ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 18 Ιουνίου 2008 Η αγορά μελιού και μαρμελάδας της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Καταναλωτικές συνήθειες Η κατά κεφαλήν κατανάλωση μελιού στη Γερμανία είναι η υψηλότερη παγκοσμίως, και κυμαίνεται μεταξύ και 1,4 κιλών ετησίως. Κατά κεφαλήν κατανάλωση μελιού 1996-2005 1,6 1,4 1,4 1,2 1 1 1,2 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Πηγή: Warenverein der Hamburger Boerse, Statistische Jahrbücher über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Για το 14% των Γερμανών, η κατανάλωση μελιού είναι καθημερινή συνήθεια, ενώ περίπου το 40% καταναλώνει μέλι μία ή περισσότερες φορές την εβδομάδα.
Συχνότητα κατανάλωσης μελιού 2006-2007 100% 20 19,3 80% 60% 40% 20% 17,1 17,4 10 10,2 15,7 15,5 23,2 23,7 Ποτέ Σπανιότερα Μία ή δύο φορές το μήνα Μία φορά την εβδομάδα Μερικές φορές την εβδομάδα Καθημερινά 0% 14 13,9 2006 2007 Πηγή: GuJ, Verbraucher Analyse Έτσι, το μέλι είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές είδος πρωινού, μετά από τη μαρμελάδα, την οποία καταναλώνουν σε καθημερινή βάση ένας στους τρεις Γερμανούς. Συχνότητα κατανάλωσης (2007) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 8,7 9 19,3 5,7 12,2 17,4 46,9 31,7 10,2 15,5 16,7 7,7 32,8 23,7 13,9 9,3 12,7 6,8 Μαρμελάδα Μέλι Κρέμα φουντουκιού Ποτέ Σπανιότερα Μία ή δύο φορές το μήνα Μία φορά την εβδομάδα Μερικές φορές την εβδομάδα Καθημερινά Πηγή: GuJ, Verbraucher Analyse
Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές Η εγχώρια παραγωγή μελιού (περί τις 24.000 τόννους) δεν επαρκεί για την κάλυψη της υψηλής εγχώριας ζήτησης (περίπου 100.000 τόννοι). Έτσι, περισσότερο από τα τρία τέταρτα της ζήτησης καλύπτονται από εισαγωγές, η αξία των οποίων υπολογίζεται στα 134 εκ. (για το 2005). Εισαγωγές μελιού στη Γερμανία (σε τόνους) 2002 2003 2004 2005 2006 Ποσοστό % (2006) Μεταβολή 2005/2006 (%) Ουγγαρία - - 3658 6069 2967 3,45-51 Ιταλία 2775 1648 1981 3261 2263 2,63-30,60 Ισπανία 3050 1236 912 1510 1526 1,77 1,06 Τσεχία - - 1451 1471 1293 1,50-12,10 Γαλλία 985 440 270 429 423 0,49-1,40 Πολωνία - - - - 280 0,33 Ολλανδία - - - - 239 0,28 Σλοβακία - - 301 489 221 0,26-54,81 Αυστρία - - - 273 186 0,22-31,87 Άλλες χώρες της ΕΕ 514 243 851 232 73 0,08-68,53 Σύνολο ΕΕ 7324 3567 9424 13734 9471 11,01-31,04 Αργεντινή 32724 29342 22426 37181 