Newsletter - Data. Νο. 7 Ioύλιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr

Newsletter - Data Νο. 7 Ioύλιος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr

Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά στοιχεία διεθνών αφίξεων στα ελληνικά αεροδρόμια, Αναλυτικά στοιχεία διεθνών αφίξεων δια θαλάσσης από Ιταλία, Αναλυτικά στοιχεία ακτοπλοΐας Αιγαίου, Στοιχεία ποιοτικής αξιολόγησης των ελληνικών ξενοδοχείων και ανταγωνιστικών προορισμών, Άρης Ίκκος Επιστημονικός Διευθυντής Ινστιτούτο ΣΕΤΕ intelligence@insete.gr Ευαγγελία Λάμπρου Ερευνήτρια Στατιστικολόγος Ινστιτούτο ΣΕΤΕ intelligence@insete.gr 2

Περιεχόμενα ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ... 4 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ... 7 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 10 3

Αεροπορικές Αφίξεις Ιούνιος 2015 4

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, IΟΥΝΙΟΣ 2015 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS AT MAIN GREEK AIRPORTS, JUNE 2015 - PROVISIONAL DATA 2015 Αθήνα Θεσ/κη (1) Ρόδος Κως Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Άραξος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Kάρπαθος Μυτιλήνη Σύνολο Tύπος*** Athens Thessaloniki (1) Rhodes Kos Herakleion Chania Corfu Zakynthos Kefalonia Aktio Mykonos Santorini Araxos Kalamata Samos Skiathos Kavala Κarpathos Mytilene Total Type*** Ιανoυάριος January 186.527 77.696 76 0 183 2.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 0 0 267.091 II Φεβρουάριος February 151.788 68.364 28 0 300 1.825 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 222.343 II Μάρτιος March 217.741 87.262 1.576 914 7.204 6.245 2.159 173 179 0 0 172 0 1.476 0 0 0 0 0 325.101 II Απρίλιος April 312.606 115.252 61.681 17.299 100.905 48.434 25.946 3.952 1.785 1.023 1.538 7.664 3.882 3.108 1.420 0 1.192 503 2.037 710.227 II Μάιος May 412.352 146.690 227.005 128.930 310.903 124.470 125.053 66.286 25.364 21.354 22.636 37.868 19.131 10.481 14.836 17.069 9.143 5.735 12.043 1.737.349 II Ιούνιος* June* 507.000 194.746 318.104 169.100 418.765 157.285 198.586 119.080 43.521 37.800 42.393 63.311 10.715 15.767 25.912 30.715 16.435 15.497 15.022 2.399.754 II Ιούλιος July II Αύγουστος August II Σεπτέμβριος September II Οκτώβριος Οctober II Νοέμβριος Νovember II Δεκέμβριος December II Σύνολο Total 1.788.014 690.010 608.470 316.243 838.260 340.634 351.744 189.491 70.849 60.177 66.567 109.015 33.728 30.870 42.168 47.784 27.004 21.735 29.102 5.611.028 II 2014 Αθήνα Θεσ/κη (1) Ρόδος Κως Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Άραξος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Kάρπαθος Μυτιλήνη Σύνολο Tύπος*** Athens Thessaloniki (1) Rhodes Kos Herakleion Chania Corfu Zakynthos Kefalonia Aktio Mykonos Santorini Araxos Kalamata Samos Skiathos Kavala Κarpathos Mytilene Total Type*** Ιανoυάριος January 142.771 61.950 989 2 81 1.612 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 113 0 0 207.528 I Φεβρουάριος February 119.287 56.701 1.125 0 59 1.313 5 0 0 0 0 0 0 237 0 0 292 0 0 179.019 I Μάρτιος March 164.468 72.106 1.304 0 994 2.024 657 142 0 9 0 2 0 1.344 0 0 0 0 0 243.050 I Απρίλιος April 255.382 115.864 58.295 23.677 108.996 49.548 27.118 4.119 2.291 2.046 2.232 3.965 2.821 2.641 1.068 5 1.366 28 2.194 663.656 I Μάιος May 334.468 144.834 236.951 121.974 325.142 124.555 121.307 64.838 24.661 19.739 18.879 31.988 4.549 8.320 15.226 15.350 8.447 6.009 11.232 1.638.469 I Ιούνιος June 403.813 196.397 348.554 179.351 440.258 158.291 191.334 113.116 39.591 36.097 39.428 52.445 14.392 17.440 23.660 28.104 14.926 13.914 13.429 2.324.540 I Ιούλιος July 469.466 239.596 419.790 255.588 534.601 198.064 254.687 140.273 51.401 40.933 70.377 78.353 17.616 20.522 28.848 35.493 18.603 17.932 16.959 2.909.102 I Αύγουστος August 458.426 224.016 411.285 225.576 557.826 180.087 247.054 144.441 51.024 41.460 77.468 82.207 19.693 20.668 29.294 40.120 17.605 19.797 16.808 2.864.855 I Σεπτέμβριος September 381.506 172.737 310.024 167.296 420.303 145.618 176.082 94.970 36.209 29.596 33.584 49.159 11.859 14.813 22.755 22.328 11.534 13.345 12.771 2.126.489 I Οκτώβριος Οctober 316.589 123.164 137.703 67.466 202.633 69.465 55.354 13.054 4.473 6.101 5.151 12.123 2.856 12.032 1.541 209 2.116 961 1.746 1.034.737 Ι Νοέμβριος Νovember 179.706 72.331 336 433 4.228 3.489 659 56 75 5 3 174 0 9.553 0 0 90 0 0 271.138 Ι Δεκέμβριος December 