ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο

ηµοσιοποίηση των στόχων του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου του Οµίλου για την περίοδο 2008 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008

ηµοσιοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου 2008 2010 Οι κύριες στρατηγικές της τριετίας επικεντρώνονται στο τρίπτυχο ανάπτυξη εργασιών, σταθερή κερδοφορία, ποιότητα εξυπηρέτησης. Αναθεωρούνται οι οικονοµικοί στόχοι και δείκτες για την τριετία 2008 2010. Στρατηγική Επικέντρωση το 2008 στην: Περαιτέρω επέκταση του ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδας, ανάπτυξη των εργασιών και επίτευξη του στόχου κερδοφορίας. Περαιτέρω ενδυνάµωση του Τοµέα ιεθνών Επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε την έναρξη τραπεζικών εργασιών στη Ρωσία και επέκταση της παρουσίας µας σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Αξιοποίηση της αναµενόµενης πλεονάζουσας ρευστότητας και ανάπτυξη του Τοµέα Επενδυτικών Υπηρεσιών και του Τοµέα Ιδιωτών. Αναθεώρηση των στόχων της τριετίας 2008-2010 Σύµφωνα µε την πάγια τακτική του Οµίλου, µε τη συµπλήρωση του οικονοµικού έτους 2007, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία ανατροφοδότησης και αναθεώρησης του Στρατηγικού Σχεδίου, λαµβάνοντας ως έτος βάση το 2007 και επεκτείνοντας το στρατηγικό ορίζοντα σχεδιασµού, ώστε να περιλάβει το έτος 2010. Συνεπώς, η τριετία που καλύπτεται στο Σχέδιο, αναφέρεται στην περίοδο 2008 2010. Η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωζώνη επηρέασε, όπως αναµενόταν, το επιτοκιακό περιβάλλον, δηµιουργώντας ασυµµετρίες µεταξύ καταθετικών και δανειστικών επιτοκίων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τη συνεχιζόµενη αναταραχή στις διεθνείς χρηµαταγορές, δηµιούργησε ένα ιδιαίτερα ρευστό περιβάλλον τόσο σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο, όσο και διεθνώς. Συνεπώς, πιθανόν να καταστεί αναγκαία η περαιτέρω διαφοροποίηση του Τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου ανάλογα µε τις εξελίξεις των επόµενων µηνών. 2

Α. Επίτευξη Στόχων 2007 Α1. Οικονοµικοί Στόχοι & είκτες Αρχικός Στόχος 2007 Αναθεωρηµένος Στόχος 2007 (στα εξαµηνιαία) είκτης Εξόδων προς Έσοδα /Υ /Υ 48,9% είκτης Εξόδων προς Έσοδα (εξαιρουµένων των Κερδοζηµιών από διάθεση και επανεκτίµηση αξιών) 57,5% 52,9% 50,5% Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 16,4% 25,1% 30,0% Προκαταρκτικά Αποτελέσµατα 2007 Όπως φαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα, ο Όµιλος κατάφερε να υπερακοντίσει τους στόχους του για το 2007. Α2. Στρατηγικές Ενέργειες Όσον αφορά στις στρατηγικές ενέργειες του Οµίλου, έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος. Συγκεκριµένα, έχει επιτευχθεί: Σηµαντική διεύρυνση των εργασιών και εισοδηµάτων µας στους κύριους τοµείς. Οµαλή µετάβαση στο Ευρώ, χάρη στη σωστή προετοιµασία όλων των υπηρεσιών του Οµίλου. Περαιτέρω σηµαντική βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Βελτίωση της αποδοτικότητας του Οµίλου µέσω: o αυξηµένης παραγωγικότητας, και o αποτελεσµατικού ελέγχου και διατήρησης του ρυθµού αύξησης των δαπανών σε χαµηλά επίπεδα. Ικανοποιητική πρόοδος στα θέµατα εφαρµογής του νέου θεσµικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ, της οδηγίας MiFID και γενικότερα της διαχείρισης των κινδύνων που αντιµετωπίζουµε. 3

