Επιςκόπηςη Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομικών Υπηρεςιών για το 2012

Επιςκόπηςη Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομικών Υπηρεςιών για το 2012

Περιεχόμενα 1. Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών... 3 1.1. Δείκτεσ Σιμϊν Καταναλωτι... 5 1.2. Οικονομικά τοιχεία τθσ Αγοράσ... 6 1.3. Αδειοδότθςθ... 13 1.4. Πρόςβαςθ ςτο Δθμόςιο Σθλεφωνικό Δίκτυο... 13 1.5. Σθλεφωνία που Παρζχεται ςε τακερι Θζςθ... 17 1.5.1. Λιανικι εξερχόμενθ κίνθςθ... 17 1.5.2. Τπθρεςίεσ Homezone... 27 1.6. Διαδίκτυο... 28 1.6.1. Θ αγορά του Διαδικτφου Πρόςβαςθσ ςε τακερι Θζςθ... 28 1.6.2. Ονόματα Δικτυακϊν Σόπων με κατάλθξθ *.gr]... 29 1.7. Λιανικά Ζςοδα από τθν Παροχι Τπθρεςιϊν ςε τακερζσ Γραμμζσ Πρόςβαςθσ... 32 1.8. Κινθτι τθλεφωνία... 35 1.8.1. υνδρομζσ Κινθτισ Σθλεφωνίασ... 35 1.8.2. Χριςθ των Δικτφων Κινθτισ Σθλεφωνίασ... 39 1.8.3. Ζςοδα Κινθτισ Σθλεφωνίασ... 45 1.9. φγκριςθ Κίνθςθσ από τακερό και Κινθτό Σθλζφωνο... 48 1.10. Φορθτότθτα... 49 1.11. Διαςφνδεςθ... 51 1.11.1. τακερι Σθλεφωνία... 51 1.11.2. Κινθτι Σθλεφωνία... 53 1.12. Ευρυηωνικότθτα... 56 1.12.1. Εξζλιξθ Ευρυηωνικϊν Γραμμϊν... 56 1.12.2. Ευρυηωνικζσ Γραμμζσ ανά Σεχνολογία... 58 1.12.3. Σαχφτθτεσ Ευρυηωνικϊν Γραμμϊν... 60 1.12.4. ΑΠΣΒ... 62 1.12.5. υνεγκατάςταςθ... 63 2. Αγορά Σαχυδρομικών Τπθρεςιών... 64 2.1. Βαςικά Μεγζκθ τθσ Ελλθνικισ Σαχυδρομικισ Αγοράσ... 65 2.2. Θ Εξζλιξθ τθσ Σαχυδρομικισ Αγοράσ ςε Πλικοσ Σαχυδρομικϊν Αντικειμζνων... 66 2.3. Θ Εξζλιξθ τθσ Σαχυδρομικισ Αγοράσ ςε Αξία... 67 2.4. Σαχυδρομικζσ Επιχειριςεισ και Μερίδια Αγοράσ... 68 2.5. Ανάλυςθ τθσ Σαχυδρομικι Αγοράσ ανά Είδοσ Σαχυδρομικοφ Αντικειμζνου... 70 2.6. Απαςχόλθςθ ςτθν Σαχυδρομικι Αγορά... 73 2.7. Καταγγελίεσ πελατϊν ταχυδρομικισ αγοράσ... 74 Παράρτθμα... 76 Α. Γλωςςάρι... 76 Β. υντομογραφίεσ... 80 Γ. Ευρετιριο Πινάκων & Διαγραμμάτων... 81 2

1. Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Θ παροφςα Επιςκόπθςθ Αγορϊν περιλαμβάνει αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ πορείασ τθσ αγοράσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) για το ζτοσ 2012. θμειϊνεται ότι τα ςτοιχεία και τα δεδομζνα, που ζχουν χρθςιμοποιθκεί, ςυγκεντρϊκθκαν από τθν ΕΕΣΣ, βάςει ερωτθματολογίων, κακϊσ και από τθν ετιςια Ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Digital Agenda Scoreboard 2013) 1. υνολικά, το 2012 αποτζλεςε μία κρίςιμθ χρονιά για τθν ελλθνικι αγορά θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν όςον αφορά τα μεγζκθ των εταιριϊν που δραςτθριοποιοφνται (κφκλοσ εργαςιϊν, μικτά κζρδθ και ςφνολο ενεργθτικοφ) 2, δεδομζνθσ τθσ παρατεταμζνθσ φφεςθσ ςτθν οποία βρίςκεται θ χϊρα. Αναλυτικότερα όςον αφορά τισ οικονομικζσ αποδόςεισ, οι Εταιρίεσ Κινθτισ Σθλεφωνίασ (ΕΚΣ) υπζςτθςαν ςθμαντικζσ μειϊςεισ ςτον κφκλο εργαςιϊν (7,5%) και ςτο μικτό κζρδοσ (10,7%) ενϊ το ενεργθτικό τουσ αυξικθκε κατά 1,9%. Αντίςτοιχα, ο ΟΣΕ παρουςίαςε μείωςθ ςτον κφκλο εργαςιϊν του κατά 10,9% (που αποδίδεται ςε διάφορουσ παράγοντεσ όπωσ θ μείωςθ εςόδων τθλεφωνίασ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ, θ μείωςθ τελϊν διαςφνδεςθσ, θ μείωςθ πωλιςεων τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ κ.ά.), το μικτό κζρδοσ του υποχϊρθςε κατά 65,7% (θ μείωςθ κατά 4,7% των λειτουργικϊν εξόδων τθσ εταιρίασ αντιςτακμίςτθκε μερικϊσ από το αυξθμζνο κόςτοσ του προγράμματοσ πρόωρθσ αποχϊρθςθσ) και το ενεργθτικό του κατά 15%. Αντίκετα, οι εναλλακτικοί πάροχοι τθλεφωνίασ βελτίωςαν τόςο τα ζςοδά τουσ (κατά 1,5%) όςο και το μικτό τουσ κζρδοσ (πάνω από 75%), γεγονόσ που αποδίδεται κατά κφριο λόγο ςτισ καλζσ οικονομικζσ επιδόςεισ των μεγαλφτερων εταιριϊν. Θ αγορά ςτακερισ τθλεφωνίασ εξακολουκεί να χαρακτθρίηεται από ζντονο ανταγωνιςμό μεταξφ του ΟΣΕ και των εναλλακτικϊν παρόχων, γεγονόσ που φαίνεται και από τθ ςυνεχι πτϊςθ του μεριδίου του πρϊτου προσ όφελοσ των τελευταίων. Σο μερίδιο αγοράσ του ΟΣΕ 3 ςθμείωςε περαιτζρω μείωςθ, φκάνοντασ ςτο τζλοσ του 2012 ςε 62,4%, ζναντι 66% ςτο τζλοσ του 2011. Σο μερίδιο του ΟΣΕ βάςει του όγκου των βαςικϊν τφπων κλιςεων (εκνικζσ κλιςεισ προσ ςτακερό 4, προσ κινθτό και διεκνείσ κλιςεισ) ανιλκε το 2012 ςε 51,8% ζναντι 56,2 το 2011. Παράλλθλα, το μερίδιο των τριϊν μεγαλφτερων (βάςει του 2012) εναλλακτικϊν παρόχων ακροιςτικά διπλαςιάςτθκε μζςα ςε 4 χρόνια, δεδομζνου ότι από το 18% το 2009, ανιλκε ςτο 35,9% για το 2012. Σζλοσ, το μερίδιο του ΟΣΕ βάςει του όγκου των εκνικϊν κλιςεων προσ ςτακερό υπολογίηεται ςε 52,4% για το 2012 ζναντι 57,1% το 2011, ενϊ αντίςτοιχα το μερίδιο των κλιςεων προσ κινθτό εκτιμάται ςε 57,3% ζναντι 60,8% το 2011. Επιπρόςκετα, ο αρικμόσ των ςυνδρομθτϊν του Διαδικτφου με ςτακερι πρόςβαςθ παρουςίαςε ςθμαντικι άνοδο (8,9%) το 2012, φτάνοντασ ςτο τζλοσ του ζτουσ τα 2,7 εκατ. ςυνδρομθτζσ, θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των οποίων (99%) κατζχει ευρυηωνικι πρόςβαςθ. 1 http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm 2 Τπενκυμίηεται ότι θ δυςχζρεια εξαγωγισ ομοιόμορφων ςυμπεραςμάτων εξακολουκεί να υφίςταται, λόγω τθσ διαφορετικισ δομισ των ιςολογιςμϊν των παρόχων που εφαρμόηουν τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ (ΔΠΧΠ) και των παρόχων που ςυνεχίηουν να εφαρμόηουν το Ελλθνικό Λογιςτικό χζδιο. 3 Σο μερίδιο αυτό αφορά γραμμζσ PSTN, ΑΠΣΒ πλιρουσ πρόςβαςθσ ISDN BRA και PRA και γραμμζσ Χονδρικισ Εκμίςκωςθσ Γραμμϊν (ΧΕΓ). 4 Ωσ εκνικζσ κλιςεισ προσ ςτακερό νοοφνται οι αςτικζσ και οι υπεραςτικζσ κλιςεισ. 3

Σα λιανικά ζςοδα από τθν παροχι υπθρεςιϊν τθλεφωνίασ, Διαδικτφου και περιεχομζνου (IPTV, video on demand, κ.λπ.) ςε ςτακερι κζςθ για το 2012 παρουςίαςαν μείωςθ κατά 8,4%, ανερχόμενα ςτα 1.576 εκατ. ευρϊ (ζναντι 1.720 εκατ. ευρϊ το 2011), γεγονόσ που οφείλεται τόςο ςτθ ςυνεχι πτωτικι τάςθ των λιανικϊν τιμϊν όςο και ςτον περιοριςμό τθσ χριςθσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ωσ επίπτωςθ τθσ δυςμενοφσ οικονομικισ ςυγκυρίασ. Οι ςυνδζςεισ τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ ςτθν Ελλάδα για το 2012 παρουςίαςαν αφξθςθ κατά 8,9%, ανερχόμενεσ ςε 15,9 εκατ. ςτο τζλοσ του 2012 ζναντι 14,6 εκατ. ςτο τζλοσ του 2011. Παράλλθλα, οι ενεργζσ ςυνδζςεισ αυξικθκαν κατά 10,7%, ανερχόμενεσ ςτο τζλοσ του 2012 ςε 13,4 εκατ. ζναντι 12,1 εκατ. το 2011. Ωσ αποτζλεςμα, τον Οκτϊβριο του 2012, θ διείςδυςθ τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ ςτον πλθκυςμό ανιλκε πλζον ςτο 118% ζναντι 111% τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2011, με τθν Ελλάδα ωςτόςο, να παραμζνει ανάμεςα ςτισ χϊρεσ με το χαμθλότερο βακμό διείςδυςθσ ςτθν ΕΕ. Θ χριςθ των δικτφων κινθτισ τθλεφωνίασ παρουςιάηει αξιοςθμείωτεσ μεταβολζσ. Ο ςυνολικόσ όγκοσ φωνθτικϊν κλιςεων μειϊκθκε το 2012 κατά 4,6%, ζναντι του 2011, κυρίωσ λόγω τθσ μείωςθσ τθσ εςωτερικισ κίνθςθσ (5,7%). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι κλιςεισ από κινθτό τθλζφωνο παρουςίαςαν για πρϊτθ φορά μείωςθ και αντιςτοιχοφν πλζον ςτο 58% τθσ ςυνολικισ τθλεφωνικισ κίνθςθσ. Παράλλθλα, ποςοςτό άνω του 50% του όγκου φωνθτικϊν κλιςεων ανά κατθγορία χριςτθ προζρχεται από τουσ χριςτεσ καρτοκινθτισ, ενϊ ακολουκοφν οι οικιακοί χριςτεσ με ςυμβόλαιο (ποςοςτό που κυμαίνεται από 30% ζωσ 36%). θμαντικι αφξθςθ κατά 14,5% παρουςίαςαν και οι υπθρεςίεσ πακετομεταγωγισ (data) μζςω δικτφων κινθτισ τθλεφωνίασ. Από τθν άλλθ, θ αυξανόμενθ χριςθ εφαρμογϊν κοινωνικισ δικτφωςθσ ενδζχεται να ευκφνεται για τθ ςθμαντικι πτϊςθ αφενόσ κατά 14,2% των ςφντομων γραπτϊν μθνυμάτων (Short Message Service-SMS) και αφετζρου κατά 22% των πολυμεςικϊν μθνυμάτων (Multimedia Message Service-MMS). Αναφορικά με τα ζςοδα κινθτισ τθλεφωνίασ, βαςικι πθγι προζλευςθσ αποτελοφν οι οικιακοί χριςτεσ με ςυμβόλαιο (με ποςοςτό άνω του 35%) και ακολουκοφν οι χριςτεσ καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ (με ποςοςτό περίπου ςτο 20%). Σο μζςο ζςοδο ανά χριςτθ ςυμβολαίου και καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ ακολουκεί πτωτικι πορεία και ανζρχεται για το 2012 ςε 337 και 73 ευρϊ αντίςτοιχα, ενϊ ςυνολικά για τθν ελλθνικι αγορά κινθτισ τθλεφωνίασ, το ποςό ανζρχεται ςτα 190 ευρϊ και υπολείπεται του ευρωπαϊκοφ μζςου όρου (195 ευρϊ). τθν αγορά Διαςφνδεςθσ, ο τερματιςμόσ κλιςεων αυξικθκε οριακά (1,2% ςε ςχζςθ με το 2011), γεγονόσ που αποδίδεται ςτθν αφξθςθ του όγκου κλιςεων που εξυπθρετοφνται από εναλλακτικοφσ παρόχουσ. Αντίκετα, θ ςυλλογι κλιςεων από τον ΟΣΕ παρουςίαςε εκ νζου ςθμαντικι μείωςθ (41,1% ςε ςχζςθ με το 2011), γεγονόσ που αποδίδεται ςτθ ςυνεχιηόμενθ αφξθςθ κατά 8,3% των γραμμϊν Αδεςμοποίθτθσ Πρόςβαςθσ ςτον Σοπικό Βρόχο (ΑΠΣΒ-πλιρουσ πρόςβαςθσ), οι οποίεσ ςτο τζλοσ του 2012 ανιλκαν ςε 1,7 εκατ. ζναντι 1,6 εκατ. ςτα τζλθ του 2011. Πτϊςθ κατά 5% ςε ςχζςθ με το 2011, παρουςίαςε και θ ςυνολικι κίνθςθ Διαςφνδεςθσ ςτθν κινθτι τθλεφωνία, με βαςικότερθ τθ μείωςθ ςτθν εςωτερικι κίνθςθ κατά 5,7% (αποτελεί το 61% τθσ ςυνολικισ κίνθςθσ Διαςφνδεςθσ), ςτθν εκνικι ειςερχόμενθ κίνθςθ κατά 7,9% και τθ διεκνι ειςερχόμενθ κίνθςθ κατά 16,7%. Σα τζλθ Διαςφνδεςθσ ςτο δίκτυο του ΟΣΕ, τον Ιανουάριο του 2013, ςυγκαταλζγονταν μεταξφ των χαμθλότερων τθσ Ευρϊπθσ. Επιπλζον, τα τζλθ τερματιςμοφ ςτα δίκτυα κινθτισ τθλεφωνίασ με τθ νζα μείωςθ που πραγματοποιικθκε, τον Ιανουάριο του 2013 (1,27 ευρωλεπτά/λεπτό), είναι για πρϊτθ φορά χαμθλότερα του ευρωπαϊκοφ μζςου όρου (2,33 ευρωλεπτά/λεπτό). Θ δυνατότθτα για Φορθτότθτα Αρικμϊν ςυνεχίηει να διευκολφνει τουσ καταναλωτζσ και να ενιςχφει τον ανταγωνιςμό μεταξφ των παρόχων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Παρά τα ςχετικά 4

περιοριςμζνα ςθμάδια κάμψθσ, ςτθ διάρκεια του 2012, μεταφζρκθκαν περίπου 460.000 αρικμοί κινθτισ και 526.500 αρικμοί ςτακερισ τθλεφωνίασ. Αναφορικά με τθν Ευρυηωνικότθτα, αυξικθκαν περαιτζρω οι ευρυηωνικζσ γραμμζσ, οι οποίεσ ανιλκαν ςε 2,7 εκατ. γραμμζσ, παρουςιάηοντασ αφξθςθ 9,1% ςε ςχζςθ με το 2011. Θ ευρυηωνικι διείςδυςθ ςτθ χϊρα προςζγγιςε το 24% επί του πλθκυςμοφ, καταγράφοντασ μία από τισ μεγαλφτερεσ ανόδουσ μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ (2 γραμμζσ ανά 100 κατοίκουσ ζναντι 1,1 του ευρωπαϊκοφ μζςου όρου). Ο ρυκμόσ αφξθςθσ τθσ ευρυηωνικισ διείςδυςθσ, μετά τθ ςυνεχόμενθ μείωςθ των τελευταίων ετϊν (από 4,7% το 2007, ςε 1,8% το 2011), επανζρχεται ςε κετικζσ τιμζσ, γεγονόσ που ενιςχφει τθ ςτακερι πορεία ςφγκλιςθσ με τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ. Σζλοσ, ιδιαίτερα ςθμαντικι εξακολουκεί να είναι θ ςυνεχιηόμενθ άνοδοσ τθσ ΑΠΣΒ, κακϊσ ο αρικμόσ των γραμμϊν ςθμείωςε αφξθςθ 7,8% ςυγκριτικά με το 2011, ανερχόμενοσ ςε 1,8 εκατ. γραμμζσ (ζναντι 1,7 εκατ. γραμμϊν ςτο τζλοσ του 2011). Αναφορικά με τθν ταχφτθτα πρόςβαςθσ, το 58% των γραμμϊν αντιςτοιχεί ςε ταχφτθτεσ άνω των 10 Mbps και το 14% των γραμμϊν αντιςτοιχεί ςε ταχφτθτεσ άνω των 2 και ζωσ 10 Mbps. το ίδιο πλαίςιο, θ ταχφτθτα των γραμμϊν ΑΡΤ (χονδρικισ και λιανικισ) ανιλκε, ςτα τζλθ του 2012, ςε 11,1 Mbps ζναντι 10,4 Mbps ςτο τζλοσ του 2011. 1.1. Δείκτεσ Σιμών Καταναλωτι Θ γενικότερθ εξζλιξθ ςτο κόςτοσ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν αντικατοπτρίηεται ςτθ διαχρονικι πορεία του Γενικοφ Δείκτθ Σιμϊν Καταναλωτι (ΓΔΣΚ), όπωσ αυτι παρουςιάηεται ςτα Διαγράμματα 1.1 και 1.2. Μετά από μία προςωρινι αυξθτικι τάςθ, λόγω τθσ αφξθςθ τθσ φορολογίασ (ΦΠΑ και τζλοσ κινθτισ τθλεφωνίασ), ο Τποδείκτθσ Επικοινωνιϊν επανζρχεται από το Δεκζμβριο 2011 ςε φκίνουςα πορεία, θ οποία διατθρείται για όλθ τθ διάρκεια του 2012. Διάγραμμα 1.1. Εξζλιξθ Μθνιαίου Δείκτθ Σιμϊν Καταναλωτι (Γενικόσ Δείκτθσ Τποδείκτθσ Επικοινωνιϊν) Πθγι: ΕΕΣΣ (βάςει ςτοιχείων τθσ ΕΛΣΑΣ) 5

Διάγραμμα 1.2. Μεταβολι (%) Μθνιαίου Δείκτθ Σιμϊν Καταναλωτι ςε ςχζςθ με τον Αντίςτοιχο Δείκτθ του Προθγοφμενου Ζτουσ Πθγι: ΕΕΣΣ (βάςει ςτοιχείων τθσ ΕΛΣΑΣ) 1.2. Οικονομικά τοιχεία τθσ Αγοράσ τθν παροφςα ενότθτα, παρουςιάηονται τα βαςικά οικονομικά ςτοιχεία τθσ αγοράσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, όπωσ αυτά προζκυψαν από τουσ δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ των αδειοδοτθμζνων παρόχων για τα ζτθ 2002-2012. Για το 2012, τα διάφορα οικονομικά μεγζκθ για τουσ παρόχουσ, που είναι ειςθγμζνοι ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν (ΧΑ), βαςίηονται ςτισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τουσ, ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ (ΔΠΧΠ). Επιπλζον, ζχουν λθφκεί υπόψθ ςτοιχεία που ςυλλζγει θ ΕΕΣΣ ςε εξαμθνιαία βάςθ από τουσ αδειοδοτθμζνουσ παρόχουσ, αναφορικά με τον κφκλο εργαςιϊν, τισ επενδφςεισ κ.ά. Σα μεγζκθ τθσ ςυνολικισ αγοράσ 5 όπωσ παρουςιάηονται ςτο Διάγραμμα 1.3 ςθμείωςαν ςθμαντικζσ μεταβολζσ. Ο κφκλοσ εργαςιϊν των παρόχων (Διάγραμμα 1.4) παρουςίαςε μείωςθ τθσ τάξθσ του 7,3%, γεγονόσ που οφείλεται ςτθ μείωςθ του τηίρου του ΟΣΕ (κατά 10,9%) και των ΕΚΣ (κατά 7,5%). Αντίκετα, οι εναλλακτικοί πάροχοι ςτακερισ τθλεφωνίασ κατζγραψαν αφξθςθ 1,5%, θ οποία οφείλεται ςτθν άνοδο των εςόδων κυρίωσ τθσ CYTA HELLAS (62,8%) και δευτερευόντωσ τθσ HELLAS ON LINE (5%) 6. Παρόμοια εικόνα υπάρχει αναφορικά με το μικτό κζρδοσ (Διάγραμμα 1.5), δεδομζνου ότι εμφανίηεται ςθμαντικά μειωμζνο, κατά 65,7%, για τον ΟΣΕ (θ μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων τθσ εταιρίασ κατά 4,6%, δεν ιταν αρκετι για να αντιςτακμίςει τθν αντίςτοιχθ του τηίρου κατά 10,9%), για τισ ΕΚΣ κατά 13%, ενϊ για τουσ εναλλακτικοφσ παρόχουσ ςθμειϊκθκε αφξθςθ κατά 76,6% λόγω των βελτιωμζνων αποδόςεων τθσ FORTHNET 7, αλλά και των CYTA HELLAS και HELLAS ON LINE. Αντίκετα, θ μείωςθ του ενεργθτικοφ (Διάγραμμα 1.6) κατά 8,3% οφείλεται ςτθν πτϊςθ κατά 15% του ενεργθτικοφ του 5 θμειϊνεται ότι λαμβάνεται υπόψθ το ςφνολο των οικονομικϊν ςτοιχείων για τουσ αδειοδοτθμζνουσ παρόχουσ. 6 θμειϊνεται ότι εντόσ του 2012 ανεςτάλθ θ λειτουργία των ALGONET, NETONE και VIVODI (απορροφικθκε από τθν ON TELECOMS). 7 θμειϊνεται ότι για τον υπολογιςμό του μικτοφ κζρδουσ τθσ FORTHNET δεν ζχει ςυμπεριλθφκεί το κόςτοσ απομείωςθσ ςυμμετοχϊν τθσ ςτθ Forthnet Media Holdings κατά 9 εκατ. ευρϊ για το 2012 και 206 εκατ. ευρϊ για το 2011 αντίςτοιχα. 6

