ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Πέµπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Eco ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Πέµπτη, 25 Οκτωβρίου 2012 ΜETOXIKOI ΕΙΚΤΕΣ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '11 Μερ.Απ.(%) 10-ETH Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. spread* CDS ** Rating Outlook Ευρώπη (%) (%) (%) Χώρα Τιµή Απόδοση (µ.β.) (µ.β.) (bps) S&P Moody's Fitch S&P / Moody's / Fitch Γεν. είκτης (Ελλάδα) 889.78 241012 1.86 2.84 30.77 51.7 2.4 ΗΠΑ 98.33 1.79 3 24 59 AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG Γεν. είκτης (Κύπρος) 161.54 241012 1.68 28.10-45.41 9.1 2.4 Γερµανία 99.18 1.555-1 - 70 AAAu Aaa AAA STABLE/ NEG/ STABLE DJ EuroStoxx 50 2,490.58 241012 0.51-3.08 7.51 10.6 4.3 Ελλάδα 33.16 16.877 45 1,532 - CCC C CCC NEG/ -/ - DJ Stoxx 600 269.52 241012 0.42-2.23 10.22 12.0 3.9 Κύπρος *** 64.07 12.4-4 1,085 - B *- B3 BB+ -/ NEG/ NEG MSCI World 1,298.76 241012-0.09-3.05 9.82 13.1 2.9 Γαλλία 99.94 2.232 0 68 117 AA+u Aaa AAA NEG/ NEG/ NEG MSCI Euro 785.37 241012 0.46-3.03 9.49 10.7 4.1 Ιταλία 105.94 4.861 10 331 285 BBB+u Baa2 A- NEG/ NEG/ NEG MSCI Pan Euro 890.27 241012 0.41-2.29 8.94 11.3 4.0 Ισπανία 102.23 5.599 13 404 333 BBB- Baa3 BBB NEG/ NEG/ NEG FTSE 100 (Αγγλία) 5,804.78 241012 0.12-1.80 4.17 11.3 4.1 Ιρλανδία **** 102.14 4.657-2 310 215 BBB+ Ba1 BBB+ NEG/ NEG/ NEG DAX 30 (Γερµανία) 7,192.85 241012 0.27-2.73 21.95 10.6 3.7 Πορτογαλία 79.93 7.719 4 616 421 BB Ba3 BB+ NEG/ NEG/ NEG CAC 40 (Γαλλία) 3,426.49 241012 0.59-2.86 8.44 10.6 4.3 Αγγλία 99.12 1.823-8 27 64 AAAu Aaa AAA STABLE/ NEG/ NEG IBEX 35 (Ισπανία) 7,791.50 241012 0.57-4.14-9.04 15.7 4.9 Ιαπωνία 100.22 0.77-1 -79 100 AA-u Aa3 A+ NEG/ STABLE/ NEG MIB (Ιταλία) 15,706.56 241012 0.82-3.25 4.09 10.7 3.9 PSI 20 (Πορτογαλία) 5,418.64 241012 0.43-0.40-1.38 20.8 4.9 ISEQ (Ιρλανδία) 3,211.41 241012 0.61-1.57 10.67 21.2 2.3 * spread vs Bund OCEXI (Ισλανδία) 643.40 241012-0.15-0.03 10.79 - - ** CDS=Credit Default Swaps 10ετίας (Ασφάλιστρο κινδύνου χρεωκοπίας χώρας) AEX (Ολλανδία) 328.49 241012 0.53-2.14 5.13 11.2 3.6 *** Λήξη Οµολόγου: 03/02/2020 BEL20 (Βέλγιο) 2,361.57 241012 0.55-2.36 13.35 12.3 4.7 **** Λήξη Οµολόγου: 18/10/2020 LUXX (Λουξεµβούργο) 1,205.10 241012 0.16-0.80 6.17 13.4 3.4 KFX ( ανία) 496.96 241012-0.15-0.91 27.44 17.5 1.8 ΟΜΧ (Φινλανδία) 5,462.28 241012 0.34-2.66 2.00 16.8 4.8 OBX (Νορβηγία) 408.85 241012 0.00-2.57 14.33 11.5 4.1 OMX (Σουηδία) 1,050.47 241012 0.18-2.33 6.34 12.8 4.4 ATX (Αυστρία) 2,144.85 241012-0.04-3.70 13.38 10.8 3.4 SMI (Ελβετία) 6,627.41 241012 0.01-2.34 11.64 13.6 3.6 Αµερική/ Λατ. Αµερική Ε Π Ι Τ Ο Κ Ι Α S&P/TSX (Καναδάς) 12,195.02 241012-0.25-2.14 2.01 14.6 3.0 Κεντρικές Τράπεζες Επιτ(%) Μεταβ.(µήνα) Τελ.Ενηµ. Εποµ.Ενηµ. ΑΕΠ * Έλλ. Π.% Πληθ.* Ανεργ.* ΑΕΠ Πληθ. Ανεργ ** Dow Jones 13,077.34 241012-0.19-3.54 7.04 12.3 2.7 Ευρώπη (ECB) 0.75% (-) 041012 081112-0.40-4.10 2.60 11.40-0.50 2.50 11.30 Nasdaq 2,981.70 241012-0.29-3.94 14.45 15.9 1.4 Αγγλία (BoE) 0.50% (-) 041012 081112-0.50-7.80 2.20 7.90-0.30 2.70 8.10 Russell 2000 813.65 241012-0.31-3.43 9.82 21.0 1.7 Ελβετία (SNB) 0.00% (-) 130912 131212 0.50 1.31-0.40 2.80 1.10-0.50 3.10 KBW Χρηµατ. είκτης (ΒΚΧ) 49.41 241012-0.28-3.21 25.47 10.8 2.0 ΗΠΑ (Fed) 0.25% (-) 241012 121212 2.10-7.90 2.00 7.80 2.10 2.00 8.10 S&P 500 1,408.75 241012-0.31-3.57 12.02 13.5 2.2 Ιαπωνία (NoJ) 0.10% (-) 051012 301012 3.20-10.14-0.40 4.20 2.30 0.00 4.40 Χρηµατοοικονοµικός (Financial) 213.34 241012 0.00-2.75 21.74 12.2 1.9 Αυστραλία (RBA) 3.25% (-25 µ.β.) 021012 061112 3.70 0.42 2.00 5.40 3.60 1.80 5.30 Υγείας (Health Care) 464.67 241012 0.13-2.90 15.62 13.4 2.1 Καναδάς (BOC) 1.00% (-) 231012 041212 1.90-2.44 1.20 7.40 2.00 1.70 7.30 Βιοµηχανίας (Industrials) 314.28 241012-0.57-3.53 7.51 13.5 2.5 Ρωσία (CBR) 8.25% (-) - - 4.00-1.91 6.60 5.20 3.75 5.10 5.80 Τηλεπικοινωνιών (Telecom) 148.91 241012-0.19-2.13 14.71 21.8 4.7 Τουρκία (CBRT) 5.00% (-) 230206-1.50-2.25 9.19 8.40 3.00 8.90 9.35 Υψηλής Τεχνολογίας (InfoT.) 463.23 241012-0.61-4.70 13.00 12.1 1.7 Ουκρανία (-) 7.50% (-) - - 5.20-6.52 0.00 1.50 - - - Ενέργειας (Energy) 534.98 241012-0.63-4.81 2.72 11.6 2.2 Ρουµανία (NBR) 5.25% (-) - - 1.10-5.50 5.33 5.01 - - - Πρώτων Υλών (Materials) 228.23 241012-0.04-4.60 7.80 14.8 2.5 Κίνα (PBOC) 20.00% (-50 µ.β.) - - 7.40-1.96 1.90 4.10 7.70 2.80 4.10 Καταν. (Cons. Discretionary) 362.71 241012-0.42-3.28 17.54 16.1 1.6 Ινδία (RBI) 8.00% (-) 170912 301012 5.50-7.24 10.31 - - - - Καταν. (Cons. Staples) 363.03 241012-0.02-2.99 8.19 16.3 3.0 * ΑΕΠ, Πληθ., Ανεργ. = Ρυθµός αύξησης ΑΕΠ, Πληθωρισµού, Ανεργίας (ετήσια µεταβολή %). ** Bloomberg, συγκλίνουσες εκτιµήσεις 2012 ; Η ενηµέρωση των στοιχείων βάση Bloomberg, τελευταία διαθέσιµη Ασία, Ειρηνικός ιατραπεζική O/N 1 εβδ. 1 µ 3 µ 6 µ 1 έτος 3 έτη 5 έτη 10 έτη 30έτη ASX 200 (Αυστραλία) 4,510.50 251012 0.10-1.07 11.19 13.5 4.8 Ευρώπη 0.089 0.080 0.110 0.202 0.399 0.386 0.635 1.02 1.85 2.44 NZSE50FG (N. Ζηλανδία) 3,990.49 251012-0.27 0.64 21.86 15.7 4.7 Αγγλία 0.486 0.435 0.504 0.529 0.715 0.670 0.746 1.03 1.95 3.02 NIKKEI 225 (Ιαπωνία) 9,055.20 241012 1.13 0.81 7.09 14.7 2.3 Ελβετία -0.015-0.037 0.006 0.034 0.133 0.105 0.113 0.28 0.93 1.47 Hang Seng (Χόνγκ Κόνγκ) 21,748.19 241012-0.07 1.55 17.98 11.4 3.4 ΗΠΑ 0.150 0.178 0.211 0.314 0.548 0.323 0.498 0.89 1.84 2.72 MSCI China (Κίνα) 59.07 241012-0.30 