31818 36,98-14,42 Μεξικό 13109 9402 10853 9386 7897 9,18-15,86 Ουρουγουάη 3639 3471 6133 4359 6480 7,53 48,66 Ρουμανία 3138 5265 4716 3759 5409 6,29 43,89 Χιλή 3550 2966 4062 5410 5288 6,15-2,26 Βραζιλία 3901 8017 11449 6154 4224 4,91-31,36 Ινδία 3172 4629 5639 3870 4057 4,71 4,83 Βουλγαρία - 2441 2833 1535 2301 2,67 49,90 Ουκρανία - - - 516 1517 1,76 193,99 Τουρκία 5173 6286 1762 1023 1436 1,67 40,37 Κούβα 2026 2162 4160 3824 1233 1,43-67,76 Κίνα 7297 1462 286 1432 985 4-31,22 Ελ Σαλβαδόρ 1040 1678 1527 1264 850 0,99-32,75 Νεα Ζηλανδία - 792 537 363 646 0,75 77,96 Γουατεμάλα 568 508 160 202 463 0,54 129,21 Αυστραλία 252 144 50 375 397 0,46 5,87 Βιετνάμ 253 748 1658 323 396 0,46 22,60 Νικαράγουα - - - - 317 0,37 Καναδάς 992 555 364 527 314 0,36-40,42 Ταϊλάνδη - - - - 257 0,30 Ελβετία - - - - 115 0,13 Κορέα - - - 133 13 0,02-90,23 Ουγγαρία 6800 6252 - - - Τσεχία 1639 1732 - - - Σλοβακία - 949 - - - Άλλες χώρες 3720 1220 700 281 168 0,20-40,21 Σύνολο 100317 93588 88739 95651 86052 100,00-10,04 Επανεξαγωγές 11406 7077 10194 12056 6221 Καθαρές εισαγωγές 88911 86511 78545 83595 79831 Πηγή: Honig Verband, Warenverein der Hamburger Boerse
Εισαγωγές μελιού στη Γερμανία (σε τόννους) 105000 100000 100317 95000 93588 95651 90000 85000 88739 86052 80000 75000 2002 2003 2004 2005 2006 Πηγή: Honig Verband, Warenverein der Hamburger Boerse Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής αποτελούν την κυριότερη περιοχή προέλευσης των γερμανικών εισαγωγών: η Αργεντινή καλύπτει σταθερά ποσοστό άνω του ενός τρίτου των γερμανικών εισαγωγών (37% το 2006), ενώ μεγάλες ποσότητες μελιού εισάγονται και από το Μεξικό, την Ουρουγουάη και τη Χιλή. Από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προήλθε το 2006 το 11% των εισαγωγών, ενώ αξιόλογος είναι ο όγκος των εισαγωγών από τη Ρουμανία (5.409 τόννοι, ποσοστό 6,3% των γερμανικών εισαγωγών) και τη Βουλγαρία (2.301 τόννοι, ποσοστό 2,7%). Εισαγωγές μελιού Γερμανίας - Κύριες προμηθεύτριες χώρες 2006 (% ποσότητας) 4,71 2,67 4,91 6,15 6,29 7,53 9,18 11,01 36,98 Σύνολο ΕΕ Αργεντινή Μεξικό Ουρουγουάη Ρουμανία Χιλή Βραζιλία Ινδία Βουλγαρία Πηγή: Honig Verband, Warenverein der Hamburger Boerse