ΟΣΕ, κυρίωσ λόγω τθσ μείωςθσ των ςυμμετοχϊν τθσ εταιρίασ (ηθμιά από μείωςθ ςτθ ςυμμετοχι του ΟΣΕ ςτισ εταιρίεσ COSMOTE και OTE INTERNATIONAL INVESTMENT LTD) και κατά 23,9% των εναλλακτικϊν παρόχων. Ο Πίνακασ 1.1 ςυνοψίηει τα οικονομικά μεγζκθ, όπωσ αυτά παρουςιάηονται ςτα Διαγράμματα 1.3 ζωσ 1.6. Επιπρόςκετα, ςτα Διαγράμματα 1.7 ζωσ 1.10 παρουςιάηονται αρικμοδείκτεσ, οι οποίοι αποτυπϊνουν λεπτομερϊσ τθν οικονομικι πορεία των παρόχων ςτακερισ και κινθτισ τθλεφωνίασ, βάςει των δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν 8. Αναλυτικότερα: Ο Αρικμοδείκτθσ Άμεςθσ Ρευςτότθτασ (Διάγραμμα 1.7) παρουςιάηει μείωςθ κατά 10,7% για τουσ παρόχουσ ςτακερισ τθλεφωνίασ, δεδομζνου ότι ςχεδόν όλεσ οι εταιρίεσ, με εξαίρεςθ τον ΟΣΕ, παρουςιάηουν ολοζνα και αυξανόμενεσ δυςκολίεσ ςτο να ανταποκρίνονται ικανοποιθτικά ςτισ άμεςεσ υποχρεϊςεισ τουσ. Ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμοδείκτθσ καταγράφει μείωςθ 4,9% και για τισ ΕΚΣ. Ο Αρικμοδείκτθσ Μικτοφ Κζρδουσ (Διάγραμμα 1.8) καταγράφει αφξθςθ 21,1% για τουσ παρόχουσ ςτακερισ τθλεφωνίασ (βελτίωςθ των επιδόςεων των ΟΣΕ, HELLAS ON LINE, CYTA HELLAS και FORTHNET) κακϊσ και 9,1% για τισ ΕΚΣ. Ο Αρικμοδείκτθσ Σαμειακισ Επιβάρυνςθσ (Διάγραμμα 1.9) παρουςιάηει μείωςθ για τουσ παρόχουσ ςτακερισ τθλεφωνίασ κατά 11,1% ενϊ αντίκετα για τισ ΕΚΣ βελτιϊνεται κατά 11,8%. Οι θμζρεσ είςπραξθσ απαιτιςεων (Διάγραμμα 1.10) αυξάνονται για τουσ παρόχουσ ςτακερισ τθλεφωνίασ, ενϊ μειϊνονται για τισ ΕΚΣ. 8 Για τον υπολογιςμό των αρικμοδεικτϊν χρθςιμοποιικθκαν οι δθμοςιευμζνοι ιςολογιςμοί των εταιριϊν για το 2011, δεδομζνου ότι για το 2012 δεν είχε ολοκλθρωκεί θ ςχετικι διαδικαςία μζχρι τθ ςφνταξθ τθσ Επιςκόπθςθσ Αγορϊν 2012 από τθν ΕΕΣΣ. 7

Σιμζσ (Δις. Ευρώ) 1,1 1,6 1,0 1,1 0,9 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6 2,5 Σιμζσ (Δις. Ευρώ) 7,1 7,6 7,9 7,7 8,2 6,9 6,4 5,9 8,4 8,5 7,8 12,6 12,8 12,3 14,6 16,7 15,7 18,3 17,9 17,1 19,6 19,5 ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.3. Εξζλιξθ Βαςικϊν Οικονομικϊν Μεγεκϊν Αδειοδοτθμζνων Παρόχων 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* * Εκτίμηση Κφκλοσ Εργαςιϊν Μικτά Κζρδθ φνολο Ενεργθτικοφ Πθγι: ΕΕΣΣ (βάςει δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν) Διάγραμμα 1.4. Κφκλοσ Εργαςιϊν Παρόχων Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν 5,0 4,5 4,6 4,5 4,5 4,3 4,1 4,0 4,0 3,6 3,3 3,6 3,5 3,1 3,1 3,2 3,0 2,8 2,7 2,7 2,7 3,0 2,6 2,5 2,4 2,2 1,9 2,0 1,7 1,5 1,0 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,3 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,0 0,1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* * Εκτίμηση ΟΣΕ ΕΚΣ Εναλλακτικοί Πάροχοι τακερισ Σθλεφωνίασ Πθγι: ΕΕΣΣ (βάςει δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν) 8

Σιμζσ (Δις. Ευρώ) Σιμζσ (Δις. Ευρώ) ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.5. Μικτά Κζρδθ Παρόχων Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν 2,5 2,0 1,67 1,87 2,05 1,67 1,99 2,06 1,94 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 * Εκτίμηση -1,0 1,04 0,77 0,55 0,73 0,75 0,65 0,03 0,08 0,31 0,20-0,82 0,31 0,35 0,14 0,13 0,14 0,13 0,08 0,20 0,07 0,05 0,03 0,01 0,05 0,09 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* -0,82 ΟΣΕ ΕΚΣ Εναλλακτικοί Πάροχοι τακερισ Σθλεφωνίασ Πθγι: ΕΕΣΣ (βάςει δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν) Διάγραμμα 1.6. φνολο Ενεργθτικοφ Παρόχων Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8,41 8,36 8,46 8,87 8,24 7,78 7,63 7,95 7,76 6,79 7,16 8,35 6,80 8,14 6,94 6,21 7,11 6,60 6,81 3,90 4,27 3,64 1,53 1,32 0,93 1,18 1,41 0,36 0,50 0,58 0,65 1,12 0,85 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* * Εκτίμηση ΟΣΕ ΕΚΣ Εναλλακτικοί Πάροχοι τακερισ Σθλεφωνίασ Πθγι: ΕΕΣΣ (βάςει δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν) 9

Διάγραμμα 1.7. Αρικμοδείκτθσ Άμεςθσ Ρευςτότθτασ 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Εταιρίεσ τακερισ Σθλεφωνίασ Εταιρίεσ Κινθτισ Σθλεφωνίασ Πθγι: ΕΕΣΣ (βάςει δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν) Διάγραμμα 1.8. Αρικμοδείκτθσ Μικτοφ Κζρδουσ 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Εταιρίεσ τακερισ Σθλεφωνίασ Εταιρίεσ Κινθτισ Σθλεφωνίασ Πθγι: ΕΕΣΣ (βάςει δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν) 10

Διάγραμμα 1.9. Αρικμοδείκτθσ Σαμειακισ Επιβάρυνςθσ 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Εταιρίεσ τακερισ Σθλεφωνίασ Εταιρίεσ Κινθτισ Σθλεφωνίασ Πθγι: ΕΕΣΣ (βάςει δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν) Διάγραμμα 1.10. Αρικμοδείκτεσ Δραςτθριότθτασ 700 600 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Μζςοσ Όροσ Είςπραξθσ Απαιτιςεων Εταιριϊν τακερισ Σθλεφωνίασ Μζςοσ Όροσ Είςπραξθσ Απαιτιςεων Εταιριϊν Κινθτισ Σθλεφωνίασ Μζροσ Όροσ Εξόφλθςθσ Τποχρεϊςεων Εταιριϊν τακερισ Σθλεφωνίασ Μζςοσ Όροσ Εξόφλθςθσ Τποχρεϊςεων Εταιριϊν Κινθτισ Σθλεφωνίασ Πθγι: ΕΕΣΣ (βάςει δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν) 11

Κφκλοσ Εργαςιών (δις. ευρώ) Πίνακασ 1.1. Εξζλιξθ Οικονομικϊν Μεγεκϊν Παρόχων Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* ΟΣΕ 3,34 3,12 2,85 2,71 2,71 2,66 2,59 2,41 2,17 1,91 1,70 ΕΚΣ 3,05 3,58 4,08 3,96 4,53 4,59 4,50 4,27 3,58 3,23 2,99 Εναλλακτικοί Πάροχοι τακερισ Σθλεφωνίασ (**) 0,10 0,29 0,44 0,53 0,56 0,54 0,53 0,47 0,57 0,62 0,63 Λοιποί Πάροχοι (***) 0,57 0,62 0,54 0,53 0,57 0,70 0,61 0,62 0,58 0,63 0,60 φνολο 7,06 7,61 7,92 7,73 8,37 8,49 8,22 7,77 6,90 6,39 5,92 Μικτά Κζρδθ (δις. ευρώ) ΟΣΕ 0,77 0,55 0,20-0,82 0,31 0,31 0,31 0,35 0,14 0,20 0,07 ΕΚΣ 1,67 1,87 2,05 1,67 1,99 2,06 1,94 1,04 0,73 0,75 0,65 Εναλλακτικοί Πάροχοι τακερισ Σθλεφωνίασ (**) 0,03 0,08 0,14 0,13 0,13 0,08 0,05 0,03 0,01 0,05 0,09 Λοιποί Πάροχοι (***) 0,00 0,15 0,17 0,12 0,13 0,15 0,17 0,14 0,14 0,15 0,13 φνολο 2,48 2,65 2,55 1,11 2,56 2,59 2,47 1,56 1,03 1,14 0,93 φνολο Ενεργθτικοφ (δις. ευρώ) ΟΣΕ 7,78 7,63 6,79 7,16 6,80 8,36 8,87 8,24 7,95 7,76 6,60 ΕΚΣ 3,64 3,90 4,27 6,21 8,41 8,14 8,46 8,35 7,11 6,81 6,94 Εναλλακτικοί Πάροχοι τακερισ Σθλεφωνίασ (**) 0,36 0,50 0,58 0,65 0,93 1,18 1,53 1,32 1,41 1,12 0,85 Λοιποί Πάροχοι (***) 0,86 0,76 0,64 0,60 0,61 0,67 0,77 1,60 1,46 1,37 1,27 φνολο 12,65 12,78 12,28 14,62 16,74 18,34 19,63 19,51 17,93 17,07 15,66 * Εκτίμηςη ** Περιλαμβάνονται όλοι οι αδειοδοτημζνοι πάροχοι ςταθερήσ τηλεφωνίασ ***Περιλαμβάνονται οι υπόλοιποι αδειοδοτημζνοι πάροχοι Πθγι: ΕΕΣΣ (βάςει δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν) 12

1.3. Αδειοδότθςθ Ο Πίνακασ 1.2 παρουςιάηει τον αρικμό των αδειοδοτθμζνων παρόχων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ κυριότερουσ τομείσ τθσ αγοράσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ςτο τζλοσ του 2012. Δραςτθριότθτα Πίνακασ 1.2. Αδειοδοτθμζνοι Πάροχοι ανά Κατθγορία Αρικμόσ Παρόχων Φωνθτικι τθλεφωνία και ανάπτυξθ τακεροφ Δικτφου 192 Φωνθτικι τθλεφωνία 179 Ανάπτυξθ τακεροφ Δικτφου 64 Δορυφορικά Δίκτυα 53 Κινθτι Σθλεφωνία 2 θσ Γενιάσ 12 Κινθτι Σθλεφωνία 3 θσ Γενιάσ 13 TETRA 7 W-LAN 95 Πθγι: ΕΕΣΣ 1.4. Πρόςβαςθ ςτο Δθμόςιο Σθλεφωνικό Δίκτυο Σο Δεκζμβριο του 2012, ο αρικμόσ των γραμμϊν πρόςβαςθσ ςε ςτακερι κζςθ για τθν παροχι δθμοςίωσ διακζςιμων τθλεφωνικϊν υπθρεςιϊν (εφεξισ καλοφμενων τθλεφωνικϊν γραμμϊν) ανιλκε ςε 4.908.915 (ιτοι διείςδυςθ 43,4% ςτον πλθκυςμό) ζναντι 5.075.310, το Δεκζμβριο του 2011 (μείωςθ κατά 3,4%). τισ γραμμζσ αυτζσ περιλαμβάνονται οι γραμμζσ PSTN και ISDN του ΟΣΕ, κακϊσ και οι γραμμζσ ΑΠΣΒ πλιρουσ πρόςβαςθσ, Χονδρικισ Εκμίςκωςθσ Γραμμϊν (ΧΕΓ) 9 και οι ISDN PRA των εναλλακτικϊν παρόχων. Σα ςτοιχεία αυτά αποτυπϊνονται ςτα Διαγράμματα 1.11-1.16 και παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον Πίνακα 1.3. Αναλυτικότερα, το ςχετικό μερίδιο αγοράσ του ΟΣΕ ςυνεχίηει να μειϊνεται και ανζρχεται ςτο τζλοσ του 2012 ςε 62,4%, ζναντι 66% ςτο τζλοσ του 2011 (Διάγραμμα 1.13). υγκεκριμζνα, ο αρικμόσ των τθλεφωνικϊν γραμμϊν του ΟΣΕ, ςτο τζλοσ του 2012, ςθμείωςε μείωςθ κατά 8,6% (287.000 λιγότερεσ ςυνδζςεισ) ςυγκριτικά με το τζλοσ του 2011, ενϊ αντίκετα, ο αρικμόσ των τθλεφωνικϊν γραμμϊν των εναλλακτικϊν παρόχων αυξικθκε κατά 7% (120.000 περιςςότερεσ ςυνδζςεισ). Εξ αυτϊν, οι γραμμζσ ΑΠΣΒ εξακολουκοφν να αποτελοφν το ςυντριπτικό ποςοςτό (άνω του 96%), καταγράφοντασ αφξθςθ κατά 8,4% ςε ςχζςθ με το τζλοσ του 2011 (Διάγραμμα 1.14). Παράλλθλα, θ χριςθ τθσ υπθρεςίασ ΧΕΓ παραμζνει ςε χαμθλά επίπεδα, δεδομζνου ότι θ ςτακερά αυξθτικι πορεία τθσ που είχε καταγραφεί από το 2009 αντιςτρζφεται από το δεφτερο εξάμθνο του 2011, με αποτζλεςμα ςτα τζλθ του 2012 να φτάςει τισ 64.000, καταγράφοντασ μείωςθ 22% ςε ςχζςθ με τα τζλθ του 2011 (Διάγραμμα 1.15). 9 Τπενκυμίηεται ότι θ ΧΕΓ, θ οποία άρχιςε να διατίκεται ςτθν ελλθνικι αγορά από το πρϊτο εξάμθνο του 2009, επιτρζπει ςτουσ εναλλακτικοφσ παρόχουσ να μιςκϊνουν μία ςυνδρομθτικι γραμμι από τον ΟΣΕ υπό όρουσ χονδρικισ και να τθν μεταπωλοφν, ςε ςυνδυαςμό με τθν υπθρεςία Προεπιλογισ Φορζα, ςτον τελικό χριςτθ. Ωσ εκ τοφτου, οι εν λόγω ςυνδρομθτζσ τιμολογοφνται τόςο για τισ κλιςεισ τουσ όςο και για το πάγιο τθσ γραμμισ τουσ μζςω ενόσ ενιαίου λογαριαςμοφ που λαμβάνουν από τον εναλλακτικό πάροχο με τον οποίο ζχουν ενεργοποιθμζνθ τθν Προεπιλογι. 13

Αναφορικά με τισ γραμμζσ Προεπιλογισ Φορζα, αυτζσ μειϊκθκαν ςε 123.000 ςτα τζλθ του 2012, από 183.000 ςτα τζλθ του 2011. Οι γραμμζσ Προεπιλογισ Φορζα αντιπροςωπεφουν το 3,8% των γραμμϊν PSTN και ISDN του ΟΣΕ, όπωσ παρουςιάηεται και ςτο Διάγραμμα 1.16. Διάγραμμα 1.11. Διείςδυςθ Σθλεφωνικϊν Γραμμϊν ςτον Ελλθνικό Πλθκυςμό 60% 55% 50% 45% 40% 52,9% 52,6% 51,4% 50,8% 49,8% 48,5% 47,7% 46,9% 47,0% 46,7% 45,6% 43,4% 35% 30% 12/2001 12/2002 12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 Διάγραμμα 1.12. Ετιςια Μεταβολι του Αρικμοφ των Σθλεφωνικϊν Γραμμϊν 2% 1% 0,7% 0% -1% -2% -3% -0,8% -2,0% -0,8% -1,7% -2,3% -1,2% -1,4% -0,3% -2,3% -4% 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 14

72,7% 66,0% 62,4% 81,3% 99,9% 99,8% 95,6% 88,8% ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 PSTN Πίνακασ 1.3. Εξζλιξθ Σθλεφωνικϊν Γραμμϊν Γραμμζσ ΟΣΕ ISDN BRA ISDN PRA Γραμμζσ Εναλλακτικών Παρόχων ΑΠΣΒ Πλιρουσ Πρόςβαςθσ ΧΕΓ ISDN PRA φνολο Γραμμών Δεκ. 2000 5.659.274 96.972 3.946 5.760.192 Δεκ. 2001 5.607.726 199.033 5.385 5.812.144 Δεκ. 2002 5.412.796 349.751 6.023 93 5.768.663 Δεκ. 2003 5.200.231 448.542 6.766 650 5.656.189 Δεκ. 2004 5.078.908 525.499 7.138 1.787 5.613.332 Δεκ. 2005 4.927.622 578.505 7.094 5.018 444 5.518.683 Δεκ. 2006 4.778.245 597.867 6.213 12.176 334 5.394.835 Δεκ. 2007 4.509.564 579.533 6.185 232.582 480 5.328.344 Δεκ. 2008 4.110.102 548.388 5.971 589.234 681 5.254.376 Δεκ. 2009 3.744.759 517.337 5.677 937.878 42.405 695 5.248.751 Δεκ. 2010 3.306.469 473.183 5.259 1.346.498 71.883 747 5.204.039 Δεκ. 2011 2.917.578 426.830 4.808 1.642.183 82.091 1.820 5.075.310 Δεκ. 2012 2.670.296 387.692 4.320 1.779.852 63.964 2.791 4.908.915 Πθγι: ΕΕΣΣ Διάγραμμα 1.13. Μερίδια Αγοράσ του ΟΣΕ βάςει του Αρικμοφ των Σθλεφωνικϊν Γραμμϊν (ςτο τζλοσ εξαμινου) 100% 80% 60% 40% 20% 0% H2 2005 H2 2006 H2 2007 H2 2008 H2 2009 H2 2010 H2 2011 H2 2012 Όπου Θ: Εξάμθνο 15

Γραμμζσ (χιλιάδεσ) ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.14. Αρικμόσ Γραμμϊν Εναλλακτικϊν Παρόχων μζςω Προεπιλογισ Φορζα και Πλιρουσ ΑΠΣΒ (ςτο τζλοσ εξαμινου) 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 4 742 H1 2005 5 7 12 80 906 926 956 952 H2 2005 H1 2006 H2 2006 H1 2007 233 789 H2 2007 412 673 H1 2008 589 503 H2 2008 773 938 371 H1 2009 1.160 1.346 1.496 1.642 1.731 1.780 276 231 204 202 183 138 120 H2 2009 H1 2010 H2 2010 H1 2011 H2 2011 H1 2012 H2 2012 Όπου Η: Εξάμηνο Γραμμζσ Προεπιλογισ Φορζα Γραμμζσ πλιρουσ ΑΠΣΒ Διάγραμμα 1.15. Αρικμόσ Γραμμϊν Ενεργοποιθμζνων για Χονδρικι Εκμίςκωςθ Γραμμϊν (ςτο τζλοσ εξαμινου) 16

6,4% 5,7% 5,3% 5,6% 5,3% 4,3% 3,8% 8,3% 10,8% 13,4% 13,8% 16,5% 15,5% 17,0% 17,8% 18,0% ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.16. Γραμμζσ Προεπιλογισ ωσ Ποςοςτό των PSTN και ISDN Γραμμϊν του ΟΣΕ (ςτο τζλοσ εξαμινου) 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% H1 2005 Όπου Η: Εξάμηνο H2 2005 H1 2006 H2 2006 H1 2007 H2 2007 H1 2008 H2 2008 H1 2009 H2 2009 H1 2010 H2 2010 H1 2011 H2 2011 H1 2012 H2 2012 1.5. Σθλεφωνία που Παρζχεται ςε τακερι Θζςθ 1.5.1. Λιανικι εξερχόμενθ κίνθςθ Σο μερίδιο του ΟΣΕ βάςει του όγκου των βαςικϊν τφπων κλιςεων (εκνικζσ κλιςεισ προσ ςτακερό 10, προσ κινθτό και διεκνείσ κλιςεισ) ανιλκε το 2012 ςε 51,8% ζναντι 56,2% το 2011. Βάςει του όγκου όλων των εξερχόμενων λιανικϊν κλιςεων εξαιρουμζνων των κλιςεων 807 και των dial-up κλιςεων, το αντίςτοιχο μερίδιο υπολογίηεται ςτο 52% για το 2012 ζναντι 56,4% το 2011 (Διάγραμμα 1.17). Θ κατανομι των μεριδίων αγοράσ, βάςει του όγκου των βαςικϊν τφπων κλιςεων μεταξφ του ΟΣΕ, των πζντε μεγαλυτζρων (για το 2012) εναλλακτικϊν παρόχων και των υπολοίπων παρόχων παρουςιάηεται ςτο Διάγραμμα 1.18, ενϊ ςτο Διάγραμμα 1.19 και αντίςτοιχα ςτον Πίνακα 1.4 απεικονίηεται θ διαχρονικι εξζλιξθ των μεριδίων αυτϊν 11. Κακίςταται προφανζσ ότι υπάρχει ιδιαίτεροσ ανταγωνιςμόσ ςε όλο το φάςμα τθσ αγοράσ (ΟΣΕ εναλλακτικοί πάροχοι), γεγονόσ που φαίνεται από τθ ςυνεχόμενθ ςυρρίκνωςθ του μεριδίου του ΟΣΕ προσ όφελοσ των εναλλακτικϊν παρόχων όςο και από τισ διαχρονικζσ μεταβολζσ των μεριδίων των τελευταίων. Ενδεικτικά, αναφζρεται ότι το μερίδιο των τριϊν μεγαλφτερων (βάςει του 2012) εναλλακτικϊν 10 Ωσ εκνικζσ κλιςεισ προσ ςτακερό νοοφνται οι αςτικζσ και οι υπεραςτικζσ κλιςεισ 11 ε περίπτωςθ ςυγχωνεφςεων, εξαγορϊν κ.λπ. παρουςιάηεται το ακροιςτικό μερίδιο των εν λόγω παρόχων, ακόμα και για τα ζτθ που προθγοφνται του ζτουσ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ κ.λπ. 17