0.70 11.45 10.2 3.1 Ιαπωνία 0.118 0.106 0.095 0.150 0.290 0.284 0.269 0.33 0.79 1.74 Kospi (Κορέα) 1,919.94 251012 0.31-2.00 5.16 10.3 1.3 * Τα στοιχεία 1 έτος, 3έτη, 5έτη, 10 έτη, 30 έτη αναφέρονται σε swaps TWSE (Ταιβάν) 7,262.08 251012-0.72-2.72 2.69 17.3 3.2 SET (Ταϊλάνδη) 1,292.74 241012-0.17-0.66 26.08 14.0 3.4 Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιµή 1 Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd FSSTI (Σιγκαπούρη) 3,053.97 241012 0.30-0.21 15.40 14.2 3.1 Χώρα Σε Νόµισµα (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ FBMKLCI (Μαλαισία) 1,669.26 241012 0.08 0.23 9.05 15.4 3.5 US - /$ ολάριο 1.2974 241012-0.10-0.46 0.35 1.20 240712 1.42 271011 JCI (Ινδονησία) 4,335.93 241012 0.01-0.48 13.45 15.9 2.1 GB - / Λίρα Αγγλίας 0.8089 241012-0.63 0.59 2.94 0.78 230712 0.88 271011 CH - /CHF Ελβετικό Φράγκο 1.2097 241012-0.11-0.16 0.54 1.20 050412 1.25 081111 JP - / Γεν 103.5400 241012-0.14-0.58-4.33 94.12 240712 111.60 311011 Αναδυόµενες Αγορές CA - /Cad ολάριο Καναδά 1.2890 241012 0.02-0.29 2.51 1.21 160812 1.41 271011 ISE 100 (Τουρκία) 70,708.41 241012-0.08 0.03 37.92 11.3 2.8 AU - /AuD ολάριο Αυστραλίας 1.2529 241012-0.96 0.58 1.28 1.16 020812 1.38 231111 MEXBOL (Μεξικό) 42,095.16 241012 0.13-1.09 13.53 16.9 1.8 BG - /BGN Λέβα 1.9560 241012 0.01 0.02 0.17 1.93 180612 1.98 110612 SOFIX (Βουλγαρία) 324.34 241012 1.46-0.65 0.69 - - PL - /PLN Ζλότι 4.1593 241012 0.78-1.25 7.64 4.03 060812 4.60 141211 BELEX15 (Σερβία) 448.78 241012-0.59 2.38-10.07 - - HU - /HUF Φιορίνι 280.8100 241012-0.26-0.95 12.27 274.46 210812 324.24 050112 PX (Τσεχία) 976.23 241012 0.40-1.93 7.15 12.8 4.9 CZ - /CZK Τσέχικη Κορόνα 25.0060 241012 0.37-0.83 2.36 24.28 110912 26.12 251111 BUX (Ουγγαρία) 18,813.58 241012-1.13-1.99 10.84 9.7 3.9 TR - /TRY Τουρκική Λίρα 2.3394 241012-0.07 0.24 4.59 2.18 030812 2.51 211111 ΒΕΤ (Ρουµανία) 4,893.17 241012 0.46-0.57 12.83 7.7 3.7 RU - /RUB Ρούβλι 40.6903 241012-0.21-0.91 2.57 38.32 160312 42.85 271011 UX (Ουκρανία) 810.31 241012-2.05-8.19-44.46 21.8 - UA - /UAH Χρίβνια 10.5875 241012-0.09 0.46-2.30 9.73 240712 11.41 271011 WIG (Πολωνία) 43,305.06 241012 0.37-2.36 15.19 10.7 4.5 RO - /RON Λέι 4.5729 241012-0.07 0.14-5.42 4.20 261211 4.65 030812 NGSEINDX (Νιγηρία) 26,876.07 241012-1.25-1.17 29.64 7.6 4.7 CN - /CNY Κινεζικό Ρενµίνµπι 8.0787 241012-0.76 0.82 0.19 7.70 250712 9.03 281011 ΤΑ-25 (Ισραήλ) 1,641.34 241012-0.54-0.13 21.28 10.8 3.7 CN - USD/CNY 6.2477 241012-0.06 0.15 0.85 6.24 251012 6.40 250712 DFMGI (Ντουµπάι) 8,516.31 241012 0.05-0.23-2.99 10.9 4.8 HK - /Hkd ολ. Χόνγκ Κόνγκ 10.0554 241012-0.09 0.46-0.12 9.34 240712 11.07 271011 DSM (Κατάρ) 8,516.31 241012 0.05-0.23-2.99 10.9 4.8 AE - /AED Ντίραµ, Ην.Αρ.Εµ. 4.7651 241012-0.11 0.46-0.36 4.43 240712 4.94 280212 MERVAL (Αργεντινή) 2,377.79 241012 0.37-3.79-3.45 7.0 1.3 IPSA (Χιλή) 4,244.43 241012 0.21-1.56 1.60 17.4 3.0 ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ. Ytd είκτες (dwt) (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ BRICS Baltic Dry (BDI) 1,109 241012-1.9 8.9-37.4 647 030212 2,161 251011 Bovespa (Βραζιλία) 57,160.74 241012-0.92-4.87 0.72 15.0 3.7 Baltic Capesize (>120,000) 2,587 241012-2.2 17.0-23.0 1,082 210812 3,725 121211 RTSI$ (Ρωσία) 1,464.67 241012 0.15-3.13 5.99 5.9 3.6 Baltic Handysize (25,000-45,000) 442 241012-0.5-0.7-23.7 366 100212 821 251011 Sensex BSE (Ινδία) 18,751.10 231012 0.22 0.75 21.33 14.9 1.7 Baltic Pamanax (75,000-120,000) 843 241012-2.1-8.7-49.8 418 270912 1,976 251011 Σανγκάη (Κίνα) 2,108.21 251012-0.37-1.10-4.15 9.9 3.0 Baltic Supramax (50,000-68,000) 716 241012-0.56-4.6-39.5 600 060212 1,584 251011 Hang Seng H Shares (Κίνα) 10,576.46 241012-0.59 0.81 6.44 8.7 3.6 Baltic Clean Tanker 658 241012 0.5 3.0-27.2 553 120712 908 231211 Baltic Dirty Tanker 681 241012 0.3 1.9-26.6 604 140812 939 221211 ETFs Τιµή Τελ. Ενηµ. Χρηµατ Κεφαλ.(εκατ ) Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd DB X-Trackers MSCI EU Long 34.71 241012-2.24-2.30 13.13 Φρανκ. 1,090.6 (%) (%) (%) Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Ishares DJ EuroStoxx50 Long 25.01 241012-3.02-2.86 7.48 Φρανκ. 3,067.0 CRB Reuters Jefferies IX 297.69 241012-0.73-3.29-2.49 267 220612 326 240212 Ishares S&P500 Long 10.86 241012-1.92-3.20 11.69 Φρανκ. 8,136.9 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 85.73 241012-1.08-6.30-12.68 77 280612 111 010312 Lyxor Dow Jones Long 101.96 241012-1.80-3.38 7.05 Φρανκ. 459.8 Βενζίνη ($/βαρέλι), ΣΜΕ 260.30 241012-0.08-5.01 4.36 218 210612 299 101012 Lyxor MSCI World Long 100.24 241012-1.55-2.66 10.67 Παρ. 640.4 Φυσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 3.45 241012-2.40-3.79-0.80 3 230412 4 311011 DB X-Trackers S&P500 Short 27.54 241012 3.62 2.16-14.08 Φρανκ. 