Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Νοέµβριος 2008

Global Entrepreneurship Monitor Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών Επιµέλεια έκδοσης : ΙΟΒΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΒΕ Υπεύθυνος: Σταύρος Ιωαννίδης Kαθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήµιο Το Παρατηρητήριο Επιχειρηµατικότητας του ΙΟΒΕ αποτελεί τον ελληνικό εταίρο του Παγκοσµίου Παρατηρητηρίου Επιχειρηµατικότητας (Global Entrepreneurship Monitor -GEM) Εθνική ερευνητική οµάδα GEM Υπεύθυνοι έργου: Τάκης Πολίτης, Γενικός ιευθυντής ΙΟΒΕ Σταύρος Ιωαννίδης, Kαθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήµιο Άγγελος Τσακανίκας, Υπεύθυνος Ερευνών ΙΟΒΕ Έρευνα Ανάλυση: Ευαγγελία Βαλαβανιώτη, ΙΟΒΕ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ΙΟΒΕ στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο διεθνές ερευνητικό πρόγραµµα GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR (GEM) δηµοσιεύει την Ετήσια Έκθεση για την Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα που αναφέρεται στην περίοδο 2007-2008. Υπενθυµίζεται ότι το GEM είναι ένα ερευνητικό Πρόγραµµα που συλλέγει εµπειρικά δεδοµένα από ένα ευρύ σύνολο χωρών παγκοσµίως και µέσω ειδικών εκδόσεων και εκθέσεων συνεισφέρει στη παγκόσµια συζήτήση για την επιχειρηµατικότητα. Το ΙΟΒΕ, αποτελεί τον ελληνικό εταίρο στο ερευνητικό consortium του GEM και είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών στον ελληνικό πληθυσµό, την επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε βάση την κοινή εναρµονισµένη µεθοδολογία και την ένταξη τους στο διεθνές αναλυτικό πλαίσιο του GEM, ώστε να επιτυγχάνεται η συγκρισιµότητα των στοιχείων. Η φετινή έκθεση, που επικεντρώνεται όπως πάντα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εµφανίζει η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, αποτελεί τη δεύτερη έκθεση που εκπονείται από το Παρατηρητήριο για την Επιχειρηµατικότητα του ΙΟΒΕ. Πρόκειται για τον ερευνητικό άξονα του ΙΟΒΕ που θεσµοθετήθηκε το 2007 και σκοπεύει στην αξιοποίηση της συσσωρευµένης εµπειρίας από τη συµµετοχή στο GEM, µε έµφαση στην επεξεργασία προτάσεων πολιτικής για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. Η εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση των εξελίξεων στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, η ανάγκη δηµιουργίας χρονολογικών σειρών που επιτρέπουν την αποτύπωση πιο µακροχρόνιων τάσεων και διαρθρωτικών χαρακτηριστικών της, σε σύγκριση πάντα µε τις εξελίξεις και τάσεις που επικρατούν στο διεθνές περιβάλλον εντάσσονται άλλωστε στους ερευνητικούς στόχους που έχει θέσει το ΙΟΒΕ τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριµένα το Παρατηρητήριο για την Επιχειρηµατικότητα, στοχεύει σε δύο κατευθύνσεις: α) τη διενέργεια ερευνών σε πλευρές της επιχειρηµατικότητας µε ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον και β) την παραγωγή προτάσεων πολιτικής για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Το ΙΟΒΕ ευχαριστεί όλους αυτούς που συνέβαλαν στην επιτυχία του έργου και κυρίως τους ειδικούς εµπειρογνώµονες, οι οποίοι ο καθένας στον τοµέα του βοήθησαν στην ερµηνεία της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα.

Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1 1.1 Η εξέλιξη των βασικών δεικτών επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα...1 1.2 Τα κίνητρα της επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης... 15 1.3 Κλαδικά χαρακτηριστικά των νέων εγχειρηµάτων... 19 1.4 Νοµική µορφή, συµµετοχή στην ιδιοκτησία, προβλήµατα έναρξης... 22 1.5 Ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων:... καινοτοµία, ανταγωνισµός, εξωστρέφεια.... 26 1.6 Ύψος επένδυσης... 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΝ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 39 2.1 Η εξέλιξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας... 42 2.2 Άλλα ηµογραφικά χαρακτηριστικά των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών... 48 2.3 Προσωπικοί παράγοντες... 55 2.4 Πολιτισµικοί παράγοντες... 61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ 65 3.1 Έµφαση στην ποιοτική επιχειρηµατικότητα... 66 3.2 Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: o Κανονισµός για τις Μικρές... Επιχειρήσεις... 72 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Το Παγκόσµιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηµατικότητα (GEM)... 93 2. Βασικοί ορισµοί και δείκτες επιχειρηµατικότητας: µεθοδολογικό πλαίσιο του GEM... 94 3. Το εννοιολογικό µοντέλο του GEM... 97 4. Γιατί διαφέρουν τα στοιχεία του GEM από τα επίσηµα δηµογραφικά στοιχεία... (µητρώα) των επιχειρήσεων;... 101 5. Το εµπειρικό µέρος του ερευνητικού προγράµµατος GEM... 102 6. Ο ρόλος του ΙΟΒΕ στο GEM... 103

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Συµµετέχοντας για 5 η χρονιά στο ερευνητικό consortium του GEM, τo IOBE έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει την εξέλιξη βασικών δεικτών της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, σε συνδυασµό µε άλλα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαµορφώνουν την εικόνα της τα τελευταία χρόνια. Ο βασικότερος δείκτης του GEM είναι το επίπεδο της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων (Early-Stage Entrepreneurial activity) που εκδηλώνεται σε κάθε χώρα και η οποία περιλαµβάνει δύο κατηγορίες ατόµων: τους επίδοξους επιχειρηµατίες και τους νέους επιχειρηµατίες. Από την τελευταία έρευνα προκύπτει ότι στην Ελλάδα το 2007 ένα 5,71% του πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών δηλαδή περίπου 388.000 άτοµα - βρισκόταν στα αρχικά στάδια έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας (συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης). Αυτή η χαµηλότερη επίδοση στην επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων το 2007 έχει ως αποτέλεσµα η Ελλάδα να υποχωρεί στην 26η θέση (σε 42 χώρες), ενώ είναι η 7η ευρωπαϊκή (σε 22 χώρες αντιστοίχως). Τα υψηλά επίπεδα επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων των προηγούµενων ετών τροφοδοτούν την καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα, η οποία και εµφανίζει αύξηση σε σχέση µε το 2006. Πιο συγκεκριµένα, το ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών που είναι ιδιοκτήτες ή συµµετέχουν στην ιδιοκτησία µιας επιχείρησης που λειτουργεί τουλάχιστον 3,5 χρόνια, ξεπερνά το 13%, επίδοση που είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη και η οποία εν πολλοίς ερµηνεύεται από τα υψηλότερα ποσοστά αυτοαπασχόλησης που παρουσιάζει η Ελλάδα. Εποµένως, συνολικά και λαµβάνοντας υπόψη όλες τις κατηγορίες επιχειρηµατιών που µετρώνται στο πλαίσιο του GEM, το 18,7% του πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών (σχεδόν 1,3 εκατ. άτοµα) είχε κάποιου τύπου επιχειρηµατική δραστηριοποίηση κατά το 2007. Η επίδοση αυτή είναι και πάλι η υψηλότερη (µετά την Ισλανδία) για το 2007, όχι µόνο στην Ευρώπη όπου ο αντίστοιχος µέσο όρος δεν ξεπερνά το 11,7%, αλλά και γενικά στις χώρες υψηλού εισοδήµατος. Η εξέλιξη των υπόλοιπων δεικτών επιχειρηµατικότητας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες µεταβολές σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, αν και ορισµένοι βασικοί δείκτες υποχωρούν. Έτσι η πρόθεση έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας συνεχίζει να περιορίζεται, καθώς ένα 13,7% του πληθυσµού Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών i