παρόχων ακροιςτικά διπλαςιάςτθκε μζςα ςε 4 χρόνια, δεδομζνου ότι από το 18% το 2009 ανιλκε ςτο 35,9% για το 2012. Επιπροςκζτωσ, μείωςθ παρουςιάηουν τα μερίδια του ΟΣΕ και ανά τφπο κλιςθσ (Διάγραμμα 1.20). Αναλυτικότερα, το μερίδιο βάςει του όγκου των εκνικϊν κλιςεων προσ ςτακερό υπολογίηεται ςε 52,4% για το 2012 ζναντι 57,1% το 2011, ενϊ αντίςτοιχα το μερίδιο των κλιςεων προσ κινθτό εκτιμάται ςε 57,3% ζναντι 60,8% το 2011. Σα μερίδια για όλουσ τουσ τφπουσ κλιςεων (εξαιρουμζνων των κλιςεων 807) παρουςιάηονται διαχρονικά ανά τφπο κλιςθσ ςτον Πίνακα 1.5. Σο Διάγραμμα 1.21 (βλ. και Πίνακα 1.6) παρουςιάηει τθ διαχρονικι εξζλιξθ του όγκου τθσ εξερχόμενθσ κίνθςθσ από ςτακερό τθλζφωνο και το Διάγραμμα 1.22 απεικονίηει τθν αντίςτοιχθ ετιςια ποςοςτιαία μεταβολι. Παράλλθλα, το Διάγραμμα 1.23 δείχνει τθ διαχρονικι επίδραςθ τθσ dial-up κίνθςθσ ςτο ςφνολο τθσ εξερχόμενθσ κίνθςθσ από ςτακερό τθλζφωνο. Σο 2012 οι βαςικοί τφποι κλιςεων αποτελοφν το 98% του ςυνόλου τθσ κίνθςθσ (εξαιρουμζνων των κλιςεων 807), ζναντι 62% το 2005, αφξθςθ που κατά κφριο λόγο οφείλεται ςτθ ραγδαία μείωςθ τθσ dialup κίνθςθσ. Θ εξζλιξθ τθσ εξερχόμενθσ κίνθςθσ από ςτακερό τθλζφωνο για τουσ βαςικοφσ τφπουσ κλιςεων παρουςιάηεται ςτα Διαγράμματα 1.24 ζωσ 1.26. Παρατθρείται μια ςχετικι ςτακερότθτα τόςο για τισ εκνικζσ κλιςεισ προσ ςτακερό ςε ποςοςτά άνω του 85% όςο και για τισ κλιςεισ προσ κινθτό (10%). Αντίκετα, οι διεκνείσ κλιςεισ παρουςίαςαν αυξθτικι τάςθ μετά το 2009 γεγονόσ που ςυνδζεται με τθ διάκεςθ ελκυςτικϊν πακζτων ςτθν αγορά (π.χ. απεριόριςτα λεπτά προσ διεκνείσ προοριςμοφσ ζναντι μίασ πάγιασ χρζωςθσ). Σο Διάγραμμα 1.27 και ο Πίνακασ 1.5. παρουςιάηουν τθ διαχρονικι εξζλιξθ τθσ κατανομισ τθσ κίνθςθσ μεταξφ του ΟΣΕ και των εναλλακτικϊν παρόχων, τόςο από τουσ Άμεςα (κυρίωσ μζςω ΑΠΣΒ) όςο και από τουσ Ζμμεςα (μζςω Επιλογισ/Προεπιλογισ Φορζα) ςυνδεδεμζνουσ ςυνδρομθτζσ τουσ. Από τα ςτοιχεία αυτά, κακίςταται εμφανισ θ πρωτεφουςα ςθμαςία τθσ ΑΠΣΒ για τθ λειτουργία του ανταγωνιςμοφ, δεδομζνου ότι θ κίνθςθ των εναλλακτικϊν που προζρχεται από ςυνδρομθτζσ μζςω ΑΠΣΒ ανιλκε το 2012 ςτο 95% τθσ ςυνολικισ εξερχόμενισ τουσ κίνθςθσ, ζναντι 90,5% το 2010. Αντίκετα, θ κίνθςθ μζςω Επιλογισ/Προεπιλογισ Φορζα αποτελεί το 2012 μόλισ το 5% τθσ αντίςτοιχθσ κίνθςθσ των εναλλακτικϊν παρόχων και λιγότερο από 2,5% τθσ κίνθςθσ όλων των παρόχων (ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΟΣΕ). 18

72,6% 70,7% 69,1% 68,1% 66,4% 61,6% 56,2% 56,4% 51,8% 52,0% 72,5% 70,9% 69,1% 66,8% 61,9% 73,8% ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.17. Μερίδια Αγοράσ OΣΕ (βάςει του όγκου των βαςικϊν τφπων κλιςεων και όλων των τφπων κλιςεων, εκτόσ κλιςεων 807 και dial-up κλιςεων) 80% 60% 40% 20% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Βαςικοί τφποι κλιςεων (εκνικζσ κλιςεισ προσ ςτακερό, προσ κινθτό και διεκνείσ) φνολο κλιςεων (εκτόσ 807 και dial-up) Διάγραμμα 1.18. Μερίδια Αγοράσ ΟΣΕ και Εναλλακτικϊν Παρόχων για το 2012 (βάςει του όγκου των βαςικϊν τφπων κλιςεων) Πάροχοσ 4, 6,2% Πάροχοσ 5, 3,3% Λοιποί, 2,9% Πάροχοσ 3, 9,7% Πάροχοσ 2, 11,6% ΟΣΕ, 51,8% Πάροχοσ 1, 14,5% 19

Διάγραμμα 1.19. Μερίδια Αγοράσ ΟΣΕ και Εναλλακτικϊν Παρόχων (βάςει του όγκου των βαςικϊν τφπων κλιςεων) 100% 90% 80% 70% 60% 5,6% 4,6% 3,9% 3,3% 13,4% 14,6% 12,7% 8,6% 4,8% 4,2% 4,0% 2,9% 5,2% 0,6% 1,9% 3,8% 6,2% 1,1% 1,4% 2,6% 0,0% 9,2% 8,2% 9,1% 8,9% 8,9% 9,0% 9,2% 9,7% 3,7% 0,0% 0,2% 0,5% 1,5% 4,6% 7,3% 4,2% 6,2% 9,8% 7,5% 8,9% 11,6% 12,3% 13,0% 14,5% 50% 40% 30% 20% 72,6% 70,7% 69,1% 68,1% 66,4% 61,6% 56,2% 51,8% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ΟΣΕ Πάροχοσ 1 Πάροχοσ 2 Πάροχοσ 3 Πάροχοσ 4 Πάροχοσ 5 Λοιποί Πίνακασ 1.4. Μερίδια Αγοράσ του ΟΣΕ, των Πζντε Μεγαλφτερων κατά το 2012 Εναλλακτικϊν Παρόχων και των Λοιπϊν Εναλλακτικϊν Παρόχων (βάςει του όγκου των βαςικϊν τφπων κλιςεων) Μερίδια αγοράσ ΟΣΕ και εναλλακτικϊν παρόχων βάςει όγκου, για τουσ βαςικοφσ τφπουσ κλιςεων 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ΟΣΕ 72,6% 70,7% 69,1% 68,1% 66,4% 61,6% 56,2% 51,8% Πάροχοσ 1 3,7% 4,2% 6,2% 7,5% 8,9% 12,3% 13,0% 14,5% Πάροχοσ 2 0,0% 0,2% 0,5% 1,5% 4,6% 7,3% 9,8% 11,6% Πάροχοσ 3 9,1% 8,9% 8,9% 9,0% 9,2% 8,2% 9,2% 9,7% Πάροχοσ 4 0,0% 0,6% 1,9% 3,8% 6,2% Πάροχοσ 5 1,1% 1,4% 2,6% 5,2% 5,6% 4,6% 3,9% 3,3% Λοιποί 13,4% 14,6% 12,7% 8,6% 4,8% 4,2% 4,0% 2,9% φνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πθγι: EETT (βάςει ςτοιχείων των αδειοδοτθμζνων παρόχων) 20

29,4% 28,7% 28,2% 41,3% 52,4% 55,4% 57,1% 62,8% 60,8% 57,3% 65,3% 64,6% 73,2% 70,9% 68,9% 66,3% 68,0% 66,7% 70,1% 66,2% 69,9% 71,0% 71,6% 70,5% ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.20. Μερίδια Αγοράσ ΟΣΕ ανά Σφπο Κλιςθσ (βάςει του όγκου για τουσ βαςικοφσ τφπουσ κλιςεων) 80% 60% 40% 20% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Εκνικζσ κλιςεισ προσ ςτακερό Κλιςεισ προσ κινθτό Διεκνείσ Κλιςεισ Πίνακασ 1.5. Μερίδια Αγοράσ ΟΣΕ (βάςει του όγκου τθσ εξερχόμενθσ κίνθςθσ από ςτακερό τθλζφωνο, ανά τφπο κλιςθσ) Σφποσ κλιςθσ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Εκνικζσ κλιςεισ προσ ςτακερό 73,2% 70,9% 68,9% 68,0% 66,7% 62,8% 57,1% 52,4% Βαςικοί τφποι κλιςεων Κλιςεισ προσ κινθτό 70,1% 69,9% 71,0% 71,6% 70,5% 66,2% 60,8% 57,3% Διεκνείσ Κλιςεισ 65,3% 64,6% 66,3% 55,4% 41,3% 29,4% 28,7% 28,2% Dial-up κλιςεισ 99,3% 99,3% 99,0% 98,9% 99,2% 99,5% 99,4% 99,2% Λοιποί τφποι κλιςεων (εξαιρουμζνων των κλιςεων 807) Κλιςεισ ςε προςωπικοφσ αρικμοφσ (ςειρά 70) 90,6% 83,5% 90,9% Κλιςεισ ςε υπθρεςίεσ ατελοφσ χρζωςθσ (FreePhone - 800) 98,4% 98,2% 95,2% 90,3% 83,3% 80,6% 76,8% 76,0% Κλιςεισ ςε υπθρεςίεσ μεριηόμενου κόςτουσ (Shared cost - 801) 99,7% 99,4% 98,5% 95,9% 91,5% 85,1% 76,2% 67,1% 21

Κλιςεισ ςε υπθρεςίεσ ςφντομων κωδικϊν (3- ψιφια, 4-ψιφια, 5- ψιφια) - Βλ. θμείωςθ 1 99,6% 99,5% 95,0% 84,8% 81,7% 70,2% 64,4% 62,0% Κλιςεισ ςε υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ - βλ. θμείωςθ 2 99,9% 100,0% 98,6% 95,4% 91,2% 80,0% 74,3% 59,2% φνολο κίνθςθσ βαςικϊν τφπων κλιςεων 72,6% 70,7% 69,1% 68,1% 66,4% 61,6% 56,2% 51,8% φνολο κίνθςθσ εξαιρουμζνων των dial-up και των κλιςεων 807 73,8% 72,5% 70,9% 69,1% 66,8% 61,9% 56,4% 52,0% φνολο κίνθςθσ εξαιρουμζνων των κλιςεων 807 82,8% 79,9% 75,9% 72,3% 68,7% 62,8% 56,8% 52,2% Σημείωςη 1: Μζχρι και το 2009, οι κλήςεισ ςε υπηρεςίεσ ςφντομων κωδικών περιλαμβάνουν ςφντομουσ κωδικοφσ για υπηρεςίεσ προςτιθζμενησ αξίασ. Σημείωςη 2: Μζχρι και το 2009, οι κλήςεισ ςε υπηρεςίεσ προτιθζμενησ αξίασ αναφζρονται μόνο ςτισ κλήςεισ 90. Από το 2010 και μετά, αφοροφν όλεσ τισ υπηρεςίεσ προςτιθζμενησ αξίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςφντομων κωδικών για υπηρεςίεσ προςτιθζμενησ αξίασ Πθγι: EETT (βάςει ςτοιχείων των αδειοδοτθμζνων παρόχων) Διάγραμμα 1.21. Εξζλιξθ του Όγκου τθσ Εξερχόμενθσ Κίνθςθσ από τακερό Σθλζφωνο 22

Διάγραμμα 1.22. Ετιςια Μεταβολι (%) του Όγκου τθσ Εξερχόμενθσ Κίνθςθσ από τακερό Σθλζφωνο Διάγραμμα 1.23. Κατανομι (%) του Όγκου τθσ Εξερχόμενθσ Κίνθςθσ από τακερό Σθλζφωνο 23

Πίνακασ 1.6. Όγκοσ Εξερχόμενθσ από τακερό Σθλζφωνο Κίνθςθσ, ανά Σφπο Κλιςθσ (ςε εκατ. λεπτά) Σφποσ κλιςθσ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Εκνικζσ κλιςεισ προσ ςτακερό 17.921 17.283 16.938 16.968 17.141 16.697 16.228 16.233 Βαςικοί τφποι κλιςεων Κλιςεισ προσ κινθτό 2.513 2.566 2.598 2.439 2.251 2.059 1.962 1.880 Διεκνείσ Κλιςεισ 516 464 424 487 592 893 894 816 Dial-up κλιςεισ 11.935 8.273 4.635 2.508 1.267 505 194 86 Κλιςεισ ςε προςωπικοφσ αρικμοφσ (ςειρά 70) 0,05 0,13 0,13 Λοιποί τφποι κλιςεων (εξαιρουμ ζνων των κλιςεων 807) Κλιςεισ ςε υπθρεςίεσ ατελοφσ χρζωςθσ (FreePhone - 800) 53 56 46 37 30 24 23 23 Κλιςεισ ςε υπθρεςίεσ μεριηόμενου κόςτουσ (Shared cost - 801) 668 1.082 989 474 158 77 52 35 Κλιςεισ ςε υπθρεςίεσ ςφντομων κωδικϊν (3-ψιφια, 4-ψιφια, 5-ψιφια) - Βλ. θμείωςθ 1 219 240 282 277 288 236 225 220 Κλιςεισ ςε υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ - βλ. θμείωςθ 2 23 19 14 13 10 61 43 45 φνολο κίνθςθσ βαςικϊν τφπων κλιςεων 20.950 20.313 19.960 19.894 19.984 19.649 19.083 18.929 φνολο κίνθςθσ εξαιρουμζνων των dial-up και των κλιςεων 807 21.913 21.710 21.291 20.694 20.470 20.047 19.426 19.252 φνολο κίνθςθσ εξαιρουμζνων των κλιςεων 807 33.848 29.983 25.926 23.203 21.737 20.552 19.620 19.337 Σημείωςη 1: Μζχρι και το 2009, οι κλήςεισ ςε υπηρεςίεσ ςφντομων κωδικών περιλαμβάνουν ςφντομουσ κωδικοφσ για υπηρεςίεσ προςτιθζμενησ αξίασ. Σημείωςη 2: Μζχρι και το 2009, οι κλήςεισ ςε υπηρεςίεσ προτιθζμενησ αξίασ αναφζρονται μόνο ςτισ κλήςεισ ςε αριθμοφσ τησ ςειράσ 90. Από το 2010 και μετά, περιλαμβάνονται και οι κλήςεισ ςε ςφντομουσ κωδικοφσ για υπηρεςίεσ προςτιθζμενησ αξίασ. Πθγι: EETT (βάςει ςτοιχείων των αδειοδοτθμζνων παρόχων) 24

Εκατ. λεπτά ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.24. Εξζλιξθ του Όγκου τθσ Εξερχόμενθσ Κίνθςθσ από τακερό Σθλζφωνο για τουσ Βαςικοφσ Σφπουσ Κλιςεων 20.000 18.000 16.000 14.000 17.921 17.283 16.938 16.968 17.141 16.697 16.228 16.233 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2.513 2.566 2.598 2.439 2.251 2.059 1.962 1.880 516 464 424 487 592 893 894 816 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Εκνικζσ κλιςεισ προσ τακερό Κλιςεισ προσ Κινθτό Διεκνείσ Κλιςεισ Διάγραμμα 1.25. Κατανομι (%) του Όγκου τθσ Εξερχόμενθσ Κίνθςθσ από τακερό Σθλζφωνο για τουσ Βαςικοφσ Σφπουσ Κλιςεων 100% 95% 2% 2% 2% 2% 3% 5% 5% 4% 90% 12% 13% 13% 12% 11% 10% 10% 10% 85% 80% 86% 85% 85% 85% 86% 85% 85% 86% 75% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Εκνικζσ Κλιςεισ προσ τακερό Κλιςεισ προσ Κινθτό Διεκνείσ Κλιςεισ 25

Εκατ. λεπτά ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.26. Ετιςια Μεταβολι (%) του Όγκου τθσ Εξερχόμενθσ Κίνθςθσ από τακερό Σθλζφωνο για τουσ Βαςικοφσ Σφπουσ Κλιςεων 60,0% 50,0% 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 50,8% 40,0% 30,0% 20,0% 15,0% 21,5% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% 2,1% 1,3% -3,6% -2,0% -10,0% -8,7% 0,2% 1,0% 0,1% 0,0% -2,6% -2,8% -6,1% -4,7% -4,2% -7,7% -8,5% -8,7% Εκνικζσ κλιςεισ προσ τακερό Κλιςεισ προσ Κινθτό Διεκνείσ Κλιςεισ Διάγραμμα 1.27. Εξζλιξθ Όγκου Εξερχόμενθσ Κίνθςθσ: Κατανομι μεταξφ ΟΣΕ και Άμεςα και Ζμμεςα υνδεδεμζνων υνδρομθτϊν των Λοιπϊν Παρόχων 25.000 20.000 5.499 15.000 233 5.611 5.122 350 1.038 1.782 1.076 3.153 793 457 3.184 4.939 6.462 7.573 8.666 10.000 5.000 15.218 14.351 13.800 13.558 13.264 12.111 10.718 9.806 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ΟΣΕ Λοιποί πάροχοι- Άμεςα ςυνδεδεμζνοι ςυνδρομθτζσ Λοιποί Πάροχοι- Ζμμεςα ςυνδεδεμζνοι ςυνδρομθτζσ 26

υνδρομζσ (Χιλιάδεσ) ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Πίνακασ 1.7. Κατανομι του Όγκου των Βαςικϊν Σφπων Κλιςεων μεταξφ του ΟΣΕ και των Λοιπϊν Παρόχων για τουσ Άμεςα και τουσ Ζμμεςα υνδεδεμζνουσ υνδρομθτζσ τουσ (ςε εκατ. λεπτά) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ΟΣΕ 15.218 14.351 13.800 13.558 13.264 12.111 10.718 9.806 Λοιποί πάροχοι- Άμεςα ςυνδεδεμζνοι ςυνδρομθτζσ 233 350 1.038 3.184 4.939 6.462 7.573 8.666 Λοιποί Πάροχοι- Ζμμεςα ςυνδεδεμζνοι ςυνδρομθτζσ 5.499 5.611 5.122 3.153 1.782 1.076 793 457 φνολο 20.950 20.313 19.960 19.894 19.984 19.649 19.083 18.929 Πθγι: EETT (βάςει ςτοιχείων των αδειοδοτθμζνων παρόχων) 1.5.2. Τπθρεςίεσ Homezone Ο αρικμόσ των ςυνδρομθτϊν των υπθρεςιϊν Homezone, παρουςιάηει από το 2011 μια μικρι ανάκαμψθ, μετά τθν πτϊςθ που είχε παρατθρθκεί το 2010, φτάνοντασ ςτο τζλοσ του 2012 τισ 153 χιλ., ζναντι 144 χιλ. ςτο τζλοσ του 2011 (αφξθςθ 6,2%) (Διάγραμμα 1.28). Αντίςτοιχα, θ κίνθςθ παρουςιάηει οριακι αφξθςθ μετά τθν πτωτικι τάςθ των προθγουμζνων ετϊν και φτάνει το 2012 τα 351 εκατ. λεπτά ζναντι 347 εκατ. λεπτϊν το 2011 (αφξθςθ 1,1%) (Διάγραμμα 1.29). Διάγραμμα 1.28. υνδρομζσ Homezone 200 160 120 187 178 140 144 153 80 99 40 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 27

Εκατ. λεπτά ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.29. Εξερχόμενθ Κίνθςθ από τθν Παροχι Σθλεφωνικϊν Τπθρεςιϊν Εντόσ Ηϊνθσ από Πακζτα Homezone 600 500 546 400 300 455 408 347 351 200 100 121 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.6. Διαδίκτυο 1.6.1. Η αγορά του Διαδικτφου Πρόςβαςθσ ςε τακερι Θζςθ Ο αρικμόσ των ςυνδρομθτϊν του Διαδικτφου με πρόςβαςθ ςε ςτακερι κζςθ (Διάγραμμα 1.30) παρουςίαςε ςθμαντικι άνοδο (8,9%) το 2012, φτάνοντασ ςτο τζλοσ του ζτουσ τουσ 2,717 εκατ. ςυνδρομθτζσ, ζναντι 2,495 εκατ., ςτο τζλοσ του 2011. Οι dial-up ςυνδζςεισ ζχουν περιοριςτεί ςε αμελθτζα επίπεδα και αντιςτοιχοφν ςτο τζλοσ του 2012, ςτο 1% των ςυνδρομθτϊν (Διάγραμμα 1.31), γεγονόσ που αντανακλάται και ςτθ ραγδαία μείωςθ τθσ κίνθςθσ dial-up (βλ. και Ενότθτα 1.5.1). φμφωνα με τθ ςυνολικι εικόνα τθσ αγοράσ, θ ανάπτυξθ του Διαδικτφου βαςίηεται ςτθν προςζλκυςθ νζων ςυνδρομθτϊν, αν και με αρκετά πιο ιπιουσ ρυκμοφσ ςε ςχζςθ με παλαιότερα ζτθ, εξαιτίασ και τθσ δυςμενοφσ οικονομικισ ςυγκυρίασ. Σα Διαγράμματα αυτά δεν λαμβάνουν υπόψθ περιςταςιακοφσ χριςτεσ μζςω καρτϊν προπλθρωμζνθσ πρόςβαςθσ. 28

Χιλιάδεσ ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.30. υνδρομθτζσ Διαδικτφου με Πρόςβαςθ ςε τακερι Θζςθ Διάγραμμα 1.31. υνδρομθτζσ Διαδικτφου με Πρόςβαςθ ςε τακερι Θζςθ ανά Σφπο Πρόςβαςθσ 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2.689 2.464 2.253 1.507 1.917 160 51 488 1.017 392 520 635 725 464 240 235 70 35 31 28 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Dial-Up Πρόςβαςθ Ευρυηωνικι Πρόςβαςθ 1.6.2. Ονόματα Δικτυακών Σόπων με κατάλθξθ *.gr] Σο 2012, ςυνεχίςκθκε θ ανοδικι πορεία τόςο του αρικμοφ των αιτιςεων όςο και του αρικμοφ των ςυνολικϊν εκχωριςεων Ονομάτων Δικτυακϊν Σόπων με κατάλθξθ *.gr+. Ο ςυνολικόσ τουσ αρικμόσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπο-τόπων (com.gr, net.gr, org.gr, edu.gr, gov.gr), πλθςίαςε τισ 400.000. θμειϊνεται ότι τα ςτοιχεία για το ςυνολικό αρικμό των Ονομάτων Δικτυακϊν Σόπων των τελευταίων τριϊν ετϊν ζχουν διορκωκεί, ϊςτε να αποτυπϊνουν τον «κακαρό» ςυνολικό αρικμό ενεργϊν Ονομάτων Δικτυακοφ Σφπου. Σο Διάγραμμα 1.32 παρουςιάηει τθ διαχρονικι εξζλιξθ του ςυνολικοφ αρικμοφ Ονομάτων Δικτυακϊν Σόπων, κατά 29