Β. Προκλήσεις της τριετίας 2008-2010 Στην επόµενη τριετία 2008-2010, ο Όµιλος καλείται να αντιµετωπίσει προκλήσεις που αφορούν στο θεσµικό πλαίσιο, στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και στην επιτυχή υλοποίηση κύριων στρατηγικών κατευθύνσεων για την ανάπτυξη των εργασιών µας. Β1. Αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο Συνέχιση της εφαρµογής του νέου κανονιστικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ και της οδηγίας MiFID. Προετοιµασία για εφαρµογή της δεύτερης φάσης του Ενιαίου Χώρου Πληρωµών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA). Β2. Αλλαγές στο ανταγωνιστικό περιβάλλον ιαχείριση του νέου επιτοκιακού καθεστώτος που επέφερε η είσοδος στην Ευρωζώνη σε συνδυασµό µε τη συνεχιζόµενη κρίση στη διατραπεζική αγορά µέχρι να επέλθει ορθολογισµός. Αντιµετώπιση των νέων ανταγωνιστών στην Κυπριακή αγορά. Αντιµετώπιση ενδεχόµενης µείωσης της διεθνούς οικονοµικής δραστηριότητας και των πιθανών επιπτώσεων στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούµαστε. Β3. Υλοποίηση του σχεδιασµού για ανάπτυξη των εργασιών Για τις εργασίες µας στην Ελλάδα, επιτάχυνση της ανάπτυξης των εργασιών µε την εισαγωγή νέων υπηρεσιών και διεύρυνση του δικτύου καταστηµάτων σε συνδυασµό µε υλοποίηση του στόχου για κερδοφορία. Ολοκλήρωση των προετοιµασιών για άνοιγµα θυγατρικής τράπεζας στη Ρωσία. Ολοκλήρωση της µελέτης για παρουσία σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Συνεχιζόµενη στόχευση της αγοράς ιδιωτών στην Κύπρο, καθώς και των Τοµέων Ασφαλειών και ιεθνών Επιχειρήσεων. 4

Γ. Κύριες στρατηγικές της τριετίας 2008-2010 Οι κύριες στρατηγικές του Οµίλου, όπως αυτές αναλύονται πιο κάτω, διαµορφώθηκαν µε βάση την πορεία του Οµίλου κατά το 2007, αλλά και τις προοπτικές των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται. Παράλληλα, διαφοροποιούνται οι οικονοµικοί στόχοι και δείκτες για την τριετία. Οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι της τριετίας συνοψίζονται ως ακολούθως: ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2008-2010 ιατήρηση µόνιµης σταθερής κερδοφορίας. Αύξηση του κύκλου εργασιών. Περαιτέρω µείωση του δείκτη εξόδων προς έσοδα. Περαιτέρω βελτίωση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Ανάδειξη της ποιότητας εξυπηρέτησης σε κύριο χαρακτηριστικό του οργανισµού, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναµικό, την τεχνολογία και το δυναµισµό του Οµίλου. Αντιµετώπιση των επιπτώσεων από την εισαγωγή του Ευρώ. Προετοιµασία για εφαρµογή της δεύτερης φάσης του SEPA. Περαιτέρω εφαρµογή των προνοιών της Βασιλείας ΙΙ και της εφαρµογής της οδηγίας MiFID. Αναβάθµιση της προσφοράς µας στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής µας Ευθύνης. 5

Γ1. Αναθεωρηµένοι Οικονοµικοί Στόχοι Τριετίας Με βάση την υπερακόντιση των στόχων του 2007 και τις προοπτικές που διαφαίνονται στις οικονοµίες των κύριων αγορών στις οποίες δραστηριοποιούµαστε, οι οικονοµικοί στόχοι της τριετίας 2008-2010 αναθεωρούνται ως εξής: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2008-2010 Προκατ. 2007 Προβλ. 2008 Προβλ. 2009 Προβλ. 2010 Κέρδη πριν τη φορολογία ( εκατ.) 153 131 154 196 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (%) 30 20 20 22 Σύνολο Εσόδων ( εκατ.) (συµπεριλαµβανοµένων των Κερδοζηµιών από διάθεση και επανεκτίµηση αξιών) Σύνολο Εσόδων ( εκατ.) (εξαιρουµένων των Κερδοζηµιών από διάθεση και επανεκτίµηση αξιών) είκτης Εξόδων προς Έσοδα (%) (συµπεριλαµβανοµένων των Κερδοζηµιών από διάθεση και επανεκτίµηση αξιών) είκτης Εξόδων προς Έσοδα (%) (εξαιρουµένων των Κερδοζηµιών από διάθεση και επανεκτίµηση αξιών) 321 321 364 427 310 313 353 412 49 51 49 45 50 53 51 47 Προβλέψεις / Μεικτές Χορηγήσεις (%) 0,3 0,5 0,5 0,5 Μη Παραγωγικές Χορηγήσεις / Μεικτές Χορηγήσεις (%) (εξαιρουµένου αναβαλλόµενου εισοδήµατος) Πιστοποίηση Ανθρώπινου υναµικού Οµίλου EFQM (%) 8,1 6,2 4,9 4,3 22 /Υ* /Υ* 100 * Προετοιµασία για απόκτηση του Πιστοποιητικού EFQM Επιπέδου 2 για ολόκληρο τον οργανισµό. 6