162.765 90.118 319 4 581 1.549 26 0 0 0 0 0 0 1.049 0 0 278 0 0 256.689 Ι Σύνολο Total 3.388.647 1.569.814 1.926.675 1.041.367 2.595.702 935.615 1.074.289 575.009 209.725 175.986 247.122 310.416 73.786 108.623 122.392 141.609 75.370 71.986 75.139 14.719.272 Ι % Μεταβολή Αθήνα Θεσ/κη (1) Ρόδος Κως Ηράκλειο Χανιά Κέρκυρα Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Μύκονος Σαντορίνη Άραξος Καλαμάτα Σάμος Σκιάθος Καβάλα Kάρπαθος Μυτιλήνη Σύνολο % Change Athens Thessaloniki (1) Rhodes Kos Herakleion Chania Corfu Zakynthos Kefalonia Aktio Mykonos Santorini Araxos Kalamata Samos Skiathos Kavala Κarpathos Mytilene Total Ιανoυάριος January 30,6% 25,4% -92,3% 125,9% 47,3% -100,0% -100,0% 107,1% 28,7% Φεβρουάριος February 27,2% 20,6% -97,5% 408,5% 39,0% -100,0% -84,0% -100,0% 24,2% Μάρτιος March 32,4% 21,0% 20,9% 624,7% 208,5% 228,6% 21,8% 8500,0% 9,8% 33,8% Απρίλιος April 22,4% -0,5% 5,8% -26,9% -7,4% -2,2% -4,3% -4,1% -22,1% -50,0% -31,1% 93,3% 37,6% 17,7% 33,0% -100,0% -12,7% 1696,4% -7,2% 7,0% Μάιος May 23,3% 1,3% -4,2% 5,7% -4,4% -0,1% 3,1% 2,2% 2,9% 8,2% 19,9% 18,4% 320,6% 26,0% -2,6% 11,2% 8,2% -4,6% 7,2% 6,0% Ιούνιος June 25,6% -0,8% -8,7% -5,7% -4,9% -0,6% 3,8% 5,3% 9,9% 4,7% 7,5% 20,7% -25,5% -9,6% 9,5% 9,3% 10,1% 11,4% 11,9% 3,2% τρέχον έτος ytd 25,9% 6,5% -6,0% -2,7% -4,3% 1,0% 3,3% 4,0% 6,5% 3,9% 10,0% 23,3% 55,0% 2,9% 5,5% 10,0% 7,4% 8,9% 8,4% 6,7% Σύνολο (χωρίς Αθήνα) Δωδεκάνησα Κρήτη Ιόνιο Κυκλάδες Πελοπόννησος Λοιπά Περιοχές** Total (without Athens) Dodecanese Crete Ionian islands Cyclades Peloponnese Other Regions** 2015 2014 Δ2015/2014 2015 2014 Δ2015/2014 2015 2014 Δ2015/2014 2015 2014 Δ2015/2014 2015 2014 Δ2015/2014 2015 2014 Δ2015/2014 2015 2014 Δ2015/2014 Ιανoυάριος January 80.564 64.757 24,4% 76 991-92,3% 2.558 1.693 51,1% 0 6-100,0% 0 0 0 4-100,0% 234 113 107,1% Φεβρουάριος February 70.555 59.732 18,1% 28 1.125-97,5% 2.125 1.372 54,9% 0 5-100,0% 0 0 38 237-84,0% 0 292-100,0% Μάρτιος March 107.360 78.582 36,6% 2.490 1.304 91,0% 13.449 3.018 345,6% 2.511 808 210,8% 172 2 1.476 1.344 9,8% 0 0 Απρίλιος April 397.621 408.274-3% 79.483 82.000-3,1% 149.339 158.544-5,8% 32.706 35.574-8,1% 9.202 6.197 48,5% 6.990 5.462 28,0% 4.649 4.633 0,3% Μάιος May 1.324.997 1.304.001 1,6% 361.670 364.934-0,9% 435.373 449.697-3,2% 238.057 230.545 3,3% 60.504 50.867 18,9% 29.612 12.869 130,1% 53.091 50.255 5,6% Ιούνιος June 1.892.754 1.920.727-1,5% 502.701 541.819-7,2% 576.050 598.549-3,8% 398.987 380.138 5,0% 105.704 91.873 15,1% 26.482 31.832-16,8% 88.084 80.119 9,9% Ιούλιος July 2.439.636 693.310 732.665 487.294 148.730 38.138 99.903 Αύγουστος August 2.406.429 656.658 737.913 483.979 159.675 40.361 103.827 Σεπτέμβριος September 1.744.983 490.665 565.921 336.857 82.743 26.672 69.388 Οκτώβριος Οctober 718.148 206.130 272.098 78.982 17.274 14.888 5.612 Νοέμβριος Νovember 91.432 769 7.717 795 177 9.553 90 Δεκέμβριος December 93.924 323 2.130 26 0 1.049 278 τρέχον έτος ytd 3.873.851 3.836.073 1,0% 946.448 992.173-4,6% 1.178.894 1.212.873-2,8% 672.261 647.076 3,9% 175.582 148.939 17,9% 64.598 51.748 24,8% 146.058 135.412 7,9% (1): Αφορά αφίξεις επιβατών - Ελλήνων και αλλοδαπών, διότι το Αεροδρόμιο Μακεδονία δεν διαχωρίζει τις αφίξεις εξωτερικού σε Έλληνες και αλλοδαπούς. (1): Concerns arrivals of all passengers - Greeks and foreigners. *Τα στοιχεία του Ioυνίου του 2015 για το αεροδρόμιο της Αθήνας αποτελούν εκτίμηση του ΣΕΤΕ. **Δωδεκάνησα: Ρόδος & Κως, Κρήτη: Ηράκλειο & Χανιά, Ιόνιο: Κερκυρα & Ζάκυνθος & Κεφαλονιά & Άκτιο, Κυκλάδες: Μύκονος & Σαντορίνη, Πελοπόννησος: Άραξος & Καλαμάτα, Λοιπά: Σάμος & Σκιάθος & Καβάλα **Dodecanese: Rhodes & Kos, Crete: Herakleion & Chania, Ionian islands: Corfu & Zakynthos & Kefalonia & Aktio, Cyclades: Mykonos & Santorini, Peloponnese: Araxos & Kalamata, Other: Samos & Skiathos & Kavala ***Τύπος Ι:Τελικά στοιχεία ΥΠΑ - Τύπος II:Προσωρινά στοιχεία ΥΠΑ/Αεροδρομίων-υπόκεινται σε αναθεώρηση *** Type I: Final data from CAA - Type II:Provisinal data from CAA/Airports- subject to revision Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, την ΥΠΑ και μεμονωμένα αεροδρόμια, επεξεργασία στοιχείων: ΣΕΤΕ Source: Data from Athens International Airport, the CAA and individual airports, processed: SETE Τα στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγές λόγω δημοσίευσης πιο πρόσφατων στοιχείων από τις πηγές. (βλ. αν. "Τύπος") Data is subject to changes (See above "Type") 5