τθν περίοδο 2000-2012. Αντίςτοιχα, ςτο Διάγραμμα 1.33 παρουςιάηεται θ εξζλιξθ των αιτθκζντων και εκχωρθκζντων Ονομάτων Δικτυακϊν Σόπων, ενϊ ςτο Διάγραμμα 1.34 θ εξζλιξθ του ποςοςτοφ εκχωριςεων επί των αιτιςεων που είχαν υποβλθκεί. Σζλοσ, ςτο Διάγραμμα 1.35, παρουςιάηεται θ ετιςια εξζλιξθ του μζςου ποςοςτοφ εκχωριςεων επί του αρικμοφ των αιτιςεων για τθν περίοδο 2002-2012 που διαμορφϊκθκε ςτο 68% από 79% που ιταν για το 2011. Διάγραμμα 1.32. Εξζλιξθ Αρικμοφ Ονομάτων Δικτυακϊν Σόπων 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 30

Ιαν.-2009 Φεβρ.-2009 Μάρτ.-2009 Απρ.-2009 Μάι.-2009 Ιοφν.-2009 Ιοφλ.-2009 Άυγ.-2009 επτ.-2009 Οκτ.-2009 Νοζ.-2009 Δεκ.-2009 Ιαν.-2010 Φεβρ.-2010 Μάρτ.-2010 Απρ.-2010 Μάι.-2010 Ιοφν.-2010 Ιοφλ.-2010 Άυγ.-2010 επτ.-2010 Οκτ.-2010 Νοζ.-2010 Δεκ.-2010 Ιαν.-2011 Φεβρ.-2011 Μάρτ.-2011 Απρ.-2011 Μάι.-2011 Ιοφν.-2011 Ιοφλ.-2011 Άυγ.-2011 επτ.-2011 Οκτ.-2011 Νοζ.-2011 Δεκ.-2011 Ιαν.-2012 Φεβρ.-2012 Μάρτ.-2012 Απρ.-2012 Μάι.-2012 Ιοφν.-2012 Ιοφλ.-2012 Άυγ.-2012 επτ.-2012 Οκτ.-2012 Νοζ.-2012 Δεκ.-2012 ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.33. Αρικμόσ Αιτθκζντων και Εκχωρθκζντων Ονομάτων Δικτυακϊν Σόπων 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Σημείωση: Μπλε: Εκχωρηθέντα Ονόματα. Κόκκινο: Αιτήσεις Πηγή: Ινςτιτοφτο Πληροφορικήσ του Ιδρφματοσ Τεχνολογίασ και Έρευνασ (ΙΠ-ΙΤΕ) Διάγραμμα 1.34. Ποςοςτό Εκχωριςεων επί του Αρικμοφ των Αιτιςεων Πθγι: Ινςτιτοφτο Πλθροφορικισ του Ιδρφματοσ Σεχνολογίασ και Ζρευνασ (ΙΠ-ΙΣΕ) 31

Διάγραμμα 1.35. Μζςο Ποςοςτό Εκχωριςεων 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 84% 89% 91% 94% 94% 88% 87% 79% 68% 49% 54% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Πθγι: ΕΕΣΣ 1.7. Λιανικά Ζςοδα από τθν Παροχι Τπθρεςιών ςε τακερζσ Γραμμζσ Πρόςβαςθσ το Διάγραμμα 1.36 απεικονίηονται τα λιανικά ζςοδα από τθν παροχι υπθρεςιϊν τθλεφωνίασ (πρόςβαςθσ και κλιςεων), Διαδικτφου και περιεχομζνου (IPTV, video on demand, κ.λπ.) ςε ςτακερι κζςθ. Όςον αφορά τισ υπθρεςίεσ τθλεφωνίασ ςε ςτακερι κζςθ, διευκρινίηεται ότι τα ζςοδα που περιλαμβάνονται είναι αυτά τθσ αρχικισ ςφνδεςθσ/εγκατάςταςθσ κ.λπ., τα ζςοδα από πάγια πρόςβαςθ τθλεφωνίασ (δθλ. πρόςβαςθσ ςε τθλεφωνικζσ υπθρεςίεσ), τα ζςοδα από πρόςκετεσ διευκολφνςεισ και τα ζςοδα των βαςικϊν τφπων κλιςεων (δθλ. των εκνικϊν κλιςεων προσ ςτακερό, των κλιςεων προσ κινθτό και των διεκνϊν κλιςεων). Σο Διάγραμμα αποτυπϊνει τθν πτωτικι τάςθ των λιανικϊν εςόδων που για το 2012 εκτιμϊνται ςε 1.576 εκατ. ευρϊ ζναντι 1.720 εκατ. ευρϊ το 2011 (μείωςθ 8,4%). Θ μείωςθ αυτι αποδίδεται αφενόσ μεν ςτθ ςυνεχι πτωτικι τάςθ των λιανικϊν τιμϊν όςο και ςτον περιοριςμό τθσ χριςθσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, ωσ ςυνζπεια τθσ δυςμενοφσ οικονομικισ ςυγκυρίασ. Σο μεγαλφτερο μζροσ από τα προαναφερκζντα ζςοδα προζρχεται από τθν παροχι ςυνδυαςτικϊν πακζτων υπθρεςιϊν, τα οποία και βρίςκουν ολοζνα και μεγαλφτερθ απιχθςθ ςτθν ελλθνικι αγορά. Διευκρινίηεται ότι με τον όρο «ςυνδυαςτικά πακζτα» υπθρεςιϊν αναφερόμαςτε ςτα προϊόντα που ςυνδυάηουν δφο ι περιςςότερεσ από τισ ακόλουκεσ ςτακερζσ υπθρεςίεσ οι οποίεσ προςφζρονται και τιμολογοφνται ωσ ζνα ςφνολο ςε κακοριςμζνεσ αναλογίεσ και ςε κακοριςμζνθ τιμι 12 : Πρόςβαςθ τθλεφωνίασ (δθλ. πρόςβαςθ ςε τθλεφωνικζσ υπθρεςίεσ) ςε ςτακερι κζςθ. Τπθρεςίεσ κλιςεων ςτακερισ τθλεφωνίασ. Τπθρεςίεσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο ςε ςτακερι κζςθ. Τπθρεςίεσ περιεχομζνου όπωσ IPTV, Video on Demand κ.λπ. ςε ςτακερι κζςθ. 12 θμειϊνεται ότι τα ςυνδυαςτικά αυτά πακζτα μπορεί επιπρόςκετα να περιλαμβάνουν και υπθρεςίεσ κινθτϊν επικοινωνιϊν. 32

Επιςθμαίνεται ότι βάςει του ανωτζρω οριςμοφ ωσ ςυνδυαςτικά πακζτα εκλαμβάνονται και εκείνα που ςυνδυάηουν (δθλ. περιλαμβάνουν ςτο μθνιαίο πάγιο τουσ) τόςο τθν πρόςβαςθ τθλεφωνίασ ςε ςτακερι κζςθ όςο και τισ υπθρεςίεσ κλιςεων ςτακερισ τθλεφωνίασ. Αντίκετα δεν εκλαμβάνονται ωσ ςυνδυαςτικά πακζτα εκείνα που παρζχουν αποκλειςτικά και μόνο τθν ευρυηωνικι πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο (single play). Σα λιανικά ζςοδα (των ςτακερϊν υπθρεςιϊν) από τθν παροχι των ςυνδυαςτικϊν πακζτων εκτιμϊνται για το 2012 ςε 1.089 εκατ. ευρϊ 13, το οποίο και αντιςτοιχεί ςε περίπου 70% (βάςει του Διαγράμματοσ 1.36) των λιανικϊν εςόδων για το 2012 από τθν παροχι υπθρεςιϊν τθλεφωνίασ (πρόςβαςθσ και κλιςεων), Διαδικτφου και περιεχομζνου ςε ςτακερι κζςθ. Σο αντίςτοιχο ποςοςτό για το 2011 εκτιμάται ςε 53% με τα ζςοδα από πακζτα να ανζρχονται ςε 912 εκατ. ευρϊ 14. Σο Διάγραμμα 1.37 παρουςιάηει τα λιανικά ζςοδα των δθμοφιλζςτερων τφπων ςυνδυαςτικϊν πακζτων ςτακερϊν υπθρεςιϊν για τα ζτθ 2011 και 2012. Ο τφποσ κάκε πακζτου αναφζρεται ςτισ υπθρεςίεσ που περιλαμβάνονται ςτο μθνιαίο πάγιο του πακζτου. Σζλοσ, το Διάγραμμα 1.38 απεικονίηει τθν ποςοςτιαία κατανομι ανά τφπο πακζτου των λιανικϊν εςόδων των πακζτων ςτακερϊν υπθρεςιϊν για το 2012. Διάγραμμα 1.36. Λιανικά Ζςοδα από τθν Παροχι Τπθρεςιϊν Σθλεφωνίασ, Διαδικτφου και Περιεχομζνου ςε τακερι Θζςθ 13 Διευκρινίηεται ότι ςτα ζςοδα των πακζτων περιλαμβάνονται και οι ζξτρα χρεϊςεισ (δθλ. οι χρεϊςεισ εκτόσ του μθνιαίου παγίου των πακζτων) για τισ κλιςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτο μθνιαίο πάγιο των πακζτων. 14 θμειϊνεται ότι ςε όλουσ τουσ υπολογιςμοφσ που αναφζρονται ςτα ζςοδα ςυνδυαςτικϊν πακζτων πρωταρχικό ρόλο παίηει ο τρόποσ που ο κάκε πάροχοσ παρζχει (ςυνδυαςτικά ι μεμονωμζνα) και τιμολογεί τισ υπθρεςίεσ του. 33

Διάγραμμα 1.37. Λιανικά ζςοδα των Δθμοφιλζςτερων Σφπων υνδυαςτικϊν Πακζτων τακερϊν Τπθρεςιϊν Διάγραμμα 1.38. Ποςοςτιαία Κατανομι των Λιανικϊν Εςόδων του 2012 από τθν Παροχι υνδυαςτικϊν Πακζτων τακερϊν Τπθρεςιϊν (ανά τφπο πακζτου) 34

1.8. Κινθτι τθλεφωνία 1.8.1. υνδρομζσ Κινθτισ Σθλεφωνίασ Κατά το 2012, οι ςυνδζςεισ κινθτισ τθλεφωνίασ 15 επανιλκαν ςε ανοδικι τάςθ, για πρϊτθ φορά μετά το 2009 (ςυνολικζσ ςυνδζςεισ) και το 2008 (ενεργζσ ςυνδζςεισ). Αναλυτικότερα, όπωσ αποτυπϊνεται ςτον Πίνακα 1.8. και ςτο Διάγραμμα 1.39, οι ςυνολικζσ ςυνδζςεισ ανιλκαν ςε 15,9 εκατ. ςτο τζλοσ του 2012 ζναντι 14,6 εκατ. ςτο τζλοσ του 2011 (αφξθςθ 8,9%), ενϊ οι ενεργζσ ςυνδζςεισ 16 ανιλκαν ςε 13,4 εκατ. ςτο τζλοσ του 2012 ζναντι 12,1 εκατ. που ιταν ςτο τζλοσ του 2011 (αφξθςθ 10,7%). θμαντικζσ αυξιςεισ παρουςίαςαν όλεσ οι κατθγορίεσ ςυνδρομϊν (Διάγραμμα 1.40). Οι ςυνολικζσ ςυνδζςεισ καρτοκινθτισ αυξικθκαν περίπου κατά 880.000 (11,1 εκατ. ςτο τζλοσ του 2012, ζναντι 10,2 εκατ. ςτο τζλοσ του 2011), άνοδοσ που ςυνετζλεςε ςτθν αφξθςθ των ενεργϊν ςυνδζςεων κατά περίπου 800.000. Παράλλθλα, οι ςυνδζςεισ ςυμβολαίου παρουςίαςαν άνοδο κατά 423.000 (4,799 εκατ. ςτα τζλθ Δεκεμβρίου 2012 από 4,376 εκατ. τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2011). Αναφορικά με τα μερίδια των ΕΚΣ ωσ προσ το ςυνολικό αρικμό ςυνδρομθτϊν, το μερίδιο τθσ COSMOTE παρουςίαςε μείωςθ, τθν οποία και καρπϊκθκαν οι WIND και VODAFONE (Διάγραμμα 1.41). Αντίςτοιχα, θ διείςδυςθ ςτον πλθκυςμό (ενεργϊν ςυνδζςεων) αυξικθκε ςτο 118% ζναντι 111% το 2011 (ςτοιχεία Οκτωβρίου), κακιςτϊντασ τθν Ελλάδα ωσ τθ χϊρα με τον ζκτο χαμθλότερο βακμό διείςδυςθσ ςτθν ΕΕ των 27 μελϊν (Διάγραμμα 1.42). υνολικζσ Πίνακασ 1.8. υνολικζσ και Ενεργζσ υνδζςεισ/υνδρομζσ Δεκ. 2005 Δεκ. 2006 Δεκ. 2007 Δεκ. 2008 Δεκ. 2009 Δεκ. 2010 Δεκ. 2011 Δεκ. 2012 υνδζςεισ 12.448.473 13.874.674 16.226.675 18.918.092 20.298.102 14.815.705 14.557.672 15.861.833 Αρικμόσ Ενεργϊν υνδζςεων 10.243.395 11.097.515 12.294.912 13.799.340 13.295.093 12.292.716 12.127.985 13.353.707 Πθγι: EETT 15 Χρθςιμοποιείται ο όροσ «ςφνδεςθ» ι «ςυνδρομι» αντί του «ςυνδρομθτι». Δεν αποτυπϊνεται ο αρικμόσ των ςυνδρομθτϊν ωσ φυςικά πρόςωπα ι οντότθτεσ, αλλά οι ςυνολικζσ ςυνδζςεισ/ςυνδρομζσ, κακϊσ ζνασ ςυνδρομθτισ είναι δυνατό να ζχει μία ι και περιςςότερεσ ςυνδρομζσ/ςυνδζςεισ. 16 Ωσ «ενεργζσ ςυνδζςεισ» ι «ενεργζσ ςυνδρομζσ» ορίηονται οι ςυνδζςεισ/ςυνδρομζσ που ζχουν προκαλζςει τθ δθμιουργία λιανικοφ ι χονδρικοφ εςόδου εντόσ του τελευταίου τριμινου. 35

Αρικμόσ ςυνδρομθτών (εκατ.) Αρικμόσ ςυνδρομθτών (εκατ.) ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.39. υνδζςεισ/ υνδρομζσ Κινθτισ Σθλεφωνίασ 25 20 15 10 5 0 Δεκ-03 Δεκ-04 Δεκ-05 Δεκ-06 Δεκ-07 Δεκ-08 Δεκ-09 Δεκ-10 Δεκ-11 Δεκ-12 υνολικόσ Αρικμόσ Αρικμόσ Ενεργϊν υνδρομϊν/υνδζςεων Διάγραμμα 1.40. Εξζλιξθ Αρικμοφ υνδρομθτϊν υμβολαίου και Καρτοκινθτισ Σθλεφωνίασ 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Καρτοκινθτι Με ςυμβόλαιο 36

Διάγραμμα 1.41. Μερίδια ΕΚΣ ςτον Αρικμό υνδζςεων Κινθτισ Σθλεφωνίασ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 COSMOTE VODAFONE WIND Q-TELECOM 37

Διάγραμμα 1.42. Διείςδυςθ Κινθτισ Σθλεφωνίασ ςτθν Ευρϊπθ Λετονία Φινλανδία Λικουανία Ιταλία Βουλγαρία Πορτογαλία Αυςτρία Δανία Εςκονία Λουξεμβοφργο ουθδία Θν.Βαςίλειο Μάλτα Κφπροσ Πολωνία EE Σςεχία Γερμανία Ιςπανία Ολλανδία Ιρλανδία Βζλγιο Ελλάδα λοβακία Ουγγαρία λοβενία Ρουμανία Γαλλία 158,4% 169,0% 163,3% 165,0% 151,9% 160,2% 158,8% 160,0% 144,8% 158,0% 156,4% 156,0% 148,4% 152,0% 146,6% 148,0% 134,0% 146,0% 142,8% 144,0% 137,7% 138,0% 135,9% 132,0% 117,7% 131,2% 135,3% 131,0% 120,4% 130,0% 127,0% 125,0% 128,5% 124,2% 121,1% 124,0% 126,1% 123,0% 119,1% 120,0% 118,7% 119,0% 114,9% 118,0% 110,9% 115,0% 117,2% 110,0% 110,2% 107,0% 100,6% 106,2% 110,2% 106,0% 99,0% 2012 2011 190,0% Πθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι (Digital Agenda Scoreboard 2013) 38

1.8.2. Χριςθ των Δικτφων Κινθτισ Σθλεφωνίασ Θ χριςθ των δικτφων κινθτισ τθλεφωνίασ ακολοφκθςε φκίνουςα πορεία, δεδομζνου ότι με εξαίρεςθ τα δεδομζνα υπθρεςιϊν πακετομεταγωγισ (data) που ςθμείωςαν αφξθςθ, οι λοιπζσ κατθγορίεσ (όγκοσ φωνθτικϊν κλιςεων, ςφντομων γραπτϊν μθνυμάτων (SMS) και εικονομθνυμάτων (MMS) παρουςίαςαν μειϊςεισ. Αναλυτικότερα, ο όγκοσ φωνθτικϊν κλιςεων που πραγματοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, ανιλκε το 2012 ςε 26,7 δις. λεπτά ζναντι 28 δις. το 2011 (μείωςθ 4,6%) (Διάγραμμα 1.43). Θ μείωςθ αυτι οφείλεται αποκλειςτικά ςτθν εςωτερικι κίνθςθ (μεταξφ κινθτϊν του ίδιου δικτφου / on-net), θ οποία ανιλκε το 2012 ςε 19,9 δις. λεπτά, ζναντι 21,1 δις. το 2011 (μείωςθ 5,7%) και αποτελεί το 75% του όγκου φωνθτικϊν κλιςεων κινθτισ τθλεφωνίασ (Διαγράμματα 1.44 και 1.45). Αντίςτοιχα, μείωςθ παρουςίαςαν το 2012 και οι κλιςεισ προσ κινθτά εκτόσ δικτφου και προσ ςτακερά (8,1% και 4,5% αντίςτοιχα). Αντίκετα, ςθμαντικι αφξθςθ, κατά 32%, παρουςίαςαν οι κλιςεισ προσ διεκνείσ προοριςμοφσ. Σο Διάγραμμα 1.46 παρουςιάηει τον όγκο φωνθτικϊν κλιςεων ανά κατθγορία χριςτθ, όπου διαχρονικά άνω του 50% προζρχεται από τουσ χριςτεσ καρτοκινθτισ, ακολουκοφν οι οικιακοί χριςτεσ με ςυμβόλαιο (ποςοςτό που κυμαίνεται από 30% ζωσ 36%) και οι εταιρικοί χριςτεσ με ςυμβόλαιο (ποςοςτό περίπου ςτο 15%). Επιπλζον, ο αρικμόσ των SMS (Διάγραμμα 1.47) κατζγραψε εκ νζου ςθμαντικι μείωςθ κατά 14,2% (7,3 εκατ. το 2012 ζναντι 8,5 εκατ. το 2011). Σα μθνφματα εντόσ του ίδιου δικτφου (on-net) αντιςτοιχοφν ςτο 85,7% του ςυνόλου και ευκφνονται για το ςφνολο ςχεδόν τθσ μείωςθσ, θ οποία ενδεχομζνωσ ςυνδζεται με τθν αυξανόμενθ χριςθ εφαρμογϊν κοινωνικισ δικτφωςθσ. Οι υπόλοιπεσ κατθγορίεσ παρουςίαςαν οριακζσ αυξομειϊςεισ (Διάγραμμα 1.48). Θ ςυντριπτικι πλειονότθτα των SMS προζρχεται από τουσ χριςτεσ καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ (για τθν περίοδο 2009-2011, το ποςοςτό ιταν άνω του 80%, με μείωςθ ςτο 73% για το 2012) και ακολουκοφν οι οικιακοί χριςτεσ με ςυμβόλαιο (Διάγραμμα 1.49). Νζα ςθμαντικι μείωςθ κατά 22% παρουςίαςαν και τα MMS, τα οποία ανιλκαν, ςτο τζλοσ του 2012, ςε 20,3 εκατ. ζναντι 24,9 εκατ. το 2011 (μείωςθ 18,5%) (Διάγραμμα 1.50). Κατακόρυφθ πτϊςθ ςθμείωςε θ αποςτολι MMS από τουσ χριςτεσ καρτοκινθτισ, δεδομζνου ότι το 2012 ανιλκαν ςε 5,7 εκατ. ζναντι 10,7 εκατ. MMS (μείωςθ 46,7%), ςυνεχίηοντασ τθν ζντονα πτωτικι τάςθ από το 2009 (Διάγραμμα 1.51). Θ αποςτολι MMS από οικιακοφσ χριςτεσ ςυμβολαίου παρουςίαςε επίςθσ οριακι μείωςθ 1,1% (10,8 εκατ. MMS το 2012 ζναντι 11 εκατ. MMS το 2011). Αντίκετα θ αποςτολι MMS από εταιρικοφσ χριςτεσ παρουςίαςε αφξθςθ κατά 15,2% (3,8 εκατ. το 2012 ζναντι 3,3 εκατ. MMS το 2011). Αξίηει να ςθμειωκεί θ πλιρθσ μεταςτροφι ςτθ ςφνκεςθ των MMS, κακϊσ το 2012, τα MMS από χριςτεσ καρτοκινθτισ ζχουν περιοριςτεί ςτο 28% του ςυνόλου, ζναντι 53% το 2009, ενϊ τα MMS από οικιακοφσ χριςτεσ ςυμβολαίου αποτελοφν πλζον το 53% το ςυνόλου ζναντι 34% το 2009. Σζλοσ, οι υπθρεςίεσ πακετομεταγωγισ (data), μζςω δικτφων κινθτισ τθλεφωνίασ, ςυνζχιςαν τθν ανοδικι τουσ τάςθ, φτάνοντασ για το 2012 τα 10,8 δις. MB ζναντι 9,43 δις. MB το 2011 (αφξθςθ 14,5%) και ζναντι 4,2 δις. MB το 2009 (αφξθςθ 157,1%) (Διάγραμμα 1.52). 39

Διςεκατομμφρια Λεπτά 3,6 3,5 1,6 0,4 4,8 4,3 1,7 0,4 6,4 5,1 1,9 0,5 5,1 2,1 0,7 5,2 2,5 0,9 4,8 2,6 0,9 4,2 2,4 0,8 3,7 2,2 1,0 3,4 2,1 1,3 9,0 12,2 15,7 19,8 21,1 19,9 Διςεκατομμφρια Λεπτά ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.43. Όγκοσ Φωνθτικϊν Κλιςεων που Εκκινοφν από Κινθτό Σθλζφωνο 30 25 20 15 10 9,1 11,3 14,0 16,9 20,9 24,0 27,2 28,0 26,7 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Διάγραμμα 1.44. Όγκοσ Φωνθτικϊν Κλιςεων ανά Κατθγορία 25 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Κινθτό προσ κινθτό εντόσ δικτφου (on-net) Κινθτό προσ ςτακερό Κινθτό προσ κινθτό εκτόσ δικτφου (off-net) Κινθτό προσ διεκνείσ προοριςμοφσ 40