Οι Οικονοµικοί Στόχοι της Τριετίας 2007-2009, όπως είχαν δηµοσιοποιηθεί τον Αύγουστο 2007, παραθέτονται στον πιο κάτω πίνακα. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2007-2009 Πραγµ. 2006 Προβλ. 2007 Προβλ. 2008 Προβλ. 2009 Κέρδη πριν τη φορολογία ( εκατ.) 70 130 132 150 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (%) 18 25 20 20 Σύνολο Εσόδων ( εκατ.) (εξαιρουµένων των Κερδοζηµιών από διάθεση και επανεκτίµηση αξιών) είκτης Εξόδων προς Έσοδα (%) (εξαιρουµένων των Κερδοζηµιών από διάθεση και επανεκτίµηση αξιών) 251 304 318 350 60 53 51 49 Προβλέψεις / Μεικτές Χορηγήσεις (%) 1,2 0,5 0,6 0,6 Μη Παραγωγικές Χορηγήσεις / Μεικτές Χορηγήσεις (%) (εξαιρουµένου αναβαλλόµενου εισοδήµατος) Πιστοποίηση Ανθρώπινου υναµικού Οµίλου EFQM (%) 12,6 8,4 6,7 5,6 7 22 40 60 7

Γ2. Ανάλυση κύριων αναθεωρηµένων οικονοµικών στόχων Γ2.1 Κέρδος πριν τη φορολογία Η διασφάλιση µόνιµης σταθερής κερδοφορίας, αποτελεί την πρωταρχική στρατηγική επιδίωξη του Οµίλου. Κέρδος πριν τη φορολογία 220 200 196 180 εκατ. 160 140 153 131 154 120 100 2007 2008 2009 2010 Γ2.2 είκτης Εξόδων προς Έσοδα Ο είκτης Εξόδων προς Έσοδα δείχνει τη σαφή δέσµευση και συνεχή προσπάθεια του Οµίλου τόσο για αύξηση των εσόδων όσο και για συγκράτηση των εξόδων. Η συνεχής προσπάθεια που καταβάλλεται για βελτίωση των διαδικασιών µας, η υιοθέτηση νέας τεχνολογίας και συστηµάτων και η συνεχής επανεξέταση των διαδικασιών, έχουν συνεισφέρει ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας. 60% είκτης Έξοδα/ Έσοδα 55% 53% 50% 51% 50% 51% 47% 49% 49% 45% 45% 40% 2007 2008 2009 2010 είκτης Έξοδα/ Έσοδα είκτης Έξοδα / Έσοδα εξαιρ. Κερδοζηµιών από ιάθεση & Επανεκτίµηση Αξιών 8

Επισηµαίνεται ότι η βελτίωση του δείκτη επιτυγχάνεται παρά την έµφαση στην αναπτυξιακή πορεία του Οµίλου, η οποία συνεπάγεται σηµαντική αρχική επένδυση και δαπάνη, που αναµενόµενα χρειάζεται κάποιο χρόνο ωρίµανσης µέχρι την απόδοσή της. Γ2.3 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Όπως παρουσιάζεται στο γράφηµα πιο κάτω, η στόχευση για την απόδοση ιδίων κεφαλαίων ακολουθεί και αυτή σταθερή ανοδική πορεία. Όµως, η πορεία αυτή επηρεάζεται από την απόδοση των επενδύσεων σε χρηµατιστηριακές αξίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα εµφανές για το 2007, έτος µε ιδιαίτερα καλές χρηµατιστηριακές αποδόσεις. Έτσι, ενώ η Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων διαµορφώθηκε στο 30% για το 2007, αναµένεται ότι για το 2008 και 2009 θα κυµανθεί στο 20%, ενώ για το 2010 στο 22%. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 40% 30% 20% 30% 20% 20% 22% 10% 0% 2007 2008 2009 2010. Στρατηγική Επικέντρωση για το 2008 Ειδικότερα για το έτος 2008, οι στρατηγικές ενέργειες του Οµίλου επικεντρώνονται στην: 1. Ανάπτυξη των Εργασιών Ελλάδος Προγραµµατίζεται η ανάπτυξη του ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδας µε την προσθήκη τεσσάρων καταστηµάτων µέσα στο 2008, ενώ ο σχεδιασµός προνοεί για προσθήκη ακόµη τεσσάρων καταστηµάτων κατά τα έτη 2009-2010, υπό την αίρεση της εξασφάλισης των αναγκαίων αδειών από τις Εποπτικές Αρχές. 9

