ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 30/50 Αθήνα, 16 Iανουαρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 7 ΘΕΜΑ: Μελέτη Βελγικής αγοράς οίνου Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ Kύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά, Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την ενδιαφέρουσα «Μελέτη για τη βελγική αγορά οίνου» που απέστειλε το γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες, προς ενημέρωσή σας. Στην μελέτη απεικονίζονται οι παράγοντες που καθιστούν το ελληνικό κρασί, μη ελκυστικό στους Βέλγους καταναλωτές, καθώς και προτάσεις για την αναβάθμιση της θέσης του. Με εκτίμηση Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΡΔ ΟΠΑΤΗΣ Γ. ΠΑΡΣΚΕΥΑΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Rue des Petits Carmes 6 1000 Bruxelles Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08 Email : ecocom-brussels@mfa.gr ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Βρυξέλλες, 11/1/2013 Α.Π. Φ. 2215 / 015 ΠΡΟΣ : KOIN : Ε.Δ.: Ως Πίνακας Αποδεκτών Υπουργείο Εξωτερικών Διπλωματικό Γραφείο κ. ΥΦΥΠΕΞ Γραφείο κ. Γ.Γ. ΔΟΣ & ΑΣ Γραφείο κ. Β Γενικού Διευθυντού Β1, Β4, Β8 Διευθύνσεις Πρεσβεία Βρυξελλών ΘΕΜΑ: Μελέτη βελγικής αγοράς κρασιών Σας διαβιβάζουμε συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή, προς ενημέρωσή σας και ενδεχομένως ενδιαφερομένων μελών σας, επικαιροποιημένη μελέτη του Γραφείου μας (τον Δεκέμβριο 2012) σχετικά με την αγορά κρασιών του Βελγίου, τις εισαγωγές (κατά την πενταετία 2007-2011) και την κατάσταση του ανταγωνισμού στις εισαγωγές (το έτος 2011). Επισυνάπτεται χωριστά αρχείο που παρουσιάζει τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία, καθώς και αρχεία Βέλγων εισαγωγέων και διανομέων κρασιού, εισαγωγέων ελληνικών τροφίμων και ποτών στο Βέλγιο και μεγάλων αλυσίδων του λιανεμπορίου (σούπερ μάρκετ). Ο Προϊστάμενος Παντελής Γκάσιος Σύμβουλος ΟΕΥ Α' Συνημ.: 5 αρχεία Σελίδα 1 από 2 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ (ΕΔΟΑΟ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mail: edoao@otenet.gr - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΕΟΣΟΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mail: keosoe@otenet.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΣΕΑΟΠ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mail: seaop@hol.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mail: seo@wine.org.gr - ΠΑΣΕΓΕΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mail: info@paseges.gr - ΟΠΕ, Γραφείο κ. Διευθύνοντος Συμβούλου, e-mail: ceo@hepo.gr, info@hepo.gr - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e-mail: pse@otenet.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: info@seve.gr - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, Γραφείο κ. Προέδρου, e-mail: info@creteexporters.com - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ), Γραφείο κ. Προέδρου, e- mail: keeuhcci@otenet.gr Σελίδα 2 από 2 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ...3 II. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ...4 III. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΒΕΛΓΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ...6 IV. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ...6 A. Κατανάλωση Κρασιού...8 B. Εισαγωγές Κόκκινου Κρασιού...9 C. Εισαγωγές Λευκού Κρασιού...9 D. Εισαγωγές Ροζέ Κρασιού...10 V. ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ...11 VI. ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ...13 A. SUPER MARKETS...13 B. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ...14 C. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΕΛΑΡΙΑ...14 VII. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ...15 VIII. IX. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ...15 ΓΝΩΜΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ...15 X. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ...16 XI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...16 XII. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ...17 2
I. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Πολυπολιτισμικότητα και πολυεθνικότητα στη σύνθεση του πληθυσμού Ιδανική αγορά για δοκιμή διεθνοποίησης προϊόντων Ιδιαίτερα απαιτητικοί και ποιοτικοί καταναλωτές Οι τάσεις κατανάλωσης είναι στο ποιοτικό κρασί σε βάρος του φτηνού επιτραπέζιου Αφθονία επιλογών κρασιού στη βελγική αγορά, με κυριαρχία του γαλλικού κρασιού Το κρασί αντιπροσωπεύει το 19% του οικογενειακού προϋπολογισμού Ο μέσος όρος κατανάλωσης είναι 30 Λίτρα κρασιού / χρόνο / κάτοικο Δηλαδή παραπάνω από το 1% της παγκόσμιας κατανάλωσης οίνου Το Βέλγιο είναι 8 η χώρα παγκοσμίως σε κατανάλωση κρασιού Αλλά και 5 ος εισαγωγέας με περίπου 5% των παγκοσμίων εισαγωγών κρασιού Περισσότεροι από 2,5 εκ. καταναλωτές πίνουν κρασί τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Η κατανάλωση κρασιού ανέρχεται κατ ελάχιστον σε μια φορά / εβδομάδα Άνω των 300 εκ. λίτρων κρασιού πωλούνται κάθε χρόνο Ο Βέλγος καταναλωτής δαπανά 300 / έτος σε αγορά κρασιού Στα σούπερ μάρκετ ο Βέλγος συνήθως δαπανά 3-4 /φιάλη Υπάρχει ελάχιστη παραγωγή κρασιού στο Βέλγιο Οι τάσεις κατανάλωσης είναι αυξητικές κατά μια φιάλη κατά εβδομάδα Το προφίλ του καταναλωτή είναι άνω των 30 μέσης και υψηλής κοινωνικής τάξης Οι άντρες ηλικίας από 45 έως 65 αγοράζουν ακριβά κρασιά. Οι γυναίκες από 18 έως 35 καταναλώνουν φτηνό κρασί αλλά περισσότερες ποσότητες Το 75% των Βελγικών οικογενειών αγοράζουν κρασί Οι προτιμήσεις στρέφονται στα ήρεμα κόκκινα φρουτώδη κρασιά, κάτω των 15 Οι τάσεις προώθησης είναι στο food pairing (σύνδεση κρασιού και διατροφικών προϊόντων) Η κατηγορία BIO κερδίζει διαρκώς μερίδιο έχοντας ήδη περάσει το 10% της αγοράς Στο 47% των περιπτώσεων ο καταναλωτής αποφασίζει on the spot. Κριτήρια της απόφασης είναι το χρώμα, η ετικέτα, ο σχεδιασμός της φιάλης και το έτος παραγωγής 3
II.ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Το Βέλγιο είναι σημαντικότατο διαμετακομιστικό κέντρο και μία από τις πλέον ανταγωνιστικές αγορές στον ευρωπαϊκό χώρο, ενώ παράλληλα κατέχει υψηλότατη θέση στην κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών με την μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Έτσι, το γεγονός και μόνον ότι μία επιχείρηση δραστηριοποιείται επιτυχώς στο Βέλγιο αποτελεί τρόπον τινά «διαβατήριο» για την είσοδό της στο διεθνές εμπόριο. Για τους ενδιαφερόμενους να προωθήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στη βελγική αγορά συνιστάται κατ αρχήν προσεκτική και μεθοδική εξαγωγική προετοιμασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η είσοδος σ αυτήν είναι εύκολη αλλά η έξοδος από αυτήν είναι ευκολότερη. Και τούτο διότι, σε μία ανταγωνιστική αγορά με εμπορική παράδοση και υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, όπως είναι η βελγική, οι εισαγωγείς αποδίδουν μεγάλη σημασία στην τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων (όροι παράδοσης, ποιοτικές προδιαγραφές του προϊόντος, υποστηρικτικές των εξαγωγών υπηρεσίες κ.α.) και μάλιστα δεν διστάζουν να επωφεληθούν από τυχόν λανθασμένες κινήσεις ή παραλείψεις. Είναι απαραίτητη επομένως η προσεκτική μελέτη της αγοράς, των συναλλακτικών ηθών και της επιχειρηματικής κουλτούρας της χώρας ακόμη και της διαφορετικότητας μεταξύ περιφερειών και κοινοτήτων. Εν προκειμένω, οι ενδείξεις στην ετικέτα των προϊόντων θα πρέπει να αναγράφονται και στις δύο γλώσσες (γαλλική και φλαμανδική) όπως και το διαφημιστικό ή άλλο έντυπο υλικό. Επίσης, σε περίπτωση επιλογής Βέλγου αντιπροσώπου, αυτός θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι δίγλωσσος ώστε να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες προσβάσεις στην αγορά. Οι κατωτέρω αναφερόμενοι οργανισμοί είναι επιφορτισμένοι με την παροχή πληροφοριών προς τους επιχειρηματίες και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ βελγικών και αλλοδαπών εταιρειών : 4