Διάγραμμα 1.45. Ποςοςτό Φωνθτικϊν Κλιςεων ανά Κατθγορία 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 5% 17% 15% 14% 12% 12% 11% 9% 8% 8% 15% 13% 13% 20% 31% 25% 38% 38% 37% 40% 42% 46% 53% 59% 65% 73% 75% 75% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Κινθτό προσ κινθτό εντόσ δικτφου (on-net) Κινθτό προσ κινθτό εκτόσ δικτφου (off-net) Κινθτό προσ ςτακερό Κινθτό προσ διεκνείσ προοριςμοφσ Διάγραμμα 1.46. Όγκοσ φωνθτικϊν Κλιςεων ανά Κατθγορία Χριςτθ 41

Εκατομμφρια 3,8 Διςεκατομμφρια 5,4 5,7 7,3 7,8 8,5 9,8 ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.47. υνολικόσ Αρικμόσ SMS 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Διάγραμμα 1.48. Αρικμόσ SMS ανά Κατθγορία 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 8.271 7.333 6.255 5.731 1.580 1.123 898 803 3 3 218185 137 34 4 2 151 130 117 71 41 41 12373 56 38 3230 2009 2010 2011 2012 42

Εκατομμφρια ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.49. Αρικμόσ SMS ανά Κατθγορία Χριςτθ Διάγραμμα 1.50. υνολικόσ Αρικμόσ MMS 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 29,3 29,0 24,9 20,3 10,0 5,0 0,0 2009 2010 2011 2012 43

Διςεκατομμφρια MB ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.51. Αρικμόσ MMS ανά Κατθγορία Χριςτθ Διάγραμμα 1.52. υνολικόσ Αρικμόσ (ςε MB) Τπθρεςιϊν Δεδομζνων Πακετομεταγωγισ (data) μζςω Κινθτοφ 12 10 10,80 8 6 7,68 9,43 4 4,20 2 0 2009 2010 2011 2012 44

1.8.3. Ζςοδα Κινθτισ Σθλεφωνίασ Σο Διάγραμμα 1.53 παρουςιάηει τα ζςοδα κινθτισ τθλεφωνίασ βάςει διαφορετικϊν πθγϊν προζλευςθσ (ςυςκευζσ, ςυμβόλαιο, καρτοκινθτι κ.ο.κ.) για τθ χρονικι περίοδο 2009-2012. Διαχρονικά, θ βαςικι πθγι εςόδων προζρχεται από τουσ οικιακοφσ χριςτεσ με ςυμβόλαιο (με ποςοςτό άνω του 35%), από τουσ χριςτεσ καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ (20%) και τουσ εταιρικοφσ χριςτεσ με ςυμβόλαιο (15%). Επιπροςκζτωσ, το Διάγραμμα 1.54 παρουςιάηει το μζςο ζςοδο ανά χριςτθ ςυμβολαίου και καρτοκινθτισ τθλεφωνίασ, που ανζρχεται ςε 337 ευρϊ και 73 ευρϊ αντίςτοιχα, ςθμειϊνοντασ μείωςθ ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ. Ακόμα, το Διάγραμμα 1.55 παρουςιάηει το μζςο ζςοδο ανά χριςτθ ςτθν κινθτι τθλεφωνία ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ (ςτοιχεία 2011) όπου θ Ελλάδα με 190 ευρϊ βρίςκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μζςο όρο (195 ευρϊ), ενϊ και ςτο Διάγραμμα 1.56, το οποίο παρουςιάηει το μζςο ζςοδο ανά λεπτό ςτθν κινθτι τθλεφωνία, ο χριςτθσ ςτθν Ελλάδα πλθρϊνει 6,7 ευρωλεπτά ανά λεπτό ομιλίασ, ενϊ ο αντίςτοιχοσ ευρωπαϊκόσ μζςοσ όροσ είναι 9,1 ευρωλεπτά ανά λεπτό ομιλίασ. Διάγραμμα 1.53. Λιανικά Ζςοδα Κινθτισ Σθλεφωνίασ Διάγραμμα 1.54. Μζςο Ζςοδο ανά Χριςτθ ςτθν Κινθτι Σθλεφωνία (Καρτοκινθτι υμβόλαιο) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 379 82 73 2011 2012 Καρτοκινθτι Με υμβόλαιο 337 45

Διάγραμμα 1.55. Μζςο Ζςοδο ανά Χριςτθ ςτθν Κινθτι Σθλεφωνία ςτθν Ευρϊπθ Γαλλία Ιρλανδία Λουξεμβοφργο Κφπροσ Ολλανδία Βζλγιο Ιςπανία ουθδία λοβενία Θν.Βαςίλειο Δανία Αυςτρία EE λοβακία Ελλάδα Μάλτα Γερμανία Σςεχία Φινλανδία Ιταλία Πορτογαλία Ουγγαρία Εςκονία Πολωνία Βουλγαρία Λικουανία Λετονία Ρουμανία 70 60 55 55 263 242 241 237 229 226 226 225 221 196 195 192 190 188 187 177 174 166 146 130 110 105 299 291 Πθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι (Digital Agenda Scoreboard 2013) 46

Διάγραμμα 1.56. Μζςο Ζςοδο ανά Χριςτθ ςτθν Κινθτι Σθλεφωνία ςτθν Ευρϊπθ Ολλανδία Λουξεμβοφργο Βζλγιο Ιςπανία Μάλτα Γαλλία λοβενία Σςεχία Ιρλανδία Θν.Βαςίλειο Δανία EE λοβακία Γερμανία ουθδία Αυςτρία Κφπροσ Πορτογαλία Ιταλία Ελλάδα Φινλανδία Ουγγαρία Εςκονία Πολωνία Βουλγαρία Λετονία Ρουμανία Λικουανία 1,9 2,2 3,5 4,6 4,4 10,6 10,4 10,2 9,7 9,1 9,1 9,1 8,8 8,2 7,9 7,6 7,6 6,9 6,7 6,1 6,0 6,0 14,7 14,6 13,8 13,3 13,3 12,7 Πθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι (Digital Agenda Scoreboard 2013) 47

Διςεκατομμφρια Λεπτά ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 1.9. φγκριςθ Κίνθςθσ από τακερό και Κινθτό Σθλζφωνο τα Διαγράμματα 1.57 και 1.58 παρουςιάηεται ο όγκοσ κίνθςθσ από ςτακερό και κινθτό τθλζφωνο και τα αντίςτοιχα μερίδια αγοράσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκνικζσ κλιςεισ προσ ςτακερό, προσ κινθτό, κακϊσ και τισ διεκνείσ κλιςεισ. Οι κλιςεισ από κινθτό τθλζφωνο, οι οποίεσ από το 2008 ζχουν υπερβεί ςε όγκο τισ αντίςτοιχεσ από ςτακερό, παρουςίαςαν, για πρϊτθ φορά, μείωςθ κατά 4,6% (26,7 εκατ. λεπτά, ζναντι 28 εκατ. λεπτϊν το 2011), και αντιςτοιχοφν ςτο 58% τθσ ςυνολικισ κίνθςθσ (ζναντι 60% το 2011). Οι κλιςεισ από ςτακερό τθλζφωνο ςυνζχιςαν τθν πτωτικι τουσ τάςθ και ανιλκαν το 2012 ςε 18,9 εκατ. λεπτά, ζναντι 19,1 εκατ. λεπτά το 2011 (μείωςθ 1%). Διάγραμμα 1.57. Όγκοσ Κλιςεων από τακερό και Κινθτό Σθλζφωνο 30 25 20 15 20,9 20,3 20,0 16,9 27,2 28,0 24,0 20,9 19,9 20,0 19,6 19,1 26,7 18,9 10 11,3 13,6 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Όγκοσ Κλιςεων από τακερό Σθλζφωνο Όγκοσ Κλιςεων από Κινθτό Σθλζφωνο Διάγραμμα 1.58. Μερίδια Αγοράσ τακερισ και Κινθτισ Σθλεφωνίασ 70% 60% 50% 40% 30% 65% 35% 60% 40% 54% 46% 51,2% 48,8% 55% 45% 58% 60% 42% 40% 58% 42% 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Μερίδιο τακερισ Σθλεφωνίασ Μερίδιο Κινθτισ Σθλεφωνίασ 48

Ιαν.-09 Φεβρ.-09 Μάρτ.-09 Απρ.-09 Μάιοσ-09 Ιοφν.-09 Ιοφλ.-09 Αφγ.-09 επτ.-09 Οκτ.-09 Νοζμβρ.-09 Δεκ.-09 Ιαν.-10 Φεβρ.-10 Μάρτ.-10 Απρ.-10 Μάιοσ-10 Ιοφν.-10 Ιοφλ.-10 Αφγ.-10 επτ.-10 Οκτ.-10 Νοζμβρ.-10 Δεκ.-10 Ιαν.-11 Φεβρ.-11 Μάρτ.-11 Απρ.-11 Μάιοσ-11 Ιοφν.-11 Ιοφλ.-11 Αφγ.-11 επτ.-11 Οκτ.-11 Νοζμβρ.-11 Δεκ.-11 Ιαν.-12 Φεβρ.-12 Μάρτ.-12 Απρ.-12 Μάιοσ-12 Ιοφν.-12 Ιοφλ.-12 Αφγ.-12 επτ.-12 Οκτ.-12 Νοζμβρ.-12 Δεκ.-12 ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 1.10. Φορθτότθτα Θ δυνατότθτα για φορθτότθτα τθλεφωνικϊν αρικμϊν ςυνεχίηει να ευνοεί τουσ καταναλωτζσ που επικυμοφν να αλλάξουν πάροχο, τόςο ςτθν κινθτι όςο και ςτθ ςτακερι τθλεφωνία. Θ εξζλιξθ του αρικμοφ των αιτιςεων και των μεταφερκζντων αρικμϊν για τθν κινθτι και τθ ςτακερι τθλεφωνία παρουςιάηεται αντίςτοιχα ςτα Διαγράμματα 1.59 και 1.60, ενϊ το Διάγραμμα 1.61 παρουςιάηει τον αρικμό των μεταφερκζντων αρικμϊν ανά μινα. τθ διάρκεια του 2012, υποβλικθκαν 1.572.095 αιτιςεισ για μεταφορά αρικμϊν κινθτισ τθλεφωνίασ (ζναντι 1.293.847 αιτιςεων το 2011, ιτοι αφξθςθ 21,5%) και μεταφζρκθκαν 459.941 αρικμοί (μείωςθ 9,2% ςε ςχζςθ με το 2011). τθν περίπτωςθ τθσ ςτακερισ τθλεφωνίασ, υποβλικθκαν 1.032.994 αιτιςεισ (ζναντι 955.165 αιτιςεων το 2011, ιτοι αφξθςθ 8,1%) και μεταφζρκθκαν 526.478 αρικμοί (μείωςθ 15,5% ςε ςχζςθ με το 2011). Διάγραμμα 1.59. Φορθτότθτα Αρικμϊν: Αιτιςεισ και Μεταφερκζντεσ Αρικμοί Κινθτισ Σθλεφωνίασ 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Αιτιςεισ Μεταφερκζντεσ Αρικμοί Πθγι: ΕΕΣΣ 49

Ιαν.-09 Φεβρ.-09 Μάρτ.-09 Απρ.-09 Μάιοσ-09 Ιοφν.-09 Ιοφλ.-09 Αφγ.-09 επτ.-09 Οκτ.-09 Νοζμβρ.-09 Δεκ.-09 Ιαν.-10 Φεβρ.-10 Μάρτ.-10 Απρ.-10 Μάιοσ-10 Ιοφν.-10 Ιοφλ.-10 Αφγ.-10 επτ.-10 Οκτ.-10 Νοζμβρ.-10 Δεκ.-10 Ιαν.-11 Φεβρ.-11 Μάρτ.-11 Απρ.-11 Μάιοσ-11 Ιοφν.-11 Ιοφλ.-11 Αφγ.-11 επτ.-11 Οκτ.-11 Νοζμβρ.-11 Δεκ.-11 Ιαν.-12 Φεβρ.-12 Μάρτ.-12 Απρ.-12 Μάιοσ-12 Ιοφν.-12 Ιοφλ.-12 Αφγ.-12 επτ.-12 Οκτ.-12 Νοζμβρ.-12 Δεκ.-12 31.487 42.708 43.474 43.973 40.818 42.234 40.192 32.377 38.221 40.062 41.351 49.918 49.792 45.425 57.152 60.826 56.602 62.219 59.179 44.008 49.182 49.730 54.326 59.633 40.667 39.571 42.160 38.137 41.371 40.006 40.162 39.976 46.797 42.675 44.998 49.893 36.424 39.182 46.382 37.787 41.389 31.610 36.236 30.084 34.562 41.886 39.989 44.410 39.949 44.493 50.917 48.893 39.580 47.252 47.897 36.705 37.540 42.387 55.867 52.559 43.551 53.590 63.086 49.615 51.969 61.064 60.586 41.043 42.386 48.650 59.501 44.470 45.813 45.331 44.541 31.970 32.853 63.310 52.879 52.526 42.232 48.511 56.570 57.341 59.301 66.579 51.346 46.306 50.597 43.775 50.779 49.492 45.138 43.380 43.053 37.789 Ιαν.-09 Φεβρ.-09 Μάρτ.-09 Απρ.-09 Μάιοσ-09 Ιοφν.-09 Ιοφλ.-09 Αφγ.-09 επτ.-09 Οκτ.-09 Νοζμβρ.-09 Δεκ.-09 Ιαν.-10 Φεβρ.-10 Μάρτ.-10 Απρ.-10 Μάιοσ-10 Ιοφν.-10 Ιοφλ.-10 Αφγ.-10 επτ.-10 Οκτ.-10 Νοζμβρ.-10 Δεκ.-10 Ιαν.-11 Φεβρ.-11 Μάρτ.-11 Απρ.-11 Μάιοσ-11 Ιοφν.-11 Ιοφλ.-11 Αφγ.-11 επτ.-11 Οκτ.-11 Νοζμβρ.-11 Δεκ.-11 Ιαν.-12 Φεβρ.-12 Μάρτ.-12 Απρ.-12 Μάιοσ-12 Ιοφν.-12 Ιοφλ.-12 Αφγ.-12 επτ.-12 Οκτ.-12 Νοζμβρ.-12 Δεκ.-12 ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.60. Φορθτότθτα Αρικμϊν: Αιτιςεισ και Μεταφερκζντεσ Αρικμοί τακερισ Σθλεφωνίασ 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Αιτιςεισ Μεταφερκζντεσ Αρικμοί Πθγι: ΕΕΣΣ Διάγραμμα 1.61. Φορθτότθτα Αρικμϊν: Μεταφερκζντεσ Αρικμοί ανά Μινα 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Κινθτι Σθλεφωνία τακερι Σθλεφωνία Πθγι: ΕΕΣΣ 50

Δις. Λεπτά ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 1.11. Διαςφνδεςθ 1.11.1. τακερι Σθλεφωνία το Διάγραμμα 1.62, παρουςιάηεται θ διαχρονικι εξζλιξθ τθσ κίνθςθσ Διαςφνδεςθσ των εναλλακτικϊν παρόχων ςτακερισ τθλεφωνίασ, θ οποία περιλαμβάνει τθ ςυλλογι κλιςεων από το δίκτυο του ΟΣΕ και τον τερματιςμό κλιςεων ςτο δίκτυο του τελευταίου. Κατά το ζτοσ 2012, θ ςυλλογι κλιςεων μειϊκθκε ςθμαντικά ςε ςχζςθ με το 2011 και ανιλκε ςτα 765 εκατ. λεπτά (μείωςθ 41,1% ςε ςχζςθ με το 2011). Αντίκετα, ο τερματιςμόσ κλιςεων αυξικθκε οριακά κατά 1,2% ςε ςχζςθ με το 2011 (4,79 δις. λεπτά ζναντι 4,73 δις. λεπτϊν αντίςτοιχα). Θ μείωςθ του όγκου ςυλλογισ κλιςεων αποδίδεται ςτθ ςθμαντικι αφξθςθ των γραμμϊν πλιρουσ ΑΠΣΒ, κακϊσ ςτθν περίπτωςθ αυτι, ο ςυνδρομθτισ ςυνδζεται απ ευκείασ ςτο δίκτυο του εναλλακτικοφ παρόχου, χωρίσ να παρεμβάλλεται το δίκτυο του ΟΣΕ και κατά ςυνζπεια, χωρίσ να υφίςταται ανάγκθ ςυλλογισ κλιςεων. Σα Διαγράμματα 1.63-1.65 παρουςιάηουν τα πραγματικά τζλθ τερματιςμοφ ςτα κράτθ τθσ ΕΕ για τερματιςμό τοπικό και μζςω απλισ και διπλισ διαβίβαςθσ αντίςτοιχα, ςφμφωνα με ςτοιχεία του ϊματοσ Ευρωπαίων Ρυκμιςτϊν για τισ Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Body of European Regulators for Electronic Communications-ΒEREC). Όπωσ προκφπτει από τα διαγράμματα αυτά, τα πραγματικά τζλθ τερματιςμοφ ςτθν Ελλάδα τθν 01-01-2013 ςυγκαταλζγονται ςτα χαμθλότερα ςτθν Ευρϊπθ. Διάγραμμα 1.62. Κίνθςθ Διαςφνδεςθσ Εναλλακτικϊν Παρόχων μζςω ΟΣΕ 14 12 10 8 6 5,2 5,5 5,8 5,2 4 2 0 6,4 6,8 6,4 4,5 4,1 2,5 4,4 4,7 4,8 1,9 1,3 0,8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 υλλογι Κλιςεων Σερματιςμόσ Κλιςεων 51

0,08 0,32 0,36 0,37 0,38 0,41 0,43 0,43 0,45 0,48 0,51 0,51 0,53 0,54 0,55 0,60 0,67 0,67 0,68 0,72 0,73 0,79 0,80 0,88 0,95 1,01 1,33 Ευρωλεπτά ανά λεπτό 0,08 0,08 0,22 0,25 0,27 0,28 0,30 0,32 0,33 0,34 0,35 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40 0,41 0,43 0,47 0,50 0,55 0,55 0,58 0,60 0,61 0,62 0,72 0,89 0,97 2,40 Ευρωλεπτά ανά λεπτό ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.63. Πραγματικά Σζλθ Σοπικισ Διαςφνδεςθσ 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,50 0,0 Ιανουάριοσ 2013 Σταθμισμένος Μ.Ο. 31 Πθγι: BEREC Διάγραμμα 1.64. Πραγματικά Σζλθ Απλισ Διαςφνδεςθσ 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,62 0,4 0,2 0,0 Ιανουάριοσ 2013 Πθγι: BEREC Σταθμισμένος Μ.Ο. 27 52

0,54 0,55 0,63 0,63 0,63 0,63 0,64 0,66 0,73 0,81 0,82 0,84 0,85 0,92 0,95 0,96 1,16 1,74 Ευρωλεπτά ανά λεπτό ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.65. Πραγματικά Σζλθ Διπλισ Διαςφνδεςθσ 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,84 0,6 0,4 0,2 0,0 Ιανουάριοσ 2013 Σταθμισμένος Μ.Ο. 18 Πθγι: BEREC 1.11.2. Κινθτι Σθλεφωνία Θ κίνθςθ Διαςφνδεςθσ των ΕΚΣ το 2012 εμφάνιςε ελαφρά κάμψθ, όπωσ απεικονίηεται ςτο Διάγραμμα 1.66, όπου παρουςιάηεται θ εκνικι και θ διεκνισ κίνθςθ Διαςφνδεςθσ (ειςερχόμενθ και εξερχόμενθ) για τισ τρεισ ΕΚΣ. Θ ςυνολικι μείωςθ για τισ τζςςερισ κατθγορίεσ Διαςφνδεςθσ ανιλκε ςε 492,5 εκατ. λεπτά, παρουςιάηοντασ πτϊςθ κατά 3,8% ςε ςχζςθ με το 2011. Επιπρόςκετα, θ εκνικι εξερχόμενθ κίνθςθ μειϊκθκε κατά 13,4%, ενϊ θ εκνικι ειςερχόμενθ κίνθςθ μειϊκθκε κατά 9%. Σο Διάγραμμα 1.67 απεικονίηει τθν εςωτερικι κίνθςθ για τισ τρεισ ΕΚΣ, θ οποία για το 2012 ανιλκε ςτα 20 δις. λεπτά περίπου, ςθμειϊνοντασ πτϊςθ κατά 1,2 δις. λεπτά ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ (μείωςθ 5,7%), αποτελϊντασ ωσ εκ τοφτου το 61% τθσ ςυνολικισ κίνθςθσ Διαςφνδεςθσ (θ οποία περιλαμβάνει επίςθσ, τθν ειςερχόμενθ και τθν εξερχόμενθ κίνθςθ). Παράλλθλα, ςυνεχίςτθκε και θ ςταδιακι μείωςθ των τελϊν τερματιςμοφ ςτα δίκτυα κινθτισ τθλεφωνίασ, θ εξζλιξθ των οποίων παρουςιάηεται ςτο Διάγραμμα 1.68. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι κατά το 2012 πραγματοποιικθκε ςταδιακι μείωςθ των τελϊν τερματιςμοφ ςε τρεισ περιόδουσ, καταλιγοντασ ςτα 2,3 ευρωλεπτά ανά λεπτό. Σζλοσ, ςτο Διάγραμμα 1.69 παρουςιάηεται το Μζςο Εκνικό Σζλοσ Σερματιςμοφ ςε δίκτυα κινθτισ τθλεφωνίασ για τα 27 κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. Θ Ελλάδα, πλζον και μετά τθ νζα μείωςθ των τελϊν τερματιςμοφ (glide path), που ζλαβε χϊρα τθν 01/01/2013, υπολείπεται του ευρωπαϊκοφ μζςου όρου για πρϊτθ φορά δεδομζνου ότι ζχει μζςο τζλοσ τερματιςμοφ 1,27 ευρωλεπτά/λεπτό, ζναντι 2,33 του μζςου όρου τθσ ΕΕ (Διάγραμμα 1.68), γεγονόσ που τθν κακιςτά τθν πζμπτθ πιο οικονομικι χϊρα ςτθν ΕΕ. 53

Δις. Λεπτά 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,7 0,5 0,9 0,5 0,9 0,5 0,8 0,5 1,0 0,4 1,3 Δις. Λεπτά 5,7 5,9 5,4 5,5 6,6 6,1 6,3 6,6 7,5 7,0 7,5 7,2 7,2 7,3 7,8 7,7 ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.66. Κίνθςθ Διαςφνδεςθσ Παρόχων Κινθτισ Σθλεφωνίασ 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Εκνικι Ειςερχόμενθ Εκνικι Εξερχόμενθ Πθγι: ΕΕΣΣ (βάςει ςτοιχείων των ΕΚΣ) Διάγραμμα 1.67. Εςωτερικι Κίνθςθ Παρόχων Κινθτισ Σθλεφωνίασ 25,0 20,0 15,0 10,0 26% 30% 36% 42% 12,2 50% 15,7 58% 19,8 62% 61% 21,1 19,9 70% 60% 50% 40% 30% 5,0 4,8 6,4 9,0 20% 10% 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Εςωτερικι Κίνθςθ Ποςοςτό επί τθσ υνολικισ Κίνθςθσ Διαςφνδεςθσ Πθγι: ΕΕΣΣ (βάςει ςτοιχείων των ΕΚΣ) 0% 54