18-64 ετών δηλώνει ότι έχει σκοπό να ξεκινήσει µια επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης) τα επόµενα τρία χρόνια, έναντι όµως 14,2% το 2006 και 15,4% το 2005. Εξακολουθεί ωστόσο να είναι µία από τις υψηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη και προοιωνίζεται παρά τη µείωση - τουλάχιστον τη διατήρηση µιας σταθερής εισροής στην εκδήλωση νέας επιχειρηµατικότητας τα επόµενα χρόνια Αλλά και το ποσοστό του ελληνικού πληθυσµού που χαρακτηρίζεται ως «άτυποι επενδυτές» εµφανίζει υποχώρηση το 2007. Στην Ελλάδα το 2007 ένα 2,6% του πληθυσµού 18-64 (ετών περίπου δηλαδή 177000 άτοµα), δήλωσε ότι έχει χρηµατοδοτήσει κατά την τελευταία τριετία µε προσωπικά κεφάλαια ένα νέο εγχείρηµα που ξεκίνησε κάποιος άλλος, έναντι 3% το 2006. Το µέσο ποσό (διάµεσος), το οποίο δαπανήθηκε από τους άτυπους επενδυτές και το 2007 κινείται στην περιοχή των 40000 ευρώ, όσο δηλαδή περίπου καταγράφεται στις τρεις πιο πρόσφατες έρευνες, ποσό όµως που εξακολουθεί να κρίνεται αρκετά υψηλό για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ιρλανδία, όπου ο ρόλος του συγγενικού περιβάλλοντος είναι επίσης έντονος, το αντίστοιχο µέσο ποσό δεν ξεπερνά τα 20000 ευρώ. Το διευρυµένο αυτό ύψος των άτυπων επενδυτικών κεφαλαίων αντανακλά περισσότερο τις υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις για την έναρξη νέων εγχειρηµάτων στην Ελλάδα, παρά µία αφθονία διαθέσιµων κεφαλαίων για χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικότητας. Ένα 2,6% του πληθυσµού 18-64 ετών - περίπου 177000 άτοµα - δηλώνει ότι έχει διακόψει τη λειτουργία ή έκλεισε µια επιχείρηση που κατείχε ή συµµετείχε στη διοίκηση, ή έχει σταµατήσει οποιαδήποτε µορφή αυτοαπασχόλησης κατά τη διάρκεια του 2007. Όσον αφορά στις αιτίες που οδήγησαν στην αναστολή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, τέσσερα στα εννέα εγχειρήµατα δεν απέδιδαν κέρδος και γι αυτό και ο(οι) ιδιοκτήτης(ες) του αποφάσισαν να τα κλείσουν. Η επίδοση αυτή είναι από τις υψηλότερες στις εξεταζόµενες ευρωπαϊκές χώρες και η υψηλότερη στις χώρες υψηλού εισοδήµατος. Ένα σηµαντικό 10% όµως δηλώνει ότι παρουσιάστηκε µία καλή ευκαιρία να πουλήσει την επιχείρηση, ποσοστό που αντιπροσωπεύει ένα µέρος προφανώς των εγχειρηµάτων που συνέχισαν τη λειτουργία τους, ενώ ένα 9% ακόµα δηλώνει ότι βρήκε άλλη απασχόληση (πιθανόν µισθωτή) ή αποφάσισε να αξιοποιήσει µία άλλη επιχειρηµατική ευκαιρία. ii Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών

Τα κίνητρα της επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης Η έρευνα αποκαλύπτει σηµαντική υποχώρηση της επιχειρηµατικότητας ανάγκης το 2007. Μόλις το 13% των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών που εντόπισε η έρευνα στην Ελλάδα δηλώνει ως κίνητρο αποκλειστικά την ανάγκη, όταν το 2006 ήταν περίπου στο 20%. Εποµένως, ως ένα βαθµό, η µείωση της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων που καταγράφεται το 2007 είναι αποτέλεσµα της σηµαντικής µείωσης των επιχειρηµατιών ανάγκης. Υπενθυµίζεται ότι κατά το 2006 η άνοδος αυτού του τύπου της επιχειρηµατικότητας είχε αποδοθεί ως ένα βαθµό στη σηµαντική άνοδο των επιχειρηµατιών ανάγκης. Από την άλλη πλευρά, σε ότι αφορά τους Έλληνες επιχειρηµατίες ευκαιρίας και τα αναλυτικότερα αίτια που τους ώθησαν στο να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία, ο βασικός λόγος είναι περισσότερο η αύξηση του προσωπικού τους εισοδήµατος, παρά η επίτευξη µεγαλύτερης εργασιακής ανεξαρτησίας. Αντίθετα, κατά µέσο όρο το 2007 στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να κυριαρχεί η ανάγκη µεγαλύτερης ανεξαρτησίας. Στην Ελλάδα εποµένως, η αντίληψη για την ύπαρξη επιχειρηµατικών ευκαιριών στο ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον εξακολουθεί να υποστηρίζεται περισσότερο από διάθεση έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας στη βάση της τόνωσης του προσωπικού εισοδήµατος και λιγότερο στην εργασιακή ανεξαρτησία. Η κλαδική διάσταση της επιχειρηµατικότητας Τα αποτελέσµατα του 2007 αποκαλύπτουν ότι µειώνεται το ποσοστό των νέων εγχειρηµάτων που εκδηλώνονται σε δραστηριότητες, τελικός πελάτης των οποίων είναι ο καταναλωτής ως φυσικό πρόσωπο (51,3% το 2007, όταν το 2006 ξεπερνούσαν το 60% και το 2005 το 70%). Ωστόσο, εξακολουθούν να υπερτερούν σηµαντικά σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (35% για το 2007), ενώ η Ελλάδα εµφανίζει σταθερά τη µεγαλύτερη ποσοστιαία συµµετοχή των εγχειρηµάτων αυτής της κατηγορίας στο σύνολο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων. Το γεγονός αυτό εξακολουθεί να προσδίδει στην επιχειρηµατικότητα της Ελλάδας χαρακτηριστικά «ρηχότητας»: η νέα δηλαδή επιχειρηµατικότητα που καταγράφεται κάθε χρόνο στη χώρα δεν εκδηλώνεται σε ολόκληρη την «αλυσίδα αξίας» µέχρι το τελικό προϊόν, αλλά µόνο στον έσχατο κρίκο αυτής της αλυσίδας. Ο τοµέας που φαίνεται να «κερδίζει» µερίδιο από το σύνολο είναι για 2 η συνεχόµενη χρονιά µάλιστα οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις: αποτελούν πλέον το 24% του Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών iii

συνόλου των νέων εγχειρηµάτων που καταγράφηκαν στην έρευνα έναντι µόλις 13% το 2006, αλλά και 30% κατά µέσο όρο στην Ευρώπη. Τα εγχειρήµατα που σχετίζονται µε υπηρεσίες προς επιχειρήσεις είναι γενικά περισσότερο επιθυµητά στη «ροή» της νέας επιχειρηµατικότητας σε µία οικονοµία, αφού θεωρείται ότι µπορεί να έχουν µεγαλύτερη επίδραση στη συνολική ανάπτυξή της µε ευνοϊκότερες προοπτικές σε όρους απασχόλησης, εξωστρέφειας και καινοτοµίας. Τα τελευταία δύο χρόνια εποµένως καταγράφεται µία αναδιάρθρωση της κλαδικής σύνθεσης των νέων εγχειρηµάτων η οποία προσεγγίζει περισσότερο τις χώρες υψηλότερου εισοδήµατος. Νοµική µορφή και αποκλειστικότητα απασχόλησης του επιχειρηµατία ύο στα τρία εγχειρήµατα είναι ατοµικές/προσωπικές, ενώ ένα 20% είναι οµόρρυθµες εταιρείες. Μόλις 12% των νέων εγχειρηµάτων εντάσσονται στην κατηγορία των ΑΕ- ΕΠΕ. Επιπροσθέτως, τρία στα τέσσερα εγχειρήµατα αποτελούν πράγµατι µία νέα επιχείρηση η οποία µόλις ξεκινά τη λειτουργία της. Το υπόλοιπο µέρος συνίσταται από εγχειρήµατα που λειτουργούσαν ήδη είτε από κάποιο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο του νέου/επίδοξου επιχειρηµατία και το οποίο το ανέλαβαν πλέον αυτοί, είτε προέκυψε από κάποια εξαγορά. Ένα µέτρο του βαθµού συµµετοχής του νέου επιχειρηµατία στην ουσιαστική διαχείριση της επιχείρησης είναι η ένταση της ενασχόλησης που σχεδιάζει να έχει στην επιχείρηση που δηµιουργεί. Για τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων (89%), το εγχείρηµα το οποίο ξεκινούν συνιστά µία εργασία πλήρους απασχόλησης. Πρόκειται για µία από τις υψηλότερες επιδόσεις στο σύνολο των χωρών του GEM. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός µέσος όρος κινείται µόλις στο 70%. Άρα στην Ελλάδα, όπως συµβαίνει και στις περισσότερες µεσογειακές χώρες, η έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας δεν φαίνεται να αποτελεί κάποια συµπληρωµατική εργασιακή δραστηριότητα, αλλά µάλλον βασική επαγγελµατική επιλογή. Ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας Τα αποτελέσµατα του 2007 φανερώνουν ότι ο βαθµός καινοτοµικότητας της νέας επιχειρηµατικότητας υστερεί και το 2007 σε σχέση µε άλλες χώρες. Μόλις το 12,8% των νέων επιχειρηµατιών θεωρεί ότι τα προϊόντα / υπηρεσίες που (θα) προσφέρουν είναι εντελώς νέα για όλους τους πελάτες στους οποίους (θα) απευθύνονται. Η επίδοση αυτή βρίσκεται οριακά κάτω από τον αντίστοιχο µέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών iv Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών

(13%) και φέρνει την Ελλάδα στη µέση της κατάταξης στην Ευρώπη. Η ευρεία πλειονότητα έτσι των εγχειρηµάτων (64%) που εντόπισε η έρευνα του GEM δεν εκδηλώνουν κανέναν βαθµό «καινοτοµίας». Πάντως θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό αυτό περιορίζεται διαχρονικά στην Ελλάδα (ήταν 70% το 2005), γεγονός που σηµαίνει ότι όλο και περισσότερα καινοτοµικά εγχειρήµατα εµφανίζονται στην νέα επιχειρηµατικότητα της χώρας. Ταυτόχρονα, µόλις το 5,4% των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων δηλώνει ότι εισέρχεται σε µία πραγµατικά νέα αγορά όπου δεν υπάρχει κανένας άλλος ανταγωνιστής, δηµιουργώντας δηλαδή µία νέα νησίδα αγοράς. Πρόκειται για πολύ χαµηλή επίδοση που υστερεί ακόµα και από τον µέσο όρο χωρών µεσαίου και χαµηλού εισοδήµατος, ενώ κατά µέσο όρο στην Ευρώπη, το 2007 περίπου 9% των εγχειρηµάτων δεν αντιµετωπίζουν κανέναν ανταγωνιστή. Πάντως και σε αυτό το κριτήριο σηµειώνεται βελτίωση διαχρονικά (έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση µε την έρευνα του 2006). Αντίθετα επιδείνωση καταγράφεται το 2007 στο κριτήριο της τεχνολογικής αναβάθµισης των εγχειρηµάτων, καθώς πάνω σχεδόν το 78% αυτών χρησιµοποιεί τεχνολογίες / διαδικασίες, που είναι διαθέσιµες «στην αγορά» πάνω από πέντε χρόνια. Πολύ νεότερες τεχνολογίες / διαδικασίες για την παραγωγή / διάθεση των προϊόντων / υπηρεσιών, τεχνολογίες δηλαδή που έχουν εµφανιστεί κατά το τελευταίο µόλις χρόνο από τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιµοποιείται µόλις στο 8% των εγχειρηµάτων. Πάνω από το 60% των νέων και επίδοξων εγχειρηµάτων που κατέγραψε η έρευνα στην Ελλάδα (θα) απασχολεί τουλάχιστον ένα ακόµα άτοµο κατά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. Μάλιστα ένα 10% δηλώνει ότι θα προσφέρει πάνω από 5 θέσεις εργασίας στα αρχικά στάδια, ποσοστό που υπερδιπλασιάζεται σε βάθος πενταετίας. Το 23% των εγχειρηµάτων αυτών υπό την προϋπόθεση ότι θα κατορθώσουν βέβαια να ξεπεράσουν το κρίσιµο όριο των 3,5 ετών - θα απασχολεί τουλάχιστον 6 άτοµα, ενώ για ένα 3% των εγχειρηµάτων οι ιδιοκτήτες τους αναµένουν ταχεία µεγέθυνση και θεωρούν ότι θα είναι σε θέση να προσφέρουν πάνω από 20 θέσεις εργασίας σε βάθος πενταετίας. Τέλος, στα αρνητικά των νέων εγχειρηµάτων που εκδηλώνονται στην Ελλάδα θα πρέπει να λογιστεί η σταθερή έµφασή τους στο εσωτερικό περιβάλλον και στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης. Επτά στα δέκα εγχειρήµατα δεν προβλέπεται να έχουν κανένα πελάτη από το εξωτερικό και θα απευθύνονται αποκλειστικά στην Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών v

εγχώρια πελατεία. Πρόκειται για τη χαµηλότερη επίδοση στην Ευρώπη, καθώς ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός µέσος όρος εκτιµάται στο 48% και συνδέεται έντονα µε τον λιανεµπορικό χαρακτήρα των περισσότερων εγχειρηµάτων στην Ελλάδα. Ένα µικρό ποσοστό της τάξης του 21% που δηλώνει ότι έως το ¼ της πελατείας µπορεί να προέρχεται από το εξωτερικό σχετίζεται κυρίως µε µεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις των υπηρεσιών, ενώ το 8% που δηλώνει ακόµα πιο εξωστρεφές (πάνω από 25% πελατεία εξωτερικού), ουσιαστικά αφορά κυρίως επιχειρήσεις τουριστικού χαρακτήρα που λόγω της δραστηριότητάς τους έχουν απευθύνονται αναπόφευκτα και σε «πελάτες εξωτερικού». Ύψος επένδυσης Με βάση το συνολικό αριθµό των εγχειρηµάτων που εκτιµάται ότι βρίσκονται σε φάση έναρξης το 2007, µπορεί να γίνει µία αδρή εκτίµηση για το συνολικό ύψος των επενδύσεων που δυνητικά εκδηλώνονται στην Ελλάδα. Έτσι το συνολικό κεφάλαιο το οποίο φαίνεται να µοχλεύεται και να ενεργοποιείται το 2007 ξεπερνά τα 23 δισεκ., ποσό που υστερεί σε σχέση µε τα 27 δισεκ, που είχαν εκτιµηθεί για το 2006, καθώς υποχώρησε σηµαντικά η επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων. Εποµένως αν όλα τα επίδοξα εγχειρήµατα που κατέγραψε η έρευνα το 2007 πράγµατι περνούσαν στη φάση της υλοποίησης θα προέκυπτε µία αντίστοιχου ύψους κεφαλαιακή εισροή στην ελληνική οικονοµία. Από την άλλη πλευρά, είναι εµφανής η ανάγκη και στην Ελλάδα µεγαλύτερης ανάπτυξης µηχανισµών µικροχρηµατοδότησης, καθώς τα περισσότερα εγχειρήµατα έχουν υψηλότερο ρίσκο από την πλευρά του επίδοξου επιχειρηµατία που χρησιµοποιεί κυρίως δικούς τους πόρους. Η µικροχρηµατοδότηση βοηθά αυτούς που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη να υλοποιήσουν τις οικονοµικές πρωτοβουλίες τους και να ωφεληθούν από τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. ηµογραφικά χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας Στην Ελλάδα το 2007 το 7,96% των ανδρών ηλικίας 18-64 ετών βρισκόταν στη φάση έναρξης ενός νέου εγχειρήµατος και αντίστοιχα το 3,46% των γυναικών. Και οι δύο δείκτες εµφανίζουν περίπου την ίδια πτώση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (11,12% στους άνδρες, 4,69% στις γυναίκες το 2006), ως αποτέλεσµα της σηµαντικής πτώσης του συνολικού δείκτη επιχειρηµατικότητας. Αυτή η εξέλιξη δεν αλλοιώνει έτσι vi Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών

τη βασική δηµογραφική διάρθρωση των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων στην Ελλάδα που θέλει και το 2007, µόνο τρία στα δέκα άτοµα που βρίσκονταν στη φάση έναρξης µιας νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας, να είναι γυναίκες, όσο περίπου ήταν και την προηγούµενη χρονιά. Η εξέλιξη αυτή φανερώνει ότι η µείωση της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων δεν µετέβαλε το δηµογραφικό προφίλ των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών, δεν έπληξε περισσότερο τις γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες αλλά επηρέασε και τους δύο πληθυσµούς µε τον ίδιο τρόπο. Σε όρους κινήτρων, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης η επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας υπερτερεί σηµαντικά της επιχειρηµατικότητας ανάγκης ασχέτως φύλου. Ωστόσο, σχεδόν σε όλες τις χώρες οι γυναίκες δηλώνουν ως κίνητρο την ανάγκη σε υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά µε τους άνδρες. Στην Ελλάδα, η διαφορά ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες εµφανίζεται ιδιαίτερα έντονη. Ενώ µόνο ένας στους πέντε άνδρες δήλωσε ότι ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα για λόγους ανάγκης, στην περίπτωση των γυναικών το αντίστοιχο ποσοστό ήταν δύο στις πέντε. Και για τα δύο φύλα λοιπόν η Ελλάδα κατατάσσεται στις χαµηλότερες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης. Το 2007 φαίνεται να µειώνεται ελαφρά η µέση ηλικία του νέου / επίδοξου επιχειρηµατία που εντόπισε η έρευνα του GEM. Πιο συγκεκριµένα ο µέσος νέος / επίδοξος επιχειρηµατίας τη στιγµή της έρευνας είναι περίπου 36 ετών έναντι 38 ετών το 2006. Αυτό συµβαίνει γιατί το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 18-34 ετών που εµπλέκονται στην επιχειρηµατική δραστηριότητα διευρύνεται στο 42% έναντι 39% το 2006, ενώ περιορίζεται κάτω από το µισό το ποσοστό των ατόµων ηλικίας άνω των 55 ετών που αποφασίζουν το 2007 να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά (από 8,5% σε 3,6%). Γενικά πάντως οι πέντε στους εννέα επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων ανήκουν ηλικιακά στο κλιµάκιο 35-54 ετών και ένας στους τρεις είναι 35-44 ετών, στο πλέον δραστήριο δηλαδή επαγγελµατικά τµήµα του πληθυσµού, εκείνο που βρίσκεται στη φάση της επαγγελµατικής ανέλιξης και προσπαθεί να καταξιωθεί στον επαγγελµατικό στίβο. Όπως έχουν δείξει οι έρευνες του GEM, στην Ελλάδα φαίνεται γενικά να ωθούνται στον επιχειρηµατικό στίβο σε µικρότερο βαθµό άτοµα µε τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το 2007 όµως σηµειώνεται µία σηµαντική αλλαγή. Η πλειονότητα των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων που εντόπισε η έρευνα (39%) προέρχεται από την τριτοβάθµια εκπαίδευση, επίδοση υπερδιπλάσια του 2006. Αντίθετα, περιορίζεται η παρουσία ατόµων από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση οι οποίοι όπως φανερώνουν και οι αντίστοιχοι µακροχρόνιοι µέσοι όροι κυριαρχούν στην επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων της Ελλάδας. Αυξηµένη είναι και η συµµετοχή ατόµων µε ακόµα υψηλότερου Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών vii

επιπέδου εκπαίδευση (µεταπτυχιακά / διδακτορικό), µε αποτέλεσµα σχεδόν το 60% των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών του 2007 να είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και άνω. Προσωπικά χαρακτηριστικά των νέων επιχειρηµατιών Ο πρώτος από τους «προσωπικούς» παράγοντες που εξετάζονται στο πλαίσιο του GEM αναφέρεται στην προσωπική γνωριµία του ερωτώµενου µε έναν επιχειρηµατία που έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά του κατά την τελευταία διετία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, το 2007 περιορίζεται εκ νέου το ποσοστό που απάντησε θετικά στη σχετική ερώτηση στο 29% έναντι 32% το 2006. Πρόκειται για µία εξαιρετικά χαµηλή επίδοση, όχι µόνο στο ευρωπαϊκό αλλά και στο παγκόσµιο περιβάλλον, και υστερεί τόσο από τις χώρες χαµηλού όσο και υψηλού εισοδήµατος, ενώ επιπροσθέτως περιορίζεται διαχρονικά. Αυτό σηµαίνει ότι παρά τα γενικά υψηλή επίπεδα επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων στην εξεταζόµενη περίοδο, µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού δεν έχουν προσωπική επαφή µε άτοµα που ξεκινούν να δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά και άρα να µπορούν να αποτελέσουν αντίστοιχα πρότυπα. Στις θετικές εξελίξεις του 2007 θα πρέπει να σηµειωθεί η βελτίωση της επιχειρηµατικής συγκυρίας στο εθνικό περιβάλλον, καθώς δεν είχαν ακόµα διαφανεί οι δυσµενείς επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης οι οποίες έπληξαν σταδιακά και κυρίως το 2008 και την εγχώρια οικονοµία. Ένα ποσοστό της τάξης του 29%, έναντι 22% το 2006 θεωρεί ότι θα υπάρξουν καλές ευκαιρίες για έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στη χώρα το επόµενο εξάµηνο οι οποίες και θα δικαιολογούσαν µία πιθανή ενεργοποίηση περισσότερων ατόµων προς εκµετάλλευσή τους. Ωστόσο παρά τη βελτίωση, η ελληνική επίδοση απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ως ικανοποιητική, καθώς παραµένει µία από τις πλέον χαµηλές στην Ευρώπη, ενώ έχει περιοριστεί και διαχρονικά, ο µέσος όρος της περιόδου 2004-2007 εκτιµάται στο 36%. Και το 2007 οι Έλληνες εξακολουθούν να εµφανίζουν πολύ υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης, καθώς σχεδόν οι µισοί (48%) θεωρούν ότι διαθέτουν τις γνώσεις, την ικανότητα και την εµπειρία για να ξεκινήσουν µία νέα επιχείρηση. Η επίδοση αυτή είναι ελαφρά καλύτερη από την επικρατούσα εικόνα στις χώρες υψηλότερου εισοδήµατος, οι οποίες εµφανίζουν ηπιότερη αποτίµηση της αυτοπεποίθησής τους. Αντίθετα είναι στις χώρες µεσαίου και χαµηλού εισοδήµατος που διατυπώνονται συνήθως πιο θετικές απόψεις για τις προσωπικές ικανότητες των ερωτώµενων. Μάλιστα η εκτίµηση αυτή viii Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών

υπερτερεί του διαχρονικού µέσου όρου της περιόδου 2004-2007, εξέλιξη που ενισχύει την άποψη ότι ενδεχοµένως ο Έλληνας να υπερτιµά τις δυνατότητές του και να θεωρεί ότι είναι ικανός να πετύχει τα πάντα. Παρά την υψηλή αυτοπεποίθησή τους όµως την ίδια στιγµή, οι Έλλήνες δηλώνουν σε ποσοστό σχεδόν 60% ότι φοβούνται την επιχειρηµατική αποτυχία. Έτσι ο φόβος της αποτυχίας παραµένει διαχρονικά ένας από τους πλέον βασικούς αποτρεπτικούς παράγοντες στη µετουσίωση της υψηλής αυτοπεποίθησης σε ουσιαστική επιχειρηµατική δραστηριοποίηση. Η επίδοση αυτή διατηρεί σταθερά τη χώρα στη δυσµενέστερη θέση στο σύνολο των εξεταζόµενων χωρών του GEM, µε τους Έλληνες/Ελληνίδες να παραµένουν οι «παγκόσµιοι πρωταθλητές» ως προς το φόβο της επιχειρηµατικής αποτυχίας. Πολιτικές για την επιχειρηµατικότητα σε µια περίοδο κρίσης Στις σηµερινές συνθήκες κρίσης, οι πολιτικές που αποσκοπούν στην ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας πρέπει να κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι η έµφαση στην ποιοτική πλευρά της επιχειρηµατικότητας, έτσι ώστε ακόµα και αν διατίθενται λιγότεροι πόροι απ ό,τι στο παρελθόν, η επίπτωσή τους να είναι η υψηλότερη δυνατή. Και η δεύτερη είναι η θεσµική διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας, έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η επιχειρηµατική πρωτοβουλία ανεξάρτητα από τους πόρους που της αφιερώνονται. Όσον αφορά την ποιοτική επιχειρηµατικότητα, το ΙΟΒΕ προτείνει ένα σύνολο 17 κριτηρίων, τα οποία περιλαµβάνουν ζητήµατα όπως η ποιότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου, η εµπειρία και ικανότητες του επιχειρηµατία, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τα χαρακτηριστικά της αγοράς, κα. Μία πρώτη κατηγορία δράσεων, για τις οποίες τα παραπάνω ποιοτικά κριτήρια θα µπορούσαν να αποτελέσουν σηµαντική κατευθυντήρια γραµµή, είναι εκείνες που αφορούν άµεσες ενισχύσεις της νέας επιχειρηµατικότητας. Ωστόσο, η χρησιµότητα των ποιοτικών κριτηρίων δεν εξαντλείται σε τέτοιου τύπου δράσεις. Το δηµόσιο έρχεται σε επαφή µε επίδοξους επιχειρηµατίες µέσω µιας σειράς θεσµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας, µέσω προγραµµάτων τα οποία δεν αφορούν άµεσες ενισχύσεις. Τα ποιοτικά κριτήρια είναι χρήσιµα και στην περίπτωση τέτοιων θεσµών, γιατί τους επιτρέπουν να διαφοροποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους νέους επιχειρηµατίες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν πιο εξειδικευµένα προγράµµατα ενίσχυσης των εγχειρηµάτων που αναµένεται να επιδείξουν υψηλότερη δυναµική. Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών ix

Αλλά σε µια περίοδο κρίσης, όπως αυτή που διανύουµε, αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία πολιτικές για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, οι οποίες από τη φύση τους δεν αφορούν τη δαπάνη πόρων. Πρόκειται κυρίως για θεσµικές ρυθµίσεις, όπως αυτές που προτάθηκαν πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή, µε τίτλο «Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις: Ένας Κανονισµός για τις Μικρές Επιχειρήσεις (Small Business Act) για την Ευρώπη». Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή προτείνει ένα σύνολο 10 αρχών για τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και κρατών µελών. Οι αρχές αυτές είναι σηµαντικές διότι προσδίδουν προστιθέµενη αξία σε επίπεδο ΕΕ, δηµιουργούν ίσους όρους ανταγωνισµού για τις ΜΜΕ και βελτιώνουν το νοµικό και διοικητικό περιβάλλον σε ολόκληρη την ΕΕ. Η παρούσα µελέτη καταλήγει προτείνοντας συγκεκριµένες κατευθύνσεις στις οποίες θα µπορούσαν να κινηθούν πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο κάθε µιας από τις 10 αρχές που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. x Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών

Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2007-2008 Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1.1 Η εξέλιξη των βασικών δεικτών επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της εµπειρικής εργασίας που διεξάγεται στο πλαίσιο του GEM είναι η δυνατότητα της διαχρονικής µέτρησης ορισµένων βασικών δεικτών που συνθέτουν το εννοιολογικό µοντέλο της επιχειρηµατικότητας, όπως τουλάχιστον ορίζεται στο GEM. To IOBE συµµετέχοντας για 5 η χρονιά στο ερευνητικό consortium, του GEM έχει πλέον τη δυνατότητα να παρουσιάσει την εξέλιξη βασικών δεικτών της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, σε συνδυασµό µε άλλα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαµορφώνουν την εικόνα της τα τελευταία χρόνια. Οι δείκτες αυτοί συνοψίζονται στους Πίνακες 1.1α και 1.1β. Ο βασικότερος δείκτης του GEM είναι το επίπεδο της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων (Early-Stage Entrepreneurial activity) που εκδηλώνεται σε κάθε χώρα και η οποία περιλαµβάνει δύο κατηγορίες ατόµων: τους επίδοξους επιχειρηµατίες και τους νέους επιχειρηµατίες 1. Από την τελευταία έρευνα προκύπτει ότι στην Ελλάδα το 2007 ένα 5,71% του πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών δηλαδή περίπου 388.000 άτοµα - βρισκόταν στα αρχικά στάδια έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας (συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης). Πρόκειται δηλαδή για τα άτοµα που είχαν ξεκινήσει κάποιες προκαταρτικές ενέργειες στην κατεύθυνση έναρξης µιας επιχείρησης (επίδοξοι επιχειρηµατίες), αλλά και όσοι/όσες είχαν πράγµατι ξεκινήσει µια νέα δραστηριότητα και είχαν πληρώσει µισθούς για τουλάχιστον τρεις µήνες, αλλά λιγότερο από 42 µήνες (νέοι επιχειρηµατίες). 1 Σε αδρές γραµµές οι επίδοξοι επιχειρηµατίες είναι τα άτοµα ηλικίας 18-64 ετών που κατά το τελευταίο 12-µηνο από τη στιγµή της έρευνας- είχαν ξεκινήσει κάποιες προκαταρτικές ενέργειες στην κατεύθυνση έναρξης ενός νέου εγχειρήµατος στο οποίο θα είναι είτε αποκλειστικοί ιδιοκτήτες, είτε θα συνεταιρίζονται µε κάποιο άλλο άτοµο. Εδώ περιλαµβάνονται και όσοι ενδεχοµένως έχουν ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία της επιχείρησής τους, εφόσον αυτή λειτουργεί όµως για διάστηµα µικρότερο των τριών µηνών. Οι νέοι επιχειρηµατίες, είναι τα άτοµα ηλικίας 18-64 ετών που είναι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες ενός νέου εγχειρήµατος που λειτουργεί για τουλάχιστον τρεις, αλλά όχι περισσότερους από 42 µήνες. Αναλυτικότερα στοιχεία πάντως για τους βασικούς ορισµούς και τύπους επιχειρηµατικότητας που υιοθετούνται στο πλαίσιο του GEM αποδίδονται στο Παράρτηµα. Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 1

Κεφάλαιο 1 Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2007-2008 Πίνακας 1.1α Εξέλιξη βασικών δεικτών επιχειρηµατικότητας (% πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών) Επίδοξη Νέα Επιχειρηµατικότητα Καθιερωµένη Συνολική Γυναικεία επιχειρη- µατικότητα Επιχειρη- µατικότητα αρχικών σταδίων επιχειρη- µατικότητα Επιχειρη- µατικότητα επιχειρη- µατικότητα 2003 4,8% 2,1% 6,8% - - 4,0% 2004 3,7% 2,2% 5,8% 8,8% 14.6% 2,9% 2005 5,2% 1,6% 6,5% 10,5% 16,4% 3,4% 2006 5,6% 2,3% 7,9% 8,2% 16,2% 4,7% 2007 4,6% 1,1% 5,7% 13,3% 18,7% 3,5% Μέσος όρος 4,8% 1,9% 6,5% 10,2% 17,1% 3,7% Πηγή: GEM, Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ Πίνακας 1.1β Εξέλιξη βασικών δεικτών επιχειρηµατικότητας (% πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών) Πρόθεση έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας Αναστολή λειτουργίας επιχείρησης Άτυποι επενδυτές 2003 13,6% 3,0% 2,3% 2004 13,4% 2,6% 2,6% 2005 15,4% 3,0% 2,6% 2006 14,1% 2,7% 3,0% 2007 13,7% 2,6% 2,6% Μ.ο. πενταετίας Πηγή: GEM, Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 14,1% 2,8% 2,6% Όπως φαίνεται και στο σχετικό πίνακα (Πίνακας 1.1α), η επίδοση αυτή σηµατοδοτεί την ανακοπή της ανοδικής πορείας του δείκτη, καθώς αυτός επανέρχεται στα επίπεδα του 2004, ενώ συνιστά τη χαµηλότερη επίδοση του δείκτη διαχρονικά. Το 2006 µάλιστα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν το υψηλότερο που είχε καταγραφεί στις ετήσιες έρευνες του GEM (7,9%), ενώ το 2005 είχε εκτιµηθεί στο 6,5%. Η µείωση αυτή αγγίζει τόσο τους επίδοξους όσο και τους νέους επιχειρηµατίες. Πιο συγκεκριµένα, µόλις το 1,1% του πληθυσµού 18-64 ετών το 2007 (περίπου 75 χιλ. άτοµα) ήταν ιδιοκτήτης ή συµµετείχε µαζί µε άλλους στην ιδιοκτησία µίας νέας επιχείρησης (κάτω από 3,5 χρόνια ζωής), ενώ το ποσοστό αυτό έφτανε το 2,3% την προηγούµενη χρονιά. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε το ότι η καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα 2 Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών

Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2007-2008 Κεφάλαιο 1 συνεχίζει να διευρύνεται 2, επιβεβαιώνει την υπόθεση που είχε γίνει στις προηγούµενες έρευνες του ΙΟΒΕ, ότι η επιχειρηµατικότητα εκδηλώνεται και κατά κύµατα: αυξηµένο ποσοστό επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων σε µία χρονιά τροφοδοτεί σταδιακά την καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα της χώρας, αν και όχι πάντα όµως µε συνεχή τρόπο. Αυτή η χαµηλότερη επίδοση στην επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων το 2007 έχει ως αποτέλεσµα η Ελλάδα να χάσει αρκετές θέσεις σε σχέση µε το 2006 στη διεθνή κατάταξη. Υποχωρεί έτσι στην 26η θέση (σε 42 χώρες), ενώ είναι 11 η στις 23 χώρες υψηλότερου βιοτικού επιπέδου (εισοδήµατος) 3 και η 7η ευρωπαϊκή (σε 22 χώρες αντιστοίχως). ιάγραµµα 1.1 Ποσοστό ατόµων ηλικίας 18-64 ετών που εµπλέκεται σε επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων (νέοι και επίδοξοι επιχειρηµατίες) ανά χώρα το 2007 (95% διάστηµα εµπιστοσύνης) 30% Ποσοστό Πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών 25% 20% 15% 10% 5% 5,71% του πληθυσµου 0% Αυστρία Πόρτο Ρίκο Βέλγιο Γαλλία Σουηδία Ιαπωνία Σλοβενία Ιταλία Ολλανδία ανία Ισραήλ Ην. Βασίλειο Ελλάδα Ελβετία Νορβηγία Φινλανδία Ισπανία Ιρλανδία Ην. Αραβ. Εµ. Πορτογαλία Η.Π.Α. Χονγκ Κονγκ Ισλανδία Ρωσία Ρουµανία Λετονία Τουρκία Ουγγαρία Κροατία Ινδία Σερβία Καζακστάν Ουρουγουάη Βραζιλία Χιλή Αργεντινή Κίνα οµιν. ηµ. Βενεζουέλα Κολοµβία Περού Ταϊλάνδη Χώρες Υψηλού Εισοδήµατος Χώρες Χαµηλού & Μεσαίου Εισοδήµατος Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 2 Ως καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα νοείται το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 18-64 ετών που είναι ιδιοκτήτες ή συµµετέχουν στην ιδιοκτησία µιας καθιερωµένης επιχείρησης, δηλαδή µιας επιχείρησης που λειτουργεί για περισσότερους από 42 µήνες (βλ. και παράρτηµα ορισµών). 3 Ο δείκτης που χρησιµοποιείται για τη διάκριση των χωρών είναι το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε µονάδες ισοδύναµης αγοραστικής δύναµης (GDP per capita in PPP). Η σύνθεση κάθε οµάδας αποτυπώνεται στο ιάγραµµα 1.1. Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 3

Κεφάλαιο 1 Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2007-2008 Όπως διαπιστώνεται και από το ιάγραµµα 1.1, όπου οι χώρες οµαδοποιούνται ανάλογα µε το βιοτικό τους επίπεδο σε δύο οµάδες, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υψηλού εισοδήµατος παρουσιάζουν σχετικά χαµηλή επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων. Συγκρίσιµες επιδόσεις παρουσιάζουν όµως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες µεσαίου - χαµηλού εισοδήµατος, παρόλο που σε όρους κινήτρων - όπως θα φανεί και στη συνέχεια της ανάλυσης υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Αντίθετα, υψηλότερη επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων εµφανίζουν αναπτυσσόµενες χώρες όπως οι χώρες της Λατινικής Αµερικής, η Κίνα και η Ταϊλάνδη, οι οποίες και καταλαµβάνουν τις πρώτες θέσεις της παγκόσµιας κατάταξης, ενώ η Ισλανδία εµφανίζει - όπως και το 2006 - την υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και πάλι την ιδιαίτερη σχέση µεταξύ αυτού του δείκτη επιχειρηµατικότητας και της οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας. Η σχέση σχήµατος U µεταξύ του δείκτη αυτού και του κατά κεφαλή ΑΕΠ που είχε καταγραφεί και σε προηγούµενες έρευνες του GEM, διατηρείται µε ίσως ακόµα µάλιστα πιο έντονο τρόπο και στη φετινή έρευνα ( ιάγραµµα 1.2). Χώρες µε κοινές παραδόσεις και γεωγραφική εγγύτητα βρίσκονται σχετικά κοντά, δηµιουργώντας ενιαία clusters. Για παράδειγµα ένα ευρύ σύνολο χωρών της ΕΕ-15 βρίσκονται στα χαµηλά επίπεδα επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων και κάτω από τη σχετική καµπύλη. Αλλά και χώρες του πρώην Ανατολικού µπλοκ και της Κεντρικής Ασίας που βρίσκονται στα αριστερά του διαγράµµατος τοποθετούνται επίσης κάτω από τη σχετική καµπύλη. Ο πληθυσµός στις χώρες αυτές δεν παρουσιάζει έτσι ιδιαίτερη επιχειρηµατική δραστηριότητα σε αντίθεση µε τις χώρες της Λατινικής Αµερικής µε περίπου το ίδιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Οι πλουσιότερες, βιοµηχανικές χώρες που βρίσκονται στα δεξιά του διαγράµµατος βρίσκονται πάνω από τη καµπύλη, ενώ µόνο η Ιρλανδία φαίνεται να ξεχωρίζει πιο ευδιάκριτα από την οµάδα των χωρών της ΕΕ. Σε µια διαφορετική ανάγνωση, το διάγραµµα αυτό επιβεβαιώνει τελικά το πλήθος των διαφορετικών εθνικών, ιστορικών, δηµογραφικών, πολιτισµικών και θεσµικών παραµέτρων που επηρεάζουν τη σχέση της επιχειρηµατικότητας και του επιπέδου ανάπτυξης µιας χώρας. ικαιολογεί ίσως και την ανάγκη µιας ξεχωριστής συγκριτικής αξιολόγησης που να έχει µεγαλύτερο ερµηνευτικό περιεχόµενο, σε σχέση µε µία συνολική παγκόσµια κατάταξη. Οι αναπτυσσόµενες χώρες µε χαµηλό κατά κεφαλή εισόδηµα χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη πολλών µικρών επιχειρήσεων και άρα υψηλή επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων. Όσο όµως οι χώρες αυτές αναπτύσσονται, αποκτούν χαρακτηριστικά πιο ανεπτυγµένων οικονοµιών, καθώς η 4 Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών

Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2007-2008 Κεφάλαιο 1 εκβιοµηχάνιση και οι οικονοµίες κλίµακας ενισχύουν τον ρόλο των µεγαλύτερων και πιο καθιερωµένων επιχειρηµατικών µονάδων, οι οποίες και σπεύδουν να καλύψουν την αυξανόµενη ζήτηση. Εξάλλου, ένας βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη είναι η µακροοικονοµική και πολιτική σταθερότητα η οποία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να «µεγαλώσουν» και άρα να προσφέρουν ελκυστικότερο περιβάλλον εργασίας σε δυνητικούς µικρούς επιχειρηµατίες, µε αποτέλεσµα να προκύπτουν χαµηλά επίπεδα επιχειρηµατικότητας. Αυτό σηµαίνει εποµένως ότι σε χώρες χαµηλού εισοδήµατος η µείωση στην επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων ενδεχοµένως να αποτελεί ένδειξη ανάπτυξης και µετάβασης σε υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά όµως, µετά από µία µακρά αναπτυξιακή διαδικασία, η µακροοικονοµική και πολιτική σταθερότητα καθώς και ο αυξανόµενος ρόλος των καθιερωµένων επιχειρήσεων µπορεί να επιτρέψει σε περισσότερα πλέον άτοµα να ρισκάρουν και να αναζητήσουν µόνοι τους µια επιχειρηµατική ευκαιρία. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι σαφές ότι αν και δεν ακολουθούν διαχρονικά όλες οι χώρες το σχήµα αυτό, οι ετήσιες έρευνες του GEM δείχνουν µία σταθερότητα σε αυτή τη σχέση µορφής U. ιάγραµµα 1.2 Επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων και κατά κεφαλή ΑΕΠ (2007) Επιχειρηµατικότητα Αρχικών Σταδίων 30% 25% 20% 15% 10% 5% IN PE YU VE CN TH BR CO DO KZ TR RO CL UY RU AR HR LV HU AR: Αργεντινή AT: Αυστρία BE: Βέλγιο BR: Βραζιλία CH: Κίνα CL: Χιλή CO: Κολοµβία DK: ανία DO: οµινικανή ηµ. ES: Ισπανία FI: Φινλανδία FR: Γαλλία GR: Ελλάδα HK: Χονγκ Κονγκ PR PT SI GR HR: Κροατία HU: Ουγγαρία IE: Ιρλανδία IL: Ισραήλ IN: Ινδία IS: Ισλανδία IT: Ιταλία JP: Ιαπωνία KZ: Καζακστάν LV: Λετονία NL: Ολλανδία NO: Νορβηγία PE: Περού PR: Πόρτο Ρίκο IT ES FR UAE FI SW IL UK DK NL JP SE BE PT: Πορτογαλία RO: Ρουµανία RU Ρωσία SE: Σουηδία SI: Σλοβενία SW: Ελβετία TH: Ταϋλάνδη TR: Τουρκία UAE: Ην. Αραβ. Εµιράτα UK: Ηνωµένο Βασίλειο US: Ηνωµένες Πολιτείες UY: Ουρουγουάη VE: Βενεζουέλα YU: Σερβία AT IS HK US IE NO 0% 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ (σε $), σε Ισοδύναµα Αγοραστικής ύναµης (PPP) Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 5

Κεφάλαιο 1 Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2007-2008 Πίνακας 1.2 Συµµετοχή στην επιχειρηµατική δραστηριότητα (% πληθυσµού ηλικίας 18-64 Επίδοξοι επιχειρηµατίες ετών) ανά χώρα στην Ευρώπη το 2007 Νέοι επιχειρηµατίες Επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων* Καθιερωµένοι επιχειρηµατίες Συνολική επιχειρηµατική δραστηριότητα Ισλανδία 8,5% 4,5% 12,5% 8,8% 19,8% Ελλάδα 4,6% 1,1% 5,7% 13,3% 18,7% Ιρλανδία 4,2% 4,2% 8,2% 9,0% 16,8% Πορτογαλία 4,8% 4,1% 8,8% 7,1% 15,4% Φινλανδία 4,4% 2,7% 6,9% 7,6% 14,0% Σερβία 4,8% 4,0% 8,6% 5,3% 13,7% Ισπανία 3,5% 4,3% 7,6% 6,4% 13,4% Ελβετία 3,5% 2,9% 6,3% 6,6% 12,7% Νορβηγία 3,9% 2,8% 6,5% 5,9% 12,0% Ουγγαρία 3,8% 3,1% 6,9% 4,8% 11,7% Ολλανδία 2,7% 2,6% 5,2% 6,4% 11,3% ανία 2,3% 3,1% 5,4% 6,0% 11,1% Κροατία 5,3% 2,0% 7,3% 4,2% 11,1% Τουρκία 1,9% 3,7% 5,6% 5,5% 10,8% Ην. Βασίλειο 2,9% 2,7% 5,5% 5,1% 10,5% Ιταλία 3,6% 1,5% 5,0% 5,6% 10,4% Σλοβενία 3,0% 1,8% 4,8% 4,6% 9,3% Σουηδία 1,9% 2,4% 4,2% 4,7% 8,8% Αυστρία 1,5% 1,0% 2,4% 6,0% 8,4% Λετονία 2,2% 2,3% 4,5% 3,4% 7,7% Ρουµανία 2,9% 1,3% 4,0% 2,5% 6,5% Γαλλία 2,3% 0,9% 3,2% 1,7% 4,8% Βέλγιο 2,7% 0,4% 3,2% 1,4% 4,6% Ρωσία 1,3% 1,3% 2,7% 1,7% 4,3% Χώρες GEM (µ.ο) 4,9% 4,4% 9,1% 6,6% 15,3% Ευρώπη (µ.ο) 3,6% 2,9% 6,4% 5,6% 11,7% Εάν και εφόσον το άτοµο εµπλέκεται σε δύο εγχειρήµατα και λογίζεται τόσο ως επίδοξος όσο και νέος επιχειρηµατίας, στο άθροισµα προσµετράται µόνο µία φορά, γι αυτό και παρατηρούνται αποκλίσεις. Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM Τα υψηλά επίπεδα επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων που κατέγραψε η έρευνα στην Ελλάδα τα προηγούµενα έτη τροφοδοτούν όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα την καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα η οποία και εµφανίζει αύξηση σε σχέση µε το 2006. Πιο συγκεκριµένα, το ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών που είναι ιδιοκτήτης ή συµµετέχει στην ιδιοκτησία µιας επιχείρησης που λειτουργεί τουλάχιστον 3,5 χρόνια, ξεπερνά το 13%, επίδοση που είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη και η οποία εν πολλοίς ερµηνεύεται από τα υψηλότερα ποσοστά αυτοαπασχόλησης που παρουσιάζει η Ελλάδα (Πίνακας 1.3). Εποµένως συνολικά και λαµβάνοντας υπόψη όλες τις κατηγορίες επιχειρηµατιών που µετρώνται στο πλαίσιο του GEM, το 18,7% του πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών (σχεδόν 1,3 εκατ. άτοµα) 6 Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών

Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2007-2008 Κεφάλαιο 1 είχε κάποιου τύπου επιχειρηµατική δραστηριοποίηση κατά το 2007: βρισκόταν είτε στα αρχικά στάδια έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή συµµετείχε στην ιδιοκτησία µιας επιχείρησης, ή ήταν αυτοαπασχολούµενο, ή πουλούσε αγαθά / υπηρεσίες σε τρίτους. Η επίδοση αυτή είναι και πάλι η υψηλότερη (µετά την Ισλανδία) για το 2007, όχι µόνο στην Ευρώπη όπου ο αντίστοιχος µέσο όρος δεν ξεπερνά το 11,7%, αλλά και γενικά στις χώρες υψηλού εισοδήµατος ( ιάγραµµα 1.3). ιάγραµµα 1.3 Συνολική Επιχειρηµατικότητα ανά χώρα το 2007: ποσοστό πληθυσµού 18-64 ετών που εµπλέκεται σε επιχειρηµατική δραστηριότητα 50 45 Ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Βέλγιο Γαλλία Πόρτο Ρίκο Ισραήλ Αυστρία Σουηδία Σλοβενία Ιταλία Ην. Βασίλειο Νορβηγία ανία Ολλανδία Ην. Αραβ. Εµ. Ιαπωνία Ελβετία Ισπανία Φινλανδία Η.Π.Α. Χονγκ Κονγκ Πορτογαλία Ιρλανδία Ελλάδα Ισλανδία Ρωσία Ρουµανία Λετονία Τουρκία Κροατία Ουγγαρία Σερβία Ινδία Καζακστάν Ουρουγουάη Χιλή Βραζιλία οµιν. ηµ. Αργεντινή Κίνα Βενεζουέλα Κολοµβία Περού Ταϊλάνδη Χώρες Υψηλού Εισοδήµατος Χώρες Μεσαίου & Χαµηλού Εισοδήµατος Επίδοξοι Επιχειρηµατίες Νέοι Επιχειρηµατίες Καθιερωµένοι Επιχειρηµατίες Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM Η εξέλιξη των υπόλοιπων δεικτών επιχειρηµατικότητας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες µεταβολές σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, αν και ορισµένοι βασικοί δείκτες υποχωρούν. Έτσι η πρόθεση έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας συνεχίζει να περιορίζεται, καθώς ένα 13,7% του πληθυσµού 18-64 ετών δηλώνει ότι έχει σκοπό να ξεκινήσει µια επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης) τα επόµενα τρία χρόνια, έναντι όµως 14,2% το 2006 και 15,4% το 2005. Εξακολουθεί ωστόσο να είναι µία από τις υψηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη (5 η, στο 11,5% ο ευρωπαϊκός µέσος όρος) και προοιωνίζεται παρά τη µείωση - τουλάχιστον τη Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 7

Κεφάλαιο 1 Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2007-2008 διατήρηση µιας σταθερής εισροής στην εκδήλωση νέας επιχειρηµατικότητας τα επόµενα χρόνια (Πίνακας 1.1β). Αλλά και το ποσοστό του ελληνικού πληθυσµού που χαρακτηρίζεται ως «άτυπος επενδυτής» εµφανίζει υποχώρηση το 2007, αν και περισσότερο δείχνει ως επιστροφή στα µακροχρόνια επίπεδά του 4. Στην Ελλάδα το 2007 ένα 2,6% του πληθυσµού 18-64 (ετών περίπου δηλαδή 177000 άτοµα), δήλωσε ότι έχει χρηµατοδοτήσει κατά την τελευταία τριετία µε προσωπικά κεφάλαια ένα νέο εγχείρηµα που ξεκίνησε κάποιος άλλος, έναντι 3% το 2006. Την υψηλότερη επίδοση για το 2007 παρουσιάζει η Ισλανδία (7,5% του πληθυσµού) και ακολουθούν η Γαλλία (5,5%) και η Ελβετία (4,9%), ενώ γενικά η έρευνα του GEM έχει δείξει ότι χώρες µε υψηλή επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων, αλλά και χαµηλότερου βιοτικού επιπέδου, τείνουν να εµφανίζουν υψηλά ποσοστά άτυπων επενδυτών, καταλαµβάνοντας τις πρώτες θέσεις της σχετικής κατάταξης ( ιάγραµµα 1.4) ιάγραµµα 1.4 Ποσοστό ατόµων ηλικίας 18-24 ετών που χρηµατοδότησαν µε προσωπικά κεφάλαια µια νέα επιχείρηση που ξεκίνησε κάποιος άλλος (2007) 35 30 Χώρες υψηλού εισοδήµατος: 3,72% Χώρες µεσαίου και χαµηλού εισοδήµατος: 5.87% 31,3 25 20 15 10 5 0 1,4 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5 2,6 2,7 3,0 3,2 3,2 3,3 3,3 3,7 3,8 3,9 4,9 5,0 5,6 7,6 7,9 7,9 0,9 0,9 1,6 1,6 2,4 2,5 2,8 4,1 4,2 4,2 4,6 4,7 4,7 7,2 7,2 7,6 Ην.Βασίλειο Ιαπωνία Ισραήλ Αυστρία ανία Ολλανδία Πουέρτο Ρίκο Ελλάδα Βέλγιο Ιταλία Ισπανία Σλοβενία Φινλανδία Ιρλανδία Σουηδία Πορτογαλία Νορβηγία Ην.Πολιτείες Ελβετία Γαλλία Ισλανδία Χονγκ /κονγκ Αραβικά Εµιράτα Ουγγαρία Βραζιλία Ρωσία Λετονία Βενεζουέλα Κροατία Αργεντινή Σερβία Καζακστάν Ουρουγουάη Ρουµανία Τουρκία Ταϊλάνδη οµινικανή ηµοκρατία Κολοµβία Χιλή Κίνα Περού Ινδία 9,6 9,7 Χώρες υψηλού εισοδήµατος Χώρες µεσαίου και χαµηλού εισοδήµατος Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 4 Με τον όρο άτυπος επενδυτής ουσιαστικά αποδίδεται στα ελληνικά ο όρος informal investor. Πρόκειται για τα άτοµα που δηλώνουν ότι έχουν χρηµατοδοτήσει κατά την τελευταία τριετία µε δικά τους κεφάλαια την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας από κάποιον άλλον, χωρίς δηλαδή οι ίδιοι να είναι ιδιοκτήτες ή να ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στο νέο εγχείρηµα (βλ. και παράρτηµα). 8 Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών

Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2007-2008 Κεφάλαιο 1 Θα πρέπει εξάλλου να σηµειωθεί ότι το 2007, όπως συνέβη και το 2006, φαίνεται να ενισχύεται ο ρόλος των φίλων και των συναδέλφων ως άτυπων επενδυτών, «εις βάρος» της οικογενειακής συµµετοχής. Έτσι η συµµετοχή του οικογενειακού - συγγενικού περιβάλλοντος περιορίζεται στο 40,4% των περιπτώσεων που εντόπισε η έρευνα στην Ελλάδα, όταν την περίοδο 2003-2005 ξεπερνούσε το 65%. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι στις περισσότερες µεσογειακές χώρες που συµµετέχουν στο GEM ο ρόλος της οικογένειας στη χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικής προσπάθειας κάποιου µέλους της είναι ιδιαίτερα έντονος, χαρακτηριστικό που εκπορεύεται από τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες αυτών των χωρών και τη σηµασία που αποδίδεται στην οικογένεια από το ευρύτερο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον 5 (Πίνακας 1.3). Πίνακας 1.3 ιάρθρωση άτυπων επενδυτών Ποσοστιαία διάρθρωση Ελλάδα 2007 Ελλάδα 2003-2007 Ιρλανδία 2007 Μέλος στενής οικογένειας 31,1% 36,1% 54% Άλλος συγγενής 10,2% 11,1% 4% Συνάδελφος 25,9% 19,7% 4% Φίλος ή γείτονας 32,8% 30,3% 30% Άλλος 0% 2,9% 8% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM Εξάλλου, όπως δείχνουν τα αναλυτικά στοιχεία, το µέσο ποσό (διάµεσος), το οποίο δαπανήθηκε από τους άτυπους επενδυτές και το 2007 κινείται στην περιοχή των 40000 ευρώ, όσο δηλαδή περίπου καταγράφεται στις τρεις πιο πρόσφατες έρευνες, ποσό όµως που εξακολουθεί να κρίνεται αρκετά υψηλό για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ιρλανδία όπου ο ρόλος του συγγενικού περιβάλλοντος είναι επίσης έντονος, το αντίστοιχο µέσο ποσό δεν ξεπερνά τα 20000 ευρώ. Το διευρυµένο αυτό ύψος των άτυπων επενδυτικών κεφαλαίων - όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενες εκθέσεις του ΙΟΒΕ -, αντανακλά περισσότερο τις υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις για την έναρξη νέων εγχειρηµάτων στην Ελλάδα, παρά µία αφθονία διαθέσιµων κεφαλαίων για χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικότητας. Ο δε οικονοµικός ανορθολογισµός που διέπει την «επενδυτική» συµπεριφορά των άτυπων επενδυτών εξακολουθεί να αποτυπώνεται κάθε χρόνο στην έρευνα: ένας 5 Γενικότερα σε χώρες όπου η οικογένεια έχει σηµαντική θέση στο πολιτισµικό αξιακό σύστηµα, η συµµέτοχη του συγγενικού περιβάλλοντος στη χρηµατοδότηση εγχειρηµάτων των επίδοξων επιχειρηµατιών είναι σηµαντική. Έτσι π.χ στην Ιρλανδία το 60% των άτυπων επενδυτών χρηµατοδότησαν την επιχειρηµατική πρωτοβουλία ενός µέλους της οικογενείας τους το 2007. Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 9

Κεφάλαιο 1 Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2007-2008 στους τρεις δεν περιµένει να πάρει πίσω τα χρήµατά του, δεν θεωρεί δηλαδή ότι η επένδυσή του µπορεί να αποφέρει κέρδος, γεγονός που ερµηνεύεται από την οικογενειακή σχέση άτυπου επενδυτή και επιχειρηµατία, και άρα τα κοινωνικά παρά τα στενά κίνητρα κέρδους τέτοιων επενδύσεων. Ακόµα ένας στους τρεις δηλώνει ότι αναµένει απλώς να πάρει πίσω περίπου όσα επένδυσε, ενώ µόνο ένα 32% περίπου αναµένει κάποιο κέρδος από αυτή την επένδυση. Πάντως ένα σηµαντικό 20% - που προέρχεται κυρίως από το επαγγελµατικό περιβάλλον του επίδοξου επιχειρηµατία - δείχνει να πιστεύει ότι έχει επενδύσει σε µία επιχειρηµατική «γαζέλα» και θεωρεί ότι µπορεί να αποκοµίσει έως και 20 φορές το επενδυµένο ποσό. ιάγραµµα 1.5 Αναστολή Επιχειρηµατικής δραστηριότητας: ποσοστό πληθυσµού 18-64 ετών που πούλησε, σταµάτησε τη λειτουργία ή παραιτήθηκε από ένα εγχείρηµα στο οποίο ήταν αποκλειστικός ή συµµετείχε στην ιδιοκτησία το 2007 (95% διάστηµα εµπιστοσύνης) 12% Ποσοστό Πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών 10% 8% 6% 4% 2% 0% Ολλανδία Ισπανία Βέλγιο Σλοβενία Αυστρία ανία Φινλανδία Ιταλία Ην. Βασίλειο Ιαπωνία Σουηδία Νορβηγία Ισραήλ Πόρτο Ρίκο Ελλάδα Ιρλανδία Χώρες Υψηλού Εισοδήµατος Ελβετία Γαλλία Ισλανδία Πορτογαλία Χονγκ Κονγκ Η.Π.Α. Ην. Αραβ. Εµ. Λετονία Ρωσία Ουγγαρία Ρουµανία Τουρκία Σερβία Κροατία Βενεζουέλα Καζακστάν Χώρες Μεσαίου & Χαµηλού Εισοδήµατος Ταϊλάνδη Χιλή Βραζιλία Ουρουγουάη Αργεντινή Κολοµβία οµιν. ηµ. Περού Κίνα Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM Ένας άλλος βασικός δείκτης επιχειρηµατικότητας του GEM ο οποίος έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι η αναστολή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριµένα, ένα 2,6% του πληθυσµού 18-64 ετών - περίπου 177.000 άτοµα - δηλώνει ότι έχει διακόψει τη λειτουργία ή έκλεισε µια επιχείρηση που κατείχε ή συµµετείχε στη 10 Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών

Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2007-2008 Κεφάλαιο 1 διοίκηση, ή έχει σταµατήσει οποιαδήποτε µορφή αυτοαπασχόλησης κατά τη διάρκεια του 2007. Ουσιαστικά ο δείκτης αυτός είναι αµετάβλητος σε σχέση µε το 2006 (2,7%), ενώ εξακολουθεί να υπερβαίνει το µέσο ευρωπαϊκό και να συνιστά µία από τις υψηλότερες επιδόσεις, στις χώρες τουλάχιστον µεσαίου/υψηλού εισοδήµατος. ( ιάγραµµα 1.5). Στη έρευνα του 2007 γίνεται όµως για πρώτη φορά µία επιπλέον διάκριση η οποία αποδεικνύεται εξαιρετικά σηµαντική για τη ορθότερη αποτίµηση αυτού του δείκτη. Αναλυτικότερα, το υποσύνολο των ατόµων που διέκοψαν την επιχειρηµατική τους λειτουργία ερωτάται αν η δική τους αποχώρηση σηµαίνει ταυτόχρονα και οριστικό κλείσιµο της επιχείρησης. Έτσι τελικά τα εγχειρήµατα διακρίνονται σε αυτά που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και σε αυτά που η αποχώρηση του επιχειρηµατία οδήγησε στη αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. ιαπιστώνεται έτσι ότι στο 30% των περιπτώσεων (ή αλλιώς στο 0,8% του πληθυσµού) η επιχείρηση συνέχισε να λειτουργεί µε τους υπόλοιπους ή µε νέους συνεταίρους (Πίνακας 1.4). Η επίδοση αυτή κινείται περί το µέσο όρο του GEM, καθώς περίπου το 1/3 των εγχειρηµάτων που κατέγραψε η έρευνα σε όλες τις χώρες συνέχισαν τη λειτουργία τους µε νέα µορφή ή µε νέο ιδιοκτησιακό σχήµα. Συνεπώς η έννοια της αναστολής της επιχειρηµατικής δραστηριότητας δεν θα πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά µε επιχειρηµατικές αποτυχίες, καθώς ένα σηµαντικό τµήµα αυτής µπορεί να αντιπροσωπεύει συγκεκριµένες επιλογές του επιχειρηµατία, στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής του σε µία ρευστή αγορά. Μπορεί δηλαδή να µην σηµαίνει έξοδο του ατόµου από την επιχειρηµατικότητα γενικά, αλλά µία στρατηγική επιλογή που πραγµατοποιείται σε µία δυναµική οικονοµία που προσφέρει και άλλες ευκαιρίες ή δυνατότητες σε δυνητικούς επιχειρηµατίες. Σε αυτό το πλαίσιο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να αναζητηθούν οι αιτίες οι οποίες οδήγησαν σε αυτή την αναστολή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 1.4, τέσσερα στα εννέα εγχειρήµατα δεν απέδιδαν κέρδος και γι αυτό και ο(οι) ιδιοκτήτης(ες) του αποφάσισαν να τα κλείσουν. Η επίδοση αυτή είναι από τις υψηλότερες στις εξεταζόµενες ευρωπαϊκές χώρες και η υψηλότερη στις χώρες υψηλού εισοδήµατος. Ένα σηµαντικό 10% όµως δηλώνει ότι παρουσιάστηκε µία καλή ευκαιρία να πουλήσει την επιχείρηση, ποσοστό που αντιπροσωπεύει ένα µέρος προφανώς των εγχειρηµάτων που συνέχισαν τη λειτουργία τους, ενώ ένα 9% ακόµα δηλώνει ότι βρήκε άλλη απασχόληση (πιθανόν µισθωτή) ή αποφάσισε να αξιοποιήσει µία άλλη επιχειρηµατική ευκαιρία. Προβλήµατα χρηµατοδότησης εµπόδισαν την ανάπτυξη των αντίστοιχων εγχειρηµάτων για ένα Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 11