BECI - CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BRUSSELS Avenue Louise 500, 1050 Brussels T +32 (0)2 648 50 02, F +32 (0)2 640 93 28 info@beci.be, www.beci.be BRUSSELS INVEST & EXPORT Avenue Louise 500, 1050 Brussels Tel : +32 (0)2 800 40 63, Fax : +32 (0)2 800 40 01 info@investinbrussels.be, www.investinbrussels.be FLANDERS INVESTMENT & TRADE - GOVERNMENT OF FLANDERS - BELGIUM Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussels Belgium Phone: +32 2 504 88 74, Fax: +32 2 504 88 70 Barbara.tieleman@fitagency.be, http://www.investinflanders.be/en/ FEDERATION DES ENTREPRISES DE BELGIQUE - FEB ASBL Rue Ravenstein 4, B-1000 Bruxelles Tél. +32 2 515 08 11, Fax +32 2 515 09 99 info@vbo-feb.be, www.vbo-feb.be AGENCE WALLONNE A L'EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS Place Sainctelette, 2, 1080 Bruxelles Tél : +32 2 421 82 11, Fax : +32 2 421 87 87 mail@awex.be, www.awex.be VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN-WAASLAND Kantoor Antwerpen, Markgravestraat 12, 2000 Antwerpen T +32 (0)3 232 22 19/20, F +32 (0)3 233 64 42 info.antwerpen@voka.be, www.voka.be/antwerpen-waasland BRUSSELS EXPO Place de Belgique 1, BE 1020 Brussels Τel. +32 2 474 82 63, Fax: +32 2 474 83 90, 97 5
III. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΒΕΛΓΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο Βέλγος έχει καλύτερες γνώσεις για το κρασί από τον Γάλλο καταναλωτή. Οι τακτικοί καταναλωτές ( οι οποίοι καταναλώνουν κρασί 1 φορά την εβδομάδα τουλάχιστον), και ιδιαίτερα οι Φλαμανδοί αρέσκονται να απολαμβάνουν το κρασί, αναζητώντας αυτήν την αίσθηση απόλαυσης σε εξαιρετικής ποιότητας και μη συνηθισμένα κρασιά. Το γεγονός αυτό καθιστά την αγορά ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστική. Ο μέσος βόρειος και νότιος Βέλγος προτιμούν και οι δυο το κόκκινο κρασί, ενώ ο Γαλλόφωνος προτιμά δύο φορές περισσότερο από ότι ο Φλαμανδός το ροζέ. Ο μέσος Φλαμανδός έχει παρόμοια γούστα με τον Αγγλοσάξονα ή τον Γερμανό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επιθυμία του για συνδυασμό καινοτομίας, ποιότητας και τιμής, ώστε να βελτιστοποιείται η σχέση ποιότητας και τιμής. Με απλά λόγια, τον ενδιαφέρει να απολαμβάνει νέα και ποιοτικά κρασιά, τα οποία να αγοράζει κατά το δυνατόν φθηνότερα. Ο Γαλλόφωνος αποδίδει μεγάλη σημασία στην παράδοση καθώς και στις τακτικές του αγοραστικές συνήθειες, προτιμά δηλαδή γνωστά και καθιερωμένα κρασιά, προκειμένου να περιορίσει μια πιθανή απογοήτευση. Ο Γαλλόφωνος καταναλώνει κατά 30% σε όγκο περισσότερο από τον Φλαμανδό. Ωστόσο, η κατανάλωση στην Φλάνδρα αυξάνεται γρήγορα, ενώ παράλληλα ο μέσος Φλαμανδός έχει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και αγοράζει κατά κανόνα ακριβότερα κρασιά. IV. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Η ποσότητα κρασιού που είναι διαθέσιμη ετησίως στη βελγική αγορά προσεγγίζει τα 5 εκατ. hl (εκατόλιτρα), στα οποία πρέπει να προστεθούν και τα «vins de fruits» ( κρασιά φρούτων). Η αγορά τροφοδοτείται κυρίως από εισαγωγές. Η αξία των εισαγωγών αφρωδών και κανονικών οίνων στο Βέλγιο το 2011 ανήλθε σε 925,04 εκατ.. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία του 2012 (σε δολάρια), οι συνολικές εισαγωγές οίνων ανήλθαν σε 178,5 εκατ. λίτρα, αξίας 1,291 δις. δολ. Οι εισαγωγές αυτές αντιστοιχούν σε περίπου 300 εκατ. φιάλες. Το εν λόγω επίπεδο κατανάλωσης παραμένει σταθερό αλλά παρουσιάζει σημαντικές τοπικές διαφοροποιήσεις. Στην περιοχή της Φλάνδρας κυριαρχεί ανοδική τάση (η κατανάλωση διπλασιάστηκε τα τελευταία είκοσι χρόνια), ενώ η Βαλλονία είναι παραδοσιακός καταναλωτής οίνου, και κυρίως γαλλικού οίνου. Οι τέσσερεις σημαντικότερες χώρες-εξαγωγείς καταλαμβάνουν 82,8% της αγοράς σε όρους αξίας πωλήσεων του 2012: Γαλλία (58%), Χιλή (9,2%), Ιταλία (8,5%) και Ισπανία (7,1%) Ακολουθούν οι Γερμανία (4%), Αυστραλία (3,3%), Ν. Αφρική (4%) και ΗΠΑ (1,8%). Το 2011, οι τρεις σημαντικότερες χώρες-εξαγωγείς καταλάμβαναν 78% της αγοράς σε όρους αξίας πωλήσεων του 2011: Γαλλία (63%), Ισπανία (8%) και Ιταλία (7%). Ακολουθού σαν οι Πορτογαλία (5%), Γερμανία (4%), Χιλή (3%), Αυστραλία, Ν. Αφρική και 6
Ολλανδία-επανεξαγωγές (2%), Αργεντινή και Ην. Βασίλειο (1%) και ΗΠΑ (0,6%). Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών κρασιών στις συνολικές βελγικές εισαγωγές το 2011 ανήλθε σε μόλις 0,2%. Στο τέλος της παρούσας μελέτης υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες που παρουσιάζουν τις βελγικές εισαγωγές κρασιών κατά την πενταετία 2007-2011, καθώς και την κατάσταση του ανταγωνισμού στις εισαγωγές το έτος 2011. Τα γαλλικά κρασιά κυριαρχούν στην αγορά του Βελγίου, κυρίως στον τομέα των κόκκινων κρασιών και των ποιοτικών κρασιών. Η Γαλλία παραμένει σημείο αναφοράς για τον Βέλγο καταναλωτή (ο οποίος θεωρεί ξένα όσα κρασιά δεν προέρχονται από την Γαλλία). Διαχρονικά, σημειώνεται τάση μείωσης εισαγωγών από την Γαλλία προς όφελος ευρωπαϊκών κρασιών (Ισπανία, Ιταλία) καθώς και κρασιών από τον «Νέο Κόσμο» (των οποίων η κατανάλωση αυξήθηκε σημαντικά με την ανάπτυξη της κατανάλωσης στην Φλάνδρα). Οι αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά, η δυναμική είσοδος του Φλαμανδού καταναλωτή στην αγορά και η υψηλή ελαστικότητα της ζήτησης εξηγούν το ενδιαφέρον του Βέλγου καταναλωτή για τα «νέα» κρασιά. Το 2012, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια η τάση μεταβλήθηκε ελαφρώς, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι πωλήσεις των κρασιών του «Νέου Κόσμου» (πλην εκείνων της Χιλής που σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο) και ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ τα γαλλικά κρασιά έμειναν σταθερά και εξακολουθούν να κυριαρχούν στην βελγική αγορά. 7
A. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΡΑΣΙΟΥ 17,3% 28,4% 54,3% Κόκκινο κρασί Λευκό κρασί Ροζέ κρασί a. Κατανάλωση Κρασιού στη Φλάνδρα 8,0% 36,0% 56,0% Κόκκινο κρασί Λευκό κρασί Ροζέ κρασί b. Κατανάλωση Κρασιού στη Βαλλονία 17,0% 24,0% 59,0% Κόκκινο κρασί Λευκό κρασί Ροζέ κρασί 8
B. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% C. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΛΕΥΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 9
D. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙΟΥ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Η κατανάλωση κρασιών είναι αρκετά σταθερή, περί τις 300 εκατ. φιάλες των 75cl τον χρόνο. Το κρασί καταναλώνεται κυρίως κατά την διάρκεια του γεύματος, στο σπίτι ή σε εστιατόριο. Στην Φλάνδρα τείνει να καθιερωθεί η κατανάλωση κρασιού και εκτός γεύματος (ο Φλαμανδός καταναλώνει περισσότερο λευκό κρασί από ότι ο Βαλλόνος, καθώς και κρασί από τον «Νέο Κόσμο») 10
V. ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Εκτός τους διάφορους άλλους φόρους που επιβάλλονται (Ecotaxe, FostPlus, Val-I- Pac, κτλ.), ο Φ.Π.Α., το περιθώριο κέρδους του διανομέα και τα μεταφορικά κόστη επηρεάζουν κυρίως την τιμή διάθεσης του κρασιού στη βελγική αγορά. Η τιμή επηρεάζεται επίσης από τον όγκο, δηλαδή όσο πιο μεγάλες ποσότητες κρασιού αγοράζονται, μεταφέρονται και διατίθενται στην αγορά μονομιάς, τόσο χαμηλότερο θα είναι το κόστος, με την έννοια ότι επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας που ρίχνουν την τελική τιμή διάθεσης. Συνεπώς, για να καταστεί περισσότερο προσιτό και ελκυστικό στον μέσο Βέλγο καταναλωτή το ελληνικό κρασί, θα πρέπει να αυξηθεί ο όγκος πωλήσεών του στην αγορά. Για να αυξηθεί ο όγκος, θα πρέπει το κρασί να τοποθετηθεί σωστά στην αγορά. Τα κρασιά με τιμή διάθεσης μεταξύ 3 και 7 ( τιμή κα ταναλωτή) πωλούνται ευκολότερα και επιτυγχάνουν σημαντικούς όγκους πωλήσεων. Οι τιμές διάθεσης των περισσοτέρων τυπικών ετικετών και των Bio κρασιών φθάνουν μέχρι τα 12. Τα κρασιά με τιμή διάθεσης άνω των 20 κατατάσσονται στην κατηγορία των γνωστής επωνυμίας, εξαιρετικής ποιότητας, ακριβών κρασιών, τα οποία φυσικά έχουν και αυτά την πελατεία τους. Τα κρασιά με τιμή διάθεσης μεταξύ 10 με 20 είναι τα πιο δύσκολα να προωθηθούν στην βελγική αγορά και δεν επιτυγχάνουν εύκολα όγκο πωλήσεων. Για να πωλείται σε αυτήν την κατηγορία, ένα κρασί χρειάζεται φήμη, όνομα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που να το διαφοροποιούν. Συνήθως, δυστυχώς, τα ελληνικά κρασιά βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία και ο Βέλγος καταναλωτής στρέφεται πιο εύκολα προς ισπανικά κρασιά των 10 ή προς γαλλικά των 18, παρά σε ελληνικά κρασιά με τιμή διάθεσης στα 15. Στην περίπτωση της προτίμησης προς τα ισπανικά κρασιά, είναι η τιμή η οποία παίζει ρόλο, ενώ στην περίπτωση της προτίμησης προς τα γαλλικά, η φήμη. Γενικά παρατηρούμε ότι τα ελληνικά κρασιά είναι κατά 30% ακριβότερα από παρόμοια, αντίστοιχων χαρακτηριστικών κρασιά που διατίθενται στην βελγική αγορά. Τιμές σε βάση 1 EURO PALETTE (480 μπουκάλια - 12 μπουκάλια x 40 κούτες) από την Αθήνα (μέση τιμή : 300 ) 11
Τιμή ex Cellar 2,00 3,00 5,00 10,00 Κόστος μεταφοράς 0,62 0,62 0,62 0,62 Φόροι 0,47 0,47 0,47 0,47 Φόροι Περιβάλλοντος & Τελωνεία 0,19 0,19 0,19 0,19 Σύνολο 3,28 4,28 6,28 11,28 Κέρδος διανομέα x1,2 για αντιπροσώπους 3,94 5,14 7,54 13,54 από 20%-50% x1,4 για HORECA 4,59 5,99 8,79 15,79 x1,8 για καταναλωτή 5,90 7,70 11,30 20,30 Φ.Π.Α 21% 1,24 1,62 2,37 4,26 Τιμή Καταναλωτή 7,14 9,32 13,68 24,57 12
VI. ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 29,0% 5,0% Super Market 66,0% Hard Discounter Wine Shop A. SUPER MARKETS DELHAIZE. CARREFOUR. COLRUYT. CORA. CHAMPION. Οι παραπάνω αλυσίδες καταστημάτων αντιπροσωπεύουν 66% της αγοράς κρασιού στο Βέλγιο. Οι τρείς μεγάλες αλυσίδες στο Βέλγιο (DELHAIZE - CARREFOUR - COLRUYT) μοιράζονται το 70% του μεριδίου. Κατανομή μεριδίου αγοράς: Γαλλικά Κρασιά...66% Κρασιά προέλευσης Ε.Ε....22% Κρασιά Νέων Χωρών...11% Μέση Τιμή πώλησης / 75 cl...3,60 13
B. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ALDI. LIDL. Οι παραπάνω αλυσίδες καταστημάτων αντιπροσωπεύουν 29% της αγοράς κρασιού στο Βέλγιο. Κατανομή των κρασιών: Γαλλικά Κρασιά...39% Κρασιά προέλευσης Ε.Ε....33% Κρασιά Νέων Χωρών...28% Μέση Τιμή πώλησης για 75 cl...2,50 C. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΕΛΑΡΙΑ (Περίπου 600 1200 καταστήματα) Τα παραδοσιακά κελάρια αντιπροσωπεύουν 9% της αγοράς κρασιού στο Βέλγιο. Κατανομή των κρασιών: Γαλλικά Κρασιά...75% Κρασιά προέλευσης Ε.Ε....11% Κρασιά Νέων Χωρών...14% Μέση Τιμή πώλησης για 75 cl...7,5 14
VII. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Συνεχής αύξηση των εξαγωγών ελληνικών κρασιών προς το Βέλγιο, ωστόσο οι ποσότητες και οι αξίες τους παραμένουν μικρές Συνεχής βελτίωση ποιότητας των εισαγόμενων εδώ ελληνικών κρασιών Ανεπαρκής εικόνα για τα ελληνικά κρασιά στους Βέλγους καταναλωτές Η παρουσία των ελληνικών κρασιών περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε ελληνικά εστιατόρια Υφιστάμενο μερίδιο αγοράς μικρότερο του 1% Η εσφαλμένη εικόνα για τα Ελληνικά κρασιά που υπήρχε παλαιότερα ατονεί. VIII.ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Παραγωγή κρασιών από γηγενείς ποικιλίες Ειδική προσοχή στην εμφιάλωση και συσκευασία Εξαγωγές μέσω τοπικών αντιπροσώπων Αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής Καθορισμός αγορών στόχων για το κρασί από τους παραγωγούς IX. ΓΝΩΜΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ ( + ) Ανώτερη ποιότητα ( + ) Αυθεντικές ποικιλίες ( - ) Κακή επικοινωνία ( - ) Ελλιπής πληροφόρηση σε ετικέτες ( - ) Υψηλές τιμές ( - ) Σταθερή ποιότητα 15
X. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Κατά την εισαγωγή στο Βέλγιο οι ειδικές επιβαρύνσεις (αφού, ως γνωστό, δεν επιβάλλονται δασμοί σε κοινοτικά προϊόντα) υπολογίζονται ανά λίτρο (τόσο για τα λευκά όσο και τα ερυθρά), και είναι οι εξής: ειδικός φόρος κατανάλωσης (accises) + ecotaxe (οικολογικός φόρος). Fost plus (ειδικός φόρος ανακύκλωσης), καταβάλλεται σε τριμηνιαία βάση Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις ανωτέρω επιβαρύνσεις υποβάλλεται και το μοσχάτο, υπό την προϋπόθεση ότι για την παραγωγή του έχουν χρησιμοποιηθεί μέθοδοι φυσικής οινοποίησης και δεν υπερβαίνει τους 15 αλκοόλ. βαθμούς, υπαγόμενο στην κατηγορία των κρασιών. XI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι δράσεις προβολής έχουν ατονήσει με αποτέλεσμα να μην αυξάνουμε επαρκώς το μερίδιο μας. Το Βέλγιο είναι μια δυναμική αγορά για τα κρασιά και πρέπει να αποτελεί αγορά-στόχο επειδή στερείται ουσιαστικής εθνικής παραγωγής οίνου με αποτέλεσμα η ζήτηση να καλύπτεται κυρίως από εισαγωγές. Ο μέσος Βέλγος καταναλωτής καταναλώνει σημαντικές ποσότητες κρασιού κατ έτος. Το ελληνικό κρασί κατέχει ένα μικρό μερίδιο της βελγικής αγοράς ( πολύ λιγότερο από 1%). Με τις κατάλληλες δράσεις το μερίδιο αυτό θα μπορούσε τουλάχιστον να διπλασιαστεί. Η πλειοψηφία των εισαγωγέων ελληνικού κρασιού είναι Έλληνες δεύτερης γενιάς, ενώ κυρίως στόχος τους είναι ο τομέας της εστίασης (το Βέλγιο αριθμεί περί τα 4.000 ελληνικά εστιατόρια). Σε μη ελληνικά εστιατόρια, η παρουσία ελληνικών κρασιών είναι εξαιρετικά χαμηλή. Η παρουσία ελληνικών κρασιών είναι χαμηλή και στις μεγάλες εταιρείες διανομής. Εξαίρεση αποτελεί η εταιρία διανομής Delhaize λόγω της ειδικής σχέσης με την ελληνική εταιρία διανομής «ΑΒ Βασιλόπουλος». Το μερίδιο της αγοράς το οποίο απολαμβάνει το ελληνικό κρασί οφείλεται κυρίως στην ελληνική ομογένεια, ενώ απουσιάζουν οι προοπτικές αύξησης 16