Επιπρόσθετα, στρατηγική επιδίωξη για το 2008, είναι η επαναφορά του δικτύου σε πορεία µόνιµης σταθερής κερδοφορίας. 2. Ενδυνάµωση του Τοµέα ιεθνών Επιχειρήσεων Επέκταση της παρουσίας µας σε άλλες χώρες (Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη) Στόχος είναι η διεύρυνση του αριθµού των πελατών που εξυπηρετούνται από τα Κέντρα ιεθνών Επιχειρήσεων στην Κύπρο. Η έµφαση θα εξακολουθήσει να δίδεται στην προσέλκυση πελατών που προέρχονται από τη Ρωσία και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, θα καταβληθεί προσπάθεια για διεύρυνση της πελατειακής βάσης µε πελάτες προερχόµενους από τις γειτονικές µας χώρες όπως το Λίβανο, το Ισραήλ και τον Αραβικό Κόλπο. Επιπρόσθετα, για εξυπηρέτηση του τοµέα αυτού, θα επιδιωχθεί και η επέκταση της παρουσίας µας στις προαναφερθείσες αγορές, όπως και σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, είτε µέσω Γραφείων Αντιπροσωπείας ή ενδεχοµένως και µε ανάπτυξη τραπεζικών εργασιών. 3. Αξιοποίηση της αναµενόµενης πλεονάζουσας ρευστότητας και ανάπτυξη του Τοµέα Επενδυτικών Υπηρεσιών Η πλεονάζουσα ρευστότητα που έχει δηµιουργηθεί µε την είσοδο µας στην Ευρωζώνη θα χρησιµοποιηθεί για: Ώθηση στις χορηγήσεις, αξιοποιώντας παράλληλα τα συστήµατα ποιοτικού ελέγχου που αναπτύσσονται µέσω του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ, και Προσφορά επενδυτικών προϊόντων τόσο σε ξένους όσο και σε Κύπριους πελάτες, καθώς και νέων υπηρεσιών, π.χ. Θεµατοφυλακής, σε συνδυασµό µε αναβάθµιση του Τοµέα Προσωπικής Τραπεζικής (Private Banking). 4. Αξιοποίηση διαφαινόµενων ευκαιριών στον Τοµέα Ιδιωτών και τον Τοµέα των Ασφαλειών Ο Τοµέας Ιδιωτών, παρά τον έντονο ανταγωνισµό, εξακολουθεί να προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης. Η κύρια στρατηγική στόχευση είναι η προσέλκυση µόνιµων κατοίκων Κύπρου, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζονται οι ευκαιρίες προσέλκυσης µη µόνιµων κατοίκων. Υπενθυµίζεται ωσαύτως η για σειρά ετών επιτυχής λειτουργία του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Τράπεζας στη Νότιο Αφρική για εξυπηρέτηση των εκεί συµπατριωτών µας. Οι αλλαγές στο νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά στον Ασφαλιστικό Τοµέα καθώς και η διευρυνόµενη πελατειακή βάση του Οµίλου, προσφέρουν ευκαιρίες για διείσδυση τόσο στο Γενικό Κλάδο Ασφαλειών όσο και στον Κλάδο Ασφαλειών Ζωής. 10