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία Ιανουαρίου Ioυνίου 2015 για τα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, το εξάμηνο Ιανουάριος Ιούνιος έκλεισε με θετικό πρόσημο +6,7% για τις αφίξεις στο σύνολο της χώρας (ή +1% αν δεν υπολογιστεί η Αθήνα). Ανοδικά στο εξάμηνο κινήθηκαν η Αθήνα (+25,9%), η Πελοπόννησος (+24,8%), οι Κυκλάδες (+17,9%), το Ιόνιο (+3,9%) και τα Λοιπά αεροδρόμια (+7,9%). Επίσης ανοδικά κινήθηκε και η Θεσσαλονίκη (+6,5%), πλην όμως η αύξηση οφείλεται εξ ολοκλήρου στους 3 πρώτους μήνες (προφανώς ως προορισμός city break) ενώ από τον Απρίλιο και μετά (παραθεριστικός προορισμός) παρατηρείται μείωση. Ειδικά τον Ιούνιο, αύξηση παρουσίασε η Αθήνα (+25,6%), το Ιόνιο (5%) και οι Κυκλάδες (+15%), και τα Λοιπά αεροδρόμια (+9,9%) ενώ μείωση παρουσίασαν η Θεσσαλονίκη (-0,8%), τα Δωδεκάνησα (-7,2%), η Κρήτη (-3,8%) και η Πελοπόννησος (-16,8%). 3.000.000 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 2014-2015 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2014 2015 Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΥΠΑ και μεμονωμένα αεροδρόμια - Επεξεργασία SETE Intelligence 6