του. Η εμπορία του ελληνικού οίνου λειτουργεί χωρίς καμία στήριξη. Η εικόνα του ελληνικού κρασιού δεν ανταποκρίνεται στις προόδους των Ελλήνων οινοπαραγωγών. Ο Φλαμανδός καταναλωτής, παραδοσιακός καταναλωτής μπύρας, έχοντας πρόσφατα αλλάξει τις καταναλωτικές του προτιμήσεις υπέρ του κρασιού, αποτελεί σημαντικό στόχο για την αύξηση του μεριδίου ελληνικών κρασιών στο Βέλγιο. Η παρούσα δομή της αγοράς καταλήγει σε ελληνο-ελληνικούς ανταγωνισμούς εντός του υφιστάμενου μεριδίου αγοράς που κατέχουμε. Λόγω του υψηλού επιπέδου ανταγωνισμού και της απαιτητικότητας της Βελγικής αγοράς, οι Έλληνες παραγωγοί προτιμούν άλλες ευκολότερες αγορές και αυτό παρά τις σημαντικές και κερδοφόρες δυνατότητες αύξησης του εδώ μεριδίου μας. Το Βέλγιο δεν τοποθετείται από πλευράς ελληνικών εξαγωγικών φορέων στις αγορές-στόχους για την προώθηση του ελληνικού οίνου, κατά την γνώμη μας κακώς. XII. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Προσκλήσεις αγοραστών σε εκθέσεις στην Ελλάδα. Οργάνωση εργαστηρίων γαστρονομίας στο Βέλγιο. Οργάνωση γευσιγνωσιών ελληνικού οίνου, σε συνεργασία με εδώ γνωστούς γευσιγνώστες και γνώστες του ελληνικού οίνου. Συμμετοχή Ελλήνων παραγωγών-εξαγωγέων κρασιού σε επιχειρηματικές αποστολές που πραγματοποιούνται στο Βέλγιο. Κυλιόμενες και επαναλαμβανόμενες δράσεις αναβάθμισης της εικόνας του ελληνικού κρασιού με δημοσιεύσεις σε περιοδικά, αφίσες και promotion επιλεγμένων ελληνικών ετικετών σε μεγάλα σούπερ-μάρκετ. Ετήσιο γεύμα για τους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου. Κατ έτος αποστολή από Βέλγους καβίστες στην Ελλάδα. Συνέργειες προβολής τουριστικού προϊόντος και τοπικών οινολογικών ποικιλιών. Προβολή και ειδικές προσφορές με τη στήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων 17
κρασιού- για τόνωση της προώθησης των ελληνικών κρασιών στα ελληνικά και μη- εστιατόρια. Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση του ελληνικού κρασιού θα μπορούσε να επιτευχθεί και με την κατοχύρωση της ονομασίας «Greek restaurant» ως σημείου πώλησης αποκλειστικά ελληνικών προϊόντων και κρασιών. Μια αύξηση της κατανάλωσης του ελληνικού κρασιού στο Βέλγιο και αλλαγή της εικόνας των ελληνικών κρασιών θα μπορούσε να εξαπλωθεί και σε γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. 18
Βελγικές εισαγωγές κρασιών 2007-2011 (σημαντικότερες κατηγορίες με βάση τις εισαγωγές του 2011) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2007 2008 2009 2010 2011 22041011 Σαμπάνια (ΠΟΠ) 348.168.282 351.013.901 144.426.749 126.541.193 137.514.503 22041019 Αφρώδης οίνος (περ. >=8,5%) 45.320.039 56.219.676 69.228.813 - - 22041091 Asti spumante (ΠΟΠ) 5.827.004 6.994.558 8.413.265 9.443.298 9.850.618 22041093 Αφρώδης οίνος (ΠΟΠ) - - - 50.985.974 57.272.369 22041098 Λοιποί αφρώδεις οίνοι - - - 22.730.953 27.765.484 22042106 Κρασιά συμπ. εμπλουτισμένων - - - 2.787.723 4.331.869 22042110 Κρασιά συμπ. εμπλουτισμένων 5.677.510 4.866.351 5.216.133 - - 22042111 Λευκά κρασιά Αλσατίας (ΠΟΠ) 15.156.213 14.731.443 14.431.915 14.750.157 14.870.910 22042112 Λευκά κρασιά Μπορντό (ΠΟΠ) 17.567.876 15.824.529 15.754.317 15.638.416 18.267.071 22042113 Λευκά κρασιά Βουργουνδίας (ΠΟΠ) 22.766.891 21.483.928 21.431.736 22.497.547 24.026.803 22042117 Λευκά κρασιά κοιλάδας Λίγηρα (ΠΟΠ) 15.645.571 17.158.657 15.637.541 14.844.092 15.706.734 22042118 Λευκά κρασιά Mosel (ΠΟΠ) 2.150.152 2.123.333 2.231.787 2.141.862 2.135.754 22042122 Λευκά κρασιά κοιλάδας Ρήνου (ΠΟΠ) 1.029.009 749.343 919.386 1.204.082 1.064.258 22042127 Λευκά κρασιά Trentino (ΠΟΠ) 1.451.624 1.646.786 2.067.492 2.169.051 2.033.004 22042136 Λευκά κρασιά Rioja (ΠΟΠ) 1.422.816 1.153.811 2.007.063 1.409.099 1.925.343 22042137 Λευκά κρασιά Valencia (ΠΟΠ) 558.193 736.987 900.567 1.082.068 1.317.319 22042138 Λευκά κρασιά (ΠΟΠ) πρ. Ε.Ε. 28.781.466 33.959.718 38.365.514 33.987.318 35.597.821 22042142 Κρασιά Μπορντό (ΠΟΠ) 160.164.257 155.477.284 124.276.088 124.736.072 128.588.571 22042143 Κρασιά Βουργουνδίας (ΠΟΠ) 12.054.949 11.101.439 10.777.645 8.434.545 11.991.373 22042144 Κρασιά Beaujolais (ΠΟΠ) 3.993.786 3.836.373 4.070.198 4.043.265 3.494.775 22042146 Κρασιά Côtes du Rhône (ΠΟΠ) 16.496.732 17.359.238 17.844.014 20.481.030 24.412.576 22042147 Κρασιά Languedoc-Roussillon (ΠΟΠ) 13.044.476 11.783.287 13.389.084 13.721.244 16.377.266 22042148 Κρασιά κοιλάδας Λίγηρα (ΠΟΠ) 6.171.411 6.385.973 6.429.472 5.580.886 6.002.069 22042162 Κρασιά Piemonte (ΠΟΠ) 2.241.690 1.842.954 2.149.486 2.033.513 2.606.683 22042166 Κρασιά Τοσκάνης (ΠΟΠ) 6.911.010 7.265.258 5.423.378 6.834.291 7.722.281 22042168 Κρασιά Veneto (ΠΟΠ) 2.788.596 2.559.428 3.215.565 2.868.953 3.180.614 22042169 Κρασιά Doo, Bairrada, Douro (ΠΟΠ) 710.388 812.853 428.125 884.524 2.125.760 22042176 Κρασιά Rioja (ΠΟΠ) 7.305.931 7.588.088 8.700.386 9.538.912 9.850.553 19
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2007 2008 2009 2010 2011 22042177 Κρασιά Valdepe (ΠΟΠ) 461.530 815.832 1.082.240 1.065.667 1.377.448 22042178 Κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΟΠ) 42.324.542 51.512.569 56.328.380 50.497.993 54.240.361 22042179 Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΓΕ) 29.943.311 33.045.475 34.106.390 23.822.677 23.488.868 22042180 Κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΓΕ) 43.971.724 43.290.132 42.925.942 33.895.406 37.433.436 22042181 Ποικιλιακά λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) 3.324.402 3.071.041 2.423.660 5.521.067 4.609.376 22042182 Ποικιλιακά κρασιά πρ. Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) 13.051.286 13.268.332 11.222.723 5.675.557 5.297.460 22042183 Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. 11.869.424 15.454.370 18.590.152 9.873.317 6.305.609 22042184 Κρασιά πρ. Ε.Ε. 15.742.980 18.877.876 19.035.975 6.187.402 7.759.117 22042185 Μοσχάτο Μαδέιρα & Σετουμπάλ (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) 28.256.238 34.837.201 32.733.623 3.162.128 2.423.408 22042186 Sherry (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) - - - 1.534.404 1.538.171 22042188 Μοσχάτο Σάμου & Λήμνου (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) 224.328 88.772 70.334 369.589 186.492 22042189 Port (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) 247.209 282.184 485.972 25.296.187 27.989.797 22042190 Εμπλουτισμένα κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) - - - 1.887.411 3.930.074 22042191 Εμπλουτισμένα κρασιά πρ. Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) 419.862 435.479 397.635 1.923.849 1.358.172 22042194 Κρασιά μη Ε.Ε. (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) 10.359.822 11.723.468 11.231.917 6.208.278 4.591.824 38.105.354 40.774.748 41.005.254 20.257.705 18.226.388 22042195 Ποικιλιακά λευκά κρασιά μη Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) 22042196 Ποικιλιακά κρασιά μη Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) 140.210 113.925 237.862 5.212.582 7.446.500 22042197 Λευκά κρασιά μη Ε.Ε. - - - 21.008.955 20.605.121 22042198 Κρασιά μη Ε.Ε. 106.502 289.490 314.530 30.448.381 31.378.112 22042913 Λευκά ποιοτικά κρασιά Βουργουνδίας (συσκ. >2 λτ.) 2.551.703 3.984.476 3.500.252 1.062.165 1.850.853 22042918 Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ., ΠΟΠ) 6.740.475 7.277.872 11.980.803 10.864.149 13.229.804 22042942 Κρασιά Μπορντό (συσκ. >2λτ.) 6.057.223 5.407.865 4.434.109 5.560.917 6.538.481 22042946 Κρασιά Côtes du Rhône (συσκ. >2 λτ.) 4.023.684 5.169.230 4.103.329 4.316.319 4.217.125 22042947 Κρασιά Languedoc-Roussillon (συσκ. >2 λτ.) 2.970.723 3.707.035 3.340.864 2.985.919 3.030.705 22042948 Κρασιά κοιλάδας Λίγηρα (συσκ. >2 λτ.) 2.110.287 1.830.812 1.840.533 1.717.730 1.478.071 22042958 Κρασιά ΠΟΠ πρ. Ε.Ε.. (συσκ. >2 λτ.) 11.223.328 8.841.381 13.293.647 13.429.341 14.765.506 22042979 Λευκά κρασιά ΠΓΕ πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ.) - - - 2.893.429 2.655.079 22042980 Κρασιά ΠΓΕ πρ. Ε.Ε. (συσκ. > 2 λτ.) - - - 5.037.952 6.701.529 20
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2007 2008 2009 2010 2011 22042983 Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ.) 2.382.837 2.777.492 2.730.340 1.197.178 1.442.668 22042984 Κρασιά πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ.) 5.073.673 4.405.846 5.702.805 2.999.724 2.954.997 22042995 Ποικιλιακά λευκά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) 22042996 Ποικιλιακά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) 22042997 Λευκά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) 3.041.295 2.569.904 813.644 1.865.911 2.633.441 20.094 9.198 20.230 2.080.803 4.841.590 - - - 5.671.443 5.471.507 22042998 Κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) 290.216 215.789 163.142 12.000.496 10.775.610 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 1.068.982.521 1.111.744.092 905.323.898 860.530.462 925.038.751 21
Βελγικές εισαγωγές κρασιών 2007-2011 (σημαντικότερες κατηγορίες με βάση τις εισαγωγές του 2011) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2007 2008 2009 2010 2011 22041011 Σαμπάνια (ΠΟΠ) 348.168.282 351.013.901 144.426.749 126.541.193 137.514.503 22041019 Αφρώδης οίνος (περ. >=8,5%) 45.320.039 56.219.676 69.228.813 - - 22041091 Asti spumante (ΠΟΠ) 5.827.004 6.994.558 8.413.265 9.443.298 9.850.618 22041093 Αφρώδης οίνος (ΠΟΠ) - - - 50.985.974 57.272.369 22041098 Λοιποί αφρώδεις οίνοι - - - 22.730.953 27.765.484 22042106 Κρασιά συμπ. εμπλουτισμένων - - - 2.787.723 4.331.869 22042110 Κρασιά συμπ. εμπλουτισμένων 5.677.510 4.866.351 5.216.133 - - 22042111 Λευκά κρασιά Αλσατίας (ΠΟΠ) 15.156.213 14.731.443 14.431.915 14.750.157 14.870.910 22042112 Λευκά κρασιά Μπορντό (ΠΟΠ) 17.567.876 15.824.529 15.754.317 15.638.416 18.267.071 22042113 Λευκά κρασιά Βουργουνδίας (ΠΟΠ) 22.766.891 21.483.928 21.431.736 22.497.547 24.026.803 22042117 Λευκά κρασιά κοιλάδας Λίγηρα (ΠΟΠ) 15.645.571 17.158.657 15.637.541 14.844.092 15.706.734 22042118 Λευκά κρασιά Mosel (ΠΟΠ) 2.150.152 2.123.333 2.231.787 2.141.862 2.135.754 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2007 2008 2009 2010 2011 22042122 Λευκά κρασιά κοιλάδας Ρήνου (ΠΟΠ) 1.029.009 749.343 919.386 1.204.082 1.064.258 22042127 Λευκά κρασιά Trentino (ΠΟΠ) 1.451.624 1.646.786 2.067.492 2.169.051 2.033.004 22042136 Λευκά κρασιά Rioja (ΠΟΠ) 1.422.816 1.153.811 2.007.063 1.409.099 1.925.343 22042137 Λευκά κρασιά Valencia (ΠΟΠ) 558.193 736.987 900.567 1.082.068 1.317.319 22042138 Λευκά κρασιά (ΠΟΠ) πρ. Ε.Ε. 28.781.466 33.959.718 38.365.514 33.987.318 35.597.821 22042142 Κρασιά Μπορντό (ΠΟΠ) 160.164.257 155.477.284 124.276.088 124.736.072 128.588.571 22042143 Κρασιά Βουργουνδίας (ΠΟΠ) 12.054.949 11.101.439 10.777.645 8.434.545 11.991.373 22042144 Κρασιά Beaujolais (ΠΟΠ) 3.993.786 3.836.373 4.070.198 4.043.265 3.494.775 22042146 Κρασιά Côtes du Rhône (ΠΟΠ) 16.496.732 17.359.238 17.844.014 20.481.030 24.412.576 22042147 Κρασιά Languedoc-Roussillon (ΠΟΠ) 13.044.476 11.783.287 13.389.084 13.721.244 16.377.266 22042148 Κρασιά κοιλάδας Λίγηρα (ΠΟΠ) 6.171.411 6.385.973 6.429.472 5.580.886 6.002.069 22042162 Κρασιά Piemonte (ΠΟΠ) 2.241.690 1.842.954 2.149.486 2.033.513 2.606.683 1
22042166 Κρασιά Τοσκάνης (ΠΟΠ) 6.911.010 7.265.258 5.423.378 6.834.291 7.722.281 22042168 Κρασιά Veneto (ΠΟΠ) 2.788.596 2.559.428 3.215.565 2.868.953 3.180.614 22042169 Κρασιά Doo, Bairrada, Douro (ΠΟΠ) 710.388 812.853 428.125 884.524 2.125.760 22042176 Κρασιά Rioja (ΠΟΠ) 7.305.931 7.588.088 8.700.386 9.538.912 9.850.553 22042177 Κρασιά Valdepe (ΠΟΠ) 461.530 815.832 1.082.240 1.065.667 1.377.448 22042178 Κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΟΠ) 42.324.542 51.512.569 56.328.380 50.497.993 54.240.361 22042179 Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΓΕ) 29.943.311 33.045.475 34.106.390 23.822.677 23.488.868 22042180 Κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΓΕ) 43.971.724 43.290.132 42.925.942 33.895.406 37.433.436 22042181 Ποικιλιακά λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) 3.324.402 3.071.041 2.423.660 5.521.067 4.609.376 22042182 Ποικιλιακά κρασιά πρ. Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) 13.051.286 13.268.332 11.222.723 5.675.557 5.297.460 22042183 Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. 11.869.424 15.454.370 18.590.152 9.873.317 6.305.609 22042184 Κρασιά πρ. Ε.Ε. 15.742.980 18.877.876 19.035.975 6.187.402 7.759.117 22042185 Μοσχάτο Μαδέιρα & Σετουμπάλ (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) 28.256.238 34.837.201 32.733.623 3.162.128 2.423.408 22042186 Sherry (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) - - - 1.534.404 1.538.171 22042188 Μοσχάτο Σάμου & Λήμνου (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) 224.328 88.772 70.334 369.589 186.492 22042189 Port (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) 247.209 282.184 485.972 25.296.187 27.989.797 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2007 2008 2009 2010 2011 22042190 Εμπλουτισμένα κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) - - - 1.887.411 3.930.074 22042191 Εμπλουτισμένα κρασιά πρ. Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) 419.862 435.479 397.635 1.923.849 1.358.172 22042194 Κρασιά μη Ε.Ε. (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) 10.359.822 11.723.468 11.231.917 6.208.278 4.591.824 22042195 Ποικιλιακά λευκά κρασιά μη Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) 38.105.354 40.774.748 41.005.254 20.257.705 18.226.388 22042196 Ποικιλιακά κρασιά μη Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) 140.210 113.925 237.862 5.212.582 7.446.500 22042197 Λευκά κρασιά μη Ε.Ε. - - - 21.008.955 20.605.121 22042198 Κρασιά μη Ε.Ε. 106.502 289.490 314.530 30.448.381 31.378.112 22042913 Λευκά ποιοτικά κρασιά Βουργουνδίας (συσκ. >2 λτ.) 2.551.703 3.984.476 3.500.252 1.062.165 1.850.853 22042918 Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ., ΠΟΠ) 6.740.475 7.277.872 11.980.803 10.864.149 13.229.804 22042942 Κρασιά Μπορντό (συσκ. >2λτ.) 6.057.223 5.407.865 4.434.109 5.560.917 6.538.481 22042946 Κρασιά Côtes du Rhône (συσκ. >2 λτ.) 4.023.684 5.169.230 4.103.329 4.316.319 4.217.125 22042947 Κρασιά Languedoc-Roussillon (συσκ. >2 λτ.) 2.970.723 3.707.035 3.340.864 2.985.919 3.030.705 2
22042948 Κρασιά κοιλάδας Λίγηρα (συσκ. >2 λτ.) 2.110.287 1.830.812 1.840.533 1.717.730 1.478.071 22042958 Κρασιά ΠΟΠ πρ. Ε.Ε.. (συσκ. >2 λτ.) 11.223.328 8.841.381 13.293.647 13.429.341 14.765.506 22042979 Λευκά κρασιά ΠΓΕ πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ.) - - - 2.893.429 2.655.079 22042980 Κρασιά ΠΓΕ πρ. Ε.Ε. (συσκ. > 2 λτ.) - - - 5.037.952 6.701.529 22042983 Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ.) 2.382.837 2.777.492 2.730.340 1.197.178 1.442.668 22042984 Κρασιά πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ.) 5.073.673 4.405.846 5.702.805 2.999.724 2.954.997 22042995 Ποικιλιακά λευκά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) 3.041.295 2.569.904 813.644 1.865.911 2.633.441 22042996 Ποικιλιακά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) 20.094 9.198 20.230 2.080.803 4.841.590 22042997 Λευκά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) - - - 5.671.443 5.471.507 22042998 Κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) 290.216 215.789 163.142 12.000.496 10.775.610 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 1.068.982.521 1.111.744.092 905.323.898 860.530.462 925.038.751 3
Βελγικές εισαγωγές κρασιών 2011 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αξίες εισαγωγών άνω του 1 εκατ., με εξαίρεση την Ελλάδα και ορισμένες αξίες λίγο κάτω του 1 εκατ. ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αργεντινή Αυστραλία Χιλή Γερμανία Ισπανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία 22041011 Σαμπάνια (ΠΟΠ) 3.979.914 (3%) 128.292.481 (93%) 2.943 (0,002%) 22041091 Asti spumante (ΠΟΠ) 6.386.922 (65%) 2.805.891 (28%) 22041093 Αφρώδης οίνος (ΠΟΠ) 32.388.896 (57%) 18.212.568 (32%) 3.970.456 (7%) 22041098 Λοιποί αφρώδεις οίνοι 1.183.956 (4%) 5.185.386 (19%) 2.249.023 (8%) 8.302 (0,03%) 10.824.500 (39%) 22042106 Κρασιά συμπ. εμπλουτισμένων 1.331.188 1.874.034 (43%) (31%) 22042111 Λευκά κρασιά Αλσατίας (ΠΟΠ) 14.510.054 (98%) 22042112 Λευκά κρασιά Μπορντό (ΠΟΠ) 17.891.590 (98%) 22042113 Λευκά κρασιά Βουργουνδίας 22.262.304 (ΠΟΠ) (93%) 22042117 Λευκά κρασιά κοιλάδας Λίγηρα 15.196.797 (ΠΟΠ) (97%) 22042118 Λευκά κρασιά Mosel (ΠΟΠ) 1.619.743 22042122 Λευκά κρασιά κοιλάδας Ρήνου (ΠΟΠ) (76%) 950.389 (89%) 22042127 Λευκά κρασιά Trentino (ΠΟΠ) 2.024.166 (100%) 22042136 Λευκά κρασιά Rioja (ΠΟΠ) 1.465.672 (76%) 4
ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αργεντινή Αυστραλία Χιλή Γερμανία Ισπανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία 22042137 Λευκά κρασιά Valencia (ΠΟΠ) 1.283.379 (97%) 22042138 Λευκά κρασιά (ΠΟΠ) πρ. Ε.Ε. 1.139.700 (3%) 2.819.555 (8%) 19.544.567 (55%) 22042142 Κρασιά Μπορντό (ΠΟΠ) 1.279.038 1.068.163 120.185.853 (1%) (1%) (93%) 22042143 Κρασιά Βουργουνδίας (ΠΟΠ) 11.902.464 (99%) 22042144 Κρασιά Beaujolais (ΠΟΠ) 3.491.469 (100%) 22042146 Κρασιά Côtes du Rhône (ΠΟΠ) 24.176.462 (99%) 22042147 Κρασιά Languedoc-Roussillon (ΠΟΠ) 16.054.380 (98%) 157.239 (0,4%) 3.562.670 (10%) 2.558.936 (2%) 22042148 Κρασιά κοιλάδας Λίγηρα (ΠΟΠ) 5.993.867 (100%) 22042162 Κρασιά Piemonte (ΠΟΠ) 1.857.751 (71%) 22042166 Κρασιά Τοσκάνης (ΠΟΠ) 7.116.150 (92%) 22042168 Κρασιά Veneto (ΠΟΠ) 3.016.377 (95%) 22042169 Κρασιά Doo, Bairrada, Douro (ΠΟΠ) 22042176 Κρασιά Rioja (ΠΟΠ) 8.206.984 1.494.469 (15%) (83%) 22042177 Κρασιά Valdepe (ΠΟΠ) 1.154.914 (84%) 2.102.647 (99%) 5
ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αργεντινή Αυστραλία Χιλή Γερμανία Ισπανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία 22042178 Κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΟΠ) 8.006.515 (15%) 32.237.722 (59%) 155.664 (0,3%) 8.514.306 (16%) 1.120.355 (2%) 22042179 Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΓΕ) 3.514.734 (15%) 15.110.150 (64%) 172.555 (1%) 2.165.328 (9%) 22042180 Κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΓΕ) 975.908 (3%) 1.173.081 (3%) 23.229.851 (62%) 1.313.719 (4%) 7.010.878 (19%) 1.172.255 (3%) 22042181 Ποικιλιακά λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. 2.726.513 (59%) 3.583 (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) (0,1%) 22042182 Ποικιλιακά κρασιά πρ. Ε.Ε. (όχι 1.170.601 2.423.201 (46%) 5.545 ΠΟΠ / ΠΓΕ) (22%) (0,1%) 22042183 Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. 4.413.557 (70%) 110.052 (2%) 22042184 Κρασιά πρ. Ε.Ε. 811.650 (10%) 1.965.672 (25%) 48.229 (1%) 2.152.082 (28%) 1.653.971 (21%) 22042185 Μοσχάτο Μαδέιρα & Σετουμπάλ 12.157 1.044.966 (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) (1%) (43%) 22042186 Sherry (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) 1.288.650 22042188 Μοσχάτο Σάμου & Λήμνου (ΠΟΠ 16.632 ή ΠΓΕ) (9%) 22042189 Port (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) 4.779 (0,02%) 22042190 22042191 Εμπλουτισμένα κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) Εμπλουτισμένα κρασιά πρ. Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) (84%) 3.689.807 (94%) 2.038 (0,1%) 999.974 (74%) 22042194 Κρασιά μη Ε.Ε. (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) 3.909.253 (85%) 18.248 (0,4%) 26.860.711 (96%) 6
ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αργεντινή Αυστραλία Χιλή Γερμανία Ισπανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία 22042195 Ποικιλιακά λευκά κρασιά μη Ε.Ε. 1.000.551 1.592.161 4.387.445 2.887.841 (16%) 5.765.268 (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) (5%) (9%) (24%) (32%) 22042196 Ποικιλιακά κρασιά μη Ε.Ε. (όχι 1.627.921 1.797.105 ΠΟΠ / ΠΓΕ) (22%) (24%) 22042197 Λευκά κρασιά μη Ε.Ε. 1.707.031 (8%) 3.483.956 (17%) 6.443.366 (31%) 22042198 Κρασιά μη Ε.Ε. 3.436.156 (11%) 3.924.851 (13%) 10.135.826 (32%) 22042913 Λευκά ποιοτικά κρασιά 1.850.448 Βουργουνδίας (συσκ. >2 λτ.) (100%) 22042918 Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 10.408.379 81.921 λτ., ΠΟΠ) (79%) (1%) 22042942 Κρασιά Μπορντό (συσκ. >2λτ.) 6.432.806 (98%) 22042946 Κρασιά Côtes du Rhône (συσκ. 4.215.238 >2 λτ.) (100%) 22042947 Κρασιά Languedoc-Roussillon 3.003.937 (99%) 22042948 22042958 22042979 22042980 (συσκ. >2 λτ.) Κρασιά κοιλάδας Λίγηρα (συσκ. >2 λτ.) Κρασιά ΠΟΠ πρ. Ε.Ε.. (συσκ. >2 λτ.) Λευκά κρασιά ΠΓΕ πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ.) Κρασιά ΠΓΕ πρ. Ε.Ε. (συσκ. > 2 λτ.) 1.241.334 (8%) 22042983 Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ.) 22042984 Κρασιά πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ.) 1.211.997 (41%) 1.478.071 (100%) 12.506.291 (85%) 1.888.316 (71%) 90.453 (3%) 6.068.369 (91%) 845.310 (29%) 7
ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αργεντινή Αυστραλία Χιλή Γερμανία Ισπανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία 22042995 Ποικιλιακά λευκά κρασιά, μη 1.095.915 Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) (42%) 22042996 Ποικιλιακά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι 1.841.584 ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) (38%) 22042997 22042998 Λευκά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) Κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 8.434.840 (1%) 907.566 (8%) 14.144.550 (2%) 1.391.986 (25%) 1.468.390 (14%) 23.501.633 (3%) 32.710.417 (4%) 74.957.069 (8%) 7.094.866 (66%) 583.797.609 (63%) 2.204.058 (0,2%) 65.315.208 (7%) 43.334.640 (5%) 8
ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΠΑ Ην. Βασίλειο Ολλανδία Ν. Αφρική 22041011 Σαμπάνια (ΠΟΠ) 1.001.628 (1%) 22041098 Λοιποί αφρώδεις οίνοι 1.209.439 (4%) 928.582 (3%) 22042113 Λευκά κρασιά Βουργουνδίας (ΠΟΠ) 1.733.755 (7%) 22042138 Λευκά κρασιά (ΠΟΠ) πρ. Ε.Ε. 1.629.909 (5%) 22042142 Κρασιά Μπορντό (ΠΟΠ) 2.265.412 (2%) 22042178 Κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΟΠ) 2.460.398 (4%) 834.471 (2%) 22042180 Κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΓΕ) 1.718.738 (5%) 22042181 Ποικιλιακά λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) 22042195 Ποικιλιακά λευκά κρασιά μη Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) 22042196 Ποικιλιακά κρασιά μη Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) 1.109.851 (24%) 926.402 (5%) 1.076.097 (14%) 987.886 (13%) 22042197 Λευκά κρασιά μη Ε.Ε. 1.022.288 (5%) 5.303.296 (26%) 22042198 Κρασιά μη Ε.Ε. 2.605.099 (8%) 6.010.886 (19%) 22042996 Ποικιλιακά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) 22042997 Λευκά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. >2λτ.) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 5.515.925 (0,6%) 10.591.923 (1%) 16.614.758 (2%) 2.267.354 (47%) 1.078.039 (20%) 18.907.182 (2%) 9
SUPER MARKETS GROUPE DELHAIZE SA Rue Osseghem, 53 1080 Bruxelles Tel: +32 (0)2 412 21 11 Fax: +32 (0)2 412 21 94 E: http://fr.delhaize.be/fr-be/a-propos-de-delhaize/contact/contacts-fournisseur W: http://www.delhaize.be/ DELITRAITEUR S.A. Rue de l Espérance, 84 6061 Montignies Sur Sambre Tel: +32 (0)71 20 42 11 Fax: +32 (0)71 20 43 65 E: info@delitraiteur.be W: http://www.delitraiteur.be/fr/home/ CARREFOUR Avenue des Olympiades 20 1140 Brussels Tel: +32 (0)2 7292737, (0)2 7292111, (0)2 7292806, Ligne gratuite de BE : 0800 9 10 11 Fax: +32 (0)2 7292895 E: http://www.carrefour.eu/fr/contactez-nous W: http://www.carrefour.eu/ MAKRO CASH & CARRY BELGIUM Nijverheidsstraat 70 B-2160 Wommelgem Tel: +32 (0)3 3289000 Fax: +32 (0)3 3254382 W: http://www.makro.be ALDI Keerstraat 4 9420 Ottergem Tel: +32 (0)53 827286 Fax: +32 (0)53 804861 E: mail@aldi.be W: www. aldi.be COLRUYT N.V. Edingensesteenweg 196 1500 Halle Tel: +32 (0)2 3601040 Fax: +32 (0)2 3600207 E: colruyt@colruyt.be W: http://www.colruyt.be
CORA S.A. Zoning Industriel - 4 ème rue B 6040 JUMET TVA-BE-0402.537.726 RPM Charleroi/ Rue de la Glacerie 122 6180 Courcelles Tel: +32 (0)71 462290, +32 (0)2 5585511 Fax: +32 (0)71 456719 W: http://www.cora.be/cora/front/content/displaypage/back/-1573167206/cmid/697.do ROB SA Boulevard de la Woluwe 28 1150 Bruxelles Tel: +32 (0)2 771 20 60 Fax: +32 (0)2 772 89 06 E: info@robfinefood.be W: www.robfinefood.be
SOCIÉTÉS IMPORTATRICES DE PRODUITS HELLÉNIQUES MARQUES PRODUITS 1. ANGELOPOULOS 39, BLD D YPRES 1000 BRUXELLES TEL.: 02/218 78 22 FAX: 02/2191089 RESP.: M.. ANGELOPOULOS e-mail : angelopoulos@skynet.be 2. SOCIETE COOP SANI 25-29 BLD DE DIXMUDE 1000 BRUXELLES TEL.:02/218 42 04 FAX:02/218 11 96 RESP.: M. MICHEL SARANTIDIS e-mail : sani@skynet.be 3. ALEXOPOULOS FRERES CHAUSSÉE D'HAECHT 1311 1130 BRUXELLES TEL.:02/218 00 74 FAX:02/219 73 07 e-mail : info@alexopoulo-sa.com, lorenzo3109@hotmail.com RESP.: M. ALEXOPOULOS 4. GENERALE VINICOLE DE DISTRIBUTION HOUTDOKKAAI 32, 2000 ANTWERPEN TEL.: 03/232 02 75, 232 39 43 FAX: 03/232 39 42 e-mail : generale.vinicole@busmail.net RESP.: MME ANAGNOSTOPOULOU 5. DANIEL ANASTOPOULOS TEL.: 02/732 64 02 FAX: 02/7326502 GSM.:0474 912179 e-mail: addaniel@skynet.be 6. KAAS IMPORT JAN DUPONT LIEVEN BAUWENSTRAAT 9 8200 BRUGGE TEL.:050/31 28 26 FAX:050/31 68 68 e-mail: info@dupontcheese.be TSANTALI EBIOL PELECAN MAKVEL HAITOGLOU PALIROIA LAZARIDIS KOLIOS MALAMATINA BIZIOS GIANOTAS PAGEORGIOU ATTIKI IOANNIDIS MEVGAL PAPADOPOULOS SARANTIDIS EVIA STAR MORAITIS- MALAMATINA KECHRI MEZAP HALKIDIKI KRYSTAL SPARTI TRATA AGNO KOURTAKI KARRAS KALLIGA ACHAIA KATSAROS CRETE-COOPERAT EGNIL DODONI PELECAN PILAVAS MAKVEL KALLAS PATRAIKI CAIR DE RHODES PARPAROUDIS Distribution - CARREFOUR FRANCE BELGIQUE LUXEMBOURG MEVGAL VINS HUILE D OLIVE CONSERVES PATES HALVA FEUILLES DE VIGNE OLIVES PICKLES GATEAUX MIEL FETA FETA YAOURT BISCUITS OLIVES FEUILLES DE VIGNE FROMAGE VINS PATES FEUILLETEES FRUITS SECS HALVAS PATES MIEL HUILE D OLIVE CONSERVES JUS DE FRUITS VINS FROMAGES CONSERVES OUZO PATES OLIVES POIVRONS VINS LIQUEURS FROMAGES
7. CANETTE S.A. RUE DE WITTE DE HAELEN 28 1000 BRUXELLES TEL.:02/223 13 82 FAX:02/223 18 45 RESP. M. TSANIS - M. YOVANEZ SERAFIM e-mail : info@canette.be 8. SWEET HELLAS SPRL RUE DE BIRMINGHAM,319 1070 BRUXELLES TEL.: 02/532 33 41 FAX: 02/532 36 19 RESP.: M. LEONIDAS PALAIOLOGOPOULOS e-mail : sweethellas@skynet.be HATZIMICHALIS LAFKIOTIS LAZARIDIS SKOURAS NEMEA KARALIS MELISSA MINI, SANS RIVAL KATSAROS DERESKOS VINS FETA PATES OLIVES POIVRONS OUZO PATISSERIES SPECIALITES GRECQUES 9. MINAS N. 141,AV DE PARC 1190 BRUXELLESS TEL.: 02/538 39 55 FAX: 02/534 95 57 CAVINO MAVROMATIS VINS 10. OENOGEA 46 RUE SURLET 4020 LIEGE TEL.:04/344 43 52 FAX:04/344 49 72 GSM: 0473/68 19 41 e-mail:samoranitis@oenogea.be RESP.: M. SP. AMORANITIS 11. THEODOROS TSENTEKIDIS RUE DU GRAND CENTRAL,63 6000 CHARLEROI TEL.:071/321061 FAX:071/321061 e-mail:euragora@skynet.be 12. SEA MAR S.A. QUAI DE MARIMONT, 22 1080 BRUXELLESS TEL.: 02/414 41 46 FAX :02/414 41 48 e-mail :charly@seamar.be RESP.: M. CHARLY STAMATOPOULOS 13. SPICY SPRL RUE EMILE MUSELLE,43 4257 BERLOZ TEL. 019 54 52 15 / 04 247 24 16 FAX.019 54 52 15 / 04 247 24 16 e-mail: spicysprl@skynet.be 14. SILENOS GEERT GELAUDE BRUGSESTEENWEG 25 TEL. 09 374 60 07 FAX 09 374 54 72 Mobil 0495 770700 e-mail info@silenos-wines.com VINS DE CRETE, PELOPONNESE GEORGIADIS NAOUSSA CAMBAS SOUROTI TSAKALIDIS SEVEN FISH DIAS NIREAS MICHALAKI DOURAKIS BOUNDOURAKIS DOUGOS ZACHARIAS MICHALAKIS DOURAKIS VINS TSIKOUDIA PETITS PAINS CRETOIS AGIA VARVARA HUILE RETSINA VINS FRESH &FROZEN SEAPRODUCTS VINS HUILE VINS VINS BIO
