Γενική Συνέλευση Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής 16 Νοεµβρίου 2010 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών & Απόδοση Ξενοδοχείων Αττικής Γενική Συνέλευση Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής 16 Νοεµβρίου 2010 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών

Πρωτογενής Έρευνα Τουριστών Περίοδος: Ιούνιος Σεπτέµβριος 2010 Μέθοδος: Ερωτηµατολόγιο ηµογραφικά Στοιχεία Στοιχεία για απάνες Στοιχεία για ραστηριότητες Αξιολόγηση Εµπειριών είγµα: ~1,700 ερωτηµατολόγια, συλλογή από Le Monde... από ξενοδοχεία µέλη της ΕΞΑ-Α... κατηγοριών 2* έως 5*

Το προφίλ των τουριστών Με παιδιά Με σύντροφο & Παιδιά Με σύντροφο Με φ ίλο/φ ίλη/φ ίλους Μόνος / η 0% 10% 20% 30% 40% Ασία 6% Μέση Ανατολή 3% Ν. Αµερική 4% Β. Αµερική 30% Αφρική 1% Αυστραλία 6% Ευρώπη 46% >50 30-50 18-30 <18 Περισσότερες 4x 3x 2x 1η φορά 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Σκοπός Ταξιδιού ιασκέδαση ουλειά Φίλοι / Συγγενείς Άλλος 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Έχω ξανάρθει και µου αρέσει Μου το πρότειναν Ταξιδιωτικό Πακέτο σε Προσφορά Πρόταση από Ταξιδιωτικό Γραφείο Τουριστική Έκθεση Internet sites TV / Ράδιο / Τύπος Περαστικός ιαφήµιση 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Προετοιµασία Ταξιδιού Internet Οδηγός πόλης Από γνωστούς και φίλους Ταξιδιωτικό γραφείο Ξενοδοχείο Άλλο ΕΟΤ Με ποιο τρόπο κάνατε την κράτησή σας; 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Tour Operator 10% Άλλο 8% Απευθείας ξεν/χείο 15% 34% κράτηση online Μέσω διαδικτύου (booking.com, expedia.com κτλ) 23% Μέσω Website ξεν/χείου 11% Τουριστικό Γραφείο περιοχής σας 33%

Πρόσβαση Ταξί, Μ.Ο.: 39.13 Ελ. Βενιζέλος 82.2% Ταξί 40.3% ΙΧ 6.1% Μετρό 21.7% Πλοίο 5.1% Λεωφ. Αερ/µίου 19.5% Άλλο 4.8% Ενοικιαζόµενο 6.7% 87%: Εύκολη πρόσβαση στην Αθήνα 84%: Εύκολη πρόσβαση στο ξενοδοχείο

Τι κάνει την Αθήνα Μοναδική? Η Ιστορία της Η Ακρόπολη Οι αρχαιολογικοί χώροι Πολιτισµός Μουσείο Φαγητό Nightlife / ιασκέδαση Πλάκα Αρχαία Τέχνη Ατµόσφαιρα Εύκολη Πρόσβαση Επίσης: - Ατµοσφαιρική Μόλυνση - Χάος - Βρώµα - Απεργίες

απάνες Αξιοθέατα / ιασκέδαση 123.21 Εστιατόρια, Cafés, Bars 231.95 Shopping 206.82 Άλλο 109.06 Σύνολο 671.04 => 178.85 ηµερησίως ιάρκεια παραµονής: 3,75 ηµέρες Θα ψωνίσετε στο αεροδρόµιο; - 52%: όχι - 33%: ναι

Sightseeing Ακρόπολις 85.2% Νέο Μουσείο Ακρόπολης 62.4% Αρχαιολογικό Μουσείο 31.9% Εθνικός Κήπος 30.5% Καλλιµάρµαρο 22.1% Λυκαβητός - τελεφερίκ Σούνιο 16.4% 13.3% Νησιά 72% 58% Άλλο 8.6% Μουσείο Μπενάκη 8.1% Παραλίες 41% 32% Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 7.8% Σινεµά / Θέατρο Μοναστήρι Καισαριανής Τίποτα 7.1% 5.5% 5.4% Γνωρίζουν Έχουν πάει Μέγαρο Μουσικής 5.2% 23% walking tour 22% city bus tour