201.6 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1,701.95 241012-0.33-1.63 9.54 1,523 291211 1,803 081111 DB X-Tr.DJEuroStoxx50 Short 30.24 241012 3.19 2.56-15.52 Xetra 171.4 Ασήµι ($/ουγκιά), Spot 31.76 241012 0.23-2.18 15.22 26 280612 37 290212 ETFS Πετρέλαιο $ Long 22.19 241012-7.30-7.98-17.47 Λονδ. 214.1 Παλλάδιο ($/ουγκιά), Spot 595.75 241012-0.17-5.91-7.59 556 240712 726 230212 ETFS Πετρέλαιο $ Short 56.40 241012 7.64 7.64 11.86 Λονδ. 22.9 Λευκόχρυσος ($/ουγκιά), Spot 1,560.25 241012-0.73-3.67 12.81 1,344 291211 1,737 290212 SPDR Χρυσός $ Long 165.43 241012-2.76-3.46 8.47 NYSE Arca 56,201.9 Χαλκός ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 7,817.00 241012-0.18-4.90 2.86 7,100 241111 8,765 090212 ETFS Χρυσός $ Short 21.43 241012 2.68 3.79-10.63 Λονδ. 24.4 Αλουµίνιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 1,938.50 241012-0.44-2.54-4.03 1,827 160812 2,362 020312 Ishares BRIC Long 20.24 241012-1.82-1.14 3.16 Λονδ. 687.9 Νικέλιο ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 16,400.00 241012 0.28-4.54-12.35 15,236 020812 22,150 080212 Ψευδάργυρος ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 1,855.00 241012 0.43-3.44 0.54 1,745 270612 2,220 260112 είκτες (Eπενδυτικοί) Τιµή Τελ. Ενηµ. Min.52εβδ/Ηµ Max52εβδ/Ηµ Χάλυβας ($/MT), 3µηνο ΣΜΕ 350.00 241012 0.00-1.41-33.96 335 110912 557 131211 VDAX (Μεταβλητότητα Dax30) 20.00 241012-0.96 17.95-34.18 16 181012 44 101111 Καλαµπόκι ($/bushel) 754.50 241012-0.20-0.56 29.04 499 110512 849 100812 VIX (Μεταβλητότητα SPX) 18.33 241012-2.66 21.63-21.67 13 170812 38 011111 Σιτάρι ($/bushel) 884.00 241012 1.76 1.96 22.99 630 140512 953 230712 VXN (Μεταβλητότητα Nasdaq100) 21.67 241012 4.89 28.30-6.31 14 170812 36 011111 Σόγια ($/bushel) 1,572.25 241012 1.06 1.46 29.33 1,127 141211 1,782 040912 ISE είκτης Ψυχ. (Sentiment) 76.00 241012-6.17-38.71-46.85 50 011211 205 140912 Χοίρος ($/lb) 78.25 241012 0.16-0.76-1.76 70 070912 86 210212 Put/Call είκτης CBOE 0.71 241012-17.44 20.34 31.48 0.35 131210 1.09 150611 Μοσχάρι ($/lb) 127.10 241012 0.18-0.76-1.87 122 270412 136 010312 itraxx Crossover EU (Εταιρ.κίνδ.) 524.51 241012 0.00 8.72-30.51 461 140912 842 251111 Καφές ($/lb) 159.80 241012-0.65-1.05-32.29 154 180612 253 251011 itraxx EU (Εταιρ.κίνδυνος) 128.01 241012 0.00 8.11-26.01 113 190312 208 231111 Ζάχαρη ($/lb) 19.68 241012 0.15-2.14-15.75 19 241012 25 251011 CDX ΗΠΑ Crossover (Εταιρ.κίνδ.) 116.84 241012 0.00 6.19-5.87 93 210312 150 241111 Κατεψ. Χυµός Πορτοκάλι ($/lb) 110.40 241012-0.67-5.92-34.23 102 180512 197 100112 CDX Αναδυόµενες (Εταιρ.κίνδ.) 113.70 241012 0.00-0.19 4.71 107 241111 114 200912 Βαµβάκι ($/lb) 72.67 241012-2.15-5.96-16.79 65 040612 98 101111.,. Country Athens Frankfurt London (GMT) Moscow New York Australia Tokyo Hong Kong Shangai Seoul India Time of operation of the Spot Market (Greek Time) 10:15 17:20 10:00 18:45 10:00 18:36 09:00 17:00 16:30 23:15 01:00 07:20 02:00 08:30 03:15 10:15 03:15 09:05 02:00 08:05 05:30 12:45 Local Time - 1-2 + 1-7 + 9 + 7 + 6 + 6 + 7 + 3 1/2 Source: Bloomberg, MSCI Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 1 / 6

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & Α/Κ Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Ενεργητικό Καθαρή Τιµή Τιµή ιάθεσης Τιµή Εξαγοράς (%) 30.12.11 Κύπρου Ελληνικό ιαχειρίσεως ιαθεσίµων 1,500,570 5.0428 5.0428 5.0176 +2.5% Κύπρου Euro Bond Premium Οµολογιακό A/K 3,510,905 1.9683 1.9683 1.9585-25.9% Κύπρου Ελληνικό Μετοχικό Εσωτερικού 11,552,975 1.3954 1.3954 1.3884 +25.8% Κύπρου Euro Balanced Premium Μικτό Α/Κ 3,588,331 1.4504 1.4504 1.4431-11.8% Κύπρου Dual Strategy Σύνθετο Α/Κ 143,933 2.4242 2.4727 2.4121-5.9% Κύπρου Libor Return ($) Οολογιακό Εξωτερικού 3,343,557 5.1178 5.1178 5.0922 +7.0% Κύπρου Fund of Funds Mετοχικό ( ) 461,214 3.2461 3.2461 3.2299 +5.4% Κύπρου Fund of Funds Mικτό ( ) 1,362,974 3.3150 3.3150 3.2984 +8.2% Κύπρου Euro Equity Premium Μετοχικό Α/Κ* 2,438,094 3.0884 3.0884 3.0730 +2.9% Πηγή: Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. * Ηµ/νία Έναρξης 01/03/12 Οι τιµές των µεριδίων αφορούν την: 23/10/2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Baltic Dry Δείκτης (2010-11-12, μονάδες) 4,300 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 3,100 2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1,100 900 700 2010 2011 2012 500 04.01.1010.03.1014.05.1018.07.1021.09.1025.11.1029.01.1104.04.1108.06.1112.08.1116.10.1120.12.1123.02.1228.04.1202.07.1205.09.12 Πηγή : Bloomberg Ισοτιμία Ευρώ/Δολάριο (2010-11-12, Τιμή 1 σε $) * 1.48 1.43 1.38 1.33 1.28 1.23 2010 2011 2012 1.18 01.01.10 01.04.10 30.06.10 28.09.10 27.12.10 27.03.11 25.06.11 23.09.11 22.12.11 21.03.12 19.06.12 17.09.12 Πηγή : Bloomberg Σχόλιο Ηµέρας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ο είκτης FTSE ASE 20 Υψηλής Κεφαλαιοποίησης κέρδισε 2,1% µε αξία συναλλαγών 107 εκατοµµύρια. Ο τραπεζικός δείκτης κέρδισε 2,3%, η Coca Cola Hellenic 0,9%, ο ΟΤΕ 3,8%, ο ΟΠΑΠ 3,2% και η ΕΗ 8,1%. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδαφέροντος παρέµειναν οι συζητήσεις των πολιτικών αρχηγών και οι διαβουλέυσεις µε την Τρόικα. Διεθνείς Αγορές Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στις κυριότερες µετοχικές αγορές των ΗΠΑ παρά την ετήσια αύξηση στις πωλήσεις των νεόδµητων κατοικιών σε ποσοστό 5,3% για το µήνα Σεπτέµβριο. Η οµοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει τα επιτόκια δανεισµού σε επίπεδα διακύµανσης µεταξύ 0 έως 0,25% µέχρι και το 2015 και αναφέρθηκε εκ νέου στην εφαρµογή του τρίτου πακέτου ποσοτικής χαλάρωσης. Στην Ευρώπη επικράτησαν θετικές τάσεις παρά τα µακροοικονοµικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν και δεν ικανοποίησαν τους επενδυτές. Ο συνολικός δείκτης δραστηριοτήτων PMI τον Οκτώβριο στην Ευρωζώνη υποχώρησε σε χαµηλό αντίστοιχο του Ιουνίου 2009 και συγκεκριµένα στις 45,8 µονάδες έναντι 46,1 ενώ και ο γερµανικός δείκτης επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης IFO υποχώρησε στις 100 µονάδες τον Οκτώβριο από 