ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
OMIΛOΣ GOODY S Kατέχει ηγετική θέση στα Eστιατόρια Tαχείας Eξυπηρέτησης & Kαταστήµατα Kαφέ- Mπαρ Πλήρους Eξυπηρέτησης του Eλληνικού Tοµέα Tροφίµων.
ραστηριότητες 1.Εστιατόρια Ταχείας Εξυπηρέτησης (QSR)- GOODY S 2.Καταστήµατα Καφέ-Μπαρ- FLOCAFE 3.Επεξεργασία Κατεψυγµένων Τροφίµων, Γλυκών & Παγωτών - HELLENIC CATERING-FLOCA 4.Παρασκευάσµατα Άρτου- SELECT
Χρονιές Σταθµοί 1975 Άνοιγµα του πρώτου εστιατόριου Goody s και ίδρυση της Hellenic Catering A E στη Θεσσαλονίκη 1976 Ίδρυση της Selectστη Θεσσαλονίκη 1981 Άνοιγµα του πρώτου εστιατορίου Goody s στην Αθήνα
Χρονιές Σταθµοί 1994 Είσοδος της Εταιρείας στο Χ.Α.Α. Άνοιγµα του πρώτου καταστήµατος Flocafe στην Αθήνα 1997 Άνοιγµα των πρώτων διεθνών εστιατορίων Goody s στην Κύπρο και τη Βουλγαρία
Χρονιές Σταθµοί 2001 Απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού (60 %) της Goody s από τον Όµιλο ΕΛΤΑ µέσω της υποβολής δηµόσιας πρότασης 2002 Με την ολοκλήρωση της συνολικής αναδιοργάνωσης, µετά την εξαγορά του από τη ΕΛΤΑ, ο Όµιλος Goody s εισέρχεται σε νέα αναπτυξιακή τροχιά
Όµιλος Εταιρειών 97% GOODY S QSR>50%: 30 QSR<50%: 7 Total:37 FLOCAFE Café bar>50 %: 18 Café bar<50 %: 6 Total: 24 HELLENIC CATERING 32% 100% BULGARIA (1) 41% SELECT SODEXHO HELLAS
GOODY S A.E. Η GOODY S αποτελεί τη µητρική εταιρία του οµίλου, δικαιοπάροχο των εστιατορίων Goody s και Flocafé espresso bars µε κύριες αρµοδιότητες στους παρακάτω τοµείς: Σχεδιασµός Aνάπτυξη Λειτουργία των εστιατορίων Goody s και Flocafé espresso bars Aνθρώπινο υναµικό Παρέχει λειτουργική και τεχνική τεχνογνωσία,ορίζει τη σύνθεση των µενού,καθορίζει την πολιτική των τιµών,διαχειρίζεται τον προϋπολογισµό για το µάρκετινγκ και διοικεί ολόκληρη την αλυσίδα καταστηµάτων.
HELLENIC CATERING H σηµαντικότερη θυγατρική εταιρία του οµίλου ιδρύθηκε το 1975 και εδρεύει στο Bιοµηχανικό Πάρκο της Θεσσαλονίκης. H κύρια δραστηριότητά της είναι να παράγει και να προµηθεύει το δίκτυο των εστιατορίων Goody s µε επεξεργασµένα προϊόντα κρέατος, σαλάτες, σάλτσες και τα καταστήµατα Flocafe µε προϊόντα ζαχαροπλαστικής και χειροποίητου παγωτού. Eκτός των εστιατορίων Goody s και των καταστηµάτων Flocafé espresso bars στους πελάτες κατεψυγµένων ετοίµων γευµάτων της Hellenic Catering συµπεριλαµβάνονται αλυσίδες σούπερ µάρκετ, ξενοδοχεία, ναυτιλιακές εταιρίες και ένα δίκτυο 20 περίπου χονδρεµπόρων σε όλη την Eλλάδα.
SELE C T H βιοµηχανική µονάδα παραγωγής αρτοπαρασκευασµάτων ιδρύθηκε το 1976 και εδρεύει στο Bιοµηχανικό Πάρκο της Θεσσαλονίκης. Προµηθεύει τα καταστήµατα Goody s και Flocafé µε στρόγγυλα ψωµάκια και µπαγκέτες (50 % των πωλήσεών του). Oι κύριες εξαγωγές της µονάδας είναι στην Iταλία,Kύπρο, Πορτογαλία, Bουλγαρία και Iσπανία.