15.KOSTOPOULOS DIMITRIOS BRELAARSTRAAT 20 a 3530 HOUTHALEN TEL. 011601410 FAX 011601410 Mobil. 0477487130 www.greekproduct.eu email info@greekproduct.eu 16.PEGASOS WINES KLEINE HEMMENWEG 19 3520 ZONHOVEN TEL. 011 81 84 64 FAX 011 82 44 24 Mobil. 0477 98 62 27 www.pegasoswines.be email info@pegasoswines.be 17.XCS Wines BVBA HOGEWEG 60 B-2140 ANTWERPEN TEL.: +32 3 440 52 00 GSM: +32 478 45 95 29 SIMEONIDIS MANOLESAKIS KTIMA BIBLIA CHORA SPECIALITES GRECQUES (KAVALA, THASOS, VOLOS, AMFISSA) SAN...TORINI WINERY ZACHARIOUDAKIS ESTATE VINS HUILE D OLIVE PATISSERIES PATES OLIVES LIQUEURS SAVON VINS VINS email karine@xcs-wines.be Be 0840 964 660 Antwerp, Belgium 18. GOUR_MED RUE DE VETERINAIRES 30 1070 ANDERLECHT TEL +32 2 521 70 55 FAX +32 2 522 19 36 email contact@gour-med.be http://www.gour-med.be VINS HUILE D OLIVE PATISSERIES PATES OLIVES LIQUEURS CONSERVES BOCAUX 19. ALPHA FOODS S.P.R.L. CHAUSSEE ROI BAUDOUIN, 177a 7000 MONS Email: info@alphafoods.be Site web: www.alphafoods.be MICHEL LILLIS, GSM: +306937217067, email: ml@alphafoods.be CHRIS SPYROPOULOS, GSM : +306944662836, email : cs@alphafoods.be VINS HUILE D OLIVE FROMAGES PATISSERIES OLIVES LIQUEURS OUZO
Vinespa SA N BE0001176 Rue Verheyden 86 1070 Bruxelles (Belgique) http://www.vinespa.be info@vinespa.be Έτος ίδρυσης1965 Αριθμός προσωπικού εταιρείας9 Προσωπικό (συνολικά στον όμιλο): 9 Νομική μορφή εταιρείαςsa ΑΦΜ0415960447 Numéro d'entreprise:0415960447 Vente, import et export de vins et d'alimentation espagnols Εμπορικά σήματα BARBADILLO (, exportateur, importateur) CAMPO VIEJO (, exportateur, importateur) CASTELLO (, exportateur, importateur) CAVA CASTELLBLANCH (, exportateur, importateur) JUVE Y CAMPS (, exportateur, importateur) KOIFER (, exportateur, importateur) LA ESPANOLA (, exportateur, importateur) LAZARO (, exportateur, importateur) MONTEREAL (, exportateur, importateur) NICO (, exportateur, importateur) NORENA (, exportateur, importateur) ORTIZ (, exportateur, importateur) PROTOS (, exportateur, importateur) SAN MIGUEL (, exportateur, importateur) SANGRIA DON SIMON (, exportateur, importateur) SERPIS (, exportateur, importateur) SHERRY POMAR (, exportateur, importateur) SIGLO MAJESTAD (, exportateur, importateur) Χώρες εξαγωγών Luxembourg, Pays-Bas Εξαγωγική ζώνη Europe Occidentale Χώρες εισαγωγών Espagne 6290002 D Sparkling wines (trade) Τηλ: +32 2 523 79 58 Fax: +32 2 524 16 47 Copyright 2012 KOMPASS International Neuenschwander SA. - www.kompass.com - Page 1
62600 D Food products NES (trade) 6260003 D International food specialities (trade) 6260006 D Food, dehydrated and freeze-dried (trade) 6260008 D Bread, cakes and pastry (trade) 6260009 D Biscuits and crackers (trade) 21200 D Wine, grape 2120044 D Wines, Spanish Administrateur Délégué / Directeur Général : M. Carlos Obiol Prado - Langues parlées: Français,Espagnol,Néerlandais Brouwerij Haacht NV N BE0003418 Provinciesteenweg 28 3190 Boortmeerbeek (Belgique) http://www.primus.be info@haacht.com Έτος ίδρυσης1898 Αριθμός προσωπικού εταιρείας400 Προσωπικό (συνολικά στον όμιλο): 400 Νομική μορφή εταιρείαςnv ΑΦΜ0415276794 Numéro d'entreprise:0415276794 Brouwerij Pilsbieren: Primus, Eupener - Luxepils: Adler - Speciale bieren: Keizer Karel, Gildenbier - Wit en fruitbieren: Witbier Haacht, Mystic - Alcoholvrij bier: Star - Abdijbier: Tongerlo - Frisdranken: Pepsi-Cola, Val waters en limonades - Wijnen en alcoholische dranken - Koffie. Εμπορικά σήματα ADLER KEIZER KAREL MYSTIC PEPSI PRIMUS TONGERLO VAL WITBIER HAACHT Χώρες εξαγωγών France, Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suisse Τηλ: +32 16 60 15 01 Fax: +32 16 60 83 84 6290002 D Sparkling wines (trade) Copyright 2012 KOMPASS International Neuenschwander SA. - www.kompass.com - Page 2
6290003 D Fortified wines (trade) 6290006 D Liqueurs (trade) 6290008 D Alcoholic spirits (trade) 6290010 D Aperitifs and cocktails (trade) 6290013 D Beer and lager beers (trade) 6290015 D Cider (trade) 6290016 D Juices, fruit and vegetable (trade) 6290017 D Lemonade, carbonated and soft drinks (trade) 6290021 D Mineral waters (trade) 6290040 D Alcohol for beverages (trade) 62450 D Agricultural and plantation products other than tobacco (trade) 6245003 D Coffee (trade) Administrateur Délégué / Directeur Général : M. Frédéric van der Kelen - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais Directeur Commercial / Commercial : M. Luc Vandroogenbroek - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais Directeur Marketing / Directeur du Marketing et de la Communication : M. Boudewijn Vanderkelen - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais Responsable Export : M. Johan Joostens - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais Directeur Technique : M. Patrick Dubois - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais Responsable Qualité / Production : M. Pol Bossuyt - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais,Allemand Responsable Environnement / Production : M. Koen Vandevelde - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais,Allemand Directeur des Achats : M. Michel Lauwers - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais,Allemand Directeur d'exploitation / TI (Technologies de l'information) : M. Karel Vermeiren - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais,Allemand Directeur Adm. et Financier / Directeur Financier : M. Frank Mellaerts - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais Directeur Ressources Humaines / Directeur des Ressources Humaines : M. Roger Portauw - Langues parlées: Néerlandais,Français,Anglais Cinoco SA N BE0004714 Rue Pierre Van Humbeekstraat 5 1080 Bruxelles / Brussel (Belgique) http://www.cinoco.com info@cinoco.com Τύπος εγκατάστασης: Etablissements Έτος ίδρυσης1691 Αριθμός προσωπικού εταιρείας35 Προσωπικό (συνολικά στον όμιλο): 35 Νομική μορφή εταιρείαςsa ΑΦΜ0402850106 Numéro d'entreprise:0402850106 Vente de vin - Importation directe Large gamme de spiritueux - Champagnes Porto - Single malt whisky - Cadeaux d'affaires Τηλ: +32 2 410 47 47 Fax: +32 2 410 14 54 Copyright 2012 KOMPASS International Neuenschwander SA. - www.kompass.com - Page 3
Εμπορικά σήματα ABSENTE ANGOSTURA () AUCHENTOSHAN BARDOUIM BERGER BERONIA BLAVOD () BOLLINGER () BORIE-MANOUX () BOWMORE () CACHACA 51 () CAFE ORIENTAL () CAVE DE RASTEAU CAVE DE TAIN CHATEAU LA BRIE CHATEAU MONT-REDON CHATEAU ROUBINE CLEMENT CONNEMARA DOMAINE AURIOL () DOMAINE DES MALANDES DOMAINE REVERDY DOMAINE TIBAULT DON CRISTOBAL DOPFF AU MOULIN () DUC DE JOYAL FASSBIND () FEIGLING () GLEN GARIOCH HAKUSHA () HIBIKI INISHOWEN JM RHUM JULIA KEGLEVICH VODKA GLACIALE KILBEGGAN L'HERITIER - GUYOT () LAMBRUSCO LANGLOIS CHATEAU LARRESSINGLE LEDAIG LUIS FELIPE EDWARDS () MARIE BRIZARD () MARQUIS DE TERFOY MASSENEZ MONTENEGRO NOROIS Copyright 2012 KOMPASS International Neuenschwander SA. - www.kompass.com - Page 4