101,4 τον προηγούµενο µήνα. Θετικά κινούνται οι Ασιατικές αγορές, µε εξαίρεση την Κίνα, µε τους προβληµατισµούς για την παγκόσµια οικονοµία να είναι έντονοι. Σε επίπεδο µακροοικονοµικών νέων το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στις ΗΠΑ και συγκεκριµένα στις ανακοινώσεις των νέων επιδοµάτων ανεργίας, τις παραγγελίες διαρκών αγαθών καθώς και τις πωλήσεις υφιστάµενων κατοικιών. Οικονοµικά και Εταιρικά Νέα- Αποτελέσµατα Ελλάδα [Euro Working Group και Ελλάδα] Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, το Euro Working Group (EWG) αρχίζει σήµερα και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη. Σύµφωνα πάντα µε τα δηµοσιεύµατα θα συζητηθούν εκτός άλλων θεµάτων, η πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Τρόικας και της Ελληνικής κυβέρνησης, ο τρόπος κάλυψης του χρηµατοδοτικού κενού µέχρι το 2016 για τη παράταση του Ελληνικού προγράµµατος αναδιάρθρωσης και η διασφάλιση της βιωσιµότητας του χρέους. [Eurostat, Χρέος προς ΑΕΠ] Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat το χρέος του ελληνικού ηµοσίου στο β τρίµηνο ανήλθε σε ποσοστό 150,5% του ΑΕΠ, από 136,9% του ΑΕΠ στο α τρίµηνο. Διεθνείς Αγορές Company Name Company Ticker Date Time Period Actual Estimate Surprise Guidance Grupo Modelo SAB de CV GMODELOC MM 23/10/2012 Q3 2012 0.919 0.973-5.55% Renew able Energy Corp ASA REC NO 24/10/2012 08:00 Q3 2012-0.25-0.105-138.10% Volvo AB VOLVB SS 24/10/2012 08:20 Q3 2012 1.068 1.499-28.75% Daimler AG DAI GR 24/10/2012 08:30 Q3 2012 1.045 1.123-6.95% (C) Nintendo Co Ltd 7974 JP 24/10/2012 10:00 S1 2013-218.93-171.7-27.51% Iberdrola SA IBE SM 24/10/2012 10:00 Q3 2012 0.098 0.08 22.50% Hutchison Port Holdings Trust HPHT SP 24/10/2012 12:13 Q3 2012 0.069 0.069 0% Eli Lilly & Co LLY US 24/10/2012 13:30 Q3 2012 0.79 0.836-5.50% Reckitt Benckiser Group PLC RB/ LN 24/10/2012 14:00 Q3 2012 Lockheed Martin Corp LMT US 24/10/2012 14:29 Q3 2012 2.21 1.847 19.65% Boeing Co/The BA US 24/10/2012 14:30 Q3 2012 1.35 1.121 20.43% Bristol-Myers Squibb Co BMY US 24/10/2012 14:30 Q3 2012 0.41 0.419-2.15% AT&T Inc T US 24/10/2012 14:30 Q3 2012 0.62 0.603 2.82% Delta Air Lines Inc DAL US 24/10/2012 14:30 Q3 2012 0.9 0.908-0.88% Anhui Conch Cement Co Ltd 914 HK 24/10/2012 Q3 2012 0.19 0.29-34.48% Crown Castle International Corp CCI US 24/10/2012 23:01 Q3 2012 0.15 0.156-3.85% Citrix Systems Inc CTXS US 24/10/2012 23:05 Q3 2012 0.68 0.653 4.13% 0.65 Symantec Corp SYMC US 24/10/2012 23:07 Q2 2013 0.45 0.375 20% 0.37 Volksw agen AG VOW GR 24/10/2012 01:59 Q3 2012 24.265 22.363 8.51% Range Resources Corp RRC US 25/10/2012 00:15 Q3 2012 0.2 0.18 11.11% (C) Vale SA VALE3 BZ 25/10/2012 00:18 Q3 2012 0.32 0.797-59.85% Terex Corp TEX US 25/10/2012 00:24 Q3 2012 0.62 0.493 25.76% O'Reilly Automotive Inc ORLY US 25/10/2012 01:30 Q3 2012 1.32 1.272 3.77% 1.27 NXP Semiconductor NV NXPI US 24/10/2012 Q3 2012 0.56 0.56 ABB Ltd ABBN VX 25/10/2012 07:00 Q3 2012 0.354 0.351 0.85% Credit Suisse Group AG CSGN VX 25/10/2012 07:45 Q3 2012 0.561 0.576-2.60% BASF SE BAS GR 25/10/2012 08:00 Q3 2012 1.191 1.141 4.38% Technip SA TEC FP 25/10/2012 08:00 Q3 2012 1.17 1.259-7.07% Novartis AG NOVN VX 25/10/2012 08:00 Q3 2012 1.337 1.338-0.07% (C) Hyundai Motor Co 005380 KS 25/10/2012 08:01 Q3 2012 9831.3 7785.88 26.27% Sanofi SAN FP 25/10/2012 08:30 Q3 2012 1.68 1.528 9.95% AstraZeneca PLC AZN LN 25/10/2012 09:00 Q3 2012 1.448 (C) Canon Inc 7751 JP 25/10/2012 09:00 Q3 2012 47.885 Petroleum Geo-Services ASA PGS NO 25/10/2012 09:00 Q3 2012 0.287 Banco Santander SA SAN SM 25/10/2012 09:30 Q3 2012 0.105 (C) FANUC Corp 6954 JP 25/10/2012 09:30 S1 2013 371.423 Nexen Inc NXY CN 25/10/2012 12:00 Q3 2012 0.181 Metso OYJ MEO1V FH 25/10/2012 12:00 Q3 2012 0.677 International Paper Co IP US 25/10/2012 Bef-mkt Q3 2012 0.769 Fifth & Pacific Cos Inc FNP US 25/10/2012 Bef-mkt Q3 2012-0.06 Occidental Petroleum Corp OXY US 25/10/2012 Bef-mkt Q3 2012 1.616 PulteGroup Inc PHM US 25/10/2012 Bef-mkt Q3 2012 0.204 Procter & Gamble Co/The PG US 25/10/2012 Bef-mkt Q1 2013 0.96 0.94 Sherwin-Williams Co/The SHW US 25/10/2012 Bef-mkt Q3 2012 2.202 2.125 Celgene Corp CELG US 25/10/2012 Bef-mkt Q3 2012 1.268 Biogen Idec Inc BIIB US 25/10/2012 Bef-mkt Q3 2012 1.59 Goldcorp Inc G CN 25/10/2012 Bef-mkt Q3 2012 0.453 Patterson-UTI Energy Inc PTEN US 25/10/2012 Bef-mkt Q3 2012 0.38 Simon Property Group Inc SPG US 25/10/2012 Bef-mkt Q3 2012 1.917 National Oilwell Varco Inc NOV US 25/10/2012 Bef-mkt Q3 2012 1.51 Linn Energy LLC LINE US 25/10/2012 Bef-mkt Q3 2012 0.297 Mead Johnson Nutrition Co MJN US 25/10/2012 Bef-mkt Q3 2012 0.719 Dunkin' Brands Group Inc DNKN US 25/10/2012 Bef-mkt Q3 2012 0.352 Starw ood Hotels & Resorts Worldw ide Inc HOT US 25/10/2012 13:00 Q3 2012 0.53 0.52 Potash Corp of Saskatchew an Inc POT CN 25/10/2012 13:00 Q3 2012 0.747 0.7 Aetna Inc AET US 25/10/2012 13:00 Q3 2012 1.335 1.31 Colgate-Palmolive Co CL US 25/10/2012 14:00 Q3 2012 1.383 Altria Group Inc MO US 25/10/2012 14:00 Q3 2012 0.577 Sprint Nextel Corp S US 25/10/2012 14:00 Q3 2012-0.434 Shire PLC SHP LN 25/10/2012 14:00 Q3 2012 0.466 CONSOL Energy Inc CNX US 25/10/2012 14:00 Q3 2012-0.059 CME Group Inc CME US 25/10/2012 14:00 Q3 2012 0.69 Zimmer Holdings Inc ZMH US 25/10/2012 14:00 Q3 2012 1.126 Under Armour Inc UA US 25/10/2012 14:00 Q3 2012 0.52 Avnet Inc AVT US 25/10/2012 15:00 Q1 2013 0.552 0.55 ConocoPhillips COP US 25/10/2012 15:00 Q3 2012 1.194 PACCAR Inc PCAR US 25/10/2012 15:00 Q3 2012 0.649 Telefonaktiebolaget LM Ericsson ERICB SS 25/10/2012 15:02 Q3 2012 0.827 (C) Taiw an Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2330 TT 25/10/2012 Q3 2012 1.774 Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 2 / 6

ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Καμπύλη Απόδοσης Κρατικών Ομολόγων ΕΛΛΑ Α (YTM %) YtM(%) Πηγή : Bloomberg 25 20 15 10 5 0 ΤΡΕΧ. ΑΠΟ. ΣΤΗ ΛΗΞΗ (YTM%) Τρεχ. Αποδ. Στην Λήξη (YTM%) 10 ηµέρες πριν 1M 1Y 3Y 5Y 8Y 10Y 15Y 20Y 30Y ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΜΕΡΙΚΗ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (YTM%) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0-0.5 YTM(%) 1M 1Y 3Y 5Y 7Y ΗΠΑ (YTM%) Ηνωµένο Βασίλειο (YTM%) ιακεκοµµένη γραµµή σηµειώνει την κατάσταση 1 0 η µ έ ρ ε ς πριν Γερµανία (YTM%) Λήξεις 8Y 10Y 15Y 20Y 30 Λήξεις Μακροοικονοµικά-Οικονοµικά Νέα Date Time Event Survey Actual Prior Revised 10/24/2012 02:30 US House Price Index MoM Aug 0.30% 0.70% 0.20% 0.10% 10/24/2012 10:30 GE PMI Manufacturing Oct A 48 45.7 47.4 -- 10/24/2012 10:30 GE PMI Services Oct A 50 49.3 49.7 -- 10/24/2012 11:00 GE DIHK Trade and Industry Group Releases Fall Outlook Survey 10/24/2012 11:00 EC PMI Composite Oct A 46.5 45.8 46.1 -- 10/24/2012 11:00 GE IFO - Business Climate Oct 101.6 100 101.4 -- 10/24/2012 11:00 GE IFO - Current Assessment Oct 110 107.3 110.3 -- 10/24/2012 11:00 GE IFO - Expectations Oct 93.6 93.2 93.2 -- 10/24/2012 11:00 EC PMI Manufacturing Oct A 46.5 45.3 46.1 -- 10/24/2012 11:00 EC PMI Services Oct A 46.4 46.2 46.1 -- 10/24/2012 12:00 EC Euro Area Second Quarter Government Debt 10/24/2012 14:00 US MBA Mortgage Applications Oct-19 -- -12.00% -4.20% -- 10/24/2012 15:58 US Markit US PMI Preliminary Oct 51.5 51.3 51.1 -- 10/24/2012 17:00 US New Home Sales Sep 385K 389K 373K 368K 10/24/2012 17:00 US New Home Sales MoM Sep 3.20% 5.70% -0.30% -1.30% 10/24/2012 21:15 US FOMC Rate Decision Oct-24 0.25% 0.25% 0.25% -- 10/25/2012 11:00 EC Euro-Zone M3 s.a. 3 mth ave. Sep 3.10% -- 3.20% -- 10/25/2012 11:00 EC Euro-Zone M3 s.a. (YoY) Sep 3.00% -- 2.90% -- 10/25/2012 15:30 US Chicago Fed Nat Activity Index Sep -0.2 -- -0.87 -- 10/25/2012 15:30 US Durable Goods Orders Sep 7.50% -- -13.20% -- 10/25/2012 15:30 US Durables Ex Transportation Sep 0.90% -- -1.60% -- 10/25/2012 15:30 US Cap Goods Orders Nondef Ex Air Sep 0.80% -- 1.10% -- 10/25/2012 15:30 US Cap Goods Ship Nondef Ex Air Sep 0.80% -- -0.90% -- 10/25/2012 15:30 US Initial Jobless Claims Oct-20 370K -- 388K -- 10/25/2012 15:30 US Continuing Claims Oct-13 3260K -- 3252K -- 10/25/2012 16:45 US Bloomberg Consumer Comfort Oct-21 -- -- -34.8 -- 10/25/2012 17:00 US Pending Home Sales MoM Sep 2.50% -- -2.60% -- 10/25/2012 17:00 US Pending Home Sales YoY Sep 17.40% -- 9.60% -- 10/25/2012 18:00 US Kansas City Fed Manf. Activity Oct 5 -- 2 -- Συνάλλαγµα Το ευρώ κινήθηκε αρνητικά έναντι του δολαρίου στη χθεσινή συνεδρίαση µετά την ανακοίνωση της Fed ότι η οικονοµική ανάπτυξη υπάρχει αν και ασθενής. Η ισοτιµία έκλεισε στα $1.2974 µειωµένη κατά 0.10%. Οµόλογα Τα Treasuries κατέγραψαν απώλειες στη χθεσινή συνεδρίαση µετά την αύξηση στις πωλήσεις των νέων κατοικιών οι οποίες έφτασαν το υψηλό 2 ετών για το µήνα Σεπτέµβριο. Η απόδοση της δεκαετίας αυξήθηκε κατά 3 µ.β. στο 1.79% ενώ της διετίας παρέµεινε αµετάβλητη στο 0.29%. Τα γερµανικά κρατικά οµόλογα κατέγραψαν κέρδη στη χθεσινή συνεδρίαση λόγω των αντιτιθέµενων δηλώσεων σχετικά µε το αν δόθηκε επιµήκυνση χρέους στην Ελλάδα. Η απόδοση της δεκαετίας µειώθηκε κατά 2 µ.β. στο 1.55%. και η διετία µειώθηκε κατά 3 µ.β. στο 0.08%. Εµπορεύµατα Χρυσός: Ο χρυσός κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος στη χθεσινή συνεδρίαση, λόγω των µεικτών οικονοµικών ανακοινώσεων τόσο στην Κίνα, όσο και στην Αµερική και την Ευρωζώνη. Η τιµή του µετάλλου έκλεισε στα $1701.95 ανά ουγκιά µε πτώση 0.33%. Πετρέλαιο: Με απώλειες έκλεισε η τιµή του πετρελαίου στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στα $85.73 το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 1.08%, λόγω των ανησυχιών για την παγκόσµια ζήτηση πετρελαίου. Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 3 / 6

EuroStoxx 50 (DJ) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. 6 14 30 200 9 Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. ANHEUSER-BUSCH I ABI Consumer Staples EN Brussels 106,418 66.25 38.61 071111 71.05 070912 0.4-1.8 19.4 40.0 18.6 17.1-2.9 3.5 13.1 44.8 67.0 58.3 0.1 311012 AIR LIQUIDE SA AI Materials EN Paris 28,281 90.60 76.82 251111 100.00 210912 0.8-5.9 1.8 4.5 17.4 15.8-2.8 3.0 29.3 35.6 96.3 90.6-0.6 180213 ALLIANZ SE-REG ALV Financials Xetra 42,366 93.05 64.26 251111 97.33 140912-0.9-2.9 10.1 25.9 8.4 7.8 0.8 4.9 5.2 19.3 49.2 93.9 85.1 0.8 091112 ASML HOLDING NV ASML Information Technology EN Amsterdam 20,597 41.58 27.11 251111 48.34 300712 2.7 6.2 12.0 28.0 16.4 14.1 4.5 1.1 1.3 46.1 49.6 41.7 39.4-0.8 170113 BASF SE BAS Materials Xetra 57,552 62.66 46.06 251111 68.63 200312 0.3-4.3-3.9 16.3 11.3 10.5 2.2 4.1 4.3 27.7 38.5 65.9 61.3 0.1 251012 BAYER AG-REG BAYN Health Care Xetra 54,777 66.24 42.38 251111 70.50 171012 0.6-4.9 24.5 34.1 12.4 11.3 2.9 2.7 3.0 31.2 44.8 67.5 57.4 0.9 301012 BBVA BBVA Financials Continuous 34,317 6.30 4.24 230712 7.09 090212 0.1-5.5 21.5-2.2 16.5 8.3 