Ο ΟΜΙΛΟΣ GOODY S ΣΗΜΕΡΑ: 3 ΚΥΚΛΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Εταιρείες Συµµ/χών Παραγωγή Υποστήριξη αλυσίδων Εµπορική δραστηριότητα τρίτων ιαχείριση Σηµάτων Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξη ιαχείριση Συµµ/χών Καταστήµατα Αλυσίδας Καταστήµατα Αλυσίδας Εταιρείες Franchisees
TOP TOP EUROPEAN EUROPEAN QSR QSR 2001 2001 2000 2000 RANKING RANKING Group Group Brands Brands Turnover Turnover Turnover Turnover 1 1 1 1 Mc Mc Donald's Donald's Mc Mc Donald's Donald's 10104 10104 10057 10057 2 2 5 5 Yum! Yum! Pizza Pizza Hut, Hut, KFC KFC 1842 1842 1836 1836 3 3 7 7 Diageo Diageo Burger Burger King King 1701 1701 1680 1680 4 4 14 14 GIB GIB Group Group Quick, Quick, Lunch Lunch Garden, Garden, Exki Exki 872 872 753 753 5 5 21 21 Telepizza Telepizza Telepizza Telepizza 394 394 365 365 6 6 23 23 Greggs Greggs Greggs, Greggs, Bakers Bakers Oven Oven 389 389 389 389 7 7 24 24 Allied Allied Domecq Domecq Dunkin' Dunkin' Donuts, Donuts, Baskin Baskin Robbin Robbin 376 376 376 376 8 8 26 26 Nordsee Nordsee Nordsee Nordsee 362 362 344 344 9 9 46 46 Pansfood Pansfood Pans Pans & Company, Company, Bocatta Bocatta 211 211 195 195 10 10 47 47 Goody's Goody's Goody's Goody's Flocafe Flocafe 206 206 191 191 11 11 49 49 Group Group Holder Holder Boulangeries Boulangeries Paul, Paul, Laduree Laduree 192 192 184 184 12 12 50 50 Pret Pret a' a' Manger Manger Pret Pret a' a' Manger Manger 189 189 162 162 13 13 53 53 Domino's Domino's Pizza Pizza Domino's Domino's Pizza Pizza 182 182 157 157 14 14 55 55 Cremonini Cremonini Chef Chef Express Express 176 176 175 175 15 15 58 58 Servex Servex Pizza Pizza Hut, Hut, Kiosk Kiosk 163 163 163 163 16 16 60 60 Wimpy Wimpy Wimpy Wimpy 162 162 150 150 17 17 61 61 Umoe Umoe Catering Catering Caroline Caroline Café, Café, Peppe Peppe Pizza, Pizza, To To 161 161 142 142 18 18 81 81 Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks 102 102 75 75 19 19 89 89 Hesburger Hesburger Hesburger Hesburger 81 81 75 75 20 20 98 98 Papa Papa John's John's Perferct Perferct Pizza, Pizza, Papa Papa John's John's 72 72 74 74 QSR FOODSERVICE QSR FOODSERVICE RANKING RANKING Source: Food Service Europe, 2002
Εκτίµηση Μεριδίων Καταναλωτικής απάνης 2003 (Μέγεθος Αγοράς: 1,2 δισ. ) ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΑ GOODY'S 16,3% ΣOYBΛAKI 32.6% FLOCAFE 5,1% McD 2,1% EVEREST 5,7% ΓPHΓOPHΣ 4,8% ROMA PIZZA ΠITΣAPIEΣ 14,0% ΣANTOYITΣ 15.2% PIZZA HUT 1,9% 1,6% Πηγή:Goody s Tracking
Απολογισµός 2002-2003 2003 Νέα συµφωνία 15ετούς+ διάρκειας µε δικαιούχους Άνοιγµα 38 νέων καταστηµάτων (14 Goody s,24 Flocafe) Ανάπτυξη και προώθηση 25 νέων προϊόντων στα µενού Goody s& Flocafe Εκτεταµένη επικοινωνία marketing (Ετήσιος προϋπολογισµός >8 εκατ. ευρώ)
Απολογισµός 2002-2003 2003 Εισαγωγή νέων συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας HACCP/GHP Σχεδιασµός Νέου Σήµατος στοχεύοντας την διείσδυση στην αγορά του σάντουιτς, µε προοπτική το πρώτο πιλοτικό κατάστηµα να λειτουργήσει µέσα στο 2004 Εξέλιξη των συστηµάτων διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναµικού, ώστε να γίνει ο όµιλος Goody s πρότυπος εργοδότης προτίµησης
Απολογισµός 2002-2003 2003 Συνολική επένδυση 30+ εκατ.ευρώ σε: Νέα καταστήµατα Νέες παραγωγικές γραµµές κατεψυγµένου ετοίµου φαγητού και σάντουιτς στην Hellenic Catering
ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ BRANDS (Ελλάδα -Εκτίµηση- 2003) Αριθµός καταστηµάτων Αριθµός αποδείξεων/µήνα( σε 000) Μ.Ο. απόδειξης (σε ) System Sales(σε εκατ. ) GOODY S 169 >3.100 5,30 201 FLO C A FE 61 >650 5,15 42
GOO D Y S ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 2001 2002 9 µηνο ΑΘΗΝΑ 66 66 68 68 72 72 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34 34 35 35 36 36 ΝΟΤΙΟΣ ΕΛΛΑ Α 33 33 33 33 36 36 ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑ Α 23 23 22 22 22 22 ΠΛΟΙΑ 11 33 33 ΣΥΝΟΛΟ 157 161 168
FLOCAFE ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 2001 2002 9 µηνο ΑΘΗΝΑ 21 21 27 27 34 34 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 44 44 44 ΝΟΤΙΟΣ ΕΛΛΑ Α 99 11 11 13 13 ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑ Α 11 33 44 ΠΛΟΙΑ 44 66 66 ΣΥΝΟΛΟ 39 39 51 51 61 61
System Sales 2001-2003 2003 (System sales= καθαρές πωλήσεις αλυσίδας - ΦΠΑ, ηµοτικοί Φόροι) σε εκατ. Syste msal es 250 200 150 100 50 0 176.9 199.0 23.5 33.1 207.7 42.7 2001 2002 2003 EST GOODY'S 176.9 199.0 207.7 FLOCAFÉ 23.5 33.1 42.7 + 17% + 82%
Οικονοµικά αποτελέσµατα 2001-2003 2003 σε εκατ. ΚΥΚΛΟΣ Kύκλος ΕΡΓΑΣΙΩΝ εργασιών ΚΠΦ 129,5 142,8 112,8 15,5 17,2 12,1 +27% +42% 2001 2002 2003 EST 2001 2002 2003 EST R.O.I.C. 19.9% 12.8% 16.0% 2001 2002 2003 EST
KΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 2004-2006 2006 GOODY S ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προσανατολισµός στον στον πελάτη πελάτη και και στην στην ποιότητα των των παρεχοµένων υπηρεσιών Φιλοσοφία ποιότητας & διατροφής Εισαγωγή νέων νέων προιοόντων & υπηρεσιών Αναδιάρθρωση δικτύου δικτύου καταστηµάτων ιασφάλιση αποδοτικότητας businessmodel καταστήµατος FLOCAFE ΕΞΕΛΙΞΗ Εφαρµογή του του cafetainmentconcept Επαναπροσδιορισµός menu menu mix mix Ενεργητική και και δοµηµένη ανάπτυξη δικτύου Βελτίωση της της συνεισφοράς στον στον όµιλο όµιλο Goody s Φιλοσοφία εστίασης και και ποιότητας
Στόχοι-Στρατηγική Στρατηγική 2004-2006 2006 Σύνολο 310 καταστήµατα (200 Goody s,110 Flocafé Espresso Bars => αύξηση κατά 58% σε 5 χρόνια) Συµµετοχή σε 105 καταστήµατα µέχρι το τέλος του 2006 => αύξηση κατά 144% σε 5 χρόνια Προσθήκη ενός ακόµη σήµατος εστιατορίων στο χαρτοφυλάκιο Goody s, µέσω εσωτερικής ανάπτυξης (κατά προτίµηση)
Στόχοι-Στρατηγική Στρατηγική Ενδυνάµωση της θέσης του οµίλου στην Κύπρο,µε στόχο τα 15 καταστήµατα Goody sκαι Flocafe Επιθετική εµπορική πολιτική στην αγορά HORECA (HotelRestaurant Cafeteria) 2004-2006 2006 Ανάπτυξη µίας ακόµα παραγωγικής δραστηριότητας στη βιοµηχανική υποδοµή
Στόχοι-Στρατηγική Στρατηγική 2004-2006 2006 ηµιουργία ικανών ταµειακών ροών για να χρηµατοδοτήσουν την ανάπτυξη ιατήρηση του R.O.I.C. πάνω από το επίπεδο του 18% (Κ.Π.Τ.Φ.*(1-T)/ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ 2,50% 2,30% 2,10% 1,90% 1,70% 1,50% 1,30% 1,10% 0,90% 0,70% 0,50% 2% 1,20% 0,90% 2000 2001 2002 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ % ΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΡ ΩΝ % ΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΡ ΩΝ 2000 2000 2001 2001 2,63 2,63 2,41 2,41 79% 79% 80% 80% 2002 2002 4,88 4,88 108% 108%
Μετοχική Σύνθεση FREE FLOAT 33,65% Σύνολο Μετοχών: 16.280.501 ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟXΩΝ Α.Ε. 66,35%
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