Θαλάσσιες Αφίξεις Μάιος 2015 7

Διεθνείς Αφίξεις από Ιταλία Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η διεθνής κίνηση επιβατών πλοίων (χωρίς επιβάτες transit) μεταξύ Ελλάδας (Πάτρα Ηγουμενίτσα) και Ιταλίας (Ανκόνα, Μπρίντεζι, Μπάρι, Βενετία, Τεργέστη και Ραβέννα). ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 2015 2014 %Δ Ιανουάριος 55.848 58.699 4% -4,9% Φεβρουάριος 50.258 54.867 4% -8,4% Μάρτιος 84.305 85.708 6% -1,6% Απρίλιος 91.907 108.178 7% -15,0% Μάιος 91.302 102.848 7% -11,2% Ιανουάριος-Μάιος 373.620 410.300-9% Ιούνιος 127.914 9% Ιούλιος 211.480 15% Αύγουστος 309.012 21% Σεπτέμβριος 159.081 11% Οκτώβριος 102.835 7% Νοέμβριος 65.381 5% Δεκέμβριος 63.888 4% Σύνολο 1.449.891 εκ των οποίων Αλλοδαποί 905.717 62% εκτίμηση αφίξεων αλλοδαπών 452.859 26,2% Από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτει μείωση της επιβατικής κίνησης τη περίοδο Ιανουαρίου Μάιου κατά -9%, αλλά δεν υπάρχει κατανομή του ποσοστού αυτού μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών. H εκτίμηση των αφίξεων αλλοδαπών για το 2014 βασίζεται στην υπόθεση εργασίας ότι όλοι ταξιδεύουν μετ επιστροφής και άρα οι αφίξεις ισούνται με το 50% της συνολικής επιβατικής κίνησης. αφίξεις αλλοδαπών σε: Ηγουμενίτσα 276.244 61% 24,2% Πάτρα 176.615 39% 29,5% Πηγή: ΣΕΕΝ επεξεργασία SETE Intelligence 8