Για τη μαρμελάδα, η παραγωγή της Γερμανίας ακολουθεί τα τελευταία χρόνια πτωτική πορεία, με τον όγκο της να περιορίζεται το 2006 στους 190 χιλιάδες τόννους. Παραγωγή μαρμελάδας (σε εκ ) 2002 2003 2004 2005 2006 Μαρμελάδα από εσπεριδοειδή 15 17 11 9 8 Μαρμελάδα από άλλα φρούτα 364 401 402 397 382 Σύνολο 379 418 413 406 390 Ετήσια μεταβολή (%) 2003 2004 2005 2006 Μαρμελάδα από εσπεριδοειδή 13,33-35,29-18,18-11 Μαρμελάδα από άλλα φρούτα 10,16 0,25-1,24-3,78 Σύνολο 10,29-1,20-1,69-3,94 Παραγωγή μαρμελάδας (σε 1000 τόννους) 2002 2003 2004 2005 2006 Μαρμελάδα από εσπεριδοειδή 10 11 7 4 4 Μαρμελάδα από άλλα φρούτα 227 233 232 193 186 Σύνολο 237 244 239 197 190 Ετήσια μεταβολή (%) 2003 2004 2005 2006 Μαρμελάδα από εσπεριδοειδή 10,00-36,36-42,86 0,00 Μαρμελάδα από άλλα φρούτα 2,64-0,43-16,81-3,63 Σύνολο 2,95-2,05-17,57-3,55 Μέση τιμή ( / kg) 2002 2003 2004 2005 2006 Μαρμελάδα από εσπεριδοειδή 1,50 1,55 1,57 2,25 2,00 Μαρμελάδα από άλλα φρούτα 1,60 1,72 1,73 2,06 2,05 Σύνολο 1,60 1,71 1,73 2,06 2,05 Ετήσια μεταβολή (%) 2003 2004 2005 2006 Μαρμελάδα από εσπεριδοειδή 3,03 1,68 43,18-11 Μαρμελάδα από άλλα φρούτα 7,33 0,68 18,71-0,16 Σύνολο 7,13 0,87 19,26-0,40 Πηγή: Bogk, DeStatis Παραγωγή μαρμελάδας 2002-2006 450 400 350 300 250 200 150 100 50 379 418 413 406 390 2,06 2,05 1,60 1,71 1,73 237 244 239 197 190 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Παραγωγή μαρμελάδας (σε εκ ) Παραγωγή μαρμελάδας (σε 1000 τόννους) Μέση τιμή ( / kg) 0 2002 2003 2004 2005 2006 0,00 Πηγή: Bogk, DeStatis
Μαρμελάδα από εσπεριδοειδή (σε 1000 τόννους) 2005 2006 Παραγωγή 4 3,8 Εισαγωγές 2,3 2,1 Εξαγωγές 3,6 3,1 Προσφορά 2,7 2,8 Ετήσια μεταβολή (%) 2006/2005 Παραγωγή -5,00 Εισαγωγές -8,70 Εξαγωγές -13,89 Προσφορά 3,70 Μαρμελάδα από εσπεριδοειδή (σε 1000 τόννους) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4 3,8 3,6 3,1 2,7 2,8 2,3 2,1 Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Προσφορά 2005 2006 Πηγή: Bogk, DeStatis Οι εξαγωγές της χώρας μας προς τη Γερμανία στην κατηγορία «γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, ζελέδες, πολτοί και πάστες καρπών» σημείωσαν το 2007 σημαντική αύξηση (κατά 42,2% σε όρους αξίας και κατά 28% σε όρους ποσότητας) φτάνοντας τα 1,37 εκ. και τους 3,2 τόννους. Οι εξαγωγές μελιού της χώρας μας σημείωσαν επίσης μεγάλη αύξηση το 2007 έναντι του 2006, τόσο σε όρους ποσότητας (54%), όσο και σε όρους αξίας (32%). Έτσι, οι εξαγωγές μας έφτασαν τους 105 τόννους (ποσοστό περίπου 1 τοις χιλίοις των εισαγωγών μελιού της Γερμανίας).