Απόψεις Σήµατα & Πληροφόρηση Πάρκα, «Πράσινο» Ασφάλεια στην Πόλη Πλατείες, Πεζοδρόµια Ατµοσφαιρική Ρύπανση ηµόσια Καθαριότητα Πληροφορίες για Εκδηλώσεις Ηχορύπανση ΜΜΜ Πολιτισµός Πρόσβαση από Αερ/µιο Αεροδρόµιο - Λιµάνι Αναψυχή - ιασκέδαση Συµπεριφορά Αθηναίων 5. 5 6. 0 6. 5 7. 0 7. 5 8. 0 8. 5 2008: 7.2 2009: 7.3 Συνολική Αξιολόγηση 2010: 7.5

Απόψεις 2010-2009 Πληροφορίες για Εκδηλώσεις Σήµατα & Πληροφόρηση Πάρκα, «Πράσινο» Ασφάλεια στην Πόλη Πλατείες, Πεζοδρόµια Ατµοσφαιρική Ρύπανση Ηχορύπανση ηµόσια Καθαριότητα ΜΜΜ Πολιτισµός Πρόσβαση από Αερ/µιο Αεροδρόµιο - Λιµάνι Αναψυχή - ιασκέδαση Συµπεριφορά Αθηναίων 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 2009 2009: 2010: 7.3 7.5 Συνολική Αξιολόγηση

Απόψεις Ταξί 6.7 6.5 Ξενοδοχείο 7.2 8.0 Bar / Café 6.9 8.0 Εστιατόρια 6.9 7.9 Καταστήµατα 6.8 7.8 Εγκαταστάσεις Value for money

Θα ξανάρθετε στην Αθήνα ή / και θα την συστήσετε σε τρίτους; 2010 90.4% 2009 91.3%

ιαφοροποιήσεις

απάνη ανά κατηγορία Συνολική απάνη Ηµερήσια απάνη 793.32 628.68 567.17 750.73 214.99 163.72 152.47 182.22 5* 4* 3* 2* 5* 4* 3* 2*

Αξιολόγηση Ξενοδοχείων κατά Κατηγορία 8,5 7,4 7,5 6,9 7,8 7,2 8,7 7,8 Συνολική Αξιολόγηση: 7.5 e 5* 4* 3* 2* Εγκαταστάσεις Value for Money

Γενική Αξιολόγηση & Σύσταση Γενική Αξιολόγηση Θα συστήνατε την Αθήνα; 8.2 97.6% 7.6 7.2 7.3 92.8% 90.2% 87.4% 5* 4* 3* 2* 5* 4* 3* 2*

Άλλες διαφοροποίησεις ανά κατηγορία Εύρεση Πληροφοριών 5* 4* 3* 2* Internet 36.0% 31.0% 42.0% 71.0% Έντυπος οδηγός πόλης 24.0% 22.0% 30.0% 57.0% Σκοπός Ταξιδιού Επαγγελµατικός 27.0% 34.0% 16.0% 6.0% ιασκέδαση 70.0% 59.0% 74.0% 86.0% e-κράτηση Κράτηση online at hotel; 14.0% 8.0% 6.0% 34.0% Παραλίες και Νησιά Γνωρίζετε για τις παραλίες σε 20'; 46.0% 39.0% 37.0% 40.0% Γνωρίζετε για τα νησιά σε 1-2 ώρες; 74.0% 71.0% 69.0% 85.0%

Business / pleasure Ξενοδοχεία - value for money ΜΜΜ Εστιατόρια - value for money Bar / café value for money Σήµατα & Πληροφόρηση Καταστήµατα - value for money Ταξί Πληρ/ρίες για Εκδηλώσεις Πάρκα, Πράσινο Ασφάλεια Ταξί value for money Πλατείες, Πεζοδρόµια Ατµοσφαιρική ρύπανση Ηχορύπανση ηµόσια Καθαριότητα 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 Πολιτισµός Εγκαταστάσεις Ξενοδοχείων Εγκαταστάσεις Bar / café Εγκαταστάσεις Εστιατορίων Πρόσβαση από Αεροδρόµιο Αεροδρόµιο / Λιµάνι Εγκαταστάσεις Καταστηµάτων Αναψυχή - ιασκέδαση Συµπεριφορά Αθηναίων Συνολική Αξιολόγηση: - Business: 7.2 - Pleasure: 7,5