Οι ενέργειες που δροµολογούνται για το µεν Γενικό Κλάδο θα περιλαµβάνουν την εισαγωγή καινοτόµων προϊόντων που θα προσθέτουν αξία για τον πελάτη όπως, π.χ. η Υπερασφάλεια Ιδιωτών. Για τον Κλάδο Ασφαλειών Ζωής, θα υπάρξει επικέντρωση στην επέκταση προϊόντων τα οποία µπορούν να πωληθούν µέσω του δικτύου καταστηµάτων της Ελληνικής Τράπεζας (Τραπεζοασφάλειες). 5. Συνεχής αναβάθµιση της Ποιότητας Εξυπηρέτησης Η συνεχής αναβάθµιση της προσφερόµενης ποιότητας εξυπηρέτησης είναι ένας από τους κεντρικούς άξονες στρατηγικής του Οµίλου. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ο Όµιλος έχει εκπονήσει και υλοποιεί ένα λεπτοµερές πρόγραµµα ποιοτικής εξέλιξης, που περιλαµβάνει εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επιχειρηµατικής Αριστείας - European Foundation for Quality Management (EFQM). Ο Όµιλος είχε επιλέξει να αρχίσει την πιστοποίηση του στο Επίπεδο 1 του πιστοποιητικού EFQM. Σε αυτό το επίπεδο, πιστοποιούνται µεµονωµένες µονάδες του οργανισµού, ώστε να αποκτηθεί η αναγκαία εµπειρία. Μετά από µια ανάπαυλα το 2007, λόγω της προετοιµασίας συστηµάτων, διαδικασιών και του ανθρώπινου δυναµικού για εισαγωγή του ευρώ, έχει αποφασισθεί η αναβάθµιση του Προγράµµατος µε προετοιµασία ολόκληρου πλέον του Οργανισµού για πιστοποίηση στο Επίπεδο 2 του EFQM. Στόχος είναι η απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού εντός του 2010. Ε. Προοπτικές Οµίλου Ελληνικής Οι προοπτικές του Οµίλου Ελληνικής, µε βάση τις παρούσες συνθήκες, διαγράφονται ως πολύ ενθαρρυντικές. Η επικέντρωση στην ανάδειξη της υποδειγµατικής εξυπηρέτησης ως κύριο χαρακτηριστικό του Οµίλου, σε συνδυασµό µε τη στοχευόµενη ανάπτυξή µας στην Ελλάδα, Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη αλλά και σε συγκεκριµένους τοµείς εργασιών όπως αυτές του Τοµέα Ιδιωτών, ιεθνών Επιχειρήσεων, Ασφαλειών και Επενδυτικών Υπηρεσιών, διασφαλίζουν µια σταθερή ανοδική πορεία για τον Όµιλο. Παράλληλα, ενισχύουν την αύξηση των µεγεθών και κερδών προς όφελος των µετόχων και του ανθρώπινου δυναµικού του Οµίλου. Τέλος, η ανοδική πορεία επιτρέπει την υιοθέτηση, υλοποίηση αλλά και αναβάθµιση του Προγράµµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οµίλου, προς όφελος των ανθρώπων και γενικότερα της κοινωνίας µας. Ελληνική Τράπεζα ηµόσια Εταιρεία Λτδ Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου, 2008. 11

Κύριοι Οικονοµικοί Στόχοι / είκτες Τριετίας 1. Επίτευξη µόνιµης σταθερής κερδοφορίας ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2007 2008 2009 2010 Κέρδη πριν τη φορολογία (Ευρώ εκ.) 153 131 154 196 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (%) 30% 20% 20% 22% 2. Αύξηση του κύκλου εργασιών Σύνολο Εσόδων (Ευρώ εκ.) 321 321 364 427 Σύνολο Εσόδων (Ευρώ εκ.) (εξαιρουµένων Κερδοζηµιών από ιάθεση & Επανεκτίµηση Αξιών) 310 313 353 412 3. Σταδιακή µείωση του δείκτη εξόδων προς έσοδα είκτης Εξόδων προς Έσοδα (%) 49% 51% 49% 45% είκτης Εξόδων προς Έσοδα (%) (εξαιρουµένων Κερδοζηµιών από ιάθεση & Επανεκτίµηση Αξιών) 50% 53% 51% 47% 4. Βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων Προβλέψεις / Μεικτές Χορηγήσεις (%) 0,3% 0,5% 0,5% 0,5% Μη Παραγωγικές Χορηγήσεις / Μεικτές Χορηγήσεις (%) (εξαιρουµένου αναβαλλόµενου εισοδήµατος) 8,1% 6,2% 4,9% 4,3% 5. Ανάδειξη της ποιότητας εξυπηρέτησης σε κύριο χαρακτηριστικό του οργανισµού Πιστοποίηση Ανθρώπινου υναµικού Οµίλου EFQM (%) 22% /Υ* /Υ* 100% * Προετοιµασία για απόκτηση του Πιστοποιητικού EFQM Επιπέδου 2 για ολόκληρο τον οργανισµό. 12