1,50 0,84 3,55 1,07 2,80 1,18 3,50 1,27 4,95 1,27 7,02 1,47 5,40 1,52 4,27 1,63 2,30 1,74 1,78 1,79 1,76 1,85 3,37 1,85 3,52 1,86 2,01 2,01 3,68 2,01 4,18 2,07 6,64 2,25 2,70 2,40 3,11 2,49 4,41 2,60 3,82 2,80 5,06 3,07 4,05 3,17 5,51 3,18 3,91 3,24 3,70 8,53 Ευρωλεπτά ανά λεπτό 3,74 8,55 Ευρωλεπτά ανά λεπτό ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.68. Εξζλιξθ Σελϊν Σερματιςμοφ 25 20 15 10 5 0 20 18 17 17 17 14,5 15 14,5 2004 2005-2006 12 12,59 11,74 11,71 12,5 11,74 10,71 9,9110,41 10,67 9,89 7,86 7,86 6,24 6,24 6,24 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Cosmote Vodafone Wind 3,6 3,6 3,6 2,3 2,3 2,3 Πθγι: ΕΕΣΣ Διάγραμμα 1.69. Μζςο Εκνικό Σζλοσ Σερματιςμοφ από τακερό προσ Κινθτό ςτα Κράτθ Μζλθ τθσ ΕΕ (01-01-2013) 5 2,33 0 Ιανουάριοσ 2012 Ιανουάριοσ 2013 Σταθμισμένος Μ.Ο. Ε.Ε. 27 Πθγι: BEREC 55

Ευρωλεπτά ανά Λεπτό ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.70. Μζςο εκνικό τζλοσ τερματιςμοφ από ςτακερό ςε κινθτό 16 14 12 10 8 6 4 2 0 14,86 12,81 Ιανουάριοσ 2005 12,4 11,39 Ιανουάριοσ 2006 10,96 10,45 Ιανουάριοσ 2007 10,03 8,95 Ιανουάριοσ 2008 7,86 7,69 6,44 6,24 Ιανουάριοσ 2009 Ιανουάριοσ 2010 4,95 4,89 Ιανουάριοσ 2011 3,95 4,95 2,33 1,27 Ιανουάριοσ Ιανουάριοσ 2012 2013 τακμιςμζνοσ Μ.Ο. Ε.Ε. 27 Ελλάδα 1.12. Ευρυηωνικότθτα 1.12.1. Εξζλιξθ Ευρυηωνικών Γραμμών Πθγι: BEREC το τζλοσ του 2012, οι ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ ανιλκαν ςε 2.689.428 ζναντι 2.464.282, που ιταν ςτο τζλοσ του 2011, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 9,1% (Διάγραμμα 1.71). Θ ευρυηωνικι διείςδυςθ ανιλκε ςτο 23,8% του πλθκυςμοφ ζναντι 21,8% το 2011, κατατάςςοντασ τθν Ελλάδα ςτθ 19 θ κζςθ μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ (21 θ το Δεκζμβριο του 2011) (Διάγραμμα 1.72). Θ αφξθςθ τθσ ευρυηωνικισ διείςδυςθσ ςτθν Ελλάδα κατά το 2012 ιταν 2 γραμμζσ ανά 100 κατοίκουσ ζναντι 1,8 το 2011 (225.146 γραμμζσ ζναντι 211.629 αντίςτοιχα), γεγονόσ που υποδθλϊνει ότι ςυνεχίηεται ςτακερά θ πορεία ςφγκλιςθσ τθσ Ελλάδασ με τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ (Διάγραμμα 1.73). Παράλλθλα, ο ρυκμόσ αφξθςθσ τθσ ευρυηωνικισ διείςδυςθσ, μετά τθ ςυνεχόμενθ μείωςθ των τελευταίων ετϊν (από 4,7% το 2007 ςε 1,8% το 2011), επανζρχεται ςε κετικζσ τιμζσ. Διάγραμμα 1.71. Εξζλιξθ Ευρυηωνικϊν Γραμμϊν 56

Διάγραμμα 1.72. Ευρυηωνικι Διείςδυςθ ςτισ Χϊρεσ τθσ ΕΕ τθν 01-01-2013 Ολλανδία Δανία Γαλλία Γερμανία Θν. Βαςίλειο Βζλγιο ουθδία Λουξεμβοφργο Μάλτα Φινλανδία E.E. - 27 Εςκονία λοβενία Λικουανία Κφπροσ Σςεχία Ιςπανία Αυςτρία Ιρλανδία Ελλάδα Λετονία Ουγγαρία Πορτογαλία Ιταλία λοβακία Βουλγαρία Πολωνία Ρουμανία 40,2% 39,8% 36,7% 34,2% 33,6% 33,4% 32,7% 32,6% 32,6% 30,6% 28,8% 27,2% 25,8% 25,7% 25,6% 25,3% 24,8% 24,7% 24,6% 23,8% 23,1% 22,9% 22,9% 22,5% 19,3% 19,0% 18,8% 16,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Πθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι (Digital Agenda Scoreboard 2013) 57

Διάγραμμα 1.73. Ετιςια Αφξθςθ τθσ Ευρυηωνικισ Διείςδυςθσ ςε Ελλάδα και ΕΕ (ευρυηωνικζσ γραμμζσ ανά 100 κατοίκουσ) 5 4 3,3 3,9 4,2 3,9 4,7 4,3 3,6 3 2,9 2,6 2,9 2 2,0 1,7 1,8 2,0 1 1,0 1,2 1,1 0,4 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ΕΕ Ελλάδα Πθγι: ΕΕΣΣ (βάςει ςτοιχείων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ - Digital Agenda Scoreboard 2013) 1.12.2. Ευρυηωνικζσ Γραμμζσ ανά Σεχνολογία Θ πρόςβαςθ xdsl μζςω ΑΠΣΒ, ςτο τζλοσ του 2012, ανιλκε ςτο 55,4% των ευρυηωνικϊν γραμμϊν ζναντι 54,3% τον Δεκζμβριο του 2011. Αντίκετα, το ποςοςτό ADSL λιανικισ του ΟΣΕ ςτισ 31-12- 2012 υποχϊρθςε περαιτζρω ςτο 43,3% ζναντι 44,2% ςτισ 31-12-2011 (1.165.763 γραμμζσ) και οι γραμμζσ ΑΡΤ μειϊκθκαν περαιτζρω ςτο 1,0% ζναντι 1,22% ςτο τζλοσ του 2011 (Διαγράμματα 1.74 ζωσ 1.76). Σζλοσ, οι γραμμζσ λοιπϊν τεχνολογιϊν παραμζνουν ςε αμελθτζα επίπεδα με ποςοςτό 0,3%. 58

Διάγραμμα 1.74. Κατανομι Ευρυηωνικϊν Γραμμϊν ανά Σεχνολογία (Δεκζμβριοσ 2012) 0,3% 55,4% 43,3% Γραμμζσ ADSL ΟΣΕ 1,0% Γραμμζσ Εναλλακτικϊν Παρόχων μζςω ΑΡΤ Γραμμζσ xdsl Εναλλακτικϊν Παρόχων μζςω ΑΠΣΒ Γραμμζσ Λοιπϊν Σεχνολογιϊν Διάγραμμα 1.75. Εξζλιξθ Ευρυηωνικϊν Γραμμϊν ανά Σεχνολογία 2.800.000 2.600.000 2.400.000 2.200.000 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Γραμμζσ ADSL ΟΣΕ Γραμμζσ xdsl Εναλλακτικϊν Παρόχων μζςω ΑΠΣΒ Γραμμζσ Εναλλακτικϊν Παρόχων μζςω ΑΡΤ Γραμμζσ Λοιπϊν Σεχνολογιϊν 59

55,35% 53,28% 51,67% 50,35% 48,94% 47,84% 46,93% 46,12% 44,20% 43,25% 43,12% 43,70% 43,35% 2,75% 2,32% 2,09% 1,89% 1,66% 1,52% 1,42% 1,33% 1,22% 1,11% 0,99% 0,95% 0,96% 41,46% 44,00% 45,84% 47,60% 49,02% 50,37% 51,35% 52,29% 54,34% 55,48% 55,67% 55,07% 55,40% ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.76. Κατανομι Ευρυηωνικϊν Γραμμϊν ανά Σφπο Πρόςβαςθσ 100% 0,4% 0,4% 0,4% 0,2% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Δεκ-09 Μαρ-10Ιουν-10 επ-10 Δεκ-10 Μαρ-11Ιουν-11 επ-11 Δεκ-11 Μαρ-12Ιουν-12 επ-12 Δεκ-12 Γραμμζσ ADSL ΟΣΕ Γραμμζσ xdsl Εναλλακτικϊν Παρόχων μζςω ΑΠΣΒ Γραμμζσ Εναλλακτικϊν Παρόχων μζςω ΑΡΤ Γραμμζσ Λοιπϊν Σεχνολογιϊν 1.12.3. Σαχφτθτεσ Ευρυηωνικών Γραμμών το Διάγραμμα 1.77 παρουςιάηεται θ κατανομι του ςυνόλου των ευρυηωνικϊν γραμμϊν ανά ταχφτθτα πρόςβαςθσ. Θ πλειονότθτα των ευρυηωνικϊν γραμμϊν (58%) αντιςτοιχεί πλζον ςε ταχφτθτεσ (download) άνω των 10 Mbps. Μεταξφ των γραμμϊν υψθλϊν ταχυτιτων (άνω των 10 Mbps), ςυγκαταλζγονται και 3.165 γραμμζσ VDSL, ταχφτθτασ 35 και 50 Μbps, οι οποίεσ προζρχονται από τον ΟΣΕ και οριςμζνουσ εναλλακτικοφσ παρόχουσ. Θ εξζλιξθ τθσ ποςοςτιαίασ ςφνκεςθσ των γραμμϊν με βάςθ τισ ταχφτθτεσ πρόςβαςθσ απεικονίηεται ςτο Διάγραμμα 1.78. Θ μζςθ ταχφτθτα των γραμμϊν ΑΡΤ (χονδρικισ και λιανικισ) παρζμεινε ςτακερι, λίγο πάνω από τα 11 Mbps (Διάγραμμα 1.79). 60

Διάγραμμα 1.77. Ποςοςτιαία Κατανομι Σαχυτιτων Ευρυηωνικϊν Γραμμϊν (Δεκζμβριοσ 2012) 28% 58% 14% =2 Mbps > 2 Mbps & <10 Mbps > 10 Mbps Διάγραμμα 1.78. Εξζλιξθ Σαχυτιτων Ευρυηωνικϊν Γραμμϊν 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2 Mbps 2-10 Mbps 10 Mbps 61

Μbps ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 Διάγραμμα 1.79. Εξζλιξθ Μζςθσ Σαχφτθτασ Πρόςβαςθσ 12 10 8 8,8 9,3 9,9 9,7 10,2 10,3 10,4 10,6 11,1 11,1 11,1 6 4 2 2,8 2,9 4,0 4,1 4,4 4,6 0 1.12.4. ΑΠΣΒ Θ πρόςβαςθ ADSL μζςω ΑΠΣΒ (Διάγραμμα 1.80) ςυνζχιςε να αυξάνεται κατά τθ διάρκεια του 2012, φκάνοντασ ςτο τζλοσ του ζτουσ τισ 1.794.558 γραμμζσ ζναντι 1.665.255 ςτο τζλοσ του 2011 (αφξθςθ 7,8% ζναντι 20,7% το 2011). Θ αφξθςθ αυτι οφείλεται εξ ολοκλιρου ςτισ γραμμζσ πλιρουσ πρόςβαςθσ, οι οποίεσ ανιλκαν ςε 1.779.852 ςτο τζλοσ του ζτουσ, ζναντι 1.642.183 ςτο τζλοσ του 2011 (αφξθςθ 8,3%). Αντικζτωσ, οι γραμμζσ μεριηόμενθσ πρόςβαςθσ ςυνζχιςαν να μειϊνονται και ανιλκαν ςε 14.706 γραμμζσ ςτο τζλοσ του ζτουσ ζναντι 23.072 γραμμζσ ςτο τζλοσ του 2011 (μείωςθ 36,3%). Διάγραμμα 1.80. Εξζλιξθ γραμμϊν ΑΠΣΒ 62

Αρικμόσ Α/Κ 152 152 152 152 154 154 168 168 168 169 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 ΕΕΣΣ Επιςκόπθςθ Αγορϊν Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν & Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν 2012 1.12.5. υνεγκατάςταςθ Σο Διάγραμμα 1.81 παρουςιάηει τθν εξζλιξθ των Αςτικϊν Κζντρων (Α/Κ) του ΟΣΕ, όπου παρζχεται φυςικι ςυνεγκατάςταςθ ςτουσ εναλλακτικοφσ παρόχουσ. Από τα τζλθ του 2009 δεν παρουςιάηεται διαφοροποίθςθ. Διάγραμμα 1.81. Εξζλιξθ Φυςικισ υνεγκατάςταςθσ 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 63

2. Αγορά Σαχυδρομικών Τπθρεςιών το παρόν κεφάλαιο τθσ επιςκόπθςθσ, παρουςιάηονται τα μεγζκθ τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ για το 2012, που αποτζλεςε ζτοσ προετοιμαςίασ και ςθμαντικϊν ανακατατάξεων ενόψει τθσ πλιρουσ απελευκζρωςθσ τθσ ελλθνικισ ταχυδρομικισ αγοράσ που πραγματοποιικθκε τθν 1 θ Ιανουαρίου του 2013. Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, ςυνεχίςτθκε θ πτϊςθ ςτα ζςοδα και το πλικοσ των διακινοφμενων ταχυδρομικϊν αντικειμζνων που είχε ξεκινιςει από το 2009, ζτοσ απαρχισ τθσ οικονομικισ φφεςθσ ςτθ χϊρα μασ. Όςον αφορά τα ζςοδα των ταχυδρομικϊν επιχειριςεων, ο κλάδοσ τθσ Κακολικισ Σαχυδρομικισ Τπθρεςίασ (ΚΤ) υπζςτθ μεγαλφτερθ μείωςθ, ςυγκριτικά με τον κλάδο των ταχυμεταφορϊν, πράγμα που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του μεριδίου αγοράσ των ταχυμεταφορϊν ςτα ζςοδα από 41,6% το 2011 ςε 44% το 2012. Όςον αφορά το πλικοσ των διακινοφμενων ταχυδρομικϊν αντικειμζνων, το 2012 παρατθρικθκε μικρι επιβράδυνςθ του ρυκμοφ μείωςθσ τουσ ςε ςχζςθ με το 2011. Σο πλικοσ των επιςτολϊν ςθμείωςε τθ μεγαλφτερθ πτϊςθ, κυρίωσ λόγω τθσ φφεςθσ αλλά και τθσ ολοζνα μεγαλφτερθσ υποκατάςταςθσ από τθν θλεκτρονικι αλλθλογραφία. τα δζματα, θ αντίςτοιχθ μείωςθ ιταν πολφ μικρι, ωςτόςο οι προοπτικζσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων παραμζνουν κετικζσ λόγω τθσ ανάπτυξθσ του θλεκτρονικοφ εμπορίου. Επιβράδυνςθ παρατθρικθκε επίςθσ ςτο ρυκμό μείωςθσ του πλικουσ των εργαηομζνων ςτθν ταχυδρομικι αγορά το 2012, γεγονόσ που αφινει κάποια περικϊρια αιςιοδοξίασ για τθν ανάςχεςθ τθσ αρνθτικισ τάςθσ των προθγοφμενων ετϊν. ε κανονιςτικό επίπεδο, ςθμαντικι εξζλιξθ αποτζλεςε ο νζοσ ταχυδρομικόσ Νόμοσ 4053 που τζκθκε ςε ιςχφ το Μάρτιο του 2012 και ο οποίοσ ενςωμάτωςε ςτο εκνικό δίκαιο τθν ευρωπαϊκι οδθγία 2008/6/ΕΚ. Ο νζοσ Νόμοσ επζτρεψε το πλιρεσ άνοιγμα τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ ςτον ανταγωνιςμό από τθν 1 θ Ιανουαρίου 2013, ενϊ διαςφάλιςε τθν παροχι τθσ ΚΤ για κάκε χριςτθ εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ. Θ ΕΕΣΣ, με βάςθ τισ αρμοδιότθτεσ που τθσ εκχωρικθκαν από τον παραπάνω Νόμο, προχϊρθςε ςτθν προετοιμαςία του δευτερογενοφσ νομοκετικοφ πλαιςίου ςχετικά με τθν αδειοδότθςθ εταιριϊν που παρζχουν ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ, τθν προςταςία των καταναλωτϊν και λοιπά κζματα, το οποίο και τζκθκε ςε δθμόςια διαβοφλευςθ εντόσ του 2012. το πλαίςιο τθσ διαμόρφωςθσ μιασ απελευκερωμζνθσ και ανταγωνιςτικισ ελλθνικισ ταχυδρομικισ αγοράσ, θ ΕΕΣΣ εντόσ του 2012, εξζδωςε τθν ετιςια μελζτθ τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ για το ζτοσ 2011, θ οποία περιλαμβάνει μεγζκθ και οικονομικά ςτοιχεία του κλάδου, ενϊ δθμοςιοποίθςε δζςμθ ζντεκα προτάςεων μετά από ςυγκριτικι αξιολόγθςθ τθσ ελλθνικισ αγοράσ με αντίςτοιχεσ ευρωπαϊκζσ. Επιπλζον για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ καταναλωτϊν και επιχειριςεων, θ ΕΕΣΣ προχϊρθςε ςε αναβάκμιςθ του Γεωγραφικοφ υςτιματοσ Πλθροφοριϊν (GIS) για τισ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια και επζκτεινε τθν εφαρμογι για θλεκτρονικι υποβολι των αιτθμάτων των παρόχων, ϊςτε να χορθγοφνται θλεκτρονικά και Βεβαιϊςεισ Εγγραφισ ςτο Μθτρϊο τθσ. Παράλλθλα, προσ διευκόλυνςθ των επιχειριςεων που είναι μζλθ δικτφων ταχυμεταφορϊν, θ Αρχι ανζπτυξε νζα θλεκτρονικι εφαρμογι που επιτρζπει τθν ζκδοςθ αδειϊν Φορτθγϊν Ιδιωτικισ Χριςθσ (ΦΙΧ) διάρκειασ αορίςτου χρόνου και όχι εξαμινου, όπωσ ίςχυε μζχρι πρότινοσ. 64

2.1. Βαςικά Μεγζκθ τθσ Ελλθνικισ Σαχυδρομικισ Αγοράσ τθν ελλθνικι ταχυδρομικι αγορά δραςτθριοποιοφνται δφο κατθγορίεσ εταιριϊν: α) οι εταιρίεσ με Ειδικι Άδεια. Μεταξφ αυτϊν περιλαμβάνονται και τα ΕΛΣΑ, που με βάςθ το Νόμο 4053/2012, εξακολουκοφν να δραςτθριοποιοφνται ωσ Φορζασ Παροχισ Κακολικισ Τπθρεςίασ (ΦΠΚΤ) μζχρι το 2028, ενϊ παφουν να διατθροφν το μονοπϊλιο ςτθ διακίνθςθ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων με βάροσ ζωσ 50 γρ. από τθν 1 θ Ιανουαρίου 2013. β) οι εταιρίεσ ταχυμεταφορϊν (ευρζωσ γνωςτζσ και ωσ υπθρεςίεσ courier), οι οποίεσ λειτουργοφν υπό το κακεςτϊσ Γενικισ Άδειασ. Θ αγορά αυτι λειτουργεί υπό ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ. Σο 2012, τα ζςοδα τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ ανιλκαν ςε 572,8 εκατ. ευρϊ, τα οποία προιλκαν από τθ διακίνθςθ 516,6 εκατ. αντικειμζνων, όπωσ φαίνεται ςτουσ Πίνακεσ 2.1 και 2.2 αντίςτοιχα. Θ κάμψθ, που παρατθρικθκε ςτθν ταχυδρομικι κίνθςθ, αφορά τόςο τα ζςοδα (-10,7% ςε ςχζςθ με το 2011) όςο και το διακινοφμενο όγκο των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων (-12,5% ςε ςχζςθ με το 2011). Θ μείωςθ προζκυψε κυρίωσ από τον ΦΠΚΤ και ςε μικρότερο βακμό από τισ επιχειριςεισ ταχυμεταφορϊν. Πίνακασ 2.1.: Ζςοδα Ελλθνικισ Σαχυδρομικισ Αγοράσ (ςε ευρϊ) 2011 2012 2012/11 ΦΠΚΤ 370.863.941 317.486.486-14,4% Ειδικζσ Άδειεσ 4.066.429 3.485.885-14,3% Σαχυμεταφορζσ 266.611.909 251.813.646-5,6% φνολο Αγοράσ 641.542.279 572.786.017-10,7% Πηγή: ΕΕΤΤ (βάςει δηλωθζντων ςτοιχείων από τισ ταχυδρομικζσ επιχειρήςεισ) Πίνακασ 2.2.: Πλικοσ Αντικειμζνων Σαχυδρομικισ Αγοράσ (ςε τεμάχια) 2011 2012 2012/11 ΦΠΚΤ 531.342.754 461.361.248-13,2% Ειδικζσ Άδειεσ 10.933.377 8.064.947-26,2% Σαχυμεταφορζσ 48.286.382 47.162.449-2,3% φνολο Αγοράσ 590.562.513 516.588.644-12,5% Πηγή: ΕΕΤΤ (βάςει δηλωθζντων ςτοιχείων από τισ ταχυδρομικζσ επιχειρήςεισ) 65

2.2. Η Εξζλιξθ τθσ Σαχυδρομικισ Αγοράσ ςε Πλικοσ Σαχυδρομικών Αντικειμζνων Σο 2012, ςυνεχίςτθκε θ μείωςθ ςτθ διακίνθςθ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων, θ οποία για πρϊτθ φορά είχε παρατθρθκεί το 2009 (Διάγραμμα 2.1). υνολικά, διακινικθκαν 516,6 εκατ. ταχυδρομικά αντικείμενα (επιςτολζσ και δζματα), ςτθν ελλθνικι αγορά, δθλαδι ςθμειϊκθκε μείωςθ κατά 17,6% ςε ςχζςθ με μία δεκαετία πριν. Διάγραμμα 2.1.: Εξζλιξθ αρικμοφ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων (με ζτοσ βάςθσ το 2002) Σε εκατ. τεμ. Πθγι: ΕΕΣΣ (βάςει δθλωκζντων ςτοιχείων από τισ ταχυδρομικζσ επιχειριςεισ) Σο 2012 ςε ςχζςθ με το 2011, ο όγκοσ τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ (ςε τεμάχια) παρουςίαςε μείωςθ κατά 12,5%, ιτοι 74 εκατομμφρια τεμάχια (Διάγραμμα 2.2). Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι θ μείωςθ αυτι προιλκε κατά το μεγαλφτερο ποςοςτό από το επιςτολικό ταχυδρομείο. Διάγραμμα 2.2.: Ετιςια μεταβολι ταχυδρομικισ αγοράσ (ςε τεμάχια %)(2002-2012) Πηγή: ΕΕΤΤ (βάςει δηλωθζντων ςτοιχείων από τισ ταχυδρομικζσ επιχειρήςεισ) 66

Διάγραμμα 2.3.: Ετιςια μεταβολι ΚΤ και ταχυμεταφορϊν (ςε τεμάχια %) (2002 2012) Πηγή: ΕΕΤΤ (βάςει δηλωθζντων ςτοιχείων από τισ ταχυδρομικζσ επιχειρήςεισ) 2.3. Η Εξζλιξθ τθσ Σαχυδρομικισ Αγοράσ ςε Αξία Όπωσ ακριβϊσ με το μειοφμενο αρικμό των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων, αντίςτοιχα και με τα ζςοδα, θ κάμψθ που παρατθρείται από το 2009, ςυνεχίςτθκε και το 2012 (Διάγραμμα 2.4). υνολικά, το 2012 θ ταχυδρομικι αγορά μειϊκθκε ςε αξία κατά 69 εκατ. ευρϊ ςυγκριτικά με το προθγοφμενο ζτοσ. σε εκατ. Διάγραμμα 2.4. Εξζλιξθ Εςόδων Σαχυδρομικισ Αγοράσ (ζτοσ βάςθσ: 2002) Πηγή: ΕΕΤΤ (βάςει δηλωθζντων ςτοιχείων από τισ ταχυδρομικζσ επιχειρήςεισ) Σο 2012, θ πτϊςθ ςτα ζςοδα τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ ιταν λίγο μεγαλφτερθ από αυτι που παρατθρικθκε το 2011, όπωσ αποτυπϊνεται ςτο Διάγραμμα 2.5. Θ εξζλιξθ αυτι αποδίδεται ςτθ 67

μείωςθ του αρικμοφ των διακινοφμενων ταχυδρομικϊν αντικειμζνων και ταυτόχρονα των τελικϊν τιμϊν/χρεϊςεων λόγω του ζντονου ανταγωνιςμοφ. Ακριβϊσ όπωσ και ςτο πλικοσ των διακινοφμενων ταχυδρομικϊν αντικειμζνων, τθ μεγαλφτερθ μείωςθ ςε ζςοδα για το 2012 είχε ο ΦΠΚΤ. Διάγραμμα 2.5.: Ετιςια μεταβολι εςόδων ταχυδρομικισ αγοράσ Πηγή: ΕΕΤΤ (βάςει δηλωθζντων ςτοιχείων από τισ ταχυδρομικζσ επιχειρήςεισ) Διάγραμμα 2.6.: φγκριςθ ετιςιασ μεταβολισ εςόδων ΚΤ και ταχυμεταφορϊν Πηγή: ΕΕΤΤ (βάςει δηλωθζντων ςτοιχείων από τισ ταχυδρομικζσ επιχειρήςεισ) 2.4. Σαχυδρομικζσ Επιχειριςεισ και Μερίδια Αγοράσ Ο αρικμόσ των επιχειριςεων με Γενικι Άδεια (Σαχυμεταφορζσ) που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μθτρϊο τθσ ΕΕΣΣ (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικτφων τουσ), ανιλκε ςε 1.226 ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2012 (Διάγραμμα 2.7). 68

Διάγραμμα 2.7. Εξζλιξθ αρικμοφ αδειοδοτθμζνων ταχυδρομικϊν επιχειριςεων (2005 2012) Πηγή: Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήςεων ΕΕΤΤ ςτισ 31-12-2012 Και το 2012, κυρίαρχθ κζςθ (market leader) με μερίδιο 89,3% διατιρθςε ο ΦΠΚΤ (ΕΛΣΑ) όςον αφορά τον αρικμό των διακινοφμενων ταχυδρομικϊν αντικειμζνων (Διάγραμμα 2.8). Σο ποςοςτό αυτό, ωςτόςο, είναι μειωμζνο ςε ςχζςθ με το 2011. Οι επιχειριςεισ ταχυμεταφορϊν είχαν μερίδιο τθσ τάξθσ του 9,1%, το οποίο είναι αυξθμζνο ςε ςχζςθ με το 2011, ενϊ οι επιχειριςεισ με ειδικι άδεια διακίνθςαν το 1,6% τθσ αγοράσ. 69

Διάγραμμα 2.8. Μερίδια Αγοράσ ανά Είδοσ Παρόχου ςε Πλικοσ Σαχυδρομικϊν Αντικειμζνων (2012) Πηγή: ΕΕΤΤ (βάςει δηλωθζντων ςτοιχείων από τισ ταχυδρομικζσ επιχειρήςεισ) Όςον αφορά τθν αξία, όπωσ απεικονίηεται ςτο Διάγραμμα 2.9, οι ταχυμεταφορζσ κατζχουν το 44% τθσ αγοράσ, ποςοςτό αυξθμζνο ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχο του 2011, ςε αντίκεςθ με τον ΦΠΚΤ (ΕΛΣΑ) που κατζχει περίπου το 55,4% τθσ αγοράσ ςε αξία, ςθμειϊνοντασ αντίςτοιχα μείωςθ ςε ςχζςθ με το 2011. Οι επιχειριςεισ με ειδικι άδεια κατζχουν ζνα πολφ μικρό ποςοςτό τθσ αγοράσ αυτισ. Διάγραμμα 2.9. Μερίδια Αγοράσ ανά Είδοσ Παρόχου ςε Αξία (2012) Πηγή: ΕΕΤΤ (βάςει δηλωθζντων ςτοιχείων από τισ ταχυδρομικζσ επιχειρήςεισ) 2.5. Ανάλυςθ τθσ Σαχυδρομικι Αγοράσ ανά Είδοσ Σαχυδρομικοφ Αντικειμζνου Σα ταχυδρομικά αντικείμενα διακρίνονται ςε επιςτολζσ και δζματα. Όπωσ απεικονίηεται ςτο Διάγραμμα 2.10, το μεγαλφτερο ποςοςτό των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων που διακινικθκαν το 70

2012 αφοροφςε επιςτολζσ και ανιλκε ςε 96,3%. Σο υπόλοιπο ποςοςτό, δθλαδι 3,7%, αφοροφςε τθ διακίνθςθ δεμάτων. Διάγραμμα 2.10. Κατανομι Σαχυδρομικϊν Αντικειμζνων ανά Είδοσ (2012) Πθγι: ΕΕΣΣ (βάςει δθλωκζντων ςτοιχείων από τισ ταχυδρομικζσ επιχειριςεισ για τθ μελζτθ τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ) Σο πλικοσ των διακινοφμενων επιςτολϊν μειϊκθκε κατά 73,5 εκατομμφρια τεμάχια, μεταβολι - 12,9% ςε ςχζςθ με το 2011, ενϊ το πλικοσ των διακινοφμενων δεμάτων μειϊκθκε μόλισ κατά 0,5 εκατομμφριο τεμάχια που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό μεταβολισ -2,6% ςε ςχζςθ με το 2011. Διάγραμμα 2.11. Ποςοςτιαία Μεταβολι του Πλικουσ των Σαχυδρομικϊν Αντικειμζνων ςε ςχζςθ με το 2011 Πθγι: ΕΕΣΣ (βάςει δθλωκζντων ςτοιχείων από τισ ταχυδρομικζσ επιχειριςεισ) 71

Όςον αφορά τα μερίδια αγοράσ ςτθν κατθγορία του επιςτολικοφ ταχυδρομείου, ο ΦΠΚΤ διακίνθςε το 92% του ςυνολικοφ όγκου των επιςτολϊν τθσ ελλθνικισ ταχυδρομικισ αγοράσ, διατθρϊντασ κυρίαρχθ κζςθ, ενϊ οι υπόλοιποι πάροχοι διακίνθςαν το 8% του ςυνόλου των επιςτολϊν το 2012 (Διάγραμμα 2.12). Ωσ ςυνζπεια του ςθμαντικοφ ποςοςτοφ μείωςθσ του πλικουσ των επιςτολϊν που διακινικθκαν το 2012 ςε ςχζςθ με το 2011, ο ΦΠΚΤ παρουςίαςε πτϊςθ τθσ τάξθσ των 69,7 εκατ. επιςτολϊν, ενϊ θ αντίςτοιχθ απϊλεια ιταν τθσ τάξθσ των 3,8 εκατ. επιςτολϊν για τουσ λοιποφσ παρόχουσ (Σαχυμεταφορζσ και Επιχειριςεισ με Ειδικι Άδεια). Διάγραμμα 2.12. Μερίδια Αγοράσ Επιςτολικοφ Σαχυδρομείου ςε Πλικοσ (2009-2012) Πθγι: ΕΕΣΣ (βάςει δθλωκζντων ςτοιχείων από τισ ταχυδρομικζσ επιχειριςεισ) τθν κατθγορία των δεμάτων ωςτόςο, κυρίαρχθ κζςθ κατζχουν οι λοιποί πάροχοι, δθλαδι οι επιχειριςεισ ταχυμεταφορϊν και οι επιχειριςεισ με Ειδικι Άδεια που όπωσ απεικονίηεται ςτο Διάγραμμα 2.13, διακινοφν το 92% του ςυνολικοφ πλικουσ των δεμάτων τθσ ελλθνικισ ταχυδρομικισ αγοράσ. Διάγραμμα 2.13. Μερίδια Αγοράσ Δεμάτων ςε Πλικοσ (2009-2012) Πθγι: ΕΕΣΣ (βάςει δθλωκζντων ςτοιχείων από τισ ταχυδρομικζσ επιχειριςεισ) 72

2.6. Απαςχόλθςθ ςτθν Σαχυδρομικι Αγορά Ο αρικμόσ των απαςχολοφμενων ςτθν ταχυδρομικι αγορά ςθμείωςε μικρι περαιτζρω μείωςθ το 2012, κατά 365 εργαηόμενουσ ζναντι μείωςθσ κατά 1.823 εργαηόμενουσ, που είχε ςθμειωκεί το προθγοφμενο ζτοσ. Πίνακασ 2.3. Αρικμόσ Απαςχολοφμενων ςτθν Σαχυδρομικι Αγορά (2011-2012) 2011 2012 2012 / 2011 (%) ΦΠΚΤ 9.815 9.857 0,4% Ειδικζσ Άδειεσ 187 154-17,6% Σαχυμεταφορζσ 7.117 6.743-5,3% φνολο Αγοράσ 17.119 16.754-2,1% Πηγή: ΕΕΤΤ (βάςει δηλωθζντων ςτοιχείων από τισ ταχυδρομικζσ επιχειρήςεισ) Διάγραμμα 2.14. Εξζλιξθ Απαςχόλθςθσ ςτθν Σαχυδρομικι Αγορά (2006 2012) Πηγή: ΕΕΤΤ (βάςει δηλωθζντων ςτοιχείων από τισ ταχυδρομικζσ επιχειρήςεισ Όπωσ φαίνεται ςτο Διάγραμμα 2.15, το 58,8% όςων απαςχολοφνται ςτθν ταχυδρομικι αγορά εργάηεται ςτον ΦΠΚΤ, ενϊ το υπόλοιπο 41,2% ςτουσ λοιποφσ παρόχουσ. 73

Διάγραμμα 2.15. Κατανομι Εργαηομζνων Σαχυδρομικισ Αγοράσ (2012) Πηγή: ΕΕΤΤ (βάςει δηλωθζντων ςτοιχείων από τισ ταχυδρομικζσ επιχειρήςεισ) Σο ποςοςτό μείωςθσ του προςωπικοφ ανιλκε ςτο 5% περίπου για τισ επιχειριςεισ ταχυμεταφορϊν, ενϊ ςτον τομζα τθσ ΚΤ παρατθρικθκε πολφ μικρι αφξθςθ τθσ τάξθσ του 0,09% (Διάγραμμα 2.16). Διάγραμμα 2.16. Διαχρονικι Εξζλιξθ Αρικμοφ Απαςχολοφμενων ςτθν Σαχυδρομικι Αγορά (2006 2012) Πηγή: ΕΕΤΤ (βάςει δηλωθζντων ςτοιχείων από τισ ταχυδρομικζσ επιχειρήςεισ) 2.7. Καταγγελίεσ πελατών ταχυδρομικισ αγοράσ το πλαίςιο τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων του καταναλωτι ο Σομζασ Εξυπθρζτθςθσ Καταναλωτϊν (ΣΕΚ) τθσ ΕΕΣΣ ζλαβε και διαχειρίςτθκε 172 γραπτά αιτιματα και καταγγελίεσ, εκ των οποίων το 64% αφοροφςε προβλιματα παροχισ τθσ ΚΤ. Οι καταγγελίεσ για υπθρεςίεσ ταχυμεταφορϊν αφοροφςαν κατά κανόνα κακυςτζρθςθ ςτθν επίδοςθ αντικειμζνου ςτον παραλιπτθ του, κζματα απϊλειασ ι ηθμίασ και κζματα πλθμμελοφσ εξυπθρζτθςθσ, ενϊ για τθν 74

ΚΤ αναφζρκθκαν επιπλζον και προβλιματα διανομισ. Θ αναλυτικι κατθγοριοποίθςθ των γραπτϊν καταγγελιϊν παρουςιάηεται ςτο Διάγραμμα 2.17. Διάγραμμα 2.17. Κατθγοριοποίθςθ Γραπτϊν Αιτθμάτων Καταγγελιϊν για Σαχυδρομικζσ Τπθρεςίεσ (2012) Πθγι: ΕΕΣΣ Σομζασ Εξυπθρζτθςθσ Καταναλωτϊν Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, οι καταγγελίεσ που υποβλικθκαν ςτισ ταχυδρομικζσ επιχειριςεισ ςχετικά με απϊλεια, ηθμιά ι κακυςτζρθςθ ςτθν παράδοςθ ταχυδρομικοφ αντικειμζνου ιταν ςυνολικά 4.863 ζναντι 5.726 που υποβλικθκαν το προθγοφμενο ζτοσ. Οι καταγγελίεσ για απϊλεια ταχυδρομικϊν αντικειμζνων παρζμειναν περίπου ςτο ίδιο επίπεδο με το 2011, για κακυςτζρθςθ μειϊκθκαν κατά 37%, ενϊ για ηθμιά μειϊκθκαν μόλισ κατά 3,5%. Σζλοσ, υποβλικθκαν 941 καταγγελίεσ για άλλεσ αιτίεσ, όπωσ διαφορά ςτθ χρζωςθ, κακι ςυμπεριφορά προςωπικοφ και άλλα. Διάγραμμα 2.18. Εξζλιξθ αρικμοφ καταγγελιϊν ανά είδοσ (2006 2012) Πθγι: ΕΕΣΣ (βάςει δθλωκζντων ςτοιχείων από τισ ταχυδρομικζσ επιχειριςεισ) 75

Παράρτημα Α. Γλωσσάρι ΟΡΟ Αρικμοδείκτθσ Άμεςθσ Ρευςτότθτασ ΕΠΕΞΗΓΗΗ Απεικονίηει τθν ποςοτικι ςχζςθ των άμεςα ρευςτοποιιςιμων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ προσ τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ του παρόχου. Αποτελεί μια πιο αυςτθρι μζτρθςθ τθσ ικανότθτασ του παρόχου να ανταποκρικεί ςτισ τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ του, ενϊ ικανοποιθτικζσ τιμζσ για το ςυγκεκριμζνο δείκτθ είναι εκείνεσ που υπερβαίνουν τθ μονάδα. Αρικμοδείκτθσ Μικτοφ Κζρδουσ Παρουςιάηει τθ λειτουργικι αποτελεςματικότθτα τθσ εταιρίασ, κακϊσ και τθν τιμολογιακι πολιτικι τθσ. Όςο μεγαλφτεροσ είναι ο Αρικμοδείκτθσ τόςο καλφτερθ, από άποψθ κερδϊν, είναι θ κζςθ τθσ εταιρίασ, δεδομζνου ότι μπορεί να αντιμετωπίςει χωρίσ δυςκολία αφξθςθ του κόςτουσ του προϊόντοσ του. θμειϊνεται ότι παρότι μια εταιρία μπορεί να ζχει χαμθλό περικϊριο κζρδουσ μπορεί, ωςτόςο, να αυξάνει τον κφκλο εργαςιϊν τθσ, μζςω μιασ δυναμικισ πολιτικισ πωλιςεων, αντιςτακμίηοντασ το χαμθλό περικϊριο κζρδουσ. Αρικμοδείκτθσ Σαμειακισ Επιβάρυνςθσ ι Αρικμοδείκτθσ Ιδίων προσ Δανειακά Κεφάλαια Χρθςιμοποιείται για να διαπιςτωκεί εάν ςε μια εταιρία υπάρχει υπερδανειςμόσ. Αποτελεί δθλαδι μια ζνδειξθ τθσ αςφάλειασ που παρζχει θ εταιρία ςτουσ δανειςτζσ τθσ. τθν περίπτωςθ που οι τιμζσ υπερβαίνουν τθ μονάδα, οι φορείσ/μζτοχοι τθσ εταιρίασ ςυμμετζχουν με περιςςότερα κεφάλαια ςυγκριτικά με τουσ πιςτωτζσ. Αρικμοδείκτεσ Δραςτθριότθτασ Απεικονίηουν τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων ενόσ παρόχου. Ειδικότερα, ο μζςοσ όροσ είςπραξθσ των απαιτιςεων αποτελεί το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί για να ειςπράξει ο πάροχοσ τισ απαιτιςεισ του. Αντίςτοιχα, ο μζςοσ όροσ εξόφλθςθσ των υποχρεϊςεων απεικονίηει τον αρικμό των θμερϊν που οι υποχρεϊςεισ του παρόχου παραμζνουν απλιρωτεσ. ε περίπτωςθ που ο πρϊτοσ αρικμοδείκτθσ είναι μικρότεροσ από το δεφτερο, οι υποχρεϊςεισ του παρόχου εξοφλοφνται με βραδφτερο ρυκμό από εκείνον που ειςπράττονται οι απαιτιςεισ. υνεπϊσ, ο πάροχοσ δε χρειάηεται να διατθρεί μεγάλα χρθματικά διακζςιμα, γεγονόσ το οποίο ιςχφει για τουσ παρόχουσ ςτακερισ και κινθτισ τθλεφωνίασ Γενικόσ Δείκτθσ Σιμϊν Καταναλωτι (ΓΔΚΣ) Τπολογίηεται ςε μθνιαία βάςθ από τθν Ελλθνικι Εκνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛ.ΣΑΣ.), χρθςιμοποιείται για τθ μζτρθςθ του γενικοφ επιπζδου τιμϊν των αγακϊν και των υπθρεςιϊν που 76

προμθκεφεται ζνα μζςο νοικοκυριό και ανακεωρείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. θμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν τελευταία ανακεϊρθςθ, ο ΔΣΚ ζχει ωσ ζτοσ βάςθσ το 2005. Ο ΓΔΣΚ ςυντίκεται από επιμζρουσ δείκτεσ (Τποδείκτεσ), οι οποίοι απεικονίηουν το επίπεδο τιμϊν για αγακά και υπθρεςίεσ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν. Ο Τποδείκτθσ Επικοινωνιϊν αφορά ςε ποςοςτό 99% δαπάνεσ για τθλεφωνικζσ υπθρεςίεσ ςτακερισ και κινθτισ τθλεφωνίασ. Σο υπόλοιπο 1% καλφπτει ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ (0,5%) και τθλεφωνικό εξοπλιςμό (0,5%). Εκνικι ειςερχόμενθ κίνθςθ Αποτελεί το ςφνολο τθσ κίνθςθσ που ειςζρχεται ςτο δίκτυο κάκε ΕΚΣ προερχόμενθσ από τα δίκτυα των υπόλοιπων εγχϊριων ΕΚΣ και των εγχϊριων παρόχων ςτακερισ τθλεφωνίασ (ΟΣΕ και εναλλακτικϊν). Εκνικι εξερχόμενθ κίνθςθ Αποτελεί το ςφνολο τθσ κίνθςθσ που δρομολογείται από το δίκτυο κάκε ΕΚΣ προσ τισ υπόλοιπεσ εγχϊριεσ ΕΚΣ και τουσ εγχϊριουσ παρόχουσ ςτακερισ τθλεφωνίασ (ΟΣΕ και εναλλακτικοφσ). Εςωτερικι κίνθςθ Αποτελεί θ κίνθςθ ανάμεςα ςτουσ ςυνδρομθτζσ του ίδιου δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ και αποτελεί ςθμαντικό τμιμα τθσ κίνθςθσ κάκε ΕΚΣ. Παράλλθλα, αποτελεί μια ουςιαςτικι πθγι εςόδων, θ οποία δεν επθρεάηεται από τισ ςυμφωνίεσ Διαςφνδεςθσ με άλλουσ παρόχουσ. Κακολικι Τπθρεςία-ΚΤ (ςτον τομζα των Tαχυδρομικϊν Yπθρεςιϊν) Θ Κακολικι Τπθρεςία (ΚΤ) αναφζρεται ςτθ ςυμβατικι ταχυδρομικι υπθρεςία. Διαςφαλίηει ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ, ςε μόνιμθ βάςθ, ςτακερι ποιότθτα και προςιτζσ τιμζσ, για όλουσ τουσ χριςτεσ ι κατοίκουσ, ανεξαρτιτωσ του ςθμείου τθσ ελλθνικισ Επικράτειασ ςτο οποίο βρίςκονται. φμφωνα με το νζο Νόμο 4053/2012, θ ΚΤ περιλαμβάνει τουλάχιςτον τισ εξισ επιμζρουσ υπθρεςίεσ, εςωτερικοφ και διαςυνοριακοφ ταχυδρομείου: α) τθν περιςυλλογι, μεταφορά, διαλογι και διανομι ταχυδρομικϊν αντικειμζνων βάρουσ ζωσ δφο χιλιόγραμμων, β) τθν περιςυλλογι, μεταφορά, διαλογι και διανομι ταχυδρομικϊν δεμάτων βάρουσ το πολφ 20 χιλιόγραμμων, και γ) τισ υπθρεςίεσ των ςυςτθμζνων και των αποςτολϊν με δθλωμζνθ αξία. Κφκλοσ Εργαςιϊν Tο ςφνολο των εςόδων κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ. Περιλαμβάνονται ςτοιχεία για τουσ αδειοδοτθμζνουσ παρόχουσ για τουσ οποίουσ είναι διακζςιμοι οι ιςολογιςμοί. 77

Μζςο Ζςοδο ανά Χριςτθ (Average Revenue per User-ARPU) Τπολογίηεται βάςει των λιανικϊν εςόδων που δθλϊνουν οι εταιρίεσ κινθτισ τθλεφωνίασ ανά κατθγορία (εξαιρουμζνων των εςόδων από ςυςκευζσ και του ΦΠΑ), τα οποία διαιροφνται με τον αρικμό των ενεργϊν ςυνδρομθτϊν ςτθν αρχι και το τζλοσ του ζτουσ διά του δφο. Μζςο Ζςοδο ανά Λεπτό (Average Revenue per Minute-ARPM) Τπολογίηεται βάςει των ςχετιηόμενων με τθ φωνι λιανικϊν εςόδων που δθλϊνουν οι εταιρίεσ κινθτισ τθλεφωνίασ (εξαιροφνται τα χονδρικά ζςοδα κακϊσ και τα ζςοδα από SMS, MMS, δεδομζνα, περιεχόμενο και ςυςκευζσ), τα οποία διαιροφνται με τον αρικμό των πραγματικϊν λεπτϊν λιανικισ κίνθςθσ. Μικτό Κζρδοσ Αποτελεί τθ διαφορά μεταξφ του κφκλου εργαςιϊν και του κόςτουσ πωλθκζντων. Θ απεικόνιςι του είναι πιο περίπλοκθ, δεδομζνου ότι ςτθν πλειονότθτα των οικονομικϊν καταςτάςεων των ειςθγμζνων παρόχων τα λειτουργικά ζξοδα (διοίκθςθσ, διάκεςθσ, ερευνϊν και ανάπτυξθσ) δεν περιλαμβάνονται ςτο κόςτοσ πωλθκζντων, ςε αντίκεςθ με τον ΟΣΕ και τθν COSMOTE. υνδυαςτικά πακζτα υπθρεςιϊν Αναφερόμαςτε ςτα προϊόντα που ςυνδυάηουν δφο ι περιςςότερεσ από τισ ακόλουκεσ ςτακερζσ υπθρεςίεσ οι οποίεσ προςφζρονται και τιμολογοφνται ωσ ζνα ςφνολο ςε κακοριςμζνεσ αναλογίεσ και ςε κακοριςμζνθ τιμι (επιπρόςκετα μπορεί να περιλαμβάνονται και υπθρεςίεσ κινθτϊν επικοινωνιϊν): Πρόςβαςθ τθλεφωνίασ (δθλ. πρόςβαςθ ςε τθλεφωνικζσ υπθρεςίεσ) ςε ςτακερι κζςθ. Τπθρεςίεσ κλιςεων ςτακερισ τθλεφωνίασ. Τπθρεςίεσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο ςε ςτακερι κζςθ. Τπθρεςίεσ περιεχομζνου όπωσ IPTV, Video on Demand κ.λπ. ςε ςτακερι κζςθ. Επιςθμαίνεται ότι βάςει του ανωτζρω οριςμοφ ωσ ςυνδυαςτικά πακζτα εκλαμβάνονται και εκείνα που ςυνδυάηουν (δθλ. περιλαμβάνουν ςτο μθνιαίο πάγιο τουσ) τόςο τθν πρόςβαςθ τθλεφωνίασ ςε ςτακερι κζςθ όςο και τισ υπθρεςίεσ κλιςεων ςτακερισ τθλεφωνίασ. Αντίκετα δεν εκλαμβάνονται ωσ ςυνδυαςτικά πακζτα εκείνα που παρζχουν αποκλειςτικά και μόνο τθν ευρυηωνικι πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο (single play). φνολο ενεργθτικοφ Είναι το ςφνολο των οικονομικϊν πόρων που διακζτει ζνασ πάροχοσ και περιλαμβάνει πάγια (όπωσ κτίρια, μθχανιματα κ.λπ.), κακϊσ επίςθσ και κυκλοφοροφντα ςτοιχεία (όπωσ ταμείο, 78

απαιτιςεισ, αποκζματα κ.λπ.). Φορζασ Παροχισ Κακολικισ Τπθρεςίασ-ΦΠΚΤ (ςτον τομζα των Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν) Ο φορζασ που είναι επιφορτιςμζνοσ από το ελλθνικό κράτοσ με τθν υποχρζωςθ εξαςφάλιςθσ τθσ παροχισ Κακολικισ Τπθρεςίασ (ΚΤ) ςτισ Σαχυδρομικζσ Τπθρεςίεσ. ιμερα ο ΦΠΚΤ είναι ο οργανιςμόσ Ελλθνικά ταχυδρομεία (ΕΛΣΑ). 79

Β. Σσντομογραυίες ADSL BEREC IPTV ISDN MMS PSTN SMS Asymmetric Digital Subscriber Line Body of European Regulators for Electronic Communications Internet Protocol Television Integrated Services Digital Network Multimedia Messaging Service Public Switched Telephone Network Short Message Service A/K ΑΠΣΒ ΑΡΤ ΓΔΣΚ ΔΠΧΠ ΕΕ ΕΕΣΣ ΕΚΣ ΕΛΣΑΣ ΕΛΣΑ ΚΤ ΟΣΕ ΣΕΚ ΦΙΧ ΦΠΑ ΦΠΚΤ ΧΑ ΧΕΓ Αςτικό Κζντρο Αδεςμοποίθτθ Πρόςβαςθ ςτον Σοπικό Βρόχο Αςφμμετρου Ρυκμοφ φνδεςθ Γενικόσ Δείκτθσ Σιμϊν Καταναλωτι Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων Εταιρίεσ Κινθτισ Σθλεφωνίασ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι Ελλθνικά Σαχυδρομεία Κακολικι Τπθρεςία Οργανιςμόσ Σθλεπικοινωνιϊν Ελλάδοσ Σομζασ Εξυπθρζτθςθσ Καταναλωτϊν Φορτθγά Ιδιωτικισ Χριςθσ Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ Φορζασ Παροχισ Κακολικισ Τπθρεςίασ Χρθματιςτιριο Ακθνϊν Χονδρικι Εκμίςκωςθ Γραμμϊν 80

Γ. Ευρετιριο Πινάκων & Διαγραμμάτων Ι. Διαγράμματα Διάγραμμα 1.1. Εξζλιξθ Μθνιαίου Δείκτθ Σιμϊν Καταναλωτι (Γενικόσ Δείκτθσ Τποδείκτθσ Επικοινωνιϊν) Διάγραμμα 1.2. Μεταβολι (%) Μθνιαίου Δείκτθ Σιμϊν Καταναλωτι ςε ςχζςθ με τον Αντίςτοιχο Δείκτθ του Προθγοφμενου Ζτουσ 5 6 Διάγραμμα 1.3. Εξζλιξθ Βαςικϊν Οικονομικϊν Μεγεκϊν Αδειοδοτθμζνων Παρόχων 8 Διάγραμμα 1.4. Κφκλοσ Εργαςιϊν Παρόχων Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν 8 Διάγραμμα 1.5. Μικτά Κζρδθ Παρόχων Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν 9 Διάγραμμα 1.6. φνολο Ενεργθτικοφ Παρόχων Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν 9 Διάγραμμα 1.7. Αρικμοδείκτθσ Άμεςθσ Ρευςτότθτασ 10 Διάγραμμα 1.8. Αρικμοδείκτθσ Μικτοφ Κζρδουσ 10 Διάγραμμα 1.9. Αρικμοδείκτθσ Σαμειακισ Επιβάρυνςθσ 11 Διάγραμμα 1.10. Αρικμοδείκτεσ Δραςτθριότθτασ 11 Διάγραμμα 1.11. Διείςδυςθ Σθλεφωνικϊν Γραμμϊν ςτον Ελλθνικό Πλθκυςμό 14 Διάγραμμα 1.12. Ετιςια Μεταβολι του Αρικμοφ των Σθλεφωνικϊν Γραμμϊν 14 Διάγραμμα 1.13. Μερίδια Αγοράσ του ΟΣΕ βάςει του Αρικμοφ των Σθλεφωνικϊν Γραμμϊν (ςτο τζλοσ εξαμινου) Διάγραμμα 1.14. Αρικμόσ Γραμμϊν Εναλλακτικϊν Παρόχων μζςω Προεπιλογισ Φορζα και Πλιρουσ ΑΠΣΒ (ςτο τζλοσ εξαμινου) Διάγραμμα 1.15. Αρικμόσ Γραμμϊν Ενεργοποιθμζνων για Χονδρικι Εκμίςκωςθ Γραμμϊν (ςτο τζλοσ εξαμινου) Διάγραμμα 1.16. Γραμμζσ Προεπιλογισ ωσ Ποςοςτό των PSTN και ISDN Γραμμϊν του ΟΣΕ (ςτο τζλοσ εξαμινου) Διάγραμμα 1.17. Μερίδια Αγοράσ OΣΕ (βάςει του όγκου των βαςικϊν τφπων κλιςεων και όλων των τφπων κλιςεων, εκτόσ κλιςεων 807 και dial-up κλιςεων) Διάγραμμα 1.18. Μερίδια Αγοράσ ΟΣΕ και Εναλλακτικϊν Παρόχων για το 2012 (βάςει του όγκου των βαςικϊν τφπων κλιςεων) Διάγραμμα 1.19. Μερίδια Αγοράσ ΟΣΕ και Εναλλακτικϊν Παρόχων (βάςει του όγκου των βαςικϊν τφπων κλιςεων) Διάγραμμα 1.20. Μερίδια Αγοράσ ΟΣΕ ανά Σφπο Κλιςθσ (βάςει του όγκου για τουσ βαςικοφσ τφπουσ κλιςεων) 15 16 16 17 19 19 20 21 81

Διάγραμμα 1.21. Εξζλιξθ του Όγκου τθσ Εξερχόμενθσ Κίνθςθσ από τακερό Σθλζφωνο 22 Διάγραμμα 1.22. Ετιςια Μεταβολι (%) του Όγκου τθσ Εξερχόμενθσ Κίνθςθσ από τακερό Σθλζφωνο 23 Διάγραμμα 1.23. Κατανομι (%) του Όγκου τθσ Εξερχόμενθσ Κίνθςθσ από τακερό Σθλζφωνο 23 Διάγραμμα 1.24. Εξζλιξθ του Όγκου τθσ Εξερχόμενθσ Κίνθςθσ από τακερό Σθλζφωνο για τουσ Βαςικοφσ Σφπουσ Κλιςεων Διάγραμμα 1.25. Κατανομι (%) του Όγκου τθσ Εξερχόμενθσ Κίνθςθσ από τακερό Σθλζφωνο για τουσ Βαςικοφσ Σφπουσ Κλιςεων Διάγραμμα 1.26. Ετιςια Μεταβολι (%) του Όγκου τθσ Εξερχόμενθσ Κίνθςθσ από τακερό Σθλζφωνο για τουσ Βαςικοφσ Σφπουσ Κλιςεων Διάγραμμα 1.27. Εξζλιξθ Όγκου Εξερχόμενθσ Κίνθςθσ: Κατανομι μεταξφ ΟΣΕ και Άμεςα και Ζμμεςα υνδεδεμζνων υνδρομθτϊν των Λοιπϊν Παρόχων 25 25 26 26 Διάγραμμα 1.28. υνδρομζσ Homezone 27 Διάγραμμα 1.29. Εξερχόμενθ Κίνθςθ από τθν Παροχι Σθλεφωνικϊν Τπθρεςιϊν Εντόσ Ηϊνθσ από Πακζτα Homezone 28 Διάγραμμα 1.30. υνδρομθτζσ Διαδικτφου με Πρόςβαςθ ςε τακερι Θζςθ 29 Διάγραμμα 1.31. υνδρομθτζσ Διαδικτφου με Πρόςβαςθ ςε τακερι Θζςθ ανά Σφπο Πρόςβαςθσ 29 Διάγραμμα 1.32. Εξζλιξθ Αρικμοφ Ονομάτων Δικτυακϊν Σόπων 30 Διάγραμμα 1.33. Αρικμόσ Αιτθκζντων και Εκχωρθκζντων Ονομάτων Δικτυακϊν Σόπων 31 Διάγραμμα 1.34. Ποςοςτό Εκχωριςεων επί του Αρικμοφ των Αιτιςεων 31 Διάγραμμα 1.35. Μζςο Ποςοςτό Εκχωριςεων 32 Διάγραμμα 1.36. Λιανικά Ζςοδα από τθν Παροχι Τπθρεςιϊν Σθλεφωνίασ, Διαδικτφου και Περιεχομζνου ςε τακερι Θζςθ Διάγραμμα 1.37. Λιανικά ζςοδα των Δθμοφιλζςτερων Σφπων υνδυαςτικϊν Πακζτων τακερϊν Τπθρεςιϊν Διάγραμμα 1.38. Ποςοςτιαία Κατανομι των Λιανικϊν Εςόδων του 2012 από τθν Παροχι υνδυαςτικϊν Πακζτων τακερϊν Τπθρεςιϊν (ανά τφπο πακζτου) 33 34 34 Διάγραμμα 1.39. υνδζςεισ/ υνδρομζσ Κινθτισ Σθλεφωνίασ 36 Διάγραμμα 1.40. Εξζλιξθ Αρικμοφ υνδρομθτϊν υμβολαίου και Καρτοκινθτισ Σθλεφωνίασ 36 Διάγραμμα 1.41. Μερίδια ΕΚΣ ςτον Αρικμό υνδζςεων Κινθτισ Σθλεφωνίασ 37 Διάγραμμα 1.42. Διείςδυςθ Κινθτισ Σθλεφωνίασ ςτθν Ευρϊπθ 38 82

Διάγραμμα 1.43. Όγκοσ Φωνθτικϊν Κλιςεων που Εκκινοφν από Κινθτό Σθλζφωνο 40 Διάγραμμα 1.44. Όγκοσ Φωνθτικϊν Κλιςεων ανά Κατθγορία 40 Διάγραμμα 1.45. Ποςοςτό Φωνθτικϊν Κλιςεων ανά Κατθγορία 41 Διάγραμμα 1.46. Όγκοσ φωνθτικϊν Κλιςεων ανά Κατθγορία Χριςτθ 41 Διάγραμμα 1.47. υνολικόσ Αρικμόσ SMS 42 Διάγραμμα 1.48. Αρικμόσ SMS ανά Κατθγορία 42 Διάγραμμα 1.49. Αρικμόσ SMS ανά Κατθγορία Χριςτθ 43 Διάγραμμα 1.50. υνολικόσ Αρικμόσ MMS 43 Διάγραμμα 1.51. Αρικμόσ MMS ανά Κατθγορία Χριςτθ 44 Διάγραμμα 1.52. υνολικόσ Αρικμόσ (ςε MB) Τπθρεςιϊν Δεδομζνων Πακετομεταγωγισ (data) μζςω Κινθτοφ Διάγραμμα 1.53. Λιανικά Ζςοδα Κινθτισ Σθλεφωνίασ Διάγραμμα 1.54. Μζςο Ζςοδο ανά Χριςτθ ςτθν Κινθτι Σθλεφωνία (Καρτοκινθτι υμβόλαιο) 44 45 45 Διάγραμμα 1.55. Μζςο Ζςοδο ανά Χριςτθ ςτθν Κινθτι Σθλεφωνία ςτθν Ευρϊπθ 46 Διάγραμμα 1.56. Μζςο Ζςοδο ανά Χριςτθ ςτθν Κινθτι Σθλεφωνία ςτθν Ευρϊπθ 47 Διάγραμμα 1.57. Όγκοσ Κλιςεων από τακερό και Κινθτό Σθλζφωνο 48 Διάγραμμα 1.58. Μερίδια Αγοράσ τακερισ και Κινθτισ Σθλεφωνίασ 48 Διάγραμμα 1.59. Φορθτότθτα Αρικμϊν: Αιτιςεισ και Μεταφερκζντεσ Αρικμοί Κινθτισ Σθλεφωνίασ Διάγραμμα 1.60. Φορθτότθτα Αρικμϊν: Αιτιςεισ και Μεταφερκζντεσ Αρικμοί τακερισ Σθλεφωνίασ 49 50 Διάγραμμα 1.61. Φορθτότθτα Αρικμϊν: Μεταφερκζντεσ Αρικμοί ανά Μινα 50 Διάγραμμα 1.62. Κίνθςθ Διαςφνδεςθσ Εναλλακτικϊν Παρόχων μζςω ΟΣΕ 51 Διάγραμμα 1.63. Πραγματικά Σζλθ Σοπικισ Διαςφνδεςθσ 52 Διάγραμμα 1.64. Πραγματικά Σζλθ Απλισ Διαςφνδεςθσ 52 Διάγραμμα 1.65. Πραγματικά Σζλθ Διπλισ Διαςφνδεςθσ 53 Διάγραμμα 1.66. Κίνθςθ Διαςφνδεςθσ Παρόχων Κινθτισ Σθλεφωνίασ 54 Διάγραμμα 1.67. Εςωτερικι Κίνθςθ Παρόχων Κινθτισ Σθλεφωνίασ 54 83

Διάγραμμα 1.68. Εξζλιξθ Σελϊν Σερματιςμοφ 55 Διάγραμμα 1.69. Μζςο Εκνικό Σζλοσ Σερματιςμοφ από τακερό προσ Κινθτό ςτα Κράτθ Μζλθ τθσ ΕΕ (01-01-2013) 55 Διάγραμμα 1.70. Μζςο εκνικό τζλοσ τερματιςμοφ από ςτακερό ςε κινθτό 56 Διάγραμμα 1.71. Εξζλιξθ Ευρυηωνικϊν Γραμμϊν 56 Διάγραμμα 1.72. Ευρυηωνικι Διείςδυςθ ςτισ Χϊρεσ τθσ ΕΕ τθν 01-01-2013 57 Διάγραμμα 1.73. Ετιςια Αφξθςθ τθσ Ευρυηωνικισ Διείςδυςθσ ςε Ελλάδα και ΕΕ (ευρυηωνικζσ γραμμζσ ανά 100 κατοίκουσ) 58 Διάγραμμα 1.74. Κατανομι Ευρυηωνικϊν Γραμμϊν ανά Σεχνολογία (Δεκζμβριοσ 2012) 59 Διάγραμμα 1.75. Εξζλιξθ Ευρυηωνικϊν Γραμμϊν ανά Σεχνολογία 59 Διάγραμμα 1.76. Κατανομι Ευρυηωνικϊν Γραμμϊν ανά Σφπο Πρόςβαςθσ 60 Διάγραμμα 1.77. Ποςοςτιαία Κατανομι Σαχυτιτων Ευρυηωνικϊν Γραμμϊν (Δεκζμβριοσ 2012) 61 Διάγραμμα 1.78. Εξζλιξθ Σαχυτιτων Ευρυηωνικϊν Γραμμϊν 61 Διάγραμμα 1.79. Εξζλιξθ Μζςθσ Σαχφτθτασ Πρόςβαςθσ 62 Διάγραμμα 1.80. Εξζλιξθ γραμμϊν ΑΠΣΒ 62 Διάγραμμα 1.81. Εξζλιξθ Φυςικισ υνεγκατάςταςθσ 63 Διάγραμμα 2.1.: Εξζλιξθ αρικμοφ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων (με ζτοσ βάςθσ το 2002) 66 Διάγραμμα 2.2.: Ετιςια μεταβολι ταχυδρομικισ αγοράσ (ςε τεμάχια %)(2002-2012) Διάγραμμα 2.3.: Ετιςια μεταβολι ΚΤ και ταχυμεταφορϊν (ςε τεμάχια %) (2002 2012) Διάγραμμα 2.4. Εξζλιξθ Εςόδων Σαχυδρομικισ Αγοράσ (ζτοσ βάςθσ: 2002) 67 Διάγραμμα 2.5.: Ετιςια μεταβολι εςόδων ταχυδρομικισ αγοράσ 68 Διάγραμμα 2.6.: φγκριςθ ετιςιασ μεταβολισ εςόδων ΚΤ και ταχυμεταφορϊν 68 Διάγραμμα 2.7. Εξζλιξθ αρικμοφ αδειοδοτθμζνων ταχυδρομικϊν επιχειριςεων (2005 2012) 69 Διάγραμμα 2.8. Μερίδια Αγοράσ ανά Είδοσ Παρόχου ςε Πλικοσ Σαχυδρομικϊν Αντικειμζνων (2012) Διάγραμμα 2.9. Μερίδια Αγοράσ ανά Είδοσ Παρόχου ςε Αξία (2012) Διάγραμμα 2.10. Κατανομι Σαχυδρομικϊν Αντικειμζνων ανά Είδοσ (2012) Διάγραμμα 2.11. Ποςοςτιαία Μεταβολι του Πλικουσ των Σαχυδρομικϊν Αντικειμζνων ςε ςχζςθ με το 2011 Διάγραμμα 2.12. Μερίδια Αγοράσ Επιςτολικοφ Σαχυδρομείου ςε Πλικοσ (2009-2012) 72 66 67 70 70 71 71 84

Διάγραμμα 2.13. Μερίδια Αγοράσ Δεμάτων ςε Πλικοσ (2009-2012) 72 Διάγραμμα 2.14. Εξζλιξθ Απαςχόλθςθσ ςτθν Σαχυδρομικι Αγορά (2006 2012) 73 Διάγραμμα 2.15. Κατανομι Εργαηομζνων Σαχυδρομικισ Αγοράσ (2012) 74 Διάγραμμα 2.16. Διαχρονικι Εξζλιξθ Αρικμοφ Απαςχολοφμενων ςτθν Σαχυδρομικι Αγορά (2006 2012) Διάγραμμα 2.17. Κατθγοριοποίθςθ Γραπτϊν Αιτθμάτων Καταγγελιϊν για Σαχυδρομικζσ Τπθρεςίεσ (2012) 74 75 Διάγραμμα 2.18. Εξζλιξθ αρικμοφ καταγγελιϊν ανά είδοσ (2006 2012) 75 ΙΙ. Πίνακεσ Πίνακασ 1.1. Εξζλιξθ Οικονομικϊν Μεγεκϊν Παρόχων Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν 12 Πίνακασ 1.2. Αδειοδοτθμζνοι Πάροχοι ανά Κατθγορία 13 Πίνακασ 1.3. Εξζλιξθ Σθλεφωνικϊν Γραμμϊν 15 Πίνακασ 1.4. Μερίδια Αγοράσ του ΟΣΕ, των Πζντε Μεγαλφτερων κατά το 2012 Εναλλακτικϊν Παρόχων και των Λοιπϊν Εναλλακτικϊν Παρόχων (βάςει του όγκου των βαςικϊν τφπων κλιςεων) Πίνακασ 1.5. Μερίδια Αγοράσ ΟΣΕ (βάςει του όγκου τθσ εξερχόμενθσ κίνθςθσ από ςτακερό τθλζφωνο, ανά τφπο κλιςθσ) Πίνακασ 1.6. Όγκοσ Εξερχόμενθσ από τακερό Σθλζφωνο Κίνθςθσ, ανά Σφπο Κλιςθσ (ςε εκατ. λεπτά) Πίνακασ 1.7. Κατανομι του Όγκου των Βαςικϊν Σφπων Κλιςεων μεταξφ του ΟΣΕ και των Λοιπϊν Παρόχων για τουσ Άμεςα και τουσ Ζμμεςα υνδεδεμζνουσ υνδρομθτζσ τουσ (ςε εκατ. λεπτά) 20 21 24 27 Πίνακασ 1.8. υνολικζσ και Ενεργζσ υνδζςεισ/υνδρομζσ 35 Πίνακασ 2.1.: Ζςοδα Ελλθνικισ Σαχυδρομικισ Αγοράσ (ςε ευρϊ) 65 Πίνακασ 2.2.: Πλικοσ Αντικειμζνων Σαχυδρομικισ Αγοράσ (ςε τεμάχια) 65 Πίνακασ 2.3.: Αρικμόσ Απαςχολοφμενων ςτθν Σαχυδρομικι Αγορά (2011-2012) 73 85

Ελληνική Δημοκρατία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφιςίασ 60, 15125 Μαρούςι T 210 6151000 / F 210 6105049 / W www.eett.gr / E info@eett.gr 86