Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)
1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β. Σημαντικά γεγονότα κατά το α τρίμηνο 2016 και η επίδρασή τους στις ενδιάμεσες καταστάσεις πληροφόρησης... 3 Γ. Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης... 4 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης... 5 2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος... 7 3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων... 8 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων... 8 3.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.... 8 4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών... 9 5. Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων καταστάσεων πληροφόρησης... 11 5.1. Δάνεια... 11 5.2. Κόστος μισθοδοσίας... 12 5.3. Έξοδα προβολής και διαφήμισης... 12 5.4. Άλλα λειτουργικά έξοδα... 13 5.5. Μεταγενέστερα γεγονότα... 13
Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016 Εξέλιξη Μεταβολές οικονομικών μεγεθών, Επιδόσεις Σε επίπεδο Ομίλου, τα οικονομικά μεγέθη, του οποίου προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τα μεγέθη 2 της μητρικής εταιρείας, έχουν ως ακολούθως: 1. Τα Καθαρά Έσοδα προ εισφορών (από τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στο α τρίμηνο 2016) ποσού 340.711 χιλ. έναντι ποσού 356.261 χιλ. το αντίστοιχο α τρίμηνο 2015, παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 4,36%, η οποία αντανακλά κυρίως: α) την αύξηση των Καθαρών Εσόδων προ εισφορών των Αριθμολαχείων κατά 2,43%, β) τη μείωση των Καθαρών Εσόδων προ εισφορών στα Παιχνίδια Στοιχηματισμού κατά 14,07% και γ) τη μείωση των Καθαρών Εσόδων προ εισφορών στα Σκρατς και Λαχεία Κλήρωσης κατά 8,74%. 2. Η Εισφορά επί των Καθαρών Εσόδων καθώς και η απόδοση στην Κυπριακή Δημοκρατία από την ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD ανήλθαν στο ποσό των 99.198 χιλ. έναντι 104.498 χιλ. το αντίστοιχο α τρίμηνο 2015 παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,07%. 3. Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια (Καθαρά έσοδα προ εισφορών μείον την Εισφορά επί των Καθαρών Εσόδων και λοιπές εισφορές και την προμήθεια πρακτόρων) ανήλθαν στο ποσό των 153.805 χιλ. έναντι 157.696 χιλ. το αντίστοιχο α τρίμηνο 2015 παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,47%. 4. Τα Λειτουργικά Κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) ποσού 92.962 χιλ. έναντι 93.172 χιλ. το αντίστοιχο α τρίμηνο 2015, μείωση σε ποσοστό 0,22%. 5. Τα Κέρδη προ Φόρων παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 4,11% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των 75.930 χιλ. έναντι 79.188 χιλ. το αντίστοιχο α τρίμηνο 2015. 6. Τα Καθαρά Κέρδη Μέτα Φόρων ποσού 53.274 χιλ. έναντι 58.658 χιλ. το αντίστοιχο α τρίμηνο 2015 παρουσίασαν μείωση 9,18%. 7. Οι ταμειακές ροές του Ομίλου προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τις ταμειακές ροές της μητρικής εταιρείας: α) Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο α τρίμηνο 2016 αυξήθηκαν κατά 83,76%, στο ποσό των 66.055 χιλ. έναντι 35.947 χιλ. του α τριμήνου 2015. Στις ταμειακές ροές του 2015 περιλαμβάνεται η αποπληρωμή των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που επιβλήθηκαν από τις φορολογικές αρχές στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου 2010 ποσού 14.754 χιλ. η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29.01.2015. β) Στο α τρίμηνο 2016 οι ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες ποσού 34.468 χιλ. αντανακλούν κυρίως το υπολειπόμενο κόστος αγοράς της σύμβασης παραχώρησης 20-ετούς δικαιώματος αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων ( 32.401 χιλ.). Στο αντίστοιχο α τρίμηνο 2015, οι ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες ποσού 2.791 χιλ. αντανακλούν κυρίως το κόστος αγοράς ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων.
γ) Οι ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 9.889 χιλ.. 3 Σε επίπεδο Εταιρείας: Οι βασικές μεταβολές έχουν ως εξής: 1. Τα Καθαρά έσοδα προ εισφορών από τη διεξαγωγή των παιχνιδιών το α τρίμηνο 2016 ανήλθε στο ποσό των 283.709 χιλ. έναντι 298.388 χιλ. το αντίστοιχο α τρίμηνο 2015, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 4,92%. 2. Τα Λειτουργικά Κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 85.774 χιλ. έναντι 83.032 χιλ. το αντίστοιχο α τρίμηνο 2015, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 3,30%. 3. Τα Κέρδη προ Φόρων παρουσίασαν αύξηση σε ποσοστό 2,16% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των 74.754 χιλ. έναντι 73.172 χιλ. το αντίστοιχο α τρίμηνο 2015. 4. Τα Κέρδη Μετά Φόρων παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 1,83% και ανήλθαν στο ποσό των 52.830 χιλ. έναντι 53.817 χιλ. το αντίστοιχο α τρίμηνο 2015. Β. Σημαντικά γεγονότα κατά το α τρίμηνο 2016 και η επίδρασή τους στις ενδιάμεσες καταστάσεις πληροφόρησης Ειδικό Τέλος Παιγνίων ανά στήλη Δυνάμει του Ν. 4387/2016, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 12.05.2016 (Α 85) καταργήθηκε το ειδικό τέλος του άρθρου 12 του Ν. 4346/2015 στα παίγνια της ΟΠΑΠ ΑΕ από την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ (1.1.12016), εξαιτίας ιδιαίτερων δυσκολιών στην εφαρμογή του. Σύμφωνα με το άρθρο 56 του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε στις 22.05.2016 από την Ελληνική Βουλή, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος (GGR) από τυχερά παίγνια αυξάνεται από 30% σε 35% με αναδρομική ισχύ από 01.01.2016. Τα έσοδα αυτά θα αποδίδονται στο Δημόσιο εντός 16 ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν. Επίδραση του πολυνομοσχεδίου στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας Σύμφωνα με το άρθρο 56 του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε στις 22.05.2016 από την Ελληνική Βουλή, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος (GGR) από τυχερά παίγνια αυξάνεται από 30% σε 35% με αναδρομική ισχύ από 01.01.2016. Ο σχετικός νόμος θα τεθεί σε εφαρμογή με τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Σε αυτή την περίπτωση, η επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας θα έχει ως ακολούθως:
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) (14.174) Κέρδη προ φόρων (14.174) Κέρδη μετά φόρων (10.063) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (10.063) 4 ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. Στις 18.01.2016 ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία της θυγατρικής ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.. Ανανέωση Ομολογιακών Δανείων Στις 05.02.2016 η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ήρθε σε συμφωνία με την ΑLPHA BANK για την ανανέωση του Ανακυκλούμενου Ομολογιακού Δανείου, το οποίο είχε αρχικά υπογραφεί στις 30.04.2015, για ποσό έως 50.000 χιλ. και για περίοδο τριών ετών (λήξη Φεβρουάριος 2019). Γ. Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης της 31 Μαρτίου 2016 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 26 Μαΐου 2016 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας www.opap.gr καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α.. Επισημαίνεται, ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία») και του Ομίλου εταιρειών ΟΠΑΠ Α.Ε. (ο «Όμιλος») σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Τα ποσά των ενδιάμεσων καταστάσεων πληροφόρησης απεικονίζονται σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.
1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 5 Κυκλοφορούν ενεργητικό Σημ. 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 343.170 301.695 249.828 231.115 Αποθέματα 1.804 4.166 444 280 Απαιτήσεις 47.126 55.234 19.801 23.391 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 28.064 28.817 13.774 17.630 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 420.163 389.913 283.847 272.416 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις 1.244.364 1.222.987 1.056.340 1.063.227 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 55.141 56.238 31.171 32.861 Επενδύσεις σε ακίνητα 1.362 1.398 1.362 1.398 Υπεραξία 14.183 14.183 - - Επενδύσεις σε θυγατρικές - - 189.604 147.604 Επενδύσεις σε συγγενείς 11.375 11.225 - - Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες 112 112 112 112 Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.413 2.962 24.177 24.912 Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 11.224 9.815 - - Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.341.175 1.318.920 1.302.766 1.270.114 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.761.338 1.708.833 1.586.613 1.542.530 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δάνεια 5.1 2.000 32.097 2.000 2.097 Εμπορικές υποχρεώσεις 87.585 127.091 33.587 52.562 Φόροι 129.507 129.942 122.337 119.724 Λοιπές υποχρεώσεις 65.424 35.853 32.560 23.441 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 284.516 324.984 190.483 197.824 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 5.1 155.000 115.000 115.000 115.000 Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση - - 2.339 3.493 Προγράμματα παροχών προσωπικού 1.102 1.036 989 932 Προβλέψεις 58.383 59.061 56.913 57.591 Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.850 5.926 5.334 5.409 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 220.335 181.022 180.576 182.425
Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 95.700 95.700 95.700 95.700 Αποθεματικά 48.773 48.773 48.474 48.474 Ίδιες μετοχές (2.719) (2.719) (2.719) (2.719) Κέρδη εις νέον 1.073.283 1.020.068 1.074.099 1.020.827 Δικαιώματα μειοψηφίας 41.451 41.005 - - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.256.487 1.202.827 1.215.554 1.162.282 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.761.338 1.708.833 1.586.613 1.542.530 6
2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 7 Σημ. 31.03.2016 31.03.2015 31.03.2016 31.03.2015 Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 1.047.189 1.118.197 882.412 954.218 Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τις ανωτέρω Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια είναι η ακόλουθη: Καθαρά έσοδα προ εισφορών 340.711 356.261 283.709 298.388 Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές (99.198) (104.498) (85.042) (89.306) Προμήθειες πρακτόρων (87.708) (94.067) (72.856) (78.971) Καθαρά έσοδα από παιχνίδια 153.805 157.696 125.811 130.111 Άλλα λειτουργικά έσοδα 23.755 26.346 7.932 7.374 Λειτουργικά έξοδα Κόστος μισθοδοσίας 5.2 (13.387) (10.315) (11.882) (9.166) Έξοδα προβολής και διαφήμισης 5.3 (15.901) (20.915) (11.964) (16.708) Άλλα λειτουργικά έξοδα 5.4 (55.309) (59.641) (24.122) (28.580) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 92.962 93.172 85.774 83.032 Αποσβέσεις και απομείωση αξίας παγίου (14.816) (14.714) (9.544) (9.958) Λειτουργικό αποτέλεσμα 78.146 78.458 76.230 73.073 Χρηματοοικονομικά έσοδα 280 573 139 298 Χρηματοοικονομικά έξοδα (2.647) (482) (1.615) (199) Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 150 639 - - Κέρδη προ φόρων 75.930 79.188 74.754 73.172 Φόρος εισοδήματος (24.065) (23.193) (23.077) (21.301) Αναβαλλόμενος φόρος 1.409 2.663 1.153 1.946 Κέρδη μετά φόρων 53.274 58.658 52.830 53.817 Ιδιοκτήτες μητρικής 52.828 58.052 52.830 53.817 Δικαιώματα μειοψηφίας 446 605 - - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων 53.274 58.658 52.830 53.817 Ιδιοκτήτες μητρικής 52.828 58.052 52.830 53.817 Δικαιώματα μειοψηφίας 446 605 - - Βασικά και απομειωμένα κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 0,1658 0,1820 0,1658 0,1687
3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 8 Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 95.700 48.474-1.023.525 67.365 1.235.064 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 31.03.2015 - - - 58.052 605 58.658 Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2015 95.700 48.474-1.081.577 67.970 1.293.721 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 95.700 48.773 (2.719) 1.020.068 41.005 1.202.827 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 31.03.2016 - - - 52.828 446 53.274 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας - - - (55) - (55) Παροχές σε μετοχές - - - 442-442 Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2016 95.700 48.773 (2.719) 1.073.283 41.451 1.256.487 3.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 95.700 48.474-1.022.488 1.166.661 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 31.03.2015 - - - 53.817 53.817 Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2015 95.700 48.474-1.076.305 1.220.479 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 95.700 48.474 (2.719) 1.020.827 1.162.282 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 31.03.2016 - - - 52.830 52.830 Παροχές σε μετοχές - - - 442 442 Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2016 95.700 48.474 (2.719) 1.074.099 1.215.554
4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 9 31.03.2016 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 31.03.2015 31.03.2016 31.03.2015 Κέρδη προ φόρων 75.930 79.188 74.754 73.172 Προσαρμογή για: Αποσβέσεις 14.816 14.714 9.544 9.958 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 2.373 (92) 1.483 (100) Προγράμματα παροχών προσωπικού 505 59 496 55 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 15 - - - Άλλες προβλέψεις 217 128 217 128 Συναλλαγματικές διαφορές (7) 1 (7) 1 Κέρδη από συγγενείς (150) (639) - - Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες (262) 26 (262) 23 Άλλα μη ταμειακά στοιχεία - - 729 - Σύνολο 93.436 93.384 86.953 83.237 Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 2.363 673 (164) - Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 8.677 40.730 7.360 45.218 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (12.173) (64.886) (11.391) (58.150) (Μείωση) / αύξηση φόρων πληρωθέντων (21.855) (16.416) (20.481) (19.022) Σύνολο 70.447 53.484 62.278 51.283 Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (1.960) (479) (1.032) (197) Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (2.432) (17.058) - (16.874) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων 66.055 35.947 61.246 34.212 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 265-265 - (Αύξηση) / μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - (223) (42.000) (9.000) Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (55) - - - Εκροή για ασώματες ακινητοποιήσεις (32.589) (623) (87) (1.389) Εκροή για ενσώματες ακινητοποιήσεις (2.475) (2.453) (847) (619) Τόκοι έσοδα εισπραχθέντα 385 508 248 234 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (34.468) (2.791) (42.422) (10.774)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από δάνεια 10.000 - - - Πληρωμές δόσεων δανείων (97) - (97) - Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων - 5 - - Μερίσματα πληρωθέντα (14) (60.395) (14) (60.395) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου 9.889 (60.390) (111) (60.395) 41.476 (27.234) 18.713 (36.956) 301.695 297.418 231.115 198.455 343.170 270.185 249.828 161.499 10
5. Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων καταστάσεων πληροφόρησης 11 5.1. Δάνεια Ο δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015 Ομολογιακά δάνεια πληρωτέα την επόμενη χρήση 2.000 32.097 2.000 2.097 Μείον: Αναπόσβεστα Άμεσα Έξοδα Χρηματοδότησης - - - - Βραχυπρόθεσμο Μέρος Ομολογιακών Δανείων 2.000 32.097 2.000 2.097 Μακροπρόθεσμα Ομολογιακά Δάνεια 155.000 115.000 115.000 115.000 Μείον: Αναπόσβεστα Άμεσα Έξοδα Χρηματοδότησης - - - - Μακροπρόθεσμο Μέρος Ομολογιακών Δανείων 155.000 115.000 115.000 115.000 Σύνολο Ομολογιακού Δανείου 157.000 147.097 117.000 117.097 Μείον: Συνολικά Αναπόσβεστα Άμεσα Έξοδα Χρηματοδότησης - - - - Ομολογιακά Δάνεια 157.000 147.097 117.000 117.097 Η Εταιρεία, στις 03.04.2015, πραγματοποίησε συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς για την ανανέωση της χορήγησης Ανακυκλούμενου Ομολογιακού Δανείου για διάστημα δύο ετών (λήξη Απρίλιος 2017) με δυνατότητα επέκτασης για έναν επιπλέον χρόνο (λήξη Απρίλιος 2018). Η αρχική συμφωνία χορήγησης υπεγράφη στις 10.03.2014, συνολικού ύψους έως 75.000 για περίοδο 13 μηνών. Η Εταιρεία, στις 28.07.2015, υπέγραψε σύμβαση παροχής πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό με την Εθνική Τράπεζα για μέγιστο ονομαστικό ποσό 15.000 η οποία λήγει την 30.06.2016. Η Εταιρεία, στις 13.10.2015, υπέγραψε σύμβαση με την Τράπεζα Eurobank για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με το Νόμο 3156/2003, ποσού 15.000 για διάστημα δύο ετών (λήξη Οκτώβριος 2017). Η Εταιρεία, στις 07.12.2015, υπέγραψε σύμβαση με την Τράπεζα Eurobank για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με το Νόμο 3156/2003, ποσού 45.000 για διάστημα πέντε ετών (λήξη Δεκέμβριος 2020). Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε., στις 07.12.2015, υπέγραψε σύμβαση με την Τράπεζα Eurobank για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με το Νόμο 3156/2003, ποσού 5.000 για διάστημα πέντε ετών (λήξη Δεκέμβριος 2020).
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε., στις 05.02.2016, ήρθε σε συμφωνία με την Alpha Bank για την ανανέωση του Ανακυκλούμενου Ομολογιακού Δανείου για ποσό έως 50.000 και για περίοδο τριών ετών (λήξη Φεβρουάριος 2019). Η αρχική συμφωνία χορήγησης υπεγράφη στις 30.04.2014, συνολικού ύψους έως 30.000 για διάστημα ενός έτους και είχε ανανεωθεί στις 07.04.2015 για διάστημα ενός επιπλέον έτους (λήξη Μάιος 2016). 12 5.2. Κόστος μισθοδοσίας Οι αμοιβές προσωπικού της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής : Για την περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2016 2015 2016 2015 Μισθοί και ημερομίσθια 10.581 8.771 9.318 7.845 Ασφαλιστικές εισφορές 1.483 1.271 1.281 1.137 Παροχές σε μετοχές 442-442 - Λοιπά έξοδα προσωπικού 195 214 165 129 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 59 59 54 55 Κόστος παροχών αποχώρησης 626-623 - Σύνολο 13.387 10.315 11.882 9.166 5.3. Έξοδα προβολής και διαφήμισης Οι δαπάνες προβολής και διαφήμισης αναλύονται ως εξής: Για την περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2016 2015 2016 2015 Δωρεές και Χορηγίες 7.016 13.912 4.598 11.342 Κονδύλια διαφήμισης 8.885 7.004 7.366 5.366 Σύνολο 15.901 20.915 11.964 16.708 Το συνολικό ποσό των δωρεών-οικονομικών ενισχύσεων στο α τρίμηνο 2016 για τον Όμιλο ανέρχεται σε 1.056 και για την Εταιρεία σε 57, ενώ το ποσό των χορηγιών σε 5.960 για τον Όμιλο και 4.541 για την Εταιρεία, αντίστοιχα.
5.4. Άλλα λειτουργικά έξοδα 13 Τα άλλα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής: Για την περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2016 2015 2016 2015 Κόστος παρόχων πληροφορικής 14.834 13.701 12.848 11.993 Αμοιβές οργανισμών κοινής ωφέλειας και τηλεπικοινωνίες 2.847 2.782 2.678 2.480 Ενοίκια 1.415 1.102 1.349 1.053 Λοιπά έξοδα 14.332 17.652 7.247 13.054 PAYZONE Α.Ε. 21.881 24.404 - - Σύνολο 55.309 59.641 24.122 28.580 5.5. Μεταγενέστερα γεγονότα 16 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Η δέκατη έκτη (16 η ) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Δευτέρα 25.04.2016 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση έτους 2015. Καθώς έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προμέρισμα ύψους 0,17 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με απόφαση της από 24.08.2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2015 ανέρχεται στα 0,23 ευρώ ανά μετοχή προ της σχετικής παρακράτησης φόρου. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη 05.05.2016 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2015 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 04.05.2016. Η καταβολή του υπόλοιπου μερίσματος πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11.05.2016, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Έκδοση Νέου Ομολογιακού Δανείου Η Εταιρεία στις 20.04.2016 υπέγραψε σύμβαση με την Τράπεζα Eurobank για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με το Νόμο 3156/2003, ανώτατου ποσού 100.000 χιλ. για διάστημα πέντε ετών (λήξη Απρίλιος 2021).