0.8 6.2 6.5 51.5 52.7 6.3 5.7 0.1 311012 BAYER MOTOREN WK BMW Consumer Discretionary Xetra 38,563 60.35 48.52 251111 73.95 160312-0.2-2.1-13.4 16.6 8.0 8.0 1.3 4.3 4.6 14.8 51.2 60.0 63.1 0.5 061112 DANONE BN Consumer Staples EN Paris 29,756 46.27 45.11 251111 54.96 040512 0.7-2.2-14.8-4.7 15.3 14.3-3.1 3.4 21.9 38.5 48.1 50.1-0.6 150213 BNP PARIBAS BNP Financials EN Paris 50,514 40.29 24.54 300512 41.95 181012 0.6-3.5 30.5 32.8 7.3 7.3 0.6 3.7 4.1 35.8 57.0 39.2 33.3 0.9 071112 CARREFOUR SA CA Consumer Staples EN Paris 12,133 17.86 12.87 110712 20.51 041111 0.2 4.5 15.8 1.4 14.2 12.7-3.1 3.3 41.1 61.7 16.9 16.1 0.2 070313 CRH PLC CRH Materials Dublin 9,931 13.68 11.85 021111 16.93 160312 1.3-3.3-9.6-10.9 17.3 14.8-4.6 4.7 28.1 37.7 14.7 14.9-0.2 260213 AXA CS Financials EN Paris 28,433 12.06 8.50 231111 13.25 190312-0.3-4.5 10.7 20.1 6.5 6.1 0.5 6.0 6.5 36.3 49.9 12.2 11.2 0.1 210213 DAIMLER AG DAI Consumer Discretionary Xetra 40,365 37.82 29.02 251111 48.95 140312 0.1-2.1-8.5 11.5 7.6 7.0 1.0 5.6 5.9 22.7 43.5 38.7 40.4-0.2 070213 DEUTSCHE BANK-RG DBK Financials Xetra 31,227 33.60 22.11 260712 39.51 270312 0.7-4.0-1.6 14.1 9.0 7.3 0.6 2.2 2.4 46.3 55.0 32.9 31.1 0.9 301012 VINCI SA DG Industrials EN Paris 19,722 34.28 28.46 251111 40.85 160312 0.9-3.5 0.0 1.5 10.1 9.9-5.2 5.3 27.4 48.7 34.5 35.6-0.1 050213 DEUTSCHE TELEKOM DTE Telecommunication Services Xetra 38,045 8.80 7.69 050612 10.06 200912-0.3-2.9 3.2-0.7 13.6 13.6 1.1 8.0 7.4 9.7 30.0 9.4 8.9-0.1 081112 ESSILOR INTL EI Health Care EN Paris 14,806 69.49 50.30 251111 75.52 190612 1.7-2.2 4.2 27.4 24.6 22.1-1.4 1.6 22.8 42.7 71.8 67.4-0.5 010313 ENEL SPA ENEL Utilities BrsaItaliana 27,383 2.91 2.02 240712 3.59 281011 1.0-2.9 15.8-7.4 8.0 8.0-5.0 5.0 27.4 53.7 2.9 2.7 0.0 131112 ENI SPA ENI Energy BrsaItaliana 63,562 17.49 14.37 241111 18.72 190312 1.3-3.3 6.1 9.2 8.4 8.0 1.1 6.2 6.3 24.1 48.4 17.7 17.0-0.0 301012 E.ON AG EOAN Utilities Xetra 35,388 17.69 14.05 050612 19.74 140912-2.1-4.6 4.3 6.1 8.2 9.9-6.2 6.3 17.4 32.0 18.6 17.1-0.1 131112 TOTAL SA FP Energy EN Paris 91,472 38.68 33.42 010612 42.97 140312 0.6-3.3 6.8-2.1 7.1 7.1 1.2 6.0 6.2 24.1 44.9 39.6 38.4-0.2 311012 FRANCE TELECOM FTE Telecommunication Services EN Paris 24,672 9.31 9.20 021012 13.60 281011-0.5-3.6-11.1-23.2 7.3 7.7 0.9 12.1 10.6 22.2 38.3 9.7 10.6-0.2 220213 GENERALI ASSIC G Financials BrsaItaliana 18,745 12.04 8.16 310512 13.70 281011-0.3-4.6 15.8 3.5 10.6 8.7 1.0 2.7 3.2 32.6 52.7 11.9 11.0 0.1 061112 SOC GENERALE GLE Financials EN Paris 19,643 25.18 14.88 090112 26.83 181012-1.0-3.6 37.9 46.3 8.0 6.7 0.4 2.2 3.5 40.0 57.5 24.0 20.5 0.7 081112 GDF SUEZ GSZ Utilities EN Paris 41,014 17.66 15.62 010612 22.48 271011 0.5-1.7-0.6-16.4 11.1 10.7-8.5 8.5 16.5 41.2 18.2 18.6-0.4 280213 IBERDROLA SA IBE Utilities Continuous 24,187 3.94 2.63 260712 5.49 281011 1.6-3.2 9.8-18.6 8.5 9.5-7.7 7.2 39.7 59.8 3.8 3.7 0.1 220213 ING GROEP NV-CVA INGA Financials EN Amsterdam 26,001 6.79 4.44 040612 7.58 020212 1.2-3.6 24.9 22.1 6.8 5.9 0.5 0.2 2.4 39.2 55.0 6.6 5.9 0.1 071112 INTESA SANPAOLO ISP Financials BrsaItaliana 21,049 1.29 0.85 230712 1.65 080212 0.9-4.9 11.8-0.1 10.4 8.9 0.4 4.2 4.9 39.3 52.6 1.3 1.2 0.0 131112 INDITEX ITX Consumer Discretionary Continuous 59,777 95.90 59.50 251111 101.00 051012 0.3-3.3 41.8 51.5 24.8 22.1-2.3 2.6 22.7 48.3 96.9 77.7 1.6 121212 LVMH MOET HENNES MC Consumer Discretionary EN Paris 62,398 122.85 103.20 191211 136.80 160312 0.4-4.7-1.2 12.3 17.0 15.3-2.5 2.7 28.5 47.4 122.8 124.6-0.3 010213 ARCELORMITTAL MT Materials EN Amsterdam 19,028 12.19 10.60 010612 17.96 090212 1.5-1.3-6.9-13.7 24.1 11.0 0.4 6.0 5.6 46.4 54.2 11.9 13.2-0.0 311012 MUENCHENER RUE-R MUV2 Financials Xetra 22,265 124.15 82.93 241111 128.35 171012-0.7-3.0 7.9 31.0 8.0 8.1 0.9 5.3 5.4 18.8 50.4 124.2 112.0 1.2 071112 NOKIA OYJ NOK1V Information Technology Helsinki 7,565 2.02 1.33 180712 5.19 281011-1.5-8.2-28.5-46.4 - - 0.9 2.9 3.1 72.9 45.3 2.1 2.7-0.0 240113 L'OREAL OR Consumer Staples EN Paris 58,845 97.00 74.15 251111 102.50 090812 0.3-4.5 4.2 20.2 20.3 18.8-2.3 2.5 27.6 45.9 97.8 92.2 0.2 110213 KONINKLIJKE PHIL PHIA Industrials EN Amsterdam 18,655 19.49 13.08 251111 20.22 221012-0.6 1.4 27.2 19.7 15.8 12.2-3.9 4.0 39.6 58.5 18.8 16.3 0.2 290113 REPSOL SA REP Energy Continuous 19,075 15.19 10.90 250712 24.23 030112-0.4-4.9 6.4-36.0 9.6 8.9 0.7 5.4 5.7 38.1 48.4 15.5 15.9 0.0 081112 RWE AG RWE Utilities Xetra 21,336 34.92 25.67 141211 37.12 200312-0.5-2.4 6.9 28.6 8.6 8.6-5.9 6.0 15.3 48.2 35.3 32.9 0.2 141112 SANOFI SAN Health Care EN Paris 87,817 66.10 47.00 251111 69.86 181012 0.0-3.9 16.1 16.5 10.9 10.6-4.2 4.6 32.0 44.1 67.8 60.3 0.3 251012 BANCO SANTANDER SAN Financials Continuous 59,898 5.78 3.87 230712 6.17 120912 0.8-5.7 24.4 10.9 12.9 8.6 0.8 8.8 9.2 41.5 49.9 5.8 5.2 0.0 251012 SAP AG SAP Information Technology Xetra 67,645 55.07 39.47 211211 56.82 210912 4.2 0.5 11.0 35.8 18.0 15.6 4.5 1.6 1.8 31.4 54.3 54.9 50.0 0.1 230113 SAINT GOBAIN SGO Industrials EN Paris 14,259 26.85 23.90 020812 37.63 200212 0.4-2.0-15.9-9.5 10.8 9.2-4.3 4.7 28.4 43.9 28.2 30.3-0.3 150213 SIEMENS AG-REG SIE Industrials Xetra 67,705 76.85 62.13 260612 80.49 051012-0.1-1.5 9.0 3.9 12.8 11.9 2.1 4.0 4.1 15.8 44.7 78.4 72.6 0.2 081112 SCHNEIDER ELECTR SU Industrials EN Paris 26,837 48.51 35.00 251111 53.47 160312 1.3-2.5 2.8 19.2 12.4 11.4-3.7 4.0 32.1 48.5 48.8 47.2-0.1 210213 TELEFONICA TEF Telecommunication Services Continuous 46,853 10.30 7.90 260712 15.96 281011 0.3-5.2-8.9-23.1 8.4 7.9 2.2 0.0 7.8 34.9 43.7 10.7 11.1-0.1 071112 UNICREDIT SPA UCG Financials BrsaItaliana 21,041 3.63 2.20 090112 6.27 271011 1.1-2.0 17.2-14.1 14.4 10.3 0.3 1.8 3.3 38.5 57.0 3.5 3.2 0.1 131112 UNIBAIL-RODAMCO UL Financials EN Paris 15,477 167.80 123.30 251111 173.30 171012 0.0-2.6 16.3 20.8 17.6 16.3-5.0 5.3 20.9 55.6 164.2 150.0 2.1 300113 UNILEVER NV-CVA UNA Consumer Staples EN Amsterdam 83,110 27.72 23.15 251111 28.83 020812 0.7-2.8 8.2 4.3 17.4 16.0-3.4 3.7 15.3 45.5 27.9 26.4 0.1 240113 VIVENDI VIV Telecommunication Services EN Paris 21,407 16.18 12.01 190412 17.06 030112 2.2 1.0 25.3-1.2 8.2 8.1 1.0 6.2 6.4 25.9 58.0 15.6 14.6 0.1 131112 VOLKSWAGEN-PREF VOW3 Consumer Discretionary Xetra 67,096 151.00 109.75 251111 155.65 240912 3.1 2.0 19.7 30.5 4.5 6.2 0.9 2.5 3.0 23.0 56.9 147.8 137.1 0.7 220213 * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 1,919,004 Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 4 / 6

Dow Jones (30Εταιρίες) Ticker Κλάδος Κυρ. Αγορ Κεφαλ. Τιµή 52 Wk (%) P/E P/E P/BV Div Yield (%) Μεταβλ. RSI ΜΑ ΜΑ MACD Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. 6 14 30 200 9 Ανακοίνωσης Χαµ. Υψηλή (εκατ.) * * Χαµ. Υψηλ. 1 Ηµ. 5 Ηµ. µήνες Ytd 11ε 12π 11ε 11ε 12π 10 Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Ηµερ. Αποτ. ALCOA INC AA Materials New York 9,284 8.70 7.97 240712 11.65 281011-0.9-5.2-11.4 0.6 37.7 13.5 0.7 1.38 1.38 33.74 42.9 9.1 9.3-0.0 080113 AMERICAN EXPRESS AXP Financials New York 61,968 55.23 44.70 251111 61.42 020512-0.3-7.0-6.2 17.1 12.7 11.6 3.1 1.43 1.55 26.61 35.8 57.8 56.2-0.0 180113 BOEING CO/THE BA Industrials New York 54,829 72.71 62.12 251111 77.83 010512-0.2-1.2-5.7-0.9 15.3 13.4 8.0 2.40 2.59 14.30 56.3 71.1 73.1 0.4 250113 BANK OF AMERICA BAC Financials New York 100,336 9.31 4.92 191211 10.09 190312-0.5-1.4 12.7 67.4 16.3 9.5 0.5 0.43 1.40 25.36 54.7 9.2 8.1 0.2 180113 CATERPILLAR INC CAT Industrials New York 54,045 82.73 78.25 120712 116.95 240212-1.0-4.5-20.0-8.7 9.0 9.4 3.1 2.34 2.41 31.94 39.5 86.9 95.5-0.9 250113 CISCO SYSTEMS CSCO Information Technology NASDAQ GS 91,941 17.38 14.97 250712 21.29 020412-3.4-7.1-10.8-3.9 8.9 8.3 1.8 2.80 2.99 29.05 30.1 18.7 18.5-0.1 131112 CHEVRON CORP CVX Energy New York 215,266 109.71 92.29 251111 118.50 250912 0.3-4.7 5.6 3.1 8.6 8.8 1.6 3.20 3.40 21.99 34.3 115.5 107.6-0.3 021112 DU PONT (EI) DD Materials New York 41,877 44.91 43.06 141211 53.98 270412-0.8-9.9-16.5-1.9 13.4 11.5 4.0 3.74 3.80 58.47 26.6 50.0 50.5-0.4 240113 WALT DISNEY CO DIS Consumer Discretionary New York 90,880 50.65 33.29 251111 53.40 250912-0.2-3.1 18.6 35.1 16.4 14.4 2.2 1.18 1.30 19.49 42.3 52.0 46.0 0.0 081112 GENERAL ELECTRIC GE Industrials New York 224,481 21.26 14.68 281111 23.18 051012-0.1-7.2 9.3 18.7 14.0 12.5 1.8 3.21 3.62 24.70 32.3 22.4 20.1 0.1 180113 HOME DEPOT INC HD Consumer Discretionary New York 92,376 61.28 34.80 011111 63.20 051012-0.8-0.2 18.1 45.8 20.6 18.1 5.3 1.99 2.36 12.89 56.8 60.4 51.9 0.9 151112 HEWLETT-PACKARD HPQ Information Technology New York 27,605 14.04 14.02 101012 30.00 170212-1.5-4.6-43.5-45.5 3.5 4.0 0.8 3.60 3.73 27.58 28.4 15.9 21.7-0.8 201112 IBM IBM Information Technology New York 215,514 190.72 177.06 251111 211.76 051012-0.3-4.9-6.3 3.7 12.6 11.5 8.8 1.71 1.80 33.04 28.3 204.9 198.1-0.6 180113 INTEL CORP INTC Information Technology NASDAQ GS 107,314 21.45 21.23 191012 29.27 020512-0.6-1.6-23.0-11.5 9.8 10.5 2.2 4.07 4.24 28.38 36.5 22.4 25.9-0.6 170113 JOHNSON&JOHNSON JNJ Health Care New York 195,033 70.74 61.05 251111 72.74 181012-0.2-0.4 9.8 7.9 13.9 12.9 3.1 3.31 3.53 21.06 58.8 69.4 66.3 0.5 240113 JPMORGAN CHASE JPM Financials New York 158,481 41.71 28.32 251111 46.49 270312 0.9-3.7-3.4 25.4 8.4 7.9 0.8 2.85 3.37 22.20 53.3 41.5 38.8 0.7 140113 KRAFT FOODS GROU KRFT Consumer Staples NASDAQ GS 26,949 45.52 42.00 011012 48.00 081012-1.5-2.4 #N/A N/A#N/A N/A 16.1 16.9 6.1 4.25 4.42 15.22 46.3 #N/A N/A #N/A N/A 0.3 071112 COCA-COLA CO/THE KO Consumer Staples New York 166,031 36.88 32.37 251111 40.66 310712 0.7-2.3-1.6 5.4 18.4 16.8 5.2 2.88 3.00 12.19 34.5 38.1 37.1-0.2 070213 MCDONALDS CORP MCD Consumer Discretionary New York 88,016 87.28 85.92 080612 102.22 200112-0.8-6.9-8.3-13.0 16.4 15.0 6.0 3.28 3.63 27.53 29.7 91.9 93.5 0.0 240113 3M CO MMM Industrials New York 61,160 88.39 75.49 231111 95.46 081012-0.4-6.8-0.5 8.1 13.9 12.9 3.5 2.66 2.82 28.24 29.7 93.2 88.9 0.1 250113 MERCK & CO MRK Health Care New York 139,734 45.88 32.82 251011 48.00 181012-0.0-3.2 19.4 21.7 12.0 12.2-3.66 3.70 23.14 50.6 45.6 40.8 0.6 261012 MICROSOFT CORP MSFT Information Technology NASDAQ GS 234,735 27.89 24.30 251111 32.95 160312-0.5-5.7-13.4 7.4 9.6 8.6 3.2 3.17 3.34 22.44 26.3 29.8 30.4-0.4 240113 PFIZER INC PFE Health Care New York 189,053 25.31 18.15 251111 26.08 181012 0.5-2.1 10.6 17.0 11.5 10.9-3.47 3.69 18.17 53.6 25.0 22.9 0.3 301012 PROCTER & GAMBLE PG Consumer Staples New York 187,721 68.08 59.08 260612 69.97 250912 0.9-2.0 1.8 2.1 17.5 16.1 2.9 3.36 3.60 17.86 45.2 69.0 65.6 0.1 251012 AT&T INC T Telecommunication Services New York 200,242 34.71 27.41 251111 38.58 210912-0.8-2.8 9.4 14.8 14.5 13.4 2.0 5.10 5.22 16.66 28.1 37.0 33.9-0.5 250113 TRAVELERS COS IN TRV Financials New York 