Ευρώπη / Β. Αµερική Ευρώπη Β. Αµερική Σκοπός Ταξιδιού: αναψυχή 58% 85% Το Internet ως πηγή πληροφόρησης: 32% 45% Γιατί στην Αθήνα; Έχω ξανάρθει Σύσταση Εύκολη η πρόσβαση στην πόλη 84% 91% Εύκολη πρόσβαση στο ξενοδοχείο 81% 88% Συνολική ηµερήσια δαπάνη 176 192 Γενική αξιολόγηση 7.2 7.9 Σύσταση της Αθήνας 90% 93%

Απόδοση Ξενοδοχείων

% change YTD September 2010/2009 25.0 20.0 Stockholm Munich 15.0 London 10.0 Berlin Oslo Geneva Edinburgh Frankfurt 5.0 Paris Amsterdam Istanbul Florence Πληρότητα Barcelona 0.0 Moscow Brussels -15.0-10.0-5.0 0.0 5.0 10.0 Athens Lisbon Madrid15.0 20.0 Rome Venice Vienna -5.0 Milan Thessaloniki Helsinki Dublin Prague -10.0 Budapest Copenhagen -15.0 ARR

100 110 120 130 140 150 160 170 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Ευρώπη Μεσόγειος - Αθήνα 35 45 55 65 75 85 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Europe Mediterranean Athens ARR Πληρότητα 2008 2009 2010

RevPAR 150 130 110 90 70 50 30 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Ευρώπη Μεσόγειος - Αθήνα 2008 2009 Europe Mediterranean Athens 2010

Η Αθήνα σε σχέση µε Ευρώπη & Μεσόγειο 120% Πληρότητα 120% ARR 110% 110% 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 120% RevPAR 110% 100% 90% Europe 2008 2009 Europe 2009 2010 80% Med 2008 2009 70% Med 2009-2010 60% Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

Ξενοδοχειακή Βιοµηχανία της Αττικής 90 80 70 60 50 40 Πληρότητα (%) 150 140 130 120 110 100 Μέση Τιµή ωµατίου (ARR, Ευρώ) 30 90 j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d 130 RevPar (Ευρώ) 120 110 2010 100 2009 90 2008 80 2007 70 60 50 40 30 Πηγή: GBR Consulting ΕΞΑ j f m a m j j a s o n d

Η Απόδοση των Ξενοδοχείων στην Αθήνα & 10 Ευρωπαϊκές πόλεις YTD September 2010 Πληρότητα (%) Μέση Τιµή ωµατίου (ΑRR) RevPAR Athens Vienna London Paris Berlin Munchen Rome Amsterdam Barcelona Madrid Istanbul Athens Vienna London Paris Berlin Munchen Rome Amsterdam Barcelona Madrid Istanbul Athens Vienna London Paris Berlin Munchen Rome Amsterdam Barcelona Madrid Istanbul 40 50 60 70 80 90 % Πηγή: GBR Consulting, Smith Travel Research 0 40 80 120 160 Ευρώ 0 20 40 60 80 100 120 140 Ευρώ 2010 2009

Η Αθήνα σε σύγκριση µε 10 Ευρωπαϊκές πόλεις % 2010/2009 15% Πληρότητα 15% Μέση Τιµή ωµατίου (ARR, Ευρώ) 10% 10% 5% 5% 0% -5% -10% -15% RevPar (Ευρώ) Πηγή: GBR Consulting, Smith Travel Research j f m a m j j a s 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 0% -5% -10% j f m a m j j a s j f m a m j j a s Αθήνα 10 cities 10 πόλεις: Βιέννη Λονδίνο Παρίσι Βερολίνο Μόναχο Ρώµη Άµστερνταµ Βαρκελώνη Μαδρίτη Κων/πολη

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών Ξενοδοχείων Αττικής Γενική Συνέλευση Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής 16 Νοεµβρίου 2010 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC