'

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 28 Φεβρουαρίου 2013

1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-12 εκ-11 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων πριν την αποµείωση Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου 318.401 301.184 6% Αποµείωση Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου 0 77.000 (100%) Σύνολο καθαρών εσόδων 318.401 224.184 42% Σύνολο εξόδων 169.267 168.621 0% Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν την αποµείωση Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου και πριν τις προβλέψεις 149.134 132.563 13% Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις 149.134 55.563 168% Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων 162.356 142.484 14% Ζηµία πριν τη φορολογία 13.222 86.921 (85%) Ζηµία που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας 23.440 100.658 (77%) Το κέρδος του Οµίλου πριν τις προβλέψεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012, σηµείωσε αύξηση της τάξης του 168% φθάνοντας τα 149,1 εκατ., σε σύγκριση µε 55,6 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο η οποία περιελάµβανε αποµείωση Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (ΟΕ ) ύψους 77,0 εκατ. Εξαιρουµένης της αποµείωσης των ΟΕ στα περσινά αποτελέσµατα, η αύξηση του κέρδους του Οµίλου πριν τις προβλέψεις ανέρχεται σε 13%. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012, η ζηµία µετά τη φορολογία που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας ανέρχεται σε 23,4 εκατ. σε σύγκριση µε ζηµία 100,7 εκατ. για το 2011. Εξαιρουµένης της αποµείωσης των ΟΕ, η ζηµία µετά τη φορολογία που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας, παρουσιάζει οριακή βελτίωση. Με βάση τα δεδοµένα όπως διαµορφώνονται στο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, οι στρατηγικοί στόχοι του Οµίλου συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην αποτελεσµατική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, στη διαφύλαξη και ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας και στην προσεκτική και ορθολογική ανάπτυξη, µε µόνιµο στόχο την κερδοφορία. Το σύνολο των καθαρών εσόδων του Οµίλου αυξήθηκε κατά 6% από το αντίστοιχο ποσό του 2011 εξαιρουµένου του κόστους της αποµείωσης των ΟΕ. Παράλληλα, το σύνολο των εξόδων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε τα αντίστοιχα περσινά, παρ όλη την συµπερίληψη στα διοικητικά και άλλα Σελίδα 2 από 14

1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) έξοδα του έτους 2012 χρεώσεων συνολικού ύψους 10,9 εκατ., που αφορούν µη επαναλαµβανόµενα έξοδα καθώς και χρέωση για τον Ειδικό Φόρο επί των Πιστωτικών Ιδρυµάτων. Ως αποτέλεσµα, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαµορφώνεται στο 53,2% και είναι βελτιωµένος από τα επίπεδα του 56,0% της αντίστοιχης περσινής περιόδου εξαιρουµένου του κόστους της αποµείωσης των ΟΕ. Η χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για τα έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012, ανήλθε σε 162,4 εκατ. και αυξήθηκε κατά 19,9 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του 2011. Οι συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν τόκους που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, στις 31 εκεµβρίου 2012 ανήλθαν σε 811,9 εκατ. ( εκέµβριος 2011: 644,9 εκατ.) και αποτελούν το 14,6% ( εκέµβριος 2011: 11,5%) των συνολικών µεικτών χορηγήσεων. Οι συνολικές µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες ανήλθαν σε 5,6 δισ. και παρουσιάζουν οριακή µείωση της τάξης του 1% σε σχέση µε το εκέµβριο 2011. Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 9%, φθάνοντας τα 7,8 δισ. σε σύγκριση µε 7,1 δισ. το εκέµβριο 2011. Στην Ελλάδα, παρ όλη τη συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση και τις αρνητικές επιπτώσεις στην πραγµατική οικονοµία και κατ επέκταση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του δικτύου καταστηµάτων Ελλάδας, η ζηµία πριν τη φορολογία ανήλθε στα 77,0 εκατ. σε σύγκριση µε ζηµία 100,1 εκατ. τον εκέµβριο του 2011. Η µείωση της ζηµιάς οφείλεται κυρίως στην µείωση των προβλέψεων για αποµείωση της αξίας χορηγήσεων κατά 39%. Ο Όµιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, επωφελούµενος της υψηλής σταθερής καταθετικής του βάσης. Συγκεκριµένα, το εκέµβριο του 2012 ο δείκτης µεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων παραµένει στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 71,5% ( εκέµβριος 2011: 79,2%) ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανέρχεται στο 61,1% ( εκέµβριος 2011: 70,2%). Ενδεικτικό της άνετης ρευστότητας του Οµίλου είναι η µηδενική χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η µη άντληση ρευστότητας από τον Έκτατο Μηχανισµό Ρευστότητας και η µη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά. Τα κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους µετοχών της Τράπεζας στις 31 εκεµβρίου 2012 ανήλθαν σε 481,7 εκατ. σε σύγκριση µε 431,6 εκατ. το εκέµβριο 2011. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου µε βάση τα αποτελέσµατα του έτους που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 διαµορφώνεται στο -5,1% ( εκέµβριος 2011: -20,9%). Ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου σύµφωνα µε τον Πυλώνα 1 της Βασιλείας ΙΙ στις 31 εκεµβρίου 2012 ανήλθε σε 13,6% ( εκέµβριος 2011: 12,9%), ο είκτης Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 10,9% ( εκέµβριος 2011: 10,1%) και ο είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 8,2% ( εκέµβριος 2011: 7,1%). Αντίστοιχα, οι ελάχιστοι απαιτούµενοι εποπτικοί δείκτες για την Ελληνική Τράπεζα, λαµβάνοντας υπόψη την προσαύξηση, η οποία υπολογίζεται µε βάση το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας έναντι του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Κυπριακής ηµοκρατίας, που τέθηκε σε εφαρµογή από τις 31 εκεµβρίου 2012 διαµορφώνονται σε 11,7% ( είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας), 9,7% ( είκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων) και 8,2% ( είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων). Σελίδα 3 από 14

1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) Στις 2 Νοεµβρίου 2012 ολοκληρώθηκε το Πρόγραµµα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του Οµίλου που είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2012 και ο Όµιλος άντλησε συνολικά 51εκατ. επιπρόσθετα κεφάλαια ενισχύοντας ανάλογα τα συνολικά βασικά ίδια κεφάλαια του Οµίλου. Στις 31 εκεµβρίου 2012, κάτοχοι 15.000.782 Μη Σωρευτικών Μετατρέψιµων Αξιόγραφων Κεφαλαίου ονοµαστικής αξίας 1,00 άσκησαν το δικαίωµα µετατροπής των Μη Σωρευτικών Μετατρέψιµων Αξιόγραφων Κεφαλαίου σε συνήθεις µετοχές της Τράπεζας και ως εκ τούτου πρόεκυψαν 15.790.297 νέες µετοχές και αντίστοιχη ενίσχυση των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας. Σελίδα 4 από 14

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά έσοδα από τόκους εκ-12 εκ-11 Μεταβολή '000 '000 % Έσοδα από τόκους 391.349 380.415 3% Έξοδα από τόκους (187.911) (165.871) 13% 203.438 214.544 (5%) Το επιτοκιακό περιθώριο του Οµίλου για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 ανήλθε σε 2,47% ( εκέµβριος 2011: 2,65%). Η µείωση του επιτοκιακού περιθωρίου του Οµίλου είναι κυρίως αποτέλεσµα της αύξησης του κόστους των καταθέσεων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους στην Κύπρο τα οποία αποτελούν το 98% του συνόλου των καθαρών εσόδων από τόκους του Οµίλου ( εκέµβριος 2011: 94%), έφθασαν τα 200,3 εκατ. και κυµαίνονται στα ίδια επίπεδα µε το 2011. Στην Κύπρο το επιτοκιακό περιθώριο για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 ανήλθε σε 2,66% και στην Ελλάδα σε 0,37%. Μη επιτοκιακά έσοδα εκ-12 εκ-11 Μεταβολή '000 '000 % Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών 69.837 64.430 8% Αποµείωση Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου - (77.000) (100%) Καθαρό κέρδος από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 21.340 1.780 1099% Άλλα έσοδα 23.786 20.430 16% 114.963 9.640 1093% Το σύνολο των µη επιτοκιακών εσόδων παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 1093%, φθάνοντας τα 115,0 εκατ. σε σύγκριση µε 9,6 εκατ. για το 2011 και αύξηση 33% από το αντίστοιχο ποσό του 2011 εξαιρουµένου του κόστους της αποµείωσης των ΟΕ. Η σηµαντική αύξηση των µη επιτοκιακών εσόδων οφείλεται κυρίως στα βελτιωµένα κέρδη από επανεκτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και στη θετική συνεισφορά των τραπεζικών εργασιών του Οµίλου. Σελίδα 5 από 14

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου Κατά το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2011, η Τράπεζα προέβηκε σε πρόβλεψη για αποµείωση των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου που κατείχε ύψους 77 εκατ. η οποία αντιπροσώπευε το 70% της ονοµαστικής αξίας των οµολόγων ύψους 110 εκατ. που κατείχε και τα οποία ήταν ταξινοµηµένα στην κατηγορία ιακρατούµενα µέχρι τη Λήξη. Στις 31 Μαρτίου 2012, η Τράπεζα προχώρησε σε επιπρόσθετη αποµείωση ύψους 7,3 εκατ. µε βάση τη διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου (ΟΕ ) που κατείχε και της παρούσας αξίας των νέων τίτλων που προέκυψαν κατά την ανταλλαγή των επιλέξιµων τίτλων σύµφωνα µε το Εθελοντικό σχέδιο συµµετοχής των ιδιωτών (PSI+) στις 12 Μαρτίου 2012. Το συνολικό ύψος της αποµείωσης των επιλέξιµων τίτλων πριν την ανταλλαγή στις 12 Μαρτίου 2012, αντιπροσώπευε το 77,3% της ονοµαστικής τους αξίας. Τον Οκτώβριο του 2012 πωλήθηκαν όλα τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου που είχε στην κατοχή της η Τράπεζα, και τα οποία προέκυψαν από την συµµετοχή της στο Εθελοντικό σχέδιο συµµετοχής των ιδιωτών (PSI+). Έξοδα εκ-12 εκ-11 Μεταβολή '000 '000 % Έξοδα προσωπικού 108.946 122.360 (11%) Αποσβέσεις και χρεολύσεις 6.281 6.321 (1%) ιοικητικά και άλλα έξοδα 54.040 39.940 35% Σύνολο εξόδων 169.267 168.621 0% Tο σύνολο των εξόδων του Οµίλου για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012, κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε τα αντίστοιχα περσινά, παρ όλη την συµπερίληψη στα διοικητικά και άλλα έξοδα του έτους 2012 χρεώσεων συνολικού ύψους 10,9 εκατ., που αφορούν µη επαναλαµβανόµενα έξοδα καθώς και χρέωση για τον Ειδικό Φόρο επί των Πιστωτικών Ιδρυµάτων. Ως αποτέλεσµα, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαµορφώνεται στο 53,2% και είναι βελτιωµένος από τα επίπεδα του 56,0% της αντίστοιχης περσινής περιόδου εξαιρουµένου του κόστους της αποµείωσης των ΟΕ. Τα έξοδα προσωπικού αποτελούν το 64% του συνόλου των εξόδων του Οµίλου ( εκέµβριος 2011: 73%). Στην Κύπρο, τα έξοδα προσωπικού τα οποία ανέρχονται σε 92,2 εκατ. και αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των εξόδων προσωπικού του Οµίλου, έχουν µειωθεί κατά 12% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο ( εκέµβριος 2011: 105,2 εκατ.). Η µείωση οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του τρόπου υπολογισµού των ωφεληµάτων αφυπηρέτησης προσωπικού. Στις 31 εκεµβρίου 2012 ο αριθµός των ατόµων που εργοδοτούσε ο Όµιλος µειώθηκε στα 1.953 σε σύγκριση µε 1.976 άτοµα τον εκέµβριο του 2011. Σελίδα 6 από 14

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων σε πελάτες εκ-12 εκ-11 Μεταβολή '000 '000 % Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 162.356 142.484 14% Ο Όµιλος επικεντρώνεται στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα. Η χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012, ανήλθε σε 162,4 εκατ. και αυξήθηκε κατά 19,9 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του 2011. Ο δείκτης ετήσιου κόστους των προβλέψεων έναντι των χορηγήσεων, µε βάση τα αποτελέσµατα του έτους, διαµορφώνεται σε 2,9% ( εκέµβριος 2011: 2,5%). Σύµφωνα µε την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οι χορηγήσεις πελατών οι οποίες δεν είναι πλήρως καλυµµένες µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις και παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των τριών µηνών ταξινοµούνται ως µη εξυπηρετούµενες. Μη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις και συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση Μεταβολή εκ-12 - εκ-11 εκ-12 εκ-11 '000 '000 % Καθαρές µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις 1.044,2 720,1 45% Συσσωρευµένες κεφαλαιουχικές προβλέψεις για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων 626,5 487,0 29% Ως αποτέλεσµα της επιδείνωσης του οικονοµικού περιβάλλοντος κυρίως στην Κύπρο, οι καθαρές µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις αυξήθηκαν σε 1.044,2 εκατ. (Κύπρος: 600,5 εκατ., Ελλάδα: 443,7 εκατ.) σε σύγκριση µε 720,1 εκατ. το εκέµβριο του 2011. Ως αποτέλεσµα, ο δείκτης των καθαρών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο σύνολο των χορηγήσεων, εξαιρουµένων των τόκων που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, ανήλθε στο 19,4% (Κύπρος: 13,3%, Ελλάδα: 52,1%) σε σύγκριση µε 13,2% το εκέµβριο του 2011. Σελίδα 7 από 14

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) Στις 31 εκεµβρίου 2012, το 60,0% ( εκέµβριος 2011: 67,6%) των καθαρών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων καλύπτεται από προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από εµπράγµατες εξασφαλίσεις. Οι συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν τόκους που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, στις 31 εκεµβρίου 2012 ανήλθαν σε 811,9 εκατ. ( εκέµβριος 2011: 644,9 εκατ.) και αποτελούν το 14,6% ( εκέµβριος 2011: 11,5%) των συνολικών µεικτών χορηγήσεων. 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης εκ-1 2 εκ- 11 Μεταβολή εκ-12 - εκ-11 'εκατ. 'εκα τ. % Σύνολο Κατά στασης Οικονοµ ικ ής Θέσης 8.75 6 8.2 79 6% Μεικτές χορηγήσεις 5.557 5.632 (1% ) Κύπρος 4.631 4.680 (1% ) Ελλάδα 914 950 (4% ) Ρωσία 12 2 545% Κ αταθ έσεις 7.76 7 7.107 9% Κύπ ρος 7.14 9 6.52 9 10% Ελλάδα 61 5 57 5 7% Ρωσία 3 3 19% Το σύνολο της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης του Οµίλου ανήλθε σε 8,8 δισ. σε σύγκριση µε 8,3 δισ. το εκέµβριο 2011, σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 6%. 3.1 Μεικτές Χορηγήσεις Οι συνολικές µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες σηµείωσαν οριακή µείωση της τάξης του 1% σε σχέση µε το εκέµβριο του 2011 και ανέρχονται σε 5,6 δισ. Οι χορηγήσεις πελατών στην Κύπρο ανέρχονται σε 4,6 δισ., στην Ελλάδα ανήλθαν σε 914 εκατ., σε σύγκριση µε 4,7 δισ. και 950 εκατ. αντίστοιχα σε σχέση µε τον εκέµβριο του 2011, ενώ οι χορηγήσεις πελατών στην Ρωσία ανήλθαν σε 12 εκατ. σε σύγκριση µε 2 εκατ. το εκέµβριο του 2011. Στις 31 εκεµβρίου 2012 και 31 εκεµβρίου 2011, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Οµίλου ανά κατηγορία χορηγήσεων ήταν η ακόλουθη: Σελίδα 8 από 14

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) Σύνθεση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων 31- εκ-12 31- εκ-11 40% 30% 28% 29% 20% 19% 17% 24% 23% 17% 18% 10% 7% 7% 5% 5% 0% Εµπόριο Οικοδοµικές και Κτηµατικές Επιχειρήσεις Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Τουριστικές Επιχειρήσεις Άλλες Επιχειρήσεις Ιδιώτες 3.2 Καταθέσεις Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 9%, φθάνοντας τα 7,8 δισ. σε σύγκριση µε 7,1 δισ. το εκέµβριο 2011. Στις 31 εκεµβρίου 2012 και 31 εκεµβρίου 2011, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων του Οµίλου ανά κατηγορία καταθέσεων ήταν η ακόλουθη: Σύνθεση χαρτοφυλακίου καταθέσεων 31- εκ-12 60% 31- εκ-11 50% 51% 53% 40% 40% 40% 30% 20% 10% 3% 6% 3% 4% 0% Όψεως Ταµιευτηρίου Προειδοποίησης Προθεσµιακές Σελίδα 9 από 14

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) Στις 31 εκεµβρίου 2012 και 31 εκεµβρίου 2011, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων στην Κύπρο µε βάση τη χώρα προέλευσης του πελάτη ήταν η ακόλουθη: Καταθέσεις στην Κύπρο ανά χώρα προέλευσης καταθετών 50% 31- εκ-12 40% 38% 35% 33% 35% 31- εκ-11 30% 20% 16% 18% 10% 6% 6% 7% 6% 0% Κύπρος Άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσία Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες Άλλες χώρες Το σύνολο των καταθέσεων στην Κύπρο ύψους 7,1 δισ. χωρίζεται σε 4,5 δισ. καταθέσεις σε Ευρώ ( εκέµβριος 2011: 3,9 δισ.) και 2,6 δισ. καταθέσεις σε ξένα νοµίσµατα ( εκέµβριος 2011: 2,6 δισ.) παρουσιάζοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση µε το εκέµβριο του 2011. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων στην Κύπρο ανά νόµισµα στις 31 εκεµβρίου 2012 και 31 εκεµβρίου 2011, ήταν η ακόλουθη: Καταθέσεις στην Κύπρο ανά νόµισµα 70% 60% 64% 60% 31- εκ -12 31- εκ -11 50% 40% 30% 31% 34% 20% 10% 0% Αµερικανικό ολάριο 3% 2% 2% 2% 1% 1% Στερλίνα Ευρώ Ρούβλια Άλλα νοµίσµατα Σελίδα 10 από 14

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα ανήλθαν σε 615 εκατ. σε σύγκριση µε 575 εκατ. το εκέµβριο 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 7%. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε Ευρώ. Ο Όµιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα, επωφελούµενος της υψηλής σταθερής καταθετικής του βάσης. Συγκεκριµένα, το εκέµβριο του 2012 ο δείκτης µεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων παραµένει στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 71,5% ( εκέµβριος 2011: 79,2%), ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανέρχεται στο 61,1% ( εκέµβριος 2011: 70,2%). Ενδεικτικό της άνετης ρευστότητας του Οµίλου είναι η µηδενική χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η µη άντληση ρευστότητας από τον Έκτατο Μηχανισµό Ρευστότητας και η µη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά. 3.3 Επενδύσεις Το σύνολο των επενδύσεων του Οµίλου ανέρχεται σε 1,0 δισ. ( εκέµβριος 2011: 1,2 δισ.) το οποίο αντιπροσωπεύει το 10,9% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ( εκέµβριος 2011: 14,0%) και αποτελείται κυρίως από τραπεζικά χρεόγραφα και από χρεόγραφα της Κυπριακής ηµοκρατίας. Στις 31 εκεµβρίου 2012, η λογιστική αξία των επενδύσεων σε χρεόγραφα αναλύεται µε βάση τον εκδότη τους, ως ακολούθως: Άλλα 64 1 Κύπρος 183 Βουλγαρία Τραπεζών 291 Κυβερνητικά 585 348 Ισραήλ Μεγάλη Βρεττανία 38 6 9 HΠΑ Ανατολικών χωρών εκτός ΕΕ Σελίδα 11 από 14

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) Τα Κυπριακά Κυβερνητικά Οµολόγα που είχε στην κατοχή του ο Όµιλος στις 31 εκεµβρίου 2012 µε βάση την ληκτότητα τους αναλύονται ως ακολούθως: 11 15 322 Μέχρι 1 χρόνο Από 2 μέχρι 5 Χρόνια Πέραν των 5 χρόνων Τον Οκτώβριο του 2012 πωλήθηκαν όλα τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου που είχε στην κατοχή της η Τράπεζα, και τα οποία προέκυψαν από την συµµετοχή της στο Εθελοντικό σχέδιο συµµετοχής των ιδιωτών (PSI+). Στις 31 εκεµβρίου 2012, οι επενδύσεις σε χρεόγραφα αναλύονται ως ακολούθως µε βάση το δείκτη εξωτερικής πιστοληπτικής διαβάθµισης: Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Χρεογράφων Caa1 & Caa2 2% Baa1 to B3 43% A3 2% A2 1% A1 5% Aa2 Aa1 Aaa 1% 2% 44% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Σελίδα 12 από 14

4. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΘΕΣΗ Τα κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους µετοχών της Τράπεζας στις 31 εκεµβρίου 2012 ανήλθαν σε 481,7 εκατ. σε σύγκριση µε 431,6 εκατ. το εκέµβριο 2011. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου µε βάση τα αποτελέσµατα του έτους που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2012 διαµορφώνεται στο -5,1% ( εκέµβριος 2011: -20,9%). Ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου σύµφωνα µε τον Πυλώνα 1 της Βασιλείας ΙΙ στις 31 εκεµβρίου 2012 ανήλθε σε 13,6% ( εκέµβριος 2011: 12,9%), ο είκτης Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 10,9% ( εκέµβριος 2011: 10,1%) και ο είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 8,2% ( εκέµβριος 2011: 7,1%). Αντίστοιχα, οι ελάχιστοι απαιτούµενοι εποπτικοί δείκτες για την Ελληνική Τράπεζα, λαµβάνοντας υπόψη την προσαύξηση, η οποία υπολογίζεται µε βάση το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας έναντι του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Κυπριακής ηµοκρατίας, που τέθηκε σε εφαρµογή από τις 31 εκεµβρίου 2012 διαµορφώνονται σε 11,7% ( είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας), 9,7% ( είκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων) και 8,2% ( είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων). Στις 2 Νοεµβρίου 2012 ολοκληρώθηκε το Πρόγραµµα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του Οµίλου που είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2012 και ο Όµιλος άντλησε συνολικά 51εκατ. επιπρόσθετα κεφάλαια ενισχύοντας ανάλογα τα συνολικά βασικά ίδια κεφάλαια του Οµίλου. Στις 31 εκεµβρίου 2012, κάτοχοι 15.000.782 Μη Σωρευτικών Μετατρέψιµων Αξιόγραφων Κεφαλαίου ονοµαστικής αξίας 1,00 άσκησαν το δικαίωµα µετατροπής των Μη Σωρευτικών Μετατρέψιµων Αξιόγραφων Κεφαλαίου σε συνήθεις µετοχές της Τράπεζας και ως εκ τούτου πρόεκυψαν 15.790.297 νέες µετοχές και αντίστοιχη ενίσχυση των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας. Σελίδα 13 από 14

5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Με βάση τα δεδοµένα όπως διαµορφώνονται στο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, οι στρατηγικοί στόχοι του Οµίλου συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην αποτελεσµατική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, στη διαφύλαξη και ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, στη διασφάλιση υγιούς ρευστότητας και στην προσεκτική και ορθολογική διαχείριση ενεργητικού, µε µόνιµο στόχο την κερδοφορία. Η Ελληνική Τράπεζα εκτιµά ότι κατά το 2013, θα συνεχιστούν οι προκλήσεις για την Κυπριακή οικονοµία µε συνέχιση της ύφεσης της οικονοµίας µε συνεπακόλουθα τους χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης της πιστωτικής επέκτασης, τη µείωση της κατανάλωσης και τη διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα. Η εφαρµογή των µέτρων δηµοσιονοµικής εξυγίανσης αναµένεται βραχυπρόθεσµα να δηµιουργήσει περισσότερες πιέσεις σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, ενώ µεσοπρόθεσµα να επιφέρει βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και επιστροφή σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Στην Ελλάδα, η συνέχιση του αντίστοιχου προγράµµατος δηµοσιονοµικής εξυγίανσης θα οδηγήσει σε περαιτέρω ύφεση της οικονοµίας και τη διατήρηση ψηλού δείκτη ανεργίας. Η πρόσφατη απελευθέρωση κονδυλίων τόσο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών όσο για την κάλυψη δηµοσιονοµικών αναγκών έχουν δώσει κάποια θετικά σηµάδια για τη χώρα, µε την προοπτική την επιστροφή της οικονοµίας σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης το 2014. Στη Ρωσία, αναµένεται η συνέχιση του θετικού ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας. Η ιοίκηση και ιεύθυνση του Οµίλου παρακολουθεί στενά και αξιολογεί µε προσοχή τις εξελίξεις στις αγορές που δραστηριοποιείται και λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπιση των δύσκολων οικονοµικών συνθηκών και των επιπτώσεων της συνεχιζόµενης κρίσης. Σελίδα 14 από 14