Εξαγωγές μελιού Ελλάδας προς Γερμανία 2006 2007 Μεταβολή 2006/2007 (%) Αξία ( ) 361529 478189 32,27 Ποσότητα (kg) 68306 104965 53,67 Πηγή: ΕΣΥΕ Πωλήσεις Ο κύκλος εργασιών για το μέλι σημείωσε άνοδο κατά 6,35% το 2007 και έφτασε τα 164,4 εκ., ενώ για τη μαρμελάδα σημειώθηκε άνοδος κατά 4,87%, φτάνοντας τα 399,4 εκ.. Κύκλος εργασιών (σε εκ 2005 2006 2007 ) Μαρμελάδα 365,035 380,879 399,425 Κρέμα φουντουκιού 227,101 247,407 265,779 Μους δαμάσκηνο 34,903 36,407 36,48 Μέλι 161,263 154,6 164,411 Δημητριακά 307,868 319,208 321,785 Μούσλι 138,879 146,385 171,081 Σύνολο 1235,049 1284,886 1358,961 Ετήσια μεταβολή (%) 2006/2005 2007/2006 Μαρμελάδα 4,34 4,87 Κρέμα φουντουκιού 8,94 7,43 Μους δαμάσκηνο 4,31 0,20 Μέλι -4,13 6,35 Δημητριακά 3,68 0,81 Μούσλι 5,40 16,87 Σύνολο 4,04 5,77 Πηγή: GuJ, AC Nielsen Κύκλος εργασιών (σε εκ. ) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 365,035 380,879 399,425 265,779 227,101 247,407 161,263 154,6 164,411 2005 2006 2007 Μαρμελάδα Κρέμα φουντουκιού Μέλι
Πηγή: GuJ, AC Nielsen ΙΙ. Διανομή Το μερίδιο αγοράς των discounter (μη συμπεριλαμβανομένου του Aldi) έφτασε το 2007 το 33,28% για το μέλι και το 27,02% για τη μαρμελάδα. Μερίδιο αγοράς discounter (% κύκλου εργασιών) 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 32,92 33,84 33,28 31,53 29,31 30,60 27,02 24,46 25,47 2005 2006 2007 Μαρμελάδα Κρέμα φουντουκιού Μέλι Πηγή: GuJ, AC NIelsen Ο κύκλος εργασιών των discounter για το μέλι αυξήθηκε το 2007 κατά 15,67% (έναντι 2,24% για τα non-discounter) φτάνοντας τα 54,7 εκ.. Για τη μαρμελάδα, ο κύκλος εργασιών των discounter αυξήθηκε κατά 11,25% (έναντι μόλις 2,69% για τα non-discounter), πλησιάζοντας τα 108 εκ.. ΙΙΙ. Διαφήμιση Το 2007 είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία δαπανήθηκαν σημαντικά ποσά για τη διαφήμιση μελιού ποσά τα οποία παραμένουν ωστόσο πολύ χαμηλότερα σε σύγκριση με τις δαπάνες για τη διαφήμιση των άλλων ειδών πρωινού, όπως η μαρμελάδα, η κρέμα φουντουκιού, τα δημητριακά και μούσλι. Δαπάνες για διαφήμιση (σε 1000 ) 2005 2006 2007 Μαρμελάδα 12276 10349 14094 Μέλι 24 6 176 Κρέμα φουντουκιού 10839 12197 19179 Δημητριακά και μούσλι 20406 28507 29235
Ετήσια μεταβολή (%) 2005 2006 2007 Μαρμελάδα -15,70 36,19 Μέλι -75,00 2833,33 Κρέμα φουντουκιού 12,53 57,24 Δημητριακά και μούσλι 39,70 2,55 Πηγή: GuJ, Nielsen Media Research Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών διαφήμισης για το μέλι (81%) αφορούσε το 2007 τη διαφήμιση σε περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας. Δαπάνες διαφήμισης για το μέλι ανά μέσο (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3 0 19 68 97 81 32 0 0 2005 2006 2007 Εφημερίδες Κλαδικά περιοδικά Περιοδικά Πηγή: GuJ, Nielsen Media Research Οι διαφημιστικές δαπάνες αυξήθηκαν το 2007 και για τη μαρμελάδα (κατά 36,2% έναντι του 2006), ξεπερνώντας τα 14 εκ.. Το ποσοστό των δαπανών που προορίζονται για τηλεοπτική διαφήμιση πλησίασε το 80%, ενώ αντιστρόφως το ποσοστό των δαπανών για διαφήμισης σε περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας περιορίστηκε στο 19% και το ποσοστό που δαπανάται στα κλαδικά μέσα ενημέρωσης έμεινε σταθερό στο 3%. Δαπάνες διαφ ήμισης για μαρμελάδα ανά μέσο (%) 100% 80% 60% 69 71 78 Τηλεόραση Εφημερίδες 40% 20% 0% 1 3 3 3 27 26 19 2005 2006 2007 Κλαδικ ά περιοδικ ά Περιοδικ ά Πηγή: GuJ, Nielsen Media Research
Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Γ