27,914 73.18 52.51 251111 74.70 181012-0.3 2.5 14.7 23.7 10.2 10.7 1.1 2.47 2.62 22.77 71.5 69.7 62.9 1.3 240113 UNITED TECH CORP UTX Industrials New York 71,028 77.90 70.63 251111 87.50 150312 1.1-0.8-2.4 6.6 14.6 12.6 3.1 2.57 2.83 18.96 48.7 78.7 78.5-0.4 250113 VERIZON COMMUNIC VZ Telecommunication Services New York 126,232 44.23 35.35 231111 47.32 051012 0.4-1.1 12.0 10.2 18.0 15.5 3.4 4.56 4.70 22.53 42.7 45.4 41.7 0.1 240113 WAL-MART STORES WMT Consumer Staples New York 251,503 74.82 55.86 011111 77.50 161012 0.1-2.9 30.4 25.2 15.2 13.9 3.4 2.16 2.42 15.28 48.2 74.9 66.7 0.6 151112 EXXON MOBIL CORP XOM Energy New York 414,881 89.88 73.90 251111 93.60 191012-0.3-3.8 3.5 6.0 11.4 10.9 2.5 2.41 2.63 18.47 40.6 91.7 86.2 0.5 011112 * Τιµή, Κεφαλαιοποίηση στο τοπικό νόµισµα 3,926,431 Σηµειώσεις P/E (Price / Earnings per share) ε=εκτίµηση π=πρόβλεψη (Bloomberg) Τιµή / Καθαρά µετά φόρων κέρδη ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg P/BV (Price / Book value per share) Τιµή / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή, όπως υπολογίζονται από το Bloomberg Μεταβλ.= Μεταβλητότητα (Volatility) Μονάδα µέτρησης κινδύνου Ετησιοποιηµένη τυπική απόκλιση της µεταβολής της µετοχής κατά τις τελευταίες x ηµέρες RSI= Τεχνικός είκτης (Relative Strength index) Υπολογίζει υπεραγ./υπερπουλ. τιµές-αποκλίσεις Σχέση ανοδικών και καθοδικών κλεισιµάτων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΜΑ= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average) Καταγράφει την τάση Απλός µέσος όρος της τιµής της µετοχής των τελευταίων x ηµερών ΜΑCD= Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average Convergence Divergence) Σύστηµα αγοραπωλησιών µε τοµές Η ιαφορά µεταξύ των εκθετικών µέσων των 12 και 26 ηµερών συγκρινόµενη κινητών µέσων όρων µε τον εκθετικό κινητό µέσο των 9 ηµερώ Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 5 / 6

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί κι εκδοθεί από την Τράπεζα Κύπρου η οποία εποπτεύεται κατ αρχήν στην έδρα της από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κι επικουρικά στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το παρόν κείµενο έχει αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτική χρήση κι εντάσσεται στις διαφηµιστικές ανακοινώσεις, έτσι όπως ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. εν προορίζεται και δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως πρόταση για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα ούτε ως σύσταση ή επενδυτική συµβουλή για παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή επένδυση σε οποιαδήποτε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή νοµίσµατα. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εµπεριέχονται στο παρόν έχουν αντληθεί από πηγές οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες αλλά η Τράπεζα Κύπρου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητάς τους και έτσι δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιες. Κάθε άποψη που εκφράζεται στο παρόν κείµενο αντικατοπτρίζει κάποια κρίση τη στιγµή της έκδοσης και µπορεί να µεταβληθεί χωρίς καµία ειδοποίηση. Ρητά επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων και ότι δεν υπόκειται σε καµία απαγόρευση διαπραγµάτευσης (dealing) πριν από τη διάδοσή του. Οι απόψεις και εισηγήσεις που εκφράζονται στο παρόν κείµενο δεν λαµβάνουν υπόψη τις προσωπικές ιδιαιτερότητες, στόχους ή ανάγκες των επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδέκτες θα πρέπει να προβαίνουν στη δική τους έρευνα και ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στην ενηµέρωση αυτή προτού λάβουν οποιεσδήποτε επενδυτικές αποφάσεις. Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αναφέρονται στο παρόν κείµενο εµπεριέχουν επενδυτικό κίνδυνο συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Οι προηγούµενες αποδόσεις ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου δεν αποτελούν ένδειξη της µελλοντικής του απόδοσης και η απόδοση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου εκπεφρασµένου σε νόµισµα διαφορετικό από εκείνο του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο αποδέκτης ενδέχεται να αυξηθεί ή να µειωθεί ως αποτέλεσµα συναλλαγµατικών διακυµάνσεων. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου και οι θυγατρικές εταιρίες ή οι εργαζόµενοι σε αυτές έχουν ή µπορεί να έχουν στο µέλλον θέσεις στις κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν και µπορούν να πραγµατοποιούν συναλλαγές µε αυτές. Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής ή να ενεργεί σαν «ειδικός διαπραγµατευτής» ή να συµµετέχει σε προσφορά τίτλων ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε κάθε εταιρία ή οποία αναφέρεται στο παρόν κείµενο σαν ένα µόνο από τους παράγοντες του θα µπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Το παρόν κείµενο ή µέρος του δεν µπορεί να αναπαραχθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενο γραπτή έγκριση από τον εκδότη (Τράπεζα Κύπρου). Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λίµιτεδ Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης Μητροπόλεως 9, 105 57 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ. +30 210.33.54.760 Fax. +30 210.33.57.749 Email Kyprou.Investment.Strategy@bankofcyprus.gr www.bankofcyprus.gr Τράπεζα Κύπρου, Υπηρεσία Επενδυτικής Στρατηγικής & Συµβουλευτικής ιαχείρισης 6 / 6