80% και η ανερχόμενη Τουρκία με μερίδιο 12,29%. Ακολουθούν οι Ολλανδία με μερίδιο 2,34%, Γερμανία με μερίδιο 0,89%, Ιταλία με μερίδιο 0,80% και Γαλλία με μερίδιο 0,71%. Όσον αφορά τις ελιές που είναι διατηρημένες σε ξύδι / οξικό οξύ, η χώρα μας κατέχει πολύ μικρό μερίδιο των βελγικών εισαγωγών το 2014 (μόλις 0,05% σε ποσότητες), ενώ τα μεγαλύτερα μερίδια σε ποσότητες κατέχουν η Γερμανία (20,51%), η Τουρκία (16,36%), το Μαρόκο (μερίδιο 13,79%) και η Ισπανία (13,37%). Οι επιτραπέζιες ελιές που εισάγονται από τις ανταγωνίστριες χώρες στο Βέλγιο διαφοροποιούνται σημαντικά τόσο ως προς τις ποικιλίες και την ποιότητα, όσο και ως προς την τιμή τους. Συγκεκριμένα, οι ελιές από τις εν λόγω χώρες είναι αφαλατισμένες, ήτοι έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να μην είναι αλμυρές. Επιπλέον, είναι πολύ πιο λεπτές και μικρές από τις ελληνικές επιτραπέζιες ελιές με αποτέλεσμα να είναι και πιο φθηνές (περισσότερα κομμάτια ανά κιλό). Οι επιτραπέζιες ελιές ελληνικής προέλευσης είναι κατά ποσοστό πλησίον του 60% πράσινες ελιές (είτε ολόκληρες είτε εκπυρηνωμένες και γεμιστές με αμύγδαλο, φέτα ή κόκκινη πιπεριά) και κατά ποσοστό περίπου 40% ελιές καλαμών και μαύρες ελιές. Σημειώνουμε ότι αξιόλογες ποσότητες ελληνικών 3
πράσινων ελιών εισάγονται στο Βέλγιο σε χύδην μορφή, συσκευάζονται / τυποποιούνται από εδώ μεγάλους διανομείς (Père Olive, Pietercil / Beliès) και διατίθενται στην αγορά με τα δικά τους εμπορικά ονόματα. 2. ΤΙΜΕΣ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ελιές Carrefour Cora Delhaize Serpis Anchoa κονσέρβα 350g 2,35 Serpis Negras κονσέρβα 350g 2,59 Serpis πράσινες ελιές βάζο 340g 2,79 Serpis πράσινες Tabasco βάζο 340g 2,89 La Española μαύρες ελιές 345g 1,99 La Española πράσινες ελιές 405g 1,99 Terre D Italia βάζο 270 g 5,29 Calidad μαύρες ελιές βάζο 180g 3,25 Sacla πράσινες ελιές 310g 2,29 2,39 Sacla c 200g 2,79 2,75 Sacla Farcite πράσινες ελιές 380g 4,29 Sacla Farcite πράσινες ελιές 140g 1,95 1,85 Polli μαύρες ελιές βάζο 135g 1,90 Polli πράσινες ελιές βάζο 135g 2,95 Crespo μαύρες ελιές κονσέρβα 397g 3,16 Crespo πράσινες ελιές σακούλα 100g 1,44 Père Olive Classic πράσινες ελιές 150g 2,49 2,39 Père Olive Classic olives italia 150 g 2,49 2,49 Père Olive Classic mediterranea 150 g 2,49 2,29 Père Olive ελληνικές μαύρες ελιές 200g 2,49 2,49 Père Olive Queen πράσινες ελιές 400g 4,99 4,89 Père Olive πράσινες ελιές με φέτα 150g 2,49 2,59 Père Olive πράσινες ελιές με φέτα 400g 4,89 4,89 Cartier μαύρες ελιές 350g 1,75 Cartier πράσινες ελιές 200g 2,49 Brindolive πράσινες ελιές 900g 2,75 Brindolive πράσινες ελιές 900g 4,89 Brindolive μωβ ελιές 910g 2,75 Super Market-πράσινες ελιές 320g 1,25 2,89 SuperMarket μαύρες ελιές Καλαμάτας 200g 2,39 Super Market-πράσινες ελιές με Φέτα 2,39 150g Super Market μαύρες ελιές 180g 1,29 Super Market Queen πράσινες ελιές 150g 2,39 SuperMarket μαύρες ελιές 200g 2,39 4