Κίνηση Εσωτερικής Ακτοπλοΐας Στους ακόλουθους πίνακες αποτυπώνονται οι ποσοστιαίες μεταβολές στην κίνηση επιβατών εσωτερικής ακτοπλοΐας. Οι ποσοστιαίες μεταβολές βασίζονται σε δειγματοληπτικά στοιχεία τα οποία απεικονίζουν τις επικρατούσες τάσεις. % Μεταβολή ΡΑΦΗΝΑ- ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ- ΧΙΟΣ - ΙΚΑΡΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 2015-2014 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΘΗΡΑ ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Ιανoυάριος -7,1% -16,0% -6,9% -3,6% 6,9% -6,7% -2,4% -5,4% 53,4% -4,0% Φεβρουάριος -4,5% -30,0% -17,6% -18,7% 1,6% -11,1% -14,6% -13,3% 28,9% -11,0% Μάρτιος -5,7% -29,9% -12,1% -5,4% 15,5% 12,2% 2,7% 12,0% 66,2% -2,4% Απρίλιος -7,3% -10,9% -5,2% -14,0% -1,4% 11,0% 18,9% 12,0% 26,6% -0,6% Μάιος -12% -18% 9% 9% 13% 10% 21% 6% 13% 5% Tρέχον έτος -7,3% -20,1% -2,9% -5,1% 6,7% 4,4% 9,4% 4,2% 33,6% -1,3% % Μεταβολή 2015-2014 ΚΡΗΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Ιανoυάριος -10,4% -6,7% 0,0% 8,4% Φεβρουάριος -14,7% -11,1% -9,5% -3,3% Μάρτιος -15,3% 12,2% 1,5% 23,8% Απρίλιος -8,6% 11,0% -0,6% 15,5% Μάιος -13,9% 10,3% 12,7% 7,3% Tρέχον έτος -12,2% 4,4% 3,0% 11,0% Πηγή: ΣΕΕΝ, επεξεργασία στοιχείων: SETE Intelligence Το πρώτο πεντάμηνο του 2015 η επιβατική κίνηση από και προς Κρήτη παρουσιάζει μείωση κατά -12,2% ενώ μικρή αύξηση εμφανίζουν και οι Κυκλάδες κατά 3%. Αύξηση κατά 11% παρατηρείται στους επιβάτες στο Βόρειο Αιγαίο και 4,4% στα Δωδεκάνησα. Πληροφοριακά, ακολουθεί ο σύνδεσμος με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ για την ακτοπλοϊκή κίνηση. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/esye/page-themes?p_param=a1103&r_param=sma06&y_param=2014_03&mytabs=0 9