3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ Οι βασικοί πελάτες επιτραπέζιων ελιών στο Βέλγιο είναι οι υπήκοοι μεσογειακών χωρών (Ιταλοί, Ισπανοί, Έλληνες, Μαροκινοί, Τούρκοι, Τυνήσιοι κλπ.), οι οποίοι αποτελούν σημαντικό ποσοστό των κατοίκων του Βελγίου. Μετά από αυτούς, σημαντικοί πελάτες στόχοι είναι και οι προερχόμενοι από βαλκανικές χώρες, στις διατροφικές συνήθειες των οποίων συμπεριλαμβάνεται η επιτραπέζια ελιά. Απεναντίας, οι Βέλγοι δεν συνηθίζουν να καταναλώνουν ελιές, μολονότι την τελευταία δεκαπενταετία η τάση αυτή φαίνεται να ανατρέπεται. Στα εστιατόρια του Βελγίου επισημαίνεται ότι πολύ συχνά οι επιτραπέζιες ελιές σερβίρονται μαζί με το ψωμί ως πρώτο ορεκτικό. Στην περίπτωση αυτή, πάντως, και με εξαίρεση τα ελληνικά εστιατόρια, οι ελιές που σερβίρονται είναι κυρίως ισπανικές αφαλατισμένες ελιές με συνοδεία ελαιολάδου και μπαχαρικών για την προσθήκη γεύσης. 5
4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΕΛΓΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008-2014 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Βελγικές εισαγωγές ελιών 2008-2014 (σε αξίες, ευρώ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20019065 Λοιπές ελιές διατηρημένες σε ξύδι 945.942 993.359 904.849 959.961 656.221 1.141.366 1.379.702 / οξικό οξύ 20057000 Ελιές αλλιώς διατηρημένες 29.195.052 30.746.768 32.052.123 33.291.430 37.561.803 36.845.392 38.630.092 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 30.140.994 31.740.127 32.956.972 34.251.391 38.218.024 37.986.758 40.009.794 Βελγικές εισαγωγές ελιών 2010-2014 (σε ποσότητες, κιλά) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2010 2011 2012 2013 2014 20019065 Λοιπές ελιές διατηρημένες σε ξύδι 355.051 506.663 352.549 549.409 652.112 / οξικό οξύ 20057000 Ελιές αλλιώς διατηρημένες 15.017.538 15.578.475 17.127.224 17.768.415 17.697.112 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 15.372.589 16.085.138 17.479.773 18.317.824 18.349.224 Βελγικές εισαγωγές ελιών από Ελλάδα, 2010-2014 (σε ποσότητες και αξίες) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2010 2011 2012 2013 2014 Κιλά Ευρώ Κιλά Ευρώ Κιλά Ευρώ Κιλά Ευρώ Κιλά Ευρώ 20019065 Λοιπές ελιές 10.471 29.717 16.386 34.623 7.325 12.700 3.268 5.364 315 938 διατηρημένες σε ξύδι / οξικό οξύ 20057000 Ελιές αλλιώς διατηρημένες 3.785.510 8.190.147 3.665.321 7.386.718 4.323.017 10.462.884 4.991.425 8.792.834 4.088.945 9.809.789 6
Βελγικές εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών 2014 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, σε ποσότητες (κιλά) ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ισπανία Γαλλία Ελλάδα Ισραήλ Ιταλία Λίβανος Ολλανδία Τουρκία Γερμανία Αίγυπτος Μαρόκο Τυνησία 20019065 Λοιπές ελιές διατ. σε ξύδι / οξικό οξύ 87.161 (13,37%) 24.154 (3,70%) 315 (0,05%) 10.555 (1,62%) 30.398 (4,66%) 50.218 (7,70%) 32.402 (4,97%) 106.657 (16,36%) 133.762 (20,51%) 420 (0,06%) 89.934 (13,79%) - 20057000 Ελιές αλλιώς διατηρημένες 2.442.121 (13,80%) 126.396 (0,71%) 4.088.945 (23,10%) 19.920 (0,11%) 142.397 (0,80%) 46.091 (0,26%) 413.906 (2,34%) 2.175.153 (12,29%) 157.661 (0,89%) 43.200 (0,24%) 7.748.370 (43,78%) 10.509 (0,06%) 7