Δείκτες Ποιότητας Ιανουάριος - Ιούνιος 2015 10

Στα γραφήματα που ακολουθούν αποτυπώνεται ο Γενικός Δείκτης Ικανοποίησης (GRI: Global Review Index) πελατών ξενοδοχείων για το πρώτο εξάμηνο του 2015. Tα γραφήματα βασίζονται σε αξιολογήσεις από 94.940 πελάτες ελληνικών ξενοδοχείων και 455.852 πελάτες των ανταγωνιστικών προορισμών. Το πρώτο εξάμηνο του 2015 ο δείκτης ικανοποίησης για την Ελλάδα βρίσκεται στο 84,3%. Στην υψηλότερη θέση ικανοποίησης βρίσκεται η Ήπειρος με ποσοστό 88,6% και ακολουθούν οι Κυκλάδες με ποσοστό 88%. Για το σύνολο της χώρας, ο δείκτης ικανοποίησης είναι υψηλότερος σε σύγκριση με αυτόν των ανταγωνιστικών προορισμών, αν και σημειώνει μια μικρή μείωση κατά 0,10% σε σχέση με το 2014. Σημαντική αύξηση κατά 1,0% παρουσίασε ο δείκτης εστίασης στην Ελλάδα, ενώ μείωση παρουσίασαν οι δείκτες Σχέσης Ποιότητας Τιμής -0,4% και Τοποθεσίας -0,8%. Η σημαντικότερη μείωση εμφανίζεται στο τομέα της εξυπηρέτησης -4,9%. Στους ανταγωνιστές, σημαντική αύξηση παρουσίασε ο δείκτης εστίασης κατά 2,10%. Η Σαντορίνη, η Μύκονος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και η Χαλκιδική υπερτερούν σημαντικά των ανταγωνιστικών τους προορισμών ενώ, σε μικρότερο βαθμό, το ίδιο ισχύει και για τους άλλους παραθεριστικούς προορισμούς σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Από την άλλη πλευρά η Αθήνα υστερεί έναντι της Κωνσταντινούπολης και της Βαρκελώνης ενώ υπερτερεί έναντι της Ρώμης. Η Θεσσαλονίκη είναι η μόνη περιοχή με δείκτη ποιότητας κάτω από το 80% και υστερεί έναντι της Μπολόνια και της Σμύρνης. Η Κύπρος υπερτερεί έναντι όλων των ανταγωνιστικών προορισμών. Όπως όμως αποτυπώνεται στα διαγράμματα που έπονται και παρουσιάζουν την συγκριτική εικόνα της Ελλάδας και των ανταγωνιστών ανά κατηγορία, η εικόνα ανά κατηγορία διαφοροποιείται σημαντικά και η Ελλάδα έχει συγκριτικά υψηλότερη θέση στις χαμηλότερες κατηγορίες και συγκριτικά χαμηλότερη θέσης στις υψηλότερες κατηγορίες. 11

Global Review Index Ελλάδας και κατά Κατηγορία και Περιφέρεια ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 5* 4* 3* 1*-2* ΑΤΤΙΚΗ Β. ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΡΑΚΗ ΙΟΝΙΟ ΚΡΗΤΗ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ 78,0% 80,0% 82,0% 84,0% 86,0% 88,0% 90,0% Πηγή: ReviewPro, επεξεργασία SETE Intelligence 12

Global Review Index Ελληνικών και Διεθνώς Ανταγωνιστικών Προορισμών ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΡΩΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MΠΟΛΟΝΙΑ ΣΜΥΡΝΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΡΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΙΟΝΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΓΙΟΡΚΑ ΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΜΠΕΓΙΑ ΜΠΟΝΤΡΟΥΜ ΡΙΜΙΝΙ ΑΝΤΑΛΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΜΥΚΟΝΟΣ ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΠΕ ΣΑΡΔΗΝΙΑ ΙΜΠΙΖΑ 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% Πηγή: ReviewPro, επεξεργασία SETE Intelligence 13

Σύγκριση Ελλάδας και ανταγωνιστικών χωρών GRI ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ 79,2% 81,2% 82,4% 81,8% 82,1% 83,3% 84,3% 75,3% 80,5% 80,1% 81,1% 82,1% 84,3% 83,8% 76,0% 77,0% 78,0% 79,0% 80,0% 81,0% 82,0% 83,0% 84,0% 85,0% 70,0% 72,0% 74,0% 76,0% 78,0% 80,0% 82,0% 84,0% 86,0% ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ 79,0% 81,8% 82,5% 82,8% 83,4% 84,3% 86,5% 81,1% 82,7% 82,5% 84,3% 84,1% 84,3% 87,8% 74,0% 76,0% 78,0% 80,0% 82,0% 84,0% 86,0% 88,0% 76,0% 78,0% 80,0% 82,0% 84,0% 86,0% 88,0% 90,0% Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο δείκτη ικανοποίησης και στο δείκτη σχέσης ποιότητας-τιμής. Στην εστίαση μοιράζεται τη δεύτερη θέση με τη Γαλλία, υστερώντας και οι δύο έναντι της Κύπρου, ενώ στο τομέα της εξυπηρέτησης βρίσκεται στη τέταρτη θέση πίσω από την Τουρκία, την Ισπανία και την Κύπρο. Όπως όμως αποτυπώνεται στις επόμενες σελίδες, η εικόνα ανά κατηγορία διαφοροποιείται σημαντικά και η Ελλάδα έχει συγκριτικά υψηλότερη θέση στις χαμηλότερες κατηγορίες και συγκριτικά χαμηλότερη θέσης στις υψηλότερες κατηγορίες. 14

Σύγκριση ξενοδοχείων 5 αστέρων GRI ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ 86,4% 87,8% 89,5% 89,7% 89,1% 88,5% 90,4% 81% 81% 81% 80% 82% 83% 86% 84,0% 85,0% 86,0% 87,0% 88,0% 89,0% 90,0% 91,0% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ 87,6% 89,6% 89,8% 92,0% 91,6% 91,3% 90,8% 88,9% 88,4% 90,0% 89,7% 91,9% 92,7% 92,0% 85,0% 86,0% 87,0% 88,0% 89,0% 90,0% 91,0% 92,0% 93,0% 86,0% 87,0% 88,0% 89,0% 90,0% 91,0% 92,0% 93,0% 94,0% Στη σχέση ποιότητας-τιμής η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος. Ως προς τους υπόλοιπους δείκτες (εξυπηρέτηση, εστίαση, GRI) η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση υστερώντας έναντι των ανταγωνιστών πλην Τουρκίας, που βρίσκεται στην τελευταία θέση στις αντίστοιχες κατηγορίες. Η Γαλλία έχει τον υψηλότερο δείκτη ικανοποίησης με 90,4%, ενώ στα ίδια υψηλά επίπεδα βρίσκεται και η εξυπηρέτηση με 90,8% και η κατηγορία εστίασης που εκτινάσσεται στο 92%. 15

Σύγκριση ξενοδοχείων 4 αστέρων GRI ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ 82,6% 82,9% 81,9% 83,8% 84,4% 85,0% 86,4% 77,1% 79,5% 80,8% 82,0% 81,8% 81,8% 84,3% 79,0% 80,0% 81,0% 82,0% 83,0% 84,0% 85,0% 86,0% 87,0% 72,0% 74,0% 76,0% 78,0% 80,0% 82,0% 84,0% 86,0% ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ 83,7% 83,5% 82,5% 86,0% 85,7% 86,5% 88,6% 48,7% 83,0% 84,5% 88,0% 84,5% 81,9% 84,7% 78,0% 80,0% 82,0% 84,0% 86,0% 88,0% 90,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση στο GRI και στον τομέα της εξυπηρέτησης. Στους δείκτες σχέσης ποιότητας-τιμής και εστίασης βρίσκεται στη πέμπτη θέση μπροστά από την Ιταλία και τη Γαλλία. Σε αντίθεση με τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων η Γαλλία στη κατηγόρια εστίασης έχει την πιο χαμηλή βαθμολογία που δεν ξεπερνάει το 50% ενώ οι υπόλοιπες χώρες βρίσκονται πάνω από το 81%. 16

Σύγκριση ξενοδοχείων 3 αστέρων GRI ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ 76,6% 81,7% 81,9% 80,4% 80,7% 80,4% 83,7% 77,4% 81,4% 80,7% 81,2% 81,0% 83,7% 83,7% 72,0% 74,0% 76,0% 78,0% 80,0% 82,0% 84,0% 86,0% 74,0% 76,0% 78,0% 80,0% 82,0% 84,0% 86,0% ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ 79,5% 81,0% 81,1% 81,5% 84,0% 84,9% 86,5% 75,0% 78,6% 76,9% 78,3% 77,0% 81,5% 85,6% 76,0% 78,0% 80,0% 82,0% 84,0% 86,0% 88,0% 68,0% 70,0% 72,0% 74,0% 76,0% 78,0% 80,0% 82,0% 84,0% 86,0% 88,0% Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο GRI, στο τομέα της εξυπηρέτησης και μοιράζεται τη πρώτη θέση μαζί με τη Κύπρο στη σχέση ποιότητας-τιμής. Μόνο στην κατηγορία της εστίασης βρίσκεται στη τρίτη θέση υστερώντας έναντι της Κύπρου και